我国防水建筑材料行业经济运行情况

第一节 2006年我国防水建筑材料行业发展基本情况

一、我国防水建筑材料行业发展现状分析

2006年5月防水建筑材料出厂价格比4月下降0.98%，比上年同月高3.90%。其中防水卷材比4月上涨0.55%，比上年同月高0.57%。石油沥青油毡比4月下降5.09%，比上年同月高15.29%。

2006年5月防水建筑材料制造业累计完成主营业务收入48.58亿元，比上年同期下降9.0%。实现利润总额0.81亿元，比上年同期下降57.1%。实现利税总额2.22亿元，比上年同期减少0.78亿元，下降26.1%。亏损企业52户，比上年同期增加12户。企业亏损面18.25%，比上年同期增长3.60个百分点。亏损企业亏损额14883万元，比上年同期增加9699万元，增长187.1%。

防水建筑材料制造业主营业务成本比上年同期下降9.0%，主营业务利润率10.14%，比上年同期减少0.23个百分点。三项费用总额比去年同期增长23.2%，销售利润率1.66%，比上年同期减少1.87个百分点。应收帐款净额9.80亿元，应收账款周转率12.71次，比上年同期减少4.03次。存货7.59亿元，存货周转率15.55次，比上年同期减少6.27次。流动资产周转率2.07次，比上年同期减少0.13次。

2006年5月防水建筑材料制造业自年初累计完成固定资产投资4.84亿元，比去年同期增长14.5%。06年施工项目50个，比上年同期增加13个。06年新开项目35个，比上年同期增加16个。新增固定资产1760万元，比上年同期下降82.2%。投产项目2个，比上年减少4个。

1、原材料价格暴涨

2006年延续了2005年的故事。一般来说，正常年份年初沥青的价格在1600元/吨左右，而2006年年初以均价3000元/吨高开，到4月底，中海油属下有几个炼油厂开出挂牌价4150元/吨的历史天价，“五一”黄金周后，沥青价格再一次跳空高开，中海油属下的各炼油厂挂牌价都在4050～4150元/吨之间。辽河、盘锦地区多数炼油厂也涨价200～400元/吨，中石化属下各炼油厂、山东地区多数炼油厂均挂牌4000元/吨以上。到9月，沥青价格已近5000元/吨。暴涨的原料价格使企业生产经营难以为继，防水协会也多次开会研讨应对措施。

2、生产兼施工企业不再重复纳税

2006年7月，国家税务总局发布“关于纳税人销售自产建筑防水材料并同时提供建筑业劳务征收流转税问题的通知”（国税发［2006］80号），对建筑防水材料生产兼施工企业用自产材料进行防水工程承包施工的有关纳税问题做出明确规定，将此类企业缴纳流转税问题，纳入《国税发［2002］117号》的管理范围。也就是说，此类企业从此不再重复纳税了。我国的防水行业是个比较特殊的行业，生产企业大多具备防水工程施工资质，拥有专业施工人员和配套施工机具，从事防水工程施工，这样做有利于提高防水工程质量水平，也可延长防水工程耐用寿命。但是长期以来，由于没有与使用自产材料进行防水工程承包施工相适应的企业纳税管理办法，许多企业在进行防水工程施工时要重复纳税，即承包工程中使用的自产材料已在生产环节中缴纳增值税，而施工时，这部分材料价值又并入工程总造价中再缴纳一次营业税。国税发［2006］80号文，解决了一直困扰建筑防水材料生产兼施工企业的重复纳税问题，为企业减了负。

3、防水展出现新气象

2006年12月11～14日，第四届中国国际屋面和建筑防水技术展览会在京开幕。本届展会的内容、规模、人气及组织工作与往届比大不相同，主要体现在展出的产品与技术体现了中国当代建筑防水行业最高水平；特装展位不仅量大面广，而且使用光电手段，展位流光溢彩；组织工作扎实细致，会中会人满爆棚；专业参观者络绎不绝，以至于展馆提供的午饭不够卖，许多参展商和观众没吃上饭；展会成交意向金额也高于往届……

