棕榈油国内市场综述（棕榈油项目市场投资可行性研究报告-节选）

第一节 棕榈油市场现状分析及预测

1、总体市场分析

我国棕榈油主要依靠进口，华北(天津周边地区及山东)、华东(张家港、泰兴、宁波等上海周边地区)、华南(黄埔、深圳及厦门等广州周边地区)是我国棕榈油的主要进口、加工、销售地区，棕榈油进口量占全国进口总量的92%，其中华北地区占24%，华东地区占34%，华南地区占34%。从进口港来看，天津港、张家港和黄埔港进口量占全国总进口量的67%，此外，青岛、深圳、厦门的棕榈油进口量也比较大，均占全国总进口量的5%左右。

目前，国内有棕榈油加工(精炼、分提、调和)企业上千家，主要的棕榈油加工企业如益海粮油工业有限公司、天津龙威粮油工业有限公司等基本分布在主要进口港的周边地区，开展棕榈油进口的大型油脂企业有50多家，进口量约占总进口量的60%，开展直接进口的油脂企业通常将大部分棕榈油精炼、分提后再进入贸易领域，小部分通过中间商进入流通领域。

目前，国内有棕榈油贸易企业近万家，其中大型贸易企业直接从国外进口，进入国内后再通过大量的中小分销商进行分销。开展棕榈油进口的贸易企业有80多家，进口量约占总进口量的34%。这些贸易企业一般都没有专门的储存仓库，通常租用油脂企业或仓储企业的储罐。

2、区域市场分析

天津、上海和广州周边地区不但是我国棕榈油的主要进口、贸易集散地，而且大型的棕榈油加工企业也主要集中在这些地区，拥有足够的棕榈油加工、储存能力。

1）天津周边地区

天津周边地区棕榈油进口量、加工及库存能力都很充足，各主要油脂企业共有约4500吨/天的加工能力、近40万吨的罐容。该地区棕榈油的销售区域为京、津、河北大部分、河南北部、山东东部、山西大部分、内蒙、东北部分、甘肃、陕西。棕榈油加工企业为获得较低的物流成本，基本上都建在港口附近，大型船舶停靠方便，向外运输主要通过铁路和公路，条件便利，是国内棕榈油的一个重要集散地。

2）上海周边地区

上海周边地区各主要油脂企业共有约2500吨/天的精炼能力、近60万吨的罐容，其中加工企业的罐容约20万吨，仓库的罐容约40万吨。该地区棕榈油的销售区域为上海、浙江、安徽、湖北、湖南、江西、重庆、四川及河南、陕西部分地区。该地区棕榈油加工企业都选择临港工业发展模式，主要分布在张家港、泰兴、宁波等地区，各港口大多可以停靠3至5万吨的货轮。其中向河南和陕西的销售主要通过铁路，向其他省份的销售主要依托长江水道，通过水运的方式完成，具有很好的棕榈油集散功能。

3.）广州周边地区

广州周边地区棕榈油产能和罐容也很充足，各主要油脂企业共有约3000吨/天的精炼能力、40多万吨的罐容，这些罐容基本上都分布在加工企业。该地区棕榈油的销售区域为广东、福建、江西、湖南、广西、四川、云南、贵州。棕榈油加工企业主要集中在广州-东莞-深圳沿珠江入海口一带，各港口大多可以停靠3至5万吨的货轮。其中广东、福建等省的棕榈油销售以水运为主，并对湖南南部、广西东部有一定的辐射力，向其余地区的销售以铁路和公路运输为主，棕榈油集散功能较强。

国内棕榈油流向及流量

3、市场预测

08年的金融危机波及至各国经济实体，商品需求也受到较大程度打击，各国股市及商品价格指数一度跌进谷底，2009年上半年，各项数据显示世界经济可能已近触底，近期股市以及商品价格上扬都体现了经济复苏回暖的迹象，经历了金融危机的严冬，商品价格在振荡中也逐步完成筑底过程，同时也进入了并迎来了价值投资的区间和良好契机，预计棕榈油后期市场发展态势良好。

