细分子行业分析

第一节 铜矿行业发展状况分析及预测 

一、行业运行分析 

我国是全球最大的铜消费国，但我国铜资源严重缺乏，受自然资源条件和资金投入限制，矿山建设速度缓慢，铜精矿产量增长远远滞后于冶炼产量的增速，2007年全国进口铜精矿452万吨，国内矿产铜产量不足84万吨，原料自给率仅有20%。巨大的原料缺口只有通过国际市场弥补。

2007年铜精矿生产情况

单位：万吨

二、加强实施海外办矿，解决我国铜精矿保障问题 

（一）海外办矿开局良好 

目前我国海外办铜矿刚刚起步,首钢地质勘探总公司通过秘鲁铁矿项目(总投资1.2亿美元,其中首钢总公司投资1.18亿美元)在海外站住了脚,近年又获得秘鲁某铜矿区的勘探权,国家给予一部分风险勘探基金支持,目前正在开展工作,这是我国到海外进行铜矿风险勘探的一大突破,为下步在秘鲁开发铜矿创造了基本条件。

进展较快的还有赞比亚谦比西铜矿,国家已投入0.8、亿美元购买了矿权,由中国有色建设集团公司项目承包。2000年7月正式开工,国家进出口银行提供4.7亿人民币出口信贷,系中非合作标志性项目,该项目进展顺利。谦比西铜矿是在原有停产矿山的基础上恢复生产,投资少,见效快,并具有进一步扩大生产规模的潜力。一期工程设计的生产能力为4.7万吨/年铜精矿含量,2003年全面建成投产。现有铜金属储量约300万吨,含铜品位2%以上,属大型富铜矿床,目前坑下矿山300米以上系统已恢复生产,准备进行300米以下中段开拓,设计开采深度1000米,共开拓6个中段。二期工程设计生产能力仍为4.7万吨/年铜精矿含量和3000吨/年钴精矿含量,二期建成以后预计铜含量产能将达到10万吨/年。由于该矿外围属我国购买矿权范围,又陆续找到大量铜储量,总的铜储量已接近500万吨。

我国还通过经济援助方式,援助建设了巴基斯坦山达克铜矿(年产阴极铜3万吨)。该矿拥有矿石储量4.13亿吨,含铜品位0.45%。设计矿石处理量450万吨/年,生产铜精矿1.58万吨。现租给中国冶金建设集团,经营期10年,2003年的收入4500万美元。

另外,中国有色建设集团公司还在与伊朗、越南、菲律宾、巴布亚新几内亚、智利、阿根廷、越南等国探讨铜矿资源的开发与合作。国内一些大型铜业公司还同哈萨克斯坦、蒙古、越南、缅甸、老挝等周边国家商讨合作开发铜矿,也有一些进展,而且正在争取通过国家间经济技术合作方式进行。中国有色建设集团公司与伊朗国家铜业公司签定了合资开发伊朗铜矿山的协议,其中,伊朗松贡铜矿中方以出口信贷方式承担项目建设,伊方以铜精矿偿还。总的来看,海外办铜矿已从一般议论进展到实际操作阶段,开局良好。

（二）开展海外办铜矿几点建议 

发展中国家虽然铜矿资源比较丰富,但缺乏资金、技术及管理经验。中国与发展中国家特别是周边国家关系友好,在铜矿资源开发方面,中国具有市场、技术、管理的优势,双方具有合作愿望和较强的互补性。为了推进海外办铜矿事业,需要重视以下几方面工作:

1、设立海外资源勘探风险基金,开展国外铜资源风险勘探

吸取首钢地质勘探总公司海外风险勘探经验,组织国内有实力的地质勘探企业到国外找铜矿,优先选择周边国家和铜资源丰富国家,着重找大矿和找富矿,一旦出现风险,基金承担大头,企业承担小头。到海外买矿权建铜矿也是一种选择,但代价太大,而且优质铜矿不易买到,多数都为跨国矿业公司所占有,近几年我们碰到的都是一些劣质铜矿,开发的经济效益不高。

