中国精密数显数控转台产品发展现状分析

第一节 精密数显数控转台行业发展现状

一、2010年国内精密数显数控转台行业发展概况

工件一次装夹，能进行多种工序复合加工，可大大地提高生产效率和加工精度。由于产品开发周期愈来愈短，对制造速度的要求也相应提高，工作台也朝高效能发展。数控回转工作台已逐渐发展成为系统化产品，用一台电脑控制一条生产线的作业。产品对外观曲线要求的提高，五轴加工、六轴加工已日益普及，数控回转工作台加工的复合化已成为行业投资的热点。

转台的发展水平, 很大程度上标志着一个国家的工艺水平。随着工业生产的发展和技术水平的不断提高, 对转台的需要和要求也不断提高, 技术涉猎面由最初的单纯机械扩大到目前的机械、液压、气动、光学、电子、电磁等领域。转台的使用也由普通机床附件、一般的角度仪器, 扩大到与自动机床、加工中心或者三座标测量机联用, 从而实现对复杂角度零件进行高效和精密的加工或测量。

二、精密数显数控转台行业发展历程

我国数控机床产业度过了激情燃烧的岁月，将迎来理性发展的时代。第十个五年计划是我国数控机床高速发展时期，那么第十一个五年计划将是数控机床发展的战略机遇期。战略机遇主要表现在：“十一五”我国国民经济在科学发展观指引下，将更加稳定有序发展；国务院关于振兴装备制造业的决定，将大大加快我国装备制造业的发展进程，特别是国家重点支持的一批重大装备的发展，如大型发电、输变电设备、大型石油化工和煤化工装置、矿山采掘设备、成套轧钢设备、大型海洋船舶、高速列车、大端面岩石掘进机为代表的工程机械、民用航空飞机及发动机等，需要提供大批重型、精密、多坐标、高效、专用数控机床进行加工制造。国家重大的装备发展需求，给数控机床发展指明了方向。

重点发展关键功能部件和数控系统，为数控机床产品升级奠定基础。主要发展项目包括中高档数控系统、高速主轴及其伺服单元、高性能刀库机械手、高速滚珠丝杠和直线导轨副、直线电机、全功能数控刀架和数控转台、高速防护装置等。高精度数字化测量仪器以及数控刀具。满足了国家重点工程需要，实施高级型数控机床示范工程。

三、国内精密数显数控转台行业企业竞争格局

从国内市场来看，数控转台主要被大陆和台湾地区的生产厂家所占领，少量高端产品由日本公司占领，目前数控机床销售都以中低档产品为主，对数控转台来说，高端产品市场在没有形成批量销售之前，主要还是以中低档产品为主。目前主机对数控转台可靠性提出了更高的要求。

随着功能部件的发展，主机对功能部件的依赖性越来越大。从某种程度上讲，功能部件的发展水平代表了主机的发展水平，其可靠性、先进性尤为突出。目前国内功能部件发展不平衡，整体水平与国外有一定差距。

第二节 精密数显数控转台行业产业政策

一、产业政策

（一）机械工业“十二五”规划

机械工业“十二五”发展思路，按照“主攻高端、创新驱动、强化基础、绿色为先”的总体要求，提高发展质量和效益。加强自主创新，加快形成高水平的自主技术、标准和品牌，提高自主创新对产业升级的支撑力。转变发展方式，由数量规模型向质量效益型转变，实现产品结构由中低端向中高端转变；着力发展高端装备、新能源汽车等战略性新兴产业，推进传统产业高端化、高新技术产业化。

“十二五”期间，我国将大力发展战略性新兴产业。有关部门正在编制发展规划。提出面向我国产业转型升级和战略性新兴产业发展的迫切需求，把高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产业，促进我国装备制造业由大到强的转变。

机床主机，开发面向机床制造业的高精度工作母机；重点发展面向航空航天、船舶、发电设备制造业需要的重型、超重型数控机床、多轴联动及复合加工机床、高速及高效加工机床、精密数控机床等。 开发面向汽车关键零部件制造的高效、高可靠性、柔性自动化生产线等。

