日用化学产品制造行业基本情况分析

第一节 日用化学产品制造行业发展环境分析

一、2006年我国宏观经济运行情况

1、2006年1-9月经济运行特点

1）经济平稳快速发展，生产效益同步提高

2006年1~9月，规模以上工业完成增加值62221亿元，同比增长17.2%，增速同比加快0.9个百分点，比上半年减缓0.5个点｡从走势上看，呈现上半年加快､下半年趋缓､月度波动较大的特点，上半年工业过快增长的势头至3季度已成回落收敛之势｡同时，经济效益水平稳步提高，规模以上工业企业实现利润13019亿元，增长29.6%，增幅比上半年提高1.9个百分点｡

2）煤电油运保障有力，综合协调效果明显

由于供给能力增强､运行调节工作及时有效，煤炭､电力供应和运输紧张状况明显好转;成品油供应虽然绷得较紧，但在周密组织下基本保证了市场供应｡通过加强煤炭产运需衔接，直供电厂存煤一直保持正常水平，全社会煤炭库存8月末达到1.55亿吨，同比增长18%左右，为2003年以来最高水平｡06年我国电力迎峰度虽然用电负荷屡创新高，但由于工作部署早､准备细､力度大，国家电网公司系统拉限电条次､损失电量同比分别下降91.9%和58.6%｡铁路交通部门积极配合各项宏观调控措施，华中､华南､华东和华北等地区运输紧张情况缓解，沿海水运价格有所下降｡

3）结构调整步伐加快，淘汰落后稳步推进

2005年末以来，煤炭行业已关闭小矿井5931处，淘汰落后产能1.1亿吨。

4）加快转变增长方式，积极推进节能降耗

节能和减少污染物排放指标已分解各地｡

2、经济运行中存在的突出问题

1）局部性､时段性煤电油运紧张仍然存在

2006年第四季度，煤电油运紧张程度有所增加｡随着储煤､用煤高峰逐步到来，确保煤炭供应任务加重｡受汛期来水偏枯的影响，水电比重较大的华中､华南部分地区今冬明春电力保证供应的压力较大｡进入9月份以后柴油需求量增加较快，保证国内油品稳定供应的压力增大｡铁路面临冬储煤和秋粮等农副产品调运，部分地区运力紧张问题突出｡

2）部分行业产能过剩压力增大｡

3）出口政策调整增加了部分行业出口压力

近期出口退税政策的结构性调整，增加了部分商品的出口成本，对出口比重较大的行业运行带来一定影响｡

4）部分生产资料价格涨幅较快

近期虽然国际原油价格有所回落，有色金属价格涨幅趋缓，但仍处于较高水平｡而且，上游产品价格上涨对下游产品的传导开始显现｡五是资源环境压力进一步增大｡部分地区电力出现富裕，可能引发高耗能行业扩张出现反弹｡一些高耗能企业在产品价格回升､需求转旺的驱动下，片面追求短期利益，放松了节能降耗的工作，也增加了资源环境压力｡

二、我国宏观经济发展运行趋势

随着国家宏观调控政策效应的进一步显现､结构调整工作的推进，以及能耗、环保目标责任制的落实，高耗能行业的快速扩张势头将进一步得到遏制，经济增长的协调性将进一步增强｡但06年宏观经济中“投资过快､信贷过多､顺差过大”的矛盾尚难以根本解决，会对明年经济运行继续形成不利影响｡

从工交经济运行自身看，主要制约因素将会从煤电油运供求全面紧张转为时段性､局部性的紧张，部分行业产能过剩矛盾将会进一步突出，同时资源､环境压力进一步加大｡

1、煤电油运供求总体趋于平衡，局面地区依然偏紧

1）煤炭市场需求趋缓与产能快速增长的矛盾日益突出

从需求看，煤炭需求仍保持一定增长势头，但随着结构调整和节能降耗工作的推进，高耗能产业过快发展的势头将进一步受到遏制，社会各方面节能的效果继续显现，煤炭需求增幅将进一步回落｡从供给看，近年来煤矿投资持续快速增长，在建项目能力过大，新建能力陆续开始释放｡去年底全国煤矿生产能力已达23亿吨左右，2006年新建和改扩建矿井新增能力扣除关闭小煤矿能力后净增l亿吨以上，2006年年底全国煤矿生产能力在24亿吨左右，考虑到2007年仍有一批量生产新增能力释放，2007年全国煤矿平均生产能力将在24。5亿吨以上｡总的看，2007年煤炭产能过剩､供大于求的趋势将进一步显现，库存增加､价格下跌､利润增幅回落是基本走向，但不排除局部地区､个别时段出现紧缺问题｡

