服装业外贸分析

第一节  2006年服装出口分析

一、2006年服装进出口情况

1、进口：总额同比上升单价提高

据海关统计：2006年我国服装及衣着附件累计进口16.97亿美元，同比上升5.5%。其中，梭织服装及附件进口8.69亿美元，同比上升6.55%；针织服装及附件7.17亿美元，同比上升3.11%；服装平均进口单价2.26美元/件，同比提高11.33%，其中，梭织服装平均进口单价为3.71美元/件，同比提高20.45%；针织服装平均进口单价为1.57美元/件，同比提高6.08%。进口服装消费约占我国服装消费总额的1.5-1.8%。

2、出口：总值增长国际竞争力系数上升

据海关统计：2006年我国纺织品和服装出口总值1470.85亿美元，同比增长25.14%，占全国外贸出口总值的15.18%。我国累计完成服装及衣着附件出口951.9亿美元，占全部纺织品服装出口的64.72%，占全国商品出口总额的9.82%。服装出口266.22亿件，同比分别上升28.9%和21.16%。我国服装及衣着附件贸易顺差934.94亿美元，占我国贸易顺差总额的52.68%，比2005年的70.92%下降了18个百分点。

2006年服装行业国际竞争力系数从2005年的95.7%上升到96.5%。

2006年服装出口未完全遵循以往出口规律，月度出口波动较大。贸易环境和政策的变化，以及进出口主体的行为直接影响着服装的出口表现。1-12月份，服装出口金额增幅受到配额、国际贸易摩擦等诸多因素的影响，呈现波浪型增长的态势，并逐步超过上年水平，最终高于2005年全年增幅9.5个百分点；出口数量增幅曲线更为波折，最终远高于2005年全年增幅13个百分点。

2006年服装平均出口单价2.94美元，同比上升10.94%。其中棉制服装出口单价增幅较大，达20.34%。梭织服装出口数量和出口金额都有大幅增长，但梭织服装增幅明显远低于针织服装增幅。梭织服装平均出口单价增幅较小，为7.49%；针织服装出口单价大幅提高，增幅达19.78%。

从出口过万件、出口数量增幅前十名的服装品种来看，出口单价较高、附加值较高的品种出口增长较快。出口产品结构正趋于优化。

二、不同的商品结构服装出口数量、金额和价格比较

一是针织服装出口数量持续大幅增长，使出口针、梭两大类服装比重变化。多年以来，梭织服装出口金额一直大于针织服装，近几年由于国际市场的变化，梭织服装增长幅度低于针织服装已长达32个月之久。2004年末，梭织服装出口金额增幅再次低于针织服装10个百分点，数量增幅低于针织服装13个百分点。使出口梭织服装在服装出口总量中比重不断下降。

二是出口梭织服装中女装和高附加值产品增势明显，比重增加。梭织服装数量增幅为5.93%，梭织服装的女装绝大部分品种出口增幅超过梭织服装平均增长幅度，其中增幅最高的是女式西服套装，增幅达到33.51%，出口量虽然不是很大，但附加值高，平均单价为11.96美元。

绝大部分高增率梭织服装（同比增长在10%以上）都是平均单价较高的，如：大衣、西服套装，裙子等。其中只有男内裤和游泳衣是平均单价较低的品类。尤其是男内裤，出口数量增长16.81%，单件价格下降了0.04美元，应视为目前梭织服装中风险较大的产品。

女便服套装也是“量增价跌”的品种，数量增长12.08%，单价同比下降0.15%。但由于女便服套装包含的品类比较复杂，价格与款式及用料关联度密切，而且出口量基数小，单价高。所以价格小幅变动可以视为是在正常范围之内。

“量增价跌”是引发贸易摩擦的焦点，针织服装中这类产品有9个：男、女大衣、女上衣、女便服套装、连衣裙、男、女睡衣、女浴衣、泳衣等，在提高产品附加值和适度限制数量增长方面，解决“量大价低”的问题，针织服装更为迫切和艰难。

三是梭织绢丝类服装出口增势良好，单价提升。绢丝类服装出口在出口总量中的比重虽然还很低，但数量、金额、出口平均单价增长幅度均居各类服装之首，平均单价高达29.58美元，是毛制服装的7倍，是棉制和化纤服装出口单价的20倍。中国文化之瑰宝—丝绸服装，经历痛心的蹉跌之后，初现生机，表现出良好的发展势头。

四是各种服饰小商品出口快速增长。近年来各种服饰品出口增长很快，其中应引起注意的品种是胸衣和吊裤带，这两个品类属于典型的“量增价跌”产品，务必警惕低价竞销带来的风险。

三、服装主要出口国家（地区）

2006年全球商品出口额排名前十位



2006年全球商品进口额排名前十位

第二节  2006年纺织品服装贸易分析

一、2006年纺织服装贸易综合情况

虽然2005年中国出口受到数量限制，但中国对所有主要发达进口市场的出口依然扩大了市场份额。

2005-2006年，中国对加拿大、美国和欧盟这三个市场的纺织品服装出口年增长幅度几乎各减少一半。2005年这三个经济体从中国进口的纺织品加在一起增长41%，2006年大约仅增长15%。虽然增长率猛降，但依然约是所有供货国增长幅度的两倍（不包括欧盟内部交易）。

