中国厢式车行业市场现状分析

第一节 市场产销分析

一、产量情况分析

2005年我国厢式车生产情况分析

单位：辆

二、销量情况分析

2005年我国厢式车销售分布情况分析

三、产销率分析

2005年我国厢式车产销率比较分析

第二节 行业特点分析

一、市场需求特点分析

1、需求增长呈必然趋势

在政策上，国家把发展集装箱车、厢式货车、特种专用车和载重在8吨以上的重型柴油货车和加快普通敞篷货车的厢式化列人《道路运输业发展规划纲要》，并制定了一系列优惠政策以后，货运市场对厢式车的需求增长已成必然趋势。

2、厢式车发展前景广阔

近年来，随着国民经济的发展和物流运输业的日益繁荣，厢式车的需求量日益增长。2005年，我国专用车产量达到载货车产量的40%以上，其中有50%为厢式车，增幅最快，具有广阔的市场发展前景。

二、有利的环境条件助推厢式车快速发展

1、经济增长是各行各业需求增加尤其是汽车工业发展的基本拉动力，而汽车产品的增长又是推动国民经济增长的动力之一

我国正处在快速工业化的过程中。我国工业化从20世纪50年代起步，经历了传统计划经济体制下优先发展重工业的工业化阶段和80年代体制过渡期的轻工业优先增长阶段，90年代以后又进入了以结构调整为重点的新阶段。在未来10年间，在货物运输总量继续增长的同时，工业制成品、一般消费品和高附加值货物的运量及在货物运输中所占的比重将逐步提高。

2、我国资源分布和工业布局的不均衡，导致对厢式车产业有巨大的需求

我国资源主要分布在北部和西部地区，形成了西部、北部资源向东部、南部流动；东部、南部的工业品向西部、北部输送的货运格局。因此在大宗货物的长途运输主要依赖铁路的同时，公路运输在中短途货物运输市场中占据主导地位，同时，公路货物运输也适宜于一些制成品的中长距离运输。由于厢式车安全、快捷、环保，是未来我国的主要运输工具。

3、国家致力于建立符合资源节约和可持续发展要求的交通运输体系，鼓励新型运输工具厢式车的发展

为使人类与自然和谐发展，处理好经济建设、人口增长与资源利用、生态环境保护的关系，交通运输业的发展必须走节约资源、减少污染、保护环境之路，厢式车起着重要的作用。交通部“十一五”规划提出，逐步淘汰普通敞式货车，为重型厢式运输车、重型厢式半挂车等专用汽车提供发展空间。到2008年，在高等级公路上使用的封闭式厢式货车和集装箱牵引车加半挂车，最大长度可放宽到14.6米；使用的与整体封闭式厢式半挂车组成的铰接列车车长最大限值为18.1米。

4、公路交通条件发生了巨大的变化

截至2005年底，全国公路通车总里程已达到195万公里，其中高速公路3.5万公里，二级以上公路30万公里，路网密度达到20.3公里/100平方公里。“十一五”期间，我国公路建设的重点是国道主干线、国家重点公路、路网改造、农村公路及客货运枢纽。

5、经济全球化和进一步扩大开放会带来贸易量的增加以及贸易结构的变化，直接影响到对交通运输车辆的需求

现代物流是运输业实现集装箱化的革命性变革，特别是随着经济全球化步伐的加快和大量跨国公司的进入，跨国公司的全球生产体系和敏捷的供应链会对现代运输工具如厢式车提出具体的要求，这就迫使厢式车的发展必须提高到一个新水平。

三、厢式车用途广泛

厢式车可以说是当今用途最广的一种车型。厢式车由于具有防雨、防尘、防损坏、防污染、防丢失和便于管理等特点，在食品、烟草、饮料、蔬菜、家电、仪器、仪表、服装、纺织、邮政等行业的物流运输中，占有相当大的比例。

1、厢式运输安全可靠，对货物损伤较小

与裸露的汽车运输相比，厢式车的防护条件好，避免了刮风下雨等气候变化对货物的损伤；同时，由于厢式车运输是封闭式运输，能够减少货物被盗的损失，大大提高了货物运输的安全性。

