天然大理石建筑板材市场投资环境（PEST）及风险分析

第一节 投资环境（PEST）分析

一、政策环境

石材行业“十二五”发展规划纲要：

一、基本要求

把资源的科学有序开发作为行业可持续发展的根本保障。资源是石材行业发展的物质基础，资源开发必须坚持“保护中开发，开发中保护”的原则。要进一步加强石材资源的地质勘查，大力推进资源的有效整合，全面提高石材矿山开采技术水平，禁止对资源的无序开采和破坏性开采，支持企业积极开发和合理利用国外资源，提高资源综合利用率。

把调整结构作为产业升级的重要途径。要加快产品结构调整步伐，提高石材产品文化艺术内涵，提高高科技含量、高附加值的石材加工制成品与新产品的比例；要加快企业组织结构调整的力度，积极开展兼并重组、淘汰落后，培育大企业，大集团，推进行业全面升级。

把创新发展作为产业升级的重要支撑。加大科研投入，提升行业和企业的创新能力，大力开发先进适用的石材开采、加工、应用护理工艺技术和装备，加快技术创新；以创新发展为动力，加大石材产品设计和应用设计的力度，发展石材创意设计产业，推进产品创新和营销模式创新。

把清洁生产作为产业升级的必由之路。加快石材业清洁生产标准的制定，现有产区和企业要加快技术改造和规范治理，新产区建设要将保护生态环境列入规划与设计，全面推行清洁生产，大力发展循环经济，实现与环境的协调发展。

把强化管理作为产业升级的强大动力。加强行业发展的宏观指导和规范，促进建立现代化企业管理制度，提高企业战略管理、生产经营管理、市场开拓与品牌建设水平，托快投融资渠道，提升资源配置效率。

把优化布局作为由大变强的重要着力点。要进一步提升东南沿海地区石材产业的发展水平，打造国际先进水平的石材集散中心；支持企业在环渤海区域建设高水平的大型石材集散中心；要在中西部的长江中上游地区谋划新的石材集散中心，以适应中西部地区城市化建设与经济发展的需要。

二、 发展目标

1.规模目标

到2015年达到以下目标：

——全行业规模以上(年销售收入2000万元以上)企业销售收入3500-4000亿元，年均增长20%以上。

——全行业工业增加值年均增长20%以上。

——主要产品产量

花岗石板材：6.5—7.0亿平米

大理石板材：8500—9500万平米

——进出口量

出口量：3500—4000万吨

出口额：75-80亿美元

进口量：2000-2500万吨

进口额：40—45亿美元

2、结构调整目标

——石材加工制成品增加值占行业增加值比重达65%以上。

 (加工制品主要指工程板、石制品、石雕石刻品等，初加工指荒料、毛板、大板、条板，应用时需二次加工的)全行业生产集中度显著提高，规模以上(年销售收入20000万元以上)企业的销售收入比重达70%。培育一两个年销售收入超过50亿元的企业集团，销售收入10亿元以上企业20家，5亿元—10亿元企业30家，2亿元—5亿元企业100家。力争5—8家企业在境内外上市。

——优化布局，在北方沿海及长江中西段培育2—3个年销售收入达百亿元以上的高水平石材加工集散地。

3、技术进步目标

——大型重点企业(集团)建立企业技术研发中心，研发设计投入占销售收入的2%以上。

——福建、山东、广东建立起省级以上石材开发应用中心、设计研发中心、机械装备研发中心以及应用护理材料开发中心。

——办好为全国石材业服务的云浮石材技术研究院，创建面向全国招生的福建石材工程学院。

——建立行业技术创新体系，形成3-5个以产学研为基础的技术联盟。

——全面开展行业技能培训和坚定，培养专业化的技术工人与专业人才，争取在石材行业重要工作逐步实行持证上岗制度。

4、资源综合利用、节能环保目标

——矿山开采荒料率达到40%以上。

——石材矿山开采达标率达到50%以上，

——石材加工实现工业废水循环利用率达到95%

——石材加工产生固体废弃物全部实现定点排放，废弃物资源化利用率达到70%。

——推广清洁生产和环保认证，20%的规模以上(年销售收入2000万元以上)企业通过清洁生产审核，大型石材产区内50%规模以上(年销售收入2000万元以上)企业通过ISO14000认证。

——在2010年的基础上，实现万元工业增加值能耗降低10%。

二、经济环境

 “十二五”是我国实现全面建设小康社会宏伟目标的关键时期，我国尚处于社会主义初级阶段，以科学发展为主题，经济、社会全面建设任务艰巨，国民经济仍将保持平稳较快发展。

加快转变经济发展方式，形成消费、投资、对外出口协调拉动经济发展局面。积极稳妥推进城市化进程，固定资产投资保持合理增长，挤出设施建设和建筑业发展，市政公共设施及居住条件改善，住房需求的较快增长，消费需求的不断升级，为石材产品需求带来新的发展空间。健康平稳推进建筑房地产业及建筑装饰装修业得发展是保障和改善民生的重要内容，人均住房面积不断增加，消费层次不断提升，装饰装修业快速发展，对具有豪华、高雅、回归自然等属性的建筑装饰石材产品来说，市场前景广阔。

