医疗行业供给总量预测

第一节 国家产业政策预期变化及其影响 

国家将进一步采取有效的鼓励政策，引导社会力量参与医疗卫生事业的发展，在宏观层面上形成政府举办的公立医院、民营医院、私立医院、股份制医院等多种所有制医院并存，公平有序竞争的医疗服务格局。

推动医疗行业产权流动，是促进医疗行业资本配置效率提高的重要手段，2005年以来，我国各级医疗管理部门都积极出台政策，促进医疗行业产权流动。

（一）卫生部鼓励国有医院改制

在2005年全国政协教科文卫体委员会召开的“构建城市医疗服务体系，为全面建设小康社会服务”研讨会上，卫生部医政司司长吴明江介绍了目前我国公立医院体制改革的基本思路。国家退出部分公立医院目前我国医院资源中的90%以上集中在公立医院，公立医院是一个非常庞大的体系。在体制改革中，国家将“大踏步”后退，即政府只直接举办部分公立医院，包括区域内最有实力的综合医院（含医学院附属医院）、布局合理的提供基本医疗的医院、妇幼保健院、传染病院、精神病院、血站和急救中心以及部分社区服务中心（站）。

（二）北京研究制定优惠扶持政策，吸引资本进入医疗服务行业

北京市委副书记、代市长王岐山在2005年3月19日召开的北京市卫生工作会议上说，北京市将加快医疗机构产权制度改革步伐，实现投资主体多元化。研究制定优惠扶持政策，吸引民间资金、社会资本和外资进入医疗服务行业。北京将选择部分公立医院进行股份制和企业化改造，利用国有企业剥离社会职能的有利时机，推进一批医疗机构率先进行产权制度改革。此外，转变卫生行政部门职能。改变目前卫生部门扮演的医疗机构“老板”和“总院长”的角色。不再承担举办医疗机构和管理医疗机构具体事务的职能。

（三）青海省政府《关于进一步发展民营医院的若干意见》

青海省政府转发省卫生厅《关于进一步发展民营医院的若干意见》，鼓励各类社会资本投资举办民营医院，尤其鼓励到医疗资源相对薄弱的农村牧区举办民营医院，参与乡镇卫生院的资产重组或改制；鼓励在城镇举办具有较高水平、较大规模的综合医院和专科医院；鼓励举办中、藏医医院。《意见》提出，社会资本投资举办民营医院可享受十条优惠政策，具体为：可申请医疗保险定点医院资格；自主确定医疗服务收费价格，财务核算按企业的财务、会计制度执行；提供医疗服务所开具的诊断证明和收费凭证与公立医院具有同等效力；享受相关税收优惠政策；除国家卫生部专项审批许可的大型医用设备外，可自主确定其它大型医用设备的购置；医院及其职工按照国家有关规定参加当地养老、失业、医疗等社会保险；可自主确定人员编制和工资标准及收入分配方式；在人才引进、科研课题招标、人事代理、专业技术职称职务评定、晋升、评优选先、医学院校实习医院资格、开展社区卫生服务等方面享有与公立医院相同的待遇；鼓励城市医疗机构离退休卫生专业技术人员和城市富余医疗卫生技术人员到农村牧区投资设立民营医院；在农村牧区举办的民营医院，自工商登记之日起，享受５年的税收优惠政策。

（四）浙江省《关于发展民营医院的若干意见》

在浙江省经济体制改革工作会议上，由省体改办代拟的《关于发展民营医院的若干意见》，明确提出要通过引入民间资金，投资民营医院的办法，促进医疗机构之间开展公平有序竞争，形成必要的竞争机制，最终使群众享有质量优良、费用合理的医疗服务。在设立条件、资质审核、审批程序等方面，民营医院有望享有和一般公立医院相同的条件，不再另设门槛；另外，除鼓励社会资本以多种形式投资新建民营医院外，有关方面也鼓励现有公立医院通过改制转为民营医院。新政策将允许营利性民营医院面向全社会提供各种医疗服务，并根据市场需求自主确定医疗服务价格；在获得执业登记后，可享受三年有关税收优惠政策。国家对医疗市场多元化发展的支持态度逐渐明朗，鼓励发展民营医院，吸引民间资本已经被明确提出。除鼓励社会资本以多种形式投资新建民营医院外，有关方面也鼓励现有公立医院改制转为民营医院。

