三、台湾LED产业分析

台湾LED总产值高居全球第二，约有300亿美元。不过，大陆LED产业已悄悄形成，在当地资金、台商西进及国际大公司三方的推进下，上中下游产业链已见雏型，后势看俏。厂商表示，大陆与台湾厂商相差三年水准，但冲劲不容忽视。

中国大陆积极发展LED产业，目前上中下游LED厂商已达150家左右，主要分三种，一是当地企业，如华南地区的佛山光电、江门启华无线电厂，华东地区也有苏州半导体、上海半导体等厂商。其次为台商前往大陆设厂者，包亿光、佰鸿、今台、光宝等国内知名大厂，皆在大陆设有分公司。最后则是国际大厂也进驻大陆，如日商Stanley、美商AXT等，皆在当地设分公司。

根据ITIS统计，05年大陆本土企业生产的LED产值仅约八亿美元，若加上台商及外资企业的生产值，则在15亿美元以上。与台湾LED的300亿美元产值相比，尚不具威胁性。但看在大陆城市建设及消费性电子产品的需求大幅成长，加上北京奥运会及上海世博会等商机，预期LED应用在显示板、交通信号灯、指示灯及背光源等的需求上将持续成长，也将是带动大陆LED产业成长的动力。

目前大陆LED厂商大多属下游封装，上、中游的晶粒及晶片仍需依赖日本及台湾厂商供应。但近一年来，大陆除培养自己的晶粒及晶片厂商，如江西联创光电及方大集团积极往中上游晶粒及晶片产业发展外，高亮度的LED产品也正由中国学术科学组织（ChineseAcade-myOfSciences，CAS）主导研发，且已有雏型产品出现。一名台商私下表示，中国大陆LED厂商技术水准，短时间内不够成威胁。但他担心对国内二线厂商来说，日后会是大陆厂商竞争的对手。而凭着大陆低价的劳动力成本，政府大力支持及海归派人员的技术加盟，假以时日，大陆LED厂商会是台商的竞争对手。

台湾有关机构指出，我国的发光二极管产值，近年来成长快速，07年发光二极管的产值会再成长26%，到达381亿元，占全球总产值的24%，仅次于日本的47%，居世界第二大供给国。经济部有意规划LED成为二兆双星、无线通讯等五大重点发展产业外的第六大重点发展产业。

台湾工业局表示，台湾发光二极管产业，目前以发展可见光发光二极管为主，主要原因是台湾为全球信息电子产品的生产重镇，早期国内发光二极管产业主要以封装为主，至1998年以后国内成立了十数家上游磊晶厂，并以生产高亮度发光二极管磊芯片为主。台湾发展LED产业已有二十多年历史，我国LED产业垂直分工，可区分为上、中、下游三个分工体系。目前是全球下游封装第一大及中游晶粒第二大生产地。整体而言，以中下游较具规棋，尤其是下游的LED封装业，据光电协进会估算，上游为80%，中游为23%，下游则为15%。由于下游封装需要较多的人力作业，因此近来多移往劳力成本较低的大陆地区。

我国厂商在手机、交通号志等高亮度发光二极管比重提高，使得我国高亮度发光二极管产值大幅成长，预计在全球高亮度发光二极管市场持续成长及我国厂商技术能力提升的双重影响下，今年高亮度发光二极管的比重将持续提高。

占全球总产值的24%，仅次于日本的47%，居世界第二大供给国。

四、中国LED市场分析

中国从事LED产业的单位超过400家（外商除外），从业人员超过5万人，其中技术人员超过5000人。LED产量超过150亿只，产值超过80亿人民币；其中超高亮度LED有几十亿只。近几年LED的发展速度超过30%，其中超高亮度LED的发展速度超过50%。

中国大陆投入超高亮度LED领域，到目前为止，四元系AlGaInp的红、橙、黄色芯片已经可以大批量产，估计每年可提供8亿～10亿只，GaN基蓝、绿色芯片已可以小批量生产，估计每年可提供3亿只左右，白光LED（小功率）封装产品已批量生产，芯片以进口为主，估计年产约为5亿～8亿只。由于超高亮度LED具有非常广泛的用途，特别是蓝光LED的出现，应用更丰富。

