汽车零部件及配件制造行业的地位与特征

第一节 汽车零部件及配件制造行业定义

汽车零部件及配件制造行业指机动车辆及其车身的各种零配件的制造。包括：汽车部件：离合器总成、变速器总成、传动轴总成、分动器总成、前桥总成、后桥总成、中桥总成、差速器总成、主减速器总成、前后悬挂弹簧总成等；汽车零件：缓冲器（保险杠）、制动器、变速箱、车轴、车轮、减震器、散热器（水箱）、消声器、排气管、离合器、方向盘、转向柱及转向器等零件。不包括：机动车辆照明器具的制造，汽车用仪器、仪表的制造，挂车、半挂车零件。

第二节 原材料及主要产品分类

1、原材料

汽车零部件及配件的生产要使用数百种材料，包括钢铁、塑料以及大量的橡胶、玻璃、纺织品、铝、铜、铅、铬、各种化工产品等等，消耗大量的资源，其中大部分是不可再生的。

对原材料进行细分，汽车零部件及配件行业所涉及的上游原材料基本可以分为金属类原材料和橡塑类原材料。钢铁在整个行业原材料中的占比接近64%，铝合金占比为8.3%，此外PU、PVC、PB等橡塑类材料也占有一定的比重。

2、主要产品分类

加入WTO以后，我国汽车零部件及配件行业面临着国外企业激烈的竞争，就竞争力而言，我国汽车零部件及配件可以分类如下：

1）具有竞争能力的零部件

（1）劳动密集型产品，例如：线束、地毯、内饰件、中央接线盒、点火线圈、机油滤清器等。

（2）材料密集型产品，例如：散热器、消声器、悬架弹簧、轮毂、十字轴万向节、传动轴、无石棉摩擦材料、制动软、硬管等。

2）竞争能力不足的产品

这类零部件多为系统或总成类零部件，主要有：发动机、手动变速器、传动系统、制动系统、转身系统、悬挂系统、空调系统、微电机、汽车电机、中央控制门锁、组合仪表、组合开关。

3）缺乏竞争力的产品

（1）国内空白的产品，例如：自动变速箱、三元催化装置、ABS、安全气囊等。

（2）高技术含量的产品，例如：电控燃油喷射系统等。

（3）经济规模较大的产品，例如：气门弹簧、高强度紧固件、轴瓦、液压挺杆、油封、专用轴承。

第三节 汽车零部件及配件制造行业特征

一、消费特征

汽车零部件及配件市场是随着汽车消费的不断增长、消费者对汽车及零部件的保养和维护意识的不断增强、以及消费者个性化追求的不断高涨而发展起来的。汽车零部件行业的用户是已拥有汽车的消费者，属于零售市场，产品主要通过专业零售店、连锁店、专卖店，以及改装厂等形式销售给消费者。汽车零部件的消费与汽车消费者经济实力、消费者偏好、当地气候、汽车保有量等联系较为紧密，要求供应商能够适应多品种、少批量的市场需求，以及良好的销售渠道和售后服务体系。随着汽车保有量不断增加，市场对汽车零部件的需求将逐步增加。

二、产品结构特征

我国汽车零部件生产正在加速本土化进程。华晨宝马汽车有限公司已开始零部件国产化工作，并制订了完善的国产化计划。国产化零部件主要有排气系统、车桥总成、车轮总成、座椅总成、天窗总成等。

汽车零部件的出口由单一的产品型开始向资本型转变，由劳动密集型、材料密集型的低端产品出口，开始向附加值较高的机电类产品出口转变，由主要对发展中国家出口，开始向发达国家出口转变。汽车零部件占整车生产成本的70％以上，是汽车产业的基础和支撑，汽车零部件生产企业脱离整车企业并形成专业化零部件集团，正成为一种全球化趋势。

