特钢行业现状概况

第一节 特钢行业定义及分类

一、特钢行业的定义

目前对特殊钢尚无统一的定义和概念，一般认为特殊钢是指具有特殊的化学成分（合金化）、采用特殊的工艺生产、具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢类。与普通钢相比，特殊钢具有更高的强度和韧性、物理性能、化学性能、生物相容性和工艺性能。

二、特钢行业的分类

特殊性能钢也是特殊质量合金钢，这些钢是指有电磁、光、声、热及电化学等效应和功能的钢。常用的有不锈钢、耐热钢、电工硅钢、电子纯铁及各种精密合金（软磁合金、象磁合金、弹性合金、膨胀合金、热双合金、电阻合金、电偶材料等）。

第二节 特钢行业特点分析

一、基础性行业产业关联依赖性比较大

钢铁行业是我国经济的支柱性产业，它带动产业链长，产业关联度大，它涉及到上上下下的几乎是国民经济所有的各个行业。钢铁工业向上游产业联系采矿业、能源工业、交通运输业，如：钢铁工业生产重要消耗大量的铁矿石、煤炭、电力、石油等原资料，使用大量的机电设备，同时又是交通运输消耗的大户；同时，钢铁工业提供的产品又是其它许多产业的基本原资料，向下游又与机械工业、汽车制造业、建筑业、交通运输业等各种重要的行业存在着密切的联系。

二、周期性行业受经济周期的影响大

我国的钢材消费随国民经济增长和国家宏观经济政策的变动更为明显。具体来说就是，对钢铁的需求变更主要受国民经济增长速度的影响。经济增长的周期性直接影响到市场对钢铁产品的需求和产品的销售价钱，从而影响钢铁行业的盈利水平。当经济处于上升时期，钢铁行业就会紧随其扩大；当经济衰退时，这些行业也相应衰退。

三、以规模经济为核心竞争力的行业

钢铁工业生产工艺决定了其大型化和规模化的发展方向。

四、较高的资金壁垒和技术壁垒

随着科技水平的进步，钢铁需求市场发生了很大的变更，高附加值和高科技难度的钢铁品种（“双高”产品）的消费量在钢铁总消费量中所占的比例越来越大，但是这些“双高”产品对高新技术与资金规模的要求越来越高，使得钢铁行业成为具有资金壁垒和技术壁垒的双重壁垒的“双高”行业。

五、行业竞争激烈尤其是下游企业

钢铁行业竞争激烈，因为钢铁企业的产品可以直接找到用户，直接销售，市场治理不太轻易，这轻易造成产品的过剩，造成产品价钱的竞争激烈。

六、产业政策的制约

铁企业生产过程中一般都要发生肯定的污染物，如废水、废气、废渣等。由于环保已经成为一种世界性的趋势，国家也重点指出节能减排工作的重要性，这就需要钢铁公司在生产过程中要考虑到国家所制定的环保尺度，这样就会增加公司的经营成本，使钢铁企业收到一些制约。

七、行业竞争范围非常广

在过去一年，全球大型钢铁生产企业纷纷加速全球市场布局，以强化全球竞争力，其主要表现为：1）并购日趋活跃，安赛乐-米塔尔依然活跃在并购的舞台，几乎在全球各地区，如亚洲、大洋洲、东欧以及南美都有渗透，收购的钢厂产品更专业化，向不锈钢、钢管等细分市场重点布局。2）日、韩钢厂扩大联盟抵御并购。日本新日铁致力于与国内、韩国浦项及巴西钢厂的联盟，加强业务合作和资本联盟。3）印度的其他钢厂海外扩张风头正劲，最为突出的是印度塔塔钢铁集团，以113亿美元收购欧洲第二大钢铁公司英荷科鲁斯集团（Corus），从而使其产能超越中国宝钢，跃居世界第五。4）俄罗斯钢厂继续瞄准北美更高端的下游市场，加速向海外扩张，巩固北美下游市场地位。5）对于行业整合与全球化竞争趋势，“钢铁大王”米塔尔预言，“21世纪全球钢铁产业正如20世纪的汽车业，将会整合为三四家效率极高的超级巨头，年产250万～300万吨的钢铁企业将失去竞争力，而米塔尔是其中的先锋。”