2、为鼓励国内企业海外办铜矿,国家有关管理部门应采取多种经济手段予以支持

对海外铜资源开发项目一旦获得成功,准备开工建设,银行应给予贷款或贷款担保支持,应享受国内类似项目的优惠待遇;为鼓励在海外铜资源开发中带动机电成套设备出口,应在信贷、外汇和税收方面对项目给予支持;对重大项目和大型铜矿开发,建议纳入国家经贸关系范围之内,最好由政府出面与项目所在国政府商讨专项投资政策,争取优惠条件,提供工作上的便利和出国人员安全。

3、树立长期利用国外铜原料的战略方针

我国铜原料短缺,需求量猛增,进口量越来越大。目前铜精矿、电解铜、铜材、废杂铜大量进口。2004年的进口量与2000年相比,年均递增率分别达到12.26%、10.73%、7.80%和9.19%,逐年高速增长。目前总进口量已居世界第一位,对国际铜产品贸易起到了举足轻重作用。今后利用国内外两种资源方针必将长期坚持下去,国外铜资源优于国内,在积极创造条件开发国内资源同时,应把利用国外资源摆在重要地位。大量进口铜精矿已为大家所共识,经过多年努力,目前铜精矿含铜进口量已达80多万吨,接近日本的进口水平,居世界第二位。但我国在铜资源的国家还没有掌握铜原料的控制权,再要大量进口铜精矿是不容易的,缺乏长期稳定的铜原料供应。下一步海外投资办铜矿就要提到重要议事日程。日本就在铜资源国家大量投资,这是保证铜原料进口的重要手段。我国应加强开发海外铜资源投资,尽快做出成效。赞比亚谦比西铜矿建成投产是我国海外办铜矿取得的重要成果。另外,我国还在秘鲁、蒙古、越南、缅甸、老挝、阿富汗、菲律宾等国参与了风险勘探和建设前期准备工作,我国有实力的勘查企业陆续走出国门,前往铜资源丰富的国家进行风险勘探和合作开发,这是海外办铜矿重要一步。争取短期内掌握一批大中型铜矿的开采权,利用国外铜资源并非权宜之计,而是需要长期坚持的方针。

第二节 铜冶炼行业发展状况分析及预测 

一、生产运行基本情况 

铜近几年，冶炼行业保持较快发展势头，国内外市场铜价大幅上涨，产品产量和效益均大幅提高。铜冶炼投资仍大幅度增长，值得高度关注。但也出现了违规建设、盲目发展的势头，造成精铜矿供应趋紧且价格持续上涨，需要引起关注并加以正确引导。

二、存在的突出矛盾和问题 

（一）在建冶炼规模过大 

目前全国铜冶炼在建、拟建项目总规模居高不下，现在的发展态势，许多生产企业和新建项目将面临"无米之炊"的局面。矿产资源的不足严重制约冶炼能力的发挥，2005年全世界铜冶炼能力利用率仅79.9%，今年一季度也只有81.9%。

冶炼能力盲目扩张，冶炼企业被迫高价购矿维持生产，一旦铜价下跌，铜冶炼行业必然陷入困境。在高铜价的情况下，1-6月仍有49家冶炼企业亏损1.5亿元，铜冶炼行业产成品库存61亿元(同比增加1.1倍)，形势不容乐观。当前铜冶炼盲目投资，多个项目争夺同一个矿山原料，出现了无序竞争。在国际市场争夺原料使铜冶炼加工费已经由2005年高点时间的每吨200美元/每磅20美分下降到2006年5月的每吨70美元/每磅7美分。

（二）落后产能污染环境、浪费能源 

在08年市场铜价暴涨形势下，一些地方受利益驱动，不但不淘汰严重破坏资源、污染环境的落后铜冶炼生产能力，而且加紧建设投资小、周期短、见效快的产业政策明令淘汰的此类落后冶炼能力。一些企业甚至直接排放二氧化硫。落后工艺装备还存在综合能耗高、严重浪费能源问题。

三、促进精练铜工业健康发展的对策措施 

（一）规范盲目投资行为 

严格按照政策界限规范投资行为，制止盲目投资和落后生产能力的低水平重复建设。贯彻落实国务院《关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发[2005]40号）和国务院办公厅《关于制止铜冶炼行业盲目投资若干意见的通知》（国办发[2005]54号），加强和改善宏观调控。加强产业政策与土地、信贷政策的协调配合，抑制铜冶炼盲目投资、落后产能低水平扩张势头。对不符合国家产业政策、市场准入条件以及国家明令淘汰的项目，不得提供各种形式的授信支持和土地，规划、建设、环保和安全生产监管部门不办理相关手续。严禁通过供地优惠、减免税收、降低环保和安全生产标准等办法招商引资，盲目上项目。加强预警和信息发布，引导投资行为。

