木材及高档木材的行业市场竞争策略分析

第一节 行业竞争结构分析

目前，我国木材及高档木材加工行业的市场重要集中在华东和中南，这两市场占全国市场份额的80%以上。西北和西南市场却不到1%。

木材及高档木材加工行业产业集中度分析

目前我国高档木材主要依赖进口的局面仍然没有改善，2010年国内高档木材供应结构如下图所示：

高档木材国内外产品供应结构图，

第二节 木材及高档木材的市场竞争策略分析

一、木材的市场增长潜力分析

2011年上半年，由于木业内部正在进行调整调整，木材行业景气程度略逊上年，但不会改变木业长期向好的发展趋势。一直以来，各类木制品因上乘的质量和天然的属性，始终受到国内外消费者的喜爱。当前，木质材料整体需求尚且乐观，部分品种的销量甚至连年增长。

去年至今，广州、深圳、东莞三大家具展均传递出一个信号，即价格虽不断上涨，林木资源亦趋紧张，但实木家具、板材家具、贴木皮家具仍是家具市场的主流产品。另外，行情波动以及楼市调控对木业会产生一定的影响，但木材行业的消费潜力仍值得期待。我国房地产、木制品等相关领域的刚性需求依然庞大，若能通过“十二五”3600万套保障房建设计划的实施，形成商品房与保障房共建的模式，全国住房、装修、家具等方面需求将充分释放，可形成一个数千亿乃至上万亿的消费市场。

全国政协人口资源环境委员会副主任、国际木材科学院院士江泽慧曾表示，“十一五”期间，我国林业产业发展保持强劲势头，人造板、木地板、木竹藤家具产量跃居世界第一。2010年全国林业产值已经突破2万亿元，力争到2015年总产值达到3.5万亿元。“十二五”规划刚刚拉开序幕，新的建设大潮全面铺开，愿我国木材及其加工业还会迸发出更大的发展潜力。

二、木材的产品竞争策略分析

1、加强标准化工作，实现与国际接轨的标准化管理

加大研制制订相关标准、市场规范的投入，建立和完善技术标准和技术法规，建立以技术标准、法规等手段为主的市场监管体系和严格规范的市场准入和退出机制。严格产品质量标准，提高标准的制订水平，限制劣质产品进入市场，加速淘汰落后生产工艺。加快建立和完善符合国际准则的认证检测机构和产品质量标准体系。大力推行IS09000质量标准体系和IS014000环保标准体系和职业安全健康认证体系。

2、鼓励企业加大技术投入及多元化生产

鼓励木材及高档木材加工企业加大技术投入，以应对跨国公司的挑战，赢得更大的市场份额。鼓励多元化生产，降低风险，以适应未来发电设备的未来需求。

3、开拓海外市场是国内主流木材加工厂商的重要发展方向

国内木材及高档木材加工出口量的不断增加，在保持低制造成本优势的基础上，其技术水平在某些领域也逐渐具备了与国际知名木片加工厂商相抗衡的实力。目前，我国木材及高档木材加工产品已出口到世界30多个国家和地区，其中东南亚、非洲和中东地区是主要目标市场，中国木材及高档木材加工行业国际竞争优势开始显现。

三、典型企业产品竞争策略分析

大亚人造板集团营销总部位于中国的金融之都上海，并在上海、广州、北京、武汉、成都、沈阳、大连等地设有区域营销中心，在全国拥有1500家密度板分销中心，年营业额超过50亿人民币，在中国拥有近5000名来自世界各地的雇员。

大亚的产品主要包括中高密度纤维板、均质刨花板等，目前大亚健康板材在中国中高端板材领域占据了30%以上的市场份额，涵盖门、地板、家具、橱柜、包装、装饰建材、工艺品、电子线路垫板等行业，已经成为各行业知名品牌的首选原材料供应商。

总生产规模近300万立方米/年、居亚洲规模第一、世界前十的大亚板材，在华中区域推广发力，仅在江西市场，大亚就与月兔、澳蓝特、华为、简派等橱柜品牌进行战略合作。未来还会和客户做品牌联盟、品牌植入等一整套系列推广计划。

这种大力度的推广不是没有由来的，大亚在板材的“利用率达到95%以上，这是一般企业做不到的，根据客户的企业需求量身定制板材，率先在国内来推出F4星的计划，肇庆、江西工厂MDF和三明工厂全系列的刨花板已经全部通过检测。未来大亚健康板材要做到全球的前三，要成为主流供应商。

四、高档木材的竞争策略

从2011年前三季度来看，国内经济发展趋势良好，特别是政府为了防止经济过热和通货膨胀，加强了对市场经济调控的力度。通过出台政策规范房地产行业、调整银行储蓄利息，并采取系列措施防止经济过热以及遏制通货膨胀等。在这种经济环境下，市场上的投资开始分散，高档家具以及具有资源稀缺且短期难以再生，艺术欣赏性和实用性并重，传统文化内涵浓郁，多年来保值增值的效应稳定而明显，成为了投资者所青睐的新目标，这些资金或者大批购买名贵木材，或者直接投资建厂，斥资千万甚至过亿的新生企业层出不穷，使得高档家具行业发展势头十分迅猛，这种飞速的发展可以说是既有利也有弊，有利的是行业竞争的加剧可以提升产品质量水平，而弊端则是，对于一个依赖全天然材料，技能培训模式依然遵循千百年来师徒相传的传统行业来说，已经超出了其承受范围。