数控系统，重点开展高性能运动控制技术、伺服驱动技术、工艺应用软件、自动化编程等技术研究；开发高性能数控系统、紧凑性数控系统。功能部件，高速/高精度主轴单元、动力刀架、刀库及高速换刀机构、高速/高精度数控转台及复合摆角铣头、高速/精密/重载滚珠丝杠及直线导轨等。

发展对策，调整产业结构，抑制低水平产品的产能，优化出口结构；调整产品结构，积极发展高速/高效/精密数控转台系统；加大研发投入，建立研发机构或开发试验条件；加速人才培养，提升创新能力；实施品牌战略，积极采用国外先进标准，促进技术进步；加强技术改造，推进清洁生产，促进节能减排。

（二）主要相关标准

1、JB/T 8603.1-2006《重型回转工作台 第1部分：型式与参数》，本部分规定了重型回转工作台的参数

2、JB/T 8603.2-2006《重型回转工作台 第2部分：精度检验》，本部分规定了一般用途的普通精度重型回转工作台的几何精度、数控定位精度和重复定位精度的检验及相应的公差。适用于工作台面宽度或直径1250mm～5000mm的普通和数控重型回转工作台。

3、JB/T 8603.3-2006《重型回转工作台 第3部分：技术条件》，本部分规定了一般用途的普通和数控重型回转工作台制造和验收的要求。本部分适用于最大承载重量10t～100t，工作台面宽度或直径1250mm～5000mm的普通和数控重型回转工作台。

4、JB/T 4370-2011《回转工作台》，标准规定了回转工作台的型式和参数、精度检验、技术要求、检验、标志、包装盒随行文件。适用于蜗杆副分度传动的卧式工作台、立式工作台和可倾式工作台。

二、技术壁垒

机床工具行业的发展，依赖于行业技术水平和创新能力的提高，依赖于机床的数控化和产品快速的升级换代。依赖于制造业从刚性自动化向柔性自动化方向转变这一社会需求，由于我国机床附件厂资金紧张，造成技术创新和技术改造的力度不大，使附件水平的发展严重滞后，成为制约民族机床工业发展的瓶颈。

随着分工越来越细，专业化协作生产的日益扩大，以及主机厂生产开发能力的限制，大部分机床厂不再沿袭以往产品开发中对功能部件进行自我开发、自产自用的传统作法，选择了专业厂配套这条路，主机厂做附件的功能越来越弱化，甚至明确表示专业厂能做好的部件、附件他们坚决不做。

三、产品进出口标准与认证

（一）产品进出口标准

新版欧盟RoHS指令于2011年7月1日发布了。目前还是维持原来六项（铅Pb、镉Cd、汞Hg、六价铬CrVI、多溴联苯PBB、多溴联苯醚PBDE）；没有增加之前业界提到的四项（HBCDD、DEHP、DBP和BBP），只是优先评估。具体如下：

欧盟在官方公报（OJ）上发布了新版RoHS指令——指令2011/65/EU。 作为中国电子电气产品制造企业非常熟悉的一项指令，其出台历程可谓是一波三折。由于修订过程中各方分歧较大，因此这项本来意欲在2009年就出台的修订案一拖再拖。特别是就是否扩大产品范围和受限物质的范围，欧盟内部包括委员会、欧洲议会、理事会、业界、NGO等都进行了激烈的争论。 2011/65/EU较原RoHS指令的不同主要在：

1、扩大了产品范围：将所有的电子电气产品都涵盖在了指令规管的范围内（包括线缆和备用零部件），但是给予了新添入的第8类医疗器械。第9类监视和控制仪器（包括工业监控仪器）一定的过渡期，此外，还针对这两类产品给出了20项的豁免；

2、理清了部分定义； 

3、管控物质的范围未扩大，还是维持了原有的六种物质的原限量要求，但是提出了今后的审查过程中，要对包括DEHP等在内的物质优先进行考察，为指令今后扩大管控物质的范围铺路； 

4、删除了其中的生产商（producer）规定，而添入了“制造商”（manufacturer）、“授权代表”（authorised representative）、“进口商（importer）”、“经销商”（distributor）的定义，并对其职责进行了明确的界定； 

