电机市场供求状况分析

第一节 世界电机市场供求状况分析

随着工业自动化、办公自动化和家庭自动化的不断发展以及计算机、通信、汽车、家电、玩具产量的不断提高，世界微电机的市场容量正以每年6%的速度增长。日本是世界微电机的最大制造国，2000年其产量达17亿台，产值达5.75亿美元。日本在磁性材料、电子控制和生产工艺上的领先地位，从而使其不仅在微电机的生产方面居世界霸主地位，在技术领域也雄居世界前沿，其微电机产品具有大转矩、小尺寸、高控制精度、低功耗、长寿命和低成本的竞争优势。日本Mabuchi公司是全球最大的微电机制造商，在我国大陆、台湾、马来西亚、越南等地均设有生产厂，产量占全球的50%。

在微电机应用领域中，电子信息和通信设备是世界微电机市场用量增长最快的领域，年均增长率高达20%-30%左右，1999年其需求量为13.5亿台，2000年增至18亿台，2001年达到23.2亿台。这主要归功于PC机、VCD（DVD）、CD-ROM驱动器等主轴电机、步进电机、负载电机以及蜂窝移动电话、船呼机振动用无芯和有芯电机的需求。

美国电动机市场的销售额在1993-1999年期间年增长率为2%。交流多相电动机占总台数的20%，占总销售额的57%。1999年，美国电动机和发电机的产值为113.72亿美元（包括分马力电机在内），出口28.56亿美元，进口42.7亿美元。美国进口这类产品数量最多的前5个国家是：墨西哥，14.71亿美元，占同类进口总额的37%；日本，5.66亿美元，14%；加拿大，4.15亿美元，占10%；德国，2.78亿美元，占7%；中国，2.62亿美元，占7%。自1992年以来，向美国出口电动机和发电机速度增长最快的国家是那些生产成本低的国家，主要有马来西亚，平均每年对美出口增长34%；中国21%；墨西哥20%；泰国19%；韩国16%。

美国整马力电动机及发电机出货量

项目 1992年 1996年 2001年

为了应付低价进口出的激烈竞争，美国电动机和发电机厂家采取了一些措施。一是到劳动成本低廉的国家去建厂，然后将产品返销到美国市场。在墨西哥建厂就是一个典型的例子（美国和西方发达国家工人的工资为15-30美元/小时，在墨西哥工人的工资为2-3美元/小时），许多美国厂商到墨西哥建厂，将产品返销到美国。这样做，既可以增加公司的利润，又可以占有市场份额。这就是为什么墨西哥电动机和发电机对美出口达到14.71亿美元，占美国这类产品进口总额三分之一的原因；二是进行产业结构调整。有些厂家放弃了电动机和发电机的生产，转向生产那些有自身优势且利润较高的产品。有些厂家采取兼并或合并的方式使产品研发、生产和资源配置优化，以降低成本，提高竞争力。美国电机制造公司主要有：Ametek，Inc.，Baldor Electric Company，Dresser-RandIncorporated，EmersonMotorCo，General Electric Company，Ideal Electri Company，Magnetek/Motors And Generatora Division，Rockwell Automation等公司。

美国的小功率电机市场

项目 1989年 1998年 2003年 年增长率

欧洲整马力电动机市场销量（包括所有1马力以上工业用交流和支流电动机）是21.4亿美元。随着全球经济看好，欧洲整马力电动机市场需求将恢复性增长，预计2009年出货量将达到800万台，销售收入可达23.4亿美元。德国的Siemens公司和瑞典ABB公司不断加强其欧洲市场，并一直处于领导地位，另外两家骨干企业是法国的领导者Leroy-Somer公司和在英国市场占统治地位的BrookCompton公司，

只有这四家公司的市场份额超过了整个欧洲市场5%以上。其他公司只是在某些地区或应用领域占有重要位置，如德国VEMmotors公司，高压电机方面Alstom和Ansaldo/HVE公司，直流电机方面有Thrige，Sicme和Sauer-Danfoss公司，齿轮减速电机及驱动为特长的德国SEW公司。以及ATB，Cantonmotor，Lafert，FKIMarelli，ElectroAdda，WEGElectric，Loher，Leco，Baldor等公司。