二、我国防水建筑材料行业市场特点分析

国家大力提倡新型建筑防水材料，不断淘汰、限制落后技术产品。按理说建筑防水质量应大有提高，但实际上渗漏情况仍较为严重。造成渗漏的原因有设计、施工、管理等方面的因素，但防水材料的假冒伪劣也是造成渗漏的重要原因。目前防水材料市场混乱，假冒伪劣产品充塞其间。有的厂家专门生产一批“精品”用于应付抽检和送检，拿着合格的检验报告单，生产不合格的产品。有的假冒别厂的名牌商标和包装推销自己的低劣产品。有的在施工过程中偷梁换柱，施行调包计，进工地送检是合格产品，实际施工时换成伪劣产品。问题最多的是SBS改性沥青防水卷材。SBS改性沥青防水卷材是国家重点发展的沥青卷材品种，也是我国目前防水卷材中用量最大的品种。目前国家执行的标准是《弹性体改性沥青防水卷材》GB18142-2000，其胎基是玻纤毡或聚酯毡，低温柔性至少达到-18℃，人工气候加速老化720小时后温柔性至少-10℃弯折无裂纹。要达到合格，SBS的添加量应在12%以上且玻纤胎3mm厚的I型PE膜卷材通常市售每平方米在20元左右。聚酯胎的则更贵一些。可是市场上出现了名目繁多的SBS改性沥青防水卷材，设计院也设计了这种卷材，有人就打着这个名称推销产品。其实不是随便加一点SBS就能称作SBS改性沥青防水卷材的。这是在偷换概念，请大家分清真伪。

由上述不规范的生产方式出炉的“SBS”顶多也只能当复合胎柔性改性沥青防水卷材来看待。还有一点得指出的是，复合胎柔性防水卷材当中，也有聚酯胎的产品，行业执行的标准是《复合胎柔性改性沥青防水卷材》JC/T690-1998，其性能接近于聚酯胎的SBS，但价格又有所不同，大家可要擦亮眼睛了。

之所以大量出现假冒伪劣防水材料，其原因是有这个市场需求。有的房屋开发商为了追求利润，尽量降低建造成本，谁便宜就用谁的，至于寿命，只要交工时不漏就不管了。建筑工程层层转包，每一层都要追求自己的利益，剥到最后经费不足，只能牺牲材料质量，使用劣质产品。甚至出现了“按照要求，你要什么样的产品，我生产什么样的产品”的所谓协议加工现象。假冒伪劣产品的低价格恶性竞争，逼得生产设备先进、质量管理体系完备的大企业有时也不得不生产假劣产品。这真是“逼良为娼”。

如今，我国已加入WTO，市场经济呼唤诚信。一方面要积极提倡企业不产假、不售假，严格质量保证体系，坚决做到不合格产品不出厂。建筑防水材料行业要建立行业自律规则，对社会作出诚信承诺。另一方面，应采取措施整顿防水材料市场，完善、强化产品质量监督机制。建议对市场上的防水材料（在工地、商场、生产厂）实行不定期的、随机的监督抽检制度。抽检结果通过媒体进行报导。凡进入工地的不合格产品，一经查出，应就地封存货物，停止施工。建议加快推行防水工程质量保证制度。在保证期内出现渗漏，工程质量的责任者不仅要负责免费维修，还要对造成的损失进行赔偿。这样工程负责者就不敢用劣质产品，伪劣产品的市场自然就消亡了。

只要有关部门重视，措施得力，正确引导，使用者增加识别能力，防水材料市场一定能健康有续地发展。

三、我国防水建筑材料行业技术发展状况

1、技术路线

我国建筑防水材料的技术路线可表述如下：

限制纸胎油毡，大力发展改性沥青油毡，积极推进高分子防水卷材，适当发展防水涂料，努力开发密封材料，并注意开发地下止水、堵漏材料和硬质聚氨酪发泡防水保温一体材料，逐步减少低档材料和相应提高各类中高档材料的比例，全面提高我国防水材料的整体水平，相应解决有关的施工机具、配套材料和施工技术，彻底根治严重的建筑渗漏，保证防水工程使用期的稳步提高。

在氧化沥青油毡方面，限制纸胎油毡，发展玻纤胎油毡。

在改性油毡方面重点发展SBS改性油毡，同时积极创造条件推进APP改性油毡产量的增加，逐步降低或取消再生胶改性沥青油毡。在改性油毡用胎体方面，提倡聚酯毡、玻纤毡及聚酯玻纤复合胎，限制乃至淘汰棉纤维基复合胎体。

高分子防水片材重点推广EPDM卷材，积极研制新一代PVC防水卷材，淘汰再生胶防水卷材。

防水涂料宜重点发展聚氨酯和丙烯酸水乳防水涂料和橡胶改性沥青防水涂料。聚氨酯防水涂料由煤焦油型向石油沥青聚氯酯和纯聚氨酯过渡。橡胶改性沥青涂料方面积极开发和推广高固体含量和高质量的橡胶改性沥青涂料，大大降低以至取消PVC和塑料油膏的使用。积极开发丙烯酸等外墙防水涂料，解决墙体渗漏问题。

