针织无缝内衣市场竞争分析及预测

第一节针织无缝内衣市场集中度分析

图表462014年1-4月我国针织无缝内衣行业市场集中度情况

第二节针织无缝内衣SWOT分析

一、优势分析

（1）全球范围内，无缝服装对传统针织服装的需求形成替代

A、欧洲和美国消费者对无缝产品的消费习惯已经形成，趋势明确

无缝服装产品面世后，随着其应用领域从基本内衣延伸到运动户外装、休闲装、时装领域，对传统针织服装的需求形成了明显替代。

以意大利女性内衣市场为例，无缝产品的市场份额从2000年的3%增长到近年的30%以上，无缝内衣以其贴体舒适性、功能性、时尚性已经获得欧洲和美国消费者的喜爱和认可。

2004年雅典奥运会上，以色列柔道、田径、垒球和马拉松比赛的运动员全面使用了Tefron提供的无缝运动装。NIKE、ADIDAS、MIZUNO等大型运动装备商也推出了基于采用无缝拼接技术的适用于田径、游泳等各项运动的专业运动装备。

近年来，“内衣外穿”的时尚设计理念逐步被市场所接受，相对于传统内衣，无缝内衣正好迎合了主流消费需求的趋势，带有“贴身、舒适”特点的无缝休闲服开始逐步升温。

B、中国消费者对无缝产品的消费习惯正在培育中，潜力较大

在中国市场，消费者在内衣穿着中仍比较偏好于棉质、宽松型产品，2000年至2005年的修身美体内衣和束腹提臀裤完成了第一波无缝概念的推广和普及，在此基础上衍生出来的无缝保暖内衣逐步替代了中国消费者对于秋冬季传统针织内衣裤的消费习惯。随着以棉氨包芯纱、莫代尔（Modal）、竹纤维、大豆蛋白功能纤维为代表的天然纤维的开发应用，替代传统化学纤维成为无缝服装的纱线原料，符合中国人消费习惯的宽体、棉质感较强的无缝产品将成为中国无缝服装领域的新趋势。随着80后、90后逐渐成为消费主体，其对服装修身性、时尚性，面料新颖性、功能性的追求，也使得无缝服装在青年客户群中更易得到认可，预计未来国内市场对无缝服装的需求将会快速增长。

（2）国际纺织品贸易环境持续改善

中国是世界上最大的纺织品出口国，加入WTO使中国纺织品出口的外部环境大大改善，但2005年之前我国纺织品出口一直受到美国和欧盟等国家和地区的配额限制，其中受配额限制的纺织品出口额约占整个纺织品出口金额的1/3。

2005年后，根据乌拉圭回合谈判达成的《纺织品与服装协议》，WTO成员国之间取消配额，但受中美《纺织品和服装贸易的谅解备忘录》和中欧《中欧纺织品贸易谅解备忘录》以及专门针对中国的纺织品特保规则的限制，中国输美和输欧纺织品仍然受到严格配额限制。2008年，随着上述限制性规定的取消，中国出口纺织品配额时代已基本结束，纺织品出口的贸易环境持续改善。

（3）全球范围内无缝产业格局转移

从2005年开始，全球范围内大部分纺织品贸易配额制度取消，以色列和意大利在成本压力下将其无缝服装的生产制造环节向以中国为代表的亚洲地区转移；2008年后，经过全球经济危机的冲击，在加速培育和开拓中国市场的需要下，上述产业转移格局越来越明确。

全球范围内，无缝产业转移的大格局，为中国无缝服装行业的企业创造了良好的外部条件，企业订单饱和。

（4）国内对于无缝服装行业的政策扶植

2004年与2006年，《纺织工业科技进步发展纲要》和《纺织工业十一五发展纲要（2006年）》连续两次将“全电脑无缝内衣加工技术”作为新型针织工艺技术列为到2010年纺织工业急待攻关和推广的28项关键技术之一，并同时将具有“全成形编织（织可穿）”功能的电脑提花圆纬机和电脑自动横机列入10项重点新型成套关键设备。无缝针织技术及其设备成为“后配额”时代我国纺织工业着力发展的重点技术，无缝服装行业成为中国传统纺织服装行业产业升级的方向之一。

