单元式幕墙产品发展现状分析

第一节 单元式幕墙行业发展现状

一、2012年国内单元式幕墙行业发展概况

目前，幕墙行业已形成了以100多家大型企业为主体，以50多家产值过亿元的骨干企业为代表的技术创新体系。这批大型骨干企业完成的工业产值约占全行业工业总产值的50%左右。

单元式幕墙在大、中城市有良好的发展前景。铝制双层、智能、遮阳板幕墙将逐渐成熟和提高。铝制在建筑市场的占有率将保持在55%以上，产品结构有较大变化。受国家建筑节能政策和能源危机的影响，节能环保型的铝合金、门窗幕墙的使用比例将有较大提高。

环保、节能将成为幕墙企业发展主题。由于门窗幕墙行业已进入初步成熟期阶段，竞争程度激烈，导致目前各企业利润降低。建筑市场产品日渐丰富。新材料、新技术的应用将出现更多新产品，铝幕墙产品与其他行业比，产品差异性小，竞争更加激烈。信贷紧缩，大小企业将出现“马太”效应。

国家宏观政策凋控、银行信贷紧缩、银行利息上调导致竞争环境恶化，工程垫资比较严重。加大了企业资金周转的难度。而且一方面，大型幕墙企业可以增加获得更大项目的可能性，中小企业发展相对艰难；但另一方面，中小幕墙企业也可以结合自身优势，寻找"短、平、快"的项目，增大资金周转速度。产品开发和技术创新将成为企业的核心竞争力。

产品开发更为理性，将会根据各地气候的特点、当地人文文化的需求、经济发展状况、节能环保的要求等众多因素进行综合分析引导产品开发，同时将引进吸收国际的先进技术和材料进行产品开发。

二、单元式幕墙行业发展历程

国内近几年新建造的幕墙从制作安装上均属于框架式幕墙，在国际上已有十几年历史，这种幕墙的主要特点是： 加工制作安装大部分在工地上完成( 但隐框 、半隐框幕墙要先在加工厂粘好玻璃)。国际上最先进的幕墙为"单元式"幕墙，也称第三代幕墙 。这种幕墙的主要特点为：在幕墙加工厂制作好幕墙的单元板块，设计制作要求很严，属于高科技技术，在我国属新技术。单元式幕墙近两年在国内已开始兴起，现在国内仅有一两个厂家能系统完成设计制作安装任务，国外公司两年来已在国内建造单元式幕墙约四十万平米左右，并且要价很高，甚至高出框架式幕墙一倍左右，基本上垄断了国内"单元式"幕墙市场。

三、国内单元式幕墙行业企业竞争格局

因此市场逐步向大型骨干建筑幕墙企业集中，2005-2008年幕墙50强年均产值占幕墙行业总产值的43%。2008年幕墙行业50强企业产业集中度为54%，其中前10强的产值占50强总产值的48%。2009年根据思纬咨询统计的数据和上市公司公告，我们发现前6大幕墙企业加上亚厦股份和金螳螂的幕墙业务，8家企业已占所有营业收入5000万元以上的企业市场的54%。在高端建筑幕墙市场上，市场竞争已经日益集中在包括几家国际幕墙企业巨头在内的十几家幕墙企业之间。

第二节 单元式幕墙行业产业政策

一、产业政策

统计资料表明，我国建筑能耗已占全国能耗的40%以上全国既有建筑为400亿平方米，95%以上为高能耗建筑。我国目前单位建筑面积能耗是发达国家的2－3倍。国家自2006年以来，出台了多个政策推行建筑节能。

2006年以来国家对建筑节能的鼓励政策

2005年上半年，建设部下发《关于发展节能型住宅和公共建筑的指导意见》中指出：到2010年，全国城镇新建建筑实现节能50%；既有建筑节能改造逐步开展，大城市完成应改造面积的25%，中等城市完成15%，小城市完成10%。到2020年，北方和沿海经济发达地区和特大城市新建建筑实现节能65%的目标，绝大部分既有建筑完成节能改造。  2006年12月国家建设部发布的《建设事业“十一五”重点推广技术领域》也明确要求重点推广“建筑门窗、建筑幕墙保温隔热技术”。《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006－2020）中提出了“建筑节能与绿色建筑”的优先主题要求，也明确重点研究开发节能建材与绿色建材。2010年8月，建设部发布《关于切实加强政府办公和大型公共建筑节能管理工作的通知》，要求将公共建筑节能管理工作和2010年公共机构能源消耗指标在2009年基础上降低5%的目标，加强节能管理。

幕墙和门窗作为建筑围护结构的组成部分，是建筑物热交换、热传导最活跃、最敏感的部位，是墙体热损失的5-6倍，特别是大型公共建筑因门窗幕墙传热所消耗的热量约占全部热量损失的40%。节能降耗政策为幕墙行业的发展提供了契机，有利于推动幕墙行业持续和健康发展。同时，我国对约2亿平方米既有建筑幕墙在2020年前完成进行节能改造的要求，也为幕墙行业提供了广阔的市场空间。

二、技术壁垒
 

中欧测试标准比较

由上表可以看出我国对幕墙测试性能比欧洲要少很多，我国只有11项，而欧洲则有17项。JG 3035—1996中对建筑幕墙的气密性、水密性、抗风压性能、保温性能、隔声性能、耐撞击性能和平面内变形性能进行了详细的分级，而在欧洲标准EN 13830-2003中仅对幕墙的抗冲击性能、气密性能、水密性能、保温性能、隔声性能和防火性能进行了分级，其他性能则根据相关的标准要求进行设计。光在防火这一方面，我国只有一个防火性能标准，而欧洲则是把这一块进行细化分为防火性能、火反应性能、抗火传播性能以及延伸到热冲击性能和建筑和热位移。由此可以看出欧洲对幕墙的性能标准比国内还是要严格很多。也正是因为这些使得欧洲的幕墙相对于国内来说质量要好一些。这就使得我国的产品在出口过程中会技术问题遭遇困难。