（二）认真清理铜冶炼在建项目

加大在建铜冶炼项目的清理力度，凡违反产业政策和投资管理、环境影响评价、土地管理等规定的铜冶炼项目，一律停止建设。对已经备案的铜冶炼项目，如单系统能力在10万吨/年以下，或者未采用先进的闪速熔炼、顶吹熔炼、诺兰达熔炼等技术先进、能耗低、环保达标、资源综合利用效果好的熔炼工艺，未落实交通运输等外部生产条件、自有矿山原料比例未达到25%以上、项目资本金比例低于35%的，均停止建设。未按规定向环境保护行政主管部门报批环境影响评价报告书擅自开工建设的，在建一律停建，投产的一律停产，并按照有关规定处理。项目建设用地未经依法批准的，一律停止建设。

（三）加强行业准入管理，淘汰落后生产能力

按照已经出台的《铜冶炼行业准入条件》（国家发展改革委公告2006年第40号），公告符合准入条件的企业名单，并实行有进有出的动态管理。加强环保执法，以环境保护、节约能源方面的法律法规和市场准入条件为依据，加快淘汰违法违规的企业及工艺装备。

第三节 铜加工行业发展状况分析

一、铜加工工业发展现状

（一）经济运行情况

随着全球经济的发展,特别是中国国民经济稳定、持续、快速发展,作为经济和高新技术发展支柱性原材料的铜材需求旺盛,我国铜加工业发展迅猛。目前,我国已成为世界重要的铜材生产、消费和贸易大国,产量已连续5年居世界第一位,品种不断增加,产品质量逐年提高,工艺技术创新十分活跃,现代化的铜加工工业体系已初步建立和形成。但是,我国铜加工业大而不强、技术经济指标不够先进、企业规模相对偏小与集约化程度不高、技术装备先进与落后并存等弊端尚未彻底改变。面临以上及资源短缺问题,我国铜加工行业正在不断通过技术创新,发展短流程工艺,提高自动化和连续化水平,节能减排,特别是发展利用再生铜资源直接生产铜加工材技术,以确保中国铜加工工业继续稳定、持续、快速发展。我国铜加工业未来发展似应在优胜劣汰、企业整合和做大做强、做专做精的基础上,突出发展高端的高精尖铜加工产品,逐步减少物耗和能耗高、污染较重的普通产品的生产。

近年来,随着国民经济和高新技术的稳定、持续、快速发展,我国铜加工材发展十分迅速,2007年产量达628.8万吨,同比增长24.1%,再创历史新高。

铜加工材品种已发生了巨大的变化。紧密结合市场和科学技术发展的需求,传统铜加工材已经逐步完成了向现代铜加工材的转变。其重要特点是向高精度、高性能、环保、节能方向发展,许多产品已成为国内外知名品牌,在国内外市场上享有盛誉;产品质量已稳步提高,产品标准水平已处国际先进行列,各主要铜材生产厂家除按国家标准生产外,还可以直接接受按世界主要发达国家标准订货。这表明我国铜加工材生产进一步国际化。为了满足国民经济和科学技术对铜材的多方面需求,各铜加工企业还相应制定了许多内部供货技术标准。中国铜加工材约有250种合金,近千个产品品种,是世界上产品品种最丰富的国家之一。在众多的铜加工材品种中,涌现出一大批热点产品和按国际先进标准生产的产品,代表着我国现代铜加工技术和应用的主流方向。这些产品有:空调管、超长冷凝管、高效散热管、同步器齿环、水道管、接插元件带、焊接带、变压器带、电缆带、水箱带、长空芯导线、高速列车接线、环保铜材、功能材料、合金线等。我国铜加工工艺技术的特点是先进与落后并存。代表性铜加工企业如中铝洛阳铜业集团等,技术与装备已进入国际先进行列;而广大中小企业的技术与装备还停留在上个世纪70~90年代水平。由此形成了我国铜加工工业大而不强、大而不精的现状,造成了国民经济所需高、精、尖产品主要依靠国外进口解决的被动局面。

