中国塑料管材行业企业概况

第一节  中国塑料管材行业企业状况分析

一、塑料管材行业企业规模状况

我国塑料工业随着石油化工业迅速发展而迅猛向前发展，塑料越来越广泛用于工业、农业、电子、国防、建筑以及日常生活等各个领域。目前世界合成树脂产量已超过1.5亿吨，中国合成树脂产量1995年为388万吨，1999年为803万吨（其中PVCl90万吨，PE为281万吨，PP为264万吨，PS为55万吨，ABS为12万吨），2000年PVC树脂生产能力达到300万吨，合成树脂总产量约为900万吨，居世界第五位合成树脂大国。中国塑料制品随着国内外市场需求的变化，不断进行调整与优化，全国塑料加工能力1995年为1000余万吨，2000年为2000余万吨，塑料制品总产量1995年为668.4万吨，1997、1998均超过1500万吨，其包装占23%，电器占12.5%，建筑占8.5%，农业占8%，鞋类占5.2%，交通占4.2%，机械零件、医疗器械，玩具、文体用品、家俱分别占3.5%，塑料制品总产量居世界第二位。从1998年起按国家统计局的统计方法（凡非国有企业销售收入500万元以下未统计）进行统计，1999年塑料制品的企业为6047个，从业人员110万人，工业总产值为1617亿元，利润总额52亿元，利税总额为103亿元。中国塑料制品近几年出口增长迅速，1995年出口269.9万吨（31.4亿美元）。2000年塑料制品出口超过500万吨（50多亿美元），2001年1—10月累计出口443万吨，同期增长5.06%，创汇45.7亿美元，同期增长5.3%，预计2001年出口550万吨。中国塑料加工机械进入90年代，年均增长率达到22%，企业已达600多家，产品有混配料设备，注射成型机、挤出生产线、中空成型机、压延生产线等19大类，具有10万台以上的塑料机械能力，成为世界塑料机械制造大国。目前中国塑料工业无论是原材料的生产、塑料制品的加工、塑料机械的制造以至塑料的应用都形成了一套较完整的体系，并具有了一批国际先进水平的现代化企业。

塑料工业既是消费品工业，又是新型材料工业，具有科技含量高、应用广、市场前景好的特点，2005年市场增长为10%，中国塑料制品总产量达到2500万吨，到2015年市场预计增长速度为8%，总产量将达到5000万吨。

中国塑料管材已发展成为塑料制品中一类重要产品。化学建材是继钢材、木材、水泥之后，当代新兴的第四大类新型建筑材料。塑料管材、塑料异型材、门窗是化学建材中用量较多的两个主要品种。

中国政府从九四年开始由建设部、原化学工业部、原中国轻工总会、国家建材局、原中国石化总公司五个部委联合组织“全国化学建材协调领导小组”制订和发布有关大力发展化学建材的目标、规划、政策、规范等，在短短几年中，中国塑料管材、异型材、门窗获得了迅猛的发展，全国塑料管材1994年生产能力为24万吨，产量为15万吨，2000年能力为164万吨，产量100万吨（其中PVC-U管材产量约50万吨），管材的生产线己达2000余条，硬聚氯乙稀管材万吨级以上生产规模的大型企业全国已超过30余家，目前安徽国通高新管业股份有限公司已建成国内塑料管材大型生产企业，特别PVC、PE双壁波纹管是全国最大生产规模企业，年产5万吨大口径双壁波纹管，从德国引进近10条生产线，设备先进，产品规格齐全，口径从100、160、200、250、315、400、500、630、800等多种规格，该公司一向坚持“以销售为龙头，以科技为先导，以人才为根本，以管理为中心”的经营方针，实现了公司持续、快速、健康的发展。目前中国塑料管材无论从原材料生产、加工设备的制造、产品生产的工艺技术、产品标准及应用施工规范都形成了一套较完整的体系，并具有了一批国际先进水平的现代化大型加工企业。

中国是一个具有13亿人口的大国，建筑业的市场十分巨大。塑料建材不仅能大量代钢、代木、替代传统建材、而且具有节能、节材、保护生态、改善居住环境、提高建筑功能与质量、降低建筑自重、施工便捷等优点。建筑业是国民经济的支柱产业，今后，5—10年我国建筑业将会有较大的发展，它成为我国新的消费热点和新的经济增长点。全国化学建材协调领导小组相继制订了“关于加强我国化学建材生产和应用的若干意见”，国家“十五”和2010年发展规划纲要”、“关于加速化学建材推广应用和限制淘汰落后产品的规定”等文件，这些文件大大加速了中国塑料建材生产及应用的发展。