2）电力供需形势将由紧张状况缓解逐步转为基本平衡

从发电装机情况看，2006年发电装机比上年将增加｡7000多万千瓦，年底将达到6亿千瓦左右;按照项目核准情况看，预计明年新增装机也将达到7000万千瓦，电力供应能力进一步增强｡从需求看，电力需求增幅将继续回落｡随着国家加强对高耗能行业的宏观调控，近几年电力消费弹性系数逐步回落，2004年、2005年分别为1.6和1.4，2006年有可能进一步回落成1.3左右，07年也将延续这种趋势｡从外部环境看，经过连续两年大力推进煤炭订货制度改革，重点合同与非重点合同电煤价格差距缩小，相应提高了煤矿生产和发运电煤的积极性，为保证电煤供应创造了条件｡总的看，2007年电力供需形势将由紧张状况缓解逐步转为供需基本平衡｡但由于电网峰谷差持续扩大，以及电网建设滞后等因素，局部地区､部分时段电力紧张仍存在｡

3）成品油供需仍将处于“紧平衡”状态

近几年来国内成品油消费持续保持较快增长，而同期新增炼油能力难以满足需求，保障国内供应的压力很大｡2007年，国内成品油需求仍将较快增长，但随着投资增幅的回落以及节能工作的推进，消费增幅将呈下降态势｡由于原油加工能力不足的问题仍然存在，供需矛盾难以根本缓解，市场仍将处于“紧平衡”状态｡为保障国内市场供应，炼油装置超长时间满负荷运转现象较为普遍，加之国际市场油价波动､成品油调价预期对国内生产和供应的影响，保障国内市场稳定供应的压力很大｡

4）部分地区､部分时段铁路运输紧张仍存在

2007年公路运力比较充裕，水上运力和港口装卸能力基本能满足需要，但铁矿石压港的现象难以避免｡铁路除大秦线扩能5000万吨以外，主要干线没有新的投入;铁路将第六次提速调图，货运能力有所增加，但运力大幅度增长的可能性不大｡部分地区､部分时段铁路运输紧张的状况依然存在，且紧张的程度可能会比今年加剧｡

2、部分行业产能过剩后果将进一步显现

随着宏观调控政策效应的还不是显现，部分行业过快扩张的势头将得到进一步遏制，但由于近两年新建项目陆续投产，以及煤电油运支撑条件的进一步改善，一些行业产能严重过剩的情况在明年将会更为突出，增大了经济平稳运行的压力。

近几我钢铁产能增长始终快于需求的增长，06年以来钢材出口同比大幅增长，一定程度上缓解了国内供大于求的压力，维持了市场价格的基本稳定｡考虑到出口退税政策调整的影响和国际市场的容纳能力，明年依靠继续扩大出口维持国内供需平衡的空间将十分有限｡

3、出口面临的不确定性增多

一是2007年外部需求对出口增长的拉动可能有所减缓｡世界经济和贸易增速仍处于历史较高水平，但是增速将比今年有所放慢｡二是出口企业成本压力明显增加｡受国内资源､环境约束增强，出口退税政策和加工贸易政策进行调整，人民币汇率持续小幅升值，以及原材料､劳动力成本持续上升等因素影响，轻工、纺织、电子等行业劳动密集型产品出口将受到一定冲击｡三是对外贸环境形势日趋复杂｡近年来我国面临的贸易摩擦数量逐年增加，手段自趋多样，且贸易摩擦从单纯的贸易问题开始转向更为综合的领域，与资源竞争､汇率制度等问题互相交织，对国内经济运行的影响也更加复杂｡

4、资源､环境压力进一步增大

由于我国粗放型的经济增长方式尚未根本转变，工业特别是重化工业的增长对能源､资源需求的持续拉动不会明显减弱｡近年来我国石油､重要矿产资源对外依存度持续上升，增大了市场大幅波动的风险｡一些地区不顾资源､环境承载能力盲目发展的现象依然存在，有的地区和城市间的招商引资中仍大量存在竞相压低地价等生产要素价格现象，这些都加剧了资源､环境压力，增大了经济运行成本，对经济平稳较快发展的制约作用日益突出｡

三、日用化学产品制造行业相关政策及影响分析

1、化妆品卫生监督条例

该条例的化妆品指指以涂擦、喷洒或者其他类似的方法，散布于人体表面任何部位（皮肤、毛发、指甲、口唇等），以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品。

该条例明确规定了化妆品的卫生监督单位：国务院卫生行政部门主管全国化妆品的卫生监督工作，县以上地方各级人民政府的卫生行政部门主管本辖区内化妆品的卫生监督工作。

化妆品生产单位必须在取得化妆品生产企业卫生许可证之后，才可以进行化妆品的生产，在本条例中，对获得许可证的条件作了详细规定，并且从事化妆品生产人员，必须每年进行体检，取得健康证才能上岗。

2、化妆品皮肤病诊断标准及处理原则

本标准所称的化妆品是指以涂擦、喷洒或者其他类似的方法，散布于人体表面任何部位（皮肤、毛发、指甲、口唇等），以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品。使用化妆品所引起的皮肤及其附属器的病变采用下列定义：

