塑料行业国际市场分析

第一节 国际市场供求分析

塑料是一种重要的国际贸易物资，各大塑料生产和消费国的塑料贸易量大多也很大。如德国的塑料贸易量1996年、1997年、1998年和1999年分别为1170万吨、1300万吨、1350万吨和1450万吨，2001年增至1570万吨，其中出口930万吨，进口640万吨。欧盟是德国塑料主要的出口地区，占德国塑料总出口量的70.7%。欧盟以外的欧洲国家占16.5%，亚洲占7.2%，美洲占3.9%。再如，日本近年来每年的塑料原料出口量都在400万吨以上，进口量都在100万吨以上。进出口总额都在1万亿日元以上，2001年和2002年均已超过2万亿日元。在与各国的塑料（包括原料和制品）贸易中，日本呈现大额顺差状态。1998年，日本塑料贸易顺差为5740亿日元，1999年顺差为5680亿日元。2002年日本塑料出口额为13110亿日元，比2001年的11347亿日元增长15.5%。其中原料出口总额为764l亿日元、增长了14.1%，制品出口额为5468亿日元、增长17.6%。出口量也增长了15.4%，达521万吨，其中原料466万吨、增长15.7%，制品55万吨、增长13%。2002年的顺差分别为2526亿日元和4008亿日元。日本塑料的最大出口市场是中国，2002年日本向中国的塑料出口金额为2518亿日元，比2001年的1943亿日元猛增了29.6%，占日本全部出口额的近2成。出口额超过1000亿日元的还有美国1690亿日元、中国香港1680亿日元、中国台湾1515亿日元和韩国1376亿日元。日本塑料进口量2002年为347万吨，其中原料116万吨，制品230万吨。进口额为9100亿日元，其中原料2320亿日元，制品678O亿日元。从美国的进口额最多，为1624亿日元，从中国的进口额为1496亿日元、比上年增长19.4%。日本与中国塑料贸易顺差为超过1000亿日元的1023亿日元。韩国塑料出口量更大，2000年和2001年分别高达1280万吨和1270万吨，都居世界各国之首。中国塑料生产虽然发展非常迅猛，产量已达1000多万吨，但仍不能满足国内市场需要，每年还要进口大量塑料。2001年中国进口的PUC、PE、PP、ABS和PS等5种合成树酯总计达1090万吨，2002年和2003年进口量分别增加为1252万吨和1307万吨。

塑料广泛应用于经济、文化、军事、生活各个方面，其中包装产业是塑料最大的应用领域。在许多国家，包装应用的塑料都占最大比例。巴西和哥伦比亚都有51%的塑料用于包装中，波利维亚的这一比例更是高达61%，意大利和芬兰为45%，墨西哥为44%，匈牙利为43%。在各塑料生产大国中，包装也同样是塑料的主要用户。德国、日本、美国、韩国、比利时、法国和加拿大都是世界塑料产量前10位的国家，分别有30%、34%、25%、24%、34%、39%和34%的塑料用在包装中，无一例外都是最大应用领域。据统计，世界各国塑料平均有35%用于包装，17%用于建筑，7%用于电子电气，6%用于汽车，5%用于农业，4%用于日用品。

