塑料管材行业发展关键因素与投资风险

第一节 国内塑料管材市场开发存在的问题

1、国内塑料管材产品结构分析

就塑料管材用量结构分析，目前国内市场用量最大的品种主要是PVC塑料管材，由于国内市场需求量大幅度增加。其次是PE管材。目前国内塑料管材市场应用比较成功的领域主要集中在排水塑料管材、电线套管，另外近年来，铝塑复合管及聚乙烯交联管的用量也在迅速增长。

2、塑料管材产品开发中存在的问题

根据国内塑料管材应用的实际情况，目前在市场开发中存在着一些问题，其中主要如：高附加值的塑料管材产品少：目前国产塑料水管及管件以通用型产品居多，使用要求高、附加值含量高的管材、管件较少，仅能作为卫生用管材，这大大限制其市场应用，而高端应用领域的塑料管材的应用尚处于起步的阶段。

值得一提的是在国内树脂行业，专供生产高附加值管材的树脂专用料的技术开发跟不上塑料加工业的需求，所需原料基本是进口专用料。

投资项目过于集中：如一度成为前期国内塑料管材行业的投资热点铝塑复合管，目前国内铝塑复合管企业反映产品销售压力很大，在国内市场需求空间有限的情况下，这有可能成为今后市场激烈竞争导火索。

3、国内塑料管材开发展望

根据化学建材“十五”规划和2015年发展规划，2005年，全国新建的工程中，建筑排水管道70%以上采用塑料管，建筑给水和热水供应管道60%以上采用塑料管；2015年全国新建工程中，塑料管道使用率达85%以上。

以塑料管材的最大市场份额室外给水管需求作具体分析，2005年，我国室外给水管铺设将达到4万千米，其中40%使用塑料管，再加上用衬管法修复旧管线的用量，预测2006年这个领域的塑料管市场在30万吨，其中聚乙烯管14万吨，聚氯乙烯管14万吨，玻璃钢管2万吨。而目前在国内供水管的总用量中，塑料管材的用量比例不到10%。同时我国正在建设遍布全国的天然气输送管网，预计到2006年，我国燃气管铺设量可达2万千米，且60%会用聚乙烯管。

无可非议，国内塑料管材行业正迎接着的灿烂的市场前景，但与此同时，我们也应看到，国内塑料管材业所面临的市场竞争也是相当激烈的。如目前国内塑料管材竞争焦点相对集中在UPVC、铝塑复合管及交联聚乙烯管管材，这些都是在国内获较为广泛的应用，市场占有率较高的国产塑料管材。

如被众多的投资者看好的各种热水管，一些业内人士则提醒有关企业，对投资塑料热水管材的项目需谨慎从事。其主要依据是：其一，由于近期我国大部分普通居工住宅不会安装集中供应热水和直接饮用水设施，国内各种热水管材的应用市场尚未打开。其二，目前塑料热水管材存在成本较高和管材联接要求较高等实际问题，而且由于这些管材产品尚未制定出相关国家标准，我国未将其列入建筑范围，暂不具备大量使用的条件。

根据目前国内塑料管材行业的新品开发情况，在近期产品开发中，聚乙烯管和聚丙烯管正成为国内企业开发的重点产品。

1）聚乙烯管材：根据国际塑料塑料管材的发展新动向，聚乙烯塑料管材的开发很活跃，已超出聚氯乙烯塑料管材，且市场需求量也在迅速增长，成为今后塑料管材市场的生力军。

目前国内在给水用管应用上班已开始禁用镀锌管，为聚乙烯管材提供很大的市场空间。另一市场空间是聚乙烯燃气管。由于燃气用聚乙烯管和给水用聚乙烯管都是以高密度聚乙烯树脂为基料，生产工艺也较接近，聚乙烯管生产企业可以同时生产这两种聚乙烯管，所以燃气用聚乙烯管与给水管网用聚乙烯管的发展是互补互促的。

