日用化学产品制造行业经济运行情况

第一节 2006年我国日用化学产品制造行业发展基本情况

一、我国日用化学产品制造行业发展现状分析

2006年，可谓是日化市场的多事之秋，“奥美定”、“爱人葡萄籽”等品牌的风波已经闹得沸沸扬扬，年中时节，以“SK-II”的“铬钕门”事件为主，“迪奥”、“雅诗兰黛”、“倩碧”、“兰蔻”四大品牌香港跟风，“高丝”、“丁家宜”等品牌陕西“煽风点火”，一时间消费者对“美丽事业”顾虑重重，国家质量监督局的统计数据表明：化妆品等日化产品的消费者投诉同比上升了43.6%，北京地区的增幅最高，超过了六成。一时间，众多消费者“谈美色变”，化妆品、日化产品的行业成色、信誉和信任度不同程度的下降。

但就是在这样的背景下，2006年，整个行业市场销售额仍然达到了一个新的高度，全年的日化（广义）市场销售额约为1285.55亿元，同比增长10.9%。

1、化妆品产业市场综述

2006年化妆品产业的销售额达到770亿元左右。其中护肤品的比例约为33%，销售额为254.1亿元，美容类产品的比例为31%，其市场销售额238.7亿元，洗护发产品和香水市场比例为36%左右。

从市场情况来看，2006年的化妆品市场呈现以下几个特点：

1）男士、儿童化妆品发展迅速，但市场份额依然偏小

（1）男士化妆品

几年前就开始叫火，虽然近两年都保持了300%左右的增长速度，但总体的市场规模还是偏小。2006年，男士化妆品的总体销售额为4亿元，虽然中国有将近一亿的男士，处于生理成熟阶段也有消费能力，按每人每年消费100元人民币计算，男士化妆品的市场容量也有100亿人民币，将其视为一座金矿并不为过，但实际的销售额却只有4亿。即使到2010年，调查分析的数据显示销售也不会超过40亿元人民币。目前市场上没有完全成熟的、领行业翘楚的品牌。

中国男士有使用化妆品意识的比例不超过2%，远远低于欧美国家的39%。而国内下列因素也造成了男士化妆品该火不火：一是我国男士使用化妆品的观念并未成熟；二是厂家没有进行有效的广告宣传，引导人们去转变观念；三是销售渠道未成熟。男士使用化妆品在观念上还存在较大的偏见，要改变这种传统的观念将需要一个长期的市场引导过程。

但现在没火起来不等于今后不火，中国城镇尤其是中心大城市的男性居民使用化妆品的意识还是远远高于全国平均水平。男性对化妆品的关注程度逐渐上升。北京、上海、广州、深圳、武汉、南京、重庆等7大城市平均值由1998年的15.4%上升为2006年的27.8%，提高了近一成的比例，显示出关注度明显上升的趋势。

由此可见，男士化妆品从中心城市入手，中心开花，逐渐铺开，将是男士化妆品市场运作的主要策略。

（2）儿童化妆品

这块市场属于美国强生和德国汉高占据领导地位的局面，美国强生连续多年市场占有率超过27%，2006年1-11月份的市场占有率为28.23%，而德国汉高凭借“孩儿面”和“可蒙”两个品牌在儿童护理市场与美国强生分庭抗礼，但婴儿护理市场，汉高无疑失败。2006年，其市场占有率为12.17%，在价值16亿的儿童（含婴儿用7亿）化妆品市场，美国强生与德国汉高无疑是领导者。他们的产品定位也十分有趣的形成了对立，强生提倡的是“安静的宝宝”，汉高提倡的是“活泼的孩子”。

而国内民族儿童化妆品，除了郁美净、宝宝金水、青蛙王子、贝亲、小浣熊等几个老牌子，近来涌现的知名新牌子可谓是凤毛麟角。郁美净是国内进入儿童化妆品市场最早也最成功的品牌，其市场占有率为9.21%，另外有一个现象值得特别关注，那就是国外著名的儿童品牌开始进入。如“米老鼠”、“小猪斑纳”、“史诺比”等等，已与国内知名的化妆品厂家或投资个人合作开拓中国儿童化妆品市场。这类品牌都是国际大公司的背景，且有极高的知名度。只要操作得当，就很容易能获得市场的成功。现在，国外还有较多的类似品牌正在待价而沽。对现有的市场和品牌能形成很大的冲击。而对一些持币待购的投资者来讲，也存在很多的机会。

儿童化妆品近年来的发展速度很快，尤其是第一代独生子女进入婚育期后，这个市场的发展速度更快了！

2）彩妆成为化妆品行业发展的重要增长点

东方女性一直对彩妆的使用保持一种审慎和保守的态度。这一方面是东方女性个性的缘故，同时，相当数量（53.41%）认为频繁使用彩妆对皮肤的健康会形成不利的影响。但由于彩妆产品消费目标群是集中度相当高的群体，虽然在市场分布上十分分散，但消费能力十分出色，而且，随着彩妆企业越来越注重彩妆产品的绿色无害，如欧碧泉和娇韵诗将矿泉因子和植物精华等概念引入彩妆产品，注重宣传彩妆产品的养护功能，也使彩妆的消费群体得到较大幅度的增长。

从市场销售渠道来看，彩妆保持大型商场超市销售为主要销售通路的政策丝毫没有受到批发市场、网络销售、药妆、连锁加盟等新通路快速发展的影响，从消费层次来看，已经渐渐改变了过去那种一线城市为主，二线城市为辅的特点，呈现出国际品牌一线城市唱主角，如雅诗兰黛、倩碧等，大众品牌二、三线市场主动，如羽西、美宝莲、ZA等，三线及广大的乡镇市场则由低档品牌垄断，层次分明，各有所得。从功能上来看，更加注重于保湿、防水、防晒、防汗、上卸妆方便的功能，即注重了肌肤养护的功能，从色彩上看，中规中矩的日常妆容依然是主流色彩，但已经形成了部分张扬个性，色彩突出的妆容成为吸引眼球的卖点的状况，这和消费群体年轻化、社会发展容忍个性张扬有关。从产品结构来看，唇膏依然是主要的产品，另外，眼影、睫毛膏、靓甲、粉底等产品的销售也比较理想，但眼线产品的使用已经下滑。

2006年，彩妆产品的市场销售额为77亿元，占化妆品总量的10%。同比增长了16.4%。但市场容量预测为240亿元人民币。美宝莲、倩碧、羽西、娇韵诗、雅芳等品牌依然是市场的主导品牌。

3）护肤品注重绿色概念、注重抗衰老功能，市场竞争激烈

（1）产品追求绿色无公害，关注产品健康，抗衰老产品持续走俏

从“皮肤鸦片”到“铬钕门”事件，2006年整年的护肤品市场风波不断，媒体曝光率提高、国家监管力度增加都是护肤品市场提高产品质量的因素，但关键还是消费意识的改变和市场的要求。

护肤品功能从见效快过度到平缓、刺激小，绿色无害，也凸显了市场需求。在护肤类产品销售中，膏霜、乳液等占主体地位，其次则是洗面用品和沐浴露。但不论是什么类别的产品，2006年，都或多或少的提倡自己的产品取自天然原料、无公害加工，使用刺激少的特点。新一代化妆品配方极力标注含有海洋植物、中草药、热带雨林作物等提取成分。

目前，欧美国家的化妆品市场，添加合成香精的产品的市场份额已经从50%降到了20%，而且这一趋势仍将持续。从国内来看，引导市场走向的基本是大型跨国企业品牌的举动，由此可见，追求天然的趋势将不可逆转的在最近几年内风靡市场。

