全球汽车冲压件产品市场发展及竞争调查研究

第一节 世界汽车冲压件产品市场现状研究

一、2008-2009年全球汽车冲压件产品市场研究

国外冲压工艺设计是一个专业性很强的岗位，分工明确，需要通过团队合作来完成这个复杂的设计过程，一般包括产品前期工艺性分析、工艺方案预测、模型构建、工艺的可行性分析、模型的反复优化等设计过程。以轿车整体侧围为例，普通的侧围模具一般为５～６道工序。四年前，日本丰田把侧围从５道工序变成４道工序，并在模具开发和产品开发方面加大力度，在行业中实现了大的跨越。目前的研究方向是通过３道工序完成整体侧围的冲压工艺，这不仅仅需要冲压工艺方面提升，更需要同步工程的协同研发，在设计轿车整体侧围这一产品时，要充分考虑到冲压工艺的可行性。

国外如日本丰田、德国大众、法国标致、美国通用等各大汽车公司应用三维的数字化工艺规划与仿真软件已有近十年的历史。本丰田、德国大众等国际领先的汽车生产厂，都有专门的冲压、焊装、总装、涂装工艺人员。他们与研发中心的车身设计人员共同进行产品的工艺性分析。从车体设计到工装制造都遵循着统一的原则，其一体化程度非常高，十分有利于对车身质量、成本、周期的全面控制。

二、2008-2009年全球汽车冲压件产品技术应用现状

随着汽车轻量化、降能耗、高可靠性、高质量的呼声不断增高，对汽车冲压技术也提出了越来越高的要求。激光拼焊板、高强度钢板、烘烤硬化板、铝合金材料等相继应用于汽车的生产。

1、模具设计制造技术，世界汽车模具制造技术正在向以计算机前的操作逐步代替现场操作，以高精度加工代替人的手工劳动，模具的设计、制造高度标准化，单件生产方式向流水线式生产方式发展等。

国外模具企业的工作流程为先有冲压工艺设计然后指导模面设计和模具结构设计，分别由不同的人来做，专业分工很明确。国外模具企业在设计阶段通过计算机的曲面造型，完成模面的精细设计。精细模面设计的结果，可以极大减少型面加工、钳修、试模工时，它的作用非同小可。比如：针对进料量不同设计各种拉延筋，同一套模不同部位的拉延筋截面不同，防回弹、过拉延处理，最小压料面设计，凸凹模不等间隙设计等。

另外，在板料成型分析技术应用方面，早在90年代以前国外汽车冲压件企业就开始广泛应用有限元法做计算机模拟板料成型分析，并达到了实用水平，主要应用的软件为Dynaform、Auto—form、Pamstamp、Jstamp等。目前，很多国外冲压件模具企业(如：日本荻原、日本富士、丰田等)都建立了整车身各种典型件的分析结果库。对一个新车型，如果成型性没有太大的变化，只是参考原工艺不做分析，只有特殊的新造型才做板料成型分析，建立分析结果库是一个好方法。

2、新工艺的极大应用，包括高强度钢板的应用、多种厚度激光拼焊板坯的冲压技术、板材热成形技术、内高压胀管技术、轻合金成型技术、数字化成型技术、特种冲压成形技术等。

三、2008-2009年全球汽车冲压件产品市场需求研究

全球汽车零部件的市场规模接近1万亿美元，这是一个让所有人都为之心动的巨型蛋糕。总体说来，现阶段的国际汽车零部件市场还是美、欧、日等国的天下，据统计，世界前42家顶级汽车零部件制造商的销售额占了全球市场的50%以上。这些企业包括：丹纳、德尔福、辉门、电装、博世、西门子、本特勒、石桥等。它们绝大多数都集中于1～2个领域。

从目前的市场规模来看，北美、欧洲和日本分列前3位。与此相对应，在上面提到的42家顶级汽车零部件制造商中，美国占54%，欧洲占35%，日本占11%。我国的汽车工业近20年来得到了较快的发展，市场规模仅次于美、欧、日，已经成了“兵家必争之地”。

第二节 全球汽车冲压件产品产业竞争调查研究

一、全球汽车冲压件产品市场竞争调查特点

前，经济全球化和一体化的趋势加强，随着信息时代的深入发展，交易市场已经不是单纯的卖方或买方市场，而是进入了时尚市场的时代。时尚市场就是指市场具有多样性、多变性的特点，消费者的个性化需求明显上升，也给市场竞争增加了难度。