国家相关部委和部分地方政府对发展LED产业有了较统一的认识，均在制订相关发展方案和政策。首先，以科技部牵头由国家相关部委一起于2003年6月成立“国家半导体照明工程领导小组”，具体指导国家LED产业的发展。并确定上海、厦门、南昌、大连等4个地区为首批半导体照明工程产业化基地。第二，国家发改委委托中国工程院研究制订“我国固态照明产业发展规划”，中国工程院已组织国内相关专家组成专家咨询组，正在进行研究制订之中的该发展规划经相关部门修订和批准之后将从2005年开始执行。第三，信息产业部组织全国性的专门会议，如举办超高亮度LED产业发展论坛，对当前如何加快超高亮度LED产业化发展进行深入研讨。同时与科技部一起着手制订半导体LED照明标准体系，这将是LED照明产业化的指导性技术标准文件。第四，全国有十几个省、市地方政府非常重视LED照明产业的发展，分别制订LED产业发展规划，加大地区的LED产业的投入和扶植。上述这些举措，为加速发展我国超高亮度LED产业起了决定性的作用。

无论是国家或是企事业单位，为抓住LED产业发展的大好机遇，在人力、物力、资金方面均加大了投入。首先，在国家投入方面，超高亮度LED的研究开发，前几年通过863计划，不少研究机构（大学）获得资金的支持，开展了很多实质性的研究课题，取得可喜成果。2003年～2004年科技部拨出部分创新基金重点扶植部分研究机构和企业发展超高亮度LED。信息产业部也以发展基金的形式扶植重点研究机构和企业来发展超高亮度LED产业。教育部还有部分研究基金支持部分大学的LED研究课题。国家发改委制订的发展规划也将有更大的支持力度。各地方政府已经以各种形式投入不少资金来发展地方的超高亮度LED产业。其次，企事业单位的投入。去年企事业单位首先从人才方面均有较大的投入，很多研究单位（大学）和有实力的企业引进了不少光电专业的博士、硕士、本科毕业生，增大了研究开发队伍。再者，从资金方面也有较大的投入，很多研究单位（大学）为了深入并扩大研究相关课题，投入大量资金，购置新的MOCVD外延设备，如中科院半导体所、南昌大学、厦门大学等单位。许多有实力的前工序企业正在加大投资力度，购置新设备，如厦门三安、深圳方大、江西联创、上海北大蓝光等单位均在购置新的MOCVD外延设备和芯片制造设备，以增加研发力度和扩大产业化规模。在后工序方面，如厦门华联、佛山国星、江西联创等单位分别增加投入，购置全自动封装整套设备、SMD设备和功率LED封装设备，不断扩大生产规模。另外，近两年有不少企业新投入LED产业或建立新的LED企业，投入后工序封装的企业更多。上述这些的投入，无疑将加速推进超高亮度LED产业化进程。近年来，很多企业与研究单位（大学）进行产、学、研结合，扩大研究成果的产业化。根据目前超高亮度LED发展的形势，许多企业正在寻找更多的合作对象，想把企业做大做强，这是目前的发展动态。2003年大连路明与美国AXT公司合作组成大连路美公司，厦门三安与美国一家公司合作，成立厦门安美公司。这些企业的合作成功，无疑将有助于扩大投入，加强产品的研发力度和扩大生产规模，提高产业化的水平。

超高亮度LED发展的特点之一是该系列产品的需求量不断增大，而且该产品的应用面也不断扩大，这就为推进超高亮度LED产业发展打下坚实基础。据初步了解，目前国内进行超高亮度LED和特种照明的应用开发及生产单位超过200家，而且很多企业是原来生产普通照明产品的企业也投入了LED照明的应用开发生产。目前超高亮度LED除了大家熟悉的应用之外，近几年来出现很多新的应用领域，如全彩屏的大、中、小屏幕显示装置、各种不同颜色变化的背光源、汽车内外的照明和显示装置、航空、航海、铁路等交通信号指示用的特种照明灯、低压安全类（矿灯）、室外景观照明及室内装饰照明用的LED灯、各种不同灯具结构LED特种照明灯和LED白光照明的应用等等。由于这些新领域的应用和推广，使超高亮度LED需求量不断增加，为促进超高亮度LED产业发展打下坚实的基础。随着超高亮度及白光LED应用面的不断扩大，以及在技术上的进一步突破和生产成本的不断下降，将进一步推进LED实现普通照明的进程。

五、LED的应用和种类

大、中、小屏幕显示器各种广告牌、体育记分牌、金融和交通指示牌等，分为全色、三色、单色显示屏，中国市场超过20亿元，几乎全部采用中国国产显示屏。

汽车用灯汽车内部的仪表板、音响指示灯、开关的背光源、阅读灯和外部的刹车灯、尾灯、侧灯、头灯等均在逐步采用LED显示。据报道，全世界超高亮度LED在汽车上的用量占26%的份额，一部汽车可用LED芯片（或管子）200只到300只，中国汽车工业正处于大发展时期，是推广超高亮度LED的极好时机。

