陶瓷行业发展预测及投资建议

第一节 我国陶瓷产品供需影响因素分析

1、技术落后10年以上

一方面，买不到人家的新技术和顶尖技术；另一方面，我们的技术创新没有深度和广度，没有面向消费者和世界同行，因而很难建立起自己的高新技术体系。一些企业搞技术开发的动机，往往是为了打赢一场价格战。

2、配套工业跟不上

陶瓷机械、陶瓷装备、色釉料、各种添加剂等配套工业在我国仍处于起步阶段，明显落后于发达国家。目前，除西藏以外的全国30个省、市、自治区都有引进生产线，在广东、山东、四川、福建四大产区，一流的进口设备随处可见，而且数量还在不断增加。于是，设备上被人赚了钱不说，技术工艺上还要受制于人，从一流的生产线上下来的尽是二流、三流的货色。

3、原料供应不稳定

很多陶瓷企业在当初建厂时都忽略了这个问题，以为就近取材是理所当然的事情。等到陶瓷原料的异地异质、异值，原料价格链波动的牵制，能源结构与陶瓷大规模生产不相适应、环保等问题都暴露出来了，想改变已经很难很难，比如原来用燃料油的企业打算改用天然气，光更新设备就得投入巨资。

第二节 2006-2010年我国陶瓷供需预测

目前我国日用陶瓷企业已有1000多家，年产量近100亿件，已占世界总产量60%以上，出口数量也占居世界首位。产品远销欧洲、北美、亚洲、大洋洲等地区。

近几年来，我国日用瓷器制造业已形成较完整的生产体系。经过努力已建成一些标准化原料基地，成型制作等静压化与高压注浆化、窑炉辊道化、烧成燃气化与节能化都取得可喜的地步。与日用瓷工业配套的烧成窑具材料、高强石膏模型、无铅低温颜料及釉中彩颜料等辅助材料也都取得稳步的新成果。

我国日用瓷产量与出口数量虽然已居世界首位，但由于产品档次尚低，名牌产品少，花色品种和器型与国际高档日用瓷市场需求还有不少差距。另一方面由于低档产品出现市场饱和，部分企业亏损、出口换汇率低，这些问题都急需解决。

中国每年生产150亿件日用瓷，占全球总产量的60%。2005年中国生产了9500万吨瓷器，产品出口40亿美元，均居世界首位。尽管中国是一个瓷器生产和出口大国，但过去几年里，陶瓷工业被诸多问题所困扰，如在国际市场上的低销售价、低附加值和弱竞争力。

中国目前的日用瓷生产和当代先进国家相比真正处于大而不强的境地。产品的数量很多很大，大都是使用手工、半机械化生产的，精品不多，名牌稀缺，终端卖价很低、综合技术经济指标和效益很低。

改变中国日用陶瓷业的现状，就要以现有为基础，对国外先进的技术装备引进吸收国产化，逐步由模仿创新走向自主创新，争取有自主的原始性创新。

要实现技术创新，就要从先进技术装备的引进和国产化开始。而要实现这一点至少需要从以下三点努力，也是日用陶瓷行业未来几年的发展趋势：

1、主产品的生产使用新型现代化工业生产模式。原料供应、成型、干燥与烧成、设计与装饰、产品质检五大环节，形成一条成熟的生产流水作业线，这条生产线配备有先进的高效的装备。

2、有能力对生产工艺过程的节骨眼上提供关键装备和配套。坯料（浆、泥、粉等）的加工是高效的，稳定的、节能的；干法或半干法成型工艺逐步代替湿法成型工艺并能提供相应的装备和模具；先进的窑炉窑具；经典与时尚的设计和装饰手法以及相应的机械或设备。

3、产业的一切行为都应对自然环境保护负有极大的责任并能实现对环保的互补。

2006年中国国内日用陶瓷的消费需求总量将达到67.5亿件，2010年将达到82亿件。2020年，国内日用陶瓷的需求总量将达到120亿件。

淄博是中国五大瓷都之一，著名的陶瓷城，陶瓷在淄博已有八千五百多年的历史。被称为“第三代国瓷“的淄博瓷器，已进入中国的中南海、人民大会堂、钓鱼台国宾馆，产品销售到七十多个国家和地区。

