我国防雷器行业经济运行情况

第一节 2009年我国防雷器行业发展基本情况

一、我国防雷器行业发展现状分析

防雷器是保护电力设备免受雷击等过电压伤害的重要设备。1985年以后，我国才开始研制生产金属氧化物防雷器，目前为止全国已有上百家防雷器制造工厂。近两年的防雷器整体市场增长速度相比前几年显著加快，并且增长速度也较为稳定，据测算，2007-2010年国内SPD产品市场年均增长速度将在45%左右，预计到2010年，中国SPD市场规模将达到62亿元。

二、我国防雷器行业市场特点分析

1、行业集中度较低

2006年SPD行业主要17家企业的销售额（不包括工程收入）在9亿元左右，占国内SPD市场整体规模的64%，而行业销售额前六家企业2006年销售额总和为6亿元左右，占市场整体规模的43%，可见国内SPD行业市场集中度较低，没有那家企业市场表现特别突出。

2、市场地理分布差异较大

从雷击频率来看，目前国内SPD市场主要分布在雷击较频繁的南方地区，尤其是广东省、广西省、福建省、贵州省等省份；从地区经济差异来看，由于防雷产品需要一定的经济投入，目前国内SPD应用较广的集中于经济较发达的地区，很多经济欠发达地区的防雷产品应用比例要相对低很多。

从区域市场特点来看，南方SPD市场比北方大，但南方SPD厂商众多，竞争较为激烈，现在一些南方发达地区的二三级城市SPD的应用都已经比较普及；而北方很多城市尚未开发，众多厂商在北方市场只重点开发了北京、天津、河北等北京周边地区，部分品牌已开发渗透到京津冀的县级城市，而东北、山西、内蒙，以及西部的大部分地区的SPD市场基本没有被开发出来。

三、我国防雷器行业技术发展状况

从上世纪八十年代以来，逐步形成了以金属氧化物避雷器替代碳化硅避雷器的趋势，目前金属氧化物避雷器的生产和使用量已达95%以上，碳化硅避雷器已基本不再发展。金属氧化物避雷器（MOA）是上世纪八十年代发展起来的新型保护电器，由于氧化锌电阻片优异的非线性特性，其保护性能比原碳化硅避雷器有了大幅度提高。八十年代中期在原机械工业部领导下，我国二厂一所联合引进了日本日立公司MOA制造技术，通过消化吸收、改进产品技术性能，已能够大量生产500kV电压等级产品，使我国的交流MOA制造水平基本达到世界先进水平。为配合正在建设的西北750kV示范工程，国内在研制避雷器方面较有实力的单位开展了交流750kV系统用避雷器的研制，目前已有样品通过技术鉴定。随着复合外绝缘引入MOA制造，复合外套避雷器大量用于电力系统。 

直流系统用避雷器研究开发是近年来的热点问题之一，国家为此也投入了大量资金。直流避雷器按照被保护对象不同有换流阀组直流母线避雷器、阀避雷器、阀中性点母线避雷器、直流母线避雷器、直流滤波器避雷器、直流中性母线避雷器、阀中性母线对直流中性母线避雷器、换流阀组直流母线对直流中性母线避雷器、平波电抗器避雷器等。直流避雷器的特点是能量吸收能力要求高、耐污秽性能要求高、避雷器的性能参数随系统设计不同而不同。国内西安电瓷研究所从上世纪八十年代即已开展直流避雷器的研制开发，近年来承担了两项±500kV直流避雷器国家攻关项目，并取得了阶段性成果。已建的宁波－舟山±100kV直流工程和嵊泗±50kV直流工程用成套避雷器均为该所研制提供。到目前为止，因我国±500kV直流工程均为国外公司总包，±500kV直流工程用避雷器都随主机进口，只有西安电瓷研究所为葛州坝－上海直流工程研制提供了四种±500kV直流工程用避雷器进口替代品，并投入运行。通过这些工作，应该说我国已具备了直流系统用避雷器的研制开发能力，与国外公司的差距主要体现在根据不同的系统设计确定避雷器的性能参数。 

国内外在避雷器方面研究的另一个热点问题是开发研究避雷器的心脏——ZnO电阻片，通过改变配方、制造工艺得到高电位梯度的电阻片，从而使避雷器的制造成本大大减小，也使制造体积大大减小的GIS用避雷器成为可能。1997年国外已有高度降低一半、直径减小1/3的GIS用避雷器试运行的报道。目前国内大批量生产的ZnO电阻片的电位梯度为200V/mm左右，已有电位梯度达到300V/mm左右的报道。国外报道能够批量生产的高梯度电阻片的电位梯度为400V/mm左右。

