透平机产业发展趋势分析

第一节 未来五年透平机市场趋势分析

透平机是装备工业的基本生产手段，透平机工业是关系国计民生、国防建设的基础工业和战略性产业，在世界范围内备受各方密切关注。我国透平机工业在国家正确方针政策指引下，经历经济恢复时期及“十一五”计划阶段，特别是改革开放30年来的艰巨努力，建立起较大的规模、较完整的体系，奠定了有利的技术基础，具备相当的竞争实力。

预计未来几年，中国透平机市场需求依然乐观，到2020年我国的工业化基本实现之时，作为工作母机，透平机工业旺盛的国内市场需求，都不会出现衰退和逆转。首先是民营企业的崛起，刺激了透平机市场的国内需求。透平机企业的销量增长轨迹，是沿海岸线移动的：从珠三角向长三角移动，向山东移动，向环渤海移动。在这家企业的客户中，民营企业的数量已经占了一半以上。其次是各个行业产品和技术的升级换代，增加了透平机市场的需求空间。对此，周国都称之为二次产业革命，使国内透平机市场的需求转化为国外透平机市场需求成为可能。第三是工业需求品质的提升，都使透平机市场的国内需求增添了新的潜力。

未来五年透平机市场趋势表现为：

1、市场竞争有序化

通过产品的型式认证制度，逐步淘汰那些管理水平不高的小企业，在确保产品质量的前提下逐步走向有序化的市场竞争。 

2、产品品牌化

国外的如西门子曼透平，三菱重工，美国GE等品牌世界驰名，而国内的品牌意识不强，未来国内企业走品牌化发展道路将越发明显。

3、行业发展国际化

随着我国加入WTO后，我国透平机企业在价格上的优势将逐步消失，国外透平机质量优势将得到充分的发挥，逐步占领国内市场。总之，中国的透平机的发展趋势必将是走强强联合，中外联合的道路，只能这样，才能在竞争中立于不败之地并发展壮大。

第二节 未来五年透平机产品趋势分析

一、透平机产品技术趋势分析

1、离心式制冷压缩机

目前国内离心式冷水机组的大部分市场主要由欧日美一些制冷企业所占据。比较有名的企业如特灵、开利、约克、麦克维尔、AXIMA（原苏尔寿）、荏原、三菱等依靠先进的技术及良好工艺主导离心冷水机组市场。国内企业主要为重庆通用，早期引进NREC 的技术来开发离心式制冷机。随着社会的发展，用户需要的冷量越来越高，另外由于节能的要求使得离心机组具有越来越广的市场。一些国内空调厂家如海尔、澳克玛、格力及美的（与重庆通用合并）纷纷推出自己的离心式冷水机组。大冷与AXIMA 合作开发出离心冷水机组及区域供暖的离心热泵机组。这些离心机组大部分采用环保工质134a。随着能源形式的日趋紧张，节能降耗是产品发展的一大趋势。另外由于中国城镇化水平的不断提高，建筑能耗不断增加。具有最高性能系数的离心冷水机组无疑将成为市场的热点，近年来离心冷水机组的销量不断提高。

国内大部分开发离心冷水机组的企业只是购买进口压缩机，基本上没什么利润。国外离心机厂家不会轻易出让自己的核心技术，要想研制离心式制冷压缩机，只有走自主开发的道路。随着设计及制造技术的不断成熟，使得国产离心式制冷压缩机的研制成为可能。

2、汽轮机

大型汽轮机组的研制是汽轮机未来发展的一个重要方向，这其中研制更长的末级叶片，是进一步发展大型汽轮机的一个关键；研究提高热效率是汽轮机发展的另一方向，采用更高蒸汽参数和二次再热，研制调峰机组，推广供热汽轮机的应用则是这方面发展的重要趋势。

现代核电站汽轮机的数量正在快速增加，因此研究适用于不同反应堆型的、性能良好的汽轮机具有特别重要的意义。

全世界利用地热的汽轮机的装机容量，1983年已有3190兆瓦，不过对熔岩等深层更高温度地热资源的利用尚待探索；利用太阳能的汽轮机电站已在建造，海洋温差发电也在研究之中。所有这些新能源方面的汽轮机尚待继续进行试验研究。