背光源主要是液晶LCD显示器上用的背光源，有白色和其它各种颜色，现阶段手机背光源用量非常大，一年要用35亿只LED芯片。据报道，全世界超高亮度LED在背光源上的用量占30%的份额。目前中国手机生产量很大，而且大部分LED背光源还是进口的，对于中国LED产品来说，这也是个极好的市场机会。

交通信号灯主要用超高亮度红、绿、黄色LED，因为采用LED信号灯既节能，可靠性又高，交通信号灯正在逐步更新换代，而且推广的速度很快，市场需求量很大，是个很好的市场机会。

景观照明、装饰灯及各种专用显示器市场用量很大，估计每年用量为几十亿只芯片。

白光照明已开始从小功率白光LED灯用起，如安全照明灯、显微镜灯、白光背光源、手电筒、特种白光照明等，并逐步向白光照明迈进。

超高亮度及白光LED应用北京2008年奥运会相关照明显示工程中LED的项目，这是个推动LED照明业发展的极好机会。另外，只有加快在超高亮度及白光LED这个领域的推广应用，才能给该领域的发展打下坚实的基础，才能加快发展的速度，为早日实现白光照明产业化提供保证。

为了利用自动化组装技术降低制造成本，从20世纪80年代开始业界逐渐推广使用表面贴装器件（SMT），90年代这一技术得到了进一步强化。最初的SMTLED作为低功率器件被主要用于指示设备和手机键盘的照明，后来又开发出大功率的SMT器件用于汽车面板照明、刹车灯，并扩展用于专业和一般的照明设备。

SMT是蜂窝/PCS电话机的主要技术要求，现在看来这一市场仍具有极大的发展潜力。2001年全球手机的制造量大约有3.8亿部，据预测今年的制造量将上升到4.3亿部，到2006年将达到5.2亿部。一部手机平均要使用10个表贴型LED，也即意味着仅手机市场对LED的需求就达到了40亿个。

手机功能的不断升级也进一步刺激了对更高性能LED的需求。确切说，手机设计人员需要多种多样的LED，包括更高亮度的单色LED器件、真彩LCD显示屏（特别是第2.5代和第3代手机的LCD）背景光源用的白色LED以及实现产品差异化所需的蓝色和紫罗兰色等特殊色LED。同时，由于手机的复杂度越来越高，体积也越来越小，有更多的用户对LED提出了更薄更小外形包装的要求。

特别是越来越多的人希望高性能LED能提供“芯片LED”的表贴封装，即工业标准的1.6×0.8mm外形尺寸。

话机制造商要求对LED的颜色与强度进行分类，以确保背景光源设备能与用户需求取得高度一致。这样做能使LED非常适合用于背景光源设备，即LCD、按键、前面板、符号与键盘背景照明等，因为这些设备上颜色与光强度的和谐统一非常重要。

在汽车内外，照明设备中用得最多的还是白炽灯，但设计师与汽车制造商正在逐渐采纳LED，开始时LED可能只用于豪华型汽车，但慢慢会过渡到大多数汽车上。LED的最大卖点之一是具有很长的平均无故障工作时间（MTBF），LED照明器件的使用寿命一般都要超过汽车本身的寿命。

有很多种LED产品，其封装和器件适合仪表板、空调、收音机和电子开关等汽车内部照明设备使用。例如那些SMT器件就非常适合汽车仪表板使用。多用途的3mm和5mm注塑灯仍是汽车内部照明设备和外部照明设备的候选产品，目前这些器件已被广泛应用于中央高位安装停止灯（CHMSL）设备中。

对内部和外部照明设备来说，LED汽车灯装置与白炽灯装置的热设计有很大不同。这是因为白炽灯会产生相当大的热量，而白炽灯泡能承受这样的高温环境。LED灯阵列所产生的热量一般要比白炽灯少，但LED灯的最大内部温度必须保持在推荐的上限范围以内才能保持LED的可靠工作，如果超出LED灯的最高结温，就可能由于环氧材料的膨胀而导致导线粘结剂或被抬高的LED裸片发生突发性故障。在湿度比较高的热循环或加强型热循环环境中，这些故障会显得尤其突出。

LED灯的最大内部结温受限于环氧封装材料的热膨胀特性。与汽车白炽信号灯设计相比，由于存在最大结温的限制，LED汽车信号灯设计必须认真考虑热设计问题。

传统LED灯中使用的芯片是0.25×0.25mm大小，而照明用的LED一般都要在1.0×1.0mm以上。专注于结构化裸片成型的设计工作-台式结构、倒金字塔结构和倒装芯片设计能够改善LED的发光效率，从而使芯片发出更多的光。