第二节 我国防雷器行业存在问题及发展限制

一、 主要问题与发展受限

1、企业规模偏小，行业集中度差

我国防雷器行业近年来发展较快，但也存在着行业集中度小，企业规模小，行业因集中度小而造成“散”的问题。

2、产品故障率较高

目前我国绝缘子避雷器行业的故障率分别为：复合绝缘子为万分之三（高电压部分万分之一），玻璃和瓷绝缘子为万分之二；避雷器运行状况比较稳定；支柱和空心绝缘子进步很大；套管类产品问题较多。

二、 基本应对的策略

各制造企业要进一步加强质量控制，尤其是设计、原材料和工艺过程的控制；加强产、学、研结合，加快开发新产品不断满足电网建设的需求；加强供需双方的沟通，共同为建设坚强智能电网服务。各防雷器生产企业还要下功夫研发适用的基础材料，推进其技术进步。

第三节 我国上、下游产业发展情况（上、下游产业对本行业的影响）

一、防雷器行业上游产业

防雷行业的上游原材料比较广泛，包括绝缘材料、氧化锌、铜等。

1、产品概述

氧化锌是一种白色或微带黄色的细微粉末，易分散在橡胶和乳胶中，是天然橡胶、合成橡胶的补强剂，活性剂及硫化剂，也是白色胶料的着色剂和填充剂。胶料中加入活性氧化锌后，能使橡胶具有良好的耐磨性，耐撕裂性和弹性。用于油漆、油墨、漆布的着色，印染工业用的印花防染剂，在火柴工业中用于中和牛皮胶的酸性，增加胶粘效果，医药工业用作橡皮膏的原料，此外也用于颜料锌铬黄、醋酸锌、碳酸锌、氯化锌等的制造，合成甲醇的催化剂，合成氨的脱硫剂，玻璃和釉料生产，颗粒细的活性氧化锌（粒径0.1um左右）可用作聚烯烃和聚氯乙烯等塑料的光稳定剂，氧化锌也用于压敏、光催化、光电极、涂料、彩电显影等领域。

我国氧化锌市场现状氧化锌是无机化工锌盐系列中的一个重要分支。氧化锌作为基础化工原料又有着广泛的应用领域。随着科学技术的发展，使氧化锌的许多特性被人们重新认识。氧化锌所具有的特性功能被开发运用于新的科学领域和新的行业，成为国民经济建设中不可缺少的重要基础化工原料和新型材料。如纳米氧化锌就被誉为二十一世纪的新材料。氧化锌主要分为间接法氧化锌、直接法氧化锌和湿法氧化锌。主要用于橡胶电子、医药涂料等行业，尤其橡胶电子等行业高档制品多数使用纯度高达99.7%的间接化氧化锌；中档制品使用纯度为95%以上的直接法氧化锌；油性涂料多数使用直接法含铅氧化锌。

2、市场现状

氧化锌行业是近10年来发展较快的行业。10年前，生产氧化锌的企业在全国不多，年产3000T的企业不超过20家。随着国民经济的高带发展，氧化锌在国内需求不断增大，推动了氧化锌生产企业的发展，产能不断扩大。从最近5年的不完全数据统计看，间接法氧化锌的产能从10多万T，已经上升到30多万T；湿法活性氧化锌不足3000T，已经上升到3万T；全国规模性的氧化锌即直接法氧化锌、间接法氧化锌和温法氧化锌总产能已达100万T/A以上（那些生产低品位的氧化锌均未统计在内）。

同时，这也是一个分布较广，数量较多，原料较杂，管理技术粗放的行业。但在锌资源的回收利用方面，有着较大的空间。近5年氧化锌的产能之所以增长较快，尤其是间接法氧化锌发展较快，主要是受益于我国汽车工业和高速公路、电力电网以及家电、数字通信等行业的高速发展。如子午线轮胎要用到间接法氧化锌，近3年子午线轮胎每年以25%—30%的速度发展，2005年已超过轮胎总量的50%，使得间接法氧化锌同步快速发展。同时国际国内磁性材料也快速发展，特别是软磁材料的生产已是世界产能第一，中国已成为磁材铁氧体的世界制造中心。在锌锰铁氧体中，氧化锌是主配原料。