日用陶瓷是中国轻工行业的支柱产业和出口拳头产品。目前中国日用陶瓷年产量约140亿件，占全世界总产量的65%到70%，居世界首位。

第三节 我国陶瓷行业SWOT分析

一、优势

佛山地区建陶企业数量多、规模大、集中度高、综合服务配套能力强、物流业发达、中高档产品居多，其建陶产量达16亿平方米，约占全国总产量的50%-60%，占全球产量的25%左右，而卫生陶瓷产量也达到1300万套，占全球的4.8%，全国的16%以上。福建以外墙砖为其主导产品，以晋江为生产中心，具有产量大、价格低的特点，约占全国总产量的10%。山东以中低档砖、釉面地砖为主要特色，由于地理位置的优势，近几年企业的销售形势一直不错。四川地区的企业得益于中央的西部大开发战略，发展较快，但大部分产品价格便宜、档次较低。

二、劣势

近年来，我国对欧洲的建材出口呈稳步增长的趋势。大多数的中国生产企业在欧洲市场销售的建材产品只是依附于欧洲现有知名品牌，即大家所共知的“贴牌销售”，销售的产品，而不是商品。这使中国的生产企业变成欧洲厂商的生产车间。从企业的短期发展来看，这也许算是一个好的开端。中国生产企业可以据此了解欧洲的技术和质量要求，提升本企业的生产制造水准，培养一批符合世界生产标准的人才。另一方面，即使产品在市场不受欢迎，生产企业本身的名誉也不会受损。但这并不是长久之计，很多生产企业依赖于某些品牌，长期低价供货，没有提高利润的空间，而那些品牌管理公司却可以获得大多数利润。

三、机会

2007年陶业中国名牌产品申报已开始，申报结束期为1月25日。

据了解，陶业中国名牌产品申报范围包括建筑陶瓷、日用陶瓷和卫生洁具等。申报条件是：建筑陶瓷年销售额在8亿元以上；卫生陶瓷年销售额在4亿元以上。目前，陶瓷行业由于附加值低、竞争层次低和经济效益低等，缺乏国内国际知名品牌，我国陶瓷产量虽为全球最大，却一直难以跻身陶瓷强国行列。因此，组织中国名牌评选，有利于培育名牌，增强陶瓷行业在国际上的竞争力。

四、风险

近两年来，陶瓷产业发展遭遇到前所未有的挑战，生产原料提价、油气价格持续走高、人民币升值……2006年9月份，国家五部委又降低陶瓷出口退税率，陶瓷业再次遭受重击。此外，欧美一些发达国家采取了反倾销等措施给我国陶瓷产品出口设置层层障碍，在一定程度上影响了陶瓷发展。

继被印度、墨西哥、菲律宾、埃及、韩国等国开展反倾销调查之后，中国陶瓷又遭遇到巴基斯坦的反倾销调查。专家表示，反倾销导致中国陶瓷企业的国际市场份额相对萎缩。

在国际竞争越来越激烈的今天，企业面临的风险进一步加大，包括原料风险、人民币升值风险以及出口风险。

第四节 陶瓷企业管理建议

一、技术创新

2005年，由佛山市石湾恒通液压技术服务有限公司和佛山市德力通科技有限公司联合研发成功的新技术——“陶瓷清洁生产多次压制及物理渗透技术”和“陶瓷精密制造柔性控制技术”通过了由佛山市科技局组织的科技成果鉴定。该两次创新型技术的研发成功，显著提高了陶机的生产效率，智能化、自动化水平，处于国内同行业先进水平，有着诱人而认为广阔的市场前景，有较好的经济效益和社会效益。

1、陶瓷清洁生产多次压制及物理渗透技术

“陶瓷清洁生产多次压制及物理渗透技术”，主要是通过对液压设备进行相关的技术改造，使之通过对物理渗透、机械随机制裂、减少使用渗花剂、一次压制等工艺的改进，达到在减少设备投入的前提下，实现多次压制、一机两用、节约能源、保护环境的效果。而“陶瓷精密制造柔性技术”，其核心是在建筑陶瓷多次压制技术应用基地上，通过技术渗透、提升、电脑屏幕化操作，实现陶瓷生产全过程的柔性控制、在线生产升级和工艺改造、远程监控、附网生产按理等，是对陶瓷清洁生产多次压制技术改造的进一步完善，大大提高陶瓷生产设备的智能化、自动化水平和生产效率。