化妆品接触性皮炎：化妆品引起的刺激性或变应性接触性皮炎。

化妆品光感性皮炎：由化妆品中某些成分和光线共同作用引起的光毒性或光变应性皮炎。

化妆品皮肤色素异常：接触化妆品的局部或其邻近部位发生的慢性色素异常改变，或在化妆品接触性皮炎、光感性皮炎消退后局部遗留的皮肤色素沉着或色素脱失。

化妆品痤疮：经一定时间接触化妆品后，在局部发生的痤疮样皮损。

化妆品毛发损害：应用化妆品后出现的毛发干枯、脱色、折断、分叉、变形或脱落（不包括以脱毛为目的的特殊用途化妆品）。

化妆品甲损害：长期应用化妆品引起的甲剥离、甲软化、甲变脆及甲周皮炎等。

本标准及处理细则对使用以上所定义的化妆品而引起的病变（以上所指病变），规定了诊断标准及原则，包括处理原则。

以上的卫生监督条例以及化妆品皮肤病诊断标准及处理原则的实施，加强了化妆品的卫生监督，保证化妆品的卫生质量和使用安全，保障消费者健康。

第二节 日用化学产品制造行业基本特征

一、行业界定及主要产品

日用化学产品制造包括：肥皂及合成洗涤剂制造；化妆品制造；口腔清洁用品制造；香料、香精制造；其他日用化学产品制造。

1、肥皂及合成洗涤剂制造

产品包括：

洗衣皂、透明和半透明皂、香皂、药皂、工业皂、皂片、皂粉、钾皂等；用于洗衣、洗餐具、洗浴、洗发、硬表面清洗等家用、个人用或工业用的粉状、液状、浆状、块状的洗涤剂(包括助洗剂，如衣顿净)及清洁剂；甘油(又名丙三醇)的生产。

2、化妆品制造

1）行业定义

指以涂抹、喷洒或其他类似方法，施于人体表面(如表皮、毛发、指甲、口唇等起到清洁、保养、修饰、美化或消除不良气味，以及可对使用部位有缓和作用的产品制造。

2）产品包括

个人护理品，如护发、洁肤、护肤等产品；美容晶，如彩妆(粉饼、胭脂、口红、指甲油、睫毛膏等)及美发用品；人体使用的香味制剂，如香水、花露水、古龙水等；人体除臭剂、止汗剂、生发剂、脱毛剂等。

3、口腔清洁用品制造

1）行业定义

指用于口腔或牙齿清洁的卫生制品的生产。

2）产品包括

肥皂形牙膏和洗涤形牙膏；固齿膏和固齿粉；漱口水、口腔清洁剂、口腔喷雾剂；一牙线等。

4、香料、香精制造

1）行业定义

指具有香气和香味，用于调配香精的物质一香料的生产：以及以多种天然香料和合成香料为主要原料，并与其他辅料一起按合理的配方和工艺调配制得的具有一定香型的复杂混合物，主要用于各类加香产品中的香精的生产。

2）产品包括

天然香料(是指用物理方法直接从芳香植物或动物分泌物中提取得到的、或用生物技术方法从天然动植物原料中制得的具有香气和香味的产品)；合成香料(是指采用化学方法合成的、具有一定化学结构及香气、香味和理化规格的香料类产品)；食品用香精、酒用香精、烟用香精、药用香精、用化学产品用香精、饲料用香精及其他用香精等。

5、其他日用化学产品制造

产品包括：

房间用除臭剂、空气清新剂等；蚊香、熏蚊片、神香等；人造蜡及调剂蜡；皮夹克油、鞋油、卫生球、去污粉及类似品；火柴、蜡烛及类似晶；地板、汽车、玻璃或金属等用的上光剂、抛光脂蜡及擦洗膏等

二、行业在国民经济中的地位

日用化学产品制造业在我国国民经济发展中发挥着重要的作用。其产品之一的合成洗涤剂包括用于清洗蔬果上的除草剂、杀虫剂、油垢和其他有害物质；用于清洗出具的洗涤剂以及用于洗衣物的洗涤物，这些都是在日常生活中不可缺少的产品。而口腔清洁用品在人们越来越关注健康的今天，其重要性也不断增强。

化妆品带给人们内在自信心的提升，及外在容貌的修饰，这双重的满足感，具有重要的意义。因此，化妆品制造行业在我国国民经济发展中也占据着重要的地位。

为了适应各种环境的变化，皮肤本身具有保护、回复生命活动的平衡能力。但是我们生活周遭的环境，随着时代转变而日趋复杂；由于地球的温室效应、臭氧层的被破坏、紫外线的影响恶化、大气的污染，加上空调设备的普及，产生室内的干燥等等，因此，日常生活中对肌肤的不良影响因素，比以前增加了许多。此时肌肤应如何护理呢？护肤化妆品的使用，即扮演了一个重要的角色。有滋润效果的面霜，可减缓冬天肌肤干燥的不适感；化妆水的保湿特性使人们安心地处于空调室内而不觉肌肤紧绷；标有防晒系数的防晒产品，可防御强烈阳光紫外线的伤害，而让人们享受愉快的户外活动；柔滑的按摩面霜，配合手指轻抚的按摩美容法，来减缓肌肤因年龄增加而产生的老化现象，让肌肤的状况比实际年龄更年轻。