目前人们使用的化妆品已经基本满足了洁肤、护肤、美肤的需求，抗衰老化妆品已成为新的研究课题。到21世纪，更深层次地开发化妆品的功效，向护肤养颜、抵抗衰老、延缓衰老型发展，将成为化妆品企业的重要任务。从市场调查的反馈情况来看，市场面市的产品已经有两成左右的产品将抗衰老的产品概念作为主要卖点，而调查的企业则有70%以上的企业注意到了这个趋势，还有13%左右的企业认为不需要做大调整，坚持个性化产品。

（2）护肤品市场竞争激烈，区域集中

随着个人护理品市场越来越成熟，分工越来越细化，国产品牌、合资公司和进口护肤品之间的竞争将越来越激烈。

对于跨国公司来说，这一场战争将非常激烈，他们必须不断地寻求其品牌的新发展，加大在中国市场的投资，才能在中国这个相对较为年轻的市场占有一席之地。目前，中国护肤品市场格局基本为：外国进口产品和中外合资企业品牌分别占领了中国护肤品市场的高端和优等产品领域；而国产品牌则主要集中在中等和低端产品部分，其利润相对较少但营业额周转较快。

对中国市场的争夺使得越来越多的产品和品牌陆续流入中国，统计表明，目前中国各大零售连锁店大约有1300多种护肤品，而且每个星期都会有新的产品和品牌加入。各个地区的护肤品销售额占整个化妆品销售额的34%，中国消费者对护肤品的使用率和购买率相对较高。但同时，这一数据也表明中国的护肤品市场尚未成熟。统计数字表明，全球护肤品销售额大约287亿美元，仅占全球化妆品销售总额的15％。再看地区性市场数据，欧洲护肤品市场占全球市场的31％（大约89亿美元），日本占20％，而美国则占19％。

从全球环境中衡量中国护肤品销售额，其统计数据显示，虽然具有高度的活力，但整个销售量相对较少，其全球销售额仅15.8亿美元。这意味着消费市场的潜力远远没有挖掘出来，潜在的市场容量和市场价值远远高于显在的成型的市场价值和市场容量，这也是中国护肤品市场竞争激烈的原因。谁在目前占据了更多的市场份额，就意味着将来更多更大的利润空间。

市场现状还表明，激烈的竞争意味着一些国内品牌不得不开始走多极化的模式。而多极化也就表示一些曾经非常有名的品牌可能会竞争不过区域性品牌，最后逐渐衰减甚至最后完全推出该市场。一些国内品牌的发展充分证明了这种趋势。上海家化，北京三露在2006年一正一反的市场表现就是最好的例子，家化的发展一直呈现一个稳步发展的模式，既有全国性的品牌，也有区域性明显的品牌，而北京三露除了大宝一个偏重于北方市场的品牌，产品体系的单一和固步自封，终于使其到了与美国强生商议并购的地步。其在全国化妆品市场1%的市场份额、护肤品市场3%的份额，已是江河日下。

但跨国企业的品牌更倾向于集中发展护肤品市场的高中端产品。随着中国消费者的购买能力继续以极快的速度增长，也随着中国经济的突飞猛进，将来这一部分产品市场将展示更辉煌的发展。

对于国产品牌生产商来说，还存在很多的威胁和挑战。随着越来越多的跨国公司把中国作为他们实现全球扩展规划的重要基地，过去国有品牌所拥有的那些定价和销售网络优势将会慢慢消失，他们将面临越来越激烈的竞争。

在所有国际品牌中，宝洁公司在护肤品这种至关重要的市场领域领先于其竞争对手---欧莱雅公司。宝洁公司下属的品牌---玉兰油在销售额方面创下佳绩，从而巩固了宝洁的这一地位。宝洁公司占大众护肤品市场的市场分额为13.4%。

然而欧莱雅公司也快速地追赶宝洁公司，其市场分额由2003年的6.7%猛增到2006年的11.3%。这一成绩当然应该得益于其对两大国产品牌的收购：小护士和羽西。

尽管从中短期来看，竞争会继续很激烈，但似乎随着许多跨国公司购买能力的增长，以及诸如收购国产品牌等策略的采用，跨国公司将在中国的护肤品市场发挥越来越主导性的作用。

2006年，护肤品市场容量为254.1亿元，其中防晒、保湿、美白三大基础性功能产品占大头。而从香型来看，清淡有自然气息的花香型、清香型、馥奇香型、草香型等香型占了主要的成分，尤其是花香型更是有5成左右的消费者选择。

4）市场并购加剧、产业集群区域明显

2006年的化妆品市场依然延续着2005年并购风潮。这说明，化妆品市场正在形成垄断。这种垄断体现了两个意义，一是跨国企业加快了对中国市场的资本渗透，如美国强生计划（已经？）收购北京大宝，这种着眼于拓宽销售渠道目的的并购已经被欧莱雅证明了它的价值。而并购的另一个含义则是民族企业的反击，年中时节立白收购重庆奥尼、上海高姿，年末时节传来澳雪国际、美日洁宝与神秘第三方合并组建新企业，这两个颇具代表性的案例证明经过几年的发展，中国的民族企业在部分市场领域已经具备了向国际拼派叫板的实力。

但这种并购，是否真的能完全出现强强联手丰收的局面，还有待观察，即使欧莱雅收购小护士，其并购测算的价值到2006年也仅完成了25%。

2006年，中国化妆品行业出现产业集群的趋势更加明显，全国的化妆品企业主要集中在以广州、汕头、珠海为主的珠三角和以上海为中心、江浙两省辐射的长三角地区，尤其是汕头，其化妆品企业的数量占广东的70%，全国的45%。全国呈现了广东为主的生产集群，上海为主的销售集散群，东北为主的原料集群三大基地的格局。

2、洗涤品市场综述

2006年1至11月份，全国家化洗涤用品市场总体销售额为441.42亿元。洗涤市场的竞争激烈，且原料等因素造成了整体市场大环境的低蘼，预计市场增长率为7%。其中洗衣粉、肥皂、香皂等家用洗化产品因为中国人口基数和消费习惯等的原因，占据了大部分的市场比例，而衣领净、衣物柔顺剂、洗手液、洗衣液等产品或因处于替代过程或因消费习惯，市场的比例没有呈现取代老一代洗化产品的趋势。

其中洗衣粉产品销售保持着平缓的增长速度，统计数字表明：2006年全国的洗衣粉总产量预计为：326.34万吨，销售额预计为258.85亿元，洗衣粉的销售占了洗化产品市场60%的市场比例。

但持续几年的原油成本上升，导致洗化企业的利润空间下降，不少洗化企业开始了转型策略调整。如纳爱斯已经成功的进入了牙膏市场、南风集团也开始向沐浴露、牙膏等产品领域进军。

市场的竞争并没有随着利润空间的下降而降低激烈的程度。竞争的手段更趋于多元化，从产品品质到价格到品牌形象甚至到广告创意都有明争暗斗。虽然民族品牌同质化严重，但在洗衣粉这个产业中，跨国企业无疑是失败的。

目前，在国内市场占据了领导地位的三甲品牌全部是民族品牌——雕牌、奇强、立白。曾经占据了全国60%以上市场份额的宝洁、联合利华、汉高、花王等企业已经在前5名开外。

从产品品质要求来看，主要体现方向仍为绿色、植物、节能节水、高效温和、使用安全。技术成为推动洗涤用品市场发展的主要驱动力。从产品结构来看，合成洗涤剂的比例将进一步提高，洗涤剂功能趋向于洗涤效果、使用安全和洗护保养。从发展趋势看，通过日化产品系列化，可以在原有优势产品的基础上，进行品牌延伸，推出新产品，作为原有产品的补充，延长产品价值链，依托品牌优势，实现横向延伸，寻找附加值较高的相关产品。这些已经在2005年显现出来的特点，在2006年仍将继续，唯一的区别就是，2006年，国家加大了对洗衣粉无磷概念的监管。