封装设计方面的革新包括将高传导率的金属块用作基底、倒装芯片设计和裸盘浇铸式引线框等，这些方法都能设计出可高功率、低热阻的器件，而且这些器件能比以前的器件照度更大。

目前一个典型的高光通量LED器件能够产生几流明到数十流明的光通量。更新的设计可以在一个器件中集成更多的LED，或者在单个组装件中安装多个器件，从而使输出的流明数相当于小型白炽灯。例如，一个高功率的12芯片单色LED器件能够输出200流明的光能量，所消耗的功率在10到15瓦之间。

LED已经被广泛应用于各种照明设备中，如电池供电的闪光灯、微型声控灯、安全照明灯、室内室外道路和楼梯照明灯以及建筑物与标记连续照明灯。

六、LED技术最新进展

近期在发光二级管（LED）方面取得的技术进步可能导致LED在未来5年内取代照明灯。已经发明了效率为99%的反射器，有望加速LED取代照明灯的进程。

LED是冷光源，与传统的白炽灯相比，具有节电、发光效率高和发热低等突出优点。Schubert预计，白光LED将在未来5年内取代白炽灯。迄今为止，Schubert仅展示了红光和蓝光全向反射器LED，其亮度是以前LED的两倍多。下一步要展示的是取代照明灯的白光LED。

在LED中，光从半导体内部向所有方向发射，但是我们的全向镜不管入射角是多少，都能十分均匀地对光进行反射。而其他类型的反射器仅在入射角为常规值或光与镜面垂直的时候才有效。

全向反射器是通过把银镜与LED芯片结合在一起制作出来的。在一层电介质上用光刻方法做出一排排微米大小的孔，然后把这层电介质沉积到LED半导体的底部。再在电介质上沉积一薄层银。穿过电介质上小孔的银与电介质下面的半导体形成了一排排微型接触点。

在微型银接触点背面流动的电流激活半导体层，使半导体发出全向光，该全向光经过银接触点背面的反射，通过LED顶层出来，效率可超过99%。

LED市场一直以大约10%的速度增长。在可预见的将来，这个市场将继续以10%或更高的速度增长。

七、LED照明业竞争趋势

目前我国半导体照明产业已经初步形成了珠江三角洲、长江三角洲、江西及福建、北京及大连等北方地区四大区域。而且每一区域都初步形成了比较完整的产业链。

由于各个地区产业基础、比较优势的不同，目前各区域已经都从自己的角度提出了新的发展半导体照明产业的构想。其目的就是形成自己的特色产业，在争取国内市场领导地位前提下，积极参与国际竞争。

1、广州、深圳争锋珠江三角洲地区

目前，珠江三角洲半导体照明产业主要集中于广州（佛山）和深圳，珠江三角洲在该领域最明显的竞争优势就是市场优势。根据统计，目前广东市场LED用量占全国50%。

从现有产业基础来看，广州（佛山）半导体照明产业已经集中了几十家（包括具有较大规模的台资、合资企业）下游封装企业；从研究开发领域来看，广州（佛山）集中了广东省绝大部分的科研力量，整体实力较强。尽管具有管芯封装和LED应用方面的领先优势，但广州（佛山）在GaN基LED的外延生长、芯片制备等方面与国外甚至国内其它一些城市相比，具有一定的差距。

基于这种状况，专家们提出，广州应当通过政府的引导，对现有资源进行有效集成和整合，从而推动技术创新，并进行应用产品龙头企业和知名品牌的培育。而根据广州市LED产业现状调研课题组的调研报告，广州在半导体照明产业的最新目标是，要在3—5年内建成我国南方最大的LED照明应用技术研发中心和大量应用LED照明的示范城市之一。

与广州产业基础集中于下游封装领域不同，深圳半导体照明产业已经形成了“蓝宝石—外延—晶粒—封装—应用”的完整产业链。目前，深圳已经涌现出了方大集团、奥普光电子公司、淼浩高新科技开发公司等一批著名企业。

然而专家指出，虽然深圳半导体照明产业链已经形成，但该产业仍然处于起步阶段，企业规模不大、掌握的核心技术有限，还须政府有关部门出台扶持政策，推动成立产业合作组织，共同谋求该产业做强做大。为此，深圳大学光电子研究所所长牛憨笨院士提出，深圳市政府应像重视电子信息与光通讯产业一样重视半导体照明产业。对此，方大集团总裁熊建明也表示赞同。他说：“面对国际上实力雄厚的众多竞争对手，深圳仅依靠几家企业的力量是远远不够的，需要市政府在产业政策上给予倾斜和支持。”