除了高档木材资源消耗的加快，拉动原料价格成倍上涨外，由于熟练工人稀缺，企业间不惜高薪挖人、留人，熟练木工月薪过万等一系列现象。特别是近几个月，海南黄花梨、越南黄花梨、小叶紫檀、老红酸枝等名贵材料价格涨幅较大，又加上工人薪资飞涨，甚至短时间内出现了木材成本高于成品家具的现象，企业的获利空间被进一步压缩，资金有限的小型企业将会面临考验。

综合行业发展现状来看，市场将出现两极分化的走势。激烈残酷的竞争所带来的资源紧缺将促使定位高端的企业加大设计和工艺制作上的投入，以质量提升产品内在价值，定位高端精品收藏类型木材，保持利润空间和行业优势。

第三节 木材及高档木材企业竞争策略分析

一、2010-2015年我国木材的市场竞争趋势

目前，我国高档木材行业处于成长期，发展速度快，未来3～5年，行业的平均成长率在10％～20％之间，随着经济复苏，房地产业的不断升温，高档木材行业向多元化发展，投资规模将出现上升趋势，产业链延伸和下游领域拓宽将形成业内新的投资热点。但由于高档木材行业目前原料供应、市场需求、核心技术仍依赖于境外，企业生产地域性强，对木材资源依存度高，导致企业效益对于国家政策的依赖性较强。同时，高档木材行业进入门槛低，下游产品市场存在较严重的无序、低价竞争现象，因此，需要具有一定品牌影响力、生产技术先进、经营管理到位的龙头企业提升行业的整体水平。

近期大量PE资金的进入，掀起新一轮人造板投资高潮，将推动企业技术进步，加速装备升级换代，未来3~5年，企业并购、资产重组将成为中国高档木材行业发展的一大特点，强强联手、合作共赢将提升行业竞争平台，通过技术创新、管理升级，一批做大做强的高档木材企业将脱颖而出，成为行业健康持续发展的表率。

二、2010-2015年木材的行业竞争格局展望

1、高档木材工业发展的区域转移

就全球而言，高档木材工业要做到可持续发展应加大以下因素的改进，一是提高资源效率，更加注意生产过程中的节约和资源保护；二是更加注重环保和与环境相容材料的使用；三是更为安全和舒适的工作条件；四是人力资源能力的持续和拓展。其中，经济可持续性是这些因素的核心环节，只有不断提高生产效率和盈利能力才能保持人造板工业的长期经营活力。

影响高档木材工业发展的主要外部因素为经济、社会和环境的发展趋势。其中最重要的两个因素是人口分布状况和经济增长。全球人口已从1990年的53亿增至2010年的69亿，预计到2030年将达到82亿。未来20年，最显著的人口增长将出现在非洲(增加2.35亿)及亚太地区(增加2.55亿)，而一些欧洲大国的人口将维持下降趋势，欧洲人口在此期间预计将减少1700万。全球国内生产总值(GDP)1990年大约为38万亿美元，2010年增至63万亿美元(按2010年价格和汇率计算)，2030年预计将增长至117万亿美元，每年增长3.2%，欠发达区域的增长率预计相对较高。这种发展趋势的结果是，欧洲和北美洲等发达地区的人口和GDP占全球份额将不断降低，亚太等其他发展中地区则持续提高。

世界银行发布的《2011全球发展地平线——多极化：新的全球经济》报告预测，新兴经济体作为一个整体，在2011-2025年期间年均增长将达到4.7%，发达经济体同期增长为2.3%。到2025年，六大新兴经济体——巴西、中国、印度、印尼、韩国和俄罗斯——将占全球经济增长总量的一半以上，国际货币体系也不会再由单一货币主宰;在未来10年，中国经济的规模及其企业和银行的快速全球化，可能意味着到2025年全球货币将形成围绕美元、欧元和人民币为中心的多种货币并存的格局。由此推定，今后10-20年间，全球高档木材工业将延续由欧美地区向亚太地区转移的趋势。

2、加大废弃木材及非木质纤维的利用，扩展原料资源

2005年，全球生产锯材、人造板和纸张所需的纤维相当于26亿立方米的原木当量，但同期工业原木产量只有17亿立方米，余下的纤维需求(9亿立方米原木或约占总量的35%)由利用回收纸(5.5亿立方米)、非木质纤维、无记录来源的资源(如锯材和胶合板生产中的木材剩余物、回收废弃木材产品)满足。

联合国粮农组织全球展望研究报告显示，全球回收废纸和非木质纤维资源利用，已从1990年占纤维需求的21%增加到了2010年的27%，预计2030年将增加到35%左右。同期，亚洲的再生资源利用已经而且将继续处于世界前列，从1990年占纤维需求的31%增加到了2010年的55%，预计到2030年将接近60%。回收废纸是其中最重要的来源，但废弃木材产品(拆卸建筑废料、旧家具等)的回收也有迅速增长。



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