天然冰片产业相关行业发展概况

第一节 上游行业市场发展分析

一、发展现状

冰片，又名龙脑，古称龙脑香，为龙脑香科常绿乔木龙脑香树脂的加工结晶品，为常用中药之一。天然冰片有龙脑香和艾脑之分，后者是菊科植物艾纳香叶提取的结晶，龙脑香是冰片中的正品，主要成分是龙脑。

天然冰片的三种新资源都属于樟科植物，分别是不同种（即樟、油樟和阴香）植物中一种化学型，但三者含量上又存在一定的差异。科研人员研究发现，樟树龙脑樟含右旋龙脑81.78%；油樟龙脑型含右旋龙脑77.57%；阴香中的梅片树含右旋龙脑为70.81%。此外，叶精油的含量也有差异，樟树龙脑樟为1.53%~1.93%，油樟的龙脑型为0.45%，阴香中的梅片树为0.34%。

二、发展趋势预测

1、香樟

根据其叶精油所含的主成分可分为5个化学型…。①龙脑型：叶含精油1．53~A，～1．93％，其化学主成分为d一龙脑(81．78％)。另外还含有异松油精(2．95％)；仅一蒎烯(2．01％)；1，8一桉油素(1．63％)；柠檬烯(1．62％)；莰烯(1．51％)等34个成分。②樟脑型：叶含精油1．59％～2．53％，其化学主成分为樟脑(83．87％)。③芳樟醇型：叶含精油1．37％～2．16％，其化学主成分为芳樟醇(90．57％)。④桉油素型：叶含精油1．60％～2．38％．其化学主成分为l，8一桉油素(50．00％)，一松油醇(14．35％)。⑤异橙花叔醇型：叶含精油0．24％～0．56％。其化学主成分异橙花叔醇(57．67％)。

2、油樟

根据叶精油含的主成分可分为6个化学型：①戈啮型：叶含精油0．45％，其化学主成分d一龙脑(77．57％)，另外还含有樟脑(17．41％)、莰烯(1．16％)等l2个化学成分；②樟脑型：叶含精油0．63％。其化学主成分为樟脑(88．63％)；③芳樟醇型：叶含精油1．25％，其化学主成分为芳樟醇(89．63％)；④桉油素型：叶含精油0．70％．其化学主成分为1，8一桉油素(52．21％)；⑤甲基丁香酚型：叶含精油1．58％，其化学主成分为甲基丁香酚(82．66％)；(6)侪半萜烯型：叶含精油0．6l％，其化学主成分为俯半萜烯(52．66％)。

3、阴香

根据叶精油含的主成分可分为3个化学型I1：①梅片树：叶含精油0．34％，其化学主成分为d一龙脑(70．81％)，另外还含有1，8一桉叶油素Oo．73％)、乙酸龙脑酯(5．02％)、蒈烯一4(2．09％)、月桂烯(1．59％)、仅一水芹烯(1．47％)、仅一蒎烯(1．24％)、仅一松油醇(1．22％)、3-蒎烯(1．1l％)等32个化学成分：②油计树：叶含精油0．3—0．4％．其化学主成分为1。8一桉叶油素(48％以上)；(3)油脑计树；叶含精油0．3％～0．4％，其化学主成分为d一龙脑(32．50％)、1，8一桉叶油素(20．80％)。是油计树和梅片树的过渡类型。

天然冰片的3利嘶资源都属于樟科植物．分别是不同利，(即樟、油樟和阴香)植物中一利-化学型，但三者含赶上又存在一定的差异，即樟树中龙脑樟中右旋龙脑为81．78％；油樟中龙脑型含右旋龙脑77．57％：阴香中的梅片树含右旋龙脑为70．81％。叶精油的含也有差异，分别为：樟树中龙脑樟为1．53％～1．93％：油樟的龙脑型为0．45％；阴香中的梅片树为O．34％。由此可见．樟树中的龙脑樟无论是从叶精油的含量还是右旋龙脑的含量均高于其它两个类型。

三、市场现状分析

1、香樟

主要分布在我国江西、福建、广西、广东、湖南、湖北、云南、浙江等省区以及我国的台湾。多生于低lIl平原，垂直分布一般在海拔500～600m．以海拔1500m以下的生长最茂盛。

2、油樟

主要分布在我国湖南、四川等省区。多见于海拔300～800m的…坡上，在常绿阔叶林的疏林中或林缘混生，路旁、村边也有。

3、阴香

主要分布在我国云南、广西、广东、福建等省区．多生于疏林、密林或灌丛中以及溪边、路旁等处，海拔100～1400m。云南境内可达21OOm。

四、行业新动态及其对天然冰片行业的影响

天然冰片的主要原材历来依靠进口来满足需要。通过我国科技人员的不懈努力．在1980—1990年代，发现了3种樟科植物可提取天然冰片，①江西省吉安林科所从香樟Cinnamomum camphora的一种化学型——龙脑樟植物中提取的天然右旋龙脑：②湖南新晃县从油樟Cinnamomum longepaniculatum的一种化学型——龙脑型植物中提取的天然右旋龙脑；③中科院华南植物所从阴香Cinnamomu mburmcumii的一种化学型——梅片树中提取的天然右旋龙脑。新资源的研制成功有利于我国天然冰片产业的规模化生产，减小对国外产品的依赖。

五、行业竞争状况及其对天然冰片行业的意义

目前天然冰片生产企业并不多，行业内竞争力不强，新资源的出现，有利于我国实现规模化生产天然冰片，企业必然增多，竞争增强。对于天然冰片行业来说是有利的，但要注意法律法规的制定、产品标准的制定，以规范行业的发展。

