不锈钢业区域分析

第一节 我国不锈钢业区域分布状况

江苏南部的兴化、东台、江阴、无锡一带，以生产不锈钢型线材和少量无缝管为主。以兴化市戴南镇为例，全镇不锈钢民营企业700多家，从业人员1万多人，目前已形成12万吨钢，14万吨材的加工能力，仅不锈钢产值就超过10亿元，利润超过7000万元。其特点是在产品的延伸、深加工上做了大量工作，用自己生产的型材、线材为原料生产出各种的不锈钢制品，包括标准件、焊条、挂件、管、钉、绳、丝、网、浇铸件等多达30个系列6000多个品种。多元化、多层次的产品结构满足了市场不同的需求，这些产品避开了大企业能够生产的品种，绝大多数是大企业不愿干而又与人民生活密切相关的产品。

浙江温州、宁波以及宁波周围的余姚、慈溪、奉化等地，以生产无缝管及冷轧带钢、焊管为主。温州已形成国内不锈钢无缝管的最大生产基地，仅一个永中镇就有无缝管生产企业100多家，钢和材的生产能力均已达到12万吨左右，其中无缝管达到7万吨以上。民营无缝管企业和大企业比，在小批量、多品种方面有着巨大的优势。一般不锈钢无缝管定货很少有几十吨的大用户，有的仅订几根，民营企业都能满足要求，而大厂往往办不到，对需要的品种规格多的订户，他们几个厂之间还可互相调剂、统一供应。钢管加工工艺、装备也不断完善，各种规格的冷拔管、冷轧管都能满足要求。江苏南通特钢生产的冷轧不锈钢无缝管直径可以达400毫米以上。宁波及周围地区生产不锈钢热轧带冷轧带钢及线材有上百个企业，能力在5万吨以上；不锈钢热轧短带经氩弧焊接后进入冷轧，并有简易的光亮退火炉，一般宽度不超过300毫米。

广东、佛山、南海、揭阳、东莞、江门等市。这个地区不锈钢的产量不大，但冷轧加工的能力大，用进口不锈钢热轧板卷及其边角料作原料，通过冷轧成为冷轧带钢，然后制成各种制品、餐具及焊管等等。

第二节 广东省不锈钢业发展状况

近两年来，广东地区不锈钢消费结构发生的一个巨大变化就是高猛低镍奥氏体不锈钢（国际通用标准为200系列）的市场份额急剧扩张，由五年前的几乎为零上升到今年上半年的约50%。

广东不锈钢消费市场开始使用高猛低镍奥氏体不锈钢（200系列）是从上个世纪90年代末期开始的。当时，太钢为开发经济型不锈钢，向广东地区投放了少量的201冷轧板。

广东地区大量使用200系列是从2001年下半年，印度向我国出口J1开始，到2002年下半年，印度开始向我国出口J4以来，特别是今年以来达到高潮。

目前，广东地区每月消费来自印度的J1和J4约2万吨，消费来自台湾地区的同类产品约6000吨，消费国内企业生产的同类产品近2万吨，合计消费该类产品约4.5万吨。照此测算，全年消费数量约为55万吨，约占广东地区市场份额的50%。

广东省要以珠钢薄板坯连铸连轧产品为龙头，纵深发展镀锡板、镀铬板和不锈钢板等高附加值产品，以适应国内市场的需求。

镀锡板市场很广阔。全世界每年生产各种金属罐4100亿只，其中亚洲330亿只，而其中镀锡板制罐占总耗量的80%以上。我国镀锡板生产量1990年以来一直连年增长，2004年达到110万吨，市场表观消费量达到132万吨。到2005年镀锡板需求达到150万吨。预计，2006-2010年，制罐产量为：三片饮料罐53亿只，三片食品罐40亿只，喷雾罐13亿只，杂罐120亿只，瓶盖600亿只，两片罐10亿只。由此可以看出，镀锡板需求增长将相当强劲。去年，广东地区成为各种进口镀锡板的集散地，这也说明广东市场需求量很大。

由于镀锡板是一种运输、存储过程中易出现损坏的品种，在同等价位时，市场肯定选择国产镀锡板。因此，在广东发展镀锡板有很好的市场前景。

专家认为，发展国产镀锡板应注意三点：一是价格。去年我国镀锡板进口平均价为472.5美元/吨，加上关税、增值税、运输装卸等费用合人民币4500元/吨，大大低于国产镀锡板价格。因此，面对入世的冲击，如何抵制来自国外的不正当竞争，提高国产镀锡板的市场占有率，是一个关注的热点；二是稳定性。用户要求国产镀锡板的不同批次质量要达到100%的一致，国内生产要尽快提高产品质量以及实物质量的稳定性；三是厚度。镀锡板减薄将成为必然趋势。日本在0.28毫米以下，特别是0.20毫米、0.22毫米的需求量最大，约占市场总量85%-90%。从镀锡量来看，日本100#、75#以及50#镀锡板大幅度下降，25#镀锡板已占总量50%以上，德国25#镀锡板占35%以上，美国市场对25#镀锡板需求量在上升。镀锡板变薄的趋势是新建镀锡板工程的关键问题，要予以高度重视。加厚镀锡板国内市场已基本饱和。我国现在已成为世界上第二大不锈钢消费市场，1999年中国消费不锈钢累计153万吨，其中进口量达126万吨，今后10年内，中国不锈钢需求量以年均4.9%的速度增长。不锈钢的热轧、冷轧和线材品种需求量年均分别为45万吨、159万吨、32万吨，市场广阔。广东将成为国内不锈钢消费最多的地区。

