挖掘机械行业宏观经济环境与产业政策分析

第一节 “十一五”工程机械产业整体经济环境分析

一、工程机械行业现状

经过50多年的发展，现已形成产品门类齐全，几千家制造商，22家上市公司。

1、可持续发展与绿色化可持续发展观已经深入人心

本世纪的发展将是依靠科技进步，节约资源，关爱生命，提高效益，减少废物排放，促进部分资源循环利用，实现经济、社会、资源、环境和谐的发展，工程机械的发展也不例外，据不完全统计，工程机械行业每年使用钢铁在700~800万t，是耗材较大的行业，其降耗空间较大。行业可通过生产设施和生产工艺的改进，实现安全清洁生产；通过采用新技术、新工艺、新材料，优化、创新产品设计，减少产品资源消耗与废物排放，降低产品噪声，增加操作人员的舒适程度；通过研究新材料、材料表面工程技术开展再制造技术、回收技术，实现废旧工程机械的回收与再利用。只有这样，才能适应未来工程机械市场发展的要求。动力换挡变速器设计制造技术、湿式制动驱动桥设计制造技术、回转支承设计制造技术、整体式多路阀设计制造技术、四轮一带研发制造技术、计算机故障诊断技术、新型发动机节能技术等方面的不断开发、优化和利用，将能有效地减少资源消耗，减少废物排放，降低噪声，提高设备的使用寿命，提高作业时的安全性和舒适性。2企业投资主体与资本结构多元化随着市场需求变化的不断加大，科学技术的不断进步，市场竞争的日趋激烈，商机越来越多，风险也越来越大，如何抓住商机、识别并应对风险越来越难，这就要求工程机械企业必须建立起符合企业发展需要的治理结构，进行体制机制的持续创新。

2、企业发展规模化、专业化、集约化和柔性化

大型工程机械整机生产企业或企业集团将通过内生增长和外延扩张等方式，迅速发展，扩大规模，增加产品种类，成长为综合性的工程机械企业，同时，行业的集中度将进一步提高。零部件企业将由目前的规模小、分布散、企业多和依附于主机企业的状况，向专业化方向、与主机企业形成伙伴关系的方向发展；主机厂的非核心零部件业务将逐步剥离，零部件企业将迅速成长，并逐步形成与主机企业同步、甚至超前开发模块化部件的能力，推动主机产品的发展。工程机械企业将根据不同区域的环境特点，按照市场发展的要求，逐步形成各具特色的工程机械产业集群，进行集约化开发、生产和服务。在工程机械产业集群区域内，将出现一批相互配合、相互支撑的大中小、上下游企业群体。

目前在我国江苏的徐州、山东的济宁、湖南的长沙等地区都出现了这一发展趋势。工程机械企业的运营模式也将根据科学技术的发展和环境的变化不断进行创新。扁平化、虚拟化、网络化和模块化的趋势将越来越明显，企业以柔软身段应对外来挑战的能力越来越强。企业运营模式未来的发展趋势将是由刚性应对问题、解决问题向柔性应对问题、解决问题转变，企业将成为一个有机的整体，化挑战于无形，以柔克刚，受我国五千年文化的影响，我国工程机械企业在这方面将会有比较优势。（

3、2009年工程机械行业经济发展预测

（1）世界经济受次贷危机的冲击近几年的持续强势增长已经结束，全球经济减速不可避免，一些国家已滑向衰退边缘。尽管美国政府启动了有史以来最大规模的一系列救市行动，但经济学家认为只能有助于短期内稳定市场，平息恐慌情绪，阻止局势的进一步恶化，但其长期效果仍有待观察。下面看一下两个权威机构的预测。

国际货币基金组织在2008年11月6日大幅下调2009年全球经济增长预测，将10月份预测的全球2009年经济增长3.0%，下调为2.2%。发达经济体经济增长为负0.3%，美国经济将负增长0.7%，德国及法国分别负增长0.8%和0.5%，并预计发达经济体经济2009年将出现第二次世界大战以来的首次收缩。新兴经济体2009年的增长速度将有所下降，但仍能保持5.1%的增幅。世界银行的预测更为悲观，2009年高收入国家的经济将收缩0.1%，发展中国家增长预测调低到4.5%，而此前的预测为6.4%，世界经济增速勉强能达到1%。