2、长江三角洲：上海、江苏、宁波三足鼎立

长江三角洲目前非常活跃的有上海市、江苏省和浙江杭州、宁波等城市。

其中，上海的半导体照明产业起步于1999年。目前，上海市已经在半导体芯片制造和封装应用方面呈现出良好的产业发展态势，并形成了比较完整的产业链与企业群。

为了进一步推动在该领域的发展，上海已经在2000年就开始启动了“光电子行动计划”，集中投入近1000万元加大科研方面的力度。目前，上海市已经明确提出，要以产业化为目标，通过以市场带动产品，以技术平台服务企业，以资本推动促进产业，实施政府引导，市场化运作，在产品出口的带动下，最终形成具有上海特色的半导体照明产业群。

江苏半导体照明产业的发展基于其电子信息产业的发展。在电子信息产业发展的带动下，目前江苏在LED封装及应用方面已经初具规模。作为技术和人才上的重要支撑，江苏还拥有南京大学、东南大学、南京理工大学、信息产业部55所等一批在光电子照明材料和器件方面积累大量科研成果的研发单位。

江苏一方面在全省范围内整合资源，加快凝聚研发及产业化力量，另一方面又积极制定并落实相关产业扶持优惠政策。现在，江苏已经将半导体照明产业纳入其“十五”中后期科技技术实施的重点，决定在每年的科技资金中设立专项，用于半导体照明工程的项目研究和产业化发展。

除了具有很好的区位优势之外，宁波还是我国发光二极管开发、生产起步较早的地区之一，同时也是国内主要的照明灯具生产基地。坚实的产业基础和经济区位优势，使宁波具备了发展半导体照明产业的先机。

为此，宁波成立了以余红艺副市长为组长的半导体照明产业协调领导小组，对宁波半导体照明产业发展进行组织，在市政府权限范围内给予最优惠的政策支持，创造良好的投资环境。作为产业实施的重要步骤，目前，宁波已经在其科技园区兴建宁波半导体照明产业园，以求形成半导体照明产业化基地。

3、福建及江西地区：厦门、江西强势崛起

福建省的半导体照明产业主要集中在厦门。目前，厦门已经拥有从事半导体芯片制造、封装及应用产品研发和生产的企业数十家，其中世界三大照明集团中的两家都已经在厦门投资建厂，即飞利浦照明电子（厦门）有限公司和GE参资的通士达照明有限公司。

良好的群体优势、人才优势和区位优势就使厦门在国内半导体照明产业竞争中占据了有利地位。为探索新的产业组织模式，厦门第一家邀请科技中介机构参与半导体照明特色产业基地规划制定，拟组建厦门半导体照明产业联合体，对厦门特色产业基地的建设统一组织和协调。为此，厦门专门成立了由副市长徐模任组长的半导体照明产业化基地协调领导小组和由国内半导体照明领域内知名院士和专家担纲的厦门市半导体照明工程顾问组。

同厦门一样，江西在半导体照明领域也具有非常强的竞争实力。目前，江西省从上游外延材料、中游芯片制造到下游器件封装都实现了规模化生产。意图抢占国内半导体产业竞争制高点的江西，相继成立了半导体照明工程协调领导小组和咨询专家小组；在技术攻关当中，创造性地引入市场机制和首席专家制，以项目公司替代课题组；在资金方面，通过市场化运作，以政府投入为引导，以企业投入为主体，广泛利用社会资金，形成项目投入多元化、社会化的格局。

4、北方地区：发力产业化

总体来说，北方地区，尤其是北京，研发的优势明显；而南方地区产业化和应用产品开发的能力比较强。但是这并不意味着北方在产业化方面就没有实力，大连就是明显的例子。

目前，大连在轻工业、光电技术及照明产业方面具有良好的基础，在发光材料、导电光材料等领域拥有大连路明集团、大连淡宁实业公司等，在光电产业领域拥有华录、大显等企业。除了现有产业基础外，大连还拥有明显的区位优势。作为东北亚经济圈的中心，大连已经在半导体芯片技术和产业领域与日本、韩国、台湾地区等世界多个国家和地区建立了广泛的信息交流和经济技术合作网络。日本、韩国的光电子企业在大连投资的相关企业已达上千家，呈现出将半导体芯片加工与应用产品生产向大连及辽南大量转移的趋势。

为了进一步推动产业发展，大连已经提出建立“大连光产业园”和“大连半导体照明工程基地”，并成立了“大连光产业园”和“大连半导体照明工程基地”领导小组。小组组长由大连市市长夏德仁亲自担任。