2、厢式车运输可以满足客户的多种需要

随着不同行业对物流服务需求的增加，客户对货物运输质量的要求也逐渐提高。厢式车运输可以对货物进行特殊处理，如冷藏、保鲜、隔离、悬挂、防爆、防震、充氧等，最大限度地满足客户需求。

3、厢式车运输可以减少污染环境，且美观、保护交通设施

过去我国的载货车超载现象严重，对公路、桥梁损害程度较大。而厢式运输车车型是按统一标准设计的，一般不会大量超载，对交通设施的损害大大减少，同时提高了安全性，也有利于运输行业的健康发展。

四、细分行业市场特点

1、运钞车市场特点

运钞车是随着金融业发展，现钞运送量逐步增大，以及安全防劫考虑而出现的新车种，现在每年需求量已达3000辆左右。

1）行业依然不规范、高端产品不足

尽管，我国的行业管理机构对运钞车产品性能与质量进行了多次的检验与规范，但一些中、小企业的运钞车产品，还是在不同程度上存在着逐多的质量弊端，比如，依然有一些企业还在使用着轻型客车底盘，承载力不足、制动力不足、轴负荷分配不合理等现象还在一些金融客户的运钞车上存在着。甚至有的小企业连许可证都没有，但他们还在利用着购买底盘厂家二类底盘的时机，用底盘厂家的名义、生产目录从事着非法的运钞车改装，而这样的产品还在一些地区小范围地流通并销售着。

目前的运钞车市场上，缺少相应的高端产品。虽然前几年的市场上也出现过所谓的C级防弹运钞车，但这样的C级产品真正通过一次性防弹却没有几个，究其实，根本就不具备真正的C级防弹性能，但由于当时行业检测制度与措施不够完善与规范，也使得这些所谓的C级产品通过多次补救性检验后才得以过关。但现在的情况却与当年大不一样了，国家公安部已经逐步加强了运钞车安全防护性能检验能力。这一点只要比较一下2001年与2003年经过国家公安部检测的车型目录情况就能看出来。2001年通过检验的车型有266个，其中C级防弹车型16个，B级防弹车型22个，A级防弹车型219个。2003年通过公安部检验的车为28个，A级防弹车型20个，B级防弹车型8个，没有C级防弹车型。通过这二次的检验结果可以得出如下结论：如果排除了企业没有新产品开发的原因，那么，余下的原因就是公安部加强并严格了产品检验措施与制度。从这一比较情况来看，我国的运钞车行业还存在着不同程度的高端产品开发实力上的不足，国内市场也不同程度地存在高端产品有效需求不足的现象。

2）采购高峰期已过，“小年”之后，供大于求

随着我国金融业的迅速发展，现钞、证券和贵重物品的运输量日益增大，金融系统对专用运钞车的需求量随之急剧增加。1997年和1998年两年间，我国为银行系统配备了一大批运钞车，许多企业正是在这个时候加入到生产运钞车企业的行列的。然而，购买运钞车的高峰期过后，接着便遭遇了2003年SARS之后的“小年”，使得市场供开始明显大于求，大多数企业碗里的粥开始越来越少。与此同时，国内企业还面临着国外运钞车厂商的竞争。据推算，我国每年大约需要2000～3000辆运钞车，而全国定点的专用运钞车生产企业就有34家，加上其他企业（其生产的运钞车不具备防弹功能）总共100多家。如果把需求量平摊在这100多家企业身上，一年几十辆的产量实在少得可怜。市场毕竟有限，这么多企业都来分这杯羹，免不了有一番撕杀。

3）相互杀价，导致利润摊薄，产品质量打折

在运钞车行业经历的“小年”里，中国银行方面推出了金融系统设备采购的限价政策，从而充当运钞车行业2003年价格大战得以爆发的“炮捻儿”。行业经过了七年的发展，金融系统的采购高峰期已经过去了，整体行业市场已经基本上进入了恒定调整期，市场份额不会再出现更大的变动。在这一期间，市场需求量也就在2000～3000辆之间徘徊。而此时的定点生产企业就有34家，再加上那些盗用底盘厂家目录的非法企业，就得有100多家。如果把这一市场份额进行平均分配的话，那么每一个有着一定产能规模的企业所得到的市场就很难计算了。