第二节 棕榈油产品供给分析及预测

1994-2008年棕榈油产品供给及库存统计

                                                                               单位：千吨



2009-2012年棕榈油产品供给预测表

                                                                     单位：千吨



2009-2012年棕榈油产品供给预测图

红色：供给量

细蓝：拟合值

粗蓝：预测值

虚线：预测上限及下限

第三节 棕榈油市场需求分析及预测

马来西亚和印度尼西亚是全球主要的棕榈油生产国，这两个国家的棕榈油产量占全球产量的80%以上。中国是棕榈油的完全进口国。

1994—2008年棕榈油市场规模分析及预测表

                                                                                          单位：千吨



2009-2012年棕榈油市场规模预测表

                                                                         单位：千吨



2009-2012年棕榈油产品市场规模预测图

红色：市场规模

细蓝：拟合值

粗蓝：预测值

虚线：预测上限及下限

第四节 棕榈油消费状况分析及预测

棕榈油既可以用于食用消费，也可以用于工业消费，来自贸易商的统计数据显示，我国棕榈油的消费以食用为主，其中24度精炼棕榈油为主要品种，占据的市场份额在60%以上。

1、我国植物油的消费结构

如果以各油品的消费量来衡量其市场份额，以2001年为分水岭，其前与其后植物油的消费结构发生了明显的变化。2001年以前，各品种植物油在消费总量中所占的份额变化并不显著，2001年市场份额从大到小依次为：菜籽油、豆油、花生油、棕榈油、棉籽油、小品种油。2001年以后，豆油、棕榈油消费份额明显增长，而菜籽油、花生油与棉籽油的消费份额出现降低，小品种油的消费份额变动很小。

至2004年，各品种油消费份额由大到小的排序则变为：豆油、菜籽油、棕榈油、花生油、小品种油、棉籽油，小品种油的消费份额超过了棉籽油。未来几年，我国棕榈油的消费数量仍将继续增长，其消费份额预计很快就会超过菜籽油。

2.、棕榈油的食用消费

1996-2001年我国棕榈油的食用消费数量基本呈现平稳增长态势，2001-2003年增速明显加快，2003-2008年以后增速有所减弱，但仍逐年刷新历史纪录。

3、棕榈油的工业消费

由于我国对44度以上棕榈油并不实行配额管理，这在很大程度上促进了我国近几年44度以上棕榈油的进口，棕榈油的工业消费量也相应出现迅速增加。

4、棕榈油的消费企业情况

从消费企业来看，目前国内有成规模的各类棕榈油消费企业上千家，如果算上小型企业，数量超过5000家，主要分布在餐饮、食品加工和化工领域，代表性企业有方便面生产企业如统一食品集团、顶新集团等，化工企业如广州宝洁有限公司、纳爱斯益阳有限公司等。大部分消费企业通常不自己直接进口，主要靠中间商供货。2006年直接进口的消费企业约有30家，进口量约占总进口量的2%。据不完全统计，总体上来看，进口棕榈油用于商业流通的比例约为80%，直接进入终端消费、来料加工贸易、保税区仓储转口货物的比例约为20%。

5、我国棕榈油消费的季节性

由于棕榈油的熔点比较高，因此其消费具有一定的季节性，夏季消费量比较大，冬季较小。消费的季节性直接表现为进口量的季节性，从历史数据的情况看，1、2月份的进口量比较小，大约在16-29万吨左右，6-9月份进口量较大。

第五节 棕榈油价格趋势分析

2009年5月份国内棕榈油进口报价



2009年5月交货的毛棕榈油报价



国内棕榈油现货价格走势图

第六节 棕榈油进出口量值分析

1994-2008年棕榈油进出口量值统计

                                                                            单位：千吨



2009年1-3月进口量统计

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