有色铸件行业上、下游产业链分析

第一节 上游行业发展状况分析

一、2008年我国铝行业的发展状况

受宏观经济形势影响，2008年我国铝行业经营环境急转直下，整个产业链陷入需求不足、发展增速下降的困境。2008年全年电解铝产量1318万吨，增长7.7%，回落26.1个百分点。其中自2008年9月国际金融危机全面爆发以来，电解铝月度产量开始出现负增长，到目前为止，全国电解铝减产约350万吨。主要有色金属价格大幅波动。一季度，国内外市场主要有色金属价格保持升势，4月份开始逐步回落，9月份以后大幅下跌。2008年12月份，国内市场铝现货平均价为11152元/吨，比年内最高价下跌43.1%，同比下跌37.9%。1-11月，有色金属行业累计实现利润1015亿元，同比下降25.8%。

二、铜行业的发展状况

2008年11月份，全国精炼铜产量为33.02万吨，同比下降2.3%；11月份，国内市场铜现货平均价为32048元/吨环比下降13.6%，同比下降48.4%。2008年1～11月，全国铜产量341万吨，增长9.6%，回落8.9个百分点。2008年10月份中国精炼铜产量同比减少8%至29.39万吨，1-10月总产量同比增加11%至307.75万吨。

1、中国进出口精炼铜分析

据中国海关统计数据显示，1-9月份，国内进口精炼铜1-9月进口同比下降17.43%，至138,727吨。另外，出口方面，9月份精炼铜同比下降43.05%至2.443吨，1-9月份累计精炼铜出口下降1.36%至92.101吨。整体进出口情况与上年相比都低，这也说明净进口量要想全年超过上年估计很困难，国际环境直接殃及鱼池。

2、中国精炼铜产量分析

据中国国家统计局最新公布，10月精炼铜产量同比下降8%，至293,900吨，1-10月精炼铜累计产量为3,077500吨，至2007年同期增加11%。而中国9月铜产量较上年同期增加4.7%，至317,000吨。1-9月铜产量较上年同期增加13.7%，至280万吨。这两组数据显示说明国内需求疲软促使企业出现减少产量来面对这次金融危机风暴。

三、我国镁工业的发展状况

自２０世纪９０年代中期以来，我国镁工业保持了连续十年的高速增长势头，目前已连续十年位居全球原镁产量第一位。目前，镁储量、原镁产量和出口量均居世界首位。

２００７年，原镁产能超过１００万吨，原镁产量２００７年为６４．３５万吨，同比增长２５．４４％，为１９９８年的５．３６倍，年平均递增２０．５％。占世界８５％以上（国外１１．５万吨），成为名副其实的镁资源大国、生产大国、出口大国，在全球镁工业中占有举足轻重的地位。此外，２００６年我国镁消费量超过１５万吨，２００７年该数字超过了２５万吨，这一增长速度使中国成为全球增长最快的镁市场。

目前，我国镁产业发展呈现三大特点：

1、镁冶炼企业向规模化、大型化转变。数据显示，２００７年我国原镁产量前１０家企业（山西占有七家），总产量为３４．６３万吨，占全国产量的一半以上，同比增长１８．２７％。排名前两位的太原市两家镁企业产量已占全国的四分之一。

2、镁产业结构出现调整趋势。镁及镁合金深加工企业数量不断增加，据不完全统计，目前全国从事镁深加工企业约９０家以上，形成规模性的企业有：富士康、闻喜银光、可成、青岛金谷、深圳嘉瑞、宝元科技等，全国初步形成了各具特色的镁产业基地和产业集群。

此外，发达国家和中国台湾企业看好中国巨大而潜在的镁应用市场及镁合金原料供应充足，在深圳、东莞等沿海城市设立了多家镁合金压铸厂。如加拿大玛瑞丁（Ｍｅｒｉｄｉａｎ）、瑞士乔治费歇尔（ＧｅｏｒｇｅＦｉｓｃｈｅｒ）等国际一流的镁合金零部件企业纷纷在中国建厂。

3、镁产业开始发展循环经济。镁冶炼能耗、物耗高，污染排放重，效率低，节能减排压力巨大。目前，一些炼镁企业开始探索新技术、新工艺，如采用煤气替代原煤燃烧、采用蓄热式高温空气燃烧技术和余热利用，相比传统还原炉节能４０％。另外，一些企业还建成或改造如煤矸石发电－硅铁、焦炉煤气－镁－合金制品、矸石渣及镁还原渣－建材等循环经济型原镁生产线。

目前我国已经初步建立了镁合金技术研发到产业化试点的技术研发体系，突破了一批前沿核心技术和产业化关键技术，在全国建立了一批产业化示范基地，在全国形成了重庆、山西、陕西、内蒙古、宁夏、青海、长三角、珠三角、青岛等多个具有特色的镁产业基地和产业集群。这种镁产业格局为我国实现由镁资源强国的跨越奠定了良好的基础。

第二节 下游产业发展情况分析

一、2008年我国汽车行业的发展状况

2008年，在宏观调控、特大自然灾害、股市财富效应消失以及国三排放标准实施等一系列因素的影响下，我国汽车产销呈现“前高后低”的走势，并结束了近年来高速增长的势头，行业经济效益增速明显减缓，出口增势受到较大抑制。

2008年，汽车产销分别达到934.51万辆和938.05万辆，同比分别增长5.21%和6.70%；与上年同期相比，产销增速分别回落16.81个百分点和15.14个百分点，全年汽车累计产销自1999年后首次跌破10%以下。

从2008年汽车产销总体变化情况来看，上半年表现平稳，三季度后产销下滑加剧，特别是11月、12月产销同比快速下降，造成四季度产销同比双双呈现负增长，进一步加快了全年汽车产销增速回落。从各季度产销同比情况看：一季度、二季度产销均同比增长；三季度汽车产量同比增长，但销量同比下降；四季度产销均同比下降。

二、2008年我国工程机械行业的发展状况

回顾2008年，是不平凡的一年，在这一年里，机遇与危机并存。全球金融风暴的洗礼、房地产行业投资速度的下滑，拖住了行业高速发展，从三季度开始行业增速不断下滑，三季度工程机械行业增速低于前两个季度近5个百分点。四季度行业新接订单减少，发展持续走低，行业增速比三季度低6.58个百分点。但四川灾后重建和铁路建设、保障性住房投资的继续增加有效拉动了四季度的发展，从而在一定程度上阻止了行业快速探底。从2008年整体情况来看，我国工程机械行业整体仍保持46.71%的高速向前发展，与上年同期相比，增速慢了5.23个百分点。

2008年前11个月，我国工程机械市场需求依旧旺盛。2008年1～11月我国工程机械市场销售收入为1956.77亿元人民币，国内市场表观需求额为216.59亿美元，比上年同期增加了28.49%；其中，海外市场需求额为124.3亿美元，比上年同期增加了58.4%。