非制冷红外热成像仪市场竞争格局与企业竞争力评价

(一)同类产品竞争力分析理论基础

在经济全球化、技术不断进步、高度信息化的今天，竞争无处不在，行业竞争结构分析仍然是企业制定经营战略的基础。迈克尔•E•波特（MichaelEPorter，以下称为波特）在20世纪70年代提出了行业竞争结构分析的五种力量模型。对企业战略制定产生全球性的深远影响。用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。五力分别是：供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力。五种力量的不同组合变化最终影响行业利润潜力变化。

五种力量模型将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态势。五种力量模型确定了竞争的五种主要来源，即供应商和购买者的讨价还价能力，潜在进入者的威胁，替代品的威胁，以及最后一点，来自目前在同一行业的公司间的竞争。一种可行战略的提出首先应该包括确认并评价这五种力量，不同力量的特性和重要性因行业和公司的不同而变化，如下图所示：

1、供应商的议价能力

供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素，当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时，供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。一般来说，满足如下条件的供方集团会具有比较强大的讨价还价力量：

供方行业为一些具有比较稳固市场地位而不受市场剧烈竞争困挠的企业所控制，其产品的买主很多，以致于每一单个买主都不可能成为供方的重要客户。

供方各企业的产品各具有一定特色，以致于买主难以转换或转换成本太高，或者很难找到可与供方企业产品相竞争的替代品。

供方能够方便地实行前向联合或一体化，而买主难以进行后向联合或一体化。（注：简单按中国说法，店大欺客）

2、购买者的议价能力

购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。一般来说，满足如下条件的购买者可能具有较强的讨价还价力量：

购买者的总数较少，而每个购买者的购买量较大，占了卖方销售量的很大比例。

卖方行业由大量相对来说规模较小的企业所组成。

购买者所购买的基本上是一种标准化产品，同时向多个卖主购买产品在经济上也完全可行。

购买者有能力实现后向一体化，而卖主不可能前向一体化。（注：简单按中国说法，客大欺主）

3、新进入者的威胁

新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，严重的话还有可能危及这些企业的生存。竞争性进入威胁的严重程度取决于两方面的因素，这就是进入新领域的障碍大小与预期现有企业对于进入者的反应情况。

进入障碍主要包括规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策（如国家综合平衡统一建设的石化企业）、不受规模支配的成本劣势(如商业秘密、产供销关系、学习与经验曲线效应等)、自然资源（如冶金业对矿产的拥有）、地理环境（如造船厂只能建在海滨城市）等方面，这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。预期现有企业对进入者的反应情况，主要是采取报复行动的可能性大小，则取决于有关厂商的财力情况、报复记录、固定资产规模、行业增长速度等。总之，新企业进入一个行业的可能性大小，取决于进入者主观估计进入所能带来的潜在利益、所需花费的代价与所要承担的风险这三者的相对大小情况。（注：潜在的同行，跟风者）

4、替代品的威胁

两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。首先，现有企业产品售价以及获利潜力的提高，将由于存在着能被用户方便接受的替代品而受到限制；第二，由于替代品生产者的侵入，使得现有企业必须提高产品质量、或者通过降低成本来降低售价、或者使其产品具有特色，否则其销量与利润增长的目标就有可能受挫；第三，源自替代品生产者的竞争强度，受产品买主转换成本高低的影响。总之，替代品价格越低、质量越好、用户转换成本越低，其所能产生的竞争压力就强；而这种来自替代品生产者的竞争压力的强度，可以具体通过考察替代品销售增长率、替代品厂家生产能力与盈利扩张情况来加以描述。

5、同业竞争者的竞争程度

大部分行业中的企业，相互之间的利益都是紧密联系在一起的，作为企业整体战略一部分的各企业竞争战略，其目标都在于使得自己的企业获得相对于竞争对手的优势，所以，在实施中就必然会产生冲突与对抗现象，这些冲突与对抗就构成了现有企业之间的竞争。现有企业之间的竞争常常表现在价格、广告、产品介绍、售后服务等方面，其竞争强度与许多因素有关。

一般来说，出现下述情况将意味着行业中现有企业之间竞争的加剧，这就是：行业进入障碍较低，势均力敌竞争对手较多，竞争参与者范围广泛；市场趋于成熟，产品需求增长缓慢；竞争者企图采用降价等手段促销；竞争者提供几乎相同的产品或服务，用户转换成本很低；一个战略行动如果取得成功，其收入相当可观；行业外部实力强大的公司在接收了行业中实力薄弱企业后，发起进攻性行动，结果使得刚被接收的企业成为市场的主要竞争者；退出障碍较高，即退出竞争要比继续参与竞争代价更高。在这里，退出障碍主要受经济、战略、感情以及社会政治关系等方面考虑的影响，具体包括：资产的专用性、退出的固定费用、战略上的相互牵制、情绪上的难以接受、政府和社会的各种限制等。