目前，大连的目标是成为国家级“国家半导体照明基地”城市，使半导体照明产业与软件产业并列成为大连的高新技术产业亮点。

第四节 车辆专用照明市场分析

一、车辆专用照明市场概述

汽车、摩托车灯泡是为汽车工业配套的产品，与汽车销售市场紧密相关。全球汽车产量为6461.6万辆，中国列第四位。

据韩国汽车工业协会日前发表的汽车产量统计资料，05年全球汽车产量为6461.6万辆。中国以507.1万辆名列第四位，2006年有望突破600万辆成为第三。为汽车配套的汽汽车灯泡也会相应得到较快的发展。全国汽车、摩托车灯泡生产企业35个，汽车、摩托车灯泡年产量为6亿只水平。汽车灯泡的产品质量基本达到或接近世界先进国家汽车、摩托车灯泡同类产品的质量水平，可实现中国汽车、摩托车照明灯泡配套国产化。目前可提供汽车、摩托车总装配套的灯泡生产企业有：佛山电器照明股份有限公司、河南安阳灯泡厂、陕西宝鸡北方照明公司、飞利浦湖北汽车照明公司、河北容城灯泡厂等企业。

二、车辆专用照明市场销售分析

（一）全国汽车、摩托车灯泡市场价格混乱

我国由于汽车、摩托车灯泡销售生产企业多而分散、产大于销。企业相互压价，低档产品冲击市场，不同产品档次的价格差异较大。特别是一些私营企业，产品质次价低，造成汽车、摩托车灯泡市场价格混乱。

①卤钨型H4汽车前照灯，一般灯泡出厂价在3.50元/只，优质产品出厂价6～8元/只，而低产品出厂价仅为1.30～2.00元/只。其价格差距相当大，使很多消费者难以选择，只有对汽车灯泡有一定了解的消费者才会选择名牌企业和名优产品。

②S25中灯泡，一般产品出厂价为0.35～0.55元/只，优质产品出厂价0.60～0.68元/只，而低质产品出厂价仅为0.25～0.30元/只。

③G18尾灯泡，一般产品出厂价为0.28～0.32元/只，优质产品出厂价0.35～0.45元/只，而低质产品出厂价仅为0.20～0.28元/只。

④卤钨型摩托车前照灯，一般产品出厂价为2.50～3.50元/只，优质产品出厂价3.80～5.00元/只，而低质产品出厂价仅为0.90～1.20元/只。造成产品质量档次高低和优劣的主要原因是：生产装备水平、工艺技术水平、企业体制、管理水平、人才资源、采购的原材料，零配件的质量、产品生产监控和检测体系等因素。一般来说，低质产品其采用的原材料和零配件都是低劣产品配套，因而成本低，出厂价格低。优质产品生产当然采用先进的自动生产装配线，先进的生产工艺，选用优质原材料、零配件配套，按照国家标准监控和检测实行严格的管理，保证产品质量的优质水准，产品优质优价是适用的。为此，消费者采购汽车、摩托车灯泡时，应选择名优企业生产的名牌产品，价位适中，产品质量有保证才是最佳的选择。

（二）国内市场竞争更加激烈

从国内情况分析，国有企业生产发展已向两极分化。在国家深化改革过程中，具有较强经济实力的大中型企业按照市场经济的政策发展壮大，建立集团公司，以大规模经济集中生产，产品品种规格齐全，赢得市场，增强了企业竞争实力。而大部分国有企业在改革过程中，由于企业负担过重，贷款经营，利息过重，职工过多、企业资金缺乏，无力维持正常生产运转。一些企业破产后，使民营企业应机快速发展，利用国有企业的人才资源、技术、装备和市场，获得较好的经济效益，填补了市场的需求空间，全国汽车、摩托车灯泡产量稳步发展和增长。加之民营企业机制灵活，供求变化形成了买方市场，生产企业之间的产品质量、价格和服务三者紧密关联，市场竞争更加激烈。谁能做到产品质量好、价格合理、服务周全，谁就占有较大的市场份额，企业就得到生存和发展。因此形成现有国内汽车、摩托车灯泡生产企业无论规模大小都在发展，预测近几年企业仍在调整过程中。

（三）从国外市场看，汽车灯泡市场仍有较大发展空间

国外汽车工业已步入削价促销的困境，为了生存，要寻找价低优质的配套器件，降低汽车的生产成本。国外汽车灯泡生产企业由于工人工资高、产品成本过高，无法生产，因而只能在世界范围谋求配套。所以我国汽车灯泡在国外有较大的市场空间，当前我国汽车灯泡生产企业被外商看中的是低成本。因此，必须注重提高企业实力和装备技术水平，提高产品质量和档次，使之符合国际标准。