密封材料宜重点发展建筑和汽车用密封膏，发展的重点应放在硅酮和聚氨酯这两类弹性体密封膏上，并适当发展聚硫、丙烯酸等中高档密封膏。

在粘结技术方面，实行热粘、热熔和冷粘并举的方针。开发和推广热粘用建筑沥青及其无污染加热设备，为改性油毡和氧化沥青油毡叠层系统热粘创造条件。积极研制沥青防水卷材、高分子防水卷材、不同稠度防水涂料、建筑密封膏所需的各种施工机具，如沥青油毡用的喷灯和喷灯车；PVC防水卷材热空气焊接机；EPDM防水卷材用的自粘结缝胶粘带和覆盖带；密封膏施工用的嵌缝枪；各种涂料用的喷枪；机械固定法需要的各种固定件，等等。

部配件类产品：重点发展水落管弯接头、水落口杯、内滤盖、漏斗帽、排泛管、阴阳角座、泛水压条、变形缝封盖件、设施基座部件等。

在重点发展以上防水材料和产品的同时，应在经营管理上采取“实施名牌战略，优化配置原材料”等措施。鼓励大中型骨干企业在市场竞争中充分利用其先进的生产技术，立足产品质量的高品位，努力创出名牌产品。

2、加强防水工程应用技术的研究

1）积极研究推广单层卷材屋面机械固定法等工艺，以及种植屋面和倒置式屋面应用技术。

2）加强研究各类防水材料的复合应用技术。

3）加快研制各类施工机具和配套部件，实现商品化生产。

4）总结各类防水工程的实践经验，研发成套技术，大力发展防水应用技术系统，提高防水综合应用技术水平。

3、充分发挥行业专家的作用，不断充实专家队伍的新生力量，开展专项调查研究、课题研究等活动，为行业发展服务。

第二节 我国防水建筑材料行业存在问题及发展限制

一、发展存在的问题

1、政策法规贯彻不全面

1）《建设部推广应用和限制禁止使用技术公告》对沥青复合胎柔性防水卷材的限制虽起到一定作用，但仍存在一些问题：

（1）应用范围限制力度不够，甚至大量混入高等级屋面和地下防水工程。

（2）三层迭加施工的规定基本没有实施。

（3）“复合胎”卷材的产量仍然很大，2005年为24000万平方米，占防水材料总量的38.7%。

2）二次成型的聚乙烯丙纶复合卷材虽得到明显的控制，但大量采用再生聚乙烯原料用一次成型工艺生产聚乙烯丙纶卷材应成为市场重点关注的新问题。

2、企业结构不合理

目前，我国的防水材料生产企业和作坊约3000多家，基本是近十余年来创办。其中除一部分企业是经正规基本建设或进行大规划技术改造整体水平较高外，大多数厂家规模小、装备简陋、技术水平不高、产品档次低、管理落后、粗放经营。由于防水材料行业企业结构长期处于小、多、散状态，未能形成集约化规模经营，造成资源、资金、人才的分散和浪费，影响了行业整体实力的增强。

3、防水卷材无证生产现象严重，防水材料市场混乱

目前，全国生产防水卷材的厂家及作坊千余家，领到生产许可证的企业仅500多家。大量无证生产的厂家，多数设备简陋、工艺落后，一向游离于行业管理和市场监督之外，专门生产假冒伪劣产品，与正规企业争原料、挤市场，是危害防水市场秩序、污染环境、导致建筑渗漏、制造浪费之源，更是影响我国建筑防水整体水平提高的障碍。

防水材料市场长期混乱，假冒伪劣产品屡禁不止，并低价冲击、扰乱市场，但打击不力。目前严重的情况是：沥青复合胎柔性防水卷材冠以“聚合物改性”、“SBS改性”名称，废胶粉冒充SBS现象仍很突出；采用再生低劣材料生产聚乙烯丙纶复合防水卷材的情况仍然严重。