“建筑陶瓷清洁生产多次压制及物理渗透技术”的应用，将大大提高陶瓷产品的装饰效果，提高陶瓷产品档次，增加产品的附加值，提高市场竞争力。同时，该技术的使用，减少了渗花剂的使用，降低了化学污染，达到了环保生产的目的。其次，该项目的研究形成了国内可控技术，从而大大降低了设备的维护费用，缩短了故障停机时间，彻底改变了压机的维修、改进长期以来受国外生产商牵制的局面。

2、陶瓷精密制造柔性控制技术

“陶瓷精密制造柔性控制技术”的研发，其优良的编程特性、程序设计是以简单可靠、操作人员容易理解为出发点，实现陶瓷生产从填料、压制、脱膜、扫坯、传送完全由电脑一次控制，生产过程全部调整数据及压制过程都可直观明目的显示在全汉化的操作界面上，操作人员可直观的掌握各生产环节及机器的运行状况，形成建陶柔性生产机制，并可组成远程监控网络，便于企业各管理层随时掌握生产现场情况。

该技术的使用，使之生产过程控制技术实现了柔性控制，大大提高了陶机的智能化和自动化水平，降低了员工的劳动强度；机电一体化，电子进程控制结构简机化了陶机机械，提高了全过程协调，从而提高了整个陶机的可靠性；系统技术先进、功能稳定（采用了最先进的工控机、PIC处理器、数据采集卡等），耐高温、防尘、抗干扰能力强，并配有自动与半自动转换功能，提高了陶机的生产效率。

该技术的使用，由于在线可控可调、柔性控制、信息渗透生产过程，真正解决了国内建陶企业产品渗透技术的共性问题，因此将彻底改变陶瓷产品品种单一、花色少、易雷同的现状，提高陶瓷产品档次，增加产品的附加值，提高市场竞争力。其次，该技术形成有国内具有完全自主产权的核心控制产品，由于软件通用性、交互性良好，能适合任意机型、任意品种的工艺调整，使占国内市场70%份额的国外建陶机械的改造成为可能，且主要配件可国内随时购买更换，节省采购费用和昂贵的运费，从而大大降低设备的维护费用，缩短故障停机时间，彻底改变压机的维修、改进长期以来受国外生产商牵制的局面。

二、品牌管理

我国陶瓷发展过程中遇到了很多的问题，而唐山陶瓷表现的尤为突出，以下就以唐山陶瓷的品牌发展为例，简述陶瓷的品牌管理。

我国陶瓷业发展到今天，已经成为世界上最大的陶瓷生产国，产业规模在世界领先，生产能力和产量雄居世界第一，在全国已形成了一些具有优势的陶瓷生产区域，并且已具备了生产高档次陶瓷的能力，质量水平也已得到世界各国的认可。但是“有品无牌，大而不强”一直是我国制瓷业普遍面临的问题，而唐山陶瓷尤甚。

唐山陶瓷虽然品质有很高的信誉，但与那些低成本、造型新颖的南方陶瓷相比，在市场上没有明显优势，所以唐山陶瓷问题不在质量，而在于缺乏一批真正的陶瓷知名品牌。市场经济在很大程度上讲是品牌经济，品牌是产品通向市场的“通行证”，但由于不注重品牌形象，一些企业还是缺乏塑造品牌的经营意识。尽管唐山陶瓷企业通过实施名牌战略，一批陶瓷企业茁壮成长，像“隆达”、“惠达”、“红玫瑰”等企业，已经成为国内陶瓷行业一股不可忽视的力量。但是在国内同行业中品牌优势并没有占据绝对优势地位，尤其在占领国际市场上，打出响亮的中国品牌还并有一段路要走。

目前，唐山市拥有超过千人的陶瓷企业有十几家，并不缺乏大型陶瓷企业和成熟的企业家，应该充分利用这些优势资源。走打造品牌的路线，充分利用品牌资源，是唐山陶瓷巩固在中国、世界陶瓷行业地位，继续发展国内外市场的必经之路。