这些进口发展情况预示，一方面，美国和欧盟在2005年重新启用配额制度，对来自中国的纺织品进口起到限制作用；另一方面，中国对加拿大的纺织品出口减速情况大约与美国相同，而加拿大没有重新启用配额制度。新的数量限制对中国纺织品服装向全球出口的总体规模没有明显影响，2006年中国纺织品服装对全球出口增长25%，高于2005年（21%）。

2006年，美、欧、日、加四个主要发达市场（包括日本）的纺织品服装进口大约提高5.5%，至3500亿美元。这一增长略高于上个年度，但美国进口增速减慢，不到4%。与总体进口温和增长相反，2006年《北美自由贸易协定》（NAFTA）成员内部纺织品服装贸易下降，欧盟（25国）成员国内部贸易没有增长。

美国从中美洲自由贸易协定（CAFTA）成员国和多米尼加共和国、南-撒哈拉非洲的进口分别减少7%和10%。美国进口减少幅度较大的地区和国家是亚洲较发达经济地区（例如，中国香港、中国台北和韩国）。2005年美国从欧盟（25国）的进口依然超过印度，2006年减少2.5%。

来自这些出口国家的进口减少，但来自六个亚洲国家的进口以两位数字增长，填平了进口跌幅。来自中国的进口增长15%，占所有美国纺织品服装进口的近30%，来自印尼、越南、孟加拉和柬埔寨的进口增长幅度超过来自中国的进口增幅。印度是美国的一个主要供货国家，2006年来自印度的进口增长12%，低于中国的进口增幅。

欧盟进口比例的重新洗牌与美国市场相似。一些主要传统供应国家（例如土耳其、罗马尼亚、摩洛哥、突尼斯）减少了市场份额，而亚洲的发展中国家提高了他们的市场份额，2006年欧盟来自中国香港的服装进口大幅增长。

日本的纺织品服装进口集中在中国，原因是两国地理相邻，日本市场没有进口额度限制。2006年，日本市场的纺织品服装进口中超过3/4的产品来自中国。

2006年，加拿大在四个主要发达市场中的纺织品服装进口增幅最大，接近9%。来自中国的进口增长大于20%。2006年出口国家之间出现的结构调整与美国市场上见到的变化相同。

二、2006年服装出口数据统计

2006年各种服饰出口一览



2006年我国服装出口各大洲总值



2006年服装出口分类别统计



2006年我国梭织服装出口前十位地区



2006年我国针织服装出口前十位地区



2006年各品类梭织服装增幅一览

第三节  综合分析我国服装贸易所处国际环境

一、欧洲绿色壁垒与中国纺织品出口

多年来，中国的纺织品服装出口一直以香港、日本和美国市场为主，而对以技术性贸易壁垒著称的欧洲市场却知之甚少。虽然中欧的纺织品服装贸易近年来已获得快速发展，欧盟已成为中国纺织品出口的第四大市场，而中国也已成为欧盟纺织品出口的第二大市场，但大部分中国的纺织企业对欧洲在纺织品服装贸易中的技术壁垒特别是“绿色壁垒”了解不多。

随着世界经济的不断发展，可持续发展已经成为世界各国越来越重视的重大问题，而环境保护则是各国实施可持续发展战略的重要组成部分。以纺织品为例，过去对我国纺织品服装出口产生重大影响的纺织品配额，随着我国加入世贸组织和ATC协议的执行将不再成为贸易歧视、限制出口的主要障碍，取而代之的将是以产品质量的环境指标为代表的“绿色壁垒”。事实上，国际上的绿色消费潮流已经开始影响我国的纺织品服装出口，随着绿色、生态等观念逐渐被消费者所广泛认同，对纺织品服装的生态要求将迅速成为阻碍我国纺织品服装出口、扩大国际市场份额的主要障碍。

欧洲的绿色壁垒对中国纺织品出口的影响是多方面的：

首先，欧洲的绿色壁垒正在呈现出向全球纺织品服装贸易领域迅速蔓延的趋势。它在顺应国际消费潮流、满足人们对保护环境和可持续发展的愿望、为消费者提供安全无害的产品的同时，也正在成为各国在世界贸易向自由化发展过程中调整贸易关系、保护自身利益的最重要的手段之一，特别是一些发达国家正在以法律法规、工业标准或符合性（合格性）评定程序等方式纷纷构筑这种绿色壁垒。中国的纺织品服装出口长期以来一直集中在香港、日本、美国和欧盟四大市场，出口额占据总出口的75%以上。其中出口香港的产品通过转口贸易的方式，最终目的地也大部分集中在日本、美国和欧盟。因此，欧洲的绿色壁垒及其迅速向世界纺织品服装主要进口地蔓延的趋势对中国纺织品服装出口的影响将是全方位的，绝不能认为只是出口欧洲的那部分会受到影响。事实上，这种趋向正在逐渐显现。