部分国家塑料应用比例（一）

部分国家塑料应用比例（二）

塑料包装材料与容器近几十年来发展很快，现已广泛应用于各类商品包装。世界包装业塑料已经成为仅次于纸类的重要包装材料。塑料包装材料与容器在产值上占世界包装业总产值的31.1%，产量占总产量的22.1%，只比纸类包装材料与容器的35.6%和36.9%少，高于金属材料与容器的26.7%和11.2%。日本塑料包装制品的产值塑料包装制品的产值2001年为13869亿日元、占总产值的23.6%，产量为366万吨、占总产量的17.1%。日本国内消费的塑料中，有超过1/3（34%）用在包装方面。中国塑料包装材料与容器产量2000年为265万吨，至2005年、2010年和2015年将分别增加到504万吨、710万吨和950万吨，占总产量的比例将由2000年10.2%分别提高到2005年的13.5%、2010年的14%和2015年的14.4%。2003年中国用于粮食、化肥、水泥、食品、饮料、油脂、农药、医药及化妆品等方面所需用的集装袋、编织袋、复合袋、网眼袋、方底口袋、包装膜等包装材料，需求量超过850万吨。德国塑料包装材料与容器产值在德国各种包材中占的比例最大，1999年、2000年和2001年分别为36.2%、37.2和37.8%。2001年德国塑料包装材料与容器产值为174亿马克。美国塑料包装材料与容器在1996年～2001年年间年均增长3.4%，比纸类包装材料与容器的的增速（1.6%）高出一大截。塑料包装材料与容器在美国食品包装中所占比例，由1996年的28%提升到2001年的2.8%，纸类则由39.8%微降到38.9%，金属包装材料与容器由14%降为11.6%，下班由5.1%降为4.2%。丹麦塑料包装材料与容器产值占包装业总产值的43%，超过纸类的34%和金属类的15%。英国塑料包装材料与容器产值占的比例比丹麦略低，为27%，而纸类为46%，金属为16%。

第二节 国外塑料市场产能分析

一、世界塑料产量

世界塑料原料（合成树脂）产量1991年首次首次突破1亿吨，1994年突破1.1亿吨，1995年突破1.2亿吨，1998年突破1.5亿吨。近几年来，世界塑料（原料）产量增长比较迅速。1999年世界各国塑料一共产生了1.68亿吨塑料，2000年增加为1.78亿吨，增长率为5.9%。2001年由于世界经济不太景气，所以塑料产量的增长速度有所降低，但仍比上年微增了1.7%，而为1.81亿吨。2002年世界塑料产量再度大幅上升，增至1.92亿吨，增长了6.1%。2003年世界塑料产量在2亿吨上下。

亚洲塑料产量2000年已经与赶上欧洲，同为5700万吨，2001年以5880万吨超过欧洲（5790万吨），2002年增加到6180万吨。欧洲2002年塑料产量为6170万，北美洲产量由2001年的4890万吨增为2002年的5220万吨。其他地区塑料产量2002年为1630万吨。亚洲、欧洲和北美洲塑料产量分别占世界总产量的32.2%、32.1%和27.2%，合计占90%以上。

二、五大塑料生产国

美国塑料（原料）的产量多年来一直雄居各国之首。早在80年代前期，美国塑料产量就已达2000万吨之多，1986年增至23lO万吨，占全球总产量8100吨的28.5%，此后美国塑料产量继续呈现稳定增长之势，1988年、1990年、1992年、1994年、1996年和1998年分别增加到2710万吨、2810万吨、3010万吨、3410万吨、4000万吨和4360万吨，占世界总产量的比例从1996年起提高到30%以上。2001年美国塑料产量为4170万吨，其中以聚乙烯为最多，达1500多万吨。其次分别是氯乙烯650万吨、聚丙烯720万吨、聚苯乙烯对

酞酸脂320万吨、聚苯乙烯280万吨。国内塑料消费量（产量+进口量一出口量），美国也是全球最多的。美国的全部塑料消费量2001年为4280万吨。美国人均塑料消费量也是很高的，2000年为159公斤，2001年略减为155公斤，居全球第3位。美国现有各种大小塑料企事业单位1万多家，其中职工人数少于50人的占总数的53%，50～lOO人的占21%，100～500人的占23%，超过500人的占近4%。职工总数近90万人。在美国塑料制品加工业的就职人数达110万，2001年的出货金额为2150亿美元，人均出货金额为195美元。

