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第一节 铝基中间合金行业发展现状
一、2010年国内铝基中间合金行业发展概况
2003-2010年我国铝基中间合金产量及其增幅分析
单位：吨
二、铝基中间合金行业发展历程
上世纪我国根据工业发展的具体情况，对铝基中间合金的研发及应用投入了大量的人力物力，使之在较短的时期内取得了显著的效果，不但满足了我国工业快速发展的需求，也使铝基中间合金行业脱颖而出，逐步形成完整而独立的学科，使铝基中间合金的应用从最初的被动选择形成一个积极和不断发展的新兴行业。
我国铝基中间合金的应用推广，已走过了从幼稚到逐步成熟的二十余年历程，早期在我国物资匮乏的年代，主要应用于国产设备上，产量少价格低，技术粗糙。上世纪90年代初期，随着我国改革开放的深入发展，随着工业的迅速发展和民用行业发展的需要，国内各铝基中间合金厂家相继开发了自身的铝基中间合金系列，其工艺水平和产品质量都已成熟。
目前我国的铝基中间合金经历了从无到用的发展历程，已经形成规模制造的完整行业体系，质量已于国外水平相差无几。
三、国内铝基中间合金行业企业竞争格局
一、产业政策
１、国家计委《外商投资产业指导目录》（1997年12月31日发布，1998年1月1日起施行）规定，铝矿开采（不允许外商独资），年产30万吨及以上氧化铝、有色金属复合材料、新型合金材料生产，为鼓励外商投资产业；铝加工属限制外商投资产业目录（不允许外商独资）。
２、国家经贸委（第6号令）《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一批）规定，60KA以下铝自焙电解槽、"二人转"式有色金属轧机均属落后生产工艺装备，淘汰期限为2000年。该法规于1999年1月22日发布，2月1日起施行。
３、国家经贸委（第14号令）《工商领域制止重复建设目录》（第一批）规定，新建10万吨／年以下电解铝项目、新建铝加工项目、自焙槽电解铝项目、二片铝质易拉罐项目，均属重复建设项目。该法规1999年8月13日发布，9月1日起实施。
４、国家经贸委（第16号令）《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第二批）规定，环保不能达标的自焙槽电解铝生产工艺及装备自发布之日起淘汰。该法规1999年12月30日发布，自2000年1月1日起施行。
５、国家计委、国家经贸委（第７号令）《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》规定，氧化铝生产及新工艺开发、280KA以上预焙槽电解铝技术开发、铝及铝合金快速铸轧技术开发与设备制造三项工艺为国家当前重点鼓励发展的产业、产品和技术。该法规自2000年7月27日发布，2000年9月1日施行。
另外，《当前国家工商领域固定资产投资重点》法规中，也将氧化铝节能改造、电解铝大型预焙槽改造、高精度铝板带、铝箔改造做为投资重点。《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》是对存量的淘汰。规定要求列入目录的生产能力、工艺和产品一律不得新上、转移、生产，要限期坚决淘汰。各地政府要督促本地工商企业执行本目录。对拒不执行淘汰目录的企业，工商部门要依法吊销营业执照，各有关部门要取消生产许可证，各商业银行要停止贷款。对情节严重者，要依法、追究直接负责的主管人员和其他人员的法律责任。《工商投资领域制止重复建设目录》是对增量的禁止。目录涉及的固定资产投资项目，各级政府投资主管部门不预审批，各银行、金融机构不预贷款。
二、技术壁垒
铝及其合金结晶组织微细化处理的最简便而又最有效的方法，就是在铝熔体中添加少量的细化剂。目前，已开发出从Ti-B，Al-Ti-C，Al-Ti-C-B，Al-Ti-B-RE，Al-Ti-Sr，Al-Ti-Be等新型的中间合金细化剂，但这些新型细化剂的效果和稳定性等还缺乏系统深入的研究，应用范围仍有限。目前我国的研究水平仍然较落后，技术壁垒较高。