其次，过高的国际依存度使中国的纺织业面临极大的国际市场风险。

目前我国纺织业的国际依存度约在40%以上，如果剔除部分来料加工贸易，实际的国际依存度也在30%以上。有专家预言，绿色、环保或生态安全型纺织品和服装将主宰未来的国际纺织品服装贸易市场，并获得广泛共识。因此，在绿色壁垒的挑战面前稍有闪失，就会对中国纺织业带来重大影响。统计表明，在中国的纺织品服装出口中，服装的出口占了2/3以上，而我国服装业的国际依存度更是高达50%以上，使我国的服装业承受着过大的国际市场风险的压力。据测算，我国服装出口每下降一个百分点，全国服装生产就要下降0.5个百分点，全国就会有3.6万人失业，社会压力沉重。由此而对相关行业引起的连锁反应将会相当严重。同时，对国有企业因调整产业结构、优化运行机制而引发的社会就业压力带来新的负面影响。

第三，进口纺织品服装的日益增长已经使欧、美等国的纺织业面临严重的生存危机，同时，对以日本、美国和欧洲为主要出口地的传统纺织品服装出口国而言，也正日益感受到越来越激烈的竞争态势。因此，设置各种绿色壁垒不仅成为纺织品服装主要进口国减轻国内压力、减少进口冲击、保护本国贸易利益的重要手段，而且也会对纺织品服装主要出口国在激烈的国际市场竞争中的地位产生重大影响，迫使他们在如何破除这些壁垒方面作出更大的努力以赢得新的竞争优势。因此，竞争格局的调整已成必然，重新洗牌已经开始。这对中国纺织业而言，既是机遇，又是挑战。面对如此难得的机遇和愈演愈烈的竞争局面，中国的纺织品服装出口可谓如履薄冰、生死攸关。

第四，就目前中国绝大部分出口纺织品服装生产企业而言，无论是在管理水平、技术水平以及产品开发能力和获得最新信息的能力方面都还处于比较低的水平。因此，绿色壁垒的出现，无论是从观念、技术还是经济效益等各个层面上都会带来很大的冲击和挑战。如果能及时更新观念、随时掌握最新的信息、花大力气从技术和管理上下工夫，就有可能冲破绿色壁垒，在新的更高的层面上参与国际竞争。如果一味地消极面对绿色壁垒，不从根本上提高技术和管理水平，就完全有可能在新一轮的竞争面前败下阵来。因此可以预计，绿色壁垒的出现，必将从一个侧面对中国纺织业的发展起到一个巨大的推动作用。尽管这种推动在一开始是有些身不由己和痛苦的。可以预料，以保护人类与环境为由推行“绿色”贸易保护主义的做法将成为目前乃至今后相当长一段时期国际贸易摩擦的一大特点。

世界贸易正跨入“绿色时代”。环境贸易或者称绿色贸易对于世界各国特别是发展中国家来说既是一个良好的机遇，也是一个严峻的挑战。

面对正呈燎原之势的绿色壁垒，我国有关方面的反应是积极的，但研究却很不深入，更多的是停留在一般的了解或呼吁上。不仅对相关的细节知之甚少，更缺乏具体应对策略和措施，这与我国作为世界上最大的纺织品服装生产和出口国的地位是极不相称的。这些年我们在分析加入世贸组织将会对中国纺织业产生什么样的影响时，总会很乐观地认为，中国加入世贸组织对中国纺织业从整体上讲是利大于弊。虽然有不少重要的行业会受到很大的冲击，但对服装业来讲则是绝对的锦上添花。理由是，配额将逐渐取消，有利于扩大市场份额；绝大部分依赖进口的中高档出口服装面料的进口关税将大幅度下降，有利于降低产品成本，提高竞争优势。但恰恰忽视了正在虎视眈眈准备挑战中国纺织品出口的绿色壁垒，对新的挑战缺乏应有的敏感和足够的准备。

二、中国与法国之间的服装贸易

根据法国服装工业联合会公布的数字，法国每年进口服装近70亿欧元，2001年为68亿欧元，2002年69亿欧元，2003年68.5亿欧元；法国每年出口服装30亿欧元左右，2001年为33亿欧元，2002年35亿欧元，2003年33.6亿欧元；法国服装进出口贸易逆差2002年为34亿欧元，2003年达35亿欧元。造成法国服装出口不利的因素，近年来主要是欧元兑美元汇率的持续增长。

在前10位进口国中，中国已经成为法国服装最主要的供货国。根据2002年的统计，法国进口服装总计69.41亿欧元，中国排名第一位，14.44亿欧元；突尼斯第二，9.06亿欧元；摩洛哥第三，7.26亿欧元；意大利第四，5.74亿欧元；印度第五；土耳其第六；罗马尼亚第七；比利时第八；西班牙第九；德国第十。2003年法国进口服装68.5亿欧元，减少1%，其中从欧盟国家进口17亿欧元，从其它国家进口50亿欧元。2003年的进口国家排名仍然是中国第一，16.08亿欧元；突尼斯第二，10.83亿欧元；摩洛哥第三，8.98亿欧元；意大利第四，9.85亿欧元。