（二）国际贸易 

2006年进口铜材109.2万吨，、同比为-2.3%；出口55.9万吨，同比增加20.6%，金额为36.92亿美元，同比增加78%，再一次表明我国铜加工材在国际市场上的竞争力不断强，逐步减少进口，增加出口，是世界各国铜加工业追术的目标，在世界范围内将国和日本是最大的出口国，它们的铜原料主要依靠进口，我国与此相似，而且甚于上述两国，因此鼓历铜原料进口和铜加工材出口应该是长远的国策。2007年上半年铜材进口总量为51.6万吨，同比下降3.7%，出口铜材总量为24.15万吨，同比下降14.4%。

2007年我国进口精炼铜来源情况

单位：吨

（三）产业结构 

针对我国铜冶炼能力快速增长以及部分新上项目规模偏小、工艺落后、能耗高、环境污染严重等问题，国家今后将继续在严格市场准入、巩固清理整顿成果以及加大淘汰落后能力等方面，继续加快铜工业的结构调整。

目前，我国铜冶炼行业宏观调控取得了一定成效，主要表现在盲目投资势头得到遏制、铜冶炼节能减排及资源综合利用效果明显和湿法电积铜和低品位矿处理工艺成功应用等方面。今后国家将采用经济、法律和必要的行政手段，继续加快我国铜工业的结构调整。

1）严把市场准入关

2006年6月发展改革委发布《铜冶炼行业准入条件》，大大地提高了铜冶炼行业的准入门槛。发展改革委还将定期公告符合准入条件的铜冶炼生产企业名单，实行社会监督并进行动态管理。

2）巩固清理整顿成果

坚持准入条件不降低，严把资本金中矿山比例、工艺、能耗、土地、环保、规划政策等方面的准入关，制止铜冶炼行业的盲目投资行为。

3）加大淘汰落后产能力度

加大执法力度,环保达不到要求的要限期整改，对于不符合产业政策的落后生产能力要坚决淘汰。实施差别电价、水价,提高排污费的征收标准等措施，充分发挥经济杠杆作用。

（四）铜加工材品种 

近年来，中国铜加工材品种已发生了巨大的变化，在紧密结合市场和科学技术发展需求中，传统铜加工材已经逐步完成了向现代铜加工材的转变，其重要特点是向高精度、高性能、环保、节能方向发展，许多产品已成为国内外知名品牌，在国内外市场上享有盛誉；产品质量已稳步提高，产品标准水平已处国际先进行列，各主要铜材生产厂家除按国家标准生产外，还可以直接接受世界主要发达国家标准订货，这表明我国铜加工材生产进一步国际化；为了满足国民经济和科学技术对铜材的多方面需求，各铜加工企业还相应制定了许多内部供货技术标准。

中国铜加工材约有250种合金，近千个产品品种，是世界上产品品种最丰富的国家之一，在众多的铜加工材品种中，涌现出一大批热点、按国际先进标准生产的产品，它们代表着现代加工技术和应用的主流方向，这些产品有：空调管、超长冷凝管、高散热管、同步器齿环、水道管、引线框架带、接插元件带、焊接带、变压器带、电缆带、水葙带、长空芯导线、高速列车接线、环保铜材、功能材料、合金线等。

（五）铜加工材消费 

我国是铜加工材最大消费国，2005年铜加工材消费量突破500万吨大关，十五期间铜加工材消费年均增长17.9%，居世界之首。十五期间国民经济增长刺激了铜材消费，同时由于中国铜资源缺乏，也导致了世界铜供应紧张，促使铜价处于高铜价历史时期。

（六）投融资及在建工程 

1、铜板带材在建工程

我国2004年铜板带产量79万吨、进口27万吨、出口9.8万吨，总的消费量达96万吨，总的需求量近百吨。我国现产近80万吨铜板带品，高精度板带产品占30%左右，因此高精板带成为重点投资方向。随着技术的发展，铜板带产品将全部进入高精阶级，因此高精板带的总缺口达80万吨左右。据不完全统计，全国铜加工在建工程共有十六项，预计在“十一五”期间建成，届时可增加高精板带产能70～80万吨，加上目前全国30万吨产能，全国可拥有100万吨高精板带产能，可居世界首位。

