不锈钢业的市场和竞争风险分析

第一节 不锈钢业的市场竞争力分析

1、以国际市场为目标，成为全球最有竞争力不锈钢企业的营销战略。在国内成为精品材的主导者，并追求最佳效益。到国际市场上经受检验，把握国际市场行情，分散市场风险；抓住战略用户，以超值服务发展战略合作伙伴关系。

2、注重新产品开发，不断引导和创造市场的营销战略。通过理顺新产品开发与市场营销的衔接关系，建立以技术中心科研人员为主体的研、产、销相结合的有效的营销体系，新产品的市场定位一般瞄准市场急需的高新产品，通过促进营销品种结构优化，实现品种效益的最大化。

3、用高新技术改造不锈钢企业，加速优化产品品种结构的营销战略。根据企业当前的技术装备水平与产品特点，结合未来的发展趋势，准确做好产品的市场细分和市场定位，并依据定位组织适宜市场需求及可持续营销的产品结构调整，实现市场的有序化。

4、按销售地区类型不同确定市场定位及策略的营销战略。特别是在目前不锈钢市场难以稳定的情况下，国内不锈钢市场的原有格局必将发生变化，准确把握当前及未来国际国内的市场形势，重视本企业营销战略的研究，研究整体市场及国际国内竞争对手的状况，积极参与市场竞争。

第二节 不锈钢业对原料的依赖性分析

一、现状与发展趋势

2007年，我国不锈钢生产能力将到400万吨的水平；同时国内不锈钢消费量也将继续增长，超过500万吨水平。业内人士认为，不锈钢生产的较快发展将拉动不锈钢原料（不锈钢废钢和镍、铬等）资源的需求。而我国镍、铬资源贫乏，不锈钢废钢更为紧缺，主要依靠进口。据统计，06年国内生产195万吨不锈钢，镍消费量达17.4万吨，进口精镍上升到6.56万吨。从长远看，不锈钢原料紧缺将加剧，从而严重影响不锈钢生产。为此，从现在起必须对不锈钢废钢和镍、铬等资源短缺问题引起高度重视。

二、废钢资源现状与发展趋势

除此之外，国内的废钢资源供求矛盾也日益明显。1995年国内废钢总消耗量为2400万吨，当年废钢的进口量139万吨。2000年，国内废钢总消耗量达到2600-2700万吨，废钢总消耗量比1995年增长10%；同时我国废钢进口也呈直线上升态势，1990年我国废钢进口仅12万吨，1995年139万吨，2001年达到979万吨。2001年进口废钢的价格每吨108美元，比2000年平均上涨了11美元。进口价格和进口量的不断增长在逐渐影响着我国钢铁产业的发展。由于资源不足，目前我国国内的废钢铁价格，与国际上同类实物标准相比，也多数偏高，龙其在重型、中型、小型废钢价格上多数地区偏高。

我国的废钢利用水平一直很低，90年代一直在低水平徘徊。近5年来，由于钢产量突破1亿吨，废钢需求量骤增。2000年我国吨钢废钢综合单耗为229kg，当前进口了510万吨废钢才达到供需平衡，如果我国吨钢废钢综合单耗从2000的229kg恢复到1990年的358kg，吨钢增加131kg废钢，那么按1.5亿吨的钢产量计算，废钢供应量要增加1965万吨才能满足需要。这数量显然国内无法弥补，就是进口也是不可想象的。

由于我国的废钢铁总蓄存量相对较少，而且是近几年才有所增长，有专家预测，按我国钢铁累积量所产生的废钢铁将再过10年-15年，才能基本自给，才能有基本满足钢铁生产所需的废钢资源。估计今后10年国内废钢资源不足，靠大量进口废钢作为补充的局面仍要维持下去。

第三节 不锈钢业进入退出壁垒分析

为遏制铁合金行业低水平重复建设和盲目发展，促进产业结构升级，根据国家有关法律法规和产业政策，按照调整结构、有效竞争、降低消耗、保护环境和安全生产的原则，对铁合金生产企业提出如下准入条件。

一、工艺与装备

（一）铁合金矿热电炉采用矮烟罩半封闭型或全封闭型，容量为25000KVA及以上（中西部具有独立运行的小水电及矿产资源优势的国家确定的重点贫困地区，单台矿热电炉容量≥12500KVA），变压器选用有载电动多级调压的三相或三个单相节能型设备，实现操作机械化和控制自动化。中低碳锰铁和中低微碳铬铁等精炼电炉，可根据产品特点选择炉型，容量一般不得低于3000KVA。锰铁高炉容积为300立方米及以上。