至于彩妆化妆品，更是在人际关系互动频繁的今天，不可或缺的产品，适当得体的妆扮，将使人的精神为之一振。在脸上抹些许的粉以掩饰稍差的肤色，一支唇膏增添了脸部的生动感，而眼部化妆品使眼眸更为明亮……等，这些都能让人有更佳的视觉效果，进而使人在心理上更有自信心。又如香水的使用，可由香味的嗅觉刺激来缓和紧张、不安的身心。

不胜枚举的化妆品使用，大都能在人们的日常生活中带来生理上及心理上更加的美丽、更加的健康。事实上，当女性（或男性）在使用化妆品的同时，也会为了表现出更优雅的举止行为和谈吐而努力，也就是说当人们将美的梦想付诸于实现的时候，最重要的是人们也会让心变得更美丽，进而热爱人生，因此享受了生活的乐趣！

三、日用化学产品制造行业特性分析

1、从国内外产业发展的趋势看，作为生活必需品，日化产业生命周期很长，在可以预见的未来没有被替代或出现衰退的危险。

2、中国人口众多，是全球未来增长潜力与规模最大的日化市场。2005年至2008年间，中国将成为世界四大化妆品生产和销售国之一。

3、主要产品大类附加值高，与其他产业相比有良好的获利表现。

4、随着居民生活水平的提高与中国经济发展，产业发展迅速，在可预见的将来市场将保持持续增长。

5、由于与国民生活密切相关，成功企业（如宝洁）、品牌将获得极大的社会声誉。

四、日用化学产品制造行业发展历程

日用化学产品种类繁多，在此，以化妆品行业的发展为例，说明其发展历程。

第一代：最初的有机合成油脂类，如哈蜊油、白油等制成的仅具有单纯物理保护性的普通油脂化妆品，品种单一。

第二代：由于油水结合技术的突破，出现了第二代化妆品——油水结合物，如80年代盛行的乳液、雪花膏。

第三代：从80年代兴起于国外，90年代进入中国。特点是在油水混合物中，添加各类天然植物提取物质，如皂角、果酸、芦荟素、曲酸等，又称为天然植物化妆品，在国内造成了一大批品牌的同时也造就了一大批化妆品界的英才，但经长期实验证明，由于人体皮肤自身的特点及其结构特征，在第三代化妆品中所添加的天然营养成份，只有极少部分能被皮肤吸收，最多只是加强或改善了皮肤的外部保护和遮盖，从而不能从根本上改善及营养皮肤。

第四代：从90年代中后期起，欧美国家及日本开始利用现代生物工程技术，在化妆品的基质原料中添加与人体皮肤天然固有成份非常相似的活性动、植物提取物质。仿生技术是指模仿生物系统特征的原理来建造技术系统，或者使人造技术系统具有或类似于生物系统特征的一门综合技术，在美容护肤上利用“仿生护肤”新概念开发出来的仿生系列化妆品，涂抹在皮肤上形成的植物活性脂肪网状护理层犹如树叶一样主动接受阳光照射，分化太阳黑子及紫外线对于肌肤的危害，进而实现能量转换，释放出供皮肤吸收的氧气和营养成份，排除废物。

五、国内市场的重要动态

1、江苏美容化妆品消费，位居全国第三

据中国统计信息服务中心数据研究总监王迎春介绍，上海、北京、江苏、广东、浙江、山东6省市化妆品零售额占全国化妆品零售额的55%，其中上海居于首位，占12%，北京其次，占11%，江苏、广东紧随其后，各占9%。目前中国的美容市场，就销售额而言，在全球排名第八。但其增长速度及增长潜力却令人侧目。此次展会登陆上海，意在带领百余个国际新品牌进军内陆，尤其是江、浙、沪华东地区。

2、部分化妆品含汞严重超标

2007年1月31日，卫生部在其官方网站通报2006年对北京、河北、广西等9省、区、市的功效类化妆品的抽检结果表明，宣传祛斑或美白功能的化妆品、儿童或婴儿用化妆品、面膜3类产品的质量已得到了有效控制和提高，但仍有少部分产品存在重金属（如汞）和微生物污染问题，尤其是部分功效类化妆品汞含量严重超标。