三、产品进出口标准与认证
目前铝基中间合金国际标准主要有：欧洲标准EN575：1996《铝及铝合金—中间合金规范》和《铝及铝合金中间合金国际牌号注册协议组织》（简称国际牌号注册组织）。
我国标准主要有：
GB/T 7999《铝及铝合金光电直读光谱分析方法》
GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》
YS-T282-2000 铝中间合金锭
YS/T 579-2006 钒铝中间合金
YS/T 676-2008 钼铝中间合金
第三节 铝基中间合金产品供求格局
一、2010年国内铝基中间合金产销量对比
2008-2010年中国铝基中间合金产销量对比
单位：吨
二、2010年我国铝基中间合金市场供求格局
2010年我国铝基中间合金市场供应格局分析
一、铝基中间合金行业产业链构成
铝基中间合金行业产业链构成
一、2010年我国铝工业运行情况综述
1、产量（2010年1-11月份）
通过中国国家统计局数据显示，2010年1-11月份我国原铝（电解铝）总产量达到1435.6万吨，同比增长22.6%；氧化铝总产量达到2649.1万吨，同比增长24.8%；而金属制品及合金方面，铝材总产量达1999.1万吨，同比增长25.3%，其中，铝型材总产量453.4万吨，同比增长36.2%，铝板材总产量180万吨，同比增长50.5%，铝带材总产量95.1万吨，同比增长30.1%，铝箔材总产量90.6万吨，同比增长18.0%，铝合金总产量345.1万吨，同比增长54.5%，电力电缆总产量达到2395.7万千米，同比增长26.9%。CNMn。
2、进出口统计（2010年1-11月份）
我国的原铝（电解铝）行业，在原料阶段，基本上是以进口为主，出口量所占的比重相对较小，大部分的原铝（电解铝）最后都要转化成铝材，从铝材的产量上看，我国原铝（电解铝）的需求仍然十分的强劲。CNMn。
2010年1-11月，全国进出口总额26773亿美元，同比增长36.3%。CNMn。其中，出口14238亿美元，增长33%;进口12534亿美元，增长40.3%;贸易顺差1704亿美元，同比下降3.9%。CNMn。与2008年同期相比，今年1-11月进出口总额增长12.4%，其中出口、进口分别增长8%和18.1%。CNMn。
1-11月，全国进口未锻造铝及铝材87万吨，下降60.4%；进口氧化铝390万吨，下降18.5%。CNMn。
3、价格情况
在原材料方面，虽然铝的价格也在波动，但根据近几年的观察，价格变化相对平缓，而且铝在自然界的含量非常高。CNMn。
2010年国内铝价整体呈现先降后升的“V”型走势
年初在央行首度上调存款准备金率的影响下，市场对货币政策转向担忧加剧，投资减少导致对铝购买需求量下降。CNMn。加之欧债危机愈演愈烈，世界经济二次探底风险加大，促使铝价连续回调，6月最低下探至13800元/吨，创年内最低水平。CNMn。
之后，伴随希腊危机形势趋缓；“金九银十”消费旺季的来临；特别是美国即将启动第二轮量化宽松货币政策，美元指数连续走软；人民币连续大幅升值，吸引更多热钱流入等因素，铝价触底反弹并进入中期上涨通道。CNMn。数据显示，7月开始，国内铝价环比不断上涨，截至11月，均价达16215元/吨，较6月最低均价上涨12.2%，创2008年金融危机以来最高月均价。
二、2011年我国铝型材生产经营形势展望
2011年是我国“十二五”期间的第一年，改革开放至今30年，我国的铝型材产业一直蓬勃发展。产品结构一直以建筑用材为主，随着中国工业水平和规模的不断提高，工业用材产量也逐年攀升。在汽车制造、轨道交通、电力、机械装备制造业、家电等行业，对铝型材的需求迅速增加，新产品、新工艺、新用途的铝型材不断出现，推动了技术进步和行业持续健康发展。十年来由2001年的172万吨增加到2010年的1000万吨，复合增长率为20%。铝型材总产量和总消费上位居全球第一。2010年铝型材出口70万吨。“十二五”期间我国出口将会保持平稳发展的趋势。