德国是世界最大的塑料（原料）生产国之一，上世纪90年代初的1991年、1992年和1993年，德国塑料产量都为990多万吨，1994年增达超过1000万吨的1110万吨.1998年达近1300万吨，1999年为近1400万吨，2000年增至1550万吨，超过日本为世界第2大塑料生产国，2001年上升为1580万吨，2002年已过1600万吨。2001年德国生产的种种塑料原料中，聚乙烯为285万吨（低密度聚乙烯160万吨，高密度聚乙烯125万吨），氯乙烯175万吨，聚丙烯160万吨。德国2001年的国内塑料消费量为1280万吨，其中聚乙烯265万吨，聚丙烯155万吨.氯乙烯152万吨。德国人均塑料消费量2001年为160公斤，在世界上仅少于比利时的172公斤，高于美国的155公斤，排在世界第2位。德国塑料制品加工业的职工总计有近30万人，2001年的出货金额为360亿美元，人均126美元。德国塑料制品加工企业中职工少于50人的占44%，50～100人的占28%，100～500人的占25%，500人以上的占4%。

中国塑料工业多年持续高速增长，1991年产量仅为250万吨，1995年增为350万吨，1998年超过700万吨，到2002年已增达约1400万吨，超过日本而成为世界第3大塑料原料生产国。中国今年塑料制品市场将持续走强，在包装、工程、建材、农用和日用塑料制品等各个领域都将有较大幅度的增长，需求量将超过2500万吨。其中包装塑料制品今年需求量将超过850万吨，工程塑料制品需求量将达400万吨左右，建材塑料制品需求量将达300万吨以上，农用塑料制品需求量将在500万吨左右，日用塑料制品需求量约为80万吨左右。

世界塑料产量

单位：万吨

日本在很长的时期内都是仅次于美国的世界第2大塑料生产国。一直到1997年，日本塑料产量曾经连续多年增长，年产量在70年代中期就已达500多万吨，1987年突破1000万吨，1991年达约1300万吨，1992年和1993年因受日本经济下滑的影响，产量略有减少，分别降至1258和1225万吨。从1994年起产量再度增长，1994年、1995年和1996年分别回升到1300万吨、1400万吨和1470万吨，1997年的产量又比上年增长3.7%，达到1521万吨，首次超过1500万吨。但这种增势在1998年受到遏制，产量大幅度减少。1998年，日本塑料产量为1390万吨，比上年减少了8.7%。1999年和2000年日本塑料产量分别回升到1432万吨和1445万吨，但仍远未恢复到1997年的水平。2001年和2002年日本塑料产量再度下降至1400万吨以下的1364万吨和1361万吨。2002年日本塑料（原料）产量减为1361万吨.而中国则增为1366万吨，日本又退居第4位。热可塑性树脂产量在日本塑料（原料）总产量中占9成左右，2002年日本生产了1214万吨热可塑性树脂，占总产量的89.2%，热硬化性树脂产量为127万吨.仅占9.3%，聚乙烯在日本生产的各种塑料中，数量最多，1997年、1998年、1999年、2000年和2001年分别为337万吨、314万吨、337万吨、334万吨和329万吨，2002年减至318万吨、比上年减少3.6%，其中低密度聚乙烯179万吨，高密度聚乙烯118万吨，其他（EVA）21万吨；聚丙烯264万吨，比上年减少2%（比历史最高的1997年的285万吨减少7%；氯乙烯223万吨，比上年增长1.4%（比1997年的262万吨减少15%）；聚苯乙烯119万吨，比上年减少2.5%（比1997年的152万吨少22%）。日本国内塑料消费量1997年曾达1230万吨，是迄今为止的最高纪录，2002年降到1035万吨，人均年消费量同样也从1997年97.2公斤下降到2002年的81.2公斤。日本塑料制品加工业有职工45万，2001年出货金额为840亿美元，人均186美元。日本塑料制品加工企业中职工人数不足50人的占93.3%（其中9人以下的占66%），50～100人的企业占4.1%，100～500人的占2.5%，500人以上的只占0.1%。