第三节 浙江省不锈钢业发展状况

经过多年的发展，浙江省已经发展成为国内重要的不锈钢生产基地之一，全省共有不锈钢冶炼及加工企业300多家，销售收入110多亿元；不锈粗钢和钢材产量分别为48万吨和61.5万吨，分别占全国总产量的35%和40%，位居全国第一，形成了宁波的板带和焊管、温州的无缝管和湖州的棒线材生产等在全国同行具有重要影响的不锈钢产业区块。

但一些问题尤其是政策方面严重困扰着浙江不锈钢产业的发展。浙江不锈钢企业绝大多数是民营个私企业，用地紧张和融资困难制约了民营不锈钢中小企业的进一步发展；废钢税收政策调整增加了不锈钢企业的税赋负担。2004年4月29日，财政部和国税总局颁布了《关于废旧物质回收经营业务有关增值税政策的通知》，自2004年5月1日起，对废旧物质经营单位销售其收购的废旧物质免征增值税。而对利用废旧物质生产加工的企业，购入废旧物质由供应商开具的增值税发票改为普通发票，抵扣进项税由17%降为10%。国家此项政策对钢铁行业来说意在降低废钢回收成本，增加社会废钢的回收量鼓励企业多回收利用废钢。但实际效果反而使钢铁税赋加重，成本增加，效益下降。浙江省不锈钢冶炼企业多采用不锈钢废钢返回料进行生产，废钢成本约占生产成本的90%左右，以一吨不锈钢消耗1.15吨不锈废钢，一吨废钢以5000元计算，由于抵扣进项税减少7%，每吨不锈钢生产成本增加约400元，全省不锈钢企业一年减利近2亿元。

因此，近年来，众多不锈钢企业在寻求着自身突破的同时，更盼望着政策上的支持。这次《指导意见》的发布，的确让企业感到高兴。

据介绍，根据《浙江省冶金工业“十五”规划纲要》的总体要求，浙江省将在不锈钢产业布局上构筑三个生产基地，即温州的不锈钢管基地、宁波的板带基地和湖州的棒材生产基地。甬、温、湖、台等市有关部门也将结合本地现有的产业优势，抓紧制定本地不锈钢产业发展规划，整合产业优势，培植行业龙头企业；将规划建设不锈钢专业园区，切实解决用地紧张问题。从改善投资环境和环保治理入手，对现有分散的企业进行产业集聚，引导和组织企业以联合或参股等形式共同投资建设不锈钢专业生产园区。

为了鼓励不锈钢企业利用好国内废钢资源，减少不合理成本开支，浙江省经贸委将建议有关部门及时恢复按17%税率抵扣进项税，保持与进口废钢税率一致。或者给予不锈钢生产企业特种经营废钢许可，允许其自行向社会收购废钢。

浙江省将进一步加大对不锈钢产业发展的支持力度，鼓励企业积极采用高新技术和先进适用技术进行工艺和装备的改造，选择一批不锈钢项目争取列入国家或省重点技术改造、技术创新项目，落实有关优惠政策。对符合产业政策和发展方向的不锈钢精加工、深加工等技术改造项目，在项目立项、技改贴息、设备免税、进出口免税和资源综合利用方面予以支持。

第四节 江苏省不锈钢业发展状况

江苏省兴化市戴南镇不锈钢企业在民营不锈中较有代表性，有“不锈钢之乡”的称谓。现在，戴南有大大小小的民营企业786家，其中大多数为不锈钢生产和加工企业，有1.5万从业人员，最大的企业300多人。

06年，戴南镇生产不锈钢制品12万吨，有3个企业超过万吨。这些民营企业大多从冶炼、轧制到最终产品一条龙生产，能够生产30个系列、6000多个品种的不锈钢产品，最终产品以不锈钢制品为主。他们生产的产品从装璜用的排钉、洗米的篮、比头发丝还细的不锈丝，到数十吨重的化工设备。不锈钢丝、网、布、绳、管、钉、浇铸件、标准件、挂件等产品，大部分与人们生活密切相关。这些产品以销往国内为主，有十几种产品还出口到国外。