5、规定了产品需贴附CE标志及CE标志的相关事宜。 

本指令将在发布于OJ第20日起生效，成员国需要在2013年1月2日前将其转化为本国法律。 2011/65/EU的发布将给中国的电子电气产品制造企业带来一定的影响，特别是由于将医疗器械类产品、监视和控制仪器产品列入规管的范围，因此对这两类制造企业的影响将是非常巨大的；此外，由于电子电气产品上需要贴附CE标志，因此，对业界符合指令的要求，也将是一个巨大的挑战。

（二）精密数显数控转台进出口税率及进口关税

精密数显数控转台进出口税率及进口关税

第三节 精密数显数控转台产品供求格局

东北地区，是我国数控机床（数控车床、加工中心、重型机床和锻压设备）、量刃具的主要开发生产区。

沈阳、大连两市已成为全国数控车床、加工中心的最重要开发生产基地。沈阳机床（集团）有限责任公司、大连机床集团有限责任公司两企业机床产值占全国机床产值的26%。齐重数控装备有限公司特色产品是大、重型数控卧式车床和数控立式车床，齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司特色产品是数控落地镗铣床、数控龙门镗铣床和数控多连杆压力机。

山东地区以烟台环球机床附件集团有限公司为主，是全国数控分度类机床附件品种规格最齐全、生产规模最大的生产企业。产品以其性能稳定、质量可靠享誉国内外市场，在国内具有较高的市场占有率并大量出口到欧美等13个国家和地区。主要产品为“环球”牌数控刀架、数控分度头、数控转台、数控中心架、机械分度头、机械转台、立铣头等100余个规格品种的机床附件及多种规格的数控专用机床，年产量近3万台。

第四节 精密数显数控转台行业产业链构成模型分析

一、行业产业链构成

一种工业化产品要从图纸上的模型变为人们手中使用的实际器具，中间要经过多个环节：包括产品的研发，核心元件的生产，产品的加工组装，产品的销售，以及售后服务等。这些环节环环相扣，形成了一根完整的链条，它就被称为“产业链”。

在同一条产业链上，既有技术开发、产品设计这样的前端环节，也有原材料供应、生产制造这样的中间环节，还有品牌推广与市场销售这样的末端环节。虽然每个环节都是产业链条上必不可少的组成，但各环在整个产业链上的地位作用是不同的。前端的研发和后端的销售会对整条链起到决定性的控制作用，而中间的制造环节则处于被动的受控制地位。

完整配套的产业链：钢原料生产企业；贸易企业；钢铁生产设备制造企业；精密数显数控转台生产企业；数控机床加工企业；高等院校、科研院所。

目前我国数控转台处于产业链中端位置，受上游原材料以及国外同行业具有先进技术研发力的企业的制约较大。

二、行业产业链模型分析

精密数显数控转台模型

1、上游

1）主要原材料生产情况

2005-2011年1-11月我国钢铁产量情况

单位：万吨

2）主要原材料地区分布情况

2011年1-11月份粗钢产量分布情况

3)主要原材料市场概况

今年上半年我国钢材产量43741万吨，同比增长12.8%。其中6月份钢材产量7873万吨，同比增长14.8%。我国年产钢材这些年都呈现上升趋势，虽然今年钢材市场一片凄惨，不过还是过剩了，但是今年过剩主要原因是钢材消费市场的大幅减弱，如房地产市场和基础设施建设（铁公基就是其中之一）。另外像汽车行业也是钢材消费的一个重要方向。因为国家调控房地产市场力度大，所以建材这方面需求急剧下降。

2010年全国产粗钢62665万吨，比上年增加5300万吨，增长9.3%，产能利用率82%。从全年钢铁运行走势看，前5个月粗钢月度增幅均在两位数以上，6月后增速明显放缓，产+量连续4个月环比下降，8、9、10 三个月产量同比出现负增长。全年粗钢平均日产水平171.7万吨，4月达到年内最高的184.7万吨，相当年产粗钢6.7亿吨，9月降至最低点159.8万吨，相当年产粗钢5.8亿吨，比最高的4月下降了近14%，呈明显回落态势。2010年粗钢表观消费59935万吨，比去年同期增长6.1%。

