烟草行业未来发展趋势分析

第一节 烟草行业当前的主要任务

虽然近年来烟草行业各方面的工作都取得了较好成绩，总体形势很好，但今后一个时期如何保持平稳发展面临着严峻挑战。如何进一步理清发展思路，明确发展目标，制定发展战略，走出一条符合中国烟草实际的发展路子，是一项极为重要的任务。推动重组、走向联合是优化企业组织结构、实现企业规模扩张的必由之路；是提高中国烟草总体竞争实力、保持平稳发展的关键所在。虽然经过多年的艰苦努力，卷烟工业企业关停并转取得明显成效，卷烟生产集中度有所提高，企业组织结构逐步趋于合理。但卷烟工业企业仍未从根本上解决“散、乱、低”问题，企业组织结构调整仍是今后一个时期最为重要的任务。

推动重组、走向联合、搞好企业组织结构战略性调整，当前应重点抓好四个方面的工作：

一是积极实施品牌扩张战略，大力推进企业联合重组。品牌是企业的象征，是企业核心竞争力的集中体现。所谓品牌扩张，主要是指名优卷烟品牌的扩张，重点企业要通过品牌输出、联合生产，为企业实现以资产为纽带的重组奠定基础、创造条件。今后品牌扩张的重点是名优品牌的扩张。推动重组、走向联合不是把企业简单地堆集在一起，也不是简单地取消企业法人资格。

二是要正确处理工商关系，为企业联合重组提供良好的市场环境。企业联合重组既要加强政策引导，更要充分发挥市场机制作用，为联合重组提供良好的市场环境。要进一步坚持和完善烟草专卖制度。要正确处理好工商关系。这次工商分开指的是省级公司层面工商管理体制分开。工商分开后，为了使改革能顺利推进，避免大起大落，当前要认真贯彻平稳过渡、协调发展的方针。

三是要严肃执行五条纪律，加快行业诚信体系建设。要继续抓好两项专项整顿。当前要继续加大五条纪律的宣传、检查力度，严格用五条纪律来规范生产经营行为，对违反纪律的行为毫不手软，坚决处理，以维护纪律的严肃性，真正做到令行禁止，保证政令畅通。要加快行业诚信体系建设。要切实加强日常监管。要加强《会计法》、《统计法》宣传教育，严格依法办事，对违法行为必须严肃查处。

四是要进一步转变职能，继续深化行业管理体制改革。为培育充满生机和活力的生产经营主体营造环境，创造条件，搞好服务，是国家局、省级局、省级公司的首要任务。要积极探索工商分开后国家局、省级局、省级公司职能转变问题，继续深化行业内部管理体制改革，进一步转变职能、转变作风、加强管理、搞好服务。

第二节 烟草行业体制改革

一、当前烟草管理体制改革的主要任务

一是继续坚持和完善统一领导、垂直管理、专卖专营体制，以做精做强主业、保持平稳发展为基本方针，坚持依法行政，推进行政审批制度改革，转变管理职能，深化工商管理体制改革，坚决打破地区封锁，努力形成全国统一、竞争有序的烟草市场体系，为企业提供公平竞争的市场环境；二是通过市场和政策引导，加快企业组织结构调整和取消县级公司法人资格步伐，基本完成小烟厂和挂杆复烤厂关闭任务，大力推进以品牌扩张为支撑的企业联合兼并重组整合，增强重点企业的核心竞争力，培育具有核心竞争力的大企业；三是努力探索国有资产的实现形式，建立归属清晰、权责明确、监管严格，三级法人、分级管理，工商分开、流转顺畅的烟草产权体系，提高中国烟草总体竞争实力，保持烟草行业的持续平稳健康发展。

二、积极稳妥地进行工商管理体制改革

国家局将省级烟草工商分开作为今年烟草体制改革的突破口。根据“成熟一个、操作一个、不排时间表”的原则，按照“先试点、后推开、再完善”的程序，全国17个省（区、市）先后成立了16个中烟工业公司。这项改革起步较快，进展顺利，效果明显，反映良好，达到了预期目标。

