非制冷红外热成像仪产业分析

(一)国外非制冷红外热成像仪发展总体概况

1、非制冷红外热成像仪国际现状分析

国际市场上，非制冷红外热成像仪行业形成了美国占据领先地位，英国、法国、日本、德国、以色列等发达国家追赶的竞争格局。在军用市场上，出于国家安全利益考虑，非制冷红外热成像仪的竞争已演变成国家与国家间的竞争，具体的企业在这一领域并不产生直接竞争，因此国际市场竞争，通常是民用领域的竞争。

国际民用市场上，目前北美市场占据了全球60%以上的非制冷红外热成像仪份额，欧洲和亚洲市场则正处于快速发展阶段。民用领域竞争实力最强的非制冷红外热成像仪公司为美国的FLIR公司，该公司于20世纪80年代推出第一台民用红外热像仪，目前已成为世界上规模最大、品种最齐全的红外热像仪供应商。2006年该公司销售收入为5.71亿美元，市场占有率为35%。自2000年以来该公司销售收入年均增长超过20%，而且近几年该公司通过收购Indigo公司，顺利地将产业延伸到上游——焦平面探测器领域，大大增强了其竞争能力。其后的竞争对手，包括L-3公司、FLUKE公司、SOFRADIR/ULIS公司、NEC公司都是民用热像仪领域较强的竞争者。但其销售收入、市场份额远低于FLIR公司，2006年L-3公司的产值为1.304亿美元，FLUKE公司的产值为1.141亿美元。

目前国际上非制冷红外热成像仪行业的企业并购非常活跃，产业集聚现象越来越明显。比如FLIR公司通过多次并购，市场份额逐步提高，在国际民用红外热像仪领域其市场占有率已达35%，前十大企业的市场占有率已达72%。

2、非制冷红外热成像仪主要国家和地区概况

非制冷红外探测器的研究居世界领先水平的国家主要有美国、法国、英国和日本。

英国从事非制冷红外探测器研究的公司主要是BAE公司,发展成熟的探测器为PST和PZT混合结构的热释电陶瓷探测器,PST与PZT单片式结构探测器正处在研制中。

日本从事非制冷红外探测器研制的公司主要有三菱公司和日本电气公司。三菱公司的非制冷红外探测器正处于研发过程,主要有SiP/N结型和YbaCuO电阻型热探测器两种。探测器规格均为320×240,像素尺寸均为40μm,在f/1条件下,SiP/N结型焦平面探测器的NETD优于120mK,YbaCuO电阻型焦平面的NETD优于80mK。日本电气公司主要从事以VOx为材料的电阻型探测器的研究,其第一个原理型探测器的NETD为150mK(256×256,50μm像素尺寸)。最新报道的320×240焦平面阵列像素尺寸为37μm,热响应时间为12ms,填充因子为72%。装备热成像系统后的NETD为100mK(f/1,60Hz)。

据国际光学学会(SPIE)预测,目前红外热成像产品的世界市场规模每年合计40亿美元,美国产品占50%以上。由此看出,在红外热成像技术上,美国处于世界领先地位。世界上第一个非制冷红外热成像系统就是由美国的TexasInstruments研制成功的,主要红外材料为α2Si与BST。1983年美国Honeywell开始研制室温下的热探测器,使用了硅微型机械加工技术,因为这样可以提供较好的热隔离,并且可以降低生产成本。1990～1994年,美国很多公司从HoneyWell公司得到技术转让,使以VOx为探测材料的非制冷探测器得到了快速、广泛的发展。VOx材料具有较高的热电阻系数,目前世界上性能最好的探测器就是采用VOx材料制备的。

法国Sofradir和LETI/GEA公司在非制冷微测辐射热计上的发展打破了美国在这方面的垄断。LETI/GEA公司从1992年开始从事α2Si微测辐射热计的研究,取得了较好的成果,2000年Sofradir从LETI/GEA公司得到技术转让,开始α2Si微测辐射热计的研究。目前真正从事非制冷红外探测器生产的是Sofradir的子公司ULIS公司。该公司的主要产品型号有两种:UL01011型(2001年)和UL01021E型(2002年),其焦平面阵列均为320×240、像素尺寸为45μm的阵列,填充因子均大于80%,NETD分别为90mK和100mK。与UL01011型相比,UL01021E型内部增加了温度稳定装置,使探测器的温度动态范围大大增加,其工作性能受外界环境温度的影响明显减小。

3、非制冷红外热成像仪国际发展趋势分析

根据非制冷红外热像仪的市场需求,未来非制冷红外热成像技术的主要发展方向为:

