球罐制造行业发展环境研究

第一节 球罐制造行业发展生命周期及成长性分析
 

球罐制造行业发展生命周期情况

第二节 球罐制造行业在国民经济中的地位

2004-2009年压力容器制造行业在国民经济中所占比重变化情况  单位：%

第三节 球罐制造行业产业链研究

一、行业产业链构成
 

二、行业产业链关系

（一）上游产业发展状况

近年来，我国固定资产投资的高速增长推动钢材需求迅速增加，进而推动钢铁产能规模的快速扩张。从2001年开始，我国钢铁行业产能扩张开始加速，每年新增产能不断提高。

1、钢材生产情况

1）钢材产量及增长情况

2005-2009年我国钢材产量       单位：万吨，%

2）钢材分布情况

2008年我国钢材生产地区分布情况

2、钢材应用领域概况

（二）下游产业发展状况

为应对国际金融危机，实现“保增长、扩内需、调结构”的战略目标，党中央、国务院及时制定和实施了扩大内需、促进经济增长的计划，出台了《石化产业调整和振兴规划》，2009年石油和化工行业经济出现了企稳回升、总体向好的发展局面。

1、全行业工业增加值实现了两位数增长

2009年，行业工业增加值占全国工业增加值的12.00%，同比增长10.13%。分时段看，年初增长6.6%，上半年增长7.7%，前三季度增长9.06%，呈现逐步增长的态势；分行业看，石油石化行业同比增长4.50%，化工行业增长15.90%，表现突出。

2009年，全行业规模以上企业3.46万家；实现总产值6.63万亿元，同比增长0.3%；销售产值6.35万亿元，增长0.15%。

2、多数产品产量出现恢复性增长

2009年8月以后，多数产品出现恢复性增长。跟踪的62种（类）重点石化产品产量显示，2009年，同比增长的产品有58种（类），占93.5%。特别是成品油、化肥、基础化学原料、合成材料、轮胎等类产品增速比上年明显加快。全年原油产量1.895亿吨，同比微降0.4%，与去年大体持平；天然气产量830亿立方米，同比增长8%；原油加工量3.75亿吨，增长7.9%，增速比上年加快4.2个百分点；成品油（汽、煤、柴油合计）产量2.28亿吨，增长9.4%，加快2.5个百分点；化肥产量6706万吨，增长16.3%，增速加快14.9个百分点；乙烯产量突破千万吨，达1070万吨，增长8.3%，加快10.4个百分点。此外，农药产量增长12.3%；硫酸增长18.7%，烧碱和纯碱分别增长8.6%和8.7%；合成树脂增长11.8%；合成纤维单体及聚合物增长10.3%；轮胎外胎增长18.1%。

3、市场需求持续回升

2009年，国内主要石化产品表观消费量持续回升。1-12月，原油表观消费量为3.88亿吨，同比增长6.2%，比1-9月加快约3个百分点；乙烯表观消费量达1165.6万吨，同比增长10.1%，比1-9月加快7.1个百分点；此外，硫酸表观消费量增长21.4%，烧碱增长13.4%，纯碱增长8.9%，甲醇增长35.9%，合成树脂增长19.2%，合成纤维聚合物增长16.6%，化肥增长14.3%，轮胎增长44.8%等。

4、产品价格走势各异

2009年，石油和化工行业总体价格水平比上年下降了13.2%。但各产品价格走势差异明显。有机原料、合成材料市场呈明显回暖趋势；化肥、无机原料价格持续低迷。

1）化肥市场持续低迷

2009年化肥市场总体呈现低迷态势，主要化肥品种价格长期低位运行。价格数据显示，尿素全年均价为1735元/吨，同比下降15%；磷酸二铵均价为2703元/吨，同比下降30.6%；国产氯化钾均价为3493元/吨，同比上涨1.2%；45%氯基复合肥均价为2228元/吨，同比下降24.6%。

2）基础化工原料市场两级分化

2009年，基础化工原料市场呈两极分化态势。无机化工原料市场尽管年末有较佳表现，但全年弱势尽显。硫酸市场年均价格为313元/吨，同比下降75.7%，比年初下降37.4%；纯碱年均价为1231元/吨，同比下降36.8%，比年初下降1.5%；电石均价3013元/吨，同比下降15.2%，比年初下降5.3%。有机化工原料市场总体呈较强上扬态势。丙烯全年均价为7840元/吨，同比下降35.5%，比年初上涨41%；纯苯年均价为5100元/吨，同比下降39.5%，比年初上涨65.6%；苯乙烯年均价为7696元/吨，同比下降29.5%，比年初上涨55.5%；甲醇全年均价为1980元/吨，同比下降38.6%。