分企业看，重点大中型钢铁企业占全国粗钢产量比重86.2%，比上年提高4.2个百分点。年产钢1000万吨的企业集团达到13家。

从钢材品种看，主要用于制造业的板带材产量同比增长18.9%，高出以建筑用途为主的长材增幅8个百分点，代表工业化进程的板带材产品比重明显增加。

3）主要原材料应用领域消费情况

2011年预计钢材实际消费量为6.2亿吨，增长8.8%。其中，建筑行业34000万吨、机械行业11800万吨、汽车行业4100万吨、电力1952万吨、造船行业2200万吨、家电行业920万吨、石油天然气950万吨、集装箱520万吨、铁道400万吨。

2012年预测我国钢材实际消费量为6.5亿吨，增长5%左右。其中，建筑行业35500万吨、机械行业12600万吨、造船行业2200万吨、汽车行业4300万吨、家电行业960万吨、集装箱560万吨、石油天然气1000万吨、电力2000万吨、铁道560万吨。

2、下游

1）数控机床的生产情况

2011年11月，我国生产金属切削机床6.98万台，同比增长2.42 %。其中，数控金属切削机床产量2万台，同比下降4.77 %。2011年1～11月，我国金属切削机床的产量达79.6万台，同比增长17.67 %。其中，数控金属切削机床产量为23.9万台，同比增长25.72 %，占总产量的30.003%。从各省市的产量来看，2011年前11个月，我国金属切削机床产量居前的三个省是辽宁、浙江和山东 ，分别占总产量的21.93%、20.46%和17.08%。 

2011年11月，我国生产金属成形机床1.83万台，同比下降8.85 %。2011年1～11月，全国金属成形机床的产量达22.2万台，同比增长1.97 %。其中，数控金属成形机床的产量为1.39万台，占总产量的6.26%。从各省市的产量来看，2011年前11个月，江苏省金属成形机床的产量达9.27万台，同比下降10.24 %，占全国总产量的41.69 %。

2）数控机床发展情况

机床工业由于技术含量和工艺要求极高，属于技术和资本密集型产业，行业壁垒很高，无论在国内还是全球范围内，行业格局变化都比较缓慢。机床本属于机械行业，而机械行业与下游行业固定资产投资密切相关。下游行业每年固定资产投资中，约60%用于购买机械产品。设备工器具购置在固定资产投资中的比例保持在20％左右，并长期保持稳定。因此在机床行业下游产业中，固定资产投资的主要部分都是用来购买装备制造工具——机床。通过统计发现，机床下游行业固定资产投资增速远快于全社会平均增速水平。数控机床的需求来自于下游的机械行业固定资产投资，2011年汽车及零部件、航空航天设备、高速列车、军工、电子信息、电力设备、船舶、工程机械、模具等高端装备业崛起，行业产能高速扩张，继续带动数控机床消费的高速增长。2011年高端装备自主创新势头将更为强劲，继续带动机械工业15%以上的增速。

目前我国正处于重化工业化时期，这个是超脱于经济短期波动、在近几十年里对中国经济产生巨大影响的因素，对我国机械工业的发展也一直起着促进作用。它与长期向好的中国宏观经济一样，成为机械工业近30年来持续快速发展的最好注解。所谓重化工业化时期，也就是工业化的中期，即从解决短缺为主的开放逐步向建设经济强国转变，煤炭、汽车、钢铁、房地产、建材、机械、电子、化工等一批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲，构成了对机床市场尤其是数控机床的巨大需求。中国已经超过德国，成为世界第一大机床市场。数控机床已成为机床消费的主流。预计2015年数控机床消费仍将超过60亿美元，台数将超过10万台。数控系统的发展趋势将是：①平台数字化。②运行高速化。③加工高精化。④功能复合化。⑤控制智能化。⑥伺服驱动高性能控制。中高档数控机床的比例会大幅增加，经济型数控机床的比例不会有太大变化，而非数控的普通机床的需求将会大幅度减少。 

按照规划，2015年中档数控机床数控系统国产化率达到40％，2020年要提高到60％以上；高档数控机床数控系统国产化率分别达到10％和20％。而目前，我国国产中档数控机床中进口系统占80％、高档数控机床国外系统占98％份额。