农药制造业基本情况分析

第一节 农药制造业发展环境分析

一、2006年我国宏观经济运行情况

2006年，中国宏观经济总体运行平稳，经济社会发展取得了显著的成绩。2006 年中国经济经历了一个冲高回落的过程，估计全年经济增速为10.6%，但是经济日趋失衡。分季度来看，经济活动从一季度开始加速，二季度达到顶峰，三季度开始放缓，四季度经济进一步减速。二季度以来为控制投资增速而出台的一系列调控政策在四季度出现了效果。固定资产投资和工业增加值同比增速放缓。而投资增速的下降伴随着贸易顺差屡创新高。全年GDP增速将从前三季度的10.7%放缓到10.6%。因此，2006 年全年资本形成对GDP 增长的贡献下降3个百分点至40%，消费对GDP 增长的贡献下降1 个百分点至38%，而净出口的贡献上升4 个百分点至22%国际收支的不平衡成为我国经济最尖锐的矛盾。

2006年固定资产投资增幅继续小幅回落，但总体仍然处于快行线，地方和内资企业的投资增长和规模仍然居于前列；结构性调控仍将持续。电力、石油、煤炭等能源方面的投资高居不下，而相关商品在国际市场上已经出现波动中的下降态势，未来产能存在过剩、投资收益下降的风险；不过在高水平投资的支撑下，投资产品的价格下跌不会过快。房地产方面的投资活动依然旺盛。

1—11月，城镇固定资产投资79312亿元，比去年同期增长26.6%。其中，国有及国有控股完成投资37746亿元，增长17.7%；房地产开发完成投资16416亿元，增长24.0%。从项目隶属关系看，中央项目投资8827亿元，同比增长29.6%；地方项目投资70485亿元，增长26.2%。从产业看，第一、二、三产业分别完成投资898亿元、34073亿元和44341亿元，分别比去年同期增长36.8%、26.9%和26.2%。

房地产投资水平依然较高，国内贷款增长幅度较大，推动作用显著；社会资金进入意愿依然强烈，因而企业自筹资金比较容易。从数据上看，商品房空置率稳中有降，开发商的风险似乎尚在可控范围之内。

（二）工业生产增速有所下降

随着投资增长的放慢，工业生产增速也有所下降。1—11月份累计，全国规模以上工业企业完成增加值77891亿元，同比增长16.8%。11月份，全国规模以上工业企业（全部国有工业企业和年产品销售收入500万元以上的非国有工业企业）完成增加值7936亿元，同比增长14.9%。工业企业产品销售率为97.72%，同比上升0.34个百分点。工业企业共实现出口交货值5506亿元，同比增长20.6%。

2006年以来我国规模以上工业企业实现利润一路加速：一季度同比增长21.3%，上半年增长28%，前三季度增长29.6%。私营和股份制企业引领工业利润的增长。1-10月，我国规模以上工业企业实现的14697亿元利润中，股份制企业实现7891亿元，同比增长31.7%；私营企业实现2209亿元，增长50.1%。

（三）消费增速稳步提高

1—11月份，社会消费品零售总额累计为68911亿元，比去年同期增长13.6%。

2006年以来，消费增速稳步提高的形势与两个因素密切相关，一是一直持续的流动性过剩态势，二是居民收入的稳步增长。其中前者随着宏观调控的继续和前期宏观调控效果的逐步显现会有所削弱；后者是消费稳步提升的最重要的基础，在今后应该作为促进消费的主要手段对待。

（四）物价水平保持相对低位

尽管国际原油价格自七月份以来下降14%以上，国内燃料消费却因为体制原因无法完全享受到其中的好处；虽然有国家调控，大部分中心城市的房地产价格依然持续上涨。9 月份以来，虽然涨幅有所放慢，食品、医疗、交通和居住等类价格同比仍然继续保持上涨势头；投资产品价格的涨幅暂时回落，略微减轻了通膨压力，但天然气等价格的调整预示着物价仍然需要重点关注。消费增长平稳；政府近来大力倡导的“和谐发展与社会公正”或许可以逐步从源头上解决广大国民的消费心理障碍，对第三产业的鼓励推动也是扩大消费的前提。

1—11月份，居民消费价格总水平累计比去年同期上涨1.3%。其中，11月份居民消费价格总水平比去年同月上涨1.9%，城市上涨1.8%，农村上涨2.1%；食品价格上涨3.7%，非食品价格上涨1.0%；消费品价格上涨2.0%，服务项目价格上涨1.5%。从月环比看，居民消费价格总水平比10月份上涨0.3%。

由于投资增速减缓，相关产品的产量提高，工业产品的价格出现暂时回落；能源类产品价格下降的作用较为突出。与去年同期相比，1—11月份工业品出厂价格上涨2.9%，原材料、燃料、动力购进价格上涨6.1%。其中，11月份工业品出厂价格比去年同月上涨2.8%，原材料、燃料、动力购进价格上涨4.8%。

（五）市场流动性持续过剩

当前市场上长期过剩的流动性问题仍未解决； M2 增速略有回升，M1 仍在快速增长；在股市的影响下，市场对短期资金需求旺盛；企业存款继续保持较快增长；银行间市场人民币交易活跃，市场利率有所上升；人民币汇率上行压力继续增大。

由于政府部门和一些国营行业开始加薪，现金投放增加，居民对于物价上涨仍存在一定预期，所以房地产、珠宝等有形资产价格仍有逆势上涨压力；充裕的资金也帮助股市节节攀升。

（六）进出口月度增幅有所回升

2006 年1-10 月全国进出口总值为14249.5 亿美元，同比增长24.1%，其中：出口7792.9 亿美元，增长26.8%；进口6456.7 亿美元，增长20.9%  

10 月当月，全国进出口总值为1524.3 亿美元，同比增长22.9%，其中：出口881.3 亿美元，增长29.6%；进口643 亿美元，增长14.7%。1-10 月，全国新批设立外商投资企业33068 家，同比下降6.32%；实际使用外资金额485.76 亿美元，同比增长0.34%。

1-10月我国外贸进出口总值14249.5亿美元，比去年同期增长24.1%，已超过去年全年进出口总值。其中，出口7792.9亿美元，增长26.8%；进口6456.6亿美元，增长20.9%。

进出口月度增幅有所回升，贸易顺差增长较大，对经济的推动作用显著；如果想化解贸易摩擦、减轻本币升值压力，应当从各方面提高出口产品的成本环境，比如进一步下调低附加值产品的出口退税；对于不符合国家产业发展方向的外资企业，适当控制和减少各种优惠政策；对于某些大宗地价出口商品增设出口配额。当前外商投资显示出放缓的趋势，平均单个项目实际利用资金金额也呈现下降态势。

总体看，2006年中国经济呈现速度快、效益好、物价低、运行稳、后劲足的特点。但也应看到，我国目前经济运行存在着以下几个突出的问题：一是经济增长的成本不断加大。主要表现在环境、能耗、农民工社会保障等问题突出。二是固定资产投资增长和货币信贷投放过快虽有所缓解，但投资增长偏快、流动性过剩的问题尚未根本解决。三是外贸顺差过大和国际收支不平衡矛盾加剧。四是收入分配差距继续扩大。

二、我国宏观经济发展运行趋势

2008年中国经济高位趋稳

在国内外较为有利的发展环境中，2008年中国经济将继续保持平稳较快发展态势，经济增长率高位趋稳、小幅回落，物价总水平涨幅趋缓，就业状况持续好转，外汇储备增长速度有所减缓。