2009年初，为了应对全球经济危机，确保纺织工业稳定发展，国务院制定推出了《纺织工业调整和振兴规划》。中国政府再次明确了纺织工业作为中国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业的地位，以及纺织工业对保障社会就业的战略意义，并通过将出口退税率由14%提高至15%，鼓励纺织品的出口贸易，稳定中国纺织品企业在国际纺织品市场的份额。

2010年《纺织工业“十二五”科技进步纲要》明确提出：要“发展成型编织、短纤维经编技术等针织新技术”；在针织行业，要继续推广应用“差别化与功能性纤维开发针织产品，增加产品品种，提高产品附加值”；要加速推广“服装企业自动化、数字化、信息化生产工艺技术”和“高性能、高效率、节能减排的先进适用工艺、技术和装备”，全面完成国家下达的节能减排和淘汰落后任务，全面实现纺织行业的产业升级。

（5）无缝服装产业区域性聚集的产业链协同优势

2005年至今，中国无缝服装产业形成了浙江义乌地区、广东潮汕地区和山东地区三个初具规模的无缝服装产业集群，区域产业集群内良好的产业链协同优势使中国无缝服装行业在近5年内成长迅速，并在全球范围内形成较强的产业竞争力，其中以浙江义乌（及其周边的诸暨、新昌等）产业集群最具代表性。

二、劣势分析

（1）行业集中度较低

中国无缝服装行业尚属于一个新兴行业，从2000年至2005年，无缝服装产品以“美体修身”的概念在国内市场完成了第一次全面推广，由于营销切入角度新颖，迎合了消费者的审美偏好，产品供不应求，厂商利润水平丰厚，并引发了中小型民营企业大量、快速地进入，最终导致国内市场无缝服装产品的迅速低端化和整体行业集中度偏低的格局。

2005年后，在全球无缝服装产业转移的大背景下，部分国内无缝服装企业开始试图融入国际化产业链，转型为ODM/OEM生产厂商，较低的行业集中度导致行业内竞争不规范，低端化竞争明显。

2008年爆发的全球性经济危机，一方面加速了全球无缝服装产业转移的速度，另一方面也触发了国内无缝服装行业的整合，优秀企业凭借其完整的生产工序、独立的研发能力、规模化的成本优势和规范化的质量管理，巩固了与欧美采购商的谈判地位。

（2）技术创新氛围不足，企业技术竞争力不足

在全球无缝服装产业转移的大背景下，虽受经济危机的影响，但相对于传统纺织服装行业，国内无缝服装行业国际出口订单的情况整体良好。大部分企业的发展呈现出明显的订单驱动型特征，产品开发和技术改进仍停留在满足订单需求的基础上，缺少独立的、主动的技术创新的动力。相对于意大利、以色列和奥地利无缝服装企业，大多数国内企业在新技术、新材料的应用和新款式、新产品的开发投入上明显不足。

（3）产品进口国的贸易保护主义

全球范围内，无缝服装的消费主要集中在美国和欧洲地区，亚洲的日本也有部分消费。后配额时代，上述无缝产品进口国的贸易保护主义政策，阻碍了无缝服装行业全球贸易规模的增长。

（4）人民币升值的影响

自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币兑美元呈现出长期升值的趋势。2008年末、2009年末、2010年末及2011年6月末，美元与人民币的汇率分别为6.8346、6.8282、6.6227、6.4716，较各年年初的升值幅度分别为6.88%、0.09%、3.01%、2.28%。在人民币升值较为平缓的情况下，出口企业若保持以外币计价的产品价格不变，将使该企业以人民币计价的销售收入受到影响。当人民币升值幅度较大时，出口企业将可能调高以外币计价的产品价格，这将降低该企业产品的价格竞争力。