在建板带工程具有如下特点：

1）新增板带工程中，铜陵、江西、大冶、紫金矿业等均为我国重要的矿产铜产地，约32万吨板带产能。这是铜原料企业向下游延伸产业链的重要布暑，对节约运输成本、综合利用资源意义重大，将长远造福于我国铜加工业；

2）新增板带工程还明显的具有交通、能源、市场等有利条件，如山东奥博特集团本身就属于彩虹发电集团；

3）新增板带工程中多为原有高精板带生产集团的改扩建，它们具有丰富的生产和技术经验的储备，更具有经营和市场开拓的经验；

4）新增板带材工程中产品方案的选择集中于目前热点品种：引线框架带材、接插元件带材、变压器带、电缆带、水箱带、冲压和装饰用黄铜带、雷管带、锡磷带、锌白铜带材等，在这些现代工程急需高精品种的带动下，我国高精板带品种将全方位满足国民经济和科学技术发展的需求；

5）新增板带工程中生产方法多同时拥有铸—热轧—冷轧和铸—冷轧两种方法，特别是水平连铸卷坯—高精冷轧方法因投资少、工艺流程短、成品率高而受到人们高度重视，已成为锡磷带材、锌白铜带的唯一生产方法。最近由于国内联体潜流式水平连铸技术的进步，解决了无氧铜热加工中的渗氧问题，实现了无氧铜生产技术的重大突破，可以预言，这种方法将成为紫铜、无氧铜板带生产的主导方式，是国外以热轧开坯为主的板带生产技术的革命。特别是对目前尚无热轧开坯手段的工厂来说，是一次重大的发展机会，只需增加潜流式水平联合机组，就可以生产市场急需的无氧铜带、变压器带、电缆带等关键产品；潜流式联合水平连续铸造带坯的技术进步，将使板带材生产告别高设备投入的困难局面。

6）新增板带工程十分明智的对待轧制产品宽度的选择，多依据620毫米宽系列选择轧制设备系列。因为铜及铜合金板带品种中600毫米以下品种的数量占80%左右，如果选择1050产品系列，又称宽系列，将使设备投资增长，目前中国铜加工企业中只有洛铜和铜陵金威铜业选择了宽系列，以适应宽幅带材品种的需求。

2、铜管在建工程

2004年中国铜管年产量达99.7万吨，接近百万吨，创历史新高，出口继续保持着增长势头，进口量进一步下降。为继续保持中国铜管业的世界领先地位，“十一五”期间，铜管材在建项目也引人注。“十一五”末期中国将再增加近40万吨能力。当前精密铜管产量约为60万吨（空调管、水道管、冷凝管），也就是“十一五”末期中国精密铜管产能可达100万吨，居世界第一位。

在建工程的特点是：

1）铜管在建工程的主力军是金龙、海亮、张铜三大企业的改扩建，这三大企业“十一五”末期产能将达60万吨，成为世界最大的铜管企业。

2）作为中型精密铜管企业为了增加市场竞争能力也在努力扩建；

3）新建企业工艺技术均选择了铸——行星轧制——盘拉工艺。该工艺具有投资少、成本低、成品率高，这将成为空调管、水道管的主要生产方法；

4）现有企业拥有的挤—高速轧管—直条拉伸方法的改扩建，主要是生产冷凝器铜合金管材，其中高新张铜和浙江海亮两企业主攻目标是超长冷凝管，并增加白铜管（B30、B10）的产能，金川铜业集团，则利用镍资源优势，将建设年产两万吨的铜管专业化生产工厂；

5）铜管在建工程几乎全部选用国产设备，从而结束了现代铜管生产线建设引进国外装备的历史，其中常州兴荣、北京建荣等设备制造企业为我国管材生产和改造作出了贡献；

6）铜管改造主要方向是大卷重、高精度、高散热管材，生产线向自动化、连续化方向发展；

3、铜棒、型材、铜杆在建工程

十一五期间，铜及合金棒、型材在建工程约10项，其特点如下：

1）棒型在建工程中主要方向是现代化铜线杆生产，主要是引进德国康特耐特生产线，该法为哈兹雷特式铸造机，避免了美国南线轮式铸造法引起的弯曲变形，从而防止了线杆结晶时的裂纹倾向；