（一）三大需求继续保持较高增长，需求结构更加协调

1、消费品市场延续偏旺增长态势

展望2008年，连续多年宏观经济景气较旺，新增就业人数增加较多，居民收入增长较快，消费结构升级对消费仍然会保持较强的促进作用，这些基本因素决定了2008年我国消费品市场销售增长率仍将保持高位。此外，2008年奥运会在我国举行，也将会对国内市场销售产生“奥运景气”推动作用。我们开发的消费品零售额先行指数在2006-2007年持续小幅走高，根据先行指数领先于消费品零售额一年左右的经验，可以初步判断2008年消费品零售额可以保持较快增长。根据我们对改革开放以来社会消费品零售总额潜在增长率研究，与10%左右GDP增长率相匹配的消费品零售额潜在增长率大体在12%左右，2006-2007年我国社会消费品零售总额实际增长率已经超过12%，2008年进一步提速的可能性不大。2008年商品零售价格涨幅降低对消费品零售额名义增长有一定影响，名义增长率可能稍低于2007年，预计2008年社会消费品零售额名义增长15.8%，比2007年低0.6个百分点左右，但实际增长为12.5%左右，基本与2007年实际增长率持平，仍为正常偏旺。

2、固定资产投资增速将小幅回落

2007年1-10月城镇固定资产投资88953亿元，同比增长26.9%。我国这一轮固定资产投资高潮在20%以上运行已经78个月（6年多），目前尚未显示出疲态迹象。2008年，促使我国投资保持较高增速的基本因素依然存在。在企业销售收入和利润增长加快的情况下，企业投资的积极性较高；同时，企业自有资金增长较快，为企业扩大投资提供了资金保障。2007年1-10月，新开工项目191086个，同比增加22518个；新开工项目计划总投资66704亿元，同比增长26.5%。增速比去年同期提高22.1个百分点，二季度之后新开工项目数量和新开工项目计划投资额呈现逐月提高的势头，为2008年投资提供了增长惯性。从国家调控政策方面来看，为了淘汰落后产能，加快产业结构技术升级和节能减排，需要加大对先进产能和节能减排设施的投资。2007以来，国家对房地产价格的调控从以需求侧调控为主转向增加供给、改善供给结构，加大了对经济适用房建设的支持，2008年小户型、经济适用房、廉租房建设项目增加较多，房地产投资成为带动投资增长的重要力量。

但是，2008年投资增长也面临一些限制因素。由于近期中央银行频频提高利率，实际利率水平上升对企业的投资行为将起到抑制作用。由于房地产市场积累了一定风险，加之美国次级贷款危机对我国起到一定的警示作用，银监会等管理部门已经加大了对房地产贷款的审查力度，提高第二套住房贷款首付比例和其它审慎贷款政策将对开发商和购房者的资金来源产生一定限制。同时，高能耗产品出口限制政策可能使这些行业供求和价格形势发生变化，不少行业投资回报预期降低。

综合各方面因素分析，我们估计，2008年固定资产投资增速仍在偏快区间运行，控制固定资产投资过快增长依然是宏观调控的重要任务之一。预计2008年全社会固定资产投资名义增长23.5%，比2007年下降2个百分点，实际增幅下降0.6个百分点左右；其中城镇固定资产投资名义增长24%，比上年下降2.3个百分点，实际增幅下降0.8个百分点；房地产开发投资名义增长25%，比上年下降4.5个百分点，实际增幅基本与上年持平。

3、对外贸易顺差增速明显下降

2008年我国出口将呈减速态势，一是国际上贸易保护主义重新抬头，针对中国的贸易摩擦增多，特别是炒作中国产品质量问题对2008年的出口负面影响较大。二是美国经济不确定性增大，次级贷款危机造成美国金融机构惜贷现象可能影响到消费信贷资金，房地产的财富效应减弱也降低消费者信心，多年来建立在信用经济和财富效应两大基石上的美国居民消费快速增长可能减速；由于我国对美国出口主要以消费品为主，美国消费减速将对我国出口不利。三是国内2007年密集出台的控制出口过快增长和调整外贸结构的政策效果在2008年进一步明确显现，人民币升值步伐有所加快，各方面生产要素成本逐步提高。这些因素的共同作用将使得2008年我国出口增速下降。

相反，由于国内需求保持较快增长态势，人民币升值和进口关税逐渐下调使国内外比价关系变化的调节作用逐渐显现，加上国家其它鼓励进口政策，2008年进口增速将基本保持稳定。如果目前国际石油价格和其它矿产资源价格上涨的态势延续到明年，这些产品的进口额受价格上涨的影响也将呈现加快上涨的情况。

初步估计，2008年我国出口增长19%，进口增长18%，贸易顺差规模大约为3284亿美元，比2007年增加604亿美元，贸易顺差的增幅由2007年的51%明显下降为22.5%。

（二）“双防”宏观调控政策效果加强，经济增速和物价涨幅双双趋稳

2008年的三大需求中，消费稳定增长，投资增速略有回落，净出口增速放慢，总体影响是社会总需求的强劲自发扩张势头稍稍减弱，如果美国次贷危机对世界经济增长的影响与目前的估计基本一致，宏观调控政策的效果正常显现，将使得2008年经济增速呈现高位趋稳、小幅回落的态势，GDP增速将从2007年的增长11.4%回落到2008年10.8%，下降0.6个百分点左右。其中，第一产业增长4%，增幅与2007年持平；第二产业增长12.6%，增幅比2007年下降0.8个百分点；第三产业增长10.5%，增幅比2007年下降0.5个百分点。如果美国次贷危机对世界经济增长的不利影响低于目前的估计，宏观调控政策的效果不够明显，2008年经济运行将继续保持高涨的态势，GDP增速为11.3%，基本与2007年持平。如果美国次贷危机对世界经济增长的影响超出目前的估计，宏观调控政策的效果非常显著，2008年经济增速将下降到10.3%左右。

受食品价格变化的影响，2008年居民消费价格的上涨幅度较2007年将出现一定程度的回落。农副产品价格大幅度上涨将引导农民和企业增加投入和生产。根据近十年来的经验，我国食品价格上涨存在大约三年左右的短周期，据此估计，2007年三季度将是食品价格上涨的高峰期，年底之后将开始回落，2008年将延续下行走势，消费价格涨幅呈现稳步回落趋势。考虑到我国资源类价格改革的迫切性和2007年下半年严格控制出台政府调价措施的后续影响，2008年下半年有条件和需要出台的政府调价项目较多，综合考虑翘尾因素、新涨价因素和政府调价合理幅度，我们估计，2008年全年居民消费价格上涨幅度将回落到4.5%左右，大约比2007年下降0.2个百分点。

国内资源类产品价格与其它产品比价关系的变化，要求我国加快资源类产品价格调整步伐，这将对2008年生产资料价格走势产生影响，使得生产资料购进价格和工业品出厂价格上涨幅度有所提高。初步预计，2008年生产资料购进价格和工业品出厂价格分别上涨4.5%和3.5%，比2007年分别提高0.5和0.6个百分点。

三、农药制造业相关政策及影响分析

（一）政策禁令洗牌农药行业

根据国家有关规定，自2007年1月1日起，甲胺磷等5种高毒农药原药除保留部分出口外，将被全面禁止在国内销售和使用。

原来生产高毒有机磷农药的大企业，必将2007年之前找到替代产品投放市场。目前国内杀虫剂销售额占整个农药市场的70%以上，而高毒有机磷农药又占杀虫剂市场的10%以上，因此2007年高毒农药禁售以后，将会空出10%以上的市场，这将给农药产业带来新的调整。