另外，在汽轮机设计、制造和运行过程中，采用新的理论和技术，以改善汽轮机的性能，也是未来汽轮机研究的一个重要内容。例如：气体动力学方面的三维流动理论，湿蒸汽双相流动理论；强度方面的有限元法和断裂力学分析；振动方面的快速傅里叶转换、模态分析和激光技术；设计、制造工艺、试验测量和运行监测等方面的电子计算机技术；寿命监控方面的超声检查和耗损计算。此外，还将研制氟利昂等新工质的应用，以及新结构、新工艺和新材料等。

3、涡轮机

240bar/565℃/580℃的蒸汽参数被认为是高蒸汽电厂的标准参数，有志实现 更高效率目标的新电厂可利用已开发出的设计及已开发出的材料将能实现600℃的温度。涡轮机发展的主要推动力在于能承受高蒸汽条件的材料。不使用新材料，蒸汽参数就不可能有明显改善。

改善了蠕变强度的铁素钢是锻制涡轮机转子和叶片以及铸造阀和壳体所需要的材料。研制适用于600℃及更高温度条件，并且大大改善了蠕变强度的钢材的工作已在美国（例如美国电力研究所，EPRI）、日本（EPDC）和欧洲（例如欧盟委员会（EC'S）的科技合作项目，即COST项目）已经全面展开。最近开始的EC-THERMIE计划支持的'700'项目的目标是到2013年实现在700℃下运行，部分设备采用镍合金。

HP汽缸仍采用双层壳体设计，但目前正考虑三层壳体或部分三层壳体的设计，以便于经受压力，且避免缸壁过厚。目前也在为最受热的部件设计热屏蔽和拟定制冷蒸汽的设计方案。

优化进料加热循环的开发工作正在进行。终了给料温度升高的趋势会导致加热器数量的增加（例如Fynv?rket 电厂有9个加热器，包括排汽器），并增大了HP汽缸废蒸汽利用的可能性。因为常规集管板式设计需要较厚的壁，而且在高温和高压下易破裂，所以加热器也朝着联管箱式HP加热器方向发展。

对于每个新电厂，需要确定BFP本身在给水加热机组中的最佳位置，在驱动BFP所需的动力消耗和购买附加的HP给水加热器成本之间出现了一种折衷。

目前，从经济角度证实采用二次再热式设计的可行性比较困难，且还没有明确的向这方面发展的趋势。虽然生产商们能为具体设备提供"定做的"的设计，但预计单次再热式设计将仍普遍采用。

4、燃气轮机

燃气轮机的未来发展趋势是提高效率、采用高温陶瓷材料、利用核能和发展燃煤技术。提高效率的关键是提高燃气初温，即改进透平叶片的冷却技术，研制能耐更高温度的高温材料。其次是提高压缩比，研制级数更少而压缩比更高的压气机。再次是提高各个部件的效率。

高温陶瓷材料能在1360℃以上的高温下工作，用它来做透平叶片和燃烧室的火焰筒等高温零件时，就能在不用空气冷却的情况下大大提高燃气初温，从而较大地提高燃气轮机效率。适于燃气轮机的高温陶瓷材料有氮化硅和碳化硅等。

按闭式循环工作的装置能利用核能，它用高温气冷反应堆作为加热器，反应堆的冷却剂(氦或氮等)同时作为压气机和透平的工质。

二、透平机产品价格趋势分析

未来五年，透平机产品价格的变化受原材料价格、技术进步以及市场供需变化等多因素的影响。

从科技的进步以及供给的增加的角度看，透平机价格会下降。

从原材料价格上涨、以及需求增加以及通货膨胀的角度看，透平机的价格有上升的动力。

综合比较，普通透平机价格下降的可能性较大，高档透平机价格有上升的趋势。

第三节 未来五年透平机产业规划建议

一、透平机产业整体规划

2009年5月，我国全文公布了《装备制造业调整和振兴规划》，这份近7000字的规划是2009－2011年我国装备制造业综合性应对措施的行动方案。

《规划》指出，我国已经成为装备制造业大国，但产业大而不强、自主创新能力薄弱、基础制造水平落后、低水平重复建设、自主创新产品推广应用困难等问题依然突出。

《规划》提出了装备制造业调整和振兴的四项基本原则，即坚持装备自主化与重点建设工程相结合，坚持自主开发与引进消化吸收相结合，坚持发展整机与提高基础配套水平相结合，坚持发展企业集团与扶持专业化企业相结合。