2）聚丙烯管材：由于聚丙烯共混改性技术的发展，给聚丙烯材料进入管材市场带来极大的竞争优势，并继聚乙烯管材后的又一开发热点产品。预计在近几年，国内聚丙烯管材市场应用增长率有望达到8%左右。特别是应关注PP——R管材产品，其所具备的优良的性能价格比，可（-20℃——90℃）温度环境下长期使用，在60℃、1.2Mpa的工作环境下，使用寿命可达50年以上，生产加工技术要求相对较低，根据目前国内实际情况，有望在国内给（排）水管市场中获得大量应用。

第二节 塑料管材行业投资风险分析

一、行业发展不利因素

（一）原材料供应风险

目前，我国塑料管材原材料品种少，专用料品种更少，导致PE、PEX等原料基本依赖进口，PE专用料生产供需失衡，PVC市场缺口大。1998年底，国内PVC生产能力208万吨，全年总需求量280万吨，其中国产树脂160万吨，占总需求量的57.14%；2000年的市场缺口约为60万吨。（资料来源：《国家化学建材产业“十五”计划和2015年发展规划纲要》）。

国内原材料质量不稳定。PVC原料颗粒规整度差，残留氯乙烯单体（VCM）含量高，不同厂家、不同批次的原料都会导致塑料管材生产企业对产品配料比例的重新试验和确定，造成废品率高、生产速度慢。

原材料价格波动大。塑料管材原材料价格受供需情况和石油价格变化影响，价格波动较大，不利于塑料管材生产企业的稳定发展。1998年国产五大合成树脂为676万t，当年进口五大合成树脂962万t，1999年进口合成树脂猛增到1119万t。2000年合成树脂产量1080万t，比上一年（842万t）增长22%。2000年中国合成树脂表观消费量为2196万t，比上一年增长15%。2002年中国五大合成树脂生产量达1288.77万t，进口量为1251.82万t，出口量仅12.38万t国内合成树脂供需状况呈两位数增长的态势。

中国合成树脂供需状况

单位：万t

增塑剂的总消费量达115万t，其中可统计国内生产为45万t，进口为45万t，其余25万t为三资企业如台塑（台塑大陆产能15万t）等在国内新设工厂生产和其它来源。其中100万t用于塑料。热稳定剂大约11～12万t，光稳定剂3500吨，各种牌号的稳定剂国内大多能生产

在工程塑料制品生产方面，所用的合成树脂原料更多地依赖进口。1998年PA、PC、POM、MPPO和PET、PBT五大通用工程塑料树脂总消费量达到26万t，国产原料仅能满足市场需求的28%，其中PC、POM几乎完全由外资企业提供。中国通用工程塑料消费量为32万t，是塑料制品总产量的约2%，其市场需求潜力巨大。即使是通用五大树脂PE、PP、PVC、PS、ABS等许多牌号也必须大量进口，例如燃气管专用PE80、PE100、PPR管所用的专用原料，BOPP薄膜使用的PP专用料等，特别是每年国内使用100多万tABS树脂，其90%是依赖进口解决。

（二）市场秩序

1、目前，我国部分新型管材尚无全国统一标准或标准规范不完善，个别企业生产采用企业标准或设备引进国标准，产品规格、使用设计、施工规范、标准图及概算定额等严重不配套，工程技术人员缺少专业训练，在实际操作中沿袭金属管方法，不能充分发挥塑料管材的技术经济性能，给产品选用、施工安装、使用维护都造成了一定困难，给市场发展带来了一定障碍。

2、由于国内大多数塑料管材生产企业规模小、技术力量薄弱、成本居高不下，不能适应市场对产量、质量和成本的需求。面对激烈的市场竞争，个别厂家采取不正当手段，减少产品用料，以次充好，或者以他人产品冒充自己产品送往检测部门，骗取合格检测报告以达到超前宣传或者销售的目的，市场秩序受到一定的影响。

3、虽然国家大力推广化学建材产品，但在实际的市场开拓中仍然存在着地方保护和行业保护的情况。一些地区支持本省市企业发展，造成小口径塑料管材企业重复建设，行业整体开工率不足；同时，原有传统的行业体制并未完全打破，一些传统管材生产企业受地方行业部门保护，城镇施工不采用性能良好的塑料管材，仍然使用铸铁管、水泥管等传统管材，给塑料管材的市场开拓造成了一定的障碍。