3、高档化妆品趁火打劫引领市场竞争

2006年9月，H2O宣布全国市场推出化妆新品“眼神水”；接着，资生堂旗下“悠莱”品牌又推出几款只供资生堂化妆品专卖店销售的系列护肤品。中高档化妆品在SK-II事件之后，纷纷抓住时机推新品，这种“趁火打劫”必将引起化妆品市场的又一次激烈竞争。

化妆品柜台是一家商场的门面，商场拥有的化妆品品牌越高级，数量越多，这家商场的档次也就越高，越有实力。因为市场的巨大消费潜力，大多数国际知名化妆品品牌已经在最近几年陆续进入南京商场。

SK-II事件之后，许多高档甚至中高档化妆品都加快了新品上市的步伐，眼部、护肤、护理产品陆续亮相。其中，H2O推出海洋眼部系列，包括海洋眼部紧肤精华嗜喱、海洋眼部紧肤霜等，价格分别为420元、390元，直指中高端。目前市场上眼部产品很多，之前出事的一些化妆品对于眼部的配调不够，此次，新品将着重关爱消费者的眼部问题。比如，海洋矿物合成物SMC是强效保湿，三重复合茶精华对抗暗哑，多重维他命淡化黑眼圈等等。

除此之外，资生堂也选择此时重拳出击中国市场，旗下“悠莱”系列护肤品于2006年10月1日正式在资生堂化妆品专卖店销售。资生堂相关人士说，中国女性肌肤的状况不尽相同，因此与以往基础护肤品的简单分类有所不同，该产品经过细致的划分，对应不同地区、不同季节变化以及不同的肌肤状态，以达到精确的护肤效果。并且，未来化妆品的研发将更加用心，绝不会出现类似SK-II的事件。

SK-II事件给了高档化妆品一个警示。从整个市场来看，高端个人护理产品在未来几年的中国市场内将会持续走好，未来高端个人护理产品的开发方向是“天然健康、个性化解决方案、潮流新颖”的产品主题。

4、顽强的本土化品牌牙膏市场

宏观整个牙膏市场，不难发现，几乎大部分本土牙膏企业都将中草药作为自己的主打卖点，而中草药功效牙膏在市场上也一直享有相当高的口碑。

正当全球消费市场上盛行天然、绿色、环保之风的时候，中草药与牙膏产品的完美结合不得不说是一种创新，并且在这样的市场环境下不断扩大着自身的阵营和影响力。

然而就在2006年4月底5月初，一场前所未有的信任危机让牙膏行业陷入了集体深渊。“牙防组认证风波”尚未平息，“高露洁14天快速美白”的过度承诺又遭到投诉，功效牙膏一夜之间开始遭遇全国舆论的集中质疑，中草药功效牙膏也因此备受牵连，和其他功效牙膏一起被推上了“审判席”。

这样的事件无疑给整个牙膏行业带来不小的压力，而对于此行业中的本土化品牌而言也是一场不小的考验，但是在这样的压力下，本土化品牌还是能够在行业中站住自己的脚，并且继续向更加广阔的市场发展。这首先取决于本土化品牌在广大消费者群中已经形成的品牌印象。通常我国本土品牌的牙膏价格相对而言更为消费者接受，而其功效在多年的销售及使用情况中得到了一定的验证，如两面针牙膏两面针是第一家通过临床试验的民族品牌，另外云南白药牙膏、草珊瑚牙膏也在积极与医学机构开展合作进行临床试验。而其民族品牌形象是多年积累而树立起来的。功效、价格、品牌仍是影响消费者购买行为的三大主要因素。所以本土化牙膏产业是不会在这样的“牙防组认证风波”中有更大的损失，更加不可能因此走向消亡。

但是有一点我们必须看到，那就是国外品牌灵活的销售运作方式，他们能够迅速的在市场上扩大品牌的影响力。如果我们借鉴和学习到他们娴熟的运作技巧，相信这个几千年传承下来的中药草文化将带领整个牙膏产业行进一场全新的变革。

第三节 国际日用化学产品制造行业发展情况

一、国际日用化学产品制造行业现状分析

全球化妆品行业的零售额达253亿美元，而且持续5年强劲而稳定的增长趋势，尤其从1997－2000年，以每年11．7％的增长率递增。另一方面，据分析家预测，虽然化妆品行业近几年来销售业绩节节上升，但就整个行业来讲缺乏革新的观念，因此无论是生产者还是销售者都面临不能满足消费者日益提高的消费品位的危机。

虽然近5年来化妆品行业不断涌现新品，但大多数只是在原有产品的基础上加入护肤的成分而不是在配方上有所突破，因此，在全球化妆品市场日益成熟的今天，生产商和销售商也面临着越来越大的挑战。各式各样女性美容时尚杂志及广告也成为推动化妆品行业革新的一个重要因妆品牌争先恐后推出其新品牌，其中脸部化妆品表现最为出众，占全球销售市场35％的份额，比较著名的品牌有露华浓的Skin lights和Shin－brightening系列，LVMH旗下的纪梵希也准备推出两到三款星级产品以巩固其在行业中的地位。