价格战给运钞车用户带来了大大的利好，真正做到了“少花钱，多办事”。然而，价格战却是一把双刃剑，在削薄厂家产品利润的同时，也可能伤及银行自身。没有一家运钞车企业愿做赔钱的买卖，限价策略的基准价如果确定不合理，过低的价格将“逼着”企业在产品质量上偷工减料，或降低车辆防护要求，或承诺的服务不予兑现，最终受损的还是运钞车用户。从长远来看，限价采购策略如果运用失当，将在很大程度上打击厂家技术创新的信心，影响运钞车行业的持续发展。

4）上装配套浮出水面

在我国的运钞车市场上，厂家主要有四种“出身”：汽车底盘厂出身、汽车改装厂出身、贸易投资者出身，以及技术供应商出身。随着行业的推进与发展，“价格、成本、售后”已经成为运钞车生产企业之间竞争的三大焦点。而此时运钞车上装配套供应商的前景将会看好。理由是，“入世”后运钞车生产“大目录”将逐步淡出，技术供应商将有机会从幕后走向前台。在专用（防弹）运钞车的核心技术中，防弹材料的选择是重要的基础之一。选择好恰当的防弹材料，可以在保证车辆防护性能的前提下，降低成本，延长车辆使用寿命。而此时，伴随着市场竞争的加剧，运钞车生产企业将更加注重对技术供应商的选择。

5）农村市场商机突显

随着内地农民外出务工人员的增加，每年的邮政汇兑资金数额也随之急剧增长。这股资金流给邮政注入了前所未有的生机与活力，同时也给内地邮政运钞安全带来巨大的压力，更让运钞车生产企业发现了一块亟待开垦的需求处女地。

农村县市邮政局运钞存在着押运现钞数额巨大、频次高、范围广、路程远、装备落后、危险性大等特点。据统计，某县局2000年全年向各乡镇支局运钞2.9亿元，平均每次押款量达到100万元以上，有时超过200万元，这远远超过当地其他专业银行的运钞量；运钞频次高，为了保证农民即时兑付，不再出现绿条子问题，每星期运钞4～5次，甚至有时加班加趟；路程远、路况差，特别是山区县市局与乡镇支局之间，多半是土路、机耕路，有的路段人烟稀少，途中防抢难度大，尤其是邮政部门给支局送款，在社会上已经逐步公开化，这具有极大的危险性。

一些地方局，尤其是贫困山区局押款人员用邮袋背着汇款，随着邮车翻山越岭一二百公里已是经常的事。

跟当地各专业银行相比，邮政运钞车在硬件、软件上都亟等进一步提高。目前，各县市邮政部门配置的运钞车主要是比较经济小巧的尼桑皮卡、五十铃皮卡、五十铃小卡和切诺基等，这类运钞车防弹防暴及越野性能较弱。另外运钞车在外单一出现的频次非常高，现在邮政局同一运钞车定期到支局所送款已被当地群众所熟知，存在安全隐患。而以上这些现象早已引起了金融系统各级主管部门的高度重视。

2、医疗专用车市场特点

1、市场肥沃惹人爱

我国上目录的专用车企业有756家。其中，生产厢式汽车的企业有489家，从2003年我国专用车市场的生产销售情况来看，厢式汽车增长幅度较大，比2002年增长39.79%。医疗专用车市场形势大好，出现了连续几年快速发展的大好局面。

大众途安被德国巴伐利亚州红十字会组织选为紧急救护车。据了解，德国的特种车辆中，每4辆就有1辆为大众途安。在整个德国特种车市场中，大众汽车已占有30%的份额。目前已国产化的途安，必将把德国的成功经验引入国内，争取在医疗车市场上做出成绩。

同时，厦门金龙、江铃全顺、北京蓝戴克、江淮瑞风等企业都把目光聚焦在医疗专用车市场，并且都取得了骄人的成绩。

总而言之，整个医疗专用车市场已经吸引了众多厂商的眼球，成为了心仪和进军的目标。

2、驾马技术需专业

当前，国内一些改装车厂只看见了医疗车市场诱人的利益，却没有考虑到该市场的专业化，造成了对多种医疗专用车的概念混淆。在记者参加的救护车采购项目中，有的供应商竟然用一款车型投3款（标准型救护车、重症型救护车和疫情应急处理车）功能完全不同的救护车。造成这样原因的主要问题在于供应商在“专”上没有下功夫。