唐山陶瓷的优势之一在于有很多大规模企业，有充分的资源实现企业之间的优势互补，而不是地区内部竞争之后，削弱唐山陶瓷整体的竞争实力。唐山陶瓷业与中国其他地区陶瓷行业有所不同的，正是唐山的陶瓷业缺乏联合的气氛。广东省佛山陶瓷是区域陶瓷行业联合的一个典型例子。由于唐山的企业规模都很大，可能很难达到标准化生产，很多企业也认为没有必要联合。但是在全国乃至世界市场上的竞争当中，强强联合是一个趋势。有了区域品牌，各个企业的品牌才能够更好的立足，整体的士气提升，宣传力度加大，各企业才能实现共赢的局面。同时，对于市场开拓还不完善、品牌还没有打出来的一些小品牌企业，加强区域内部的企业联合更是有着重要的意义。

三、设计创新

与其他行业一样，建筑卫生陶瓷也进入了一个设计的时代，企业之间、行业之间的竞争主要在于设计的竞争，艺术设计将扮演重要的角色。未来建筑卫生陶瓷的设计创新主要表现在以下10个方面。

1、产品的艺术化趋势。通常人们从艺术中得到“美”的享受，而在产品中得到“用”的满足，艺术品和产品分别以两种截然不同的形态提供给人们。特别是在物质日益丰富的今天，人们对产品的选择不仅着眼于“用”的功能，更在于追求更多的“附加值”，其中艺术化和美的享受是必不可少的。因此，包括建筑卫生陶瓷在内的任何产品都在尽可能地通过艺术设计使产品艺术化，未来的产品与艺术品的界线将会越来越模糊不清，并巧妙地融合在一起。

2、以概念设计为先导。近年来被称为“创造性假设”的理论，越来越受到企业和设计师们的重视，现在仍有许多企业投入大量人力物力，企图获得对未来市场的消费动向把握。但事实证明，一般的消费者调查只能够使人们获得对当前市场的小结，不可能为企业提供任何未来的推测性结论。概念设计是把企业品牌新理念、产品新风格和设计发展趋势推向市场，反映出埋藏在消费者心中的渴望与期待并能在消费者中产生共鸣的产品概念，能起到引导消费市场方向的作用。它不仅是产品设计的前期，为企业新产品大批量生产奠定基础，同时也是一个企业品牌和企业文化的形象代言，可说是新产品开发的切入点。

3、从单一产品设计向整体环境设计转化。人们所真正追求的商品，其实是整个生活环境而不只是单一的产品。单一砖的款式花色设计不是设计的最终目的也不是一种最终完成品的形态。其实一块砖、一个洁具设计的好坏优劣并不重要，重要的是由这些产品所构成的人们生活环境和倡导的一种生活方式。因此，空间应用设计也是企业产品设计研发的重要内容。

4、以多样化的标准部件与组合方式构成多样化产品。利用机械化标准化所形成的经济优势，为大量生产的各种部件加上巧妙的、多样的组合来变换设计，就可以实现个性产品的生产和对应生活多样化的需求。特别是瓷砖，有效采用不同的尺寸、色泽、肌理、质感的砖，设计出多种组合方式的变化，并构成可以适应各种生活形态、环境空间的多样化产品。

5、复合化工艺技术与概念的融合。复合化设计理念在21世纪中仍然是一种相当先进的思考方法，是打破一个行业，一个单一工艺技术的界限。把多种工艺技术复合化，把各种概念加以融合在一起，如陶瓷工艺与玻璃工艺，陶瓷装饰与印刷工艺，陶瓷模具与金属铸造工艺，釉彩装饰与电镀工艺等的复合；把生产概念与环保概念，产品概念与艺术品概念，单一功能概念与多功能概念，传统概念与现代概念加以融合。

6、对视触联觉设计的开发和重视。日本学者称20世纪是视觉时代，21世纪是触觉时代。也就是说21世纪的设计必须重视的将是触觉、重量感、温度感、柔硬感等感官作用。我们己处在一个体现身体感官特点的设计时代，设计的出发点已经不再是设计的对象本身，而是在于使用者的感官作用和感受的范围。瓷砖、洁具设计要注重肌理、色泽、质感的表现，金属质感、皮革质感、皮毛质感、木材质感、丝绸质感等等都是可设计表现的题材。