《规划》明确了装备制造业调整和振兴的目标，即产业实现平稳增长；市场份额逐步扩大，国产装备国内市场满足率稳定在70％左右；重大装备研制取得突破，百万千瓦级核电设备、新能源发电设备、高速动车组、高档数控机床与基础制造装备等一批重大装备实现自主化；基础配套水平提高；组织结构优化升级；增长方式明显转变。

《规划》指出，装备制造业调整和振兴的主要任务包括：（一）依托高效清洁发电、特高压输变电等十大领域重点工程，振兴装备制造业。（二）抓住钢铁、汽车等九大产业重点项目，实施装备自主化。（三）提升大型铸锻件、基础部件、加工辅具、特种原材料四大配套产品制造水平，夯实产业发展基础。（四）推进七项重点工作，转变产业发展方式。

为实现这些目标和任务，《规划》拟定了十项政策措施，包括发挥增值税转型政策的作用，加强投资项目的设备采购管理，鼓励使用国产首台（套）装备，加大技术进步和技术改造投资力度，支持装备产品出口，调整税收优惠政策，推进企业兼并重组，落实节能产品补贴和农机具购置补贴政策，建立产业信息披露制度，支持产品检验检测和认证机构建设。

《规划》要求，国务院有关部门要根据《规划》分工，尽快制定完善相关政策措施，确保《规划》顺利实施。各地区要按照《规划》确定的目标、任务和政策措施，结合当地实际抓紧制定具体落实方案，确保取得实效。

二、透平机产业规划建议

1、加快产业组织结构调整。重点支持装备制造骨干企业跨行业、跨地区、跨所有制重组，逐步形成具有工程总承包、系统集成、国际贸易和融资能力的大型企业集团。加大对重点基础配套企业的投入力度，引导民营资本和外资投向基础零部件、加工辅具等领域，发展一批高起点、大规模、专业化企业，健全产业配套体系。

2、增强自主创新能力。加大科研投入力度，集中攻克一批长期困扰产业发展的共性技术。加快建设一批带动性强的国家级工程研究中心、工程技术研究中心、工程实验室等，提升企业产品开发、制造、试验、检测能力。推进以企业为主体的产学研结合，鼓励科研院所走进企业，支持企业培养壮大研发队伍。

3、提高专业化生产水平。改进企业生产组织方式，合理配置资源，整合区域内铸造、锻造、热处理、表面处理四大基础工艺能力，建设专业化生产中心。加大技术改造投入力度，推广先进制造技术和清洁生产方式，提高材料利用率和生产效率，降低能耗，减少污染物排放。

4、加快完善产品标准体系。加快制（修）订装备产品技术标准，提高标准水平，促进新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用，淘汰落后产品。跟踪国际先进技术发展趋势，注重与国际标准接轨，积极参与国际标准制（修）订工作，促进自主创新产品进入国际市场。

5、利用境外资源和市场。充分吸收借鉴境外先进管理经验，有选择地引进先进技术，为海外专业技术人才回国工作创造良好条件，提高我国装备制造业技术水平。支持有条件的企业兼并重组境外企业和研发机构。稳定和扩大装备产品出口，提高出口产品技术含量、附加值和成套水平。

6、发展现代制造服务业。围绕产业转型升级，支持装备制造骨干企业在工程承包、系统集成、设备租赁、提供解决方案、再制造等方面开展增值服务，逐步实现由生产型制造向服务型制造转变。鼓励有条件的企业，延伸扩展研发、设计、信息化服务等业务，为其他企业提供社会化服务。

7、加强企业管理和人才队伍建设。引导装备制造企业加快改革步伐，优化产权结构，转换经营机制，建立现代企业制度，加强企业管理，全面提高科学决策和生产、经营水平，增强参与国际竞争和防范市场风险的能力。改进企业生产组织方式，加强产品质量管理，落实各项安全生产措施，提高生产效率和产品质量。加强人才队伍建设，重点引进和培养创新型研发设计人才、开拓型经营管理人才、高级技能人才等专业人才，强化职工培训，提高职工队伍素质，满足企业可持续发展需要。



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