国外的中小型电机正在向高效化、专业化、集成化的方向发展，市场前景非常广阔。

美国、加拿大、墨西哥、巴西、澳大利亚和新西兰都相继制定了电动机的能效标准。最早参与超高效电动机项目

欧盟国家电机制造业总体上以中小企业为主，其高技术含量电机的市场地位仍比较稳固，而普通电机行业由于不上规模导致的成本、价格的居高不下，再加上欧元升值的影响，造成其产品已渐失竞争力。当地企业正在寻找各种出路，包括转产、改行、部分OEM、转移生产基地等，欧盟国家市场潜力巨大，其对电机效率标准的要求高于西亚、东南亚而低于美国等重点市场，而且在合理和有序开发的前提下还能保证适当的利润，同时该市场多以欧元结算。

欧盟市场销售的电机以中小型为主，功率最大也只有100多千瓦，最小功率甚至不到1千瓦。值得一提的是，在欧盟市场上管状电机产品将很有发展潜力。地中海沿岸国家的气候特点决定了其许多家庭都要使用手动、电动等不同驱动方式的遮阳窗、遮阳门，对管状电机将会有越来越大的市场需求。意大利、西班牙等国的制造商由于面临着成本、价格问题等因素。

意大利等国中小企业迅速调整产品结构，面对来自东欧和中国的竞争压力，意大利的电机制造商一方面积极响应欧盟的号召生产高效率的电机来节约能源，或者在同样的机座上设计更大功率的电机，以此来避开普通产品的竞争；另一方面，他们逐步放弃标准电机的生产，利用自己的技术和装备实力，生产各种专用电机给风机、机床以及意大利擅长的大理石加工设备配套，以此来拓展新的市场空间。

意大利的电机制造厂注重打造自己的品牌，从而加强对市场的控制能力。他们依靠对产品质量的严格要求，依托精心建立的营销网络和售后服务体系强化了市场优势。另外，意大利的众多中小企业非常注重技术开发和新技术应用，他们在长期的生产实践中，也积累了很多实用性非常强的新技术和窍门。

在欧盟市场，各国商会和行业协会的作用十分突出。但是，大部分是中小企业。作为单独的企业讲这些企业跨国运作优势不明显，抗风险的能力并不强，因此他们自觉地、紧密地团结在当地各种商会和行业协会的周围，共同维护市场秩序，保护市场，保持国家竞争力。在这个机制中，商会、协会发挥了不可替代的作用，他们积极维护会员的利益、开展各类培训和服务、联络各国商会组织，为企业争取到很多的市场信息和机会。

国际上，电机拖动系统的发展新动向是：

1、电力电子、电机及控制技术的一体化；

2、集成化和智能化；

3、高性能和高可靠性；

4、新材料、新结构层出不穷。

“智能电机”已成为一个流行名词。如BockwellAutomation公司所生产的矿山用电动机，可以自动地采集、记录电动机内的电压，电流、温升、振动等状态变量，并通过计算机网络将数据实时送到控制中心，以供对电机的运行状况进行检测和故障诊断。AllenBradley/RelianceElectric公司研究用于远程控制的数字式传动系统，称之为“Dialup”，将移动电话技术引入电气传动系统，用以远距离调节、监视和诊断。德国的Lizhi公司研制出电力电子控制与电机在物理上完全一体化的“电子电机”。电子电机部分制造商与相关产品：ABB公司IntegralMotor系列，BaldorElectric公司SmartMotor系列，FranklinElectric公司IMDS系列，InvensysBrookCrompton公司VSM系列，Siemens公司Combimaster系列，VEMMotors公司CompactDrive系列等等。

第二节 中国电机国内市场供求状况分析

一、发电机及发电机组

2003年夏天，因为频频停电，市场里的中小型发电机销售极其火爆。因为行情看好，原来卖其他机电产品的经营户们纷纷卖起了发电机，高峰时期，整个市场卖发电机的就有数十家。2004年7月以后，销售却日渐疲软，商户们纷纷削价出货。

小经销商艰难度日，大销售商的日子也不太好过，发电机销售风向已变，目前的确不能与俏销时相提并论，只能用明显下降来表示。

许多经销商都是一脸无奈。大功率的发电机降价20%以上，像一台500千瓦的进口发电机组，原价80万元左右，现在只卖60多万元。一些小功率的组装机，降幅更达30%～40%。有人还价，更低的价格也会卖。也许，这就是市场。随着电荒向内地省份扩散，许多经销商纷纷撤离浙江，向内地转移。

发电机销售从旺销走入低谷，经销商弄得灰头土脸，生产厂家如何面对呢？

有些工厂由于规模不大，2003年订单暴增之后，扩大了生产规模。没想到行情在2004年就来了个大转折，原材料价格上涨惊人，竞争加剧，产品严重积压，加上一些应收货款短期内无法回笼，导致现在正准备转产。