7、追求与自然的融合。21世纪是走向回归自然的时代。人们告别了过于理性的20世纪，21世纪的人们将寻求返璞归真，并尝试与大自然的融合。为追求人类在心灵上能够回归到与大自然融合的状态，“销售大自然”的商品开始大行其道。建筑、家具及其它许多商品，也开始以自然的设计风格作为主流，建筑卫生陶瓷的设计也会大量出现仿自然形态的产品，如仿岩石、仿鹅卵石、仿木纹、仿兽皮等质感的砖；仿荷叶、竹木、石臼等造型和肌理的洁具设计都会大量出现并流行。

8、陶瓷自身独特语言的发挥和应用。从一些陶瓷艺术设计作品和产品中，我们可以看到大量陶瓷自身独特语言的发挥和表现，而且是其他材料和工艺无法达到的艺术效果。陶瓷极强的可塑性、丰富多变的装饰手法和只有通过“火”才能达到的境界，是陶瓷艺术区别其它艺术最重要的特征。所以，建筑卫生陶瓷的设计也应充分考虑陶瓷自身独特语言的应用。

9、对传统艺术的借鉴和与现代设计的融合。中国陶瓷具有巨大的艺术成就和丰富的工艺技术经验，是现代陶瓷工业设计生产可继承和借鉴的。当然，我们继承借鉴不是照搬，不是拿来，而是用现代设计理念和设计方法吸收传统精华并有机地融入到现代生活中。从现代设计中流行的后现代主义、新古典主义设计风格可以肯定：建筑卫生陶瓷设计中采用古典的传统的装饰元素、装饰手法并与现代设计理念设计形式融合，将是设计趋势之一。

10、可持续性发展的设计观与绿色设计。陶瓷是大量利用自然资源为代价诞生出的产品，而且在原料加工、产品生产以及使用和废弃的过程中，都对环境造成巨大的污染。今天，种种来自“”可持续性发展“”的观点全新提案正在不断出现。对于天然资源的充分利用，以及能源的节约、资源的回收与再生利用是我们陶瓷行业必须面对的问题，也是设计师思考和亟待着手的工作。

第五节 陶瓷行业投资建议

一、投资方式

1、以资金投入为主的投资方式

建立独立的企业，提高企业的技术研发实力和产品的技术含量；将先进的管理理念和管理方法引企业；扩大企业规模、提高企业市场占有率，从而将企业做大做强。

2、以技术投入为主的投资方式

对于拥有自主知识产权的投资者，以其知识产权和产品作为投入对象，充分利用已经建立的企业工业雄厚的生产能力，进行生产工艺技术改造和/或委托加工，进而投放市场获取受益，同时使现有的生产资源得到充分发挥。

3、对现有企业进行并购的方式

在具体的投资方式上，投资者既可以针对某一企业进行股权控股投资，也可以针对目标企业进行股权战略投资。这样既避免了前期建立生产基地所需的较长时间，同时能整合现有陶瓷产业资源。

二、投资领域

根据新的经济增长周期，“十一五”期间，以下领域将会为民营企业投资带来利好前景。首先，凡是适应消费升级的产业、行业、产品都应当成为投资热点。据此，具备投资热点的前五个行业为：房地产、制造业、电力燃气和水、服务业、采矿业。其中，服务业应看作投资的重要空间。

此外，由于中国现在处于工业化发展时期，所以重化工业仍是会成为企业家投资瞄准的领域。尽管如此，鉴于“十一五”规划中提出单位能耗降低20%的目标，节能产业和环保产业也是值得关注的领域。因此，陶瓷行业投资应该多关注目前的热点投资行业，进行适当的投资。

三、投资地域

投资地域应该认真考察各地方的资源以及经济发展水平，以2006年风险投资数量地域分布统计为例，北京以108个遥遥领先，上海以81个紧随其后。陶瓷行业对地域的选择，首先需考察地方资源问题，比如广州、唐山、上海等地具有丰富资源，因此成为陶瓷企业聚集地。

四、并购重组