三、产业集中度特征

目前，我国零部件行业高度分散，百强企业的市场份额仅占整个行业的50％，远低于其他国家(地区)的集中度。

近年来，随着汽车整车行业的景气繁荣，国内汽车零配件企业如雨后春笋般迅速崛起。与此同时，凭借在国际市场中的比较优势，国内汽配企业也逐步进入国际汽车巨头的采购体系，步入国际市场。

但在行业进入景气上升通道的时候，汽配企业也面临着下游整车产品价格下降，以及上游钢铁、铝、橡胶等汽配原材料价格不断上涨的两头挤压。因此，在这一轮行业景气上升之中，中国汽配生产企业的龙头会显现，中小企业多的现状将得以改观，市场集中度必将提高。

四、2007年汽车零部件及配件制造行业运行特征

2007年，我国汽车零部件生产企业达5000多家。国际著名的汽车及零部件企业，几乎都在我国建立了合资或独资企业，引进技术合资企业已超过1000家。国内一批产品科技含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业逐步成长起来。随着国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略及国际跨国汽车企业推行本土化策略，国内市场出现巨大的零部件配件缺口。

预计到2010年，中国汽车零部件国内产值将达到7000亿元左右。尽管潜力巨大，但是截至2007年，我国的汽车零部件产业尚存在诸多问题，其中规模小、技术落后，缺乏自主研发和创新是首要问题。我国零部件企业规模差距较为明显，产业集中度低。

我国零部件企业中，80％以上销售额在1亿元以下，年营业额在1亿元以上的只有130家，50万元以下的却高达2700家，生产成本高，行业整体效益低下。技术水平相对落后，是影响汽车零部件产业发展的又一个重要阻碍。我国销售额居前5位的汽车零部件企业中，产品列第一类的为轿车前悬架和后桥产品；其次为汽车万向节、传动轴和轴承；第三为轿车手动变速器；第四为微型汽车发动机；第五为轿车仪表板和转向盘。这些产品的技术含量均为20世纪80年代的水平，且根本不含电子控制技术。自主研发能力差，也是这一产业存在的明显缺陷。

我国零部件企业开发投入占销售额的1.99％，由于销售额总数较低，开发投入绝对数额很小。而国外企业，除具有较强的用于开发的软硬件设施和装备以外，每年都以企业年销售额的3％～5％(个别可达到10％)进行产品开发。面对采购日趋全球化的汽车零部件市场，我国应出台相关政策，调整产业结构，推进国际标准体系建设，加强品牌服务，以顺应汽车零部件全球采购的国际潮流。

第四节 行业在国民经济中的地位

21世纪，汽车产业将日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件工业是整个汽车工业中上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。

汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力，他们是相互影响、相互作用的，没有整车的自主品牌，强大零部件体系的研发创新能力难以迸发，没有强大零部件体系的支撑，自主品牌的做大作强将难以为继。

从汽车零部件及配件对我国税收收入的贡献来看，汽车零部件及配件占据非常重要的地位。

2007年，在全国海关平均税收略有下降的情况下，武汉海关实现税收净入库43.24亿元，比2006年同期增加18.48亿元，增幅高达74.6％。2007年3月份，该关税收净入库4.74亿元，增幅为124.6％，创下单月税收最高、月份增幅最高的历史纪录。在征税额前20名商品中，属于汽车零配件的商品就有12种，合计缴税约4.9亿元，约占关区税收总额的一半。

2007年，沈阳海关税收收入再创新高，全年共征收税款36.18亿元，同比增长15.29%，晋级全国海关税收20强。沈阳海关税收实现高增长，重点税源商品进口量的大幅增长是主要原因，华晨宝马汽车有限公司连续3年成为沈阳关区第一纳税大户。2007年以华晨宝马汽车有限公司为主的关区汽车及零配件生产企业进口汽车及零部件货值达6.31亿美元，计征税款21.67亿元，同比增长37.24％，占沈阳海关税收的59.89％，汽车及零部件也连续3年成为关区第一税源商品。

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