从产品的香型来看，主要集中在清香型、花香型等比较清淡而自然的香型上。并注重产品的功能整合，多种功效集中——利于清洗、去污能力强、对手及皮肤伤害小等特点的集合。

3、口腔清洁用品市场综述

2006年全年的销售额达到84.13亿元。口腔清洁用品的市场集中程度高，且城市消费能力渐渐饱和，而农村市场的开发还需要时间，市场增长平缓，预计2006年的增长率为5%。这一市场的产品主要是指牙膏、牙刷、漱口水等口腔清洁、祛除异味类的产品。牙膏仍然在口腔清洁用品市场占据了绝大部分的市场份额。但漱口水、电动牙刷的发展速度很快。

牙膏产品从产品结构来看，向天然、多品种、多档次、多功能方向发展，功能性牙膏仍将是销售热点，如符合中国传统消费习惯的中草药牙膏、符合国际口腔用品发展潮流的增白牙膏等。部分产品已经开始切入牙膏营养的产品概念。在产品功能上，市场诉求多能合一。如防蛀、去火、驱除异味、增白等多种功能在单一产品上体现。产品广告则主要在增白、口气清新等做文章，中华、佳洁士、高露洁等主打产品无一例外。

而漱口水、口腔喷雾剂等较新的产品（相对于国内口腔清洁产品而言）也开始崭露头角。且主要集中在牙医诊所和上海、广州等时尚前沿城市。但这个趋势已经表明，一种新的生活习惯已经开始慢慢的渗透进老百姓的生活中。

4、美容市场综述

2006年美容行业“金丝美容”、“奥美定”、“染发剂”…所谓毁容事件不断。美容纠纷案接二连三，如有的人纹眉后局部皮肤出现红斑、肿胀、增生、破溃、糜烂，长期难以愈合；想割双眼皮，术后却变成“三眼皮”；想要“换肤”，结果变成了“花脸”；想做隆胸术，最后落得伤残……社会对此反映强烈。近10年来，全国发生的各种美容毁容案高达20多万起，受到各种不同程度伤害的人员30万人，而这些多数都是由一些不具备医疗美容资格的美容院违规超范围经营所致。2002年国家劳动和社会保障部所做的《中国美容就业调查报告》表明，目前我国已有2000多万人从事美容或相关行业，全国城镇美容业年产值占到了全国GDP的1.8％。但令人担忧的是，随着美容业的竞争日趋激烈，诸多问题开始显露端倪，一些假冒伪劣的美容产品充斥市场，行业操作不规范、缺乏诚信等已在一定程度上影响了美容市场的蓬勃发展。

爱美之心，人皆有之。不过，正是这种塑造人们美丽的美容业引起的纠纷是06年来消费者投诉的热点。由于美容业巨大的市场效益，社会上一些不具备资格和条件的机构和人员在经济利益的驱动下纷纷涉足美容业，消费者的脸几乎成了那些打着美容旗号的不法分子的“试验田”。由于缺乏严格的准入控制，美容市场相当混乱，美容队伍良莠不齐，蛇龙混杂现象也十分严重，美容质量难以保证，美容不成反毁容的事件层出不穷。来自中国消费者协会的信息显示，作为我国发展最快的消费服务行业之一，美容业成为消费者投诉最多的一个行业。

随着生物、医学等高科技美容日益普遍，美容行业缺少相应的行业标准这一问题变得越来越突出。尽快建立高科技美容的行业标准，规范其经营行为，是美容行业及消费者的共识和呼声。

二、我国日用化学产品制造行业市场特点分析

进入21世纪，伴随中国加入WTO，整个中国市场出现一系列变化对日化产业产生深远而持久的影响，中国日化产业已然呈现出新的特点。

1、产业聚合的关键因素由技术主导转变为市场需求主导

传统意义上的化妆品与洗涤用品主要从技术、工艺、设备的可替代性上分类，企业也通常按此组织品牌延伸、产品销售等产业聚合的工作。按照这种思维方式，如洗衣皂的品牌还可生产香皂，销售洗洁精的公司一定能销售洗发露，具备生产条件就以为可以销售。技术导向已使众多企业在盲目延伸中遭受挫折。

但随着市场发展，实际上现在更多化妆品与洗涤用品成功企业正在按行业成功因素相似、顾客的可替代性、成本共同分担等市场原则组织产业聚合工作。事实上依据国际市场分类，日化市场可分为化妆品、个人护理用品、家居护理用品三个主要行业大类，不同的行业有着完全不同的市场规律，目的更方便企业对产品进入、开发、延伸、组合进行战略判断与投资选择。成功的领导型日化企业均围绕核心产品大类采取渐次推进的方式向在同行业内的其他产品大类进行产品（品牌）延伸，而对进入其他行业应保持慎重。

2、产品由高价、稀缺的奢侈品逐渐成为相对廉价、饱和的大众消费品

中国日化市场在国际以及本土企业20年多年的不懈拓展下，日化产业主要产品大类由几乎都由过去的奢侈品成为真正的大众消费品甚至必需品。变化体现在：

1）主要产品单价持续下降，仅洗衣粉品类近3年价格指数下降近35%，沐浴露、洗发水也体现同样趋势。

2）消费购买量稳步提高。

3）产品渗透率保持在较高水平，如洗发露在城市市场的渗透率已达到98%。

这些转变要求企业由注重产品利润率变为注重产品渠道渗透率以及消费者对价格的满意度，为消费者真正提供物超所值，随处可买的产品与服务。雕牌的成功以及外资洗衣粉品牌的溃败就是明证。“买得起”与“买得到”是日化产业主要品类在未来将长期面对、也必须解决的关键问题。

3、各产品大类的平均利润由高额暴利回归到按消费者需求层次合理分布

日化产业尤其是化妆品行业在过去一段时间内长期受到抑制，进入改革开发后恢复性的增长与巨大的市场需求缺口使得产业增长迅速，在需大于供的卖方市场下以及市场不透明，造成进入企业利润极为可观。

然而根据市场规律，价格必须反应价值，随着整个产品的普及，日化产业各产品大类的利润必须由产品满足需求层次决定。正如通常香水不会比香皂的利润低，洗洁精不可能比洗发露的利润高一样，事实上各产品大类是按满足人的需求层次及产品平均利润率呈连续性分布。这种分布带有长期性与稳定性，虽有个别产品在个别时期超越所在产品大类的利润区间，却不能长期改变整个产品大类在整个日化市场中的地位与获利表现；同样当某种产品如果在技术或推广上的创新而使消费者得到更大满足时，在利润上也会有更好表现。

4、市场增长方式由粗犷的模仿型增长转变为集约的创新型增长

“后发展效应”是指通过对成熟经验或技术的模仿而获得的增长，国内日化市场正是通过对成熟市场的产品模仿技术模仿营销模仿而获得迅猛增长。经过20年的市场发展，化妆品及合成洗涤剂市场的“后发展效应”减弱，增长趋缓，市场规模稳定扩大，成熟产品利润水平将有所下降，市场格局趋于稳定。

在未来（2007-2010年）化妆品市场增长仍高于国民经济增长，合成洗涤剂市场虽增长不快，但在部分细分市场仍可能获得较快成长。市场增长将主要来自产品与功能的创新、开发新的细分市场与满足特殊需求，提高品类渗透率、满足顾客更高的心理需求以提升产品平均售价等方式。创新未来将成为推动市场发展的主要动力。