标准型救护车拥有一般的急救医疗设备、药品和担架等，可以将病人安全地运送到救治医院，其主要的功能在于运送。重症型救护车需拥有急救复苏抢救设备和必备药品，能在现场或运送途中对危重伤病人员进行抢救。这样的车要求配置高，同时车身要高大，便于医生在车内施救。疫情应急处理车则应拥有卫生防疫专业急救设备，能将多位医生送到疫情现场进行紧急救治处理的救护车，有时也需要运送病人。这样的车型要求拆装方便快捷。

当然，也有的企业已经意识到了“专业化”的问题，它们开始向着专门化、专业化方向发展，根据用户的特种要求生产出符合用户需求的车。

3、未来驰骋靠联合

医疗专用车毕竟不同于普通的政府采购汽车，其内部的技术要求是相当高的。这样，靠单一企业的力量必然难以真正造出有信誉的高质量车辆。

同时，随着市场竞争越演越烈，国内医疗车市场将面临重新洗牌，没有专业水准、科技含量和资金实力的供应商都将逐渐淡出市场。剩下的具有相当实力的改装车企业将联合起来，相互融合发展，或者他们之间再进行专业化分工，做出自己的特色与品牌，采取联盟模式，最终获取国内的医疗救护车市场。

强强联合必将制造出更大的效益。如在江苏省救护车投标中，作为一家改装车企业——蓝港数字医疗科技股份有限公司就与南京依维柯联合，推出了具有高水准的重症型救护车。蓝港公司放弃了以运输为主的标准型救护车和疫情应急处理车的投标，而对医疗设备要求较高的重症型救护车进行投标，以发挥其专业的改装能力和拥有先进医疗救治系统的特长。而南京依维柯公司发挥其汽车制造的优势，对标准型救护车和疫情应急处理车进行投标。这种专业化的分工避免了压价等恶性竞争，从而产生群雄并起的局面。

3、冷藏及保温车市场特点

1、国产冷藏、保温车的品种和型号还很少

目前国产冷藏、保温车的品种和型号还很少，远不能满足市场的需求。特别是随着高等级公路的修建，重型车和半挂车的市场需求会很快增加，企业应增强研制、开发的力度。品种繁多，会使用户有很大的选择余地。

2、冷藏运输在我国存在巨大的发展空间

我国是农牧业生产大国，肉类、水产品和鸡蛋等产品的产销量，均居世界首位，分别占世界总产量的25.13%、17.98%和42.85%。目前，我国肉类食品年产量5600万t，速冻食品850万t，乳品800万t，还有每年4000多万t的水产品以及大量的蔬菜都需要冷藏运输。在发达国家，上述产品的冷藏运输率已超过50%，其中美国、日本、西欧等国家和地区超过80%，而我国只有15%左右。据预计，2001～2010年，我国易腐食品的年运量将从1900万t增长到7500万t，目前我国年产家禽肉产品3000万t，禽蛋近2000万t，奶类、奶制品鸡600万t，水果6100万t，蔬菜近3.5万t，随着人们生活水平的提高，这些易腐食品均需冷藏运输。

目前国内冷藏保温车的保有量约有40000辆，但与美国、日本等发达国家相比，明显不足。上世纪90年代初，美国冷藏汽车的保有量为16万辆，日本达12万辆。目前国内大量需要冷藏运输的货物还是靠普通车辆运输，所以冷藏保温车市场发展前景广阔，特别是最近几年各大城市菜篮子工程的启动以及各大食品企业，冷饮企业的速冻、保鲜食品的发展，将促进冷藏保温车辆需求的增长。

3、冷藏保温车行业投资分散、重复建设、生产点分散、形不成规模效益

国现有冷藏保温车专业与兼业生产厂共70多家，大部分中小型厂采用普通厢式车的制造工艺，钢板之间的隔热层用聚氨酯或聚苯乙稀填充，由于工艺水平低，造成外观和隔热性能均较差。我国采用先进技术和设备、具有一定规模的专业冷藏保温车生产厂有七八家，年总生产能力约一万辆，但由于市场需求限制，年产（销）量仅为约4000辆，造成生产能力大量闲置，投资得不到有效回报。