1)发展高性能的非制冷红外焦平面阵列。主要用于满足军事装备的需要。其性能要求如下:

（1）相同性能条件下进一步减小像素的尺寸;

（2）响应时间短,满足目标搜索的需要;

（3）低功耗;

（4）高分辨率;

（5）发展大阵列;

（6）进一步缩小系统体积。

2)发展低成本的非制冷红外焦平面阵列。适用于对分辨率要求不太高的场合,主要市场在民用领域。其性能要求如下:

（1）提高探测器的灵敏度,采用新的光学材料;

（2）发展小阵列;

（3）要易于操作;

（4）在封装上,采用集成干胶片技术。

4、2010-2011国际非制冷红外热成像仪市场发展概况

红外热像仪行业的发展始于美国，最早应用于军事领域。随着非制冷红外技术的发展，红外热像仪在民用领域得到了广泛的应用，而且正展现出更为广阔的市场需求，未来市场空间将超过军用需求。

(二)我国非制冷红外热成像仪的发展概况

1、我国非制冷红外热成像仪总体市场发展现状

我国在非制冷焦平面阵列技术上起步较晚,近年来国家投入了大量人力物力用于非制冷焦平面阵列的研究,目前已经取得初步进展。1995年,中国科学院长春光学精密机械研究所利用微机械加工技术研制成功了低成本线列32元、128元硅微测热辐射计阵列,NETD为300mK,存储时间为1ms。由中国科学院上海技术物理研究所承担的钛酸锶钡铁电薄膜材料研究项目已于2000年12月通过中国科学院上海分院鉴定。该项目采用新工艺制备的钛酸锶钡铁电薄膜材料性能达到国际领先水平。与美国TI公司演示的第一代非制冷探测器所使用的材料相同。这表明我国在非制冷热成像技术研究上还有很大的潜力。我国在非制冷红外热成像方面的研究主要集中在部分高等院校和研究院所。这些研究单位主要进行探测器阵列及其工艺的研究。而经营非制冷红外热像仪的公司大部分只停留在制作一些外围设备和开发软件的业务上,最核心的机芯部分都是从国外进口。

2、非制冷红外热成像仪市场发展中存在的问题

目前国内非制冷红外热成像仪产品主要供军方使用,民用市场份额占比小,国外民用市场虽然发展迅速,但在总量上仍不及军用市场。

目前国内民用非制冷红外热成像仪市场存在的主要问题有：

1、红外产品价格高。

民用非制冷红外热成像仪产品的关键原料是非制冷焦平面探测器,进口依赖度大,国内尚无能批量供货的厂家,导致国内红外产品厂家难以降低产品售价;

2、缺乏行业标准。

红外民用市场主要有工业制程控制领域、建筑检测领域、食品安全检测领域等,在这些领域民用非制冷红外热成像仪主要用于检测环节,属非强制性装备,且缺乏统一的使用标准,在目前红外产品价格难以下降的情况下这些厂家并不需要红外产品;

3、国内红外人才少。

目前国内红外人才十分稀缺,国内厂家在研发上不具优势;

4)国内厂商尚不具备提供完整解决方案的能力。

目前国内红外厂商只是单一的民用非制冷红外热成像仪产品供应商,难以为下游客户提供完整的解决方案。

3、2010-2011我国非制冷红外热成像仪市场分析

目前，我国主要非制冷红外热成像仪企业和科研院校在红外光学设计制作、光学扫描机构技术、后续电路、红外图像处理软件设计、信号处理技术方面已和世界发达国家同步。但是，我国企业还不能够产业化生产红外焦平面探测器，因此，短期内我国红外生产企业只能利用国外的焦平面探测器研发生产红外热成像产品。

随着非制冷焦平面探测器技术的发展，非制冷红外热像仪的灵敏度将进一步提高，再加上探测器技术发展带来的成本下降，将使非制冷红外热像仪向高性能、廉价和小型化的方向发展，从而解决了产品价格长期居高不下导致的应用障碍，为红外热像仪开拓了广阔的民用市场。

(三)产业运行经济环境分析

1、全球经济危机对中国宏观经济的影响

1）由于中国国际收支的资本项目还未完全开放、资产证券化的规模还处于初级阶段、中国有大量外汇储备，这些因素是中国免于受到此次金融危机的严重冲击；

2）但是，中国金融资产在美国的实际损失预计也是巨大的，具体数字有待今后的时间来检验和消化；（如中投对大摩、黑石、货币基金的投资损失惨重，各大银行持有的次贷及雷曼债券损失也将是巨大的，这从平安90%的巨大投资损失可以看到）

