甲醇产业发展现状及未来走势预测

第一节 全球甲醇产能分析

一、全球甲醇产量分析

截至2006年底世界甲醇的总生产能力接近4800万t，06年总需求达3680万t。世界甲醇生产主要集中在天然气资源比较丰富的地区，如特立尼达、智利、新西兰、沙特和俄罗斯，中国已成为世界甲醇主要生产地区，中国甲醇主要以煤炭为原料。其中亚太地区的生产能力为1410万t/年，约占世界总生产能力的30%，中东及非洲地区的生产能力为1217万t/年，约占总生产能力的25%，北美地区的生产能力仅为60万t/年，约占总生产能力的1.2%，南美地区的生产能力为1256万t/年，约占总生产能力的26%，世界其他地区的生产能力为854万吨/年，约占世界总生产能力的17.8%。世界主要甲醇生产企业都是将甲醇作为商品销售，自用量很少。同时大型甲醇生产企业都拥有自己的远洋运输船队和储运设施，以便将生产的甲醇运往世界各地销售。

二、全球甲醇产量地区分布

2005年，世界甲醇产能为4860万t/a，产量为3600万t。世界甲醇生产主要集中在天然气资源比较丰富的地区，如特立尼达、美国、加拿大、智利、新西兰、沙特和俄罗斯。

世界甲醇生产分布统计    单位：万t/a

三、全球甲醇生产工艺分析

欧美国家天然气资源丰富，甲醇多以天然气为原料生产。例如美国96%的甲醇产能来自天然气工艺。

ICI和鲁奇是主要的低压法天然气制甲醇技术服务商，美国空气产品和化学品公司(AirProductsandChemicalsInc)、塞拉尼斯(Celanese)位于得州克利尔湖的甲醇装置和莱昂德尔(Lyondell)甲醇公司采用ICI技术，博蒙特(Beaumont)甲醇公司、塞拉尼斯位于得州毕晓普的甲醇装置、海湾化学、伊士曼化学(Eastmanchemical)、Enron甲醇公司和美联(Millennium)石化采用鲁奇公司的技术，只有特拉(Terra)工业公司采用Haldor-Topsoe公司的低压技术。

甲醇生产成本受装置建设规模影响很大，规模越大的装置生产成本越低。同样规模的装置，ICI生产成本最低，其次是Haldor-Topsoe，鲁奇工艺成本最高。ICI成本低的主要原因是反应器投资成本大大低于鲁奇，尽管支架和热交换装置成本稍高于鲁奇工艺，但反应器成本仅为鲁奇的一半，加热炉成本仅为鲁奇的15%。

四、全球主要甲醇企业产能分析

世界最大的甲醇生产企业是加拿大的Methanex和日本的三菱瓦斯，2005年这两家公司的甲醇产能分别为785万t/a（在全球拥有11套生产装置）和373万t/a（在全球拥有5套生产装置），分别占世界总产能的16.15%和7.67%。世界主要甲醇生产企业都是将甲醇作为商品销售，自用量很少。同时大型甲醇生产企业都拥有自己的远洋运输船队和储运设施，以便将生产的甲醇运往世界各地销售。

全球主要甲醇装置产能分析

第二节 全球甲醇需求形势展望分析

一、全球甲醇需求地区结构分析
 

世界甲醇消费地区分布统计        单位：万t

二、全球甲醇需求产品结构分析
 

世界甲醇消费产品构成         单位：万t

第三节 未来全球甲醇供需形势分析预测

一、2008-2010年全球产能分析

世界甲醇供需情况统计及预测   单位：万t

二、2008-2010年全球消费结构分析

预计2005～2010年世界甲醇需求量的年均增长速度为2.46%，到2010年，世界甲醇需求量将达到4020万t；2010～2015年的年均增长速度为4.63%，2015年将达到5040万t。甲醇制烯烃（MTO/MTP）和二甲醚（DME）将是未来驱动甲醇市场需求增长的主要动力，而我国将是甲醇需求的重点地区。