口红又是整个脸部化妆品中占有率最大的一部分，达30％，市场投资力度的加大以及各品牌相继推出的各式口红是市场蓬勃发展的重要因素。为了提升销售业绩，许多生产商还选定了中老年消费群，推出抗衰老口红，取得了相当不错的反响。使用及携带方便是另一个重要的市场因素，许多二合一及三合一的化妆品是近5年来市场的热卖品，表现出众的有妮维雅含维他命E及芦荟的三合一彩妆品。一些外形小巧的化妆品迎合了年轻消费者的口味，成为化妆品市场的又一类畅销品。如2000年和2001年，化妆品厂商们把目标集中在20岁以下和20－25岁的年轻顾客，如Arcancil、Debby、Bourjois等。

2001年是化妆品市场的丰收年，一些加入了植物萃取精华及清爽配方的化妆品无论在大众还是高档品牌市场都大受欢迎。同一产品在不同的地方购买，价格也会有所不同，在美国药店出售的价格为40.72美元的化妆品在百货公司可能只需要29.05美元，因此人们更愿意去百货公司购买化妆品。

谈到产品原料，全球香精香料的供应已从原来的50％缩减到20％，因为不含香精成分的化妆品已越来越受到消费者的喜爱，而一些生产能力薄弱的小化妆品生产企业也在这残酷的竞争中被淘汰了。

排名前5位化妆品牌美国：倩碧(雅诗兰黛)；美宝莲(欧莱雅)；Covergirl(宝洁)；露华浓；兰蔻(欧莱雅)。

排名前5位化妆品牌西欧：Gemey/美宝莲(欧莱雅)；L'oreal Perfection；Max Factor(宝洁)；Lancome(欧莱雅)；Margaret Astor(Coty)。

二、主要国家日用化学产品制造行业情况

1、意大利化妆品工业

意大利化妆品工业虽没有众多的名牌，但成熟的工艺技术、可靠的产品质量及不断推陈出新的植物天然系列产品，受到了其国内外消费者的普遍欢迎。尤其是在近两年，其化妆品工业克服了国内需求不旺、欧元升值及石油价格上涨等不利因素，工业生产持续上升、销售收入不断增加、出口市场得以拓展，呈现出良好的发展势头。同时意大利国内化妆品市场销售网络健全、体系成熟。2005年化妆品消费总额在欧洲排名第四位，人均化妆品消费接近150欧元。

1）意大利化妆品工业现状

据意大利化妆品工业协会（unipro）的资料，协会目前成员企业550个，产品涵盖范围从洗发水、护肤品到各种芳香制品均有涉及，雇员超过10万人。2005年，意大利化妆品工业生产略有上升，行业销售总收入78.9亿欧元，较上年增长了1.6%。2006年将增长2.6%。

受整体经济低迷影响，化妆品意大利国内销售略显疲软，但仍然维持原有水平。2005年意大利本地化妆品国内销售收入57.63亿欧元，与上年持平，销售占整个行业收入的73%。

出口依然强劲，传统市场得到巩固，新兴市场得到开发，从而带动了整个行业的持续性上升。2005年意大利本地化妆品出口金额21.27亿欧元，增长了6.1%，占整个行业收入总计的27%，预计2006年出口金额将增长7.5%。总体看来，意大利化妆品市场主要有以下特点：

（1）从国内销售来看，传统渠道的销售额略有增长，而专业渠道则有所下降。

意大利化妆品国内销售方式主要有两种，一种为传统渠道，即药店、香水店、百货商店（含植物草药店）及超市、直销及邮寄方式；另外一种销售方式是专业渠道，即美容店和发型店。2005年，传统渠道销售49.87亿欧元，比上年增长0.2%；专业渠道销售7.76亿欧元，比上年下降1.1%。2006年，传统渠道的销售增长0.8%；专业渠道的销售将呈现恢复性增长，增幅达到1.2%。

意大利化妆品工业营业收入按销售渠道分类

单位：亿欧元

（2）出口产品以美发护发产品和芳香产品为主。

从2005年1-11月的数据看，意大利美发护发产品的出口占化妆品出口总额的13.6%，芳香产品占33.5%。从出口额的变化看，美甲护甲产品的出口下降幅度最大，比上年同期下降了54.5%；而美发定型、烫染用品增长较快，比上年同期增长了34.5%。。

意大利化妆品工业出口金额情况表（按产品分类）

单位：万欧元

（3）出口市场仍以欧洲为主。

意大利化妆品出口的主要市场仍为欧洲各国，出口额占化妆品出口总额的70%左右。2005年，按出口金额排列，前十位出口国家分别是法国（2.87亿欧元）、英国（2.07亿欧元）、德国（2.07亿欧元）、美国（1.99亿欧元）、西班牙（1.51亿欧元）、荷兰（0.78亿欧元）、俄罗斯（0.7亿欧元）、希腊（0.66亿欧元）、瑞士（0.64亿欧元）、阿联酋（0.63亿欧元）。对以上国家的出口额占意大利化妆品出口总额的65.4%。同期，意大利出口至中国香港的化妆品为0.43亿欧元；出口至中国大陆的化妆品为0.11亿欧元。