（五）上海出台措施鼓励社会办医

上海近期将出台一系列政策促进除政府以外的社会力量兴办医疗卫生机构，特别是要发展民办医疗机构。通过鼓励社会办医来促进上海多元化办医格局的形成。上海将鼓励社会力量参与政府所办公立医疗机构的改制。今后上海各级政府将集中力量办好社区服务中心、区（县）区域医疗中心和市级三级医院，在此主体框架之外的政府所办医疗机构，尤其是资源配置不合理、区域性重复设置的，可通过多种途径和多种形式的改革，平稳有序地改制为社会办公益性或经营性医疗机构。此外，社会力量还可通过医院管理公司等多种形式，参与公立医疗机构的经营管理。同时，上海支持并鼓励社会捐赠资金以及企业、基金、个人、外资等参与兴办医疗机构。社会投资者新办医疗机构或收购兼并已有的医疗机构，需按照公益性和经营性医疗机构的分类原则自主申办。社会资金或外资也可与政府所办的二、三级公益性医疗机构合资合作举办具有独立法人地位和独立场所的经营性医疗机构。政府所办的医疗机构必须坚持原有公益性的基本医疗服务。

（六）完善《广州市医疗机构准入标准》

2005年广州市卫生局工作重点之一是大力扶持和促进民营医疗机构的健康发展。卫生局将配合卫生部即将颁布的《医疗机构管理办法》完善《广州市医疗机构准入标准》。现有医疗机构准入制度比较概括，缺乏细化标准。为此，市卫生局力争在今年出台的《广州市医疗机构准入标准》中，将社会力量办医疗机构的标准逐一细化，只要所申办医疗机构的场地面积、资金、人员、设备等能达到规定的标准，在医疗资源布局合理的前提下就可以申领开办医疗机构的牌照。在《标准》出台前已发证的医疗机构，一年内也要达标，否则牌照期限届满将不予换证。在卫生资源相对过剩的地区，也鼓励投资者通过收购、重组现有医疗机构的方式，办民营医疗机构。

第二节 未来3-5年供给能力预测 

根据卫生部提供的统计数据预测，未来几年内，中国的医疗产业规模将会涨至5000亿元以上，大约为我国第一支柱产业-电子产业的五分之一。这一增长趋势还没有放缓的趋势。专家预测，医疗产业将是中国未来新的支柱产业之一。

同时随着医药分家、医疗机构分类管理、医院产权制度改革医疗服务业开放、中外合资、合作医疗机构管理暂行办法等措施的出台，非营利性医院的涌现和企业化运作，无疑为我国医院的市场化、产业化运作带来了契机。我国的营利性医疗机构还刚刚兴起，中国的医疗正处在市场化和产业化过程的初期，这为在寻找投资渠道的社会资本敞开了全新的产业大门。

（一）医疗卫生机构总数增加

2004年末，全国卫生机构总数29.6万个，比上年增加0.5万个。全国登记注册的医疗机构(不含村卫生室)28.8万个，其中：非营利性医疗机构13.4万个，营利性医疗机构15.2万个。医疗机构中：医院18396个，社区卫生服务中心(站)1.4万个，卫生院4.2万个，门诊部6148个，诊所(卫生所、医务室)20.2万个，妇幼保健院(所、站)2997个，专科疾病防治院(所、站)1581个。与上年比较,医院、社区卫生服务中心(站)、诊所、急救中心、疾病预防控制中心、卫生监督所6类机构增加，卫生院、妇幼保健及专科疾病防治机构等减少。按床位数分组的医院数：100张床位以下的医院10867个，100-199张的医院3812个，200-499张的医院2759个，500-799张的医院715个，800张及以上的医院243个。

历年卫生机构数量

单位（个）

（二）医院床位增加、卫生院床位减少

2004年末，全国医疗机构床位325.1万张,其中：非营利性医疗机构311.9万张;营利性医疗机构11.7万张。

医疗机构中：医院床位236.4万张；卫生院床位68.2万张。与上年比较，医院床位增加9.5万张，卫生院床位减少3272张。2004年医院、妇幼保健院和专科疾病防治院共有床位244.8万张，床位数分科构成如下：内科24.0%、外科23.0%、妇产科9.9%、儿科6.4%、眼科1.8%、耳鼻咽喉科1.4%、口腔科0.7%、精神科5.3%、传染科3.2%、结核病科0.9%、肿瘤科2.6%、中医科(含中西医结合科和民族医学科)13.5%、其他科室7.2%。

