石油钻机产品所属行业概述

第一节 行业总体概述

一、2009-2014年行业企业数量发展状况

图表 3  2009-2014年7月我国石油钻机行业企业数量分析

二、2009-2014年行业从业人员发展状况

图表 4  2009-2014年7月我国石油钻机行业从业人数分析

三、2009-2014年行业固定资产发展状况

图表 5  2009-2014年7月我国石油钻机行业固定资产分析

四、2009-2014年行业销售收入发展状况

图表 6  2009-2014年7月我国石油钻机行业销售收入分析

五、2009-2014年行业利润总额发展状况

图表 7  2009-2014年7月我国石油钻机行业利润总额分析

第二节 产品所属行业总体评价

一、行业所处生命周期及成长性分析

根据生命周期理论的销售增长率划分法：销售增长率大于10％为成长期，0.1 ％-10％为投入期或成熟期，小于0则为衰退期，根据该理论我们对石油钻机产业行业的发展做出如下推断： 

图表 8  石油钻机产业行业所处生命周期示意图

生命周期理论认为，行业的生命周期一般有一百年到几百年的时间，最短的也有60年左右，由于石油钻机产业产品与人类的物质文化生活息息相关，所以至少能够肯定石油钻机产业行业的生命周期将会是很长的。

需要说明的是：由于行业生命周期曲线忽略了具体产品的差异，因此尽管整个行业已开始由成长期向成熟期转变，但若细分行业中某个产品，则其所处的生命周期阶段可能不一致。也即是说尽管石油钻机产业行业部分产品已经开始进入成熟期，但是石油钻机产业还是处在成长期阶段。其次，行业的生、灭、兴、衰是客观存在，而生命周期阶段的划分纯粹为理想化抽象的过程。在现实中有的行业的生命周期曲线可能相当复杂，没什么规律性，可能并非完全似理论上所认为的那样。譬如有些行业在进入成熟期后可能又会回到成长期。再有，一个国家的需求结构、资源禀赋、要素供给、政府政策等因素也会对行业的发展产生重大影响，而这些因素很难定量地反映到行业生命周期之中。 

随着行业生命周期的变化，石油钻机产业生产企业的战略特征，以及市场特征都会随之改变： 

(1)在导人期，企业总是试图吸引顾客对其产品的注意力。

(2)当产业进入到成长期，潜在的竞争者被吸引并进人该产品市场，市场竞争加剧。 

(3)当这种产品满足了市场上所有顾客的需求时，增长率开始降低，这时，产品进人了成熟期。

(4)在成熟期，尽管增长有所减缓，但新的竞争者可能还在进入该市场，为了争夺更多的市场份额每一个公司都展开了更加激烈的竞争，市场份额变得非常分散。于是，衰退期到来。

图表 9  行业生命周期、战略及其特征

二、行业活力系数评价

石油钻采装备制造行业主要从事用于陆地（也包含山地、沙漠）、海洋石油和天然气开采的专用装备制造，大致可分为：钻井设备、采油生产设备、辅助设备。钻井设备是主要部分，占价值70%以上、采油设备占20%、其余设备10%。

目前全球有100多个国家和地区从事石油、天然气勘探和开采，但只有20多个国家能够制造钻采专用装备。美国在技术水平、产量、品种、国际市场份额方面都排在第一位；欧洲各国企业较多，在技术水平和品种方面也处于第一梯队。我国近年石油钻采装备企业发展较快，出口额也逐年增长，目前中国企业整体处于第二梯队。印度和印尼等国家处于第三梯队，属起步阶段。

在未来相当一段时期，油气资源开采加工商机向好，已经成为业界一致的判断。不过，目前我国相关装备领域存在重大高端装备制造能力不足，而一般设备制造能力过剩的状况，重大设备的软件技术开发基本停留在模仿水平，设备开发达不到标准化、系列化，设备的可靠性、稳定性还有待提升。业内专家指出，“十二五”期间，我国急需陆上油气田勘探开发技术装备、海上油气勘探开发所需的高端装备、智能化自动化石油装备、非常规油气田勘探开发中的煤层气、油砂、油页岩技术装备。而这些高端技术装备的国产化对于国内制造企业来说，无疑是一项极富挑战性的任务。

三、行业总结（CMRN）

石油勘探钻采设备主要指油气勘探、钻采、开发、储运等专用设备，具体包括各类物探与测井设备、钻井设备、采油采气设备、井下作业设备、油气集输设备、海洋钻采平台设备等及相关的配件和工具。在这些设备中，目前国内企业具备一定的服务能力。其中一些上市公司因受到实质性利好的刺激，在生产经营以及资本市场上均有着良好的表现。