全球钢铁生产业加速整合的趋势充分展现了“米塔尔模式”的魅力。即通过全球并购快速扩充产能，强化生产企业对市场控制力，同时以庞大的产能优势强化对产业链上游铁矿石资源的控制，从而避免自身陷入行业周期性波动之中。在此基础上，以最优的生产管理与铁矿石成本优势的“组合拳”，改变行业传统的价值链组合方式，给以竞争对手更加的经营压力，进而继续推进更大规模的行业整合。

“米塔尔模式”在20世纪90年中期开始显现威力。在此之前，钢铁制造业仍主要以区域市场竞争为主，行业周期性波动明显，制造企业常常受到产业链上下游企业自身经营行动的制约。“米塔尔模式”改变了这一切。随着行业整合潮流兴起，产能快速集中，主要钢铁生产企业借助全球化运营管理，使全球钢铁行业供求关系实现了动态平衡，保持了10多年的景气向上发展趋势。

另一方面，产业链控制力的增强提升了米塔尔钢铁的盈利能力，并大大增强了其在全球市场的竞争力。目前，米塔尔钢铁所需铁矿石的60%可以自给。而其在乌克兰、利比里亚、波斯尼亚、墨西哥和哈萨克斯坦等地拥有的矿山增产后，铁矿石自给率将达到80%。

在市场向好、全球铁矿石价格与钢材价格交替涨价的背景下，“米塔尔模式”的价值进一步提升。目前，全球主要钢铁生产企业纷纷开始向产业链上游扩张，加入铁矿石争夺战。例如，日本新日铁结盟韩国浦项制铁，与全球三大铁矿石供应商达成包括开发铁矿在内的合作协议，在每年全球铁矿石价格谈判中占据了主动地位。印度塔塔钢铁也正在巴西、澳大利亚、加拿大和非洲各地寻求铁矿石和煤炭资源，与相关企业建立投资合作关系以确保原材料供应。

有鉴于此，中国钢铁行业应积极转变传统发展思维，以新视野和新思维，认真面对钢铁行业的全球化竞争本质；以“全球应对全球”和“链条对链条的竞争”这套“组合拳”，积极参与业已激烈的全球产业链竞争。

第三节 特钢行业发展概况

一、中国特钢工业发展现状

1、特钢工业布局与企业类型

我国重点特钢企业比较集中的省、市是：辽宁、上海、湖北、江苏、北京、四川、黑龙江、青海等，占全国产量的80％。

发达国家形成的特殊钢生产企业结构大体上可以分为下述三种类型。大型综合性特殊钢企业：一般年钢产量为100-300万吨，生产的钢种数百个到一千多个，品种大多为长型材（棒线材及部分管材）、锻件（包括模锻件）、铸件、丝材和带钢，产品规格范围较大，采用铸锭生产的钢材尚占一定比例；大型钢铁联合企业所属特殊钢厂：拥有“高炉—转炉—连铸—热轧—冷轧”生产流程的大型普通钢企业所属的长型材厂生产特殊钢棒材和线材，扁平材厂生产不锈钢板带等；专业性特殊钢企业：钢的年产量一般在100万吨以下（大多为20－60万吨／年），具有一条针对其特色品种、工艺装备合理的生产线，产品单一（只生产棒线材、锻材、板材或钢管中的一种），附加值高，产品市场日趋全球化。如：特殊钢板带厂、特殊钢棒线材厂（碳结钢和合金钢）、特殊钢锻件厂、特殊钢钢管厂等。

近年来，我国特殊钢行业的企业结构、工艺结构和产品结构不断调整以适应市场发展的需要。“南宝北太”［太钢（产能300万吨/年）和宝钢不锈钢分公司（产能144万吨/年）］建成了世界先进的不锈钢生产流程，全国形成了年产1000万吨以上不锈钢的产能；大钢、抚钢和北满组成了大型综合性的东北特殊钢公司，产品覆盖了几乎所有的特殊钢品种；兴澄、大冶和石钢组成了中信泰富特殊钢集团，形成了钢产量约700万吨/年的中国第一大产量的特殊钢公司，主要生产优质碳结钢和低合金特殊钢长型材；上钢五厂进入宝钢集团成为宝钢特殊钢分公司，致力于高附加值特殊钢的生产；长钢进入攀钢集团以利资源合理分配；首钢、石钢等企业采用转炉流程生产优质碳结钢和合结钢。经过调整逐渐形成特殊钢企业的典型特殊钢产品的专业生产线。