在高毒农药替代品的选择中，一个关键问题不能不提，这就是替代农药的价格。如果价格过高，农民负担不起，也很难大规模推广。目前替代品种的价格要高于高毒农药，尤其是一些涉及知识产权的新农药品种，但是大部分替代农药的价格还是可以接受的，特别是中低毒有机磷农药，这类产品已经占到50—60%的杀虫剂市场份额。

国家禁售高毒农药后，生物农药、环保类农药也将面临新的市场机遇。以前公司的这类产品主要是供出口，国内基本没有市场。而国家逐步削减高毒农药后，国内市场正在逐步打开。

（二）我国现行农药登记政策和措施将被调整

为进一步提高我国农药安全水平，促进农药行业健康发展，保障农产品质量安全，农业部决定对现行农药登记政策和措施进行调整和完善。为此，农业部举行《农药登记资料要求》修订听证会，听取各方代表的意见。这次修订工作确定了三大原则：通过提高农药残留和环境等方面的资料要求，将农药使用的潜在风险降低至可控或可接受的程度。结合我国国情，在法律、法规允许范围内，减免相关试验资料。

针对卫生用农药、植物源农药、生物化学农药和微生物农药等的特殊性，根据国际惯例，确定不同的登记要求。听证代表一致同意，农药制剂有效成分含量由规定最低值改为规定允许波动范围，赞成调整后的有效成分含量限定范围。绝大多数代表认为，强化有关农药对健康和环境影响的评价，从源头减少农药使用带来的负面影响，赞成增加农药登记残留和环境影响资料，支持提高农药登记安全性评价要求和相同农药产品认定规则。多数代表认为还应进一步提高残留、环境安全评价要求。

少数代表对相同农药产品认定规则、环境毒理试验范围和重复试验问题提出了不同意见。农药企业代表建议，农药的登记管理既要考虑国际规则，更要符合我国实际，修改农药登记资料要求要给企业合理的过渡期。

（三）分析：产业政策实施农药业格局为何涛声依旧

从今年1月1日起，国内全面禁止在农业上使用甲胺磷等5种高毒农药，同时停止生产和销售，只保留一部分生产能力用于出口及应急使用。今年还执行了新的农药出口退税政策。按说，通过这些产业政策的实施，国内农药行业会重新洗牌。但是目前国内农药企业结构调整“并未见起色”，即企业还是那些企业，产品还是那些产品。

首先，从目前农民对农药的消费情况来看，真正能接受价格昂贵农药的非常有限。因此，只要不是出口所需，绝大部分农民还都在使用价格相对低廉的老品种农药。所以，尽管现在国家对农药行业的准入标准一再提高，由于农药还有钱赚，今年以来还是不断有新的社会资本投资农药厂，新的规模不大的农药厂仍不断出现。据统计，2006年初至今年6月，国家发改委共核准了108家新的农药生产厂点。人家可以很轻易地满足国家所设立的行政门槛，如3000万元的注册资金，可以找到技术、聘请到技术人员，买到土地使用权，建厂房、购置设备，条件都满足了，你没有理由不批。其结果是：企业数量多、规模较小、布点分散，产业集中度不高的问题不但没有得到解决，反而有加剧的趋势。

其次，各部门联合执法不利。目前对于农药企业的管理，国家发改委没有执法手段，有问题了充其量是取消其生产资格；农业部执法大队也只是检查其有无产品登记证；工商部门只监督其是否合法经营；质监部门主要是看产品质量是否合格。最为关键的是，农业部对农药生产资格核准并不重视。国内已经通过核准的、有合法生产资格的农药企业应在1800家，但在农业部有登记证的企业却有2500家之多，多出来的这700家企业都是在未经工业生产管理部门核准的情况下颁发的农药产品登记证，其中有不少企业竟还是纯出口企业。虽然农业部又设了一个出口登记证明制度，但企业只要拿到这个证明就可以出口，也不管该企业是否得到工业生产管理部门的核准。由于各部门联合执法和沟通不够，无形中纵容了一些非法企业的存在。

另外，有投资者因多种原因不想做农药了，可由于前期投入没有收回，加上缺少有效的退出机制，这些企业只能咬着牙硬撑着生产。目前，退出机制是制约农药产业提升的瓶颈之一。

还有，地区保护现象仍然严重。许多农药企业都是地方的纳税大户，因此，当地环保部门对这些企业排污只是睁一只眼闭一只眼。有的环保部门甚至证明农药加工企业没有污染。目前，真正具有“三废”处理设施并正常运行的企业很少，做到达标排放的更少。

目前，我国农药原药生产企业600多家，而制剂生产企业更为庞大，超过1600家，这在全世界是绝无仅有的。从资料分析可以发现，在全国农药加工企业中一半以上的企业注册资金不足1000万元。2000吨/年原药生产厂家不足200家，农药产量在5000吨以上的企业只有14家，产量达到1万吨以上的只有4家。年销售量2000吨以下的企业占85%。整个行业销售额只与德国拜耳公司相当。前不久，针对国内农药厂点太多的现状，国家发改委委托中国农药工业协会、石油和化学工业规划院部分专家起草了农药生产管理相关规定和政策，召开了有部分省市工业生产管理部门和农药工业协会参加的专门会议，研究制定新的产业政策。新的产业政策将对一些老的农药品种制定一些新的禁限标准，同时提高技术（生产条件）准入门槛，严格企业核准和延续核准的考核办法。

第二节 农药制造业基本特征

一、行业界定及主要产品

农药制造业是指用于防治农业、林业作物的病、虫、草、鼠和其他有害生物，调节植物生长的各种化学农药、微生物农药、生物化学农药，以及仓储、农林产品的防蚀、河流堤坝、铁路、机场、建筑物及其他场所用药的原药和制剂的生产。

农药的种类：

农药按作用对象可分为：

1、杀虫剂：按组成成分的分类

A 有机磷类 磷酸酯、一硫代磷酸酯、二硫代磷酸酯、膦酸酯、磷酰胺、硫代磷酰胺、焦磷酸酯

B 氨基甲酸酯类 N-甲基氨基甲酸酯类、二甲基氨基甲酸酯

C 有机氮类 脒类、沙蚕毒类、脲类

D 拟除虫菊酯类 光不稳定性拟除虫菊酯、光稳定性拟除虫菊酯

E 有机氯类

F 有机氟

G 无机杀虫剂 是以天然矿物质为原料的无机化合物

H 植物性杀虫剂

I 微生物杀虫剂

J 昆虫生长调节剂

K 昆虫行为调节剂

2、杀菌剂：

A 有机磷类 二硫代氨基甲酸盐类、氨基磺酸类、硫代磺酸酯类、三氯甲硫基类

B 有机磷酸酯类

C 有机砷类

D 有机锡类

E 苯类

F 杂环类 苯并咪唑类、噻英类、嘧啶类、三唑类、吗啉类、吩嗪类、吡唑类、哌嗪类、喹啉类、苯并噻唑类、呋喃类

G 无机杀菌剂

H 微生物杀菌剂

3、除草剂：

A 酰胺类

B 二硝基苯胺类

C 氨基甲酸酯类

D 脲类

E 酚类

F 二苯醚类

G 三氮苯类

H 苯氧羧酸类

I 有机磷类

J 杂环类

K 磺酰脲类

L 咪唑啉酮类

M 选择性除草剂

N 灭生性除草剂

4、杀鼠剂：

A 有机磷酸酯类

B 杂环类

C 脲类、硫脲类

D 有机氟

E 无机化合物

F 急性杀鼠剂

G 抗血凝杀鼠剂

二、行业在国民经济中的地位

农药是农、林、牧、渔业及公共卫生等部门用于防治病、虫、草、鼠害以及调节农作物生长的化学品，是重要的生产资料和救灾物资。农药的应用对保证农业丰产、提高人民生活水平有着非常重要的作用。