韩国塑料产量增长十分迅速，1986年超过200万吨，1990年增达300万吨，1992年突破500万吨，1994年、1996年和1997年分别上升到600多万吨、700多万吨和800多万吨，1998年产量增至850万吨，1999年突破900万吨，2001年达1200万吨，跻身于世界5大塑料生产国之列。韩国塑料原料产品中以聚乙烯居首，2001年产量为340万吨（低密度聚乙烯160万吨，高密度聚乙烯180万吨），聚丙烯以238万吨排在第2位，其次分别是聚酯161万吨、氯乙烯124万吨、ABS•AS树脂86万吨、聚苯乙烯77万吨。韩国国内塑料消费量2001年420万吨，只相当于产量的1/3略高。人均塑料消费量2001年为106公斤，韩国塑料制品加工业的职工总数2001年为3.1万人，出货金额为85亿美元，人均276美元。

塑料产量位居世界前10名的国家和地区还有法国660万吨、比利时600万吨、中国台湾598万吨、加拿大432万吨和意大利385万吨。

第三节 2005国际塑料市场价格走势分析

PP：由于市场供应量比原预计要少，所以市场气氛由强转弱，但PP价格目前仍保持稳定。台湾主要PP生产商减少开工率到80-90%，泰国生产商也限制其供应量，而韩国和日本PP出口量保持充足。一韩国生产商对9月交付的PP纤维级报价为520美元/吨CFR中国，而台湾为530美元/吨CFR香港。另一贸易商对9月交付BOPP膜的售价为530美元/吨CFR中国，而嵌段共聚物售价为550美元/吨。在东南亚，一贸易商出售9月交付注塑级为525美元/吨CFR东南亚，但来自中东的注塑级船货售价为510美元/吨CFR印尼。在西亚，因供应紧张，PP价格上涨，一贸易商对9月交付注塑级售价为520美元/吨CFR印度。

LDPE：价格表现平平，因其市场态势走疲。许多生产商将其9月交付船货报价大大调高于买主递价，因此其9月销售呈现缓慢势头。台湾对9月船货报价为605美元/吨CIF香港和620美元/吨CIF中国。韩国生产商报价为630美元/吨CFR，马来西亚为640美元/吨，新加坡为650美元/吨。而买家购买意向价为600美元/吨即期。

LLDPE：因来自中国的需求有限，市场表现平平。经销商表示由于自己的销售情况不太好，所以不急于增加库存。东南亚市场情况也与此相同，有几个东南亚贸易商表示他们不愿加大花费的另一个原因是地区货币对美元汇率不稳定。科威特和阿拉伯对9月船货报价为590-600美元/吨CFR中国，东南亚（含90天信用期）；或580-590美元/吨即期。台湾生产商报价为585美元/吨CFR香港和600美元/吨CFR中国。韩国为590美元/吨，新加坡为620-630美元/吨。

HDPE：尽管在印度和沙特阿拉伯出现生产问题，但HDPE价格仍保持稳定。经销商通常对HDPE薄膜级和吹塑级船货的意向递价高于LLDPE售价贴水10-15美元/吨。中东生产商对9月薄膜级船货报价为600-610美元/吨CFR中国，香港和东南亚（含60-90天信用期）或590-600美元/吨即期。一台湾生产商报价为595美元/吨CFR香港和610美元/吨CFR中国，韩国报价为610美元/吨，马来西亚为630美元/吨。印尼经销商和新加坡经销商购买意向价为590美元/吨。另一经销商递价为580美元/吨CFR中国。马来西亚经销商对200吨HDPE船货递价为570美元/吨CFR（含90天信用期）。生产商对进入印度船货的最初报价为600美元/吨，而实际交易价为570-575美元/吨，但巴基斯坦购买价为590-600美元/吨。

PS：价格表现平平，市场交易冷清。消费者继续小批量购买，因为消费者自己的成品销售状况不好，所以故意降低PS库存。韩国和泰国生产商对9月GPPS船货报价为550美元/吨CFR中国和香港，而买家购买意向价仍为540-545美元/吨CFR香港（含港口装卸费）或525美元/吨即期。生产商对PS高抗冲的报价为GP+30美元/吨。而上游苯乙烯单体市场交易不太看好。