环球时报2008年12月18日则以“金融危机令俄罗斯险丢‘金砖’”为题报道，描述了“金砖”其他3国的情况，多数经济学家预测2009年俄罗斯GDP增长率只会在1%～2%之间，巴西国家工业联合会12月16日发表公报称2009年增长率只有2.4%，印度外债达80%，孟买恐怖事件也进一步动摇投资者的信心。

全球这种经济环境，对我国工程机械的出口影响忧喜参半。一方面由于次贷危机转化为金融危机，外部需求减弱，减少实际购买力，国际市场竞争加剧，出口将受到影响。另一方面我国工程机械性价比有较大优势，在金融危机中国际流动性短缺的情况下更可能考虑价格上的优势。因此，我们必须克服各种不利因素，不但要保持价格优势，而且在产品性能及产品的可靠性、耐久性上要下更大功夫，提升性价比的优势。

（2）2009年国内工程机械行业经济发展情况

①2008年全年GDP增速为9.0%，2009年GDP增速回落已成定局。全国经济工作会议确定2009年GDP增长为8%，大部分经济学家预测在8.5%～9.5%左右，也有部分经济学家认为要保住8%我国将需作很大努力。

②直接带动工程机械市场发展的房地产开发投资降温，2008年房地产开发投资增长20.9%，占城镇固定资产投资总额的20.6%。但目前房地产成交量大幅萎缩，房价调整迹象明显，国家信息中心认为房地产开发商资金链紧张，市场可能由“量跌价滞”进一步发展为“量价齐跌”。初步预计，在2008年高基数的台阶上，2009年房地产开发投资增速将下滑到10%以下，房地产投资增量从6800亿元减少为3200亿元。但2008年12月17日国务院常务会议上传来了好消息，决定加大保障性住房建设力度争取用3年时间解决近750万户城市低收入住房困难家庭和240万户林区垦区、煤矿等棚户区居民的住房问题，总投资可能达到9000亿元。

③铁道建设。铁道部发展计划司司长杨忠民近期透露，今后3年我国铁路计划投资规模将超过3.5万亿元，2009年计划投资6000亿元，增长近一倍。

④交通建设。2009-2010年交通固定资产投资保持年均1万亿元的规模。

⑤水利工程。2008年水利工程完成投资655亿元，2009年计划800亿元，增长22%。

⑥宏观调控一年三变，2008年四季度定调“四保”。宏观调控由2008年年初的“双防”，即防止经济过热和防止通涨过急，改为下半年的“一保一控”，即保持经济平稳较快发展和控制物价过快上涨。十七届三中全会提出了“四保”，除了保持经济稳定、金融稳定和资本市场稳定之外，增加了“社会大局稳定”。假如2009年仍延续这一宏观调控的方针，对工程机械的发展十分有利。

⑦2008年11月5日国务院召开了常务会议，研究部署进一步扩大内需促进经济平稳较快增长措施，并确定了当前实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策。会议确定当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施，初步匡算实施上述工程建设到2010年底约需投资4万亿元。4万亿元包括铁路、公路、机场、城乡电网建设18000万元，灾后恢复重建1万亿元，保障性安居工程2800亿元，农村民生工程和农村基础设施3700亿元，自主创新结构调整1600亿元，生态环境投资3500亿元，医疗卫生文化教育事业400亿元。据初步估算将有2.5万～2.8万亿元用于与工程机械发展密切相关的项目，包括加快建设保障性安居工程、加快基础设施建设、生态环境建设和灾后重建等，预计拉动工程机械1250亿元左右，这是工程机械发展的利好大事。

4、我国工程机械行业长远发展看好

1）汶川大地震及后奥运经济对工程机械行业的影响

2008年在国内有两件震憾世界的大事，即四川汶川特大地震及第29届北京奥运会，表现了我们中华民族巨大的凝聚力。这两件事对我国工程机械行业的发展有什么影响？

（1）汶川大地震。2008年5月12日四川省汶川发生特大地震造成巨大的生命财产损失近69000多人，37万多人受伤，18000多人失踪，累计受灾人数4500多万人。受灾地区的住房、厂房、农业水利设施、交通、电力、通讯、供水、供气等基础设施均受到不同程度的损毁。

根据国家发布的资料，汶川大地震中51个县（市、区）直接经济损失8451亿元，其中工业企业直接经济损失961.8亿元，农业直接经济损失404.2亿元。在大地震中损毁公路34125km，受损水库1263座，受损输电线路61524km，受损35kV以上变电站250座，受损学校7444所，受损医疗卫生机构11028个，受损农村居民住房20141.8万m2，其中倒塌10709.6万m2，严重受损9432.2万m2，受损城镇居民住房7724.1万m2，其中倒塌损毁1887.9万m2，严重破坏5836.2万m2。