作为国内石油钻头龙头企业以及亚洲最大、世界第三的石油钻头制造商，江钻股份通过引进国外先进技术，并经过多年的消化吸收和研发改进，目前其产品质量已与国外先进水平相当接近，但价格仅为国外产品的三分之一，这使得其面对国外的竞争者拥有了明显的性价比优势。由于钻头是油气钻探和生产过程中的必需品和消耗品，约占钻井成本的4%左右。显而易见，油气开采投资的增长必将带动钻头需求的增长。此外，江钻股份还在力求突破单一产品销售的经营模式，向“产品销售+ 油田服务”这一符合行业发展趋势的经营模式转变。这些利好因素使江钻股份的股价在今年一季度上涨了约80%。

其他如作为国内复合射孔和爆燃压裂两大核心油田增产服务领域的龙头企业——通源石油，以及目前国内惟一一家能够为天然气开采生产液氮泵车，并可提供具有国内一流水平压裂设备的杰瑞股份，都将迎来巨大的市场机遇。

发展高端装备刻不容缓

“十一五”期间，我国石油钻采装备制造业获得较大发展，产品品种和产量都有较大增加，产品结构和技术水平也有较大提高。最具代表性的成果是宝鸡石油机械有限公司研发制造了我国首台12000m超深井钻机。该钻机采用国际最先进的全数字化交流变频控制技术，作业全部实现智能化控制。钻机的核心部件基本实现了国产化，拥有完全知识产权。该钻机的成功问世，把我国陆地深层和海洋深水油气田、大位移井及其他复杂超深油气藏的勘探开发水平提高到一个新的层次。该公司开发的人工岛7000m环轨移动模块钻机也填补了国内空白。该钻机主模块开创了海洋钻机陆用化的先河，其弯道滑移技术属全球首创。此外，该公司开发的我国首套多功能海洋3000m钻修井机可在海洋多功能船上为多个油气作业平台提供服务，标志着我国海洋石油钻采装备研制实现了新的突破。而长庆石油勘探局机械制造总厂开发的直升机吊装固控系统为亚洲第一套，世界第三套。

应该说，目前，我国石油钻采装备从产能上是全球的制造大国，但从技术水平上看，我国还不能称为石油钻采装备制造强国。这主要表现为：企业数量多，规模小，集中度低，资源分散，还没有形成可与国际强势企业抗衡的“航母”企业。特别是在海洋石油钻采设备方面与国际水平差距更为明显。由于我国海洋石油勘探开发一开始就采取国际招标采购模式，国产设备难有机会，使得海洋石油钻采设备的国产化率长期在低水平上徘徊，关键设备大部分进口。

其他如产能扩张加剧，新产品研发滞后;高端产品难有涉足，低端产品同质化严重;常规产品多，名牌产品少，具有自主知识产权的关键产品更少等都是行业发展中面临的现实问题。而通过各种有效途径改变这一局面，是行业以及企业能否抓住新的市场机遇的关键所在。

在最新发布的“十二五”规划纲要中，国家通过多项条文明确了我国装备制造业的调整和发展方向。纲要强调要优化结构、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，促进制造业由大变强，并强调要加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。 “十二五”规划的实施，促进战略性新兴产业发展的政策，以及大力加强自主创新、切实抓好节能减排等措施，都将为我国石油装备制造业的发展提供广阔的发展空间。

项目带动以需求拉动研发

重大及特殊装备的研制技术难度高，资金投入大，制造周期长，首台套应用推广并不通畅。这些问题曾为我国重大及特殊装备制造业的发展带来了困难。石油钻采装备制造行业同样存在这样的问题。因此有关专家指出，在重大装备研发和推广的初期，应加强政府部门的协调和组织，从国家整体利益出发，协调制造单位和用户单位的意见，组织国内一流制造企业合作研制，特别是要落实自主化依托工程，解决首台套自主化设备进入市场等问题。因此，制造部门与用户单位的有效协调和有针对性的具体合作，就显得越来越重要。

近年来，通过一些实践表明，不少重大工程为技术装备提供了应用平台，而重大技术装备的自主化又大大降低了项目的建设成本，给项目建设带来了实实在在的好处。如中国石油集团下属的中国石油装备制造分公司生产的产品和提供的服务已涵盖石油石化产业链各个领域，产品出口70多个国家和地区，形成了一批具有国内外竞争力的王牌产品和拳头产品。其所属的装备生产和研发基地，初步形成了各具特色、优势互补的畅销产品和技术服务能力。

在 “十二五”期间，石油钻采装备制造业面临着难得的发展机遇。坚持自主创新，向高端制造转型;推动低碳发展，向绿色制造转型;加速信息化建设，向现代服务制造转型;发挥比较优势，抢占发展制高点，从体制机制和经营管理上切实形成竞争优势，将为行业未来的发展提供更为强劲的动力。

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