恒流二极管产品发展现状分析

第一节 恒流二极管行业发展现状

一、2011年国内恒流二极管行业发展概况

2005-2011年中国恒流二极管产量及同比增长     单位：万个

二、恒流二极管行业发展历程

很早就已经出现了恒流二极管，但是这种二极管并没有引起人们的关注，因为它只是用于某些仪器仪表中作为电流的标准。然而近来随着LED产业的蓬勃发展，这种二极管突然引起了广泛的兴趣。很多国外的大公司都开发出这种产品以供驱动LED，这是因为LED必须采用恒流源作为驱动的原因。

第二节 恒流二极管行业产业政策

一、产业政策

2011~2015年期间，大陆LED固态照明产业将由“十二五规划“为主导，除了强调LED照明普及化外，将更强调LED上游技术的提升及照明标准的建立。自制化将作为十二五规划的重要项目，包括MOCVD机台设备、LED基板、LED芯片、荧光粉等，以降低对国外厂商的依赖。

二、技术壁垒

世界上许多国家,为了保护本国的生态环境、消费者权益和其他目的,在贸易中采取了各种各样的技术性措施，禁止或限制其他国家的某些产品进入本国市场.但是，发达国家和发展中国家对于这种政策工具的运用还存在巨大的差异。美国主要是通过关税税率限制进口，而欧盟等国家一般是颁布法令等。

三、产品进出口标准与认证

目前中国恒流二极管还没有出台相关的标准。

第三节 恒流二极管产品供求格局

中国LED产业已经形成了基本完整的产业链，并初步形成了珠江三角洲、长江三角洲、北方地区、江西及福建地区四大区域，每一区域都初步形成了比较完整的产业链，85%以上的LED企业分布在这些地区。国家半导体照明工程首批批准的半导体照明工程产业化基地为上海、厦门、大连和南昌，基本反映了这种产业格局，我国恒流二极管主要消费在这些地区。

第四节 恒流二极管行业产业链构成模型分析

一、行业产业链构成

（一）上游：硅材料

随着汽车、太阳能光伏、建筑、电力电子等行业的迅猛发展，我国硅材料产业近年来快速发展，目前已成为全球硅产业最大的生产国和消费国。

硅材料是国家发展新能源产业的重要基础功能材料，其“朝阳性、基础性、战略性”特点十分突出。经过近50年的发展，中国硅产业目前已形成企业众多、产品种类齐全、与其他产业关联度高、发展潜力和市场前景大的高新技术产业。2006年以来，中国汽车、光伏、建筑、电力电子等行业都实现了高速发展，受此拉动，从工业硅、有机硅到多晶硅的硅产业市场需求实现了强劲增长。

据中国有色金属工业协会硅业分会统计，2006年到2010年，中国工业硅年产能从170万吨增加到了275万吨，产量从80万吨增加到了115万吨；有机硅单体年产能从36.5万吨增加到了170万吨，产量从24万吨增加到了75万吨；多晶硅年产能从800吨增加到了7.7万吨，产量从500吨增加到了4.35万吨。

目前，我国是全球硅产业最大的生产国和消费国，2010年工业硅的产量和消费量占全球比例分别为55%和24%；同期有机硅单体的产量和消费量全球占比分别为25%和34%；多晶硅的产量和消费量全球占比分别为25%和50%。

（二）下游：LED照明

中国的照明产业经过了50多年的发展，已经逐步形成了以白炽灯、荧光灯等传统灯具为主体的照明市场。据中国照明协会统计，自1999年以来，中国照明市场进入快速发展阶段，整体市场规模已经从1999年的450亿元发展到2008年的3000亿元（包含照明出口量）。根据2009年国家发改委等部门公布的《半导体照明节能产业发展意见》，到2015年，半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右，功能性照明达到20%左右，液晶背光源达到50%以上，景观装饰等产品市场占有率达到70%以上。传统的白炽灯等照明灯具将逐步退出照明市场。

从半导体照明的应用领域来看，目前主要分布在户外照明、景观亮化和室内照明三个主要领域。随着LED芯片性价比的提高，以及综合配光设计、控制设计、散热设计、灯具设计、动力设计等因素、面向不同光环境应用特点的各类半导体照明解决方案体系的完善与成熟，半导体照明已经越来越多的渗透进传统照明领域，逐渐得到广泛的应用和推广。如下图所示为中国的半导体照明市场规模：

从半导体照明的各个细分市场来看，由于用户群体和应用特点的不同也存在不同的市场特性。其中：

1、户外照明市场

主要包括LED路灯市场、LED隧道灯市场等，并由于其应用的特殊性而得到了政府、交通等公共事业部门的大力鼓励和支持，是半导体照明最早渗透进传统照明领域的市场。由于公共交通能耗的逐步攀升，政府近几年来开始大力推动半导体照明示范工程的建设，通过提供政府补贴等优惠政策，推动LED路灯和LED隧道灯的普及。如下图所示为中国户外LED照明的市场规模：

LED路灯、LED隧道灯都是大功率半导体照明技术的具体应用，随着全国城市道路、隧道的建设，已经得到了快速的发展。从LED路灯市场来看，LEDinside估计2010年全球LED路灯装置数量约为87万盏，较2009年61万盏成长约43％。预计2008-2013年间，LED路灯将保持年均100％以上的增长速度，到2013年LED路灯市场规模将达到106.63亿元。在LED隧道灯市场上，据《2009年公路水路交通运输业统计公报》披露，在2009年全国的公路隧道已达3942公里。预计2008-2013年间，LED隧道灯灯将快速增长，到2013年LED隧道灯市场规模将达到20.57亿。如下图所示为LED路灯、LED隧道灯的市场规模：

LED路灯、LED隧道灯的市场规模

2、景观亮化市场

景观亮化半导体照明市场在发展初期主要以小功率的LED灯串、灯饰等为主，随着大功率的LED灯射灯、洗墙灯、泛光灯的推广和普及，其应用范围也越来越广泛。随着城市建设的逐步完善，以及人们对于城市及景观照明的要求越来越高，对城市光环境及光质量的要求逐步提升，使得景观亮化已经成为目前半导体照明的主要市场。特别是随着2008北京奥运会、2010年上海世博会等重大活动赛事在我国的举办，LED照明凭借在灯光设计、照明效果等方面的优异性能逐渐在城市景观中得到了广泛应用。LED景观照明市场总体呈现稳步增长的态势，预计到2013年市场规模达到237.55亿元人民币。如下图所示为全国LED景观亮化的市场规模：

3、室内照明市场

室内照明市场主要包括商场室内照明、酒店室内照明、写字楼室内照明、以及家居照明等。从市场规模上看，室内照明市场由于应用群体的广泛将成长为规模最大的市场。随着LED灯具的价格逐渐降低，LED照明将逐渐进入商用照明及民用照明，从而走进千家万户改变人们传统的日常照明方式，预计在2013年室内照明将达到98.2亿元的市场规模。如下图所示为全国室内LED照明市场规模：

2008-2013年全国室内LED照明市场规模

二、行业产业链模型分析

半导体硅材料作为恒流二极管的上游原料，对恒流二极管的生产成本产生直接影响，近年来，硅材料价格不断上涨，增加了恒流二极管企业的经营成本。

恒流二极管的下游产业为LED照明产业，近年来，LED照明产业发展迅速，带动了对恒流二极管的市场需求。

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