4、其它厢式车市场特点

其他厢式车的主要市场特点就是发展迅速。厢式汽车是一种新兴的工业化产品，发展十分迅速。目前在发达国家的公路货运车辆中，厢式汽车的比例在90%以上，美国高速公路上运行的载货车无一不是封闭的厢式车。欧美和日本等国家规定，货运车辆的车厢必须是封闭式的。如果不符合规定，不仅不允许进入高速公路，一般道路也不允许进入。在韩国，厢式汽车运输也超过了货运车辆保有量的70%。

目前，国内厢式汽车中以中型车为主力车型。我国专用车产量中，重、中、轻型专用车的比例基本接近发达国家的3：4：3的比例。我国厢式汽车的发展已经为根本改变城市物流中充斥大量低劣车型的现状奠定了坚实的基础，但目前我国厢式载货汽车占普通载货汽车的比例与发达国家相比，仍存在一定的差距。

交通部《关于道路运输业结构调整的若干意见》提出，要加快厢式载货汽车的发展。坚持以发展为主题，以优化运力结构为重点，加强宏观调控，规范市场，强化市场监督，推进厢式载货汽车的发展。争取到2010年，基本形成道路货运市场以厢式化运输为特征的安全、优质、高效的新局面。

第三节 行业趋势分析

一、运钞车发展趋势

运钞车向数字监控系统、门禁系统、网络安全系统发展。

源于我国社会治安形势的日益严峻，以货币为主要经营产品的银行业，每年在购置运钞车上的花销至少在10～20亿元以上，而这仅是整个银行业安防设备采购支出的一部分。

在这种背景下，数字监控系统、门禁系统、网络安全系统等高科技安防产品，便吸引住了运钞车企业的目光。用科技铸造安全，先行一步的运钞车企业目前已经在数字监控市场占有了一席之地。另外，高科技防暴警车也是安防热点之一，这种用于公共安全的特种车辆与运钞车一样，都将“铜墙铁壁”的安全防护作为首要功能。从技术的角度考虑，防弹运钞车和防暴警车在防弹改装上属于“同一专业”，运钞车企业改装防暴警车也称得上是“专业对口”。

二、医疗专用车发展趋势

随着经济的发展和基础设施建设的加快，我国将需要大量的医疗专用车，预计在未来五六年内我国医疗专用车的发展将真正驶入“快车道”。同时，作为医疗专用车生产厂家也正面临着巨大的机遇和挑战。

1、期待高附加值车型

医疗专用车多品种、小批量是未来市场的特点，企业应根据不同时期和不同的市场热点，及时调整产品结构，进行产品系列化开发，满足市场多种需求。

据了解，从品种上讲，发达国家如德国的专用汽车品种就有6000多种，而我国的专用汽车品种只有2000多种；从批量上讲，目前德国、日本、英国等国也是完全根据市场和用户的需要而进行生产的，采取先订购，再生产的形式。用户要一两台车，企业就生产一两台。

我国在急救方面做了大量工作，取得的成绩是有目共睹的，抢救了不少伤、病员的宝贵生命。但我国的急救专业底子薄，力量弱，尚须向更高层次发展，如呼救系统的建立、运送途中急救等。医疗专用车系列产品的开发需要以高科技、高技术、高管理为前提，能够满足这些特殊需求为目的。而一些专用车改装厂缺乏“专业性”，认为医疗专用车系列产品只是在一种车型配置上简单的加加减减而已，缺乏专业的设计能力，更难谈到专门为医疗车进行研发了。这样的结果就是国内自主开发能力的缺失，一些技术含量较高的产品及关键零部件仍需进口。据专家介绍，国外专用车动力、配置都要要高于国产车型，驾驶室的舒适性也普遍比国产车型好。

国产医疗专用车急需植入高技术、高附加值，为专用汽车服务的广泛性和专业性提供有力的保障。

2、急救意识有待提高

德国急救车的标准，在现今世界名列前茅。车内装有心电监测、心肺复苏、外伤处理、静脉输液等装备以及多种药品和敷料等，车内还有灵敏度很高的通讯装置。急救医护人员在车内能为伤病者做各种急救服务。这种较高的救治水平将很多患者从死亡线上抢救回来。