求变、求新、求发展，走向富裕，是戴南人一直追求的目标。上个世纪90年代，戴南许多人走出家门闯世界。他们在全国各大城市经销不锈钢制品中，了解了市场，摸清了市场需求，从给人打工转而自己回乡办厂。就是现在，戴南在全国100多个城市仍保持有3000多人的营销队伍。这些人不仅搞营销，更重要的是企业在市场上的耳目和信息员。市场需要什么产品，哪种产品好卖，产品如何改进，这些信息很快会返回企业。

戴南不锈钢的定位是，根据市场需要，在不锈钢深加工制品上做文章，拉长不锈钢产业链，努力形成多元化、多层次的产品结构。他们的产品基本上是避开大企业能生产的产品。也就是说，戴南不锈钢企业生产的产品，绝大多数是国有大企业不愿干，而又与人们生活密切相关的产品。比如装璜用的不锈钢排钉生产企业，最大的是诚信装璜排钉厂，只有40名员工，年产排钉1000多吨。

几乎每个民营不锈钢企业或合资、或独资都在扩大生产规模。比如，以生产板、棒、角、管等产品为主的东方不锈钢制品有限公司，准备上12吨电炉、18-22吨氩氧炉，产量达到3万吨，2005年达到6万吨；长利不锈钢材料有限公司与广东一家企业合资，投资2000多万元，上连铸连轧机，月产量达到2000吨；华达钢管厂、希尔发集团都在上10吨电炉和AOD精炼炉；诚信装璜排钉厂还要生产不锈钢合页和不锈钢钉书钉。

一年多来，戴南有60多家从事小中频炉冶炼的企业逐步淘汰或向规模企业集中，其中20多家小冶炼企业已经“下岗”。到目前，40多家企业申报了ISO9002质量体系认证，其中21家已经通过认证；93家企业申请注册商标；66家企业已经与科研院所挂钩；全镇引进高级技术人才140多人。

为了不锈钢的长远发展，去年7月28日，中国特钢协会不锈钢分会与希尔发集团创办了“不锈钢研究开发中心”。今年5月10日，当地投资又成立了“兴化市不锈钢产品质量监督检验中心”。这些措施正如中国特钢协会不锈钢分会会长李成所说，将为兴化地区不锈钢企业起到三个保证作用，即保证不锈钢原材料质量，保证不锈钢材质量，保证不锈钢制品质量。

做大、做强、做优，这是民营不锈钢发展的方向。发展不锈钢要从源头抓起，上大电炉、炉外精炼、连铸，这是提高不锈钢质量，降低成本的关键。根据发展规划，近几年，年产万吨以上的企业达到8家，全镇不锈钢制品产量有望突破20万吨。最终走上集中冶炼、分散加工的道路。

第五节 山东省不锈钢业发展状况

目前在青的外商投资企业中，总投资额超过1亿美元的项目已达到11个，投资总额达25亿美元以上。这11个分布在港口、钢铁、化工、电子等领域的大项目，构成了青岛外向型经济发展的“第一梯队”。
在11个总投资过亿美元的大项目中，钢铁加工项目有浦项不锈钢、高丽钢线等三个项目，总投资额为5.09亿美元。其中，韩国浦项目前总投资为2.6亿美元，2003年4月开工，目前工程已经进入设备安装和调试阶段，预计今年年底投产，年产冷轧不锈钢板将达18万吨，成为山东、华北、东北地区的不锈钢供应基地。

在这11个大项目中，外商独资的有6个，合资的有5个，其中韩国的投资项目占据11个项目中的“半壁江山”，这充分体现了我市承接韩国产业转移的特点。11个大项目中有8个落户青岛开发区，为青岛构筑西海岸经济中心埋下了伏笔。

第六节 辽宁省不锈钢业发展状况

年初以来，辽宁不锈钢价格持续走高，虽然近一阶段个别不锈钢品种价格已有下降，但整体降幅空间有限。辽宁不锈钢行业投资已出现过热苗头。

在板材方面，由于中国国内需求仍然旺盛，促使其价格大幅上扬，且其价格上扬还拉动了冷热薄板价格的上涨；在建筑钢材方面，其价格虽不会再涨，但短期降幅不大，目前辽宁建筑钢材价格已涨至高点；特钢行业也呈高速发展之势，近期出口交货值已累计五千多万元。但由于特钢行业的部分原料来自俄罗斯、美国等地，上述国家为保证国内需求已限制原料的出口，所以今后一段时间，辽宁特钢行业原料供应将趋向紧张。

现在中国的钢铁行业均出现了不同程度的投资过热的现象，一方面导致钢铁企业的上游产品—焦炭、无烟煤、重油等产品的价格飞升，影响不锈钢企业生产成本；另一方面导致下游产业—家电、地产、汽车等行业的生产压力加大，也造成部分地区的电力紧张、运输困难等现象的出现。

部分地区原料紧张的情况会在明后两年更加凸显，且钢铁产品的销售企业也要密切注意行业动向，千万不要盲目跟风、压大库存。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。