（5）劳动力成本上升

近年来，我国劳动力成本不断上升，国家统计局数据显示（最新数据截至2009年），2007年、2008年、2009年全国制造业企业职工年平均工资分别为20,884元、24,192元、26,599元，同比分别增长了16.24%、15.84%、9.95%。如果未来劳动力成本将继续上升，将对纺织行业这类劳动力密集型行业的经营成果产生一定影响。

无缝服装生产的织造工序上需要培训良好的技术工人，但由于织造工序的自动化程度较高，技术工人劳动力投放密度较小；但在后整理工序上，工人只需要对标记好的裁剪接口进行简单裁剪和缝纫，其技术需求大大弱于传统有缝服装的制版、裁剪和缝纫工序，劳动力投放密度高于织造工序，但技术依赖度较小。整体上，相比于传统纺织行业，对劳动力依赖度较弱。

因此，劳动力成本上升，会对无缝服装生产企业制造成本产生一定影响，但影响程度会弱于传统纺织行业。

三、机会分析

我国无缝针织内衣设备企业应积极进行技术工艺学习，研发国产无缝针织关键装备和核心部件，同时可尝试解决国外设备售后服务，尤其是零配件的供应和维修问题。进而结合国内目前工人技术素质普遍较低的现况，研发更适合国内纺织企业的是使用的机器。但是坚决抵制为追求眼前盈利而生产品质低廉的现象。国外设备存在不可替代性，部分零件不能在国内生产，特别就高端领域，国外设备具有绝对优势，甚至处于垄断地位。无缝设备国内制造商必须端正态度，本着借鉴与学习态度，不断提高设备的质量、性能和工艺设计。绝不可走极端的价格战，将市场推向畸形发展。

四、风险分析

我国针织无缝内衣行业发展面临的风险主要有：

（一）政策风险

“十二五”期间我国将坚持扩大内需战略这一主线，保持经济平稳较快发展。发挥投资对扩大内需的重要作用，保持投资合理增长，优化投资结构，完善投资体制机制，提高投资质量和效益，有效拉动经济增长。货币政策上我国将实施积极的财政政策和稳健的货币政策，有利于企业充分更新设备提高我国针织无缝内衣技术。

（二）市场竞争风险

在我国针织无缝内衣的市场竞争中，竞争的基本动机和目标是实现最大化收入。但是，竞争者的预期利益目标并不是总能实现的，实际上，竞争本身也会使竞争者面临不能实现其预期利益目标的危险，甚至在经济利益上受到损失。这种实际实现的利益与预期利益目标发生背离的可能性，就是竞争者面对的风险。风险是由不确定性因素而造成损失或获益的可能性。在市场竞争中，不确定性因素很多，虽然每个竞争者都期望实现其预期利益目标，但总不能全都成功，必然会有某些竞争者在竞争中败下阵来，承受竞争的损失。

（三）财务风险

未来我国针织无缝内衣行业在投资方面势必存在这一定的信贷风险，源于行业内的投资除自筹资金外还包括银行贷款等，这两者都存在信贷风险。同时企业自身在财务方面也受到财务风险的威胁。

（四）经营管理风险

在我国针织无缝内衣行业的市场运作中，企业应该注重加强企业管理和培养企业市场风险意识，对企业未来发展要有一个良好的前瞻性研究，否则企业很可能因股市价格、利率、汇率等的变动而造成企业不必要的经济损失。加强企业规避风险的意识，避免造成产品过剩的现象。

第三节针织无缝内衣进入退出状况分析

在我国针织无缝内衣行业的发展中，在进入时主要面临的壁垒有技术壁垒、资金壁垒、品牌壁垒等，只要企业能够克服这些壁垒，就可以进入行业赢得利润。在退出时，由于其原材料及产品结构还可用于其他行业，因此其退出风险不大，但也要面临一定的损失。

第四节针织无缝内衣替代品分析

针织无缝内衣作为一种新兴的内衣产品，在消费者认知度上还不是很高，其行业的替代品包括其他类别的内衣产品，但随着针织无缝内衣逐渐走入市场，会有越来越多的消费者了解产品从而购买产品，使其市场份额势必会逐渐增加。，

第五节针织无缝内衣生命周期分析