按进口额计算，法国进口额最多的服装依次为（2001年统计）：裤子（13.65亿欧元）、男衬衣（5.14亿欧元）、大衣（4.74亿欧元）和上衣（4.29亿欧元）。按进口量计算，法国进口量最多的服装依次为：裤子（1.5亿件）、胸罩（7900万件）、男衬衣（7000万件）、女衬衣（4400万件）和牛仔服（4200万件）。

1、欧盟是法国服装出口主市场

法国服装的出口主要面向欧盟国家，2003年主要出口国的排名依次为比利时、英国、德国、西班牙、意大利、日本和美国。

法国服装的出口，如按出口额计算，出口额最多的服装依次为（2001年统计）：裤子（4.01亿欧元）、胸罩（2.59亿欧元）、上衣（1.55亿欧元）和大衣（1.49亿欧元）等；如按出口量计算，出口量最多的服装依次为上衣（6600万件）、胸罩（3700万件）、裤子（2700万件）以及女衬衣（900万件）和裙子（900万件）。

2、中法服装贸易进出两旺

目前法国服装平均进口关税为9%，中法之间的服装贸易，尤其是中国服装向法国的进口呈逐年增长趋势。根据法国海关统计，2000年法国从我国进口各类服装6.19亿欧元（40.25亿法郎），占其进口总金额的10%；2001年13.69亿欧元，占进口总金额的11.19%；2002年14.44亿欧元，占13.28%。2003年16.08亿欧元，占15%，排名进口国第一位。

法国服装向中国的出口，近3年来，也有很大增长。2002年620万欧元，增长近50%；2003年约740万欧元，占中国进口服装的13%，在欧盟国家中排名第二位（第一位是意大利，占50%，约2800万欧元）。
目前，在法国服装市场上，从世界闻名的法国高级时装，到中低档的大众服装，到处都可以找到中国生产的踪影。但是，服装中标明中国品牌的或者标明MADEINCHINA的不多，多为外国品牌加工或者为商店贴牌生产，产品处于中等水平。

3、我对法出口前景亦喜亦忧

中国服装向法国市场出口的潜力仍然很大，从法国每年两次的服装大减价看，法国人的购衣热情不减，市场还远远没有饱和。另外，据法国服装工业联合会消息，由于法国服装生产的成本较高，法国服装企业逐年减少，第一线生产工人平均每年减少12%。预计，为满足市场需求，法国将继续扩大服装进口。目前，我国服装只占到法国服装进口总量的15%左右，市场份额并不大，因此还有很大的发展空间。

进口方面，法国还没有对我国服装产品在技术、安全、准入等方面设限，但是随着配额的取消，法国服装界已经强烈地预感到我国服装产品对法国的出口攻势。为此，法国服装界除了要求欧盟加强对我国服装进口数量和价格的监控，以便效法美国，随时对我产品采取制裁措施外，还积极参与欧盟地中海沿岸地区纺织品自由流通区的建设，并先后与德国和意大利服装界签定合作协定，共同采取行动，对抗我国服装产品进口的冲击。

同时法国政府也积极采取措施，增加对中小服装企业的贷款和减轻对服装企业的税收，以鼓励服装生产企业继续留在本土。

4、法国本土服装生产量逐年下降

法国服装工业的生产能力逐年下降，2001年法国本土服装生产量减少11%；2002年减少20.1%；2003年减少20%；估计2004年减少22%。目前，法国市场上销售的服装，70%是从国外进口的。

法国服装行业工人每小时工资为15.93美元（2002年统计），在世界纺织行业中排名第7位（低于丹麦、瑞士、比利时、日本、荷兰和德国）。工人工资总额已占服装生产成本的60%，由于劳动力成本太高，许多纺织服装生产企业已部分地、或者全部地向国外转移。目前在法国已经找不到100%法国产的裤子、衬衣和内衣，除非是奢侈产品。

目前，全法国共有服装生产企业5900家，其中5043家是不到20名工人的小企业，500人以上的大企业只有8家，其余800多家主要是20人至250人的中型企业。法国服装行业营业额的来源，如按服装类别划分，42%来源于女装；20%来自内衣；16%来自男装；其它服装和服饰占14%；量身定做占4%；工作服占3%；皮衣占1%。

5、法国消费者既时尚又实际

法国人以讲究穿着和引领时尚闻名，无论男女老幼，个个穿着得体，搭配适宜。近年来，由于简约风的流行，法国人的着装变得简朴休闲，但是随意中依然透露着新的时尚。

根据市场分析，法国人的购衣特点是越来越追求价格，价廉物美的服装常常最受消费者的青睐。其次是重视服装品牌，77%的18岁到35岁的法国消费者认为品牌是服装质量的第一保证。至于服装是由哪个国家制造的，已经与服装质量之间没有太大的区别，尤其是在年轻消费者心目中，认为这只是代表服装全球化生产的地区不同。

6、根据法国服装工业联合会提供的正式数字，法国市场上销售量最多的服装依次为：内衣（2.8亿件）、套衫（1.1亿件）、裤子（9500万件）、婴儿服装（8700万件）和男女衬衣（6500万件）。近年来，由于亚洲廉价服装的大量进口，法国服装市场上的价格略有下降。据统计，2003年法国服装价格平均下降了1%，因此导致了法国市场上服装的购买量略微增长0.5%。