（二）原料处理、熔炼、装卸运输等所有产生粉尘部位，均配备除尘及回收处理装置，并安装省级环保部门认可的烟气和废水等在线监测装置。各类铁合金电炉、高炉配备干法袋式或其它先进适用的烟气净化收尘装置。湿法净化除尘过程产生的污水经处理后进入闭路循环利用或达标后排放。采用低噪音设备和设置隔声屏障等进行噪声治理。所有防治污染设施必须与铁合金建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（三）配备火灾、雷击、设备故障、机械伤害、人体坠落等事故防范设施，以及安全供电、供水装置和消除有毒有害物质设施。所有安全生产和安全检查设施必须与铁合金建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

二、能源消耗

主要铁合金产品单位冶炼电耗：硅铁（FeSi75）不高于8500千瓦时/吨、硅钙合金（Ca28Si60）不高于12000千瓦时/吨、高碳锰铁不高于2600千瓦时/吨、硅锰合金不高于4200千瓦时/吨、中低碳锰铁不高于580千瓦时/吨、高碳铬铁不高于2800千瓦时/吨、硅铬合金不高于4800千瓦时/吨、中低微碳铬铁不高于1800千瓦时/吨，高炉锰铁焦比不高于1600千克/吨。对使用低品位粉矿原料，单位电耗上浮不高于15%。

三、资源消耗

（一）主元素回收率：硅铁（FeSi75）Si>92%，硅钙合金（Ca28Si60）Si>50%、Ca≥33%，高碳锰铁Mn≥78%，硅锰合金Mn≥82%，中低碳锰铁Mn≥80%，高炉锰铁Mn≥82%，高碳铬铁Cr>92%，硅铬合金Cr≥94%，中低微碳铬铁Cr≥80%。

（二）水循环利用率95%以上。

（三）硅铁和硅系铁合金电炉烟气回收利用微硅粉纯度SiO2>92%。

四、环境保护

（一）铁合金熔炼炉大气污染物排放应符合现行《国家工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）（新的国家标准颁布后按新标准执行）。

主要指标为：1997年1月1日以前安装的炉窑，环境一类地区低于100毫克/立方米，环境二类地区低于150毫克/立方米，环境三类地区低于250毫克/立方米；1997年1月1日以后安装的炉窑，环境一类地区禁止排放，环境二类地区低于100毫克/立方米，环境三类地区低于200毫克/立方米。无组织排放，有车间厂房的低于25毫克/立方米，露天（或有顶无围墙）低于5毫克/立方米。凡是向已有地方排放标准的区域排放大气污染物的，应当执行地方排放标准。

（二）水污染物排放应符合国家《钢铁工业水污染排放标准》（GB13456-92）（铁合金）（新的国家标准颁布后按新标准执行）。

主要指标为：PH值6-9、悬浮物低于70毫克/升、挥发酚低于0.5毫克/升、化学需氧量（CODcr）低于100毫克/升、油类低于10毫克/升、六价铬低于0.5毫克/升、氨氮低于15毫克/升、锌低于2.0毫克/升、氰化物低于0.5毫克/升。凡是向已有地方污染物排放标准的水体排放污染物的，应当执行地方污染物排放标准。

五、监督与管理

（一）新建和改扩建铁合金项目必须符合上述准入条件，铁合金项目的投资管理、土地批租、贷款融资等也必须依据上述准入条件。现有铁合金生产企业也要通过技术改造达到环保、能耗、资源消耗、安全生产等方面的准入条件。

（二）各级铁合金行业主管部门和有关执法部门负责对当地生产企业执行铁合金行业准入条件的情况进行监督检查。中国铁合金工业协会协助国家有关部门，做好监督和管理工作。

（三）对不符合准入条件的新建和改扩建铁合金项目，金融机构不得提供信贷支持，电力企业停止供电，环保部门不得办理环保审批手续。地方人民政府或相关主管部门依法决定撤消或者责令关闭的企业，工商行政管理部门依法责令其办理变更登记或者注销登记。

