船用燃料油市场发展综述

第一节 中国船用燃料油市场发展现状

1、总体市场发展

1）供应

目前国内炼油企业生产的船舶燃料油以DMC、4#燃料油等轻质船舶燃料为主，180#、380#燃料油主要依赖进口，少量由贸易商用进口燃料油与国产燃料油调合而成。

炼厂重油主要是催化裂化油浆和少量减压渣油等组分。受炼厂原油深加工水平不断提高影响，重油产品质量相对较差，密度大，运动粘度和硫含量相对较高，灰分、沉淀物也较高，绝大部分作为炉用燃料油使用。轻质燃料油主要是经深拔的柴油馏分，未经加氢或经不完全加氢或与渣油馏分按一定比例调合，可作为船舶燃料油使用。

2007年中国石油、中国石化两大集团生产船舶燃料油产能为180万吨（其中DMC140万吨），此外地方炼油企业也生产部分燃料油品供应给渔业公司和运输户，做船舶燃料油。

2008年以来世界经济形势发生了根本改变，经济增长放缓，消费需求下滑，中国成品油市场整体由供不应求转为供过于求，特别是随着中海油惠州、中石化福建大炼油项目的陆续投产，以及中石油钦州、中石化天津大炼油即将竣工进入开车阶段，国内成品油市场供应将更加充裕。而国家年初颁布的石化振兴规划表明，中国将在未来3年内陆续建设完善上海、宁波和南京三个3000万吨/年超大型炼油基地，及茂名、广州、惠州、泉州、天津和曹妃甸等六个规模超过2000万吨/年大型炼油基地。

2）需求

船舶燃料油市场有两个主要特点：一是质量要求统一，都必须遵行国际海事组织制定的标准，这一点与汽柴油质量的情况不同；二是流动性强，其需求随海上贸易量和贸易方向而变化，与航空煤油的情况较为相似。

由于运输船舶对动力燃油有一定理化指标要求，目前船用燃料油无更低成本的替代品。因此，随着近年来我国水上交通运输业的发展，船用燃料油需求呈现不断上升的趋势，2009年船用燃料油消费量占燃料油总消费量比重达35%，已经成为燃料油需求中占比最高的领域，2010年船用燃料油消费量达到1850万吨，同比2009年增长44.5%。

2010年，我国船用油的总体需求量为1850万吨。根据中国船舶燃料有限公司统计数据，随着中国港口吞吐量和集装箱吞吐量以年均增长率接近20%的速度连续几年位居世界第一，船用燃料油的需求也保持着快速增长。预计到2015年中国船用燃料油的需求量，将超过2829万吨。

2、细分市场发展

我国的船用燃料油市场包括内贸船用油和保税船用油两个部分，2010年内贸船用燃料油需求量约760万吨，2010年保税燃料油销售量达到1090万吨，目前，中燃在国内保税油供船市场份额为68%，内贸大概在19%左右。

从保税船用燃料油角度来看，06年之前中燃有限公司独家开展保税油业务，06年7月按照保障供应、适度开放、合理布局利于监管的原则，经商务部批准，新增加了中石化中海、中石化长燃、中石化舟山、深圳光汇等。07年之后市场的消费量有一个快速的增长。中国保税油船供油市场价格与周边市场价差在不断缩小。

第二节 中国船用燃料油市场供需分析

一、中国船用燃料油市场产量分析

1、产量变化

2004-2012年中国船用燃料油产量及增长变化图表  单位：万吨

2、产值变化

2004-2012年中国船用燃料油产值及增长变化图表   单位：亿元

二、中国船用燃料油进口分析

2004-2012年中国船用燃料油进口量及变化图表       单位：万吨
 

三、中国船用燃料油市场供给结构分布

1、国内外产品供给结构

2012年中国船用燃料油国内外产品供给结构图

2、国内细分产品结构

2009-2012年中国船用燃料油细分产品生产结构      单位：万吨

2012年中国船用燃料油生产结构图

四、中国船用燃料油市场需求总量分析

1、需求总量

2004-2012年中国船用燃料油需求量及变化图表        单位：万吨

2、销售收入

2004-2012年中国船用燃料油销售收入及变化图表   单位：亿元

五、中国船用燃料油市场需求结构分布
 

2009-2012年中国船用燃料油细分产品消费分布 单位：万吨

2012年中国船用燃料油需求（按成份）分布图

2012年中国船用燃料油需求（按用途）分布图

六、中国船用燃料油出口分析

2004-2012年中国船用燃料油出口量及变化图表   单位：万吨

七、中国船用燃料油市场供需平衡分析

2004-2012年中国船用燃料油产量、需求量对比图         单位：万吨

国内市场总体呈供不应求状态，需求巨大，但是供应不足。2010年中国船用燃料油市场上，进口产品占据国内17.5%的市场份额。

八、重点区域市场发展状况

2011年的国内燃料油市场从结构上来说，主要集中在船用油与炼化版块，其中华东市场是船用油市场的领头兵，它凭借优越的地理位置和港口众多的优势，历来是众多船供油玩家的争夺要地，今后这种竞争将更加激烈，这也是推动包括华东在内的国内船用油市场发展壮大的重要动力。

特别是华东沿海主要港口保税油市场发展迅速，2010年中石化中海、中石化舟山、中长燃和光汇石油均在华东地区展开了保税船供业务，大幅提升保税船供油销量，海关数据统计，2010年全年华东燃料油出口量达366.3万吨，同比增长约43.7%，是带动2010年全年燃料油出口量同比上涨14.73%的主要支撑源。2011年沿海保税油市场乘上国际国内经济稳步复苏的东风，增长势必更为迅猛。

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