服装的销售渠道方面，法国人更喜欢去面积小于400平方米的服装连锁店购衣，这类小型服装连锁店占法国服装销售市场份额的22.4%。其次是独立的服装商店，占19.6%、大型和特大型超市占14.7%、大型专卖店占12.2%、邮购公司占8.4%、运动器材商店占7.2%、大百货商店占6.7%、其它商店占5.1%、一般市场占3.7%。工厂店的销售形式在法国很受欢迎，由于工厂店主要经销上一季节没有销售出去的，或者是积压滞销的名牌服装，价格要比应季的低许多，因此吸引了大批喜爱寻找便宜名牌货的消费者。工厂店的营业额每年增长1300万欧元，从1996年的3.05亿欧元，发展到今天的6.55亿欧元，相当于法国人服装鞋类支出额的24.1%。因此，法国政府计划在今后几年中新建10个新的工厂店，预计未来法国服装销售的渠道将转向直销工厂店和大型超市。

三、中国与美洲国家纺织品服装贸易摩擦趋势

根据世界贸易组织（WTO）1993年12月达成的《纺织品与服装协议》规定，2005年1月1日是包括美国在内对纺织品进口实施配额限制的发达国家，全面取消纺织品配额限制的最后期限。而中国作为世界最大的纺织品服装出口国，必将受到此举的深远影响。同时，美国作为中国最重要的纺织品服装进口国，墨西哥以及中美洲和加勒比地区一些国家作为中国在美国市场上的主要竞争对手，在“后配额时代”中国与这些国家之间的贸易形势尤其令人关注。

1、全球受益的“后配额时代”对中国的防线尤存。

有关人士分析，新的《纺织品与服装协议》全面实施后，全球纺织品的贸易额每年将达到1800亿美元，其中中国的出口将增长332%，位居所有出口国（地区）之首，其他发展中国家也将从出口中获得30亿美元的贸易收益。与此同时，发达国家的消费者也将从廉价的进口纺织品中受益，其中仅美国每年就可获利53亿美元。然而，就在具有760亿美元规模的美国纺织品服装市场吸引全球的目光的时候，美国和一些拉美国家却在积极构筑对中国纺织品服装出口的防线。其具体表现包括：

第一，有关压力集团要求政府延缓全面取消配额限制。例如，美国117名参众两院议员分别向美国总统布什写信，要求将WTO的纺织品与服装配额延长至2008年后；有的贸易团体则将矛头指向中国，指责中国将在全球配额取消后主导纺织品服装市场。尽管白宫很快拒绝了上述要求，但对于美国有关利益集团的呼声，我们却不能忽视。另外，墨西哥担心来自中国等国纺织品的激烈竞争，也同样希望将废除配额限制延缓到2008年以后。

第二，有关中国纺织品服装出口威胁世界贸易的言论泛滥。其中，以美国纺织品生产商研究所的观点为代表，发表了题为“中国威胁世界纺织品和服装贸易”的报告，认为如果全面废除配额限制，美国将有大量失业，而包括墨西哥、加勒比和中美洲国家也将因为无力抗衡中国产品而失去在美国的原有市场份额，因此呼吁美国政府迅速采取措施来遏制“后配额时代”中国产品的涌入。

第三，借打击非法纺织品服装进口进行示威。早在2003年4月，墨西哥纺织行业工会等机构就曾组织一场针对中国廉价商品的游行，并焚烧了“中国货”。最近，墨西哥纺织工业协会声称，如果联邦政府不能停止非法产品的进口，特别是从东亚的进口，它们将进行全国性的罢工。而墨西哥蒙特雷大学北美研究中心的报告也将中墨之间的纺织品服装贸易竞争关系列为“红色警告”类。

2、美洲国家有关组织和舆论倾力打造对中国防线的借口。

据国内的“中国纺织行业发展报告”统计，不仅中国的化纤、棉纱、丝绸以及服装等主要纺织品产量位居世界第1位，而且纺织品服装出口额也以占全球出口总额的1/7以上，位居世界首位。然而，中国纺织品服装业的骄人业绩，恰恰成为“后配额时代”一些美洲国家想方设法构筑对中国产品进口防线的重要缘由。

第一，所谓“中国纺织品服装出口增加将造成美国产业工人大量失业”。美国纺织品生产商研究所，以2002年1月1日起美国解除对中国29类纺织品配额限制的商品为例，认为在颇具优势的汇率制度和出口支持政策下，中国纺织品服装对美国出口在价格的降幅和市场份额的增幅方面势不可挡。因此，认为一旦中国的纺织品服装出口占到美国市场65%以上的份额时，美国的纺织品、服装以及相关的纤维、机器制造和化工等部门的失业将达到63万人。

第二，所谓“中国纺织品服装出口将危害北美自由贸易协定的成果”。美国一位棉花专家撰文认为，对于北美自由贸易协定（NAFTA）在纺织品服装领域未来的威胁主要有两个：一是美国从中国进口的纺织品服装数量激增，挤占了墨西哥的份额；二是2005年配额限制取消后墨西哥在美国市场份额的继续削减。其实这位美国专家担忧的核心就是来自中国的竞争。据统计，由于得益于NAFTA协定，2002年墨西哥向美国的纺织品出口约为90亿美元，最高年份达到100亿美元；而美国仅向墨西哥出口的棉花和纤维就达到30多亿美元。