三、产品进出口标准与认证

产品出口到欧洲要通过CE/EN14351-1:2006标准，2010年2月1开始强制。

产品出口到北美要通过AAMA认证。

第三节 单元式幕墙产品供求格局

一、2012年国内单元式幕墙产销量对比

2011年，新建的城市公共建筑的玻璃幕墙采用双银玻璃比例在30％到40％之间，较2010年的20％提高了接近一倍。中国已经成为玻璃幕墙大国：每年生产7000万平方米的玻璃幕墙，占世界产量的75％。

2012年我国单元式幕墙生产量已经占到了框架式幕墙产量的60%。

2011年全球最大20家玻璃幕墙企业遭遇销售滑铁卢，总销售额比2010年下降了5020万美元。2010年，行业领先企业总销售额为8.571亿美元，而到了2011年，则下降到8.069亿美元。2011年我国国内幕墙的销售量下降，这主要要国家对房地产业进行宏观调控的结果。单元式幕墙的销量在此局面下销量也下降。

二、2012年我国单元式幕墙市场供求格局

2012年我国单元式幕墙市场基本上处于供不应求的局面。在国家的宏观调控政策下，我国的建筑业逐步进入健康有序发展的轨道，行业对建材的需求逐步增长。单元式幕墙与传统幕墙相比，在安装便利性、防水方面有较大的优势，自出现后受到市场的欢迎。一些有实力的幕墙生产企业也进行了单元式幕墙的研究生产，退出了质量较好的产品。但是整体上看，产品供应量尚无法满足市场需求。

第四节 单元式幕墙行业产业链构成模型分析

一、单元式幕墙行业产业链构成
 

二、单元式幕墙行业产业链模型分析

单元式幕墙的主要生产原料包括玻璃、钢材、固件等，由于玻璃的用量最大，故对其影响最大的上游产业当属玻璃制造行业。

单元式幕墙作为第三代幕墙是一种重要的建材，现已广泛应用于建筑行业。故建筑行业是其重要的下游行业。

（一）上游行业

根据国家统计局对日用玻璃行业规模以上（年主营业务收入2000万元及以上）工业法人企业统计，2011年行业经济运行主要指标完成情况如下：

从生产运行情况来看，2011年1-12月，日用玻璃制品及玻璃包装容器产量2062.1万吨，累计同比增长12.4%；玻璃保温容器产量72050万个，累计同比增长33.66%。

从主要经济指标完成情况来看，2011年1-12月，日用玻璃行业玻璃制品制造业完成工业总产值（当年价）1397.9亿元，累计同比增长27%；完成工业销售产值1365.4亿元，累计同比增长27.7%；累计工业产品销售率97.68%。玻璃行业玻璃制品制造业主营业务收入1202.3亿元，累计同比增长29%；实现利税总额108.8亿元，累计同比增长18.8%；其中：利润68.6亿元，累计同比增长21.4%。

根据海关总署对行业主要产品进出口的统计，2011年1-12月，行业主要产品进出口总额45.81亿美元，增长18.34%。其中：出口额42.94亿美元，增长17.76%。

2012年上半年的玻璃市场形势可以概括为“需求不旺，价格低迷，企业拉动，效果不佳”。从需求方面来看，在房地产行业一直受到严格控制，各地方的松绑政策屡遭中央否定的情况下，玻璃市场的消费一直处于较低的水平;汽车行业的发展和出口形势也并不乐观。从产能供应来看，1~5月份，全国生产平板玻璃2.98亿重箱，同比增长-1.68%，增长幅度创近年来的最低水平;共计新增生产线5条，新增产能0.2亿重箱。从价格来看，华南地区价格要好于其他地区，比年初上涨7.6元/重箱;其他地区均有不同程度下滑，全国平均价格比年初下滑0.21元/重箱，为70.78元/重箱。从效益来看，企业亏损面进一步减少，1~3月份平板玻璃净亏损7.7亿元，1~4月份亏损额缩减为1.3亿元。

（二）下游行业

1985年至2010年25年间，中国建筑业迅速发展，技术水平和管理能力有较大提高。2010年建筑业总产值达到96031.13亿元，比1985年增长140余倍，建筑业增加值达到26714.4亿元，比1985年增长60多倍，劳动生产率提高20多倍。中国建筑业正向技术提升、结构优化、质量安全、低碳环保迈进。

2011年，作为国民经济支柱产业的建筑业首次突破10万亿元大关，完成总产值117734亿元，比上年的95206亿元增长22.6%；建筑业房屋建筑施工面积84.62亿平方米，比上年增长19.5%。但从最近几年增长情况来看，从2008年起中国建筑业增速呈缓慢上升的态势，到2011年，由于房地产和交通投资的放缓，使得建筑业增速明显回落。

随着国内生产总值的平稳增长以及城镇化建设的推进，中国建筑行业仍将保持平稳增长的态势，总体产值增速仍将维持在20%以上，行业整体规模继续扩大。此外，在“十二五”节能减排和可持续发展的前提下，中国建筑业将进一步推广绿色建筑、绿色施工，着力用先进的建造材料、信息技术等来优化结构和服务方式，加大淘汰落后产能的力度，压缩和疏导过剩产能。

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