特种电机行业上、下游产业链分析

第一节 上游行业发展状况分析

1、漆包线行业

随着工业电器、家用电器、电讯、电子等迅速发展，给漆包线行业带来了广阔的应用领域和市场，漆包线生产企业的规模迅速扩大，但同时技术的飞速进步对漆包线行业也提出了越来越高的要求。并且随着用户、行业的进一步发展，特种漆包线的需求将进一步增加，对品种和水平也有更高的要求，因此，尽快调整产品结构，提高漆包线产品水平、扩大品种、增强竞争力、满足国内市场需求、替代进口，是国内漆包线行业发展的需要。2008年，在北京奥运会的经济背景下，漆包线行业将迈上一个新的台阶。

中国漆包线行业总体上看，目前基本品种齐全，但特种漆包线品种还有待完善和开发。目前，国内漆包线企业发展不均衡，一些规模大的企业虽然在国内同类型企业中占据优势，但是和国外企业相比还存在一定差距。现在漆包线用户大多数是大规模的机械绕组，对漆包线的稳定性、均一性要求很高，所以国内漆包线生产企业稳定产品质量是当务之急。因此“十一五”期间，漆包线制造企业要不断提高企业的技术含量和管理能力，进一步提高企业竞争力，才能与国外企业抗衡。目前国内漆包线企业有超千家，但是规模却参差不齐，技术水平相差悬殊。大多数些企业做出来的都是一般性的产品，没有特色，在市场上没有竞争力。

展望未来，我国漆包线行业具有广阔的发展前景。按照上述发展势头，未来10年后，我国的产销量将占到世界的50%左右。目前虽然在生产经营规模上达到世界大国，但还不是漆包线技术发展的强国。随着中国“十一五”时期经济进一步发展，自主创新的发展模式进一步深入人心，坚持“自主创新，重点跨越，支撑发展，引领未来”的产业鼓励政策，中国漆包线行业只要注重市场研究，提高产品和技术的开发研究能力，逐步形成和增强核心技术。正在崛起的中国经济，必然会催生一批引领世界漆包线行业持续发展的第三代领头羊企业在中国产生。届时中国不仅是世界漆包线行业的大国，也必然成为世界漆包线行业的强国。

2、硅钢片行业

硅钢片，亦称电工钢，是电力、电子和军事工业不可缺少的重要软磁合金，亦是产量最大的金属功能材料，主要用作各种电机、发电机和变压器的铁心。

目前世界只有我国还在生产热轧电工钢，其主要生产厂有上海矽钢片厂、太钢、重钢四厂等14家，44台热轧机，其生产能力为60多万吨。在“十五”期间一共生产468.3万吨，平均年增长率5.21％。

国内热轧硅钢片生产工艺也有较大改进，板坯一次加热轧制，α单相低温加热退火、热轧后快速冷却、氢气退火、酸碱洗氧化处理等。其产品的磁性、尺寸公差和表面质量都有了很大改善。

由于热轧电工钢的生产过程污染环境，劳动强度大，综合性能差等问题，外国早已淘汰了热轧硅钢片生产。但是在我国，随着国民经济的迅猛发展，电工钢板的需求量多，热轧硅钢片不但没有被淘汰，还在逐年增加，至今还是中小型电机的主导铁芯材料。

冷轧电工钢替代热轧产品，在技术上并不存在难度，未被淘汰的原因主要是：我国冷轧硅钢的产量不能满足市场需求，价格较高，对日益激烈的市场竞争，电机的制造成本是优先考虑的问题；其次国内热轧硅钢片生产工艺不断改进，产品磁性、厚度公差和表面质量都有了较大改善，如国内的一般产品的质量相当于美国、德国淘汰时的最高牌号。我国电器制造企业界也早已认识到继续使用热轧硅钢片的种种弊端，生产规模大的企业多已配置了只能使用冷轧电工钢带的高速冲床和精密冲模，加之国家政策的引导，以“冷代热”成为必然趋势。

3、轴承行业

近三年来，我国轴承制造业规模以上企业总数从2004年的1233家增加到2006年的1419家，实现增长15.09%。员工人数有小幅度上升，2006年较2005年同比上升2.18%。2006年，轴承行业规模以上企业总销售收入达640.72亿元，同比2005年增长24.10%，比2004年增长53.90%；实现利润37.01亿元，同比2005年增长21.82%，比2004年增长71.98%。