第三，所谓“中国纺织品服装出口威胁拉美本国企业或其海外市场份额”。墨西哥是中国在美国市场上的老对手，正是靠NAFTA的优势，墨西哥才使其纺织品成为对美出口增长最快的商品。1998年，墨西哥生产的纺织品和成衣占美国进口量的13.7%，一度超过中国成为美国最大的纺织品供应国。而当年中国对美出口的纺织品和成衣下降了7.2%，仅占美国进口量的7.4%。数年后，中国对美国的此类商品出口才逐渐恢复到原有的水平。秘鲁与中国的纺织品服装贸易也摩擦不断。秘鲁自2003年底开始对中国纺织品服装采取为期200天的临时保护措施，致使中国出口的该类产品减少了70%。而且，在期满之际秘鲁还将采取新的限制措施。

3、理性面对“后配额时代”中国与美洲国家之间的纺织品服装贸易。

尽管很多人不同意美洲国家对中国纺织品服装与之贸易所做的分析和预测，但是我们仍然应当密切关注它们的动向，及早应对。

第一，注意美国等国可能采取的保护性措施。美国将有3个杀手锏来限制中国纺织品进入美国市场。其中，美国除了可以使用反倾销法和“201条款”对中国纺织品采取限制措施外，还可以诉诸于只针对中国的“特保措施”。

第二，积极应对墨西哥和中美洲国家的竞争。在美国服装市场上竞争最为激烈的裤子类商品中，墨西哥占有25%的市场份额，而中国仅占1.4%。而且，2004年是NAFTA规定全面取消北美生产的、符合原产地规则的服装和纺织品关税的最后期限，零关税有助于增强墨西哥纺织品和服装对美国出口的竞争力。此外，如果2004年上半年美国与中美洲国家签订的自由贸易协定正式实施，则意味着该地区也将获得出口关税优惠甚至零关税待遇。而更令人关注的是，一些拉美国家对中国产品的抵制，有从自发分散的形式，走向有组织的联合趋势，对此中国的官方机构、民间贸促组织应当及早采取对策。

第三，营造国内企业有序、公平竞争的局面。必须规范国内有关出口企业之间的竞争，避免竞相压价、自相残杀的行为，不给进口国造成反倾销的口实。

四、2006年后国际纺织品服装市场趋势

1、市场扩张与贸易增长动力

当今国际贸易中，非农产品占世界贸易的80%，工业制成品是世界贸易的主流，而纺织品是其中最重要的组成部分。从1983年以来，世界服装出口贸易的增长速度超过了世界制成品出口增长速度，在各类产品中出口增长速度仅次于办公和通讯用品。在以SITC三位数计的产品中有10项纺织服装产品的出口增长排列世界250种贸易产品的前50名，是世界贸易中增长最快的产品。解除配额后将会有更多的产品进入贸易高速增长的行列。

近年来，纺织品服装国际贸易的增长动力更多地来自生产能力转移和生产外包，而非市场绝对消费量的上升。在乌拉圭回合结束前的30年里，世界服装生产能力的一半已经从发达国家转到发展中国家。这种转移的主要动因来自发达国家与发展中国家工资成本的巨大差异。由于配额体制的存在这种转移是十分缓慢的。在乌拉圭回合达成取消配额的时间框架后，发达国家的纺织服装业加快了生产能力向生产成本低的国家和地区的转移，跨国间的贸易也随之大幅增加。上世纪90年代以来，纺织品特别是服装生产外包的发展，使纺织品服装贸易更加活跃，成为纺织服装产品贸易持续增长不竭的源泉。生产外包同样是发达国家利用发展中国家低成本生产优势，维持其在该领域存在的战略选择，但生产外包比生产能力的转移具有更深远的影响，是当前和今后一段时期纺织品服装国际贸易的主流。

2005年配额取消之日，发达国家向发展中国家生产能力的转移已基本完成，下一步发达国家通过使用信息技术，按照优化、快速、低成本的原则整合供货网络，这样将引发发展中国家之间的纺织服装业的调整和转移。原来纯粹为追求配额而建的生产能力很可能就失去存在的意义，这部分贸易很可能将被取代。另外，由于取消配额是在WT0多边体制下实施的，这极大地冲击和削弱了一些双边或区域自由贸易协定给予特定国家的优惠和特权。一些由优惠和特权产生的贸易也将部分被取代。由此可见，取消配额后，生产和贸易扭曲将会被消除，贸易增长的原动力依然强劲。