当然，普遍的市场萧瑟之下，也有特殊，这一方面得益于为客户科学配置，量身定做；另一方面，研究制造智能、全自动等高科技产品，如开发节能绿色柴油发电机组，可以改造传统的发电机组，大大拓展了市场空间。看来，低端市场的风险要远远大于高端市场。

作为电力供应紧张的产物，发电机注定要成为一个支配角色。业内人士的观点是，近期的市场饱和与观望以及远期用电趋势，都是原因。近年来，电力的紧张使杭州自备电源成风，有能力购置的商家基本上都已经买好了发电机。如此多的自备发电机，在安装和使用中引发了一系列安全问题，还出现了违规暗流的涌动。浙江省技术监督局在2004年的一份抽查报告中说，小型发电机组合格率仅为7.2%。安全隐患多多。以至于2004年2月，《杭州市区企事业单位自备发电机管理办法》出台，对自备发电机进行规范。

用电的理性化对自备电源市场起到了更大的抵制作用。许多用电企业对未来用电的预期是，不久后，用电情况趋好，一旦大电网供应充足了，发电机恐怕统统会被闲置废弃。

有关信息也表明，2006年夏天将有数个大型火电厂的机组提前投产，届时能缓解的用电紧张情况。到2007年底，这种情况将更加缓解。

二、电动机

未来几年我国中小型电机行业仍将得到持续发展。如何融入国际市场，争取更多的市场份额，将成为今后一个时期我国中小型电机企业发展的重要生命线。

电力工业的良好发展，使电机市场有效需求在相当一个时期趋于稳定。近年来，我国电力建设正以超常速度发展。目前新增装机容量相当于一年新增一个瑞典全国的装机容量、两年新增一个英国的全国装机容量。

近年来，我国发电装机容量规模之大，创我国电力建设历史上最高纪录。

随着西电东送工程、三峡电站等重点项目进入投产高峰，迎来我国电力建设史上最好时期。根据新编制的电力工业长期发展规划，2010年全国发电装机容量将达到6.6亿千瓦左右。2004年到2010年的7年间，平均每年将投产发电装机容量3700万千瓦以上，年均增长约7.8%。有资料显示，2004～2010年平均年需交流电动机约13000万千瓦。由此说明大型、中小型交流电动机产品在国内市场有效需求将会保持稳定增长。

据有关部门统计分析，电动机国际市场需求量很大，并处于高速增长阶段。随着国际市场的进一步拓宽，中小型电机在出口数量、品种、产品档次、创汇额上将会有重大突破。在未来几年如何融入国际市场，争取更多的市场份额，将成为今后我国中小型电机企业发展的重要生命线。

为进一步赢得国际市场竞争，高效节能及环保产品已成为市场关注的重点之一。目前我国电力能源日趋紧张，中小电机行业应加快高效率电机系列产品的开发步伐，以满足我国国民经济高速发展的需要，要加速开发技术水平高、市场发展前景好的产品，市场需求量大、但国内供给度小的产品，进口量大、出口前景看好的产品。

三、微电机及其他电机

据统计，我国微电机生产及配套厂家在1000家以上，从业人员超过10万人，工业总产值超过100亿元，微电机行业已成为国民经济和国防现代化建设中不可缺少的一个基础产品工业。自20世纪80年代以来，我国已引进50余条生产线，实现25个大类、60个系列、400个品种、2000个规格的微电机大批量、规模化生产。主要产品包括：

（1）刷永磁直流电动机；

（2）小功率交流电动机；

（3）交直流串激电动机；

（4）罩极电动机；

（5）步进电机；

（6）振动电机（手机用）等。

1999年我国微电机产量约30亿台，其中民营和国企的产量约2.5亿台，独资企业的产量约12亿台，香港地区的产量约14亿台，台湾地区的产量约1.8亿台。2000年生产量约39亿台，占全球总产量的60%。技术含量高的微电机，如精密无刷电动机、高速同步电动机、高精度步进电动机、片状绕组无刷电动机、高性能伺服电动机以及新原理新结构超声波电动机在国内尚未形成商品化或批量生产能力。

国内对高精密电机还依赖进口。据海关统计，2003年前，年均用汇增长26.9%，2004年增长增幅降至14.81%，但还高达11.97亿美元。

我国由于具有磁性材料资源丰富、产量大、价格低、劳动力相对便宜等优势，因此成为世界微电机生产的首选国家。据不完全统计，目前在我国建厂的外商独资或合资微电机生产企业已达20余家，其产量约占我国微电机总产量的80%。自1995-2004年我国微电机出口年均创汇增长18.6%。