当前省局（公司）和工业公司要注意做好四个方面的工作：一是要按照平稳过渡、协调发展的总体要求，树立增强中国烟草总体竞争实力的全局观念；二是要建立工商协调、产销衔接的新机制；三是要实现工商信息资源共享；四是要加强专卖管理。

三、坚定不移地推进企业组织结构调整

近些年，烟草企业组织结构调整工作取得了重大突破。到2003年12月底为止，全国卷烟工业企业已经由1998年的185家减少到了84家（不含29个卷烟生产点）。在全国原有的224家挂杆复烤企业中，有207家已经关闭，其中154家通过了国家局的检查验收。此外，573家县级烟草公司取消了法人资格。但是，从总体上看，烟草企业组织结构分散、竞争能力不强的状况还没有根本改变，企业组织结构调整仍然是今后一个时期最为重要的任务，还需要继续把大力推进和加快企业组织结构调整作为行业体制改革的关键环节认真抓紧抓好。

一是继续对10万箱以下的小烟厂坚决实行关停并转和破产，积极稳妥地解决好已经关闭破产的小烟厂的遗留问题；二是要加快10万箱以上企业的联合兼并重组整合步伐；三是按时完成挂杆复烤厂关闭任务，加快打叶复烤企业的改制步伐，积极稳妥地取消县级烟草公司法人资格，探索烟草商业体制的改革方向；四是要积极推进尚未实行工商分开省份的管理体制改革工作。

第三节 烟草行业科教总体思路

行业科技教育工作的总体思路是：坚持中式卷烟的发展方向，以培育名优品牌为基点，深入研究中式卷烟的理论内涵和技术关键，以降焦减害，降低成本为中心任务，进一步增强我国卷烟产品的竞争力。继续加速重大关键技术的攻关和集成技术的推广，整合资源，协调发展，全面提高卷烟制丝工艺技术水平，提高烟叶化学成分的协调性，提高劳动者素质，提高企业的管理水平和核心竞争力。主要做好以下四个方面的工作：

一、加强企业技术创新意识，积极培育企业自主创新能力，增强企业开发专利技术和自主知识产权的竞争力

目前高度重视并加强企业对能够体现原始性创新能力、具有自主知识产权的关键技术、核心技术和专利技术的研究。进一步加强烟草行业企业技术中心的建设，根据工商分离后出现的新情况，对企业技术中心进行资源优化、整合，真正成为行业技术创新体系中的核心力量。

（1）重点抓好20个左右卷烟企业的技术中心建设和6-7个行业重点实验室建设；积极推动中国烟草机械企业技术中心、滤嘴材料企业技术中心的技术指导和认定工作。

（2）继续积极开展企业技术创新能力评价工作。抓好一批技术创新重点企业，使其成为具有自主创新能力和核心竞争力，能够参与国际竞争的企业集团。

（3）进一步增强企业是技术创新主体的意识。增强科技人员创新思想，鼓励发明创造，培育企业自主创新能力和自主知识产权意识的力度，采取多种手段加强知识产权的保护工作。

（4）积极与国家知识产权局合作，共同开展企业专利试点工作，举办专利技术及知识产权培训，促进烟草专利技术成果的推广应用。

（5）以培育名优品牌为基点，牢牢把握卷烟产品开发要遵循“高香气、低焦油、低危害”的原则，积极组织对中式卷烟的理论内涵和技术关键的研究及宣传工作。

（6）改革科研项目立项、人才管理和分配制度，以郑州院为试点，积极创造条件，建立起能够使各类优秀人才脱颖而出的人才激励机制和政策保障。

二、加强降焦减害的科技意识，积极开展吸烟与健康、烟草与自然环境和谐发展的研究，努力提高中国烟草的整体实力。

（1）要进一步抓好对卷烟、烟叶、烟气“三项基础分析”的研究工作，全面开展各项指标的测试分析工作。为提高卷烟企业产品开发工作的设计水平，为确立中国烟草种植区划布局和烟叶品质特征分析，为有效掌握降焦减害关键技术建立全国通用的技术数据库。