2、特钢生产情况

目前我国特殊钢生产企业有近100家，产能达到7000万吨左右，20o7年产量已达48oo万吨．约占全国钢产量的8％，绝对量已超过日本(2400万吨)位居世界第一。但其中优质碳钢约占40％，真正的合金钢也就在2600万吨左右。由于诸多原因，我国特钢目前生产企业过多，深加工不足，产品档次不高，能耗高，名牌产品缺，市场竞争力差，一些高附加值产品仍然依靠进口(每年有近200万吨)。虽然特钢也有一定量的出口．但档次不高，价格低廉，容易引起外贸摩擦，且仅占国际市场的3％左右。近几年来，企业的装备水平、管理水平随着特钢行业的快速发展都有较大的提高．产品质量总体处于世界中上游水平。

3、特钢行业的发展

我国特殊钢行业经过建国近60年的发展，从无到有，不断发展壮大，特别是改革开放30年来特殊钢的建设和改造，取得了令人瞩目的成就。现在特殊钢生产已在数量上与国民经济发展大体适应。特殊钢产量由改革开放之初1978年的265万t增加到2008年的7219万t合金钢由1978年的125万t增加到2008年的1953万t中国不锈钢粗钢产量在改革开放之初长期徘徊在20—30万t水平，到2008产量694万t，占全球产量的1／4，居世界第一位。

当前，我国特殊钢行业不断进行结构优化调整，逐步形成太原钢铁(集团)有限公司、中信泰富特钢集团、东北特殊钢集团公司、宝钢股份特殊钢分公司、天津钢管公司等大型特钢企业集团和专业化特钢企业。同时在全行业基本建成高速钢、合金钢棒材、中厚板、管材、线材、不锈钢、精密合金、高温合金、钛合金、合金钢丝(制品)等专业化生产线。我国特殊钢行业一系列的企业重组，生产工艺技术结构优化调整，在集团化、专业化、产业延伸等方面取得明显成效，为特殊钢发展注入了新的活力。

4、目前我们国家特钢行业存在的问题与发展策略

目前我国特殊钢行业的竞争力与国际先进水平相比，仍存在一定的差距。主要表现在：一是高端产品比例偏低，不适应国民经济发展需要，仍依赖进口；二是高端产品及部分中端产品在实物质量上与国际先进水平还有一定差距；三是特殊钢产业和大多数特殊钢企业没有建立自己的技术创新体制和机制，缺乏具有独立自主知识产权的技术和产品开发能力。

我国特殊钢产业，在目前的基础上，再经过5年或稍长一点时间的调整、改造、建设和发展，将产生根本性变化。同时考虑国民经济的进一步发展和改革的深入，特殊钢发展的环境将会进一步得到改善，特殊钢产业综合竞争力将得到明显提升，并进入世界先进水平行列。

首先，重点发展高附加值产品，特别是合金钢、高合金钢棒、丝、管、薄板等高附加值产品。国内高附加值特殊钢钢材的实物质量总体与国际先进水平相当，先进企业要进入国际领先行列，中间企业要达到国际平均水平。

其次，推动现有中间企业产品结构调整，适度增加中端产品产量，压缩低端产品，将低端特殊钢产品逐步转移到转炉生产。在产品质量和制造成本上继续保持竞争优势，从而形成适应国民经济发展需要的特殊钢产品结构。

我国特殊钢企业还需加大以优化工艺、缩短流程、提高生产效率、改善品种质量、降低生产成本、节约能源、清洁生产为主要内容的技术改造力度。有条件的特钢企业要加大研发投入，或积极与科研院所合作，开发具有自主知识产权的新工艺、新技术、新产品。建立、健全研发创新体制、机制。

此外，还应加强人才队伍建设，打造具有高水平、高素质、良好职业道德的企业家、管理人员、技术人员、技术工人队伍。

二、特钢工业在国民经济中的作用

特殊钢是机械、汽车、军工、化工、家电、船舶、交通、铁路以及新兴产业等国民经济大部分行业用钢最主要的钢类。中国特钢行业承担着国防军工、高新技术产业以及机械、汽车等关键产业所需的特殊钢材品种。

在未来的中国，重化工业将支撑中国经济继续快速发展。而中国的重化工业的新的崛起，为中国的钢铁工业，尤其是特殊钢行业的发展产生强大的动力。特殊钢是国民经济建设，特别是发展重工业所不可缺少的重要基础材料，是一个国家工业化水平的重要标志之一。优特钢具有更高的强度和韧性、物理性能、化学性能、生物相容性和工艺性能，广泛应用于机械、汽车、石油化工、建筑、家电、航空工业、国防军工等各个领域。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。