（三）卫生人员总数增加

2004年末，全国卫生人员总数535.4万人，其中：卫生技术人员439.0万人，其他技术人员20.9万人，管理人员31.6万人，工勤人员43.9万人。与上年比较，卫生人员增加7.9万人（增长1.5%），其中：卫生技术人员增加8.4万人（增长1.9%），其他技术人员增加1.0万人，管理人员减少0.3万人，工勤人员减少1.2万人。

2004年末,全国执业医师及执业助理医师190.5万人(其中：执业医师152.1万人)，注册护士130.8万人。2002年末，执业(助理)医师分科构成如下：预防保健科8.8%、全科医疗科3.5%、内科20.2%、外科12.5%、妇产科9.6%、儿科3.8%、眼科1.5%、耳鼻咽喉科1.5%、口腔科3.4%、精神科1.3%、传染科2.5%、结核病科0.7%、皮肤病科1.1%、肿瘤科0.9%、职业病科0.4%、影像科4.1%、中医科(含中西医结合科和民族医学科)11.1%、其他科室13.3%。每千人口卫生技术人员3.46人，其中：执业医师及执业助理医师1.50人、注册护士1.03人。卫生人员中，医疗机构卫生人员502.6万人，其中：卫生技术人员415.6万人，内:执业医师及执业助理医师177.7万人、注册护士129.0万人；疾病预防控制中心(防疫站)卫生人员21.0万人,其中：卫生技术人员16.0万人，内：执业医师及执业助理医师9.3万人；卫生监督所卫生人员36505人，其中：卫生技术人员26361人。

四、医学科研势力略降，教育力量储备充足

医学科研。2004年医学科研机构276个，科技人员15509人，其中：卫生技术人员7515人，其它技术人员4033人。与上年比较，医学科研机构减少8个，科技人员减少572人。

医学教育。2004年全国普通高等学校医药专业招生29.9万人，比上年增加4.1万人；在校生97.6万人，增加16.1万人；毕业生15.4万人，增加4.3万人。全国中等职业学校(包括普通中专、成人中专和职业高中)医药专业招生38.8万人，比上年增加2.9万人；在校生110.9万人，增加2.7万人；毕业生34.1万人，增加3.8万人。

医学专业招生及在校学生数

高中等院校医学专业毕业人数

第三节 医疗行业供需平衡预期变化及对行业效益的影响 

一、需求预期变化分析

（一）医疗行业基本用户及其特点

我国居民两周患病率表现出以下几个方面的特点：

1、患病率总体呈现出下降趋势。

我国居民的每两周患病率从1998年的149.8‰下降到2003年的143.0‰，其中城市居民下降幅度较大，从1998年的187.2‰下降到2003年的153.2‰，但是农村居民每两周患病率从1998年的137.1‰上升到2003年的139.5‰。

居民两周患病率

单位（%）

2、女性患病率高于男性。

2003年全国女性每两周患病率为155.8‰，而男性为130.4‰，女性患病率高于男性两点五个百分点；其中城市女性每两周患病率为170.2‰，而男性患病率为135.5‰，高于男性接近三点五个百分点；农村女性患病率为150.6‰，男性患病率为128.7‰，高于男性接近两个百分点。

女性和男性两周患病率

单位（%）

3、65岁以上病患者占患病总数人的比例呈现出上升趋势。

2003年,各个年龄段从高到地进行排列，依次是65岁级以上、45-54岁、0-4岁、35-44岁、25-34岁、5-14岁和15-24岁，其患病率分别是338.3‰、251.8‰、191.5‰、133.0‰、126.2‰、82.5‰、72.2‰和49.8‰。值得注意的是65岁级以上年龄段的老人患病率与1998年相比，出现增长，从1998年的194.1‰上升到2003年的338.3‰，患病率提高1.4个百分点，除此以外，其他年龄段的居民患病率与1998年相比均出现下降。这样65岁以上老人在我国患病者中所占的比例有提高的趋势。

（二）我国医疗服务需求回顾

1、诊疗需求分析。

从1980年以来，我国医院数量日益增加，但是诊疗人数却并未相应上升，反而出现了徘徊下降的趋势，在卫生院进行诊疗的人数更是出现直线下降的趋势，这反映了卫生费用提高对患者就医的影响。

其中，诊疗人数总数从1980年的25.53亿次下降至2004年的22.03亿次，卫生院诊疗人次从1985年的11亿人次下降至7.03亿人次；医院的诊疗人次从1985年的13.11人次上升至13.05人次。