4、防水材料产品标准多而乱

防水材料产品标准编制政出多门，相互矛盾，十分混乱，甚至一个产品竟由两个部门各编一个标准，并分别发布实施等。

5、设计水平较低

目前防水技术未能纳入建筑师继续教育培训内容，许多建筑师对防水技术了解不够，不能正确贯彻执行有关设计标准和规范。建筑设计单位没有建立防水设计审查制度。

6、防水施工管理混乱，应用技术严重滞后

推行建筑工程最低价中标，防水工程层层分包，环环扣利，助长假冒伪劣防水材料混入建筑工程，留下渗漏隐患；建筑防水工程技术规范、规程贯彻不力，资质挂靠现象普遍存在，农民工大多未经培训上岗，防水工程施工多数粗放，严重影响工程质量；施工方法单一，配套系统差，施工机具及施工用配套材料缺乏；桥面、垃圾填埋场、污水处理等大型工程的防水应用技术尚未形成系统。

二、应对策略

1、加强政策导向和行业管理

为全面实现我国建筑防水行业“十一五”时期的发展目标和任务，要切实落实国家相关产业政策：大力推广有利于技术创新，有较高技术含量，应用技术成熟，符合“四节环保”要求，能延长使用年限的防水材料和技术；严格限制生产能力过剩，工艺技术落后，不利于节约资源的防水材料和技术；坚决淘汰污染环境严重，产品质量低劣，使用年限短的防水材料和技术。

2、大力改进防水材料生产技术，不断提高装备水平

1）指导改性沥青防水卷材生产企业进行生产线新的一轮技术改造。通过改造，增加生产线的功能，提高产品质量控制力，加快生产线运行速度，把生产能力提高到500万平方米/年以上。设备设计和制造单位，要在消化吸收国外先进制造技术的基础上，结合我国具体情况，努力创新，制造出具有中国特色的、接近国际先进水平、按标准设计制造的改性沥青防水卷材生产线。

2）严厉查处并关闭无建筑防水卷材生产许可证的工厂和作坊，为取得许可证的企业创建一个以质量、服务和诚信为竞争力的良好环境。

3）鼓励生产企业积极开发、生产或引进配套材料，形成系列，为设计、施工应用提供方便，为提高防水工程质量创造条件。

4）提倡大型、重点防水工程选用名牌企业生产的高质量防水材料。

5）加强防水材料质量监督，加大打击假冒伪劣防水材料的力度，继续整顿防水市场。重点打击假冒SBS改性沥青防水卷材和采用再生聚乙烯原料生产的聚乙烯丙纶复合防水卷材，杜绝假冒伪劣防水材料混入防水等级Ⅲ级以上防水工程。

6）将“复合胎柔性防水卷材”的应用范围限用于Ⅳ级屋面防水工程。

3、开展防水材料质量评价与发展导向的研究

以产品定位为宗旨，对当前市场上主要的或有较大影响的产品，在性能、特点、适用范围、应用技术经验，以及存在问题等进行分析，分别提出“推广应用”、“随市场选择”、“限制应用”、“观察总结”、“不宜采用”的意见，并适时发布。这些意见可为防水材料企业开发产品、改进产品质量起到告诫、提示作用，为跟踪产品发展趋向做出决策，也可为广大用户选用防水材料发挥指导作用。

4、提高防水设计质量

1）建筑防水设计，应由接受防水技术继续教育并通过考核的建筑师承担。

2）建筑防水设计，应认真贯彻执行国家相关防水技术规范，特别是强制性条文的规定，必须遵照执行。选用企业标准的产品，其技术指标必须等同或高于同类产品国家标准或行业标准规定的指标值。

3）设计的防水工程施工图应遵照《全国民用建筑工程设计技术措施》中《建筑产品选用技术》、《防空地下室》（包括防水材料产品技术条件）、《建筑工程施工图设计文件审查执行办法》和《建筑工程施工图设计文件有关问题的指导意见》进行设计和审查。

4）倡导和支持创建专门的防水设计机构，以利加强设计研究，提高设计水平，明确设计责任。有条件的建筑设计单位应成立建筑防水设计机构，专门负责建筑防水工程设计。

5）防水设计人员应通过注册建筑师年度考核培训、学习更新知识，掌握新发布的防水材料产品标准、防水工程技术规范，提高设计水平。

5、加强建筑防水工程施工质量与管理

1）继续整顿防水施工队伍，严格施工资质审查，明令禁止防水施工企业资质挂靠；严禁非防水专业队伍施工；坚持施工人员持证上岗。

2）坚持定期和不定期对施工管理人员和作业人员的培训，使从事防水工程的施工人员掌握各类防水材料的基本性能和施工技术，使操作人员能正确理解和熟练掌握防水材料施工的操作技能。