2、新的市场

当纺织品服装贸易不再受到数量限制，世界将会出现一个巨大的、有待开发的市场，这个巨大的有待开发的市场不只存在于发达国家，也存在于发展中国家中。配额体制的瓦解毫无疑问将使发达国家市场变得更为开放，增加更多的贸易机会。但在配额取消后，发展中国家纺织服装市场也将变得进一步开放，其压力来自取消配额后的发达国家。发达国家认为，2005年后纺织品服装市场的开放基本上呈现一边倒的情况，发展中国家在这个行业中有很强的竞争力，但却保持着与之不对称的高关税，这种情形是不可持续的。发达国家希望多哈回合的一个主要目标是进一步大幅度降低关税和非关税壁垒，以便创造可比较的竞争机会，为长期增长奠定基础并使贸易惠及各方。为此发达国家都提出了针对纺织品、服装及鞋类产品的关税减让计划。欧盟甚至建议所有WTO成员大幅度降低关税，以使各成员间关税水平的差距保持在一个统一幅度内，并尽可能趋于零。欧盟此计划的目的是要发展中国家全面分担市场开放的责任。欧盟认为多哈回合的成功需要在考虑发展水平差异的情况下各方利益的全面平衡，而纺织服装产品将是所有成员利益全面平衡的主要部分。

因此，发展中国家将被迫进一步开放其国内纺织品服装市场，新的市场将出现在东南亚较高收入的国家以及大的发展中国家内中高收入阶层。这些新的市场会成为未来发达国家纺织生产厂家的重要目标。

另外新的市场也存在于发展中国家之间的贸易日益扩大。

3、世界纺织服装贸易流向

世界纺织品服装的贸易流向在乌拉圭回合后发生了较大的变化。在纺织品贸易上，两种趋势比较明显，一是传统的区域内贸易比重下降。西欧和亚洲这两个世界上最大的纺织品贸易市场各自内部交易比重都呈较大幅度的下降；二是发达地区增加了向发展中国家和地区输出纺织品的力度。1995年至2001年西欧向中东欧独联体国家以及北美向拉美地区出口纺织品的年增长速度分别高达12%和15%。在服装贸易上，最大的变化来自拉美向北美地区和中东欧独联体国家向西欧的出口。1995年至2001年拉美向北美市场和中东欧独联体国家向西欧国家出口的年平均增长率分别达到19%和16%，致使拉美对北美市场的依赖程度提高了11.6个百分点。另外，亚洲对北美市场的依赖程度提高也较快，亚洲向北美的出口比重同期提高近10个百分点，而亚洲向欧洲的出口比重同期只提高了不足3个百分点。

综合纺织品服装的贸易趋势可以看出，北美与拉美、西欧与中东欧独联体这两个区域的纺织服装业的整合已经初具形态。随着取消配额后日益增强的外部竞争，西欧内部贸易的下降不可避免，但取而代之的将是来自中东欧独联体国家甚至地中海、北非国家使用西欧面料生产的产品。北美市场也是如此。

4、市场集中程度

观察世界主要纺织品服装进口市场美国、欧盟、日本在1995年到2001年期间各自前5位的供应国和地区所占的贸易比重，可以得出两个重要的结论。第一，非配额国家进口纺织品服装市场的集中程度大大高于配额国家和地区。2001年日本前5大服装供应国已基本垄断了日本进口服装市场。相比之下美国前5大服装供应国占美国进口服装市场的一半都不到，而且这一比例在过去几年中还在下降。因此如果欧美取消配额，不论是纺织品还是服装，进口市场的垄断性将大为提高，即前5大供应国或地区所占的进口市场比例至少要达到80%左右。第二，在受配额管理的国家，进口纺织品的市场集中程度要高于服装，不论是美国还是欧盟都是如此。这表明上述两个国家和地区对服装进口的非关税壁垒要高于对纺织品，政府在服装贸易上的介入更多，尤其是美国。

配额取消后的短期、中期内，欧洲、北美将仍然是世界最重要的服装市场，两者合计占世界服装进口的2/3。美国商务部做的一项研究表明，到2005年-2006年，主要买家将把为他们供货的国家减少一半，到2010年再减掉1/3。这就意味着有些国家、有些国营贸易商将会失掉原来拥有的市场。

5、市场份额

美欧市场的变化反映出两类国家或地区在美欧的纺织服装供应链中的地位得到加强，第一类是美欧周边国家，第二类是低成本供应国。中国作为低成本生产国，在上述时间段中基本保持了市场份额，并有所长进，而中国台湾和中国香港则已分别被挤出欧美服装市场的前5名，取代他们的正是这些市场的周边国家。如果既是主要市场的周边国家又是低成本生产国，这样的国家的竞争力是无人可敌的，这种情况就像中国之于日本。日本是一个发达国家，在纺织服装产品贸易上是净进口国，不同的是日本对纺织服装产品没有建立配额制度，这导致日本市场与欧美呈现出完全不同的格局。中国既是一个低成本生产国又是日本的邻国，因此中国产品在日本市场上的占有率大大高于其他国家，也大大高于在欧美市场上的份额。由此可以肯定取消配额后中国产品在欧美市场上的占有率有较大的上升空间，但即使是在取消配额后，中国在欧美市场上的占有率也不可能像在日本市场上高达70%。原因在于中国不属于欧美的周边国家。