（2）采取多种方式加强卷烟安全性的研究，积极开展并加强对卷烟烟气中主要有害成分分析方法和标准的研究。

（3）加强卷烟环保材料的研究与开发工作。使卷烟产品包装材料对环境的影响降低到最低程度。

（4）加大力度对造纸法再造烟叶生产技术进行深度开发和技术提升工作，全面推进提高制丝工艺技术水平项目的推广工作。

（5）认真组织烟草育种、无公害烟叶生产技术、优质烟叶生产技术等项目的研究与推广工作，努力提高烟叶质量和化学成分的协调性。

（6）认真组织中国烟草种植区划等重大科技项目的实施工作。加强对烟草科技示范基地、烟叶生产标准化示范县的建设工作，2004年拟再建5个左右的科技示范基地。

三、加强企业标准化和质量意识，积极推进质量认证制度建立，营造客观、公正、科学、权威的市场监督环境

（1）加大质量技术监督的力度，积极推进产品质量认证和资格认可制度。建立质检机构、质检制度、质检工作人员资格的三项“认证”制度，进一步规范质检工作，提高质检工作的质量和水平。

（2）进一步加强标准化工作，制定并颁布新修订的《卷烟》国家标准，组织调研和起草《烤烟》国标的修订工作；组织制定一批行业急需、有助于行业发展的高水平的标准项目。

（3）组织和强化对烟叶工商交接等级合格率的监督工作，试行“烟叶收购及交接过程质量监控工作规程”，为烟叶市场营销创造一个公正公平的交易环境。

（4）进一步提高卷烟质量监督工作水平。加大对卷烟焦油量的监控，严格监控盒标焦油量超过15毫克卷烟的生产。

（5）加大对卷烟材料中涉及安全、卫生指标的监督检测，积极为企业使用环保型的烟用材料提高技术服务。

（6）加强标准化工作的宣传和组织建设工作，选择若干家重点企业全面推进企业标准化工作。在组织结构调整和品牌扩张工作中，为企业提供有效的保持平衡发展的标准化技术保障。

四、加强人才强国的战略意识，积极开展各级各类人才的培训，全面提高企业的技术创新能力和管理水平。

牢固树立“人才资源是第一资源”的思想，积极实施人才强国战略，切实把人才工作作为烟草科教工作重中之重的工作来抓，把培养、引进和使用人才作为加强创新能力建设和增强重点企业核心竞争能力与行业整体竞争实力的重要工作内容之一。

（1）在全面贯彻落实《国家烟草专卖局关于加强烟草行业职工教育培训工作的意见》的基础上，狠抓教育培训队伍建设，积极有效地开展烟草行业的人才培训工作。

（2）培养工作注重坚持行业主导、企业自主、培训机构参与相结合，国内外、企业内外教育培训相结合，重点培养与普遍提高相结合，人才培养与使用相结合的原则，完善培训工作体系。

（3）通过各种途径、采取各种措施，重点抓好高级科技人才、高级管理人才和高级营销人才与技能人才等各级各类人才的培养培训工作，积极推进百千万人才工程工作和烟草行业人才库建设。

第四节 烟草行业卷烟企业的未来发展空间

如果说思想观念的更新是卷烟企业发展的首要前提，那么提升卷烟企业的经营水平，则是卷烟企业在大变革中获得发展壮大的手段。卷烟企业要想适应新的体制，开拓出新的发展空间，必须在“五大能力”的提升上下工夫：

一、提升以市场为导向的快速反应能力

在烟草市场急剧变革的大背景下，提升企业以市场为导向的快速反应能力十分重要。

1、适应竞争的快速调整产品结构能力。产品结构的合理与否，直接影响着企业最终的赢利水平。企业选择什么样的产品结构，与市场需求直接相关。市场需求是不断变化的，产品结构的定位也就必须是动态的，在分析市场的基础上按照市场需求的不同实现动态平衡。

2、适应市场要求的快速改进质量能力。随着消费者生活水平的提高，市场从卖方向买方转变，消费理念的增强，消费者对产品质量的要求越来越高。这要求企业必须具备适应市场的快速改进质量能力，实现产品质量的全过程控制，确立与国际接轨的质量管理体系，不断深化产品的质量管理，向消费者奉献质量满意的产品。