5、产业集中度由两极分化转变为资本日趋向优势企业集中

1998年底，全国共有领取化妆品生产许可证的企业3514家，其中绝大部分为既无科研优势，又无品牌优势的中小企业。据2000年7月统计，约有洗涤剂生产企业270多个，其中制皂企业105个，生产能力150万吨，合成洗涤剂企业124个生产能力400万吨，生产能力过剩。

2003年我国化妆品工业产值仅为54亿美元。与发达国家比较，1996年美国生产化妆品、盥洗品的企业仅500多家，年销售额近400亿美元。整个中国日化产业生产能力过剩，生产企业过多已是基本事实。近年以洗发水、洗衣粉市场为例，在市场力量主导下优胜劣汰的进程在加速。随着整体市场壁垒逐步形成，消费者品牌意识初步觉醒，特别是近几年的市场淘选，一批企业已淘汰，资本正向拥有综合优势的企业如纳爱斯集中。其中根据国家产业政策，作为市场竞争型产业日化产业中的国有经济成分逐步退出将是必然，而众多中小化妆品企业的出局也将在所难免。

6、核心市场区隔由二元以至多元化的城乡市场逐步转变为一体化的大中华市场。

中国市场幅员辽阔，因地域、文化、经济、民族而造成的市场差异极大，特别是长期以来的城、乡经济文化差异，造成城乡二元化市场，这些差异体现在交易方式、渠道结构、消费行为等诸多方面，通常体现在城市品牌难以进入乡村，而在农村销售品牌也难以进入城市，这也是在众多快速消费品品牌在中国市场营销过程中必须面对的基本事实。

但随着户籍管理制度的方开、受教育水平的提高、交易方式的规范，沟通方式的一致，城乡间的差异逐步消解，日趋成为一个统一的市场。特别是现代零售形式的快速推进加速市场一体化的进程。对多数日化企业而言区域性的优势还会存在，但必须更多关注连锁KA店以及全国性市场。同时由于中国经济实力的不断加强以及经济全球化，台湾、香港、澳门也日益正在成为大中华市场的一部分。尽管二元化的城乡市场还将存在很长时间，但市场一体化终将到来。

7、产业环境由无序混沌转变为相对规范透明与国际接轨

长期以来日化产业的经营环境不佳，地方保护与多头管理盛行。尤其是在高额利润的驱使下，假冒伪劣产品充斥市场。同时由于农村市场广泛存在的现金交易，使得偷逃税款成为日化企业一种普遍的经营行为。这也令行业发展缺乏透明存在大量灰色地带，估计仅此部分销售就接近200亿元。

随着中国加入WTO，国家加大市场监管力度，引进国际标准及惯例，法规政策将进一步规范并与国际接轨。市场交易的透明与成功经验的扩散，企业将比以往更容易获取进入市场的关键信息。另一方面，随着产业的成熟，市场秩序逐渐规范，企业从发展需要出发必然要从灰色地带走向阳光（如部分潮汕企业搬迁至广州），甚至透明（如企业上市）。企业经营日趋理性，自律性更强，不仅有助于减低整个产业经营的风险更有助于减低企业自身的经营风险。

8、企业间的竞争由单一市场竞争转变为多元、综合的搏弈

由于市场相对封闭与独立，过去日化企业的竞争主要集中在产业内的市场竞争。从目前看这种情况正在改变。一方面，更多产业之外的资本因素加入到产业竞争，如五粮液、恒安等企业投资化妆品行业。

另一方面，随着企业与市场发展，在日化产业众多企业中，国有企业由于体制问题，竞争水平普遍较低；而中小企业虽机制灵活，但难解决管理与研发问题，加之现实原因难以通过上市、借贷等方式融集资金，企业后续发展乏力；而国际企业仍会因本土化不彻底，而受到国内企业的冲击。因此面对挑战，单一的市场竞争手段难以解决，实际意味着日化企业进入一个更高的发展阶段，面临解决企业生存之后更深层的内在矛盾，企业需要借助综合搏弈的多种形式加强竞争力，如企业改制、并购（如欧莱雅意图收购小护士、联合利华意图并购南风）、上市（上海家化、索芙特）、企业同盟（如纳爱斯与国内22家企业建立合作生产关系）、合资（如传化与花王合资）、成立研究机构等形式获取持久的竞争优势。

9、市场竞争格局由强势的国际品牌主导转变为本土与国际品牌共同主导

在90年代中对我国2500余家化妆品企业调查中，国有企业占12.3%，集体及私营企业占54.2%，三资企业占21.4%，其他经济成份占12%，其中450余家合资企业化妆品销售就占中国化妆品市场70%以上的市场份额。

随着中国加入WTO，全球化的影响日趋明显，在以品牌为主导，注重高附加值的化妆品、护肤品等领域国际企业如资生堂、欧莱雅、雅诗兰黛拥有显著优势。然而从纳爱斯、立白、丝宝、隆力奇等一批本土企业的崛起中我们也可以看到，在注重价格与分销的大众消费品领域如洗衣粉、洗发水市场，本土企业拥有的自身优势仍将有所作为。整个日化市场国际品牌独霸局面必将打破，换而呈现的是本土品牌与国际品牌依据各自优势，在各自区隔有序竞争，共同主导市场。

三、我国日用化学产品制造行业技术发展状况

1、肥皂及合成洗涤剂技术发展状况

在纺织品洗涤领域，肥皂、颗粒或粉状洗衣粉、清液或浆状液体洗涤剂最为普遍。其中，肥皂是各种脂肪酸的钠盐或者钾盐，一般借助油脂与碱发生皂化，通过全沸法、半沸法、冷却法、碳酸盐法等制作而成。如，按照全沸法，油脂与碱液放入皂化釜，加热煮沸，待皂化后转入盐析池，加浓食盐水进行盐析，上层肥皂精加工而成固体肥皂产品；下层甘油回收加工作为副产品。原料方面，肥皂可选用牛脂、羊脂、骨脂、椰子油、皮油、亚麻仁油、棉油、花生油、野生植物油等，实践中，制皂需消耗大量苛性钠（烧碱）、食盐、纯碱、苛性钾、矽酸钠、碳酸氢钠、磷酸二钠等。如，在全沸法制皂过程中，每百斤净油往往需加入30－40斤烧碱。

合成洗涤剂主要包括洗衣粉和液体洗剂。洗衣粉主要是以直链烷基苯磺酸钠、烷基苯磺酸钠加入大量无机助剂，如五钠、硅酸钠、碳酸钠、硫酸钠等，通过喷雾制成蓬松干燥的粉末，然后混合添加洗涤助剂等装袋使用。目前，市场上出现了一些洗衣粉新产品，如在洗衣粉中加入少量非离子表面活性剂、酶等，改善了洗涤效果。不过，洗衣粉中一般含有大量三聚磷酸钠。三聚磷酸钠是一种重要的洗涤组分，其作用主要有：软化水，防止金属离子破坏表面活性剂；分散、乳化、胶溶污渍；避免污渍再沉淀，保持被洗物的鲜艳色彩；提供一定的碱性，维持洗涤液在适宜的pH值，减少对皮肤的刺激；吸收水分防止洗衣粉结块，保持干爽粒状。不过，含磷的洗衣粉废液排放到环境中，容易导致严重的富营养化，使水体生态系统被打破，导致水质恶化。例如，我国每年生产的400万吨洗涤剂约用掉60万－70万吨三聚磷酸钠。这些磷酸盐最终随废水排入江河湖海，使水质富营养化，导致水中的藻类植物迅速、大量繁殖，最终在近海产生赤潮，每年给我国造成的经济损失约100亿人民币。