出口创汇在5000万美元的企业有：青岛三美电机有限公司14134万美元、天津三美电机有限公司12450万美元、珠海三美电机有限公司10803万美元、东芝华强三洋马达有限公司9955万美元、万宝至马达大连有限公司9690万美元、珠海松下马达有限公司8082万美元、三协精机（福建）有限公司7271万美元。

微电机制造工序多、涉及精密机构、精细化、微细加工、磁材料处理、绕组制造、绝缘处理等工艺技术，需要的工艺装备数量大、精度高。为了保证产品的质量还需要一系列精密的测试仪器，既是投资性较强的行业，又是劳动密集型和技术密集型的高新技术产业。国际微电机技术领域主要朝以下几方面发展：

1、小化、低成本化：主要是针对传统产品性能的提高和产品尺寸的缩小。

2、约化、自动化：随着国际市场竞争的加剧，微电机产品的市场寿命越来越短，发达国家十分重视电机生产线柔性化生产，这样可以克服以多品种小批量为特点的微电机生产组织上的困难。而生产方式集约化、生产自动化和专业化、生产协作配套网络化则可以使以大批量为特点的微电机生产实现规模化经济。使用CAD/CAM等软件进行计算机辅助设计、辅助制造技术是生产商共同的追求，这样可以大缩短产品研发周期和减少成本。

3、集成化：电机驱动与控制采用集成电路后，其最大优点是电路简化，有利于电机的轻薄短小化，并使驱动精度和可靠性提高，同时降低成本。

我国“十五”期间微电机行业的重点项目和重点工业围绕产品结构高速进行布置。总体要求：一是中、低档产品通过零部件和材料专业化规模化生产，按市场优化资源配置，组织几个有实力的企业强强联合，形成集团化生产公司，加强内部管理，降低成本，以廉价优质产品参与国内外市场竞争，扩大国内外市场占有率。二是加速新产品开发和产业化，尤其是无刷电机的开发和批量生产，以迅速改变目前我国全靠进口的局面。为国内有关产业配套，替代进口，占领国内市场，同时采取多种合作形式，积极参与国际竞争。

第三节 中国电机国外市场供求状况分析

一、高端产品进口为主

大量进口国外设备，生产能力放空。近年来国外设备的大量进口对国内市场造成冲击，致使很多企业生产任务不足，生产能力大大放空。"九五"期间投产火电总量6685万千瓦，进口火电机组3552.6万千瓦，占53.14%，直接威胁发电设备行业的稳定增长。输变电设备制造企业也受到进口设备的冲击，生产受到影响。其中，大型变压器和电缆所受冲击最大。进口电缆冲击国内市场，每年失去约7亿美元的销售额。

二、中小型电机出口依然增长

我国电机行业经过改革开放20多年的发展，特别是近10年的发展，有了长足的进步，令世人瞩目。20世纪80年代，我国交流电动机的产量一直在4000万千瓦左右徘徊，1988年至1997年累计产量为4亿千瓦左右，而0.55～200kW的交流电动机产量为3亿千瓦左右，约占70%。最近几年由于国民经济发展很快，市场发展空间凸现，电机行业的产量在快速增加，1998年交流电动机产量为5250万kW，2002年产量为7005万kW，2003年产量达到8920.03万kW，同比增长26.2%，2004年1至5月交流电动机产量为4280.86万kW，比去年同期增长31.4%，电动机制造行业前5个月的产品销售收入达到128亿元，比去年同期增长50.6%。目前，我国中小型电机有一定生产规模的企业有300多家，生产的电机产品有300多个系列，近1500个品种。

交流电动机出口逐年上升。按海关统计，1999年我国交流电动机的出口额超过2亿美元，2000年我国交流电动机的出口量已达2786万台、出口额为32684万美元，与1999年相比分别增长了125.97%和46.58%。2002年出口量为5498万台、出口额为47985万美元，2003年我国交流电动机的出口量为7696万台、出口额为62401万美元，同比分别增长了40%和30%，2004年1至5月我国交流电动机的出口量为3977万台、出口额为31744万美元，同比分别增长了25.6%和29.7%。亚洲、北美洲、欧洲（欧盟）一直都是我国电机出口的主要地区，其中美国、日本、香港、韩国、意大利是多年以来我国出口列前几名的国家和地区，今年前5个月也是如此。进料加工贸易和一般贸易是电机出口的主要贸易方式，我国交流电动机出口加工贸易与一般贸易的比例基本为六比四。

三、电机出口遭遇技术“壁垒”