3）引导企业和防水行业编制不同材料系统的工法，不断总结经验，逐步完善，并晋升为国家级工法，以规范各产品系统的施工作业。

4）质量监督人员和监理人员要秉公执法，把好材料进场、施工、验收诸环节的质量关，不合格的防水工程不得验收。要对质量监督人员和监理人员经常进行职业道德和防水材料及其应用技术知识的培训，使其成为德才兼备的专业人员。

5）将防水与保温工程作为整体，从土建总包中分离出来，独立招标，由相应等级防水施工资质的专业防水工程公司独立承包防水保温工程。

6）尽早推行防水工程质量保险，将防水工程质量保修期规定纳入建筑工程质量强制险的范围。

6、强化建筑防水材料和密封材料标准化工作

1）组建全国建筑防水材料标准化委员会，统一管理防水材料标准的制定工作。

2）对现行标准统一进行一次清理和审查，取消低水平产品标准。

3）严格审查标准立项工作，未经时间考验或只有少数厂家生产的产品，不急于制定行业标准。新研发的高性能防水材料，生产企业应制定企业标准。

7、积极推进防水技术科技创新和建筑防水应用技术基础研究

1）鼓励大中型防水生产企业和专业施工单位与科研院所相结合，推动建筑防水应用技术基础研究；防水新材料、新技术、新工艺、新机具的研究；成套（系统）技术的研究、开发；引进技术的消化吸收创新研究。

2）鼓励在中型防水生产企业和专业施工单位建立自己的科研机构，配备必要的科研和设计力量，从事防水成套技术的研发工作。

3）加强防水材料产品质量检验工作，大力研究开发各种检测用仪器设备，不断提高测试水平与效率。

4）推进信息化建设，加强信息技术的普及，完善防水材料行业数据信息库和运行系统，及时了解国内外防水技术的发展与经验，研究分析存在问题及应采取的措施，向政府主管部门提供决策咨询意见。

第三节 我国稀土上、下游产业发展情况

一、防水建筑材料行业上游产业

1、沥青行业分析

1）沥青行业发展趋势预测

目前，我国的沥青需求80%以上作为道路沥青集中在公路建设上使用，城市市政建设次之，另外还有少量道路沥青用于机场跑道建设和码头建设，道路沥青需求中又以高等级道路沥青市场需求量最大。2004年到2010年，我国公路里程增长估计年均增长25%，道路沥青需求与公路里程增长的相关系数按3倍计算，预计道路沥青需求年均增长75%，2004年到2010年我国道路沥青年均总需求量约为12×106t。同时，道路沥青需求结构也发生了变化，其中以重交道路沥青为主的高等级道路沥青需求比重越来越大。但由于受我国沥青自身生产条件的限制，国内重交道路沥青无法完全满足市场需求，进口份额不断增加，市场缺口较大。“十一五”期间地处西南的广西、云南、贵州将大力发展公路建设。“十一五”三省的公路规划总建设里程约为3万公里，其中，高速公路规划里程约为5500公里。越南等周边的发展中国家，交通设施相当落后，近几年，也将采取积极措施，加紧对交通设施进行改造。西南及周边东南亚国家的道路沥青特别是重交沥青使用量潜力巨大。

2）沥青行业市场预测分析

2005年全国沥青产量占原油加工量的比重在3.8%左右，按照此数值测算，2010年将达到1103万吨以上，其中道路沥青900万吨以上。2001-2010年我国GDP年均增长率7.5%计算，预计2010年我国沥青需求量将达到1611万吨。其中道路沥青占88.10%，建筑沥青占11.60%，水工沥青及其他占0.30%。

2003年到2010年，我国公路里程增长按年均增长2.5%，道路沥青需求与公路里程增长的相关系数按3倍计算，预计道路沥青需求年均增长7.5%。2010年以后，我国公路交通网络建设基本完成，道路沥青的需求增长将开始下降，道路沥青主要用于各种公路的维护或部分公路建设。

3）沥青行业竞争态势预测

近年国家公路建设的大发展，给沥青行业提供了空前的发展机遇，也使这一原先被认为只做炼油小产品的行业成为群雄争夺的“战地”。从十多年前我国刚刚开始兴建高速公路一路走来，行业竞争经历了进口货“跑马圈地”，到民族品牌崛起与跨国大企业抢夺市场，形成科氏、路翔、路安特三足鼎立，众多企业众军混战的竞争局面，直到2004年价格战爆发，原材料价格上涨和行业恶性竞争促使市场重新洗牌，除了路翔宣布公司赢利外，路安特被重组，2006年3月科氏又被壳牌收购，竞争格局再度变动。