3）中国虽然没有在金融上遭受严重危机的冲击，但全球金融危机及经济衰退的影响对中国的冲击和考验也是严峻的。在全球经济一体化和国际分工高度化、中国长期以来用外需来支持经济的发展模式等，都决定了中国不可能再一枝独秀。正所谓“覆巢之下，焉有完卵！

4）世界巨头的危机靠他们自己是无法消化的，例如美国7000亿美金的救市资金肯定不会自己全部买单，中国势必会成为最终的买单一族，只是买单多少的问题而已；

5）中国虽然采取了一系列的举措，试图用启动强大的内需来化解此次外需不足造成的经济影响，但为时太晚，长期的外需拉动型经济岂是短期内可以改变的。而且中国面临着通胀、通缩、滞胀的三重威胁，势必使中国的政策制定较为艰难，只能两权相害取其轻。但是，现在消费者的心理预期已经改变，即使连续降息也难以在短期拉动内需，经济发展速度的放缓甚至短期衰退都是可能的。

由美国华尔街金融风暴引起的全球性经济危机愈演愈烈，波及面越来越广，给许多行业带来了巨大影响，也不可避免地为非制冷红外热成像仪行业带来了一定的影响。

金融危机将促进非制冷红外热成像仪行业洗牌和产业整合，对弱势企业而言，将是一个沉重的打击，将会导致一些低技术含量、缺乏竞争实力的企业被淘汰出局。金融危机对非制冷红外热成像仪行业的影响主要表现在，企业出口业务受汇率及大宗商品价格大幅波动影响，直接影响到企业的利润空间，导致企业利润降低；外汇大幅波动冲击出口结算业务正常开展，导致企业定单下降和萎缩。另外，金融危机形势下，企业的信心指数大大降低，导致企业不敢做长期业务，只敢接近单，因为市场前景充满不确定性，这样就让企业白白失去许多机会。

金融危机对纯外销企业的影响比较大，我国整个安防行业做外销的企业不超过2000家，大多数企业的外销比例不超过产品销售总量的20%，出口比重超过50%的企业就更少，也就是企业的外贸依存度不是很高，90%以上的企业以国内市场销售为主，所以相对其他行业而言，金融危机对非制冷红外热成像仪企业的影响并不是很大。

3、全球经济危机对上下游产业的影响

本行业的上游行业：探测器、光学镜片、大规模集成电路等原材料制造行业。

本行业的下游行业：电力、建筑、制造、医疗、航空、航天等行业。

非制冷红外热像仪行业主要的上游行业是探测器制造业。近年来，随着焦平面探测器技术的发展，以及红外热像仪应用领域的开拓，焦平面探测器的价格呈下降趋势。这有利于本行业提高产品性能、降低生产成本、创造更多市场机会。

下游行业用户有效需求的增加将促进本行业产品的销售，但如下游行业用户出现预算缩减、投资减少等情况，也会降低对本行业产品的需求，影响本行业的发展。随着国民经济的发展，下游行业对红外热像仪的需求日益提升。

4、中国扩大内需保增长的政策解析

1）国家的宏观调控。积极的财政政策和适度宽松的货币政策是宏观调控的经济手段。从宏观调控的原因上看，市场调节不是万能的，市场调节有缺陷，需要国家的宏观调控。从目标上看，它能促进经济增长，增加就业，稳定物价，保持国际收支平衡。宏观调控运用的主要手段是经济、法律手段和行政手段，而且以经济手段和法律手段为主，发挥宏观调控手段的总体功能。最近党中央、国务院决定，对宏观经济政策作出重大调整。当前要实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，在努力稳定出口的同时，出台更加有力的十项措施扩大国内需求，以促进经济平稳较快增长。

2）宏观调控转向防过冷防通缩，就要实行积极的财政政策。积极财政政策实际等于扩张性政策，积极财政政策的直接表现形式是通过发行国债，扩大赤字来加大政府投入。我国将扩大赤字发行国债。财政收支的三种情况：收大于支；收等于支,或收大于支略有节余；收小于支。第一种情况意味着财政没充分利用,第二种状况叫做收支平衡,第二种状况就是财政赤字,财政赤字主要靠借债来弥补,但发行货币也是一种消除赤字的办法。不能笼统地看财政赤字是有利还是有害。一般说来,财政赤字过大会引发通货膨胀,但近年来我国运用适度的财政赤字对扩大内需,拉动经济增长,平衡总供给和总需求等产生了良好的作用。国家财政是通过预算实现的。显然，当前我国的宏观经济政策已经转向以维持国内经济稳定，促使中国经济增长保持平稳快速，不出现大幅回落为最主要目标。积极财政政策的直接表现形式是通过发行国债，扩大赤字来加大政府投入。积极财政政策实际等于扩张性政策，我国将扩大赤字发行国债，这会对明后两年预算带来影响，但这个规模完全在掌控范围内。