2008年8月27日温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过国家发改革在征得国内外社会各界意见后提交的《汶川地震灾后恢复重建总体规划》。规划的重建目标是，用3年左右的时间完成恢复重建的主要任务。根据规划确定的目标和重建任务，恢复重建资金总需求经测算约为1万亿元。在重建项目中与工程机械密切相关的有以下几个方面。

①城乡住房的恢复重建。依据城镇总体规划和近期建设规划，实行维修加固、原址重建和异址新建相结合，对一般损坏的住房进行加固，对倒塌和严重破坏的住房进行新建。规划中加固部分5807万m2；新建85.98万套，6620.1万m2；配套公建386.9万m2。农村居民住房加固214.11万户；新建328.97万户，1315.87万间。

②市政公用设施。优先恢复城镇道路、桥梁和公共交通系统。在市政公用设施中道路交通修复3632km，新建1509km；桥梁修复775座，新建134座；供水厂修复451座，新建15座；供水管网修复6547km，新建882km；污水处理厂修复331座，新建27座；管网修复6383km，新建1183km；垃圾处理场修复47座，新建8座等。

③农村基础设施。恢复重建农村公路、村庄道路、供水供电、垃圾污水处理、农村能源等设施。其中农村公路39948km。

④能源。积极稳妥推进受损的江油、紫坪铺等大中型水电站以及重点输电设施的恢复重建；恢复重建天池等164个煤矿及外部基础设施，恢复重建油气井1176口、天然气管线100多条。

⑤水利。对影响防洪安全的受损堤防、水库进行全面除险加固，疏浚淤堵河道，恢复防洪能力。消除堰塞湖对防洪的影响。对受损供水设施进行全面修复，恢复供水能力。恢复重建农村水利基础设施。其中防洪减灾除险加固水库1263座、堤防1199km，整治堰塞湖105处；恢复重建大型灌区7处、中小型灌区1289处、微型水利设施55498处。

⑥工业企业恢复重建。原地恢复项目2261个、原地重建项目729个、异地新建611个。

另外，还有旅游工程、商贸服务设施建设、金融机构的建设、文化产业的建设、生态环境建设、土地整治复垦等项目也有工程机械市场。

（2）后奥运经济。从各方面的资料汇集来看，可以清晰地看出奥运会后对我国工程机械市场影响不大。

①前十二届奥运会确实有九届奥运会在会后主办国出现经济下滑。如1964年东京奥运会后日本的经济增长率从当年的13.1%下降到次年的5.2%；1988年的汉城奥运会后，韩国的经济增长率也从10.6%下降到次年的6.7%。但这不是必然规律，如亚特兰大奥运会后，美国经济增长率不降反升，从3.7%上升到4.5%。

②出现奥运会后经济下滑与主办城市的经济规模有很大关系。如按2005年的GDP来衡量，东京的经济规模相当于日本26.3%，汉城的经济规模相当于韩国的27.7%，悉尼的经济规模相当于澳大利亚的24.5%，而雅典的经济规模甚至占到希腊的34.2%，与之相反，亚特兰大的经济规模只有全美的1.9%。就中国而言，以2007年的GDP来衡量，北京的GDP规模为9000亿元人民币，而全国接近25万亿元，仅占全国的3.6%，就全国而言，北京奥运会对经济的影响并不很大。

③根据现有数据，北京市政府2001年确定总计2800亿元的“奥运预算投入”，按6年计算，每年不足500亿元的工程量，这与“十一五”规划中同工程机械密切相关的各项基本建设的费用无法相比的。奥运会的投资及工程量拉动工程机械大约100亿元左右，平均每年17亿元，与2007年工程机械的销售额2223亿元相比不足1%。

④日本、韩国是生产工程机械的大国，虽在后奥运期间国内生产总值的增长率都有较大幅度的下降，但工程机械销量及销售额据日本及韩国的工程机械协会介绍都没有减少。其主要原因是两国的工程机械国外市场分别占总销售额的65%及70%。