全世界由于病、虫、草、鼠害而损失的农作物收获量相当于潜在收获量的三分之一，如果一旦停止用药或严重的用药不当，一年后将减少收成25-40%（与正常用药相比），两年后将减少40-60%以至绝产。据农业部统计，由于使用农药，我国平均每年挽回粮食2500万吨、棉花40万吨、蔬菜800万吨、果品330万吨，减少经济损失约300亿元。近年来，由于许多高效、低毒、低残留新农药的出现，农药使用的投入产出比已高达1：10以上；一般农药品种的投入产出比也达1：4以上。所以，农药的使用是保证农业生产经济效益的重要手段。随着我国人口的增长以及城市建设和工业用地的增加，耕地面积在不断减少。为了满足不断增长的人口的需求和人民生活水平的提高，提高单位面积产量是解决我国粮食问题的重要出路之一，而使用农药防治病、虫、草、鼠害是保证农业丰产的重要手段。

三、农药制造业特性分析

在中国，农药行业属于重要的支农产业之一，该行业具有明显的季节性，大部分产品属于季节性生产，季节性使用。一般来说，每年的上半年是农药生产的高峰期，而3～9月份是农药使用的高峰期。由于农药还是重要的救灾物资，需要有一定的社会储备量。农药行业与气候变化、国家农业政策以及耕作制度与技术的变革等都有紧密的联系。

四、农药制造业发展历程

农药曾经是我国的战略物资。

二十世纪50年代初，有机氯农药的相继投产，标志着我国农药工业发展的开始。由于当时我国农药工业处于发展的初级阶段，生产能力低下，品种单一，而且在计划经济体制下，农药被列为战略物资，多年来实行按计划供应，并依靠大量的进口农药，以满足国内农业防治病虫草害的需求。

二十世纪80年代初，因高残留问题，六六六和滴滴涕在我国相继被停止生产和使用，为保证国内农药供应，国家特拨资金支持农药项目的基建、扩建和技术改造工程。随着改革开放和登记制度的实施，引进了一批当时比较先进的农药新产品和新技术，促使我国农药工业在80年代上了一个新台阶，初步形成了包括农药原药生产、制剂加工、配套原料中间体、助剂以及农药科研开发、推广使用在内的较为完整的一体化的农药工业体系。

二十世纪90年代后，我国农药登记制度进一步完善提高，吸引了一批更新的农药产品和技术，并使之国产化，进一步缩短了和先进国家农药品种结构的差距，使我国农药工业又上了一个新的台阶。农药的生产和销售是一个高利润的行业。1994年农药出口额首次超过进口额后，越来越多的生产企业开始关注开拓国际市场，农药出口迅速增加。随着农药出口管理与服务并重措施的实施，我国农药出口量正处在稳步上升阶段。

五、国内市场的重要动态

2007年农药总产量稳中有升我国农药企业面向国内和国外两个市场的需求，截至2007年9月，供上述两个市场需求的农药总产量已达127.4万吨，同比增长20.6%。其中杀虫剂47.3万吨，同比增长10.7%；杀菌剂10.1万吨，同比增长10.5%；除草剂40.3万吨，同比增长33.3%。在国家各项惠农政策的鼓励下，农民生产积极性进一步高涨，主要农作物的播种面积有较大增长，加之病虫害发生的程度高于2006年，因此国内的农药需求有所增长。

（一）农药出口数量稳步增长

在出口方面，自1994年出口农药的金额首次超过进口，经过连续14年的高速增长，2007年我国农药出口依然保持高速增长的态势。根据国家海关总署统计的数据，2007年前3季度，我国农药出口量为36万吨、价值9.9亿美元，分别比去年同期（下同）增长15.5%和22.3%。杀虫剂出口的主要市场为东盟等地区，江苏、上海和浙江合计占全国杀虫剂出口的56%。杀菌剂出口的主要市场是越南、土耳其和泰国，江苏为中国杀菌剂出口大省。除草剂、抗萌剂及植物生长调节剂出口市场主要集中在东盟地区。浙江、江苏和山东为中国除草剂、抗萌剂及植物生长调节剂出口大省。

（二）农药进口略有下降

根据国家海关总署统计的数据，截至2007年6月，农药进口量为2.4万吨，同比下降9.5%，进口金额1.32亿美元，同比上升2.7%。除杀螨剂进口增长26.2%外，杀虫剂和除草剂的进口量都有较大幅度的下降。

（三）高毒农药替代产品试验项目进展顺利

为了保证甲胺磷等5种高毒农药替代工作的顺利实施，2005年农业部组织全国农技中心和农业部农药检定所以及中国农科院植保所、中国农大等单位共同实施了高毒农药替代试验示范项目，要求及时筛选一批可替代的农药品种，并制定配套的使用技术。2007年继上年度之后，全国农技中心经过试验示范及评价，推荐了12个作为第二批替代甲胺磷等5种高毒农药的品种，其中防治水稻害虫的4种、防治小麦害虫的4种、防治棉花害虫的3种、防治蔬菜害虫的1种，配套使用技术共15项。

（四）高毒农药全面禁止生产成为事实

从2007年1月1日起，国务院全面禁止甲胺磷等5种高毒农药用于农业害虫的防治，但仍允许保留部分企业的生产，以供出口之需。为了严防生产企业和经销商将供出口用的这5种高毒农药非法转为内销，近期国务院已决定全面禁止生产甲胺磷等5种高毒农药，既不允许用于国内农业害虫的防治，也不允许出口。这预示着在我国甲胺磷等5种高毒农药即将退出历史舞台。

（五）农药价格上升

从总体上来说，我国农药的生产能力高于农药的生产量，农药的供给也高于农药的需求，因此造成农药价格上升主要不是市场需求拉动的结果，而是生产成本拉动的结果。一是生产农药的化工原材料的价格上涨。二是能源价格的上升。三是环保治理力度加大，迫使农药企业加大了环保方面的投入。四是运输费用的上涨。五是劳动力价格的提升。上述5种原因必然增加农药生产和运营的成本，从而导致农药价格的上升。

（六）农药销售渠道值得注意的动向

农药销售渠道仍然存在供销系统、植保系统和个体经销商三者共存的局面。但个体经销商有后来居上之势，经销量大幅上升。农药企业为了获得较高的利润，农药销售的重心下移到县甚至村一级，以减少农药销售的中间环节，这有利于降低农药的零售价格。近几年出现的连锁经营，有的获得了成功，有的面临着困难，其经验和教训值得认真总结。去年在若干省出现了邮政配送销售新模式，其发展前景有待进一步观察。

（七）农药市场整顿效果好于往年

2007年有关部门进一步加大了农药市场的整顿力度，由过去的季节性、突击性检查，已过渡到销售期间的经常性检查。检查的范围从农药生产源头扩展到终端销售的各个环节。2007年国家质检总局组织对农药产品质量进行国家监督抽查，共抽查了河北、上海、浙江、江苏、安徽、江西、山东、河南、广东、海南、云南等11个省（市）的55家企业和80个品种，总合格率达92.5%，其中大中型企业的产品合格率达100%。这是多年来农药产品质量最好的一年。