现在有很多企业生产的汽车、摩托车灯泡以出口为主，均获得较快的发展和经济效益。汽车灯泡出口总量约为2.7亿只，占总产量47.57%，出口市场空间很大，定单一年比一年增多。生产企业要积极抓住机遇，扩大出口，以获得较好的经济效益，促进企业的发展。

（四）国企改革，国有经济退出，促进民营中小企业的发展随着国企改革的深化，国有经济退出，职工下岗，民营企业却意外地迎来了发展的春天。这些民营企业轻易就可以从国企下岗职工中招聘到很多优秀的技术人才。利用国企多年培养出来的有用人才，发展民营企业。今后还会有更多的国企职工，技术人才流向私营企业。

（五）市场经济促进了国有企业体制改革。全国汽车灯泡生产33个企业中，绝大部分都在我国市场化进程最快的地区如广东、浙江、江苏等省市，企业体制改革方面全国领先。在这33个企业中，国有企业和合资企业占33%，民营企业占67%。国有和合资企业向大型企业集团公司发展，向规模经济发展，加大集中生产量，增强市场竞争实力。民营企业走专业化和单一产品生产的路，分散生产经营，补充市场的需求空间。

三、车辆专用照明市场预测

中国汽车灯泡生产企业竞争实力增强，已被视为竞争对手的国家愈来愈多。随着中国经济的发展，中国的强大，在国际上的地位越来越高，许多外国政府或组织亦越来越产生恐惧感，这个倾向已从东南亚地区扩展到西方发达国家。前些时候，欧盟对中国节能灯反倾销案是个讯号，今后也有可能在卤钨灯和卤钨汽车灯等方面重演。为此希望企业，在出口产品价格上严防相互压价及低于成本销售，要不断提高产品质量档次，以质优在竞争中取胜，才是我国企业生存发展的根本。

中国汽车、摩托车灯泡生产企业发展最需要的是现代化人力资源。虽然国企下岗的技术人才很多，但缺乏具备有现代化的经营管理和创新能力的人力资源。灯泡生产企业的经营管理者大多数对全球贸易的法律、法规、经营理念、游戏规则和运作技巧等都不是太清楚，缺乏通过互联网收集和了解同行企业动态及机制、方法、手段，以及根据这些资料进行决策判断的能力。

在未来几年中，中国汽车市场将发生四大变化。一是国外汽车厂商在中国生产销售日益本地化，二是国外汽车厂商和中国汽车企业战略联盟方式发生变化，更趋于灵活开放，三是随着中国消费者对汽车的消费鉴别能力日益提高，国外车商不得不将最先进的车型同步引进中国销售，四是一些主要汽车生产国开始在中国生产汽车并出口销售到其他国家地区。根据33家汽车灯泡生产企业调查，按现有生产技术装备能力12亿只水平，基本适应今后3～5年汽车工业发展需求。预测“十一五”期间全国汽车、摩托车灯泡市场容量为12亿只左右。2002-2004年每年汽车、摩托车灯泡生产与销售为7亿只左右。“十一五”期间，尚有5亿多只汽车、摩托车灯泡的发展空间，希望各汽车灯泡生产企业重视发展汽车照明新光源，抓好卤素型H1、H9和800、900系列新型汽车灯泡的生产，努力开发金属卤化物汽车前照灯等新光源，加快发展LED发光二极管在汽车指示灯上的应用技术。

第五节 中国电光源行业的态势分析

一、中国电光源行业存在的问题

（一）电光源生产用原材料质量与国外仍然存在较大的差距。

主要的材料质量差距。具体表现为：一是普灯用的双螺旋灯丝的光通量低，亟待提高质量达到国际光源公司质量水平；二是带保险丝的导丝生产量少，质量不稳定，亟待扩大生产规模，提高保险导丝质量；三是节能灯用无铅玻管国内尚无生产，亟待开发、生产钾钡无铅玻管，满足节能灯生产企业的需要；四是荧光灯用水涂粉原材料国内尚无生产，亟待开发、生产纳米级高纯氧化铝粉、粘结剂、分散剂、消泡剂，满足国内市场，替代进口材料；五是推广荧光灯生产采用汞丸工艺技术，开发翻版汞丸生产技术装备和扩大汞丸生产规模，满足市场荧光灯生产的需要；六是汞、钠、金卤灯玻壳质量需要进一步提高，扩大生产规模，参与市场竞争。