（四）国家发展和改革委员会定期公告符合准入条件的铁合金生产企业名单。

第四节 当前投资风险防范的主要关注点

一、市场风险

过去三年内，中国不锈钢行业发展迅速，年增长速度高达30.72%，06年，中国不锈钢需求约为420万吨，约占全球总需求25%。据预测，到2010年，中国不锈钢需求将增长至600万吨左右。有些分析师甚至预测，2010年需求可能达到800万吨。为抓住快速发展的机遇，包括宝钢与韩国浦项钢铁公司（POSCOCoLtd）在内的许多国内与国外企业纷纷投资建设不锈钢工厂。但如果继续盲目投资，到2010年，中国不锈钢产量将超过1000万吨，意味着产能过剩。

二、原材料风险

不锈钢产能的大发展必然会面临原料来源短缺的问题。我国是一个缺镍少铬的国家，由于不锈钢消费发展较晚，不锈钢的返回料也很少，今后5年不锈钢产能将发展到500万吨，中国将成为一个原料进口大国而受世界市场的牵制，随时会出现原料不足和价格等方面的问题。人无远虑，必有近忧。如何统筹考虑？需要深入研究和探讨，如合理使用和节约资源、与国外共同开发新资源、推广少用资源的新产品等问题，从而找到更多的出路。我们应该研究和借鉴国外的经验，如印度有铬有锰，南非有铬，他们就是根据自己的资源情况开发不锈钢产品，发展有自己特色的不锈钢工业的。

三、技术风险

不锈钢消费的发展面临满足钢种、品种、质量、成本等方面需求的问题。宣传扩大铁素体钢种的消费比例（国外铁素体∶奥氏体为40∶60，我国为10∶90）；生产满足市场需求的所有品种、规格及表面加工的不锈钢产品，增添装备以生产适应特雹特宽、特殊表面加工需求的产品；开发特殊牌号、新产品，如双相钢、超马、超奥、超铁、超双相等不锈钢产品；面临工艺的改进与创新，淘汰相对落后的工艺与设备，实现短流程、简工艺、降成本。

四、政策和体制风险

在国家经贸委召开的有关会议中，主管部门对中国钢铁行业的总量膨胀过快并不支持，总量预测和调控均以低调为主，国家计委官员甚至认为中国钢产量达到1.5亿吨即已足够。原国家经贸委主任盛华任在考察邯钢后向朱鎔基总理汇报，朱总理批示：请国家经贸委认真调查研究，提出制止钢铁行业重复建设、已淘汰企业死灰复燃、以及不顾市场需求盲目扩大规模问题的对策，报国务院。在中国钢铁总量迅速膨胀的同时，钢铁工业在国民经济中的相对地位却在下降，因此当钢铁和下游行业利益发生冲突时，政府往往偏向于牺牲钢铁行业的利益来确保重点行业如机电、汽车、造船等行业的利益。

总体而言，虽然中国钢铁需求尚未达到顶点，但即将到达，预计峰值将出现在2007-2008年之间，对投资而言，风险已经出现，但2006年左右将最为微妙。在微弱的需求增长潜力面前，新上马项目过于集中、全球钢铁行业对中国的冲击无时不在及其它一些中国钢铁行业的特点将增大钢铁行业投资的风险。

五、关税下调风险

中国商业部将不会对超过进口限额的不锈钢板带徵收特别关税，该项决定主要是权衡徵收特别关税的利弊之後做出的。对此决定，不锈钢厂及用户都表示欢迎。

在目前中国国内市场强劲的需求下，徵收钢材保护关税是不合理的，因此大陆商业部巷也重新考量豁免的可能及钢品项目。

在放宽部分不锈钢金属含量的进口限制外，再宣布放宽海关编号为：72193300，72193400，72193500，72193200，72202010和72202090的不锈钢带的进口限制，未来这些钢品将不徵收特别关税。

六、竞争风险

不锈钢行业的投资热带来了理性投资的问题。不锈钢需求的快速增长导致不锈钢项目成为投资热点。过去几年国家对不锈钢行业给予了很好的政策，支持国有企业改造、鼓励外资企业投资，用市场经济引导非国企迅速发展，使我国的不锈钢产能迅速增加，这些潜能将在今后的市场中发挥重要作用。与此同时，国际上许多知名的不锈钢企业也在瞄准中国市场扩大产能。所以，我们今后对不锈钢项目的投资一定要有理性的指导，要做深入细致的市场调研，尽量选择既能发挥本企业优势又有较大市场空间的产品，避免重蹈国际上曾经出现过的重大投资失误的覆辙。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。