中央供氧系统、紫外线消毒系统、空调电路双电源系统等具有多功能救护系统的重症型救护车，在抢救病人时可以起到关键的作用，在接到病人第一时间进行救治称为院前急救——到医院之前就可进行部分手术急救，急救的前5分钟是死亡率最高的5分钟，如果病人争取到了这5分钟，基本都可以存活下来。

但是，目前国内具备这种功能的车较少，导致了大部分有待急救的病人在开往医院的途中死亡。这与目前中国整体的急救观念没有完全达到这个高层次有关。按中国的人口密度，救护车的配备还很缺乏，但是，由于人们的急救意识不高，对救护车的采购还停留在简单的满足运输要求的车型，对在救护车上进行救治的意识还比较淡薄。

三、冷藏及保温车发展趋势

1、市场需求趋势

据统计，我国易腐食品的生产每年增长率在10%以上，城市各种肉类、禽蛋年销量达5000多万吨、各类奶制品600多万吨，水果、蔬菜产销量更大。随易腐食品产销量的不断增长和冷藏运输率的提高，我国冷藏食品的运量将快速增长。从冷藏运输量结构分析，我国目前公路冷藏运输约占25%，铁路冷藏运输约占55%，其他（船运、航空）约占20%，而欧美等发达国家公路冷藏运输占冷藏运输总量的60%-80%。我国的"十五"计划已将高速公路与高等级公路的建设做为交通发展的重点，这会使公路冷藏运输的比例不断上升，将刺激冷藏保温车需求的增长。我国冷藏保温车技术性能的不断提高，也会使之成为具有一定出口潜力的产品。据有关方面预测，到2005年，我国易腐食品公路运量达到1800万吨，冷藏保温车的保有量达到5.4万辆。

2、产品结构及技术发展趋势

我国冷藏车的车型现在以中型车居多，随公路建设的发展，重型车将逐步成为长途冷藏保温车运输的主要工具；轻型和小型冷藏保温车会做为短途易腐食品的主要运输工具而得到较快发展。

技术上节能与环保将是运输工具的主要发展方向、因此，车厢厢体隔热性能将受到重视，整体注入发泡硬质聚氨酯隔热层厢体结构、聚氨酯发泡材料和电化铝板组成的拼装式厢体结构将成为厢体的主要结构方式。冷藏车的制冷方式仍以机械制冷为主，原因是机械制冷具有在移动过程中温控范围广、可制冷和制热，厢体内较易实现自动调控。从节能与环保角度讲，机械制冷废气和噪声污染较重，能量利用效益也不理想，因此，随技术的不断进步，一些新能源冷藏车将有所发展，如在重型冷藏车上采用冷板机制冷方式，将大大减少甚至消除运行噪声和废气排放，同时可综合利用地面电能，节能效果好；在重型冷藏车上采用液氮制冷具有结构简单、制冷降温快、维修方便、无噪声和废气污染的特点，因而将会得到推广应用；轻型冷藏车仍然主要采用无氟的非独立制冷方式。

为适应市场需求多样化、降低成本的需要，冷藏保温车势必将向小批量、标准化、多品种的方向发展。

3、冷藏车生产企业结构变化趋势

在冷藏供应链物流中，冷藏保温车是一种技术含量较高的产品、随市场的发展、竞争会日趋激烈，少数几个专业生产厂将以规模大、技术工艺水平高、产品质量好、服务周到、供应及时、管理先进等优势逐步占领大部分市场。像济南考格尔特种汽车有限公司、镇江飞驰汽车集团有限责任公司、河南红宇机械厂等企业已成为冷藏保温车行业的领先者。中小型或兼业生产冷藏保温车的企业在满足多品种、小批量的市场需求情况下，对行业发展会有一定积极的影响、但企业必须有明确的市场定位，以便在竞争激烈的市场上生存下去。

总体来讲，在冷藏保温车市场上，由于企业生存竞争的展开，产品生产将向6-8个少数企业集中。与其他专用车行业一样，我国冷藏保温车生产企业的优胜劣汰是必然趋势、在此竞争中也将会出现联合重组的企业。各生产企业一定要对市场形势认真分析，明确自己与竞争对手相比所具有的优势、不足、市场份额，找出市场机会，最终根据自己所拥有的资源状况，准确进行市场定位、确定自己的市场竞争优势。在当今市场上，只有起点高、市场反应快的企业才有可能生存、发展下去。