全国新建住宅的建筑室内排水管道系统50%采用塑料排水管，城市供水管道30%采用塑料管，预计2010年全国新建住宅室内排水管80%采用，城市供水50%采用塑料管。预测2005年建筑用塑料制品占总产量16%，约400万吨。

随着塑料管材应用领域的不断的扩大，塑料管材的品种也不断的开拓增加，除了早期开发的供、排PVC管材、化工管材、农田排灌管材、燃气用聚乙烯管材外，近几年先后开拓最多有PVC芯层发泡管材、PVC、PE双壁波纹管材、铝塑复合管材、交联PE管材、塑钢复合管材、聚乙烯硅心管等等。随着我国通讯工业的发展，对硅芯管需求急剧增多，从1997年上海第一家生产硅芯管，现在已有5—6家万吨级生产企业，总能力约达10万吨。还有河北、甘肃、辽宁、山东、江苏、四川等地先后引进国外先进设备或自行开发生产特大口径（1000—2600mm）塑料管材。

如今中国共有生产厂200多家，生产能力100多万t，实际产量60万t以上，其中万t以上的企业有20多家，占总生产能力的60%，近年来，生产能力数万t的企业逐渐增多，年生产能力达万t级企业超过60家，生产能力三万t以上的企业二十多家。产量或销售突破两万t的有华亚、凯乐、亚通、宝硕、亚大、明珠、九利、伟星、法尔胜、永高、中财、中元枫叶、国通、华亚芜湖、南塑、联塑、顾地、日丰、天盈、川路、天业（顺序不分先后）等二十余家。而日本聚氯乙烯塑料管材产量约为55万t，其中积水化学与三菱化学两家产量之和就达到24万t，占总产量的43.6%。目前国外塑料管生产企业规模一般在2万t/a以上，一条生产线最多生产2～3个规格产品，这样有利于提高生产效率、稳定产品质量、降低生产成本。由于国内生产应用新型塑料管材的时间还不长，市场推广需要一个过程，企业规模偏小，达不到经济规模，经济效益也不会太好。目前国内以1万～2万t/a塑料管材规模较合适。

二、企业间的竞争

1、中等口径市场竞争情况

中等口径（DN200mm-DN400mm）塑料管材主要应用于住宅小区、市政工程埋地排水、排污领域，以及埋地燃气管、供水管领域.该产品主要生产设备需从国外引进，投资成本大、投资回收期长，对企业资金实力和抗风险能力要求较高，目前国内生产企业不多，尤其是波纹管生产企业仅20余家.在该市场，公司DN200mm-DN400mmUPVC双壁波纹管和DN400mmPE双壁波纹管参与竞争.

2、大口径市场竞争情况

大口径（高于DN400mm）塑料管材主要应用于市政工程排水、排污、大型能源、基础设施工程.大口径塑料管材全套生产设备均需从国外引进，技术水平要求高、资金投入大，生产企业数量有限，生产能力有限，市场需求不能得到有效满足，其中DN800mm以上的塑料管材在我国目前需求最为迫切.大口径塑料管材主要有缠绕管、螺旋管、波纹管等产品，由于双壁波纹管在性能、价格等方面存在比较明显的优势，在大口径塑料管材中运用得最多.公司DN500mmUPVC双壁波纹管和DN500mm-800mmPE双壁波纹管参与该市场竞争.由于在产品规格、技术水平、产品性能和生产规模方面均在行业内居领先地位，公司市场占有率达30%以上.

3、市场总体竞争情况

中国塑料管材市场总体竞争情况

三、塑料管材企业盈利情况

塑料管材因其质优、环保、节能等诸多优势，日益被人们广泛认识和接受。随着我国基础设施建设的快速发展以及国家产业政策的调整，塑料管材的推广使用范围越来越广，用量越来越大。据中国塑料加工工业协会统计信息，目前中国塑料管材的年增长率已达15%，居世界第一位。巨大的市场容量和广阔的市场前景，促进了塑料管材行业的飞速发展，目前全国塑料管材的生产经营企业已达数千家，年生产能力超过了300万吨。

然而，在快速发展的背后，却隐藏着巨大的悲哀：塑料管材行业品牌意识淡漠，营销网络建设相对滞后，加之较低的技术进入壁垒和资金进入壁垒，使得企业规模普遍不大，营销手段单一，营销成本较高。为进一步争夺市场，经销商互相倾轧，并转而使厂商一步步丧失利润，竞争逐步转向价格竞争为主要方式的低层次恶性竞争，许多企业处于亏损的边缘。以PP管生产为例，厂商的价格甚至在出厂价基础上下浮60～70%，以致于一些企业在原材料上大做文章，以次充好，以假充真，市场竞争混乱无序，价格战愈演愈烈，假冒伪劣应运而生，正宗产品无利润，销售仍因价格太高（因成本限制）而使市场逐步萎缩；价低质次的产品却反而有较好的利润和广阔的市场。这严重影响了塑料管材市场的正常发展，市场秩序陷入了混乱的局面，后果是明显的、严重的：其一，质量差、服务差的产品逐步占领市场，给我国的城乡建设和居民生活埋下隐患；其二，我国塑料管材行业仍处于新兴发展阶段，目前与国外相比仍处于低端产品阶段，由于企业已无力从事进一步的后继开发，这将严重阻碍我国塑料管材行业的进一步发展。