2）在建工程中再生铜利用作为重点方向，其中紫杂铜采用反射炉氧化还原后进入连铸连轧生产线。其中连铸连轧生产线为轮式铸造成矩形坯后，再经过9～12孔型轧制成8～12mm铜线杆。该种方法，生产线投资少，成品率高，在严格生产工艺之后，铜线杆含铜量可达99.90%，含氧量小于20μg/g；

为满足中国输配电、电网改造事业发展，增加铜线杆产能已引起企业界高度重视，2010年前预计全国产能达到320万吨；

对于铜合金棒材来说，均以潜流式、多线水平连铸棒坯为开坯手段，然后配合连续拉拔生产机列，这种方法在宁波金田已经产业化，具有产量大、生产成品率高、环保、设备投资少等明显优点。

3）充分发挥挤压开坯能力，生产合金棒坯料，然后采用冷拉伸办法产出成品，这是现有企业挖潜改造的方向。

4）棒、型材工程扩建中，注意到中小棒材连续盘式生产技术和盘变直联合拉伸矫直机列的采用；

二、重要技术创新 

（一）铜排卷式生产法产业化 

绍兴力博集团建成了自动化、连续化生产线,采用上引直径22毫米铜杆盘卷,经过大连交通大学研制的400毫米连续挤压机挤制成动10х1250毫米导电铜排,卷重4~6吨,再经50吨液压拉伸机自动拉伸、校直、切断成用户所需长度的铜排,产品质量完全满足标准要求,成品率高达90%,单位电耗为500度/吨,生产线投资不足400万元人民币,年产铜排7500吨,这种生产方法和技术具有自动化、连续化、节能、环保、节材、低成本等突出优点,是对目前国内外普遍采用的热轧、热挤压开坯—冷加工生产方式的革命化变革,形成了具有自主知识产权的新技术;力博集团在此基础上实现创新再创新,2007年又在此基础实现了电子带产业化生产。铝包铜管材复合技术。该项技术创新由常州兴荣高科技有限公司完成,其技术核心是将外铝内铜套管经行星轧制法实现冶金复合,然后采用盘拉方法生产各种铜铝复合管、内螺纹铜管,为空调、建筑用水管节省用铜开拓了新的途径,行星轧制方法实现了铜铝复合界面的冶金结合,这种方法填补了复合技术的一项空白,该技术处于世界领先水平,该集团已建成自动化生产线,向产业化生产推进。

（二）铝包铜管材复合技术 

该项技术创新由常州兴荣高科技有限公司完成,其技术核心是将外铝内铜套管经行星轧制法实现冶金复合,然后采用盘拉方法生产各种铜铝复合管、内螺纹铜管,为空调、建筑用水管节省用铜开拓了新的途径,行星轧制方法实现了铜铝复合界面的冶金结合,这种方法填补了复合技术的一项空白,该技术处于世界领先水平,该集团已建成自动化生产线,向产业化生产推进。

（三）电磁揽拌技术 

“十五”期间,中国首先实现16×450毫米锡磷青铜带坯结晶过程电磁搅拌,使锡磷青铜带坯晶粒细化,塑性提高,石墨模具使用寿命延长,带材成品率提高,该项技术已处世界领先水平。2006年该项技术在锡磷青铜和锌白铜650毫米带坯上应用情况良好。铜及合金型线生产。变压器、电机制造用纯铜扁线传统生产方法为纯铜圆线经多次过渡拉伸成扁线,工艺流程长、成品率低、生产成本高,目前中国己基本采用铜线杆——连续挤压——冷拉伸方法生产,实现了生产连续化和自动化,产品质量、成品率大为提高,能耗、金属消耗明显降低。

三、铜加工经济运行情况分析 

（一）2007年铜加工经济运行情况的总体估价 

1、中国经济稳定增长,2007年国民经济GDP增长将达10~12%,为铜加工业提供了宽广的内需市场,这在全球范围内也是惟一的,因此2007年全国铜加工材产量将突破600万吨,再创历史新高,连续5年居世界第一位。

2、中国对铜需求旺盛与中国铜资源短缺形成的矛盾日益突出,国家连续出台有关铜产品进出口税制的调整,总的指导思想是“宽进严出”,这些政策在2007年已充分体现了其作用,本年度内铜精矿、精铜、含铜残料(再生铜)进口都创历史新高,铜加工材进口量与2006年持平,而铜加工材出口量全面回落(精密铜管除外),国家有关铜的产业政策对缓解铜的供需矛盾、稳定国内铜价起到重要作用。