日前，在普通沥青行业，中国引化凭借沥青销售体制改革统一打“东海牌”，称“稳坐业内第一把交椅”。在改性沥青行业，壳牌收购科氏高调进入引油石化产业链的中下游领域，要做中国改性沥青行业的老人。而18年来稳健低凋发展的路翔，借参加第八届国际公路水运交通技术与设备展览会的契机，26日在北京召开新闻发布会，高调宣布成立集团公司，并以改性沥青日生产量超过7000吨的说服力称“中国专业沥青市场上最大的生产厂商”，也要做专业沥青行业的一哥。

现在我国沥青行业市场竞争的首要要素就是要靠靠技术创新抢占市场先机。第一，我国公路建没已进入新的阶段，高标准的高速公路提高了对沥青的要求，高粘度改性沥青等新产品需求增加。第二，公路养护市场，未来市场对高弹性改性沥青和乳化改性沥青的需求将会急剧增加。目前生产供应这类高端专业产品已经很成熟。第三，2008年北京奥运会、2010年广州亚运会、上海世博会等临近，国家提出“光彩工程”，以彩色沥青美化城市、分区指示，在这方面路翔2004年就从日本引进国际领先的彩色沥青技术，填补了国内高品质彩色沥青产品的空白。 在沥青行业的市场竞争中，同时还要有好的经营模式带动，拿捏好白己在市场中的角色，就是要成为市场的领导者。比如改性沥青，最初人们认识不足，但也有公司看到市场前景，便联合相关专家向地方政府、公路局等宣传，同时争取获得上、下游企业的支持并推动这一前景向前发展，在工艺和设备上加强研发力度并取得多项国内外顶级科研成果，以此取得国内改性沥青市场的关键驱动力并成为市场领导者，同时吸引大量的支持者利投资者投入其中，使得这一市场不断扩大。

为了在竞争中处于不败之地，取得竞争优势，我国沥青行业应该适当集中力量打品牌，使品牌策略与公司总体业务一致。同时进行各种优势资源的有机整合，将为企业的持续发展积聚后劲。

2、瓦楞原纸的发展趋势

降低成本和降低定量仍然是瓦楞纸板发展趋势。基于环保和成本的要求，瓦楞纸板平均定量，包括箱纸板和瓦楞原纸的定量都必须降低。之所以生产低定量纸板，一是市场需要，其次是由于近年苯胺印刷技术的进展和新的瓦楞楞型的出现。传统的瓦楞是A、C、B、D几种型式，主要用于要求高强度的纸箱；近年设计出新的楞型E、F、N型，主要特点是瓦楞高度比传统的瓦楞低得多，适用于低定量的瓦楞原纸。过去瓦楞原纸一般是127～140g/m2，现在已开始生产90～115g/m2，估计将来甚至会生产60～90g/m2的瓦楞原纸⑧。由于箱纸板和瓦楞原纸定量降低，整个瓦楞纸板定量也明显下降。以前一般在1000～1100g/m2，现在定量大的600g/m2，有些国家的瓦楞纸板定量甚至只有500g/m2，这更突出瓦楞纸箱强度/重量高的特点。但是我国的瓦楞原纸普遍是高定量的，且在强度能达到国家产品标准A等的不多，因此每年不得不进口相当数量高强瓦楞原纸。表3比较了几种国内外瓦楞原纸的横向环压指数，国产几种产品的强度比几种外国产品明显的低。

几种国内外瓦楞原纸环压指数

瓦楞原纸的挺度和压缩强度对纸箱整体强度有重要作用。纸板的挺度D=Eh3/12，E为弹性模量，h为厚度，可见厚度对纸板挺度很重要。如何使纸板在定量降低时不致因厚度明显下降而影响挺度将是生产低定量瓦楞原纸的关键。如有条件采用多层成形的设备，不但会有利于产品的挺度，而且也有利于耐破度。据报导两层成形的产品耐破度比一层的产品高10%～20%。