根据以上分析，后奥运对工程机械的影响是很小的。但是不能否认宏观调控及国际金融危机对我国工程机械发展的影响。

2）海外市场有序发展

2007年出口额占总销量额的28%，2008年达到33%，与日本的65%、韩国70%还有一定的差距,表明今后一段时间内我国工程机械的出口还会有较大增长。

3）国内市场蓬勃向上

目前，我国正处于工业化的初级阶段，工业化过程远未完成，经济学家评述在较长一段时间内仍将保持旺盛的投资需求。同时，目前国内正处于城镇化进程中期，2007年底我国城镇化率达到44.94%。1996-2007年年间全国新增城镇人口2.2075亿人，年平均增长1.2%。如果2008年后按照每年1%左右的速度增长，保守估计，每年有约1300万人口进入城市，按目前人均住房建筑面积27m2计算，年新增住房需求为3.51亿m2。城镇化水平的提高将有力地推动经济的高速增长。

随着经济的发展，人民生活水平逐步提高，居民消费结构正从衣、食主导向住、行主导升级，这一趋势使建筑和交通行业成为中国投资与资源消耗的重点领域。而高速公路、铁路、住宅等建设正处于快速发展期，必将带动工程机械行业的迅速发展。

尽管当前中国经济增速出现下滑，但从中长期来看，中国经济持续高速增长的格局没有改变，经济的内生活力与增长动力并未衰减，推动中国经济高速增长的基本因素没有发生变化。因此，工程机械行业在经历了短暂的冬天后，将迎接更美好的春天。

二、发展环境分析和需求预测

(一)发展环境

世界经济受次贷危机的冲击近几年的持续强势增长已经结束，全球经济减速不可避免，一些国家已滑向衰退边缘。尽管美国政府启动了有史以来最大规模的一系列救市行动，但经济学家认为只能有助于短期内稳定市场，平息恐慌情绪，阻止局势的进一步恶化，但其长期效果仍有待观察。

国际货币基金组织在2008年11月6日大幅下调2009年全球经济增长预测，将10月份预测的全球2009年经济增长3.0%，下调为2.2%。发达经济体经济增长为负0.3%，美国经济将负增长0.7%，德国及法国分别负增长0.8%和0.5%，并预计发达经济体经济2009年将出现第二次世界大战以来的首次收缩。新兴经济体2009年的增长速度将有所下降，但仍能保持5.1%的增幅。世界银行的预测更为悲观，2009年高收入国家的经济将收缩0.1%，发展中国家增长预测调低到4.5%，而此前的预测为6.4%，世界经济增速勉强能达到1%。

环球时报2008年12月18日则以“金融危机令俄罗斯险丢‘金砖’”为题报道，描述了“金砖”其他3国的情况，多数经济学家预测2009年俄罗斯GDP增长率只会在1%～2%之间，巴西国家工业联合会12月16日发表公报称2009年增长率只有2.4%，印度外债达80%，孟买恐怖事件也进一步动摇投资者的信心。

全球这种经济环境，对我国工程机械的出口影响忧喜参半。一方面由于次贷危机转化为金融危机，外部需求减弱，减少实际购买力，国际市场竞争加剧，出口将受到影响。另一方面我国工程机械性价比有较大优势，在金融危机中国际流动性短缺的情况下更可能考虑价格上的优势。因此，我们必须克服各种不利因素，不但要保持价格优势，而且在产品性能及产品的可靠性、耐久性上要下更大功夫，提升性价比的优势。

（二）市场需求预测

2010年工程机械市场需求预测

“十一五”期间，随着国内外市场进一步接轨，产品技术含量与技术附加值提高，国内外产品价格差距将会缩小，国内市场对产品需求总量由数量型向技术型与质量效益型转变，各主要机种增长幅度也有较大差异，热点产品要比其他产品增长幅度相对减小。

2010年工程机械主要产品市场需求量预测

三、行业发展战略与指导思想

发展战略：上质量，上水平，创自主品牌，扩大出口，把中国工程机械行业推向国际化发展轨道。

指导思想：以改革为动力、市场为导向、科学发展观为主线，集中力量打造具有自主知识产权的名牌产品；继续巩固和提高我国优势产品的市场地位，发展市场急需的大型施工装备，同时开发小型工程机械；实施行业自律活动，规范市场竞争机制与环境；使中国工程机械行业由数量型向质量效益型发展转变。

围绕着上述行业总体发展战略思路，必须脚踏实地的做好以下几方面的工作：

1、进一步深化企业改革，建立现代化企业机制

特别是国有企业，拥有丰富的资源，但要转变观念。工程机械产品是竞争性行业，要积极主动争取政府支持，改革产权与管理者脱钩的局面，发挥人才积极性，把企业搞上去。在发展的同时，要时刻关注市场发展动向和竞争情况，从而确定企业自身的发展战略和发展方向。