第三节 国际农药制造业发展情况

一、国际农药制造业现状分析

市场：农药需求趋于饱和，有效成分用量逐年降低由于世界耕地面积减少和高效、超高效品种的开发，农药产量、销售额增长趋缓，部分年份甚至出现负增长。进入1990年代，全球农药销售额基本稳定在$270～300亿左右，其中除草剂占47%，杀虫剂占29%，杀菌剂占19%，其它占5%。按地区划分，北美和东南亚销售额增长，欧洲市场萎缩。北美已成为世界上最大的市场，占30%；东南亚居第2位，占26%。按作物划分，用药最多的当数果蔬，占26%，其他依次为水稻、麦类、棉花、玉米等。发达国家中以玉米用药量最高，主要是除草剂，大豆用药量也相当可观。

未来10年，中国、印度、部分南美和亚太其他国家将成为新兴的世界农药市场。受政策、经济增长、人口增加诸多因素的驱使，上述地区在90年代所展现的平均市场增长率在未来将继续保持，其中最重要的2个增长市场为中国和印度，他们目前农药市值分别是10亿和7.6亿美元，分占世界第6位和第12位，预计至2010年，印度和中国将跨进前5位。

中国的农药生产自1990年的21万t上升至1999年的42.4万t，目前已成为世界第 2大农药生产国。中国产量的增加导致产品价格大幅下跌。中国加入WTO后将为世界农药贸易带来机遇。中国将成为世界普通农药市场上低成本农药的主要供应商，同时，入世后的中国，知识产权保护状况和新产品的行政保护状况会得以改善，将为各国农药制造商奉献一个巨大的新产品销售市场。

印度农药需求自1996年的6.87万t上升至1999年10.45万t，这比全球平均增长率要高，并且此增长率在未来10年将会保持下去，因为印度政府将继续促进农药消费。为了养活持续上升的人口，印度政府制定的战略为不断增加农药使用。至2005 年，印度政府将实行产品专利保护，对各国农药制造商来说，印度农药市场将更具吸引力。

对全球农药工业而言，由于目前领先的几个国家销售额正在缓慢下降，因此，新兴市场的增长将变得愈来愈重要。1999年，北美、欧洲、日本农药市场销售额下降，最好的也仅持平，因此引发世界农药市场5年来首次销售额下降。造成这一局面的因素有转基因作物的推广、法规压力的加大、作物保护替代技术的广泛接受以及农场经营收入的降低。

随着世界农药工业增长率的降低，研发费用的升高，越来越多的农药公司期望它们的市场开发部能实现利润增长。成功市场战略的关键是从头到尾地分析公司及公司的市场，以确立公司战略，然后严格执行这一战略，但经常出现这种情况，即公司根据分析制定了战略，但在执行过程中却不能遵守，或不能以之为中心。发现公司的核心市场很容易，但之后，在这一适宜发展的部分及国内市场投入很少，或者公司对其产品的实力及特性非常清楚，但在销售过程中，却作为万能产品推销给所有消费者。下面这个理论有助于公司高级管理人员避免这些错误，它推出了一步步为营的战略指南，来确立公司的核心战略，之后如何发掘何种产品，哪个场为关键来强化战略的实施及促进市场的增长进行了解释，这有4种方式：市场挖潜、新产品开发、新市场开发、分散投资。

市场挖潜就是对已在现有市场上流通的产品要出售得更多，这在欧洲这一成熟市场上是很困难的。因为欧洲市场总的需求增长空间很小，若要做到这一步会被认为是从别的竞争对手手中抢走市场份额，毕竟这是一个农药工业各公司都在经营的市场。或者，公司可以获取竞争对手的市场份额。当然，这是过去几年中汽巴、诺华、巴斯夫、捷利康、艾格福和罗纳普朗克公司一直奉行的战略。新西兰的Nufarm 公司亦采用这一方式，自1994年以来已在4个欧洲国家成功进行了6次运营。目前公司在英国、荷兰、法国、西班牙和奥地利均设有销售机构。

新产品开发就是向目前自己已有的市场出售新产品，这是各大研发公司“增长”战略的关键部分。例如诺华公司投入巨资开发杀菌剂系列产品，目前其 Strobilurin类杀菌剂已获很大成功，最新的杀菌剂品种Trifloxystrobin 预计至 2004年在全球的销售额将高达2.14亿美元。

新市场开发牵涉到将目前市售的产品（或相关产品）推销给目前不购买这种产品的人群，这包括新的地域性市场或新的消费群体。

对历史悠久的大公司来说，分散投资机遇会减少，但总会存在值得锁定的。新的适宜发展的市场。例如，拜耳公司发现了园艺产品市场存在的巨大潜力，该公司于1997年建立了一个园艺专业护理子公司，并且于1998年与美国化肥公司Pursed进行联合投资。采用同一战略，公司于1999年又获得了瑞典和英国的园艺产品市场。又如艾格福公司一直致力于开发一个潜力市场──收获后储存用杀菌剂。

分散投资的多种经营意味着进入新的市场和开发新的产品需同时并重。由于这牵涉到在市场研究和产品开发上的巨大投资，因此是一个高风险战略，将使公司同时面对新竞争对手和新技术的挑战。

农药公司在过去10年采取的最重要的分散投资战略是转基因作物的成功开发。种子公司为繁殖和推销种子，需在研究和开发中投入巨资。毫无异议，在这一领域，除了传统的农业生产（和其他转基因作物公司）外已无新的竞争对手。但这一领域仍存在相当大的风险。

二、主要国家农药制造业情况

（一）南非农药市场综述 

1、南非农业概况 

南非国土面积122万平方公里，人口约4200万，人口密度相对较小；气候适宜，土地肥沃，很少有暴风雨、龙卷风等恶劣自然灾害天气，适合各种作物的种植和生长。南非约有80%的国土面积为农业用地，可耕种的土地只占其中约15%。南非的农业生产总值占其国民生产总值约3%，可提供约100万个就业机会。

南非实行土地私有化政策，大部分土地为白人农场主所有，每个农场的面积从几公顷到几百公顷不等。农场全部采用机械化耕作方式，如机械化播种、施肥、浇水和收割，雇工大部分为黑人。南非的主要粮食作物是玉米、高粱和小麦。除自给自足外，还有少量出口到周边国家。南非的热带水果产量大，质量好，主要有橙子、菠萝、木瓜、苹果、葡萄等。由于本地消费量有限，其水果产量的80%需要出口，主要出口市场为欧洲、中东和远东地区。南非农作物的主要品种是谷物、制糖作物和热带水果。南非是世界第10大向日葵和蔗糖生产国，是第7大葡萄生产国，盛产葡萄酒并主要供出口。

南非主要农作物耕种面积

2、南非农药产业概况 

由于南非在实行种族隔离制度，遭到国际社会的制裁期间，较多注重发展重工业和基础产业等关系国计民生的行业，农药等精细化工行业发展速度缓慢。南非终止种族隔离政策后，欧美等地区的跨国公司凭借其雄厚的实力和与南非渊源的关系大举进入南非市场，经过10年的发展基本已经控制了整个南非的农药产业。