2）意大利国内化妆品市场消费基本情况

2005年受意大利总体经济不景气、个人开支下降及消费者需求变化等因素的影响，国内化妆品消费停滞不前，总计消费金额达到86.33亿欧元，与上年同期基本持平，在欧洲居第4位。前三位分别是德国（111.01亿欧元）、法国（101.09亿欧元）、英国（91.76亿欧元）。

（1）消费者主要从超市及百货商店、香水店购买化妆品

从消费者购买渠道看，通过药店购买的化妆品为11.07亿欧元，比上年增长4.6%；通过香水店购买的化妆品为23.41亿欧元，下降2.1%；通过超市和百货店购买的化妆品为36.11亿欧元，下降了0.4%；通过植物草药店购买的化妆品为2.63亿欧元，增长4%；通过直销方式购买的化妆品为3.16亿欧元，增长4%；通过邮寄预定方式购买的化妆品为0.84亿欧元，增长1%；通过美容店购买的化妆品为1.98亿欧元，下降1%；通过发型店购买的化妆品为7.14亿欧元，下降1.1%。

（2）化妆品的价格比上年同期有所上升。

2005年，消费者购买的化妆品平均价格比上年增长了1.2%。从消费金额看，消费者在药店购买的化妆品数量和金额增长较快，分别比上年增长了3.1%和4.6%,而在香水店购买的化妆品数量和金额下降较快，分别比上年下降了5%和2.1%。

2、日本化妆品：三巨头谈未来发展策略

1）花王：保留嘉娜宝品牌

花王将不会干涉嘉娜宝化妆品的经营，因为品牌对于化妆品来说很重要，品牌是产品与营销策略、柜台氛围、销售员等多种因素的结合。花王收购嘉娜宝正是看中了其品牌价值。

产品的功能性与感情因素结合起来能提高产品的价值。日本化妆品市场是不断扩大的，相信通过推出高附加值产品，市场还会进一步增大。欧洲、美国和亚洲其他国家的市场也是如此。成熟市场的“蛋糕”不一定一成不变，推出高质量、价格优的产品，就会推动市场发展。

而西方化妆品市场已相对成熟，世界各大化妆品制造商已在西方市场占据了固定的市场份额，因此很难再介入。在亚洲，化妆品市场仍在发展变化中，西方化妆品商的不断涌入使市场结构变动很快。为此，从2006年起，花王总部与设在海外的办事处联合经营，以保证市场份额。

花王认为，健康将成为人们未来关注的重点，有防病保健作用的日常消费品将受到人们欢迎。此外，花王2006年3月9日宣布其在上海设立的研发中心落成，这个中心将加速开发适合中国市场的产品。

2）资生堂：打造“大品牌”

资生堂从2005年启动了一项策略，目标是将资生堂打造成“大品牌”。前田说，要增加品牌价值，就要有选择地集中投资，例如我们认为资生堂在药妆店专柜方面较弱，就增加了这方面的投资。资生堂还将在身体护理和护肤方面努力提高品牌影响。

资生堂在2006年4月推出品牌经理制度。根据这项制度，一个品牌旗下的所有产品，无论是化妆品还是个人护理用品，都将由一名经理负责从开发到销售的全部过程。这位经理的职责是将该品牌的产品送达能接触消费者的各个渠道。

在经营规模上，资生堂一直将花王视为比自己更强大的竞争对手。此外，资生堂的一个目标是能够与欧莱雅集团在亚洲市场平起平坐。为达到这一目标，资生堂将在2008财年（2008年4月－2009年3月）把在中国销售资生堂产品的商店由现在的1000家增加到5000家。

3）高丝：不盲目求大

从长远来看，培养一个有魅力的品牌才会增加公司的价值。有时10年才能使消费者认可并接受一个品牌。因此从现在起，高丝在努力打造一个好的品牌，然后迅速将其拓展为有知名度的系列产品。

高丝2005年与美国纽约的时尚品牌吉尔·斯图亚特合作，销售其彩妆产品，在日本市场非常火爆。高丝今后将继续进行此类合作。随着日本经济复苏，人们将更乐意购买那些物有所值的高档产品。高丝将针对不同的销售渠道制定不同的品牌策略，并努力使现有品牌焕发新的生机，以确保在业界的地位。