2007年，在国民经济持续快速发展的带动下，轴承行业主要企业工业生产稳定快速增长，产销衔接良好，轴承进出口保持平衡发展，产成品库存额增幅明显回落，综合实力有所增强，行业整体经济效益明显提高。

2007年，轴承行业完成工业总产值301亿元，同比增长14.4%；工业销售产值完成303亿元，增长17%；工业增加值增长13.2%，产销率达到100.7%。轴承产量20.9亿套，增长8.7%；轴承销售量为22.1亿套，增长11%，轴承产量产销率达到105.6%。

我国出口轴承24.3亿套，同比增长16.4%，创汇总额15.3亿美元，增长25.9%；进口轴承11.7亿套，减少9 %，用汇总计15.6亿美元，增长26%。外贸逆差逐步减少，进出口基本平衡。

我国轴承工业继日本、美国和德国之后世界第4位，但与世界轴承工业强国相比，我们还存在较大差距，其主要表现为高精度、高技术含量和高附加值产品比例偏低、产品稳定性差、可靠性低、寿命短。反映在市场上，就是我们对高品质轴承的需求要靠进口来满足。与先进水平相比，我国轴承工业的技术创新能力、品种结构都存在较大差异。为此，我国轴承工业应及时改变传统的技术观念，建立新的设计和制造思想，调整技术策略，追求最大的社会和经济效益。

第二节 下游产业发展情况分析

电机产品应用领域比较广，可应用于机床、起重运输机械、城市交通及工矿电动车辆、建筑机械、冶金、有色金属、纺织、印刷、造纸、石油化工、橡胶等众多领域。上述部分行业为国家支柱产业，受到国家政策方面的支持。此外，近些年来，宏观经济整体向好，GDP 保持了8%以上的增长速度，相关行业也步入了快速成长阶段。正因为这些行业近年来的迅速发展，为电机行业创造了广阔的销售市场，从而有利地推动了行业的发展。

（1）建筑业

随着我国经济建设的发展以及建设新农村、加快城市化建设等政策的实施，我国建筑业需求稳定增长。在国家宏观调控下，我国房地产业今后 15年仍将保持每年不低于10%的较快增长率。在房地产需求方面，预计到2010年全国城镇居民人均住宅建筑面积将达到28平方米，全国住宅需求量每年将达到5.35亿～9.27亿平方米，这将给房地产业带来巨大的发展空间。

（2）装备制造业

我国在加快新型工业化的发展过程中，需要对传统生产方式进行现代化的改进，对机械装备的市场需求十分巨大。在推动结构调整和产业升级的过程中，机械装备生产行业需要提前发展，为各行业生产技术装备的更新升级提供设备支持。国家已经把加快装备制造业的发展作为“十一五”规划的重点。我国工业化和城市化进程加快，为装备制造业提供了巨大的市场需求。政策和市场环境的结合，将为我国装备制造业提供一个良好的发展机遇。

（3）钢铁行业

钢铁行业是我国国民经济的基础产业和重要支柱产业，对国民经济各部门的发展至关重要。自 1996年以来，我国的钢铁产量已经连续多年超过一亿吨，成为世界第一大钢铁生产国。我国钢铁工业在历经了以数量扩张为主的发展时期后，目前已进入了加速结构调整、提高竞争力为主的发展阶段。针对钢铁行业总体生产能力过剩，产品结构矛盾突出的特点，国务院及有关主管部门多次进行宏观调控，关闭小钢铁生产企业，淘汰落后工艺和设备、降低能耗和环境污染，提高技术开发与创新能力。

中国正处于工业化时期，经济增长和国家对基础设施的投资，将会促进钢铁需求的稳定增长。农村城市化、中部崛起、西部开发、铁路建设、一些全国性的大工程都需要大量的钢材。各地的基础设施和公用设施的建设、奥运场馆建设、机电产品出口的高速增长，都会拉动对钢铁产品的需求。与钢铁业密切相关的建筑业、机电行业、房地产业、造船业等行业的持续升温，必将使钢材的消费量大大增加。此外，随着钢铁行业新材料、新技术的开发和运用，钢铁业的发展空间得到极大地拓展。建筑、汽车、家电、电力等产业升级换代所需要大量高档钢材。

因此，市场对钢铁的需求不仅不会萎缩，而且在未来10-20年仍将继续增长，我国的钢铁业处于一个上升的通道，钢铁企业，尤其是大中型企业将获得持续发展。

下游行业稳定的增长趋势将为电机行业的发展提供了难得的发展机遇和广阔的市场前景。

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