3、满足用户需求的快速主动服务能力。用户需求的增长，要求卷烟企业必须由被动的、静态的等候服务，向主动的、动态的快速服务转变，建立起覆盖面广阔的服务网络体系，深化客户关系管理。

4、优化运行机制快速对接市场能力。要实现企业的发展壮大，在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须优化企业组织结构，对现有的企业通过组织创新，管理重组、流程再造，建立起与市场对接的现代企业管理制度。

二、提升与市场需求适应的产品开发能力

卷烟产品的开发，已经不是简单的烟叶配方的组合，而是通过对现有产品的研究分析、消费趋向的调查了解、科学的检测、对原料构成的充分了解等基础上的全新整合，更是提高烟叶的利用率，降低焦油等对人体有害物质，形成特性化吸食风格的研究活动。因此，要在产品开发上走科研道路，积极培育专业技术队伍，实施项目化管理，提高产品的科技含量。

三、提升以产品为中心的核心制造能力

企业的核心制造能力主要体现在企业技术装备水平和企业质量管理水平两个方面。引进国内外先进的卷烟设备，不断提高卷烟制造水平，提升卷烟制造能力，已经成为大多数企业的选择。在设备制造能力提高的同时，卷烟企业必须在软件因素上进行更新，与国际接轨，采用国际性的ISO质量认证体系，进一步规范卷烟制造工艺流程，提高产品的在线控制水平。

四、提升以成本管理为目的的资源整合能力

一是整合企业的物质资源。在卷烟企业现有的物流采购体系基础上，还应积极介入电子商务等新兴平台，充分利用国内外的有效渠道，进行跨地区、跨国界的物资采购和战略合作，进一步降低原料采购、辅助材料成本，提高原料的质量水平。

二是整合企业人力资源。广泛进行跨国界、跨地区的企业之间的技术合作交流，通过与具有实力和声誉保证的企业深度合作，提高企业技术水平，学习先进企业的管理经验，培育企业技术人才。

五、提升以用户为中心的文化辐射能力

企业文化建设要从传统的思想政治工作向现代化的企业文化建设跃进，把文化建设渗透在企业的管理之中，使硬性的规范制度和软性的文化引导融为一体。最终塑造企业环境形象，形成职工价值认同感；塑造企业公众形象，形成企业的社会责任感；发挥人才优势，形成企业团队归属感。

第五节 中国卷烟市场的未来走势分析

为尽快提高中国烟草总体竞争力，实现持续、稳定、协调、健康发展，中国烟草以“深化改革，推进重组，走向联合，共同发展”为主要任务，采取了一系列改革措施，深化管理体制改革，实施工商分离，对企业组织结构进行战略性调整，加快关闭小烟厂的步伐，鼓励企业的重组、联合、兼并，加强网络建设，打击假私非超卷烟，禁止卷烟体外循环，净化市场环境，积极推动“大企业、大品牌、大市场”的形成。一方面使产业组织结构逐步趋于合理，卷烟生产集中度有所增强，品牌结构得到进一步优化。目前全国卷烟企业已由原来的185家减少到84家，生产卷烟牌号从2001年的1049个减少到582个。另一方面，上述改革措施提高了中国烟草业的市场化程度，推进了卷烟市场公平化、规范化。在烟草市场总量趋于饱和，国内市场国际化，以及消费者消费取向从卷烟口味、价格向注重卷烟产品的科技含量和品牌知名度转变的大趋势下，卷烟市场竞争日趋激烈，可以说，卷烟市场已进入品牌竞争时代，而且呈现出品牌竞争，硝烟滚滚的搏杀。