南非的农药生产企业主要分为两类，一类是农药原药生产商，从最初级的原料开始做起，做出原药成品，并自己配制生产出最终产品—农药水剂，再销售给农民。由于南非对环保和环境安全要求非常严格，这样的企业在南非很少，只有大约5-6家，生产的原药品种只有8种，其他品种的原药均需要进口。这类企业全部为跨国公司，如先正达（SYNGENTA）、拜耳（BAYER）和道化学（DOW CHEMICAL）；另一类是农药水剂复配企业，这些企业直接进口或向进口商购买农药原药，自己加水和各种助剂调配成水溶液形式的农药成品，再销售给分销商或自己直接销售给贸易商，这样的复配厂南非大约有10家。产量最大的是道化学、拜耳和先正达等。

南非生产的主要农药原药品种

3、南非农药市场销售情况 

南非的农药市场是个不断增长的市场，其农药市场总销售额大约为全球市场的2%，整个非洲市场销售额为全球的3%。虽然其市场份额不是很大，但却极具发展潜力。因为非洲各个国家粮食问题严重，大力发展农业是各国经济发展的基础。但是，受支付能力影响，很多国家不能直接从欧洲、美洲或亚洲购买农药。南非政府和银行等金融机构通过为南非农药贸易商、农场主提供各种形式的金融支持服务，使他们得以降低生产成本，并不断获得贸易机会和产品销售渠道，如今已成为南部非洲的贸易中心。其周边国家，如纳米比亚、博茨瓦纳、莱索托、斯威士兰、刚果、津巴布韦、莫桑比克等所需的农药主要从南非进口。相信随着非洲国家农业的发展，其农药需求将会越来越大。

近几年南非农药市场销售额

单位： 百万兰特

农药分类市场销售额 

单位：百万兰特 

4、南非农药进口情况 

由于农药的使用关系到农业生产安全和人们的食品健康，南非对农药的生产、进口、销售均实行严格的管制。生产、销售（包括批发和零售）采取许可证管理，而且销售许可证审批手续十分严格。全南非大约只有100余家农药销售商。

对于进口的农药品种，如果南非可以生产该品种农药的原药，则对其征收10%的进口关税加14%的增值税；如南非不生产原药，则不征进口关税，只征收14%的增值税。

南非进口原药的渠道主要为跨国公司从其全球的其他工厂采购。中国有部分产品通过香港、新加坡的中间商进入南非。南非客户普遍反映中国产品的价格非常有竞争优势，但由于产品质量不稳定，使用数量很难有大幅提高。

海外生产商的原药产品进入南非并进行销售的主要渠道是： 

海外生产商/出口商————>南非进口商/代理————>水剂复配厂——>分销商/零售中间商————>销售代理/零售商——->农民/农场主 

海外生产商或贸易商打入南非农药市场的关键是找一个熟悉当地情况和各种政策，了解农药市场供需变化情况，信誉好，有威信的南非本地企业作为合作伙伴，由他来办理在南非的企业登记注册、进口农药登记注册等手续，并负责部分分销业务。

由于贸易习惯问题，南非进口商的付款方式大多为D/A60-90天放帐 

5、进口农药登记注册手续 

所有进口农药产品必须在南非农业部办理产品登记注册手续后，才能在南非国内销售。南非的进口农药登记管理部门为南非农业部，南非政府规定在南非销售的农药水剂和用于生产水剂的农药原药进口均需要登记注册，该规定的依据是1947年通过的第36号法案。该法案根据时代的发展至今已经修改了7次。注册登记的目的是为了加强对进口农药的管理，检验进口产品的品质，另外还有技术壁垒方面的因素。国外的贸易商、生产商和南非本国的进口商都可以申请办理登记，登记品种如果是老品种（以前已经被其他厂家登记过的产品）可以直接办理登记手续；如果是新品种，首先需要填写一系列文件，注明原药来源、并进行制造商登记，提供5份样品，分别进行化学、物理、毒性、毒理等全分析检测和实验，而且必须提供GLP（英国注册分析实验室）分析报告。分析检测后，再进行大田实验，一般一个新品种通过检测和实验完成注册的时间大约为2-3年。合格后就可以办理注册手续，注册费为每个品种1700兰特（约180美元）。如果是同一品种的不同供货商，则需另外注册货源。

6、南非农药的营销方式 

南非农药的销售主要依靠分销商、独立贸易商。南非农药经销商给农民的帐期一般为30天，也就是卖货30天后收款，所以经销商要求分销商或配置厂的帐期一般为60天，配置厂和进口商要求国外供货商的帐期为60-90天。由于南非农场主和农民的消费水平有限，为尽可能的扩大市场份额，各级经销商的利润不很丰厚，一个产品从进口原药到最后卖到农民手中，只经过至少4-5个中间环节，只增值70%，所以在市场上价格还是竞争的主要手段。

（二）近年印度农药市场情况

印度的农药市场规模为250亿卢布（5.48亿美元）/年，年增长率为10%-20%（世界农药市场的平均增长率为3%-4%）。

印度市场上的农药产品中，杀虫剂占74%的市场份额，杀菌剂占12%，除草剂占14%。目前有20多个公司在印度生产和销售农药，其中包括几个世界领先的大公司，它们认为印度的原材料资源费用较低。目前在印度农药市场上杀虫剂占主导地位，因为棉花和水稻是印度最重要的农作物。 

印度是一个发展中的市场，市场容量很大。假如使用的进口农药标准提高的话，印度将会大大提高农业出口量。目前在印度，油菜和向阳花上还没有使用太多的农药。印度是个农药低成本生产基地，中国是其最大的竞争对手。所有主要的欧洲农药生产商都在印度建有生产基地，生产的产品直接销住印度或出口到其它国家。

印度农药生产能力为11万吨/年，实际生产8.5万吨/年。目前毒死蜱、甲基对硫磷、久效磷和磷胺四个杀虫剂的生产能力大大过剩，最近印度政府已禁止使用磷胺。

近三年来印度农药的供大于求给其农药行业带来了很大的压力，而中国生产的低成本农药进入印度市场对印度当地的农药工业也产生了冲击。

（三）越南农药市场简况

1、市场现状

越是一个以农业为主的发展中国家，农业人口占总人口的90%，农药销售具备一定市场。越每年需求农药4-5万吨左右。2002年底，越平均每公顷耕地消耗农药12美元，比1995年的水平增加了2倍。

越国产农药占90%市场份额，此外还有一部分出口，每年约1000万美元。除传统的除虫剂外，越近年还出口除草剂及灭蚊药和灭鼠药等。

目前，越全国有42家企业从事农药生产经营，年生产能力4.6万吨。其中10家国营企业生产能力达32630吨/年，占全国生产能力的70%，9家合资企业占7%，23家非国营企业占23%。

自1996年以来，越农药生产企业已投资500亿盾用于深度投资，更新技术设备等，主要有BAM5H型、VIBASU10H型水溶粉剂生产线，乳剂和溶液产品，以水为溶剂的浓缩悬浮状产品生产设备，并新装备粒状、粉状农药产品生产包装自动化系统以减少环境污染。越农药产业将来的主要问题是如何生产活性产品和产品标准化问题。

现在，用于加工农药的活性物质大部分需要进口。越有机合成水平较落后，不能满足国内市场需求。在此领域，越仅有2家合资企业具备生产能力，KOSVIDA专门生产一些以CACBAMATE为基础的除虫剂，如CARBOFURAL、BPMC、CARBYRYL、GPYPHOSPHATE除草剂及ISPROTTHIOLANE去病虫害的产品，产量为2000吨/年。VIAGUTO公司按微生物技术生产VALIDAMYCIN活性物质，年产3000吨。以上仅能满足30%的市场需求，其余需要从国外进口。