3）财政的支出和作用：财政支出规定了政府活动的范围和方向，反映了政府的政策。财政是国家宏观调控手段，国家通过财政可以有效地优化资源配置；国家通过财政可以促进经济的发展；国家通过财政可以有力地促进科教文卫等事业的发展；财政有利于促进人民生活水平的提高；财政是巩固国家政权的物质保证。

4）财政收入可以概括为税、利、债、费四种形式。为配合实行积极的财政政策，国家全面实施增值税转型改革以减轻企业负担。体现税收取之于民用之于民。体现税收的作用：是组织财政收入的基本形式；是调节经济的重要杠杆；是国家实现经济监督的重要手段。此次国务院常务会议提出的扩大内需十项措施中，备受关注的一项就是全面施行增值税转型。按照部署，要在全国所有地区、所有行业全面实施增值税转型改革，鼓励企业技术改造，据测算将减轻企业负担１２００亿元。推进税制改革，实行减税政策，减轻企业税收负担，促进企业投资和居民消费。全面实施增值税转型改革，对增值税一般纳税人，允许新购进机器设备所含增值税进项税金在销项税额中抵扣，相应调整小规模纳税人标准及其征收率，促进企业投资和扩大内需。为扩大国内需求，在全国范围内全面实施增值税转型改革，减少重复征税因素，降低投资成本，可以有效地鼓励投资，增强经济活力，减轻企业负担，必将有利于企业经营和利润的增加，促进企业技术进步、产业结构调整和转变经济增长方式。

5）中国人民银行作为领导银行业金融机构的国家机关,依法制定和实施货币政策。货币政策是国家宏观调控的重要工具---制定货币政策、防范金融风险、维护金融稳定、促进经济增长。当前实施“适度宽松”的货币政策，合理扩大信贷规模目的是为了“保增长”。为应对国际金融危机的挑战和解决国内经济运行中的突出矛盾，党中央、国务院对我国宏观调控政策进行重大调整，其中一个重要的内容是实行适度宽松的货币政策。这是我国货币政策近十年来首次提出“适度宽松”。宽松是相对于从紧而言的，二者在操作方向上相反。适度宽松意味着在货币供给取向上，将不再是以控制供应、收缩信贷为基调，而是以对资金供给的释放、信贷的放松为基调，最终是为了达到拉动内需、刺激经济的目的。适度宽松的货币政策，就是根据形势变化及时适度调整货币政策操作，确保货币信贷稳定增长及金融体系流动性充足，促进经济平稳较快增长，支持扩大内需，维护币值稳定和金融稳定，加大金融对经济增长的支持力度。

6)财政政策与货币政策的关系。财政货币政策转向凸显中国政府保增长决心。财政政策与货币政策都是国家宏观调控的重要手段,是国家的重要政策。但两者又有不同。调节经济的手段不同,财政政策是运用财政收入和支出来调节,货币政策是通过调节货币的供应量和需求量来调节。制定政策的机关不同,财政政策中的财政收支计划必须经过人大的批准,货币政策由中国人民银行制定。财政调节更具有直接性,货币调节则相对具有间接性。当前积极的财政政策和适度宽松的货币政策，都将更加注重经济增长的质量和效益。

7）实行积极的财政政策，扩大投资规模与优化结构并重。财政政策指的是“通过政府部门的收入和支出来控制经济”的政策意向与活动。即国家或政府以特定的财政理论为依据，运用各种财政工具以达到财政目标的经济政策，是政府宏观经济政策的重要组成部分，其制定和实施过程也是国家实施财政宏观调控的过程。积极的财政政策，就是通过扩大财政支出，使财政政策在启动经济增长、优化经济结构中发挥更直接、更有效的作用。积极财政政策实际等于扩张性政策，我国将扩大赤字发行国债。从十项扩大内需、促进经济增长的措施可以看出，这次积极的财政政策不但着眼于拉动经济增长，更强调了夯实基础、保障民生，体现了扩大投资与优化结构并举。此举既是解决当前问题的应急之策，更是促进经济社会持续发展的长远之计。