2、提高产品技术水平和可靠性是我国工程机械行业“十一五”期间的首要任务

当今国际工程机械发展潮流已进入信息化时代，运用计算机信息技术对产品操纵、优化作业参数、故障自诊断与报警、柴油发动机和液压系统的节能控制、污染排放控制、安全自锁等方面已经达到普及化程度，使产品更具有人性化。同时这些技术的开发应用又与产品使用可靠性分不开的，没有可靠性作为基础，这些附加的核心技术就难以付诸实施，甚至给用户操作使用带来更多的麻烦。因此产品信息化技术与可靠性的提高应该一起抓，各分行业中具有一定实力的代表性企业除了重视新产品开发以外，必须建立产品可靠性系统攻关计划和实施工程，争取在“十一五”期间把我国工程机械产品技术提高到新的水平。

3、在巩固和提高我国优势产品市场地位的同时，根据国内市场需求紧迫性，有计划地开发大型施工装备，以替代进口

我国生产的以中功率为主的液压挖掘机、轮式装载机、推土机、平地机、压路机、内燃叉车、汽车起重机、摊铺机、沥青混凝土搅拌设备、商品混凝土机械成套设备、建筑装修机械等产品，到目前为止基本上控制了国内市场，并且具有较大的生产规模，在国际同行业间均有一定的地位。随着国内市场向国际化发展，这部分产品通过提升技术档次和使用可靠性以后，除了可以稳住国内市场以外，通过国际安全标准，环保认证，培育成为开拓国际市场、扩大出口的主力产品。另外，“十一五”期间急需要一批大型施工机械，如大马力土石方机械、大型和特大型桥梁的架桥机、大混凝土梁转运车、大型混凝土渡槽的架设装备，穿山、过江、地铁隧道施工用的全断面掘进机和盾构机、旋挖钻机等，每台产品价值量均达到百万元到千万元，甚至到亿元水平，应作为“十一五”期间工程机械行业重点开发的产品。

4、发展小型工程机械

小型工程机械国内市场起步较晚，但有很大的潜在市场，国际上小型工程机械需求数量已达50％，有着广阔的市场。利用我国有利的产品成本优势，在逐步开发国内市场同时，应大量出口国外，可以获得优厚的经济效益。

5、加快国际通行标准认证，冲破贸易壁垒，扩大出口

自从中国工程机械工业协会先后三次组织中国参展团参加了德国慕尼黑和美国拉斯维加斯、法国INTERMAT2006国际工程机械大型博览会以后，中国产品得到了海外客商的青睐，与许多国家的代理商建立了购销关系，再加上国内市场竞争激烈，让更多的企业重视国际市场开拓。从2004年下半年开始，出口量快速上升，由进出口逆差3．2：1到2005年5月逐渐趋于平衡。但现在遇到的问题是出口到西欧、北美等地区的大部分产品受到国际通行的安全、环保等方面的限制，给扩大出口带来了严重障碍。在“十一五”期间，对于有出口能力的企业，应该通过此类认证，为扩大出口打开更宽敞的渠道。

6、开展行业自律活动，坚决遏制低价恶性竞争

在“十一五”期间，对损害行业发展的无序低价竞争行为要得到控制，不能再蔓延下去。要联合本行业内的多数企业，制定自律条例，制裁措施。由行业协会牵头，得到技术监督部门、质量检测部门和多数企业的支持，对不自律的个别企业产品进行质量抽检，用户访问，并通过媒体进行曝光；对产品成本根据国家工业会计成本制度、相关法规、行业标准进行核查论证，以确定是否是低价倾销行为；通过修订行业产品技术标准，提高产品人市门槛，使竞争点转移到产品技术水平、质量、售后服务、培训为主等方面，而不是以单一价格竞争取胜。

7、加快标准修订工作

首先对量大面广的热门产品进行标准修订，为适应市场经济发展的需要，应重新确定产品标准的范围，并根据技术进步的原则，适当提高标准，特别是产品安全、环保、可靠性抽检指标等方面要提高一个档次，甚至可以参照发达国家的部分标准，为提高产品技术水平创建一个良好的平台。对新开发的产品和其他小专业产品，在新产品开发时，要同时考虑标准的制定和修订，确保产品的先进性和高起点人市。

8、加快零部件的技术发展，培育重点企业，开展国内外合作，引入先进技术产品，鼓励外资企业来办厂，提高配套率。