近期内我国国内市场对塑料管材的需求量将以每年20%以上的速度增长，我国不断加速的现代化城市建设步伐、农村给水管网改造、城市污水资源化处理、城建给排水系统、城市建筑采暖系统、特别是国家西气东输、南水北调工程的进行，为塑料管材行业提供了异常广阔的前景。因而，我们的政府部门及塑料管材行业人士应认真研究，以理性的思考面对塑料管材行业的现状。

第二节 中国塑料管材企业状况分析与建议

近年来，随着塑料管材在欧洲市场的持续火爆，国内塑料管材业也在步步升温。巨大的市场需求和市场诱惑使不少企业开始蠢蠢欲动，他们千方百计、想尽一切办法挤进了这一行业。以PVC管材为例，据有关部门统计，目前我国管材生产线约2000条，其中PVC-U管材万吨以上，占50%；PE管材近万吨，占36%。一方面我们为企业拥有如此强大生产能力击掌叫好，另一方面却时常听到很多PVC管生产企业的抱怨声：生产厂太多、太杂，价格竞争太激烈了。这些企业甚至认为，我国塑料管市场前景暗淡。

据了解，目前我国PVC管的生产厂大多数都挤在PVC建筑排水管这一狭小的市场里，虽然我国的建筑业发展很快，建筑排水管用量也很大，但是众多的企业带来的竞争日益激烈，市场也日趋饱和，且产品质量良莠不齐，这就使得这些企业难以生存。

有专家指出，目前这种局面的形成与当前我国塑料管生产企业的整体水平有关。目前，我国塑料管的生产应用与先进国家相比差距不小，突出表现在，国外塑料管材产量大，应用面广，尤其在建筑业方面广泛采用排水管、供水管及输送燃气或供热水用管。相比之下，我国塑料管生产企业还都挤在一个领域狭窄的浅水区中，而更广阔的塑料管材领域则少有企业涉及。因此，我国塑料管应用方面还有很多领域有待发展，市场空间较大。

根据我国化学建材协调组制订的《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》中，我国塑料管发展目标是，到2005年，塑料管的推广应用以PVC-U和PE塑料管为主，并大力发展其他塑料管。在全国新建、改（扩）建工程中，建筑排水管道70%采用塑料管，建筑雨水管道50%采用塑料管，城市排水管道10%采用塑料管，建筑给水、热水供应和供暖管道60%采用塑料管，城市供水管（DN400毫米以下）50%采用塑料管，村镇供水管道70%采用塑料管，城市燃气管道（中低压管）20%采用塑料管，电线护套管道80%采用塑料管，塑料管道在全国各类管道市场中占有率达到50%以上，到2010年，在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道80%将采用塑料管，城市排水管道塑料管使用量将达到30%，建筑给水、热供应和供暖管75%将采用塑料管，城市排水管道（DN400毫米以下）70%将采用塑料管，村镇供水管道80%将采用塑料管，城市燃气塑料管的应用量达到40%，电线穿护套90%将采用塑料管。

面对这一宏大的市场发展空间，一方面市场需求不断增长，或者说是蕴藏着巨大商机的潜在市场渐露端倪，而另一方面众多的塑料管材生产企业却面临着似乎产品过剩、无路可销的窘境，寻求新领域以求发展以及开拓塑料管潜在市场是值得塑料管经营者们思考的问题。

业内人士指出，塑料管材管件的生产工艺需要升级。PP-R管材管件存在工艺落后的弊端，中低档产品的生产厂家很多，并在这一领域形成了激烈的价格竞争，而在技术含量要求高，特殊应用领域的品种，国内企业显得有些力不从心。比如卫生要求较高的可供直接饮用的自来水输送管道、长期在高温条件下使用耐高温性要求较高的管道、要求有较高耐压能力的大口径送水管等方面，国内的生产厂家还不多。

因此，我国PP-R管材虽然市场潜力巨大，但产业发展还有些不足。调整产业结构，提高PP-R管材管件的科技含量，企业从提高自身产品品质入手，并积极寻找更广泛的领域和更深入的市场才是其生存与发展的出路所在。