目前，国内外市场上出现了无磷洗衣粉。它主要是用4A沸石替代三聚磷酸钠做助洗剂。4A沸石能很好地吸附水中的钙离子，但对镁离子的吸附性较差，因此其助洗性能受到了一定限制。此外，4A沸石不溶于水，用4A沸石合成的洗涤剂在洗涤衣物时易附着在衣物上不利于漂洗。欧美等发达国家普遍采用层硅酸钠做助洗剂合成洗衣粉。层硅酸钠具有优良的硬水软化性能，去油污能力强，与表面活性剂协同能力强，对污垢的渗透性、分散性、乳化性以及杀菌、防锈、防腐蚀性较好，在已有的工业化助洗剂中对环境污染最少，是目前替代含磷助洗剂的最合适的洗涤剂助洗剂。层硅酸钠对水中的Ca、Mg离子都有很好的吸附性能，尤其是对Mg离子的吸附性远远超过了4A沸石，因此其助洗效果明显好于4A沸石，而且用层硅酸钠做助洗剂合成的洗衣粉溶解性能比4A沸石好，利于漂洗，减少了对衣物的二次污染。不过，在弱酸、弱碱的温和洗涤环境下，尤其在常温、低温水的温和洗涤环境下，层硅酸钠的助洗性能较弱。

除了洗衣粉，另一种重要的合成洗涤剂是液体洗剂。液体洗剂是多种表面活性剂与40－80％的水复配而成。由于表面活性剂都有很好的水溶性，所以液体洗剂最大的特征就是有极好的水溶性，在低温下有较优异的洗涤特性。此外，液体洗剂对人皮肤的刺激较小，没有碱性的灼烧感。

目前，我国专利文献中出现了低于2克的微量固体洗涤物。通过选择特定性能的组分，优选高有效物含量的多功能组分，根据预先设定的活性物释放方式与时间，对组分进行有针对性的复配，并通过独创的混合、造粒、压片等制备工艺制造超浓缩、高密度的超小型固体微量洗涤剂，使能够在低温洗涤水中对单件洗涤对象进行温和、全生物降解洗涤的全部洗涤组分，如高效洗涤组份、温和洗涤组份、主洗解体无机助洗、助洗洗涤组份、功能洗涤组份、崩解助溶助洗灭菌组份等被精确、稳定、高效、安全、细致、智能化地封存在一个固体洗涤物单体中。并且，组分的选择、配伍、混合、制粒、压片过程实际上“记忆”了洗涤组分之间的崩解、化合、助洗等功能关系信息，以及各个洗涤组分的效能发挥方式与时间信息。这些由人们预先设定的信息实际上是人们通过物理和化学方法为固体洗涤物设定的“指令”，其也被存储、封装在一个固体洗涤物单体中。从向洗涤水投放该单体开始，上述被封存的物质陆续得到释放，上述被存储、封装的信息或者指令通过溶解、崩解、润湿、增溶、起泡、消泡、乳化、破乳、分散、聚集、絮凝、分离、消毒、杀菌、护理、调理、漂白等洗涤过程被释放和执行。这样，洗涤过程变成了人工智

能预先控制的信息化指令执行过程。其中，人工智能已经设定了几乎全部物理和化学过程，用户仅需一个简单的投放动作和一个启动洗涤的指令，就可以使该过程得到实际的再现。因此，新技术实际上涉及一种预设和存储洗涤人工指令信息系统的精细化固体合成洗涤物，及其用于存储、封装该信息系统的精细化加工方法。新技术使洗涤剂的一次性精确投放能摆脱任何辅助测量仪器或者量具。

而且，新技术开创了合成洗涤剂产品自由塑形的新时代。例如，相关的便携式小型固体洗涤物单体可压制为立体的文字、心、生物、商标、地图等特定造型，彻底改变合成洗涤剂无法自由塑形的传统局面，开创合成洗涤剂造型设计的无限前景。随着微型固体投放洗涤技术的普及，仅在造型设计上，固体合成洗涤剂行业就会延生出大量的新技术和新产品，极大地丰富人们的日常生活，并深刻改变洗涤用品行业的面貌。

2、化妆品中的纳米技术

纳米技术的研究领域相当广泛，其在化妆品领域亦是如此，将为化妆制品带来标新立异的变化，推动着这一行业的飞速发展。

1）使营养及药物利用率成倍提高

长循环纳米技术是药物体结合研究热点，即纳米粒，是粒径大小在1000um之间的固态胶体颗粒，研究药物及化妆品在体内的吸收，分布及作用强度，研究发现表面电荷、粒径大小及表面新水亲脂性，是影响药物及化妆品的吸收，及疗效的主要因素。如某些活性物质不能解决其存活时间及皮肤吸引问题，难以广泛应用或功效不理想。这类化妆品西方稳定，有效活性成份保存时间久，疗效倍增。

2）抑菌抗菌作用卓著

纳米微粒在抗菌材料上应用也很广泛。其可干扰细菌蛋白质的合成，从而有效地抑制细菌的繁殖。根据大部分细菌的细胞膜，细胞壁存在的阳电特性，将阳离子正电荷接到其表面，利用电荷正负相吸作用，使细菌窒息，死亡，达到杀菌目的。这为化妆品的质量控制提供新的思路，也可使化妆制品用抗菌剂、防腐剂的使用，给过敏皮肤都使用产品带来的不必要的麻烦。

3）防晒剂功能倍增

在化妆品防晒制品中，二氧化钻和氧化锌却是很好的紫外线吸收剂。但其亮白特性，限制了它的使用。使用纳米技术可将原料粒度小到毫微米的数量级，这样即从技术上解决了因其颜色特性难以用作化妆品原料成份的难题。此外，在传统的配方中使用防晒剂原料施用后会产生白色残留物，而使用纳米防晒原料的残留物是无色的。阻隔紫外线功能亦很强。而这种纳米微粒技术还可使用于杀菌剂和抗菌剂中。

第二节 我国日用化学产品制造行业存在问题及发展限制

1、存在问题及发展限制

2006年的化妆品市场风起云涌，群雄争霸。国产、合资、进口品牌争奇斗艳，高档、中档、低档系列异彩纷呈，消费者有更广阔的选择空间。但一个产业发展到一定的阶段，就必须寻找自己的突破口,化妆品行业也不例外。经历了终端热、促销热及降价狂潮以后，普遍面临三个主要方面的问题。

1）直销法的出台

直销法在众多的猜测与期待中出台，但政策导向却始终不明朗。正是因为这种不明朗，就可能导致行业竞争的不规范，甚至有可能会出现较往年更多的不公平、不公正的竞争现象。加上大量的外资品牌因为直销法的颁布而进入中国市场，这无疑会给已经竞争激烈的日化市场更大的冲击。

2）低门槛将继续吸引更多不同形式资本进入

沃尔玛、屈辰氏这样的连锁经营机构不断推出自有品牌，同时借助自有的销售渠道，甚至一些大型的国内超市也开始推出自己的品牌，这对其他品牌的市场将形成相当大的影响。另外，像娃哈哈，北京同仁堂，广东李锦记等企业也推出了自己的化妆品品牌。加上一些想创业的经理人、代理商、化妆品销售人员，都有可能因为化妆品行业低门槛太容易进入而成为他们的选择。这样多形式的涉足，必将形成更激烈的竞争局面。

3）三四级市场的巨大潜力将为本土企业提供更广阔的市场空间

本土企业在二级以上市场不断受到外资品牌挤压，市场份额不断萎缩；要想继续发展下去，就要到尚未被外资占领的三四级市场去打拼。我们安婷也将在06年主推以纯天然、植物、鲜果为概念的姬芙美系列护肤产品，并配合一整套的极优惠政策和针对性策略，主打三四级市场。另外，因大卖场的进场费不断上扬，越来越多的企业会自创出有中国市场特色的经营模式。像香港莎莎，雅芳专卖店的经营模式，也将会被本土企业借鉴。