2、入院人数总体呈现出上升态势。

入院总数从1985年的4331万人上升到2004年的6669万人，其中医院入院人数从1985年的2560万人上升到2004年的4668万人，卫生院入院人数从1985年的1771万人下降到1621万人。我国病患者对医院的住院服务需求呈现出上升的趋势，而对卫生院的住院医疗服务呈现出下降的趋势。

1980年以来医疗机构诊疗人次及入院人数

（三）我国医疗服务需求预测

通过上面对医疗服务需求的回顾分析，我们发现，在较长的时间内，例如20年的时间内，我国医疗服务需求呈现出较大的波动，且不具备任何特点，我国医疗服务需求之所以缺乏特点，主要是因为在这个较长的时间内，我国经历了医疗体制改革和医疗保险制度的变迁，在这个过程，制度的变迁对于消费者的消费行为具有较强的影响。

但是从2000年以来，我国医疗需求表现出较为明显的特征，引起这种变化的主要原因是，我国医疗保险制度的框架已经基本确定，消费者对于未来的语气基本明确。我国对于未来我国医疗服务需求的预测以2000年以来的数据为基础进行。

1、对住院需求的预测

1996年以来住院人数总数呈现出直线上升的趋势，我们做出了住院实际需求曲线和趋势线的拟合图，得出其趋势线为：

y=35.034x2-148.49x+5149.5

经检验，R2=0.9832，该预测结果可以接受，根据预测曲线，可以看出住院需求将平稳上升。

2、对诊疗人数的预测

1998年以来我国医院诊疗人数的变化波动较大，对诊疗人数的预测采用了高阶函数的预测方法，我们的回归分析曲线为：

Y=0.0214X6-0.5078X5+4.7614X4-22.359X3+54.807X2-65363X+49.89

R2=0.9998，故该预测曲线可以接受。

二、行业供给结构分析

（一）医疗行业专业供给结构

2004年，全国医疗机构总诊疗人次数为22.03亿次；其中:非营利性医疗机构21.32亿次，占96.8%；营利性医疗机构为0.63亿次，占2.9%。非营利性医院、卫生院占总诊疗人次数的88.7%。医疗机构诊疗人次中：医院13.05亿次，占59.2%；社区卫生服务中心0.46亿次，占2.1%；卫生院7.03亿次，占31.9%；妇幼保健院(所、站)0.86亿次，占3.9%。与上年比较，医院诊疗人次数增加0.92亿次，卫生院诊疗人次数减少0.07亿次。2004年门急诊人次数为21.05亿次，占总诊疗人次的95.6%。综合医院分科门诊构成：内科占30.7%，外科13.4%，妇产科10.2%，儿科7.5%，中医科6.6%，其他科室占31.6%。2004年全国居民到医疗机构平均就诊1.7次。

（二）按营利与非营利划分的供给结构

根据国家卫生部对全国医疗机构的统计分析，2004年我国医疗机构中，非营利性医疗机构总数为134061家，盈利性医疗机构总数为152157家，分别占总数的比例为46.5%和53.5%。其中，医院总数为18396家，非营利性医院数量为15785家，盈利性医院数量为2545家，在医院的构成中，非营利性医院所占比例为85.8%,盈利性医院所占比例为14.2%。非营利性医院占总医院数量的比例远远高于非营利性医疗机构占全部医疗机构的比例。

三、需求变化对行业效益的影响

通过以上的分析预测，需求变化将会对行业效益产生巨大的影响。

市场规模巨大，且快速增长，并且逐步开放的医疗行业，对资本有很强的吸引力，同时由于目前行业整体管理水平落后，存在较大管理提升的空间，对于拥有先进管理技术的外资机构具有更大的吸引力。

中国目前面临的情况，一方面是庞大的医疗健康消费市场正在形成，另一方面是国内的医疗建设缺乏资金，融资渠道单一。目前中国对建设医疗机构的投入仅占国民生产总值的14%。中国在医疗建设上的缺口吸引了私人、社会和海外资本的进入。

利益丰厚是国外资本抢摊中国医疗市场的驱动因素。业内人士估算，北京一家三级甲等医院一年的营业额一般不会低于4亿元人民币，最高的几家有可能超过10亿元。同时中国每年的卫生支出接近1800亿元，约占国民生产总值的5.3%，这一数字还将以10%以上的速度增长，市场潜力巨大。外资、民营和私人医疗机构将成为医疗市场的生力军，改变中国传统的医疗模式。

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