8）目前，投资、内需、出口这拉动经济发展的“三架马车”中，出口受限。因此要扩大内需，以投资带消费以消费促增长。扩大内需，短期靠投资，长远靠消费，消费是经济增长的持续动力。根据当前形势的发展，扩大内需已成经济工作重点。扩大内需，眼前靠投资、长远靠消费。从十项措施可以看出，对于基础设施的投资可以为消费创造条件，而提高城乡居民收入、加大扶贫开发力度等更是直接拉动消费的举措。这次中央采取的扩大内需政策，以投资带消费以消费促增长，将既有利于促进经济增长，又有利于推动结构调整，避免重复建设；既有利于拉动当前增长，又有利于增强经济发展后劲；既能有效扩大投资，又能积极拉动消费。

9）实行积极的财政政策和“适度宽松”的货币政策，体现社会生产的目的；也是解决社会主义初级阶段主要矛盾的体现。在这次公布的宏观经济政策重大调整中，改善民生被放在相当突出的位置。民生工程位列进一步扩大内需各项建设之首，通过加大对民生工程的投入力度，改善居民生活、增强消费能力，以拉动消费、促进发展。国家将通过增加政府投资，集中解决民生等领域的历史欠账，加快办成一批人民群众热切盼望的大事、实事。

10）实行积极的财政政策和“适度宽松”的货币政策，加快重大基础设施建设为经济发展添后劲。这次公布的十项措施中，基础设施建设成为进一步扩大内需的重点之一。未来我国将加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设，投资规模将有较大幅度提高。改革开放以来，我国基础设施建设突飞猛进，但与世界先进水平依然有较大差距，仍有较大发展空间。

11）实行积极的财政政策和“适度宽松”的货币政策，适应经济全球化、资本流动高度全球化的要求。是应对美国金融危机的需要。由美国次贷危机演化而来的全球金融危机仍在蔓延，前景尚不明朗。在资本流动高度全球化的今天，作为世界金融体系重要组成部分的中国不可避免地受到冲击。针对我国如何应对国际金融危机影响、保持经济平稳较快发展的问题，温家宝总理日前在第七届亚欧首脑会议闭幕后的记者招待会上表示，我国已经调整了宏观经济政策，把保持经济稳定增长放在了首要位置，同时兼顾抑制通货膨胀和保持国际收支平衡。

5、产业未来运行环境总述

1)产业将继续快速发展。初步预计未来几年安防产品的市场需求量将保持20%-30%的速度增长，其中有些专业领域（如报警、监控）将达到30%以上。由于目前安防需求的基数已比较大，因此相同速度下的需求总量已相当可观。

2)一些龙头企业将做大做强，产业集中度将加速发展。随着企业的快速发展及联合、兼并、上市或其他资本的介入，在电子防护产品领域将会有一些企业进入到大型企业的行列，同时也将会有一批小型企业进入到中型企业的行列。

3)科技创新将成为企业发展的主攻方向，在中高端产品方面将有所作为。随着企业自主创新能力的进一步增强，将在数字监控、网络设备、入侵报警、集成平台等方面，研发出一批适应市场需求的高中端产品。

4）企业在加快生产提高市场占有率的同时，更加注重品牌建设。无数事例证明，在十几年行业快速发展的过程中，占的住脚的企业往往是注重品牌建设的企业。因此许多企业在经历了艰苦的初创阶段以后，将会更加注重品牌的建设和维护，行业中还会不断涌现出更多的行业名牌、中国名牌乃至世界知名品牌。

5）产品出口将继续稳步增长。随着产品质量的提高，中国制造产品将更加受到国际市场的青睐，出口产品规模、品种将会继续增加。同时企业在做OEM的同时，将逐步开辟或建立自己的国际营销渠道，推出企业自有品牌产品。

6）市场竞争将日趋理性化、规范化。建立全国统一、规范有序、适度竞争的市场体系不仅是国家市场经济的总体要求，也是行业发展的必然结果。随着行业整体利润水平的下降，不少企业已清醒地认识到单纯依靠“价格战”占领和扩大市场的做法已不可取，市场竞争的理念日趋理性化，今后竞争的热点将逐步转向产品创新及性能、质量、服务的提高等方面。

7）国际合作步伐加快。将有越来越多的国外知名品牌企业通过在中国建立分支机构，或与中国安防企业进行合作、合资、兼并等，开辟中国市场或扩大在中国市场的占有率。中国安防企业为了做大做强，在引进国外资金、技术、管理的同时，也将大力发展拥有自主知识产权的中国民族品牌。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。