2、应对策略

1）从大气候来看，应当不断加强化妆品行业标准的建设

发达国家的化妆品法规一般具有历史较长、法规单一的特点，而中国化妆品行业法规繁多，并且立法时间较短。与国际上弱化法规、强化标准的大气候相反。我国重法规轻标准的特点，形成了大片国家标准的空白区。这都需要从行业发展的高度进行整合、规范并逐渐与国际标准接轨，以避免类似“SK-II”的事件再次发生，影响品牌和消费者双方的利益。

2）加大市场监管的力度

在市场监管方面，我国现行的多部门协调管理模式利弊并存。其优点是：由于监督力度较弱，相关法律体系有待完善，多个部门的协调管理可以在一定程度上防止某一机构权力过大，起到相互制约的作用。其缺点是：多头管理，多头认证，人为地加大了企业负担，造成了不必要的资源浪费；各部门职能重复，易产生相互推诿、管理脱节等问题。

我们现在的主要问题是监管力度不够，由于目前中国完全采用国外企业自律管理模式的条件尚不成熟，因此必须根据我国国情对现行化妆品法规及监管制度予以科学合理的修订。加强市场监管的力度，以保证市场品牌的纯洁度，减少假冒伪劣产品在市场上兜售的机会；也加强产品质量和销售行为的监督。

3）提高科技含量，加快行业发展

与国外知名品牌上百人的科技研发队伍相比，由于中国传统高校教育与实际应用的脱节，能在关键的产品配方研发阶段发挥作用的技术人才少之又少。同时，企业对科研的投入小，产品无法提高档次，获得的利润自然也就有限。而这也不能完全归咎于企业，国内专门从事化妆品研发的科技人员实在太少，满足不了日益增长的科技需求。建议民族企业与跨国企业采取互补合作方式，如拉芳与道康宁的合作方式，也不失为一条途径。

4）加强企业品牌意识，使产品大幅度提高市场份额和品牌知名度

我们所熟悉的"宝洁"和"欧莱雅"，都有近300个品牌支撑，在市场竞争中，这些品牌可以互为攻守；当市场中只有自家品牌的时候，还可以获取垄断利润。国产大众品牌虽然在中低档价位有了市场，却不能培养属于自己的高端品牌。尽管国内大众品牌扩展了农村市场的巨大空间，但城市市场却一直是其痛处。低价格往往同低质量如影相随，随着外资企业的价格走低，价格已经不是本土品牌的武器。公众几乎将国内化妆品定格在高档商品之外，而要改变这种意识，恐怕中国化妆品企业所付出的代价不能以金钱来衡量。

第三节 我国日用化学产品制造上、下游产业发展情况

一、日用化学产品制造行业上游产业

1、化妆品原料市场流行趋势

随着消费者对护肤品的要求，不仅有清洁、保湿等功能，还希望能祛皱、增强皮肤弹性，化妆品生产商开始大量使用天然活性物。又由于抗衰老，皮肤护理品中天然成分需求量增加，各种维生素、活性物、植物精华素将主导今后化妆品原料市场。

这种消费趋势将是今后全球化妆品市场的一种流行趋势，使美国市场近十年来对维生素E乙酸酯、葡萄籽提取物、豆油异黄酮和绿茶里的多酚类活性物需求猛增。这些天然活性物可用作抗氧化剂、皮肤调理剂和保湿剂。其他用于皮肤和头发护理的，还有虾壳提取物壳聚糖、海藻提取物藻聚糖和酵母或菌类提取物β-聚糖。

化妆品和护肤品生产商把维生素和植物性药物成分加到产品中，是为了打天然、保健品牌，而现在这类活性物的效果在使用中已得到证实。如维生素E作为有效的抗氧化剂，通常被加到抗衰老的系列产品中，同时也用于护发品中，使这类产品更具营养性。如从野生芒果中提取的甘油三酯与甾醇可用于护肤类化妆品，米糠蜡提取物可防皮肤开裂，从牛奶发酵物中提取的“半乳聚糖”可促进毛发生长，故可用于配制生发剂。

开发新型化妆品必须有新型化妆品原料为后盾。故国内外化妆品厂商均在不遗余力地寻找新的化妆品原料。目前已开发上市的新型化妆品原料约有数百种之多，下面列举的是一些化妆品的主要原料或新型研发材料。

1）黄龙胆草：5～10年才能成熟的高耐受性珍贵植物——龙胆草萃取液，既能够加强保湿效果，又增加了皮肤对美白精华的吸收力，能驱除黑色素沉淀，深入角质层，从基底美白，淡化色斑，改善肌肤黯淡灰黄情况。

2）杏仁：杏仁可以润肤驻颜，是古代养生家润肤美容的主要药物。杏仁中含有丰富的脂肪油和蛋白质，具有润泽肌肤、通经利络等效果。

3）苹果：苹果中的果酸对于减淡斑点有很不错的功效。

4）红葡萄：由澳洲红葡萄的种子提取而成的“澳源”葡萄籽精华，含有丰富的OPC（Oligomeric Proantho cyanidins前花色素）超级抗氧化剂。OPC的抗氧化功效是维生素E的50倍、维生素C的20倍，能预防80多种因自由基引起的疾病，成为最理想的天然皮肤保护新星。

5）橄榄树：橄榄油中含有丰富的维生素，其中维生素E的含量高于其他绿色植物，既可以滋润干性皮肤，又能抑制油性皮肤的皮脂分泌，适用于各种皮肤状态的调节。日晒强烈的时候，涂上含有橄榄油精华的防晒产品可以较长时间保持肌肤的水分，使肌肤在有效防晒的同时不致于太过干燥。而从橄榄叶中提取出的活性复合成分，富含抗氧化剂，对平滑肌肤细纹、抗衰老有着很好的效果。

6）甘草：溶剂萃取法分离提纯甘草中甘草黄酮类成份，具有温和抑制酪氨酸酶的作用，甘草提取物目前已被证实是最有效的植物美白剂。由于甘草中有效成分含量不高且提纯也很困难，因此它是目前最昂贵的化妆品原料之一。日前，“溶剂萃取法分离提纯甘草中甘草酸”研究获得成功，并通过了由中国科学院高技术研究与发展局主持的技术成果鉴定。

总之，这些从天然植物、海洋生物中提取的新型化妆品原料，主要有天然蛋白质、多肽、多糖、多酚及其他各种提取物。天然提取物在化妆品中有广泛用途，如防止皮肤细胞老化、吸收紫外线、抗寒风刺激以及保持肌肤细嫩等。我们完全可以相信：随着科技的不断发展，各种维生素、活性物、植物精华素将会从更多的动植物中分离出来，并结合时代的主流得到更加广泛的应用。

2、2006年苹果产销分析

2006年，中央明确提出关于推进社会主义新农村建设的若干意见，我国农业和农村经济的发展面临多年宋少有的良好宏观环境。果品产业是农业种植业中三大产业之一，是具有较强国内和国际市场竞争力的优势产业，也是促进地方经济发展和农民增收的富民产业。果品产业在大的环境方面，继续得到国家宏观政策的支持，多年以来水果产业快速、健康发展的局面不会改变。在这样的宏观经济发展和果品产业发展的背景下，2006年苹果的产销形势，主要有以下几点：