第二节 下游行业市场发展分析

一、发展现状

天然冰片具有开窍醒神、清热止痛的功效，适用于神昏、痉厥诸证；外用有清热止痛、防腐止痒之功，可治疗疮疡、肿痛、口疮等疾患。在安宫牛黄丸、冰硼散等中成药中，天然冰片都是主要成分之一。

2009年我国中药制造业规模不断扩大，规模以上的企业数为2151个，比上年同期增加了191个；从业人员年均人数为45.9万人，比上年同期增加近8万人。其中：中成药制造业企业数为1464个，占行业比重的68.1%。从业人员年均人数分别为38.9万人，占比重为84.7%；人均资产为52.9万元/人，比行业平均水平多0.96万元/人。2009年上半年中成药制造业资产总计为2055.46亿元，占行业比重的86.3%；同比增长13.2%，比行业平均水平低0.23个百分点。

2010年中成药总产量达1997664.12吨，生产主要分布于华南、东北、西南等地区。

2010年中成药产量分布

二、发展趋势预测

随着国际市场对绿色产品需求的持续增长，中药产品在出口方面将继续保持增势，优势产品主要是植物提取物、中药材饮片、保健品类商品。国外进口商直接到中药材种植基地进行采购的贸易方式也日趋规范和盛行，这种减少中间环节的购销模式在对抗国内劳动力成本提升，企业出口检测、运输、保险投入加大而导致的利润降低起到了助力作用。在国际市场对中国中药类产品继续保持旺盛需求的同时，我们也要看到美国cGMP（动态药品生产管理规范）法令的出台、韩国中药材进口实施电子数据库核查管理、欧盟《传统植物药注册程序管理》的施行，这些法律措施都是摆在中药企业面前的“考卷”，如何练好内功通过大考、积极应对挑战是我们中药行业2011年以及今后一段时间内亟需解决的重要课题。

三、市场现状分析

1、各商品进出口普遍增长 中成药保健品逆差加大

2010年，植物提取物出口额为8.15亿美元，同比增长17.62%，占中药商品出口总额的41.92%，提取物依然是中药商品出口的主力；提取物进口额为1.3亿美元，同比增加7.16%，占中药商品进口总额的18.95%。中药材饮片出口额为7.76亿美元，同比增长28.07%，占中药类产品出口总额的39.89%。中成药出口额为1.93亿美元，同比增长18.05%；进口额为2.18亿美元，同比增长23.71%，中成药贸易自2008年开始呈现逆差，延续至2010年，逆差额有所加大。保健品贸易除2006年外，2003~2010年一直呈逆差。2010年出口额为1.61亿美元，同比增长32.27%；进口额2.03亿美元，同比增长30.33%。虽然在中药商品贸易中保健品进出口同比增幅最大，但是逆差额达到4200万美元，创历史新高。

2、出口仍以传统市场为主 东盟成为新亮点

日本、中国香港、美国以及韩国依然是我传统中药的主要出口市场，2010年出口增幅均超过10%。对这四个市场的出口额占我国中药整体出口额的48.71%。

欧盟是世界最大的植物药市场之一，也是我国中成药出口的主要目的地之一。2004年3月31日欧盟颁布的《传统植物药注册程序指令》规定，所有在欧盟市场销售的植物药都必须在2011年4月30前按照新法规完成注册，并得到上市许可。否则，目前以食品、保健品等方式在欧盟市场上流通的中药将被禁止销售。 2010年我国对欧盟中成药出口金额为1252.38万美元，同比增长仅15%，远低于前几年中成药对欧盟出口额年均25%的增长幅度。虽然面对注册费用高、市场规模小、出口欧盟增势放缓等问题，但部分中药企业并未对欧盟市场失去信心，已经开始进行相关注册工作，中国医保商会也在力促“外贸发展促进资金”对该项目进行支持。

2010年1月，中国-东盟自由贸易区协议正式实施，我国与东盟各国间中药类商品贸易关税大幅降低，通关更加便利。受此影响，2010年我国对东盟中药进出口额同比增加了28.05%，为4.22亿美元，高于我国中药进出口年平均增幅6个百分点。其中，出口3.37亿美元,同比增长26.97%；进口0.85亿美元,同比增长32.55%，进出口均呈迅猛增长之势。马来西亚、越南和新加坡是我国中药出口的主要市场，其中马来西亚以进口我国植物提取物为主，越南以进口中药材饮片为主。新加坡由于有比较完善的中成药注册管理规定，中成药市场相对成熟，已成为我国中成药出口东盟的主要目的国之一。

出口企业结构多元化 民营企业成主力

2010年，中药类产品出口企业共计3263家，比2009年增加332家，民营企业成为出口主力军，出口金额占比高达48.02%；“三资”企业出口金额占比为29.12%；国有企业出口金额占比仅为22.7%。值得关注的是，在民营企业中，私人企业的出口量占九成以上。

2010年从事中药类产品进口的企业有1591家，其中“三资”企业进口3.02亿美元，占比为43.84%；民营企业进口金额为3亿美元，占比43.64%；国有企业进口仅有8558万美元，占比12.44%。

四、行业新动态及其对天然冰片行业的影响

天然冰片是名贵的中药材，下游中药材的出口在2010年继续保持了较快增长，并且预计2011年仍然会继续增长，国内市场也在加快增长。下游产业的快速增长给天然冰片形成了持续稳定的需求，需求的增加会刺激科研力度加大以及生产企业的增多，是有利于整个行业的规模扩大的。

五、行业竞争状况及其对天然冰片行业的意义

中成药行业竞争的主要表现之一就是资源的竞争，谁掌握了天然冰片的资源，谁就能在竞争中更胜一筹，天然冰片在国内的产量还少，其竞争是激烈的，下游产业的激烈竞争有力的推动产业的发展。

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