3、为全面提升我国铜加工水平,解决铜材高精品种依靠进口问题,铜加工再建项目正陆续展开,但是引进的国外先进装备价格迅速提升,这些项目也正面临固定资产投资不断增大的严重问题,因此许多再建项目开始选择国产装备,力求降低固定资产投入。中国铜加工技术的创新中国铜加工创新十分活跃,在复杂多变的外部环境中,在保持铜加工业稳定发展中发挥重要作用。

（二）产业政策的影响 

为了实现经济和社会的可持续发展，从建设资源节约型和环境友好型社会的战略高度出发，中国政府正在不断完善铜产业发展政策，以推动国内铜及铜加工产业健康发展，保证国内市场铜产品的稳定供应。

2005年以来，中国政府已经出台了一系列关于铜业发展的政策措施。这些政策涉及到铜冶炼、加工、贸易等各个方面，且其贯彻实施将对国内铜业发展产生重要影响。

中国铜工业发展政策的核心是：产业发展目标已立足满足国内市场需求，而不是扩大出口。同时，中国铜业发展政策按照矿产资源配置原则，限制粗铜冶炼发展；要求淘汰密闭鼓风炉炼铜、电炉和反射炉炼铜、烟气制酸干法净化和热硫酸洗涤、铜线杆（黑杆）。

在现行政策下，中国铜业发展的基本趋势为：高技术产品发展环境将进一步得到改善；经济增长方式的转变将推动行业走资源节约型和环境友好型的工业化道路。从国内市场需求、资源条件、政策环境观察，今后中国铜工业必须把科技创新放在突出位置才会走上更好的发展之路。

（三）铜价高位震荡的影响 

铜价高位振荡、辅助材料价格上涨(价格还会不断攀升)和央行6次提高代款利率(已接近8%),增加了生产铜材的成本,压缩了利润空间,使传统的铜加工产业进入微利时代,甚至亏损;2007年1~11月铜镍企业实现利润占有色金属22.56%,铝企业占26.34%,而铜铝加工企业利润仅占12.45%。”,铜加工企业的利润将远低于此数。

（四）市场分析 

我国铜材出口近年大幅增长，与此同时，在建筑、汽车等行业高速发展的带动下，我国对铜材的消费也呈稳步上升态势，需求增速远远高于产量增速。2004年，我国铜材产量超过美国，跃居世界第一；2005年，国内铜材产量达502万吨。2006年1～9月，我国出口的铜材为42.6万吨，比2005年同期增长26.0%。

中国铜材出口大幅增加原因一方面是由于中国经济的快速发展对铜材的需求增加，另一方面则是由于全球铜加工和消费格局的重大改变。

（五）竞争力分析 

我国铜加工业有着“大而不强”的内部矛盾，仅是规模放量而未有质的提升，结构性矛盾十分突出，企业装备水平落后、产品档次不高、企业规模偏小等现象还普遍存在，提高企业产业国际竞争力尚有距离，实施铜加工健身强骨实有必要。提高铜加工业企业产业国际竞争力，走向世界，势在必行。

从发展趋势看，国际铜加工企业的主要特点是集团化、大型化、全球化和注重研发，集团化、名牌战略、以优竞争、以质取胜，是世界铜加工业的重要走向。但从经济全球化和全面参与国际竞争的高标准来衡量，我国的铜加工业“大而不强”，存在着不少影响该行业产业国际竞争力提高的主要不利因素：

1、铜加工企业规模偏小、离散度大，缺乏大企业、大集团，无法形成规模经济，抗风险能力相当弱。

2、铜加工企业高新技术产业水平较低，自主创新能力不足，企业装备水平总体滞后，产品档次不高，低技术含量、低档次的铜加工传统产业面临着国际国内竞争和提升技术的双重压力。