在建筑型材领域。建筑型材一直同建筑行业以及城镇化过程息息相关。随着经济发展，到2009年，中国的城镇人口已经达到了6.22亿人，城镇化率提高到46.6%。预计在2015年前，中国的城镇化水平将超过50%。
在工业用材领域。国内是建筑型材的比例偏高，而国外是工业型材比例较高。工业型材往往技术难度大，同时产品附加值也高。从应用领域来看，建筑行业仍然是铝型材应用的主要领域，消费量逐年上涨。
中国铝型材在工业领域的消费量仅在世界上占32%，随着经济发展和工业技术水平的提高，铝型材在工业领域的消费具有很大潜力。预计2015年的工业铝型材消费比例将达到45-50%左右，根据我国政府的相关规划，未来10年内，工业铝型材占铝型材总消耗量的比重将接近70%。
在汽车用铝型材方面。根据中国汽车工业协会的统计，2010年我国汽车产销量可望突破1700万辆，达到全球汽车工业年产量的峰值水平。
汽车产销量增长对铝加工产品市场具有积极拉动作用，以每辆汽车平均需使用铝加工产品100公斤计算，2009年铝加工产品消费量就超过130万吨。因此，随着中国汽车制造业的快速发展以及汽车用铝量的提高，都必将为包括铝型材在内的铝加工工业提供广阔的市场。
在列车和城市轨道交通用铝型材方面。2009年11月22日，铁道部正式公布《中长期铁路网规划》最新调整方案。我国铁路建设投资总规模12年内将突破5 万亿元，铁路将新增4万多公里营业里程。到2020年，我国时速在250公里以上的铁路里程将达1.6万公里。根据规划，客运专线的列车时速将达到200 公里以上。由于铝型材车体具有轻量化、密封性、抗腐蚀性较高等性能，在时速200公里以上高速列车车体上也具有绝对的优势。每辆车的整体车身铝材平均用量约10吨，其中90%以上为大断面空心铝型材。
在轨道交通业方面，根据国家的最新批复和规划，目前国内已有28个特大城市的地铁建设规划获批。2010年我国将建成地铁480里，2020年总里程将达 6100公里。按每公里配备10节车厢计算，每节车厢平均需要3吨铝型材，仅此一项就将新增15万吨以上铝型材需求量。
此外，由于铝合金轻质的特点，也是航空航天领域采用最多的原材料。随着我国载人航天和大飞机、支线飞机的研发生产，在航空航天领域的用铝量也将不断增长。
在耐用消费品业方面。耐用消费品领域的铝制品需求主要集中于家电行业，近年来家电用铝量逐渐增加已成为趋势。2006-2009年国内家电业的铝需求以年均35%的速度增长。
在产品趋势方面， 目前铝型材正朝着大截面、薄壁厚、高尺寸精度、复杂断面和精美外观方向发展。为了生产这些产品，许多大型挤压机也不断投入使用。例如高速列车用铝型材，CRH2、CRH3、CRH5动车组车体均为铝合金型材。大断面空心铝合金挤压材车体的机械性能和断面截面有严格的要求，并且要能挤压成各种复杂大断面材料。国内厂家一般使用600吨以上挤压机来生产。
随着中国国民经济持续快速健康的发展，铝型材的需求将会越来越大，同时装备和技术水平也将越来越先进，相信中国铝型材产品将会有更大的发展空间。伴随着《有色金属产业调整和振兴规划》的实施，高附加值产品和技术创新将日益重要，随着产业链的不断整合，中国的铝型材产业将更加快速、高质量的发展。
1、上游行业
上游行业为原材料。上游行业会从质量和价格两方面影响铝基中间合金行业的发展。
首先，上游原材料的质量好坏会直接影响铝基中间合金性能的高低。
其次，铝基中间合金一次性投入成本较高，上游原材料的价格，对铝基中间合金的成品价格有较大的影响。随着技术的大量应用，在供不应求的情况下，厂商通常会提高价格来转嫁这部分成本。
2、下游行业
下游基础建设工程、汽车、房地产、建材等行业为铝基中间合金提供市场需求。下游行业政策、国家技术研发项目，对铝基中间合金行业的产量和价格有较大的影响。
免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。