全球甲醇需求增长预测

三、全球甲醇市场未来竞争更加激烈

世界甲醇需求量超过3320万吨，供应量约为3410万吨，预计全球甲醇需求量为3800万吨左右。全球甲醇需求年增长率约在4%以上，今后5年亚太地区甲醇需求将从1300万吨/年增加到1800万吨/年。到2010年，全球甲醇产能将达到5099万吨，需求量约为4226万吨。而与此同时，世界甲醇生产格局的变化导致消费格局发生重大变化。如工业发达的美国、西欧、日本等已经由甲醇自产自给国转变为主要进口国，而加拿大、东欧、中东等国目前已成为甲醇的主要生产国。

目前国际上80%以上的甲醇生产都是以天然气为原料，因此天然气的供应状况及价格的高低对甲醇市场影响很大。今年以来，全球市场甲醇价格整体维持高位，并有逐步下降的趋势。预计，国际市场甲醇价格将会缓慢下调到200美元/吨左右。到2007年底或2008年初，当国际大型甲醇装置投产后，甲醇市场的竞争将会大大加剧。

中国已成为世界第二大甲醇消费国。2005年，国内甲醇表观消费量突破600万吨，达到666万吨，比2004年增长16%；2006年我国甲醇表观消费量仍保持高速增长，预计消费量将超过800万吨；到2010年中国将成为全球甲醇的最大消费国，对甲醇的需求量将达到934万吨。

据统计，国内甲醇总产能已达到500万吨。由于甲醇价格处于高位，甲醇生产装置开工率较高，预计2006年产量将会以30%的较大幅度增长。据不完全统计，目前国内在建项目有21个，共计产能为381万吨；已批准但未建设的项目有6个，产能为197万吨。据测算，我国将新增甲醇产能至少在250万吨以上，即使开工率按50%计，也将增加甲醇产量125万吨，因此2006年我国甲醇总产能将会达到625万吨。

国内市场甲醇价格走势与国际市场基本相似，即两头高、中间低。由于市场供给量增加，2005年国内市场甲醇整体价位较2004年低，但仍处于一个相对较高的水平。另一个特征是，国产甲醇在国内市场中已占有明显的主导地位，进口甲醇所占市场份额不断减少。

我国98%的甲醇都是以煤和天然气为原料生产的，由于能源紧张，2006年煤炭价格仍居于高位，所以煤制甲醇生产成本的下降空间很小。另外，2005年12月26日国家发改委发文，天然气价格上涨50～150元/千立方米，因此以天然气为原料的甲醇厂家的生产成本将上涨10%左右。预计2006年国内甲醇价格仍将保持相对高位运行，但随着国内新增生产能力的逐渐释放，整体价格可能将呈现下降趋势。

国际甲醇市场新的激烈竞争的格局正在形成。

首先，甲醇、二甲醚燃料和甲醇制烯烃的预期消费，刺激了甲醇的大规模建设。近年来，天然气的开发利用得到迅速发展，特别在中东、拉美、北非地区，由于天然气资源丰富、价格便宜，已吸引了众多投资者的目光；另外，由于国际油价长期处于高位，甲醇燃料替代石油燃料的预期，也刺激了甲醇项目建设的热情。未来几年，更多超大规模的甲醇装置将集中投产，但由于甲醇及二甲醚燃料和甲醇制烯烃技术应用相对滞后，这必将导致国际市场激烈竞争的格局提前形成。

其次，靠近廉价原料和装置大型化将是甲醇市场发展的必然趋势。近期在国际市场甲醇生产结构的调整中，最重要的原因就是将甲醇生产装置转移到天然气原料更加廉价的中东地区，因为该地区天然气价格折合人民币每立方米不到0.4元；国内新建的装置也基本在煤炭和天然气价格相对较低的地区。与此同时，新建装置的规模正向着大型化和超大型化方向发展。

分析表明，国际市场新一轮调整期建设的大型装置大约将在2007～2008年相继投产，届时规模化效应将迅速凸现出来，但由于甲醇燃料及甲醇制烯烃引起的甲醇消费高峰期约在2010年才能到来。因此，在2010年之前，国内外甲醇市场的竞争将十分激烈。

第五节 2008-2010年全球甲醇价格走势预测

一、全球甲醇价格走势
 

未来几年国际甲醇价格的预测

二、美国甲醇、合成氨、天然气价格走势及其相关性分析
 

 美国甲醇、合成氨、天然气价格走势及其相关性分析

 

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