第六节 卷烟包装的绿色发展趋势

包装作为一种信息的载体，向消费者传达着产品的信息，高档次的卷烟产品热销决定了其包装必然成为烟厂热衷追逐的焦点。卷烟包装也不冉以图案简单和制作粗糙的旧面目示人，纷纷脱胎换骨舍弃传统的白卡或铜版纸，大量使用起富有金属光泽和高光度的铝箔复合或PET覆膜卡纸等非环保材料，但是由于复合类材料无法降解，易造成环境污染，不可避免的带来了环保危机，随着人们环保意识的确立，企业愈友重视提高卷烟包装及印刷的环境性能，选择节能、低耗、无毒、无污染、重复使用、易溶解、多功能、无公害的包装印刷材料，特别是面对入世后国升发达国家实行的"绿色贸易壁垒"和国外低焦油、高环保卷烟对国内市场的冲击，绿色环保已成为烟草包装势不可挡的发展趋势，复合型包材被逐渐淘汰已成定局。

第七节 未来5年我国烟草市场预测

一、卷烟产销总量基本稳定

根据国家统计局成调队抽样调查资料和我国人口资料测算，国内卷烟市场的消费需求总量大约在3800万箱。1995年我国的烟草系统卷烟产量统计曾达到3481万箱，近几年烟草系统产销量有所下降，年产销量大约维持在3300万箱左右。这并不表明市场需求总量在下降，而主要是被假冒商标卷烟、走私卷烟侵占的市场份额在扩大。"十五"期间，国家将着力整顿经济运行秩序，加大打击走私、制假力度，市场环境将有明显改善。随着国家局"内管外打"方针和整顿、规范措施的贯彻落实以及烟草市场体系建设的逐步推进，销售网络功能的逐步发挥，烟草系统对卷烟市场控制力逐步增强，假冒商标卷烟、走私卷烟必然会得到遏制。今年以来，卷烟产销保持增长的态势也充分说明了这一点。由于人口的增长，女性吸烟量的增加，尽管反吸烟宣传越来越强烈，卷烟消费总量仍将是基本稳定的。产销量目标确定为3500万箱是留有一定余地的，如果市场体系建设的步伐能够加快，工作力度能够加大，市场控制力足够强大，市场占有率必然会进一步提高，年产销量超过3500万箱是有市场条件的。

二、卷烟产品结构调整仍有较大潜力

根据国家计委《国民经济和社会发展第十个五年计划和到2015年长期计划基本思路》中确定GDP年均增长率预期7%左右，经济总量进入世界前五位；城市化水平达到35%左右，社会劳动生产率提高1/3左右；人民过上比较宽裕的小康生活，城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入年均增长5%左右；全国总人口控制在13.3亿以内，五年新增就业岗位3500万左右。加之国家已把扩大内需做为当前乃至今后一段时期非常紧迫的战略任务，社会购买力会有较大增长，国内消费需求会有明显的增加，卷烟消费档次也将随之逐步提高，产品结构调整仍有较大潜力。因此，基于整个国家宏观经济发展态势，今后一段时期我国高档烟的消费将保持持续增长，中档烟将明显增加，低档烟将大幅度减少。现行的五类卷烟将会淘汰，四类卷烟也将会进一步萎缩。这样一个发展趋势，为行业经过产品结构调整而取得较大的经济效益提供了基础条件。"十五"期间，烟草行业经济效益的增长将主要来源于产品结构的调整。

三、烤烟型卷烟在国内市场仍将占主导地位

烤烟型是目前国内卷烟市场的主导类型，在相当长时间内不会有大的改变。混合型是国际市场上的流行口味，随着国内外市场的进一步接轨，国际交流更加活跃，加上混合型卷烟在充分利用资源、降低成本、增加科技含量等方面具有比较优势，可以预测，混合型卷烟将占有越来越多的市场份额。由于消费者对安全性的重视程度越来越高，低焦油卷烟会越来越受消费者的青睐，将得到较快发展。

 原辅材料、烟机设备的国内市场需求量基本稳定，但结构将发生变化。预计"十五"期间：烟叶需求量基本稳定，烟叶需求的进一步增长主要取决于国际市场的开拓；随着混合型卷烟市场份额的逐步增加，白肋烟、香料烟的需求将会增长；醋纤丝束需求量将不断加大，丙纤丝束需求量将逐渐缩减；"高透气、高强度"卷烟纸的市场份额将日渐扩大；中速卷接包设备仍将是未来市场需求的主流，高速卷接包设备将有所发展。

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