行业中的每一个企业或多或少都必须应付以上各种力量构成的威胁，而且客户必面对行业中的每一个竞争者的举动。除非认为正面交锋有必要而且有益处，例如要求得到很大的市场份额，否则客户可以通过设置进入壁垒，包括差异化和转换成本来保护自己。当一个客户确定了其优势和劣势时(参见SWOT分析)，客户必须进行定位，以便因势利导，而不是被预料到的环境因素变化所损害，如产品生命周期、行业增长速度等等，然后保护自己并做好准备，以有效地对其它企业的举动做出反应。

根据上面对于五种竞争力量的讨论，企业可以采取尽可能地将自身的经营与竞争力量隔绝开来、努力从自身利益需要出发影响行业竞争规则、先占领有利的市场地位再发起进攻性竞争行动等手段来对付这五种竞争力量，以增强自己的市场地位与竞争实力。

波特五力分析模型与一般战略的关系

(二)同类产品国内企业与品牌数量

目前我国非制冷红外热成像仪的供应商有十来家，但大部分企业研发实力弱，品牌影响力小，许多企业实际上是国外产品的代理商或者是系统集成商。

(三)同类产品竞争格局分析

目前我国非制冷红外热成像仪的供应商研发实力较强，具有自主知识产权，能够独立开发非制冷红外热成像仪后续电路、图像处理软件的国内民用生产企业主要为大立科技公司、广州飒特和武汉高德三家企业，产业集中现象渐趋明显。

国内从事非制冷红外热成像仪研制的科研院所主要有上海技物所、昆明211所、重庆44所、华北光电所、华中科技大学、吉林大学，这些科研院所主要以科研为主，并未进行市场的商业化运作，研究的重点主要集中在军事、航天等高科技领域的非制冷红外热成像仪，并以制冷型非制冷红外热成像仪为主。

国外非制冷红外热成像仪企业在中国的销售全部是民品，目前进入中国市场的国外品牌主要有FLIR公司、FLUKE公司等，其中FLIR公司的年销售量约为500台；FLUKE公司的年销售量和年销售额则较低。

(四)同类产品竞争群组分析

国内非制冷红外热成像仪市场竞争的参与者主要分为三类：即国内非制冷红外热成像仪生产企业、国内科研院所和国外非制冷红外热成像仪企业对中国的出口。

(五)同类产品市场份额及质量分析

2010年中国市场非制冷红外热成像仪市场占有率分布

(六)主力企业市场竞争力评价-大立科技

1、产品竞争力

产品领先一步，市场占尽先机。为了扩大市场份额，抢占市场高地，大力科技在技术上鼓励不断创新。公司设立了杭州、上海两个研发中心，充分利用大上海这个国际都市，招揽知名行业技术人才，以保持产品技术的持续领先，并以每年推出近十个新产品的速度，不断丰富产品系列。

2、价格竞争力

大立科技针对国内非制冷红外热像仪民用市场尚处于推广阶段这一特点，推出了DL770/T系列等手持式产品，以满足部分民用市场的需求。该类产品携带方便、应用方式灵活、同时由于选用了配置较低的焦平面探测器而成本较低，定价也相对较低，在应用市场推广方面更具有优势。

3、渠道竞争力

公司开通了全国800免费服务电话，构建起了比较完善的市场营销服务网络，覆盖全国的绝大部分地区，基本实现了产品销售及技术支持的本地化，为各地的用户提供及时的售前、售中、售后服务。

4、销售竞争力

在销售策略方面，大立科技制定了“以产品技术创新抢占市场先机”、“通过促销措施扩大市场占有率”、“国际国内结合，扩大市场份额”和“完善售后服务体系，开拓高质量客户”的四大销售策略。

同时，公司通过一系列的促销措施，如新产品发布会、用户联谊会、代理商会议等，不断开拓新的用户，提高市场占有率。

5、服务竞争力

完善售后服务体系，开拓高质量客户，为实现有效的客户开拓与维护，公司建立了一套业内公认的较为完备的客户开拓与服务体系。

6、品牌竞争力

近年来，大立科技公司在做好产品技术研发的基础上，开始广泛建立良好的品牌知名度与美誉度。通过一系列的努力，公司已经成功跻身于中国十大民族品牌，并被公安部推荐为国家“3111”试点工程优秀产品供应厂商。

相比较于国内同行来说，大立科技不仅有良好的品牌优势，雄厚的技术研发力量，而且还有着完善的销售体系、市场服务网络与广泛的、高质量的客户群。

大立科技在经营过程中注重客户服务的不断升级，在客户中口碑较好，因此品牌价值凸现，并进一步产生良好的客户影响力。公司客户规模不断扩大。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。