6、、买方驱动的产品链

由于长期实行配额的结果，也由于在纺织服装行业中普遍实行的依照产业链分工的生产贸易模式，参与世界纺织服装市场供应的国家和厂商一直趋向于不断增加。在取消配额后，市场将会进行激烈的重组，过去靠配额的庇护生存的企业将面临生死的抉择。市场重组的核心是进口市场的国际采购商。即便是在取消配额后，纺织品服装产业依然是买方驱动的产品链。所谓买方驱动的产品链意即大零售商、品牌经销商、贸易商行在建立遍布发展中国家的分散的纺织品，特别是服装的生产网络中起主导作用。在买方驱动的产品链中，核心控制力掌握在控制零售和经销业的零售商、品牌经销商手中。买方驱动产品链的典型特征是实际生产活动与产品的设计与营销相分离，出口国的供货商或贸易商对销售渠道没有任何控制。取消配额没有改变纺织服装产品买方驱动的产品链的性质，发展中国家的生产厂家依然在贸易中处于被动地位。

7、市场区域化程度

过去十多年来，全球贸易体系中区域贸易协定急剧增长，2002年12月底在WTO备案的区域贸易协定总数达到259个，其中已经实施的176个。另外有70个准备实施，但尚未通知，还有70个正在谈判之中。到2003年3月止，只有4个WTO成员——中国香港、中国、中国澳门、蒙古、中国台北不属于任何区域贸易协定的一方。根据到2000年7月止，WTO收到的113个自由贸易协议通知计算，自由贸易协定覆盖下享受优惠贸易待遇的进口产品比率在2000年已高达43%，到2003年1月止，WTO收到的自由贸易协定的通知已达151个，到2005年自由贸易协定下的优惠贸易有可能发展到占总贸易的51.2%。

与上述现象同时发展的还有跨区域的双边协议增加、过去一直置身于区域安排之外的国家参与的程度提高、区域协定的交叉增加、区域协定的内容和设计出现很大差异。区域自由贸易协定最先是从临近国家发起的，欧盟、北美自由贸易协定是典型的例子。但目前正在谈判中的区域贸易协定有1/3涉及不同地理区域国家，所有主要的国家都参与了跨地区的自由贸易协定的谈判。新缔结的自由贸易协定与过去的形式有所不同，不仅停留在取消关税和配额上，他们还通过统一和相互承认产品标准和认证评估程序取消或减少非关税壁垒。还有越来越多的自由贸易协定加入了服务贸易的条款，有的协议还覆盖了WTO尚未涉及的政策领域或纳入了与WTO规定不符的条文。比如，美国与约旦的自由贸易协定含有劳工标准和环境标准的承诺，美国和新加坡、美国和智利的自由贸易协议都将含有劳工和环境方面的条款。

上述发展趋势对世界纺织品服装贸易有着深刻的影响。北美贸易协定的实施曾对中国纺织品服装对美出口产生过很强的贸易转移效果。90年代初，土耳其、爱沙尼亚、立陶宛、罗马尼亚、匈牙利、波兰与欧洲自由联盟国家签订了自由贸易协定，关税随之迅速下降，到1998年这些国家进入欧洲自由联盟国家的纺织服装产品已经不再受关税和配额的约束。大大加强的区域贸易优惠安排将在一定程度上抵消全球多边贸易体制所达成的惠及所有WTO成员的自由贸易制度，对中国这样具有在全球竞争优势的国家来说特别不利。实施区域贸易安排成为90年代以来发达国家保护本国纺织业的一个有力的武器。从美国的情况看，在中美洲保持健全的缝纫业十分重要，因为这样才能保证美国棉花和面料业的发展。为此美国早在80年代就对与中美洲国家的纺织品服装贸易作出了特殊安排。面对取消配额的压力，欧美等发达国家也正是想通过加强区域贸易安排来抵御外部的竞争，达到保护本国产业的目的。正在谈判中的美洲自由贸易区和构想中的泛欧洲-地中海自由贸易区都把纺织品服装贸易问题作为一个特殊重要的问题来对待，并作出特殊的安排。实际上促进区域纺织品服装贸易自由化，以对抗区外竞争者越来越成为这些区域贸易协议考虑的重要内容。

8、市场价格

最近几年发达国家进口消费品价格指数增长缓慢，有时甚至出现负增长。美国纺织品服装的进口价格自1996年以来持续下降，欧洲、日本和许多其他市场也是这样。这在很大程度上是由于占进口产品很大比重的进口服装的价格呈下降趋势。进口服装价格的下降有两个因素在起作用，一是关税水平的下降，二是取消配额所导致的来自低成本生产国的产品比重大幅度增加。

譬如，挪威早在1998年就取消了服装配额，与此同时挪威纺织服装的关税也在不断下调。2002年来自普惠制国家的平均服装关税从1999年的16%降到7%。由于这一切开放纺织服装产品贸易的举措，挪威进口纺织服装产品的贸易导向发生了重大变化，来自低成本生产国的产品大量增加，由此使得进口服装的价格不断下降。2000年挪威服装的消费额为300亿挪威盾，据此该国研究人员计算出贸易自由化措施给该国带来的福利为40亿挪威盾，大大超过关税收入下降的幅度。挪威的例子说明，在一个供过于求、开放竞争的市场上，进口价格持续下跌，自由化给进口国带来明显的福利净增加效应，但这同时也意味着，这种趋势继续下去，将对发展中国家的贸易条件产生不利的影响。

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