虽然瓦楞原纸并非高附加值产品，但国外很多生产线都装备有很先进的纸机。澳大利亚的Visy纸业集团Coolaroo纸厂有两台纸板机，4号机是Voith-Toschi三网纸机，生产112～260g/m2的瓦楞原纸和和挂面纸板，抄宽2.5m，车速700m/min，年产12万t；5号机是双长网，抄宽2.8m，车速700m/min，年产9.5万t。印尼金光集团在Serang纸厂的2号机是Beloit Gap Former，1996年4月投产生产低定量瓦楞原纸，抄宽6.6m，车速850～950m/min，用AOCC为原料时生产105g/m2瓦楞原纸，用EOCC和当地OCC时生产150g/m2瓦楞原纸，年产34万t。西班牙SAICA纸厂将要投产的一台瓦楞纸纸机是Voith的Duoformer Base Gap Former，抄宽8.1m，车速1450m/min，瓦楞原纸定量75～110g/m2，年产50万t。OTOR是欧洲以废纸为原料生产瓦楞原纸最主要的公司之一，它在巴黎附近的Efiennedu Rouvrag纸厂以1/3废杂志纸，2/3OCC为原料，用一台Duoformer纸机生产100g/m2的瓦楞原纸。纸机抄宽7m，车速600m/min，日产600t。

二、防水建筑材料行业下游产业

2006年，建材行业经济运行总体保持又快又好发展态势。生产销售增速明显加快，经济运行质量进一步提高，产业结构有了新的改善。

1、运行基本情况

1）产销保持较快增长

2006年，全国生产水泥12.4亿吨（公报数），比上年增长15.5%，增幅同比提高4.9个百分点；生产平板玻璃40499万重箱（快报数），增长13.3%，回落3.5个百分点。深加工玻璃、石膏板、建筑陶瓷、耐火材料、石材加工和砖瓦生产增幅超过或接近25%。规模以上建材企业完成工业总产值（现价）13275亿元，增长29.1%，增幅高于上年4.4个百分点；工业增加值4210亿元，增长21.6%。平均产销率为97.7%，高于上年0.62个百分点。

2）价格水平总体稳中有升

建材产品出厂价格比上年上升1.67%。其中，非金属矿采选产品价格上升2.84%。华东、华中部分地区水泥价格年底较年初出现较大幅度上涨，全国水泥价格同比提高2%。平板玻璃受新建项目建成投产过于集中的冲击，出厂价格较上年下降5.9%。12月份重点监测企业水泥、玻璃平均出厂含税价格分别为285元/吨和65元/重箱。

3）整体经济效益大幅增长

完成主营业务收入11534亿元，同比增长29.3%，增幅同比提高3.1个百分点。实现利润603亿元，增长47.1%。特别是水泥行业实现利润150亿元，增长92.6%。

4）建材产品出口持续高速增长

完成出口交货值1216亿元，同比增长30.6%，增幅高于上年3.5个百分点；其中，出口创汇总额129.35亿美元，同比增长32.6%。近年来出口持续高增长的平板玻璃、深加工玻璃、玻璃纤维制品、建筑卫生陶瓷、大理石板材出口增幅不减。大理石砖瓦、石膏制品、其他花岗岩制品、中空玻璃等增幅接近或超过100%。水泥及熟料出口3613万吨，同比增长63.2%。

5）投资结构进一步改善

全行业固定资产投资继续较快增长，但产能过剩行业投资呈下降趋势。全年建材工业完成固定资产投资1547亿元，同比增长35.2%。其中，水泥累计完成固定资产投资403亿元，同比下降2.4%，投资项目主要集中在大型新型干法水泥。平板玻璃制造业投资自7月份开始出现由增转降，累计完成投资72亿元，同比下降7.3%，在建的项目基本都是大型浮法玻璃生产线。

6）产品库存总体处于正常水平

规模以上建材企业产成品库存699亿元，同比增长15.7%。国家建材信息中心数据显示，12月末140户重点水泥企业水泥库存769万吨，同比增长24.51%，低于产量增长幅度。43户玻璃企业平板玻璃库存1445万重箱，比上年同期下降17.61%。

2、建材工业结构调整取得新成效

1）产品结构进一步改善

水泥行业新型干法比例提高到50%，较上年提高10个百分点。立窑等落后水泥产能进一步淘汰，产量比例进一步降低。平板玻璃生产结构进一步改善，新建成投产的优质浮法玻璃生产线平均规模进一步提高，地区布局更为合理，大都贴近消费市场和玻璃短缺地区。玻璃深加工发展迅速，首次出现产值和主营业务收入超过其上游产品平板玻璃。

2）淘汰落后步伐加快

一些地方政府综合运用多种手段，加大淘汰落后工作力度。去年浙江省通过淘汰落后水泥生产能力，全省新型干法水泥比例达到90%以上。河南省把立窑水泥的关闭淘汰作为建设和谐社会的重要工作来做，加大了执法力度，水泥工业结构调整正在形成良好的发展势头。2006年，建材行业中先进的、大的、节能的、环保的比重明显提高，落后的、小的、浪费的、污染的比重明显下降。