在质量方面，总的来说，越各种农药产品达到东南亚地区各国水平，但有些企业质量把关不严，造成产品质量与包装标识不符。现在，在越南已有130多种农药商标根据越国家、行业和各单位的标准登记用于农业、家庭和医疗领域。

在越农药领域，除了国营、外国独资企业外还有有限责任公司和上千家从事农药买卖、配制、分瓶、装袋的私人单位。平均越南每个省有200个农药经销门市部，甚至有的省有600多个。越市场现有近1000个农药品种已允许销售使用。总的来看，近年越农药市场供应及时、方便，抗病虫害效果较好，但由于经营农药产品利润高，经营秩序混乱，市场上出现一些假冒伪劣产品。

其中一些农药通过不法途径进入市场，价格低，质量难以保证。

2、市场发展趋势

预计，2003年至2010年间，越将在农药产业投入1.3亿美元，其中从目前到2005年将投入4000万美元，2006年至2010年9000万美元。预计从目前到2010年将大力投资更新技术设备，提高加工工艺，生产新型环保产品。该阶段中新型加工能力约1至1.5万吨/年，总投资将达1000万美元。届时，越农药加工能力可完全满足国内市场需求，但加工原料及各类活性物质的80%仍将继续依靠进口。越计划将新建2座活性物质生产厂，年产量将为3000吨/年，主要生产PYRETHOID类的4-5种活性物质。

因越缺乏自身研究开发活性物质的能力，从目前到2005年，越农药行业主要集中进口各种活性物质生产设备。2006年以后将投资建设一个年产7000-10000万吨的表面活性物质工厂，主要用来供应农药生产、染料工业和在容桔或清化的炼油厂。到2010年，越生产除草剂占自产农药总量的48%，与本地区先进水平持平。同时越还将注重使用微生物类新型活性物质和从植物中提炼出来的活性物质。

（四）西班牙农药市场

西班牙是欧洲的一个中等国家，农业是该国的主要经济组成之一。她的主要产品有蔬菜、柑橘、果树、谷物及橄榄等。为此，农药也是该国不可缺少的农业生产资料。

1998年为西班牙农药市场的高峰年，而在2001年则比2000年稍有下降，但仍比1995年增长了30%左右。

在西班牙的农药市场中，以杀虫剂所占比例最高，为36%；除草剂居次，占31%；杀菌剂占22%，其他则占13%，以下为果树12%，谷物10%，橄榄9%，葡萄9%，甜菜4%，棉花11%。

以作物分，蔬菜所占的农药市场份额最高，为25%，柑橘其次3.4%，玉米2.8%，马铃薯2.8%，水稻2.5%，烟草0.9%，向日葵0.6%，其他作物5%。

尽管西班牙使用了不少农药，但缺少农药原药生产厂，其主要为加工厂，且绝大多数为国外公司所建分厂。西班牙的农药市场也几乎被世界各大公司所占。在2001年，安万特公司（现被拜耳公司收购）和先正达公司在西班牙的农药市场各达1.26亿欧元以上；拜耳公司为0.54亿欧元、巴斯夫0.42亿欧元，Aragronesas公司、杜邦公司、Agrodan公司则在0.24-0.3亿欧元、Sipeam和陶农科公司在0.24亿欧元以下。以上9家公司的农药销售额占西班牙农药市场的75%之多。

（五）美国农药市场状况

据预测，未来几年美国市场农药需求将年均增长1.3%。最近几年美国市场农药需求连续出现下降，主要原因是美国政府在农作物病虫害防治方面已广泛采取多种综合手段，以及鼓励开发应用转基因生物抗病虫技术。而未来几年农药需求将增长的原因，包括气候对农作物的影响、生物农药用量增加以及传统农药风险减少，其中生物农药需求增长迅速。

美国市场对农药活性成分的需求将每年增长1.3%，到2008年达到81亿美元。这一预测是在美国农药市场需求连续几年下降后做出的。

农药需求下降的原因包括，美国政府为减少农药用量，在农作物病虫害防治方面已广泛采用多种综合防治手段。如生物覆盖、轮作倒茬、发展适宜于天敌的牧草、种子包衣处理、选用抗病虫品种等方法，且这些方法目前在果树、蔬菜生产系统中得到较大发展。这势必会相应减少传统农药的使用量。另外，美国政府已制定了开发转基因作物的相关法规，鼓励开发应用转基因生物抗病虫技术，使得大豆、棉花等大面积种植的作物转基因品种开发进展很快。尤其Bt抗虫棉应用面积已占全美棉花面积的30%，其中，佐治亚州达到50%。另外抗虫玉米也正在试验中。但是，农业和商业领域对农药的需求将大幅增加。增加的原因包括气候因素对作物的影响、生物农药用量增加以及传统农药的风险减小。

预计美国市场对生物农药的需求增加速度最快，除草剂继续占据市场最大份额，在数量和价值上都将占整个市场总量的60%，市场将以每年1%的速度增长。

三、国际农药制造业发展趋势分析

近十多年来，世界农药研究开发的格局已发生重大变化，引人注目的是大量新型农药正在世界范围内开发，包括生物源农药和转基因作物，其中为数不少的新品种已进入市场，标志着化学及生物源农药的发展进入一个新的时代。其特征是低用量、高效及特定的选择性和环境安全性。

（一）化学农药仍将是未来农药研究开发的主体

只要有作物的生存，就一定有病虫害的发生，就一定要用化学农药。尽管生物农业技术相对于化学农药具有自身的特点和优点，也符合防治病虫草害的需要，但只适宜解决特定的害物防治问题。当突发性、侵入性生物灾害发生时，生物农药因迟缓性和不稳定性，难以奏效；转基因作物也因其防效专一和自身存在的功能不全、发育畸形等缺陷，难以取而代之，这时起作用的还将是化学农药。在可以预期的未来，化学农药仍占据农药市场的主导地位，高效安全的化学农药仍将是未来农药研究开发的主体。

（二）杂环化合物是农药研究开发的重要方向

世界化学农药研究开发的热点与发展趋势是大量的杂环化合物，其在新品种的研究开发中已占据十分重要的地位，尤其含氮杂环化合物，包括烟碱类似物、吡唑、吡啶、吡咯、稠杂环及其它杂环类化合物的研究开发，成绩斐然，其中不但有杀菌剂、除草剂，而且也开发成功很多超高效的杀虫剂。新型杂环化合物作为农药的研究开发，为化学农药的发展开辟了新的天地，也代表了未来化学农药的发展方向。

近10多年来已有为数众多的杂环农药新品种相继进入市场，对世界农药工业产生了重大影响，杂环农药在我国的市场占有率也已达到相当份额。

（三）手性农药高活性异构体的研究开发是发展趋势

新农药研究开发的另一个趋势是精细化程度越来越高。高活性、低用量对产品质量的要求自然更高，复杂的化学结构也要求更加复杂和精细的合成化学。更重要的是，越来越多的光学活性农药新品种已成功开发。菊酯类手性品种继续发展，不同的手性异构体被进一步细分而开发成适应不同用途的新品种，如氯氰菊酯已形成alpha，beta，zeta和theta 等系列品种；手性苯氧羧酸类除草剂，如精禾草克、精稳杀得、高效盖草能等光学活性异构体已逐步取代原有的消旋体；其它品种，如金都尔、金甲霜灵也相继批量进入市场，成效显著。手性农药高活性异构体的开发应用，避免了大量无效物质施放到环境中，既减少了环境压力，又节约了大量资源。