汽车工业的发展变化，对锻造、冲压行业的影响很大。首先，汽车生产呈现出“集团化”、“全球化”的趋势。最近几年中，全球汽车工业大量开展重组联合，形成了“6+3”的产业结构形式，汽车整车工业逐步走向集中化。我们锻造、冲压企业在发展中必须关注这种情况的变化，采用联合、联盟、并购等形式尽力发展全球化生产，发展区域性生产，适应汽车业全球化生产、销售、服务的需要。锻造、冲压企业要尽可能实现全球化供货，满足汽车集团化经营的要求。

其次，汽车制造商为降低制造成本，不再单纯采购零件，而是要求提供“系统或部件”。这种变化使得部件制造从部件采购开始就进入了强烈竞争。同时在部件设计方面，汽车制造商也将开发工作转给系统及部件制造商，随着部件设计和制造引入竞争机制，对我们的锻造、冲压企业建设提出了新的要求。我们未来供应的不再是主机厂需要的零件，而应该是整体部件。为了降低成本和提高利润，我们的锻造、冲压企业也将发展后续加工和部件制造。

另外，汽车工业开展“协同发展战略”， 引入“同步工程”，配套采购逐渐使用电子商务。所谓“协同发展战略”是指生产同时、同步、同起点开始和完成，使某些部件需求量在某时段内剧增。 “同步工程”则是指由供应商完成零部件设计任务。生产方式的变化，要求锻造、冲压企业不仅要借助现代化手段，实现快速反应，而且需要提供销售前的设计服务。在技术方面，压气技术的提高使柴油机得到了新的发展；驱动系统采用等速万向节（CVT）传动；四轮驱动车受欢迎；大轿和轻卡刚性轴联接变为采用半轴+等速万向节（CV-JOINTS）连接；轿车轻量化发展；日益增强的环保压力，这些技术特点对锻造、冲压工业的发展都提出了新的挑战，特别是对锻压设备向大型化，通用化发展提供了方向。

二、全球汽车冲压件产品产业发展趋势

1、国际产业转移加速，并购重组活跃。

20世纪90年代后期以来，为有效降低生产成本，开拓新兴市场，汽车零部件企业不但向低成本国家和地区大规模转移生产制造环节，而且将转移范围逐渐延伸到了研发、设计、采购、销售和售后服务环节，转移的规模越来越大，层次越来越高。

与此同时，整车与零部件企业之间关系的调整，打破了原有的全球配套体系，推动了汽车产业链的全球化发展。在此背景下，汽车零部件行业的并购重组更趋活跃。

2、汽车零部件企业积极实施系统化开发、模块化制造、集成化供货，汽车零部件产业集群化发展特征明显。

整车企业在产品开发上使用平台战略，系统化开发、模块化制造、集成化供货逐渐成为汽车零部件行业的发展趋势。与此同时，汽车零部件产业集群化发展特征越来越明显。

3、零部件全球化采购成为潮流。

伴随着汽车零部件产业组织结构的变化，越来越多的整车厂将实行零部件全球化采购。

4、汽车零部件新技术发展趋势。

汽车零部件新技术发展呈现以下几个主要趋势：开发深度不断加深；零部件通用化和标准化程度提高；零部件电子化和智能化水平提高；整车及零部件轻量化成为未来发展趋势；清洁环保技术成为未来产业竞争制高点

第三节 全球主要国家汽车冲压件产品产业发展研究

一、德国

德国汽车工业发展较早，汽车制造及其上下游行业经过多年的发展，其技术和规模都是世界上许多国家不能与之相比的。在汽车冲压件的生产中采用了先进的数控技术，形成了世界领先的生产线。目前德国著名的汽车公司均将实力发展到世界其它国家，其先进的汽车冲压件产品不仅供应于德国汽车生产，同时更多地出口其它国家。

二、波兰

汽车冲压件制造一直是波兰汽车工业的重要组成部分，波兰汽车行业企业总数达2245家，有78.7%的企业从事汽车冲压件生产，大多数汽车冲压件生产企业已通过iso/Ts6949等认证。波兰生产的汽车配件技术标准高、品种齐全，包括发动机、变速箱、冷却系统、电瓶、制动系统、活塞、油泵等20多类，其中在轮胎、座椅、汽车电子产品、电缆以及刹车系统等制造方面居世界领先地位,广泛用于奔驰、日产、欧宝、保时捷、丰四、大众、菲亚特、本田、雪铁龙等众多品牌汽车。波兰汽车冲压件不仅满足国内汽车生产需要，而且大量出口。

目前，已有超过100家外国企业投资于波兰汽车零部件制造业，其中著名的跨国大型企业有：丰田（在波生产著名的D－4D柴油发动机和变速箱）、菲亚特-通用Powertrain（在波生产低排量柴油发动机）、五十铃（生产发动机）、大众（生产发动机及整车）和Delphi汽车系统公司等。

三、美国