三、国际日用化学产品制造行业发展趋势分析

以化妆品行业发展趋势为例，根据从美洲、欧洲、亚洲得到的化妆品增加种类、速度、趋势、热点等数据预测人类美容护肤化妆品的发展走向。

1、皮肤的常规护理再次成为重要概念

日常护理能使皮肤防患于未然，变得更透明，更漂亮，它的产品重点还是美白去斑、防晒、抗紫外线，尤其对因阳光灼晒和年老体衰而产生色斑皮肤的修复，未来仍是亚洲人的主题。不过防晒指数全世界会以15%为标准。

2、美容重点部位在“T”区，也就是从眉毛到鼻梁这一块区域

俗话说：“眼睛是心灵的窗户”重视眼部的修饰、保养，能使女性更完美地展示内心情感；而口红的使用能让女性用嘴唇充分地表达自己的个性。同时在脸部如同减肥瘦身的概念一样，大多数女性崇尚瘦脸，让脸尽量显得不臃肿，更性感。

3、化妆品要增加营养、保健、快捷等新功能

营养功能指产品含有单一维生素已经落伍，它得能把VA、VC、VE等维生素，像鸡尾酒似的复合起来，更好地帮助女性消除疲劳，恢复体力。那时的化妆品与食品没什么差距。一块香皂既能洗掉脸上的脏东西，也能把营养灌进去；脸上补粉不仅能改善肤色，还抗衰老；褐色的口红就是巧克力，饿了可作为盘中餐吃下去……保健功能意味着化妆品像食品一样，选用材料越来赴新鲜，越天然，同时不会再有几年的保质期，通常改为几个月。快捷功能是因为新世纪人们生活、工作、学习节奏依然紧张，适合旅行、休假用的特制的，但又是贵族化的，能装在口袋里的化妆品，会得到很多女性的青睐，因为可在汽车驾驶座上，飞机洗手间内迅速完成，而不亚于地面上美容院普通的护肤程序。如同宾馆里一次性牙膏、香皂一样，能马上令女士外表改观的一次性化妆品，也将大受女性的欢迎。当然能随时护肤、随时补妆的产品更是女士必备的。

4、皮肤的保养从“防外”、进入“养内”

即从单纯的外界污染进入到防止体内毒素攻击，以内养外这就要求不能让皮肤饥一顿饱一顿，也不能只注重脸部的护理，需要全身性的护理。人的皮肤与人的精神、身体、心情一样，喜爱宽松的环境，盼望“休闲”时刻。

5、产品名牌化、个性化、时尚化

新世纪的化妆品的几大功能仍集中在世界上现有的几大品牌中，同时也会闯出新的名牌。个性时尚化的护肤来自法国、美国，新鲜潮流化的护肤来自英国、日本。

6、男士也开始在新世纪学习化妆，改变审美心态，这样会使他们显得更性感，更具男性魅力。

四、国际市场的重要动态

1、百个化妆品牌借美容展“探路”中国市场

全球最大的美容贸易展会世界美容展（ＣＯＳＭＯＰＲＯＦ）于2007年1月３１日首度登陆中国，在上海举办大型展会。而对于近百个尚未在中国内地销售的国际化妆品品牌来说，亮相此次展会成为它们对中国市场的“探路”之举。

源于意大利的世界美容展，创办于１９６７年。作为历史悠久、规模庞大并在业内享有盛誉的专业美容展会，足迹已经遍布欧洲、北美和亚太地区的世界美容展，选择了上海作为其进入中国的第一站。而在上海举办的这次美容展，也为众多国际知名化妆品品牌提供了开拓中国市场的机会。

来自２２个国家和地区的３００多家中外美容业厂商参加此次展会，其中意大利、澳大利亚、比利时、法国、德国、美国等都以国家展团的形式参展。值得关注的是，近百个尚未在中国内地销售的品牌在此次展会上亮相，其中包括法国护肤品牌ＩｎｇｒｉｄＭｉｌｌｅｔ、男士专用香水和美体产品品牌Ｃ．ｄｅＦａｒｍｅ－Ｐａｒｉｓ，美国植物脱发防治产品ＨａｉｒＰｒｉｍｅ，西班牙巧克力舒体按摩膏品牌Ａｎｕｂｉｓ等。

2、全球香料香精市场热起来

发展中国家经济的快速增长将有力支撑全球对香料和香精的需求增长，助推香料和香精的广泛应用，预计未来两年这一市场的需求将以年均4．4％的速度快速增长，到2008年该市场的份额将达到186亿美元。

亚太地区（不包括日本）近年来对香料和香精的需求特别强劲，未来两年有望以年均7．3％的增速快速增长。包括丹麦danisco公司在内的众多香料和香精公司都计划扩大在亚太地区的业务，其中danisco公司投资300万美元在马来西亚penang新建一套香料生产装置，并在2005年完工投产；而国际香料和香精公司则计划在中国杭州投资2900万美元新建香料和香精工厂，计划在2008年建成投产。而受市场饱和、香料和香精应用产业的合并以及价格等因素的制约，日本、北美和西欧等国家和地区的香料、香精市场需求仍将继续缓慢增长。



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