3、企业的国际竞争素质不高，战略管理不到位，忽视铜加工行业发展战略研究，不能从宏观上顺应市场走势，把握国际同行业发展方向。

4、铜加工企业普遍倾向于产品经营传统模式，对资本运作缺乏应有的认识，满足于有形资产经营，对企业无形资产建设投入不大、运营水平不高。

四、铜加工工业发展的夹出问题 

（一）对发展铜加工的困难必须有充分认识 

国内铜矿资源严重短缺,这已成为我国铜加工业发展的瓶颈,应引起我们充分的认识。废铜作为一种相对低廉的二次原料和战略资源,其重要性越来越突出。

由于我国没有完善的废铜回收体系,废铜回收率低,资源浪费严重,因此进口废铜成为我国铜加工业的重要原料来源,加上今年我国取消了废铜的进口关税,导致废铜进口呈现快速增长态势。

值得注意的是,我国废铜进口企业规模大多较小,2007年1-7月我国共513家企业进口废铜,其中进口规模在10万吨以上的企业仅2家;而进口量在万吨以下的企业多达431家,占同期废铜进口企业总数的84%。

我国要积极构建国内废铜回收网络,引导和扶持废铜回收利用产业健康发展;研究和开发急需的新设备,新技术,提高我国废铜应用水平,防止废铜加工过程中带来的环境污染问题.

（二）铜加工在建工程必须尽快发挥作用 

综合考察我国铜加工业在建设工程状况，可以看出：在建项目都具有世界先进水平，并且选择当前市场热点品种进行。可以预言，如果铜加工在建工程均能尽快发挥作用，那么我国铜加工工业经过《十一五》的发展，在世界铜材生产中的地位将进一步加强。

（三）必须走技术创新之路 

新工程的重要内容，是以企业为主体的创新行为，也是目前我国工业化阶段转变经济增长方式的重要举措，是工业和企业持续发展的基础。在经济全球化和国际竞争日趋激烈的新形势下，我国铜加工业加强技术创新，加快结构调整、提高国际竞争力，实现持续发展是必然选择。

近年来，技术创新促进了我国铜加工工业的快速发展，２００５年，我国铜加工材总产量达到４８９万吨，生产能力７１０万吨以上。铜加工业根据生产实际需求，按照产、学、研相结合的模式，通过缩短工艺流程、提高工艺水平和加工成品率，实现节能降耗、降低成本，通过增加产品品种、提高产品质量，增强市场竞争能力，已成功地开发了具有我国自主知识产权的铜带、管、棒生产技术。

我国铜加工工业技术创新的目标是促进形成具有自主知识产权的产品和技术，坚持技术创新与制度创新、管理创新相结合，有效地推动技术进步；以开发共性、关键前瞻性技术为重点，加快产业技术升级；以市场为导向、效益为中心，以增强企业创新能力和市场竞争力为目标，加快高新技术和先进适用技术的推广用用；以企业主体，鼓励企业与高等院校、研究院所联合，提高技术创新的起点和水平；最终实现自主开发，建立起高效的铜加工企业技术创新体系，吸引各方面增加对技术创新的投入，推动技术创新工作向深度和广度发展。显然，政府、企业、消费者多方的协调参与是我国铜加工业技术创新快速发展和取得成效的关键。

五、2007年铜加工行业重要事项 

1、Escondida提出将07年铜加工费调降33%

全球最大的铜矿--智利Escondida开始与中国铜冶炼厂就2007年加工和精炼费用开始谈判,智利方面提出的费用较2006年低三分之一.

另外智利所提出的条件不包括“价格参与”条款,今年由于铜价高涨,中国冶炼厂因此得到了额外的费用.调低费用可能影响江西铜业等中国冶炼厂的2007年利润.中国冶炼厂或将减少智利铜精矿加工,根据多年供货合同,2006年中国冶炼厂共加工了40万吨来自Escondida的铜精矿.中国可能转而采用粗铜和回收铜等进行加工。

2、60亿元铜产品深加工项目落户河北安新

云南铜业集团、天津大无缝钢管集团先后落户河北安新县，总投资60亿元的两个铜产品深加工项目开工。

安新目前已拥有273家涉铜企业，占全县有色金属企业的82%以上，近2万名从业人员。今年7月份，该县对29家不符合产业政策的企业进行取缔；勒令63家环保不达标的企业停产整改；对没有手续的227家非法加工户进行集中清理。

安新县引进知名大企业，延伸产业链条，推进产业优化升级，主动走出去，向国内龙头企业抛出“绣球”。云铜与保定大利铜业有限公司合作，上马了20万吨的电解铜项目，而天津大无缝钢管集团也最终选择了安新。