手工老粗布行业发展环境分析

第一节 国内宏观经济环境

一、GDP变动轨迹

初步核算，全年国内生产总值[2]397983亿元，比上年增长10.3%。其中，第一产业增加值40497亿元，增长4.3%；第二产业增加值186481亿元，增长12.2%；第三产业增加值171005亿元，增长9.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.2%，第二产业增加值比重为46.8%，第三产业增加值比重为43.0%。

2006-2010年国内生产总值及其增长速度

2011年前三季度国内生产总值320692亿元，按可比价格计算，同比增长9.4%。分季度看，一季度同比增长9.7%，二季度增长9.5%，三季度增长9.1%。分产业看，第一产业增加值30340亿元，增长3.8%；第二产业增加值154795亿元，增长10.8%；第三产业增加值135557亿元，增长9.0%。从环比看，三季度国内生产总值增长2.3%。

二、固定资产投资变动轨迹

全年全社会固定资产投资278140亿元，比上年增长23.8%，扣除价格因素，实际增长19.5%。其中，城镇投资241415亿元，增长24.5%；农村投资36725亿元，增长19.7%。东部地区投资[6]115970亿元，比上年增长21.4%；中部地区投资62894亿元，增长26.2%；西部地区投资61875亿元，增长24.5%；东北地区投资30726亿元，增长29.5%。

2010年城镇固定资产投资增长速度（累计同比）

2006-2010年全社会固定资产投资及其增长速度

2011年前三季度，固定资产投资（不含农户）212274亿元，同比名义增长24.9%（扣除价格因素实际增长16.9%），比上半年回落0.7个百分点。其中，国有及国有控股投资73481亿元，增长12.7%。分产业看，第一产业投资同比增长25.5%，第二产业投资增长26.9%，第三产业投资增长23.4%。分地区看，东部地区投资同比增长22.3%，中部地区增长29.9%，西部地区增长29.5%。

2011年前三季度，全国房地产开发投资44225亿元，同比增长32.0%，比上半年回落0.9个百分点。其中，住宅投资31788亿元，增长35.2%。全国商品房销售面积71289万平方米，同比增长12.9%。其中，住宅销售面积增长12.1%。前三季度，房地产开发企业本年资金来源61947亿元，同比增长22.7%。9月份，全国房地产开发景气指数为100.41。

三、进出口贸易变动轨迹

2010年货物进出口总额29728亿美元，比上年增长34.7%。其中，货物出口15779亿美元，增长31.3%；货物进口13948亿美元，增长38.7%。进出口差额（出口减进口）1831亿美元，比上年减少126亿美元。

2011年9月全国进出口总值表    单位：亿美元

四、2011-2015年宏观经济预测

国务院发展研究中心预计 ，十二五末到2015年中国人均GDP会达1万美元。经济总量为全球第二个超过10万亿美元的国家。

2015年中国GDP总量按人民币算最保守估计在60万亿到70万亿，温总理说7%速度估计2015年到55万亿，去年是39.8，接近40万亿，最保守是60万亿到70万亿，我们以9%速度增长，考虑到价格因素，我们知道不光是CPI涨，PPI工业品出厂数，特别是大宗商品肯定要涨，考虑这些价格因素，实际上按照当年价格来计算，肯定不是9%远远高于9%，12、13%都有可能，这种情况下60、70万亿GDP到15年是很保守的估计。

第二节 我国手工老粗布产业政策分析

一、“十二五”发展规划

《纺织工业标准化“十二五”发展规划》要求到2015年，纺织工业标准化力争实现：加强标准制定修订工作，标准制定周期控制在2年以内，标龄控制在5年以内，基本解决标准缺失和技术滞后问题，提升标准的整体水平;解决产业链上下游之间的标准协调配套问题，进一步优化标准体系结构；加大采集标准力度，通用基础和方法标准等主要技术指标与国际接轨;优化配置标准化技术机构，为标准化工作提供有力的组织保障;提升实质性参与国际标准化工作的能力和水平，在我国丝绸、羊绒、检测方法、服装用人体测量等领域提出或制定相应的国际标准，争取更多地承担国际标准化组织相关技术机构秘书处和工作组召集人的工作。

《规划》将在重点领域加强标准制定：在纺织材料领域，加强各类新型纺织材料尤其是高性能、差别化、功能性纺织纤维及其定性、定量分析方法的制定。在纺织品领域，加强纺织品安全、生态环保、有害物质限量与检测，功能性纺织品的检测与评价，产业用纺织品及配套检测方法。在服装领域，加强服装CAD、童装安全标准的制定。在纺织机械领域，加强纺织机械安全、新一代纺织成套装备标准的制定。在国际标准化方面，加强纺织品检测、服装用人体测量方法的制定。重点项目共16项。

二、鼓励政策

扩大内需成为中国未来五年发展的第一要务，扩大消费需求为扩大内需的战略重点。

在此次中央经济工作会议中提出，要调整优化需求结构，增强消费拉动力，重点提升居民消费能力；研究制定收入分配改革方案，努力扭转收入差距扩大趋势。而现状是，我国2004年开始酝酿收入分配制度改革方案，但不同行业、城乡之间收入差距过大，职工工资增长幅度低等问题持续存在。百姓收入低已成为制约我国提高百姓消费总水平、扩大内需、拉动经济的关键绊脚石。中央此次把“研究制定收入分配改革方案”放在“加大改革攻坚力度”总领下，可见对此事下了决心。而在全国发展和改革工作会议中，也提出“进一步扩大内需特别是消费需求”。