（四）具有新型结构或全新作用方式的化合物备受关注

各大跨国公司十分重视具有新型化学结构及具有全新作用方式化合物的研究，此类化合物显示出巨大的拓展空间和极强的市场竞争力。以Strobilurin类杀菌剂为例，这是一类通过对天然产物结构改造而成功开发的新型甲氧基丙烯酸酯类化合物，自1996年原Zeneca公司的第一个品种嘧菌酯进入市场以来，至今已有多家公司的10多个品种相继开发。这类化合物以其优良的性能，卓越的防效及独特的作用方式，在不长的时间内迅速崛起，成为一类新的杀菌剂，并超过了称雄于市场多年的三唑类杀菌剂，位居第一。嘧菌酯、醚菌酯和肟菌酯等三个主要品种的市场销售额已超过10亿美元，发展前景广阔。

（五）天然产物的研究开发再度受到追捧

天然产物是生物活性化合物的宝库，大量的生物活性化合物广泛存在于植物、动物及微生物代谢产物中。生物源农药的研究开发，不仅可直接用于防治农作物的病虫草害，而且为化学农药的研究提供了先导结构，通过对生物源农药活性化合物（包括农用抗生素）的化学结构改造或分子修饰，进而研究开发全新结构的农药品种，是新农药研究最有效的途径之一。菊酯类、烟碱类杀虫剂和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的成功开发，堪称农药发展史上的里程碑，吡咯类杀虫、杀菌剂的研究开发也是天然产物结构改进的成功范例。天然产物源于自然，由天然产物经化学结构修饰而研究开发的化学农药一般均保留了天然产物的主体结构，通常应具有良好的环境相容性，天然产物的研究开发再度受到追捧。

（六）生物技术及生物源农药

利用生物技术研究开发新农药的优势十分明显，如采用酶拆分方法生产光学活性的高效农药，可解决十分复杂的化学问题或采用化学方法难以解决的难题，这是一。其二是利用生物工程方法生产微生物的代谢产物，即农用抗生素，近年来发展十分迅速。目前，农用抗生素已遍及农药的所有领域，包括杀菌剂、除草剂和杀虫剂。另一个方面是生物技术与化学合成的协同发展，如利用化学技术对生物源农药进行衍生化等结构改造，开发活性更高的新品种，甲氨基阿维菌素就是这样一个成功的半合成杀虫剂。再就是利用微生物直接作为农药，如BT，即所谓生物防治。值得关注的是，基因工程在作物保护中的应用，目前转基因作物已在22个国家投入市场，呈稳定发展之势。

（七）非选择性除草剂将倍受青睐

2006年全球转基因作物的种植面积已达到1.02亿公顷，其中68%为耐除草剂作物，尤以大豆为主。意味着这类作物的杂草防除完全可以通过某种作物耐受的灭生性除草剂得到解决。随着转基因作物安全评价和管理体系的不断完善，这类成熟的转基因作物的种植面积将会稳步增长。从这个意义上来讲，选择性除草剂将变得无关紧要，而对灭生性除草剂的需求将随之增长。

（八）高新技术在农药研究开发中的应用

农药是一门交叉学科，涉及到农业、林业、化学化工、昆虫、植物病理、植物生理生化、卫生毒理及环境保护等学科。既是应用研究，也需要基础研究。生物工程技术在这一领域的应用成效显著；计算机技术在化合物辅助设计和QASR研究方面已成为农药研究中的常用方法；组合化学、生物合理设计、高通量筛选和计算机虚拟筛选近年来在农药合成筛选中的应用越来越广泛；纳米技术、材料科学也已进入农药的研究开发。可以预见，将有更多新兴的高新技术，如酶化学、细胞学、基因表型和基因毒理学等，被移植到未来的农药研究中。

四、国际市场的重要动态

（1）市场的转移。

发达国家农药工业起步早，已走过高速发展期，市场趋于饱和。农药市场的增长主要集中在中国、印度、亚太地区和南美洲的部分国家。发展中国家的农业发展将成为全球农药行业增长的驱动力，世界农药巨的产能也在向相关国家转移，以降低成本、就近销售，我国相关企业应该抓住此次机会，引进、吸收先进企业的生产管理经验，助跑农业现代化。

（2）农药开发向高效、低毒、低残留、高生物活性和高选择性方向发展。

这是发达国家农药需求量趋于下降的主要原因。在未来数年内，以苏云金杆菌（Bt）农药为首的生物农药（目前生物农药仅占整个农药市场的1%）将以10%左右的速度强劲增长，但一段时间内化学农药仍是农药市场的主体。我国的生物农药还处于起步阶段，除几大上市公司外，产品线还没有展开，这也将是今后我国产业投资的一个主要方向，以同一起跑线上的生物农药为主打产品，在外向型产品结构的布局下，与跨国企业在发展中国家未来的农药市场中一决高下。

（3）转基因作物市场挤占传统农药市场。

据统计，2005年全球44%的大豆、42%的玉米和10%的棉花均采用转基因种子种植。全球农药市场有向农业生物技术市场转移的趋势。草甘膦、草铵膦等非选择性除草剂的发展使其他的选择性除草剂市场受到严重影响。由于至今达到商品化种植的转基因抗病作物还很少，杀菌剂市场受到的影响很小。

（4）三大类农药的比重及其发展。

杀虫剂、除草剂和杀菌剂三大类农药是农药市场的主体。除草剂、杀虫剂和杀菌剂占农药销售额的比例在2005年为48%：25%：24%，而5年前该比例为48%：28%：20%，15年前为44%：29%：21%，25年前为41%：35%：19%。而我国的产品比例调整，远落后于世界平均水平，具体数据可以参考下图3。

除草剂市场的增长速度在三大类农药中居中，近15年以年均1.65%的速度增长，近5年来的增长率为2.90%。除草剂市场所占比例可以看出一个国家在农业上的先进程度，比例差异主要是由农业劳动力的转移和农业耕作技术决定的。耐除草剂转基因作物的发展，改变了全球除草剂市场的格局。它一方面使得草甘膦、草铵膦等少数非选择性除草剂获得了迅猛的发展，另一方面对使得其他选择性除草剂的需求大幅度降低，大大降低了除草剂的品种数量，造就了一批世界级的农药企业。虽然我国除草剂的产能增长水平一直高于世界平均速度。但消费比例则一直在20%左右，要明显低于世界平均水平。消费量增长跟不上产量增长，直接导致了行业细分的许多产品主要供应出口。

全球杀虫剂销售额自1990年黄金发展期过后市场份额已下滑至25%。其原因主要是开发和推广早市场已趋于饱和，又受生态环境压力的影响，再加上转基因抗虫作物的冲击，因此近年来竟有萎缩趋势。市场格局变化是与环境相容性好的高效低毒品种不断进入市场替代旧有产品，目前全球市场上消费的杀虫剂主要是有机磷类、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类和杂环类杀虫剂四大类化学农药以及少量生物农药。

杀菌剂市场增长最快，15年的年均增长率为2%，近5年的增的快速发展，一方面是由于导致作物病害的病菌容易获得抗性新产品有持续的需求；另一方面是由于全球农作物种植结构的以及各类经济作物种植种类和种植面积的扩大，增加了对杀菌剂的需求，其受转基因作物的影响很小。这个市场对于我国众多生产厂家而言，是最有吸引力的。一方面这个市场产品更新换代快，跨国企业的研发优势在此表现的并不充分，另一方面，国际巨型企业一般习惯专线生产，产品线中产品种类并不多，所以必然会有一些细分的产品空隙留给我国众多企业去大展所为。





免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。