当前，全球电机年需求量在50亿台以上，随着全球经济一体化进程的加快，电机生产的国际化已基本形成。加入WTO后，国家对中小企业的保护政策如进口关税逐步降低，直到取消关税，国外电机凭借其优越的品质和低廉的价格进入国内市场；而各国电机行业协会或政府对我国的出口产品设置了许多技术壁垒，更让我国的电机行业全面卷入与世界电机的争夺战之中。因此，质量、品牌将成为竞争的核心和焦点。

欧盟近日通过《关于限制在电气、电子设备中使用某些有害物质的指令》，限制了6种物质的使用。这项指令对我国电器的出口将带来较大影响——设备中不得含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯基醚6种有害物质，涉及包括交流电不超过1000V。

直流电不超过1500V的8类电气、电子产品，几乎涵盖所有大中小型电子电气设备。调查发现，我国进出口公司去年对欧盟出口的电子电气产品中70%属于指令限制范围内的产品。这将是我国企业在遭遇欧盟对彩电、日光灯、打火机等产品的贸易壁垒后再次遇到的新课题。按照欧盟指令的时间要求，2006年7月1日起，我国相应的产品如还不能达到欧盟的新要求，产品就不能在欧盟市场上销售。

目前欧盟这项电气电子设备新指令在法律程序上已经生效，进入了正式实施的倒计时阶段。

四、出口退税率下调

不久前，《财政部、税务总局关于调整出口退税率的通知》正式出台，规定自2004年1月1日起，降低一般性出口产品退税率，调低或取消国家限制出口产品和部分资源性产品出口退税率。在现行出口结构下，出口退税率平均下调3个百分点左右。同时，建立中央和地方共同负担出口退税的新机制，已欠退税款中央财政从明年起采取全额贴息解决。

第一，最直接的影响是企业出口成本提高、利润下降。如占中国出口贸易较大比重的部分机电产品、服装和棉纺织品退税率由现行17%降至13%，低了4个百分点，而每降低1个百分点，出口成本将增加1%，这意味着生产机电和棉纺织服装产品的企业生产成本将增加4%。虽然出口企业可通过提高产品价格来部分抵消其冲击，但出口产品价格上涨带来的是国际竞争力下降，最终将对外贸出口造成影响。

第二，对自营出口业务、产品附加值较低的传统商品及产品销往欠发达地区的企业影响相对较大，这些企业规模较小、利润本来就低，有些还是靠出口退税来维持，而退税率下调后产品成本上升、竞争力下降，导致部分企业转产或倒闭，必将造成新的人员失业和下岗，给社会带来负担。一些仅靠价格战打天下的中小型出口企业更面临被踢出局的险境。同时，对出口企业上游的供应商的利润和下游的销售环节利润都有不同程度的影响，具体影响多大要看企业在货物的供应流转里的分量有多重。

第三，使企业在提价问题上左右为难。一方面，部分企业正在酝酿提高成交价格，以抵销出口退税下调所带来的影响，但另一方面这样做将面临丧失订单，丢掉市场的风险，令企业左右为难。

第四，25%的出口退税款由地方政府承担后，有可能产生新的地方保护主义和国内市场分割局面。因为出口企业所在地不可能收取出口产品上游所有的增值税，但却要承担出口退税。在这种情况下，地方政府会从自身利益出发，或者限制出口，或者拖欠出口退税，其结果都将沉重打击企业出口积极性。

第五，对海外采购商的在华采购计划也会有一定影响。事实是所有海外买家都不希望涨价，但目前面临的只有和供应商重新敲定价格的问题。其中大部分中小采购商均早早签单，以尽量避免价格上涨带来的压力。

五、原材料价格上升

电力设备制造业是金属原材料的消费大户，电力设备主要产品的原材料构成中，发电设备产品中的电站锅炉和发电机主要使用的原材料为钢铁，电网设备产品中的高压开关和电线电缆产品主要原材料为有色金属，变压器的主要原材料为取向硅钢片。平均而言电力设备制造企业原材料成本要占到企业生产成本的60%以上，因此生产成本对有色金属的价格波动极为敏感。

电力设备的主要用户是发电公司和电网公司，因此用户在采购电力设备时采用产品价格"一口价"的定价模式，将本年原材料价格波动的风险转嫁给设备供应商，从而控制全年的预算费用。由于销售价格已经锁定，在这种模式下，电力设备制造商被迫承担了原材料价格波动的全部风险。随着2005年金属价格的大幅上涨，电力设备制造商的产品毛利润率将不断下降，从而影响企业业绩。从2005年一季度跟踪情况来看，由于原材料价格上涨，发电设备产品的原材料成本上升15%左右，而电网设备的原材料成本上升高达30%以上。