而粗布作为国民生活需求、以及纺织产业发展需求的重要部分，连续政策信号的发出，对行业来说是一大利好。

相信在良好市场需求和政策支持的双重支持之下，2011年国内市场将显现出更为繁荣的景象。

三、税收政策

手工老粗布税收政策执行纺织业政策，我国是纺织产品出口大国，出口退税政策对纺织产业振兴至关重要。近一段时间以来，国家连续调整了纺织品、服装出口退税率，有力地支持了纺织品、服装的出口。纺织产业需要收购大量的棉花、麻和蚕丝，而在棉花、麻和蚕丝的种植、收购、加工等方面，我国已制定了较为完善的增值税、企业所得税优惠政策。

1、增值税

农业生产者销售的自产初级农产品可以免征；一般纳税人购进农产品，可以按照13%计算扣除进项税额。

2、企业所得税

企业从事农、林、牧、渔业项目的所得，免征、减征企业所得税，为纺织产业建设优质棉纱、棉布和棉纺织品生产基地，棉花、麻和蚕丝等农产品初加工提供了政策支持。

3、出口退税

2008年下半年以来，国家对纺织品、服装的出口退税率共作了四次调整。2008年7月1日，部分纺织品、服装的出口退税率由11%提高到13%；过了3个月，提高到14%；又仅过了3个月，国家从2009年2月1日起，将纺织品、服装出口退税率提高到15%；从2009年4月1日起，国家又将纺织品、服装的出口退税率提高到16%。

四、投资政策

“十一五”期间，纺织行业绿色环保技术开发和应用进展较快。按可比价计算，纺织行业单位增加值综合能耗累计下降约40%，单位增加值污水排放量的累计下降幅度超过40%。

但纺织行业是一个排污大业，节能减排的任务仍然任重道远。因此自2010年初开始，工信部便发文预警：纺织业必须节能减排，淘汰落后产能。12月6日工业和信息化部又发布公告，为加快淘汰落后生产能力，促进工业结构优化升级，按照《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》(国发[2010]7号)要求，依据国家有关法律、法规，工业和信息化部制定了《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》。其中，涉及纺织行业的有35项。

而老粗布的生产是符合国家节能减排政策，是未来市场投资的热点。

第三节 手工老粗布行业波特五力模型分析

一、行业内竞争

手工老粗布行业内竞争主要体现为农户之间的竞争，由于行业主要由农户、厂商构成，农户之间竞争较为激烈，市场不够规范，导致整个行业混乱不堪，急需政府或者相关机构规范整治市场行为。

二、买方议价能力

行业内买方主要由两部分构成，一部分为直接消费者，另外一部分为家纺企业，家纺企业作为购买者，主要通过下订单或者直接收购农户手中对粗布，贴上自己的商标出售，因此议价能力强。

三、卖方议价能力

卖方主要为棉纱生产企业，由于粗布是手工家庭式生产，因此对于棉纱企业来说，购买的量少，并且难以和客户之间形成长期的合作关系，因此此种方式生产的粗布企业对卖方的议价能力弱。而如果粗布企业通过大规模购买纱线提供给农户，再将成品回收的方式生产，由于购买的量大，并且两者之间也可形成长期的合作关系，则对卖方议价能力较强。

四、进入威胁

对于粗布行业来说，进入者的威胁很大，粗布属于手工纺织品，在山东等地作为传统的手工艺品，已经成为当地的特色产业，年龄在四五十岁以上的妇女绝大部分会织老粗布，而生产商只需要通过收购的方式贴牌加工即可，进入壁垒低，导致整个行业进入相对容易，但要做强做大很难。

五、替代威胁

老粗布的替代品众多，家用纺织品面料很多，而具有天然环保的产品更是数不胜数，以普通的棉布替代威胁最大，而普通的棉布也是目前市场上家用纺织品消耗量最大的产品，手工老粗布产业来自替代品的威胁非常大。

第四节 手工老粗布行业影响因素分析

一、2011年影响粗布行业运行的有利因素

2011年整个纺织行业以绿色环保、节能减排为主题，新近发布的《纺织工业十二五科技进步纲要》中，也明确了“十二五”节能减排发展目标——在节能减排全面达到国家强制性标准要求、完成国家下达的节能减排任务的基础上，大规模实现清洁生产，基本建立低碳、绿色、循环经济体系。

二、2011年影响粗布行业运行的稳定因素

随着人们的生活及消费观念的不断改变和提高，各大厂商也随着这种规律，寻求可以理解终端经营需求、满足终端消费喜好脉络。不断地进行改变和完善，从单品牌到多品牌运作，服务的提升，模式的改变等，每一种改变都体现了各大厂商对市场甚至行业的预测和尝试。

三、2011年影响粗布行业运行的不利因素

老粗布家纺这种绿色，时尚，健康的家纺产品，正在逐步的渗透到每个消费者的消费观念中，但目前老粗布市场良莠不齐，也有用回收棉进行生产的，产品质量差，影响整个行业水平的提升。

第五节 2011-2015年我国手工老粗布行业发展趋势

1、不久的将来，国家将对老粗布家纺行业进行资源整合与改革，许多不合格的厂家将会被淘汰出局，而其所生产的产品会被取缔或者不合格的产品将被销毁，或只能给有品牌的厂家做贴牌，取而代之的是“品牌”商品，更有利的保证了消费者的权利以及身心健康。

2、老粗布设计理念将会逐步由“土”走向时尚化、多样化、个性化。用来满足新一代家庭对家居饰品的附带价值的追求。

3、低档老粗布市场将会受到大的冲击，而中高档品牌会成为老粗布家纺的中流砥柱，并且快速增长。

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