3）节能降耗取得新进展

建材工业万元GDP综合能耗同比下降超过7.5%，其中，水泥由于新型干法工艺的发展，单位综合能耗进一步下降。特别是利用水泥生产余热发电技术日趋成熟，各地新上余热发电项目较多，仅去年新建成投产的就有10条，使国内水泥余热发电生产线总数达到25条，在一定程度上缓解了当地供电压力。全行业节约和环保意识普遍有所提高。

4）企业兼并重组进程加快

大型企业集团发展迅速，产业集中度进一步提高。2006年是水泥、玻璃行业兼并重组动作最大的一年。民营企业发展迅猛，国际金融、产业资本的介入，客观上加速了我国建材行业兼并重组和市场整合。

5）出口结构进一步优化

以水泥为代表的高耗能产品出口增幅明显减缓，而以汽车玻璃、玻纤制品为代表的高附加值深加工产品继续大幅增长。特别是由在海外水泥建设项目工程总承包所带动的技术、装备、劳务出口增长强劲。建材进出口顺差进一步扩大。

以上充分说明，2006年建材行业以科学发展观统领行业全局，巩固和发展好近年来宏观调控成果，加快结构调整和增长方式转变，已经开始对全行业发展产生积极的影响。

3、2007年运行变化趋势分析

2007年国内外环境总体对发展建材工业比较有利。首先，国际环境对我国建材业发展仍然比较有利。目前外资普遍看好我国建材业，跨国投资兼并重组、整合中国建材市场资源步伐加快。尽管欧美等国贸易保护主义有所加剧，但国际建材贸易不断扩大，特别是中东、非洲建材市场前景广阔，这对于我们更好的利用两个市场、两种资源，加快发展国内建材业提供了较为有利的条件。其次，经济内在的增长动力仍然强劲。特别是与建材业发展密切相关的住、行消费结构升级，基础设施投入的加大和新农村建设、城市化进程加快，一些重大项目的具体实施和推进，都将继续拉动建材工业实现较快增长。再次，2006年建材行业经济运行质量和效益继续提高，结构调整步伐加快，大企业集团不断壮大，区域市场调控能力不断增强，这为2007年建材行业保持平稳较快发展奠定了坚实的基础。

与此同时，2007年建材行业运行的一些潜在风险需要高度重视：一是随着一大批建材新线建成投产，产能增加，市场竞争压力加剧。二是建材投资欲望仍然强劲。虽然水泥、平板玻璃2006年投资同比有所下降，但整个建材及非金属工业投资同比增幅仍高于上年。尤其是随着水泥市场形势好转，局部地区有可能出现落后水泥生产能力反弹。三是平板玻璃行业亏损局面短时间难以改观。四是结构调整地区不平衡，部分地区淘汰落后进展缓慢。

综合考虑，预计今年建材市场需求将继续增加，但增幅会有所回落；工业生产继续保持稳定快速增长，水泥、玻璃产量增幅在10%左右，全行业实现利润仍将比上年有所增长。

第四节 2003年-2006年防水建筑材料业企业数量分析

一、2003-2006年防水建筑材料业企业及亏损企业数量

2003年-2006年防水建筑材料业亏损企业数量

二、不同规模企业数量

2003年-2006年防水建筑材料业不同规模企业数量分析

三、不同有制分企业数量分析

2003年-2006年防水建筑材料业不同有制企业数量分析

第五节 2003年-2006年防水建筑材料业从业人数分析

一、2003-2006年防水建筑材料业企业从业人员分析

2003年-2006年防水建筑材料业从业人数分析

二、不同规模企业从业人员分析

2003年-2006年防水建筑材料业不同规模企业从业人员分析

三、不同所有制企业比较

2003年-2006年防水建筑材料业不同所有制企业从业人员比较

第六节 防水建筑材料行业进出口状况分析

一、2006年防水建筑材料进出口总体月度情况

2006年1-12月防水建筑材料进口情况分析

2006年1-12月防水建筑材料出口情况分析

二、2006年防水建筑材料进出口国别分布

2006年防水建筑材料进口产品国家分布

2006年防水建筑材料出口产品国家分布

三、2006年防水建筑材料进出口海关分布

2006年防水建筑材料进口海关分布

2006年防水建筑材料出口海关分布

四、2006年防水建筑材料进出口产品品类分布

2006年防水建筑材料进口产品品类分布

2006年防水建筑材料出口产品品类分布