在中高档的软磁材料制造上，须用间接法生产的压敏电阻级的高档氧化锌。磁性材料的发展又推动了高品质氧化锌生产的技术进步。而纳米氧化锌所具有的特殊功能，再次引发了全国纳米氧化锌的科研和开发，而真正能生产纳米氧化锌产品的企业屈指可数。功能性氧化锌、纳米氧化锌的研究，毕竟促进了氧化锌行业的发展和技术进步。在如何利用资源、节约资源、降低成本的目标下，活性氧化锌的前景比较好。这几年，湿法氧化锌得到了长足的发展，相信这种发展趋势会得到长时期的延续。

3、主要生产厂家

我国国内氧化锌主要生产厂有湖南株州冶炼厂、山东淄博聚硕锌业、广西柳州锌品厂、湖南长沙锌厂、葫芦岛锌业股份公司、山西运城地区磷肥厂、大化集团油漆厂、江阴河塘化工三厂、江阴振华化工厂、江苏邗江化工总厂、河南洛阳兰天化工厂、湖南长沙锌厂等，生产规模最大为3.5万吨/年，最小规模为1000吨/年。

二、防雷器行业下游产业

我国防雷行业的下游行业广泛，包括通讯、建筑、铁路、电力、石化、矿山、自动化、风电、环境工程和军队等，国内防雷产品市场前景广阔。

1、发展现状

我国电力装机容量快速增长，截至２００９年底，全国电力装机总容量累计达８．７４亿千瓦，同比增长１０．２３％。 

统计显示，电源结构正在逐步趋向合理。火电装机累计达６．５２亿千瓦，占装机总容量的７４．６０％，同比下降１．４５个百分点；水电装机达１．９７亿千瓦，占总容量的２２．５１％，同比上升０．７４个百分点；风电并网总容量１６１３万千瓦，仅２００９年就新增８９７万千瓦，同比增长９２．２６％；核电建设步伐进一步加快，到２００９年年底在建施工规模达２３０５万千瓦。 

２００９年全国电力建设投资规模继续保持较快增长，电源投资结构继续优化，火电投资比例大幅下降，核电、风电投资比例较大幅度增加；电网投资增长继续加快，投资规模占电力投资比例已达５０．９０％。 

具体显示，全年电力建设投资达７５５８．４亿元，同比增长１９．９３％。核电、风电基本建设投资完成额同比分别增长７４．９１％和４３．９０％，火电基本建设投资完成额同比下降１１．１１％。电网投资完成３８４７．１亿元，同比增长３２．８９％。 

２００９年，全国电力行业节能减排成效继续显现，火电结构调整取得实质性进展。全国百万千瓦级超超临界火电机组已达２１台；全年关停小火电机组容量２６１７万千瓦，“十一五”关停小火电任务提前完成。

2、发展展望

在成功经受住国际金融危机的强烈冲击后，２００９年，我国经济发展呈现筑底回升、企稳向好发展态势。

2009年年底召开的２０１０年中央经济工作会议，对今年我国宏观经济形势总的判断是要好于去年，并确定全年经济增长速度在８％左右。

基于去年奠定的良好基础，电力行业相关人士认为，2010年我国全社会用电量将在去年３．６万亿千瓦时的基础上出现较大幅度的增长，增幅将远超过去年的５．９６％。

国家电监会认为，今年全社会用电量将稳步增长，预计全年用电量将增长７％，达到３．９万亿千瓦时。

国家能源局综合司司长周喜安在１月２２日举行的全国能源形势发布会上认为，今年我国能源生产总量将继续保持增长态势，但综合考虑当前国内外经济形势、发展环境和国家转方式、调结构的要求，预计２０１０年全社会用电量将呈“前高后低”的发展态势。

由此可见，政府层面对今年我国电力消费持乐观态度，总体判断是“稳步增长”。而作为行业协会的中电联则表现出更为乐观的态度。中电联秘书长王志轩认为，由于电力消费增速回升向好的势头在２００９年已经基本形成，预计２０１０年全年电力消费达到３．９７万亿千瓦时左右，同比增长９％。

据预测，２０１０年我国电力消费增长率将在７％以上。

电力需求的快速增长，会不会导致２０１０年出现供求关系失衡的现象呢？有关主管部门官员认为，今年新开工建设电力装机规模预期目标为７０００万千瓦左右，预计今年全国电力供需仍将呈现总体相对宽松，局部地区、个别时段供应紧张的态势。

2010年全国电力供需总体平衡有余。受来水、电煤及天然气供应等不确定性因素影响，上海、江苏、浙江、湖北、湖南、江西、四川、重庆等地区部分时段电力供需偏紧，可能存在一定的电力电量缺口。