3）合成材料市场回暖

2009年，合成材料市场价格总体呈明显回暖走势。高密度聚乙烯年均价10672元/吨，同比下降18%，比年初上涨26.3%；聚丙烯年均价为9451元/吨，同比下降23.5%，比年初上涨26%；丁苯橡胶均价为12718元/吨，同比下降33.5%，比年初上涨18.3%；己内酰胺年均价为14817元/吨同比下降30.1%，比年初上涨36%。

5、行业效益明显提高

2009年，行业利润回升逐步加快，其中化工行业实现增长和炼油行业扭亏为盈是两大亮点。1-11月，全行业利润总额为4190.63亿元，同比下降5.2%，降幅比1-8月缩小14.5个百分点；主营业务收入5.81万亿元，同比下降3.3%，降幅比1-8月缩小7个百分点；亏损企业亏损额477.91亿元，同比下降77.5%。

从全年利润走势看，1-2月同比下降56.4%，3-5月同比下降17.9%，6-8月同比下降2.2%，9-11月同比增长68%。预计2009年全年利润为5000亿元左右，下降约3%。

分行业看，化工行业实现利润1717.86亿元，同比增长13.5%；炼油行业实现利润728.79亿元，去年同期则是亏损1456.52亿元；石油天然气开采行业实现利润1686.52亿元，同比下降60.7%。

6、行业投资增速趋缓

2009年，全行业固定资产投资1.01万亿元，同比增长12.9%，回落14.2个百分点，低于同期全国固定资产投资平均增幅（30.1%）17.2个百分点。分行业看，化工行业投资增长24.3%，持续保持较快增速，其中磷肥行业增长67.8%，农药行业增长39.1%，橡胶制品行业增长34.8%，无机碱增长33.7%，涂料颜料行业增长32.1%，专用化学品制造增长31.9%；但油气开采行业和炼油行业投资下降，同比分别下降2.3%和9.3%。从增速上看，行业投资呈减缓趋势。

7、对外贸易渐趋回稳

2009年，全行业进出口贸易总额3270.70亿美元，同比下降23.2%，降幅比前三季度缩小9.6个百分点，其中12月份进出口总额增幅高达53.3%，四季度贸易回升有明显加速的趋势。其中，全年进口总额2280.63亿美元，同比下降22.6%，降幅比前三季度缩小11.2个百分点；出口总额990.08亿元，同比下降24.6%，比前三季度缩小5.6个百分点。总体上看，2009年行业进出口贸易降幅逐步收窄，并渐趋回稳，但降幅仍显较大。

8、龙头企业引领作用增强，中西部发展速度加快

2009年，中石油、中石化、中海油、中国中化、陕西延长等五大公司全年主营业务收入3.12万亿元、同比仅下降了5.6%，利润总额2680.42亿元、同比增长8%，实属不易，成效卓著，为全行业企稳回升发挥了龙头作用。

2009年，我国石化产业的格局未发生大的变化，重心仍在东部沿海一带，但部分产业正由东部向中西部地区转移。山东、江苏、广东和辽宁四省的行业产值合计已达全行业总产值的46.2%；内蒙、江西、四川和湖北等中西部省区的增速已位于全国前列。

三、行业与上下游关联分析

（一）上游原材料需求情况及其对对行业的影响

球罐是一种钢制容器设备，其主要原材料为钢材，上游行业主要是钢铁行业。钢材的需求主要集中在建筑与工业上。

钢材对球罐行业的影响主要因素为钢材价格。钢材价格的上涨将对产品成本价格产生一定的影响。2006年至2008年上半年我国钢铁价格总体呈上升趋势。2008年下半年受国际金融危机影响继续加深、经济增长明显放缓、市场需求不足和对经济增长悲观预期的影响，全球钢铁市场价格呈持续下跌态势。2009年国内市场钢材价格呈Ｗ型状态发展，钢材综合价格指数当年1月、7月为高点，4月、10月为低点，年末钢材综合价格指数为106.4点。进入2010年以来，受成本和需求推动，我国钢铁价格将在高位区间震荡。

（二）下游对行业产品需求情况及其对行业的影响

下游行业主要是石油、化工、冶金等行业。产品需求与这些下游行业的发展和景气状况有较强的联动性，装备制造业通过为冶金、石化、轻工、纺织、建材、电子信息、生物医药、航空航天、能源、基础设施等领域提供先进技术装备，对这些产业的发展起到强有力的支撑作用，同时装备制造业自身的发展和技术进步也会不断产生新的需求，从而带动相关产业进一步升级。如果这些行业景气程度下降或发生重大不利变化，将会对行业的发展产生较大消极影响。

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