三、社会环境

1、城市化及区域经济发展将促进行业布局调整。与世界发达国家相比，我国的城市化水平还较低，尤其中西部地区城市化的任务更重。东南沿海地区的福建、广东、山东等地的石材资源开发较早，又有市场、资金、交通、人才优势、石材产业发展处于国内领先地位，随着经济和社会发展，其资源保证程度、建设用地、环境容量、运输成本等方面都发生新的变化，面临一些新的压力。随着中部崛起、西部大开发、东北老工业基地振兴等多项区域振兴规划或战略的实施，全国将形成更多新的增长点。我国中西部地区不仅市场需求潜力巨大，而且具有石材业发展所需要的矿产、土地和人力资源。石材业在我国中西部地区的加快发展已是大势所趋。

2、低碳化发展等政策实施带来新机遇。

低碳化发展符合世界发展趋势，是实现科学、可持续发展的重要途径。在建材产品中，由于石材生产没有窑炉煅烧的热工过程，相对其他建材产品来说，石材的生产能耗最低，万元工业增加值能耗仅0.3吨标煤，不足建材产品综合能耗的十分之一。以石材产品代替相对高能耗、高碳排放的其他建材产品，用于建筑工程、装饰装修、市政交通建设等，对我国建筑材料的结构调整、节能减碳有重要的意义。随着各项低碳政策的实施，能源成本在生产成本中占得比重增加，低能耗特点将使石材在装饰产品市场更具竞争力，应用领域将得到进一步拓展，市场空间进一步扩大。

3、资源、环境约束对行业发展的要求越来越高。

资源、环境、能源已成为世界性难题。石材行业发展与资源、环境有着密切关系。过去由于增长方式粗放，一些地区出现了资源破坏与浪费、环境污染等问题。“十二五”期间，我国将大力推进资源节约型、环境友好型社会建设，在这方面的政策导向力度会更大，也将更加明确，对矿产资源开发整顿将进一步加强，对资源性产品开采控制、税率提高、环境监督等要求越来越严格，对企业清洁生产的监管将不断强化，这无疑对石材行业的发展提出了更高的要求。

4、国际贸易可能受到不确定因素的影响。我国石材的国际化程度较高，进出口一直保持较快增长，国际市场的变化对我国石材行业的发展影响较大。全球金融危机后，世界经济处于缓慢恢复增长期，经济下滑导致建筑业、房地产业萎缩，对石材的需求将有一个缓慢恢复的过程。随着世界经济逐步复苏，建筑市场将由平缓回复发展至上升期，特别是在东欧、印度、巴西、东盟、俄罗斯等新兴市场需求规模有不断增长的趋势，需求的结构也在不断升级，具有较大的市场开拓空间。但是，我国石材出口的传统市场欧美、日韩等发达国家的石材需求受危机影响增长乏力，可能会对我国石材产品出口产生一定的负面影响。当然，人民币升值又会对我们更好更多地利用国外石材资源产生正面的影响。 

四、技术环境

石材专业设备开发与制造取得重大突破，锯石机、全自动抛光机、矿山圆盘锯、荒料装载机等一批具有自主知识产权的技术装备得到开发和应用，石材机械制造不但能够满足国内石材加工业的需求，部分产品还出口到国际市场。石材金刚石串珠绳锯、圆盘锯石机、链臂锯等机械切割开采的先进工艺在矿山开采中得到应用于推广。石材产品加工的自动化、数字化、智能化装备与工艺得到大量应用，在大型石材企业中普遍采用红外线定位切机、数控设备、加工中心、全自动抛光线、自动补胶生产线等高技术含量的机械设备。部分企业引入CAD辅助设计，实现了复杂产品的仿形加工和石材艺术装饰品的完美创作。一些企业建立了石材艺术创意设计中心，由此引发石材消费升级而带来的产品品质的飞越。

五、投资环境综合结论（CMRN）
 

第二节 投资风险分析

1、政策风险

我国政府对于天然大理石建筑板材行业一贯持鼓励政策，对于天然大理石建筑板材企业也提供了不少鼓励措施。但也不排除政府由于经济因素、政治因素、宏观调控等因素，出台针对行业的限制政策，如企业不能及时应对，将造成政策风险。

另外国内近年来大力提倡技能减排政策，限制产能落后、资源占用严重的企业，对于很多中小型企业也起到了限制作用。

2、技术风险

技术风险是指随着科学技术的发展，生产方式的改变而发生的风险。对于天然大理石建筑板材行业的技术风险主要包括由于技术要求提高，企业在短时期内不能提高生产技术，不能最终满足消费者和市场的更高要求而产生的风险。提高我国的天然大理石建筑板材制造技术，发展拥有自主知识产权的新型天然大理石建筑板材技术，加快天然大理石建筑板材制造相关工艺技术和生产设备的研发，打破国外企业的制约，已成为我国天然大理石建筑板材产业健康发展的关键。

3、市场风险

由于天然大理石建筑板材行业具有较好的发展前景，很多企业纷纷将眼光放在了这块市场蛋糕上，未来投资天然大理石建筑板材产业的企业必将逐渐增多，争夺目前市场份额的竞争也将越演越烈；这里还没有分析国际上同业的产能增长带来的竞争压力。随着行业内其它公司天然大理石建筑板材项目的投产、供给的增加，长期看来供需必将趋于平衡，而供给的增大可能会伴随价格的下跌。

4、财务风险

公司经营资金主要靠自有资金和银行贷款解决，银行贷款在很大程度上受国家宏观经济政策特别是金融政策等外部因素的制约。因此在公司经营规模逐渐扩大的情况下，不排除由于融资能力的限制出现资金紧张、影响公司经营的可能。

2012年国家贷款利率政策的变化，将会影响公司的融资成本。随着国家货币政策的实施，银行贷款利率的上浮，公司的融资成本将不断增加，从而有可能影响公司的效益。

5、经营管理风险