1）面积和产量

近年来由于苹果价格稳定上涨，种植苹果的单位亩产比较收益高于粮食、蔬菜和其他经济作物，2006年苹果种植面积将在保持稳定的基础上有所增加，中、西部地区苹果面积较快增长的局面也将延续。同时，苹果的质量随管理水平的提高、适地发展措施的落实以及发展无公害、绿色、有机食品和品牌战略的推广、落实，将进一步提高。

2006年苹果主产省的气候条件较好，总体上没有大的自然灾害。特别是苹果出产大省山东、陕西等地都存在较大幅度增产的可能，其他主产省也都处于正常年份或好于正常年份。

2）进出口贸易

2006年1-6月鲜苹果出口33万万吨，15609．4万美元(见表8)（需要图表者请与中国果品流通协会联系--农博果蔬注）2006年1—5月鲜苹果出口数量比去年同期减少13．6％，出口额增加10．3％，单价509．6美元/吨，与去年371．7美元／吨相比，每吨上涨137．9美元，增幅37％。这种情况下2006年的国内可供出口的苹果货源偏紧，国际市场对苹果的需求旺盛。

3）价格

2006年国内水果市场价格整体大幅上涨。1-6月园林水果生产价格指数为118．27，即果农出售水果的价格比2005年同期上涨18．27％，其中苹果的生产价格上涨28．43％。

从集贸市场价格变动情况看，在监测之中的大宗水果价格涨幅突出。2006年6月，红富士苹果集贸市场价格比去年同期上涨68．36％，1-6月比2005年同期上涨40．9％(表9)。

红富士苹果的市场批发价5月为6.54元／公斤，6月为6.62元／公斤，分别比去年同期高100％、93％。

国内水果价格总体大幅上涨是综合因素发生作用的结果：2005年水果的增产幅度有所下降；果品质量的提高，优质优价;燃油、农资等涨价造成成本上升：消费和出口增长，拉抬水果需求上升：近年粮油、蔬菜等农产品涨价的带动作用等。

3、维生素工业现状

在国际维生素行业重新洗牌中，中国维生素制造商经受了考验，依靠灵活的经营策略、产品的成本优势和技术上的后发优势，在竞争中站稳了脚跟。在2001年维生素H投产成功后，中国已是全球极少数能够生产全部维生素品种的国家之一。中国不少维生素品种产量已位居世界前列。

根据中国化学制药工业协会和饲料工业协会统计，目前我国各类维生素总年产能力约20万t，2001年产量约18万t。其中，氯化胆碱约10万t，占全球产量的40%；维生素C产量48700t，占全球产量的40%；维生素E产量12000t，占全球产量的30%；维生素A产量3000t，占全球产量的10%；其他维生素约2万t。我国饲料级维生素生产及需求已占世界总量的很大数额，其中国内每年饲料级维生素市场需求量约12万t，占全球饲料级维生素市场需求量的比例接近1/5。我国已成为世界维生素需求的重要市场。

我国维生素特别是饲料级维生素依靠进口的局面现已完全改变，国内市场几乎所有的维生素由国内独资或合资企业生产，其中很大一部分出口，已成为国际市场重要的维生素供应商。据统计，2001年中国维生素C及其衍生物出口量39000吨，占国内产量的80%；维生素E及其衍生物出口量10100t；维生素B2及其衍生物出口量874t；维生素A及其衍生物出口量1300t，占国内产量的65%；氯化胆碱出口23500t，占国内产量的24%。

近几年来，国内科研单位和企业在维生素行业取得的科研成果和技术突破，是中国维生素生产商得以在激烈的竞争中生存并壮大的主要原因。国内14种维生素生产基本实现国产化，告别了饲料级维生素主要依赖进口的历史。维生素D3、生物素、维生素B2、烟酸和泛酸钙等技术均有重大突破并实现产业化。有的生产技术如维生素B2、维生素C等还领先于国际水平。

中国科学院上海生物技术研究所发明了维生素C两步发酵法，使中国维生素C生产技术居世界先进水平，罗氏公司的生产技术是购买了中国专利以后改进的。湖北广济药业公司在引进国外维生素B2实验室发酵技术基础上，通过改进，不仅使发酵单位大幅度增长，而且实现工业化规模生产，年产量从120t提高到1000t。浙江新和成股份有限公司于1996年、1998年在国内首先实现维生素E中间体三甲基氢和异植物醇的工业化生产，打破了国外大公司对生产技术的垄断。另外，新和成通过自主创新生产工艺，于1999年在国内实现维生素A规模化生产，年产能力达2000t/a。中科院攻克的维生素D3生产新工艺，缩短了生产流程，且成本比国外同类产品低10%～15%。维生素中生产难度最大的维生素H于2001年在浙江医药和新和成公司研制成功，填补了国内空白。

国内已经出现了一群比较有实力的维生素生产企业。东北制药总厂、华北制药集团、江苏江山制药、石家庄维生药业集团的维生素C的年生产能力都在万以上，占有全球维C产量40%的比例。浙江新和成股份有限公司和浙江医药新昌制药厂的维生素E油年生产能力超过了1万t，进入了全球前四名的行列。浙江新和成股份有限公司和厦门金达威维生素有限公司的维生素A粉的年生产能力分别达到了2000t和1000t，产品主要出口。陕西渭南饲料添加剂厂是目前亚洲生产能力最大的饲料级氯化胆碱生产企业。湖北广济药业有限公司是亚洲生产能力最大的维生素B2生产企业，由于发酵技术进一步提高，生产成本大大降低，在国际市场上的竞争力大为增强。此外，生产维生素D3的浙江花园生物高科有限公司，生产维生素K3的浙江兄弟实业发展有限公司，生产D-泛酸钙的浙江鑫富生化股份有限公司和湖州狮王精细化工有限公司都已成为国内外维生素行业中的生力军，产品主要参与国际市场竞争。由于中国维生素生产领域的崛起，昔日国际维生素巨头罗氏公司、巴斯夫公司、安迪苏公司"三足鼎立"的局面，全球市场正发生着迅速的变化。

二、日用化学产品制造行业下游产业

日用化学产品主要通过零售市场（超市）进行销售，因此，日用化写产品制造行业的下游产业主要是零售行业。

从商业对外开放的实践来看，无论从数量或是从规模上来看，合资零售企业在我国零售市场所占的份额及产生的影响均是非常有限的，但其对促进我国零售业水平的提高和市场的成熟发展起到了一定的积极作用，外资零售业进入改善了购物环境，引进了先进的经营理念和品牌管理技术，而且还把国外成熟业态及其标准引到了国内，为少走弯路，加快我国零售业的进一步发展具有深远影响，这与光靠派遣人员走出去学习产生的效果完全不一样的。同时，从我国政府对商业对外开放的实践也可以看出，外资进入中国零售市场与我国政府对零售业的开放步骤是一致的，基本达到了我国通过推进对开放来发展现代流通业的目的。

在商业进行合资试点初期，国外零售商在我国零售市场开放初期也是抱着一种试探的心态进入，其用意是不求所有，但求所在，用尽各种手段涉足沿海各重点商业城市零售市场。而对面中国零售市场的全面开放，国外零售集团进入我国零售业市场呈现出新的发展动向。

1、由探索期转向战略扩张期

在我国对外开放政策的促进下，2004年12月11日是一个转折点，跨国零售巨头先期在内地进行试点合资的外资企业，基本完成本土化试点阶段，纷纷制定在中国发展的战略性计划。在全面开放前夕，沃尔玛2005年底前在中国新开10-15家旗舰店；2004年，法国家乐福在中国市场新开店数目达到15家，增长速度是前所未有的，该公司市场计划在2005年在北京、上海、广州等地各开12家店，在其他中国大城市开6-8家店，使该公司在中国的连锁店铺规模超过100家；易初莲花2006年将在中国拥有100店（目前是29家），万客隆计划在2010年前在中国开店30家，百安居计划从现在起每年开店10-15家，麦德龙计划每年开10家店等，均显示出跨国商业巨头在中国市场进入快速扩张时期。