（二）自动化技术装备水平有待进一步提高。

电光源工业要依靠自动化技术装备控制产品质量，对引进的国际先进技术装备要加快消化吸收翻版，提高国内技术装备水平。目前急需开发的技术装备有：T8、T5和紧凑型节能灯生产线，特别是自动排气机的开发，对节能灯的发展更为重要。

二、中国电光源工业发展趋势

（一）企业向产业化、规模经济大型集团公司方向发展，增强企业在国际市场竞争实力。发展大型企业是国家的意向、行业的需要。世界经济是看有没有国际水平的大企业，进入世界500强的企业。目前我国电光源行业中的最大型企业有广东佛山电器照明股份有限公司、上海亚明灯泡厂有限公司、南京华东电子集团公司、浙江阳光集团公司、广东顺德华强本邦照明电器公司、厦门通士达照明公司等企业，就这些企业现状与世界500强企业相比，不论从企业生产规模、市场占有率、销售收入、经济效益等各方面都存在着较大的差距。为此，我们期望全国电光源工业企业在今后5—10年的发展中，加大投资力度，建成几个与世界知名电光源公司相似的大型电光源企业，即企业构架为生产规模20亿只，市场占有率30%以上，销售收入达30——50亿元，企业利润达12——15亿元，进人世界知名电光源行列。

（二）企业向专业化、精品化、经济效益型方向发展，生产高品质产品参与国内外市场竞争，增强企业经济实力。在全国500多个电光源生产企业中，经过竞争，5——10年内有大部分企业被市场淘汰出局，能生存发展的将是少部分企业。因此，企业生存的发展方向应向专业化、精品化、产品规模化、经济效益型方向发展。企业要根据企业生产的品种、自身的实力状况，做精做强，发展成为该类型产品较大规模企业，占有10——20%的市场份额，成为该产品的最大企业。例如紧凑型节能灯，全国总产量7.5亿只，生产规模达到1.5亿只时，市场占有率达到20%左右，除了有较大规模，产品质量要好要精，要创立知名品牌，这样的企业才能立足生存发展。否则将在激烈的市场竞争中被淘汰。因此，期望有更多中国企业按照企业自身的技术装备力量，发展成为不同产品、不同类型、有相对较大规模的经济效益型专业化企业，以满足国民经济各个领域发展的需求。

（三）产品向高节能、环保型、高光效、小型化方向发展，提高综合节能效益。提高照明质量、减少电能消耗、生产和使用中要防止对环境造成的污染是电光源工业产品发展方向，生产高节能型产品、淘汰耗能型产品是行业发展趋势。因此，要大力推广普及金卤灯、高压钠灯、T8、T5荧光灯、紧凑型节能灯、双螺旋普灯、卤素灯用于照明，节约用电。

（四）电光源工业技术装备向全自动化方向发展，保证产品质量一致性。全国电光源工业技术装备除了引进的技术装备外，大部分产品生产采用国产设备的仍为单机自动化流水线，技术装备落后，利用工人多，不符合经济发展、降低成本的要求，尤为是量大面广的产品，生产技术装备急需提高自动化水平。例如紧凑型节能灯要加快引进设备的消化吸收翻版，采用自动化生产线或自动排气机，以保证节能灯产品一致性。

（五）全国电光源工业用各种原材料、配套零部件向国际化质量接轨方向发展。中国加人WTO后，电光源工业产品与国际接轨，生产用的各种原材料、配套零部件和各种动力能源必须与国际接轨，抢占国际电光源公司在中国采购各种原材料的市场份额，E27、E14铝灯头就是个例证。希望电光源材料零部件生产企业提高材料质量，按照国际大公司要求的质量生产供应，做到出厂的各种原材料、零部件质量与国际接轨。

三、电光源工业发展预测

中国电光源工业现状是企业多、规模小、品种规格多、市场变化较大。根据市场调整预测和“十五”计划和到2015年长远规划，电光源工业发展的目标是到2006年总产量可能达到80亿只。其中：

⑴普通灯泡、装饰灯泡40亿只；

⑵荧光灯20亿只（包括①直管荧光灯8亿只②环型荧光灯1亿只③节能灯11亿只）；

⑶特种灯泡20亿只（包括①HID灯泡1亿只②汽车、摩托车灯泡8亿只③卤素灯及灯杯、碘钨灯8亿只④其他3亿只）。

根据“十六大”提出的全面建设小康社会的发展目标和中国经济发展预测，中国电光源工业在今后30——50年内，将保持持续稳健高速增长的发展趋势。预测市场需求，其发展空间有55亿只，总产量将达到120亿只水平，约占世界电光源产品总产量50%。

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