（三）购买力影响

目前，我国国内各地区之间经济发展不平衡。在东部、南部经济发展较快的地区，地方政府和民间对城镇建设、住宅建筑、高速公路、铁路复线、邮电通信等基础设施建设和住宅建设支持力度大、投资大，市场购买力强、需求旺盛，塑料管材的推广应用相对容易，并形成了较为成熟的塑料管材市场。在北部、西部经济发展相对较慢的地区，基础设施建设主要靠国家和地方政府投入，民间住宅建设消费较东部小，市场购买力相对较弱，市场开拓难度较大。

（四）传统观念

同传统管材相比，塑料管材具有耐腐蚀、抗老化、不结垢、流动阻力小、导热系数低、绝缘性能好、施工安装和维修方便等优点，是传统管材的理想替代产品。但是，在塑料管材的这种替代过程中，不可避免地受到传统观念和思维方式的束缚；同传统管材相比，塑料管材行业发展历史短，其优越性在实践中尚未完全得到专业设计人员和相关部门、企业的认可，这给塑料管材的推广应用带来一定的影响。

二、进入市场主要障碍

1、技术障碍

塑料管材作为钢管、铸铁管、镀锌管和水泥管等建筑材料的新型替代产品，市场对其质量和性能都提出了较高的要求。塑料管材必须克服其固有的蠕变性，提高其强度、环刚度、内压抗力、管件连接的密闭性、温度变化的伸缩性等性能，适应市场对产品的高性能和多功能要求。塑料管材，尤其是UPVC管材原料的配置对管材产品的性能和质量也起到了关键性的作用，这也是国内管材产品质量和性能上不足的主要原因之一。此外，塑料管材研制生产过程中的料温控制、熔温控制、压力控制、口径扩大、管件连接技术等各个方面的技术都必须经过相当长时间的实践检测和经验积累才能使生产保持较高的产品合格率和优良率。这在很大程度上形成了进入市场的技术障碍。

2、资金障碍

1）目前，我国一部分塑料管材生产机械基本实现了国产化，但大部分新型管材生产机械或者未达到国产化的水平，或者国产设备的产品质量、能源与材料消耗、生产能力、规格水平都无法与国外先进机械相比。但是，国外机械设备的价格远远高于国内机械价格，有的甚至超过国内机械设备价格的2-3倍。因此，要保证产品质量、规格齐全并达到一定的生产规模，企业就必须具有一定的资金实力。

2）塑料管材是近年来发展迅速的新型行业，新产品、新技术、新工艺的研究开发和改进涉及化学高分子材料的研制开发、塑料挤出成型技术、生产设备制造技术等多个方面，企业需要大量科研资金投入。

3）我国塑料管材仍处于推广应用期和产业化初期，因此，企业在做初期的宣传、推广和公关工作时必须投入大量的人力、物力和财力，这在资金上对企业提出了较高的要求。

三、市场准入制度

塑料管材的产品性能和质量对住宅建筑、市政工程、交通运输等关系到人们生命安全、卫生的建设工程影响较大，因此，全国化学建材协调组成立时就确定了建立质量认证制度的方针政策。1999年11月，全国化学建材协调组在《关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见》（建科〔1999〕271号）中明确提出，加强化学建材产品应用质量的管理，逐步建立化学产品推广认定制度，严格设计、施工审批和质量监督，确保应用质量。

目前，我国多数省市已建立了各省市化学建材产品市场准入制度。新企业要打开市场或开辟新的市场，必须首先通过当地国家认可的检测机构的严格审核，确认其产品性能和质量达到要求后，才能取得相应的新产品推广许可证或建设产品准入证，参与当地市场销售。这在一定程度上提高了市场进入壁垒，维护了市场秩序，有利于市场的健康发展。

此外，由于我国地理环境复杂，各地经济发达程度不同，各省市对化学建材产品的审验标准也有所不同。总体而言，江浙沪等沿海经济发达地区对产品要求高，市场进入难度大；中部地区、西部地区要求相对较低，市场进入难度小。