2、由单点扩张向整体收购转变

在零售业即将全面开放以及在这之后，跨国零售业进入中国市场将不再满足于单点扩张，控股、并购和整体收购，将成为今后外资进入的主要形式。2004年7月，全球第三大连锁企业、英国最大的连锁商业机构Tesco公司以2.6亿美元的价格向顶新国际集团的全资子公司——“顶超控股”收购了乐购超市50％的股份，这成为我国零售业第一起外资收购案例，而Tesco也以资本收购的方式，迈出了进军中国零售市场的第一步。英国建材家居超市巨头百安居公司也正在寻求购并北京某家连锁超市以扩大其市场空间，该公司表示在我国政府取消外商投资在地域、股权和数量等方面的限制后，并购的目的是“缺什么买什么”，好的店址是百安居的首选目标。外资零售企业使用并购这把利器来实现快速扩张，构筑全国营销体系。因此，可以预见，发生在中国零售市场上的并购案例将明显增多，并且其中多以跨国零售业为背景

3、由单体业态进入向组合式业态进入转变

零售业有很强的聚集效应，中外零售业界在这一点上其实是相通的。在全面开放前，由于受多种因素限制，外资进入零售业都是很孤立的，往往是各据一方单体经营；而在我国放开对外资进入零售业的限制后，外资零售商非常愿意结伴进入市场。2003年北京开业的四季金源购物广场就有欧尚和百安居结伴进驻，正在改建中的北京大钟寺国际广场据说也有包括麦德龙、家乐福、百安居等多种不同业态的跨国零售集团；宜家家居的相关负责人表示在对开店选址方面，也希望能与欧尚这样的大卖场和欧倍德这样的家居建材超市为邻居，由此可见，在条件许可的情况下，跨国零售业更在乎营造购物气氛，发挥业态优势互补来相互促进。

4、由大城市向中小城市转变

随着零售商业全面对外开放，西部地区的重点城市和具有战略意义的中小城市，将成为外资进入的重点。据了解，2005年易初莲花在山东发展25家店的计划中，至少有11家要进驻济南、青岛以外的非中心城市，潍坊、淄博、临沂、烟台等二级城市都成为易初莲花的开店重点；同时，国内其他外资零售巨头宣布的扩张计划中，二三线城市也都是他们的圈地重点，沃尔玛表示，未来3年内每年新增10家以上店铺，一些中小城市如烟台、泉州是其发展的目标；麦德龙宣布明年在中国的店铺数量将增加50％以上，业务扩展重点将是靠近大城市的中小城市。百安居明年的新店也非常看好二、三线城市的市场。种种迹象表明，向二、三级城市扩张是外资零售业在中国发展的必然选择。

5、由管理输入向全方位本土化经营转变

在我国商业对外开放初期，管理输入是跨国零售企业进入国内零售市场的重要形式。家乐福、普尔斯玛特、百盛等均以请进外方参与管理为名逐步实现了其向合资企业的过渡，沃尔玛、麦德龙、万客隆在进入中国市场早期高层管理人员包括各店店长均是由总部直接派员担任，商品采购和市场营销也基本上由总部统一进行。在我国入世的大背景下，跨国零售业本土化经营趋势十分明显，重点是管理人员本土化、商品本土化和营销本土化，在本土化经营理念的推动下，更多的中方管理人员进入合资公司的高层，洋超市里的进口商品已基本被本土商品所取代，而营销策划上也更注重中国的传统风俗和贴近国人的消费习惯，本土化经营正成为跨国零售业奉为竞争法宝。

6、由零售终端向进入流通领域上游延伸

随着中国加入世界贸易组织成为定局，国际零售业巨子们不约而同地迅速在中国建立了各自的全球采购基地。2001年，沃尔玛的直接采购额超过100亿美元，家乐福为35亿美元。2002年开始，沃尔玛把全球采购中心从香港移到了深圳，而领先一步的家乐福则以上海为中心扩大采购范围，据家乐福提供的一份报告显示，去年该集团在亚洲的采购额中，中国市场占了6l％的份额，而进入麦德龙全球采购系统的中国产品也已占其在亚洲区域采购产品总量的65％。当这些全球采购中心建立起来后，并且当店铺数量达到50家以上，沃尔玛正在策划将其在美国赖以竞争的核心技术移植中国，建立其强大的物流配送体系，并将增大在仓储、加工等方面的投入，逐步完善其在中国的供应体系。而进入中国的另一连锁巨头——家乐福则以制定行业质量标准或推出各种食品安全体系为切入点，开始为扩大市场占有率作长远打算。在这一举动背后，看出外资商业从上游供应链到终端消费都将要牢牢地掌控，为日后继续扩张开路。

第四节 2003年-2006年日用化学产品制造行业企业数量分析

一、2003-2006年日用化学产品制造行业企业及亏损企业数量

2003年-2006年日用化学产品制造行业亏损企业数量

单位：个

二、不同规模企业数量

2003年-2006年日用化学产品制造行业不同规模企业数量分析

单位：个

    三、不同有制分企业数量分析

2003年-2006年日用化学产品制造行业不同有制企业数量分析
单位:：个

第五节 2003年-2006年日用化学产品制造行业从业人数分析

一、2003-2006年日用化学产品制造行业企业从业人员分析

2003年-2006年日用化学产品制造行业从业人数分析

单位：人

二、不同规模企业从业人员分析

2003年-2006年日用化学产品制造行业不同规模企业从业人员分析

单位：人

三、不同所有制企业比较

2003年-2006年日用化学产品制造行业不同所有制企业比较

单位：人

第六节 日用化学产品制造行业进出口状况分析

1、化妆品进出口分析

1）2004-2005年化妆品进出口分析

2004-2005年我国化妆品进出口情况

单位：亿美元

2005年化妆品进口的主要来源

单位：万美元

2）2006年我国化妆品进口分析

据海关统计，2006年前9个月我国共进口化妆品2.5亿美元，较上年同期（下同）增长23%。其中9月份当月进口2817万美元，同比增长38.9%。

（1）美容品及护肤品进口超过七成

2006年前9个月我国进口美容品及护肤品1.9亿美元，增长23.3%，占同期进口总值的76%。此外，进口剃须、沐浴、人体除臭等用制剂2337万美元，增长24.4%；进口香水及花露水1407万美元，增长63.6%。

（2）保税仓储进口额居首位，加工贸易进口快速增长

2006年前9个月保税仓储进口化妆品1.1亿美元，增长21.3%，占同期进口总值的41.7%。此外，一般贸易进口9476万美元，增长14.8%，占37.3%；加工贸易进口5198万美元，增长46.6%，占20.5%。

（3）主要货源地集中在欧盟、美国和日本

2006年前9个月我国自欧盟进口化妆品1.1亿美元，大幅增长32.8%；自美国进口5655万美元，增长17.9%；自日本进口4608万美元，增长5.2%。自上述3个市场合计占同期进口总值的82.6%。

（4）外商投资企业是进口主体

2006年前9个月外商投资企业进口化妆品1.7亿美元，增长15.1%，占进口总值的66.6%。此外，私营企业进口5573万美元，增长77.4%；国有企业进口2690万美元，微降0.3%。

2、口腔及牙齿清洁用品出口旺盛

2006年商品出口达到729.42吨,比同期增长了149.36%;出口金额实现446560美元;比同期增长了62.92%。据介绍,该类商品80%以上都是出口到俄罗斯。



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