卫浴行业重要产业卫陶市场状况

第一节 世界卫陶市场状况分析

一、世界陶瓷市场发展概况

1、意大利、加拿大以产品附加值取胜

世界建筑卫生陶瓷产品市场形成明显的市场档次分级，森严壁垒，毫发不差。各国产品销售方向形成既定的市场区域。其中既有产品档次，规格，售价的区别，更有产品的品牌及文化内涵在内。瓷砖强国意大利与西班牙经过近百年的奋斗与努力，在工艺技术，机械设备，产品品牌方面确定了其瓷砖王国的霸主地位。意，西两国年产量长期以来变化不大，平均在5—6亿平方米之间，但其产品的产品外销出口竟占到50%-60%以上。由于产品的附加值很高，平均每平方米售价超过10美元以上。意大利年出口换汇达到40亿-50亿美元。西班牙年出口量在50%以上，出口金额达30亿美元左右。它们真正显示出瓷砖强国的实力与形象。意，西两国的产品由于档次高，属品牌，知名度高，主要销往欧洲与美国市场。意，西两国是传统瓷砖生产国，凭借其优秀的工艺技术与设备优势，不断根据市场需求开发新产品。由于产品优质，品种画面求新，求变，求精，求美，一直领导着瓷砖产品的新潮流。现在，意，西两国瓷砖产品的流行风格变幻很快，年年有大批新品推向国际市场，主要是由于它们拥有推动企业进步的高新技术与核心技术，因此能够引领世界瓷砖发展的方向。而且，意大利还成为世界上最大的瓷砖生产线制造基地，每年通过出口机械设备也能赚个钵满盆满。据说，为了一改过去瓷砖款式与外观的老面孔，意大利的瓷砖厂商不惜高薪聘请欧美著名服装设计师从事产品的釉色与款式设计，并借此提高产品的文化艺术品位与企业的知名度，其用心可谓良苦。众所周知，从消费的文化色彩来看，欧美国家在宗教信仰与传统审美习惯是基于深厚的文化理念与历史观念。欧洲人主张个性张扬，对于色彩的欣赏与评价具有独特的眼光和历史传统。因此，欧洲人的生活态度与对建材装饰品的选择，均有自身的消费文化圈。普通人不但难以理解而且也难以进入。倘若缺乏对此方面的了解，企业就难以生产出在欧洲适销对路的产品。过去我国在对欧日用瓷与艺术瓷出口产品上曾随心所欲采用佛教文化中的荷花纹饰，由于不被认同，结果被客户退货。

2、美洲、东亚等地尚需进口卫生陶瓷

欧美建陶市场具有很大容量，尤其是美国市场年消费瓷砖2.5亿平方米由于本国仅能满足30%左右，其余的70%要从意大利，西班牙，墨西哥、巴西与印尼进口。产品金额达到10亿美元左右，但是很少看到中国陶瓷的影子。美国瓷砖主要用于住宅楼房，写字楼，文化娱乐与体育设施及公共建筑物等行业，近年来经济增长恢复较好，对瓷砖需求将持续增长。与欧盟国家相比，美国是近代最大的移民国家，文化色彩多歧，对于产品的选购心理亦缤纷多样。现在美国是中国最大的纺织，轻工产品出口国。如果建陶产品能选好时机，加强对美出口的力度，必然会有不凡的收益。当然，即使欧美发达国家建材市场也有不同的档次，中国的高中档建筑卫生陶瓷产品完全可以相机切入，名正言顺进入欧美的高档或中档市场，这应该成为中国建陶企业矢志不移的既定目标。

现今的国际市场，包括欧美市场的大门口，都有按市场规律形成的许多门槛，其中有档次，品种，价位，与消费文化内容等等。对此缺乏了解，就很难打进人家的市场大门。当然，其他国家的市场自然也有许多的非同质的因素，也需要认真给予把握。仅就与我国毗邻的东南亚各国建陶市场，就分有许多不同的消费档次，消费习惯与需求，值得认真研究。

3、争夺东南亚市场面临更加激烈的竞争

在争夺东南亚建筑陶瓷市场方面，我国将面临着更加激烈的竞争。一是当地正在大上瓷砖产品，比如越南表现出咄咄逼人的态势。由于其价格优势以及同属东盟国家的地区特点，中国瓷砖出口要扩大在此地区的战果越发困难。再者，东盟的另外的几个国家也正在大力发展建筑陶瓷工业。近3年来，东南亚地区仅从我国广东佛山地区就引进了许多建陶生产线设备，如压机，辊道窑，抛光机等，我们在通过陶机出口赚取美金的时候，也同样在培养出自己新的竞争对手，尤其是中低档建陶产品的竞争对手。目前我们已经进入面临“前有狼欧美，后有虎东南亚”的局面。重要的是我国建陶行业要有远虑与长期的战略思考，充分与认真地研究国际市场的分工与分级。主动确定自身在国际市场的位置与近期与长期发展的方向和发展目标，努力不断提高自己产品升级升档的速度，提高技术创新与产品创新的水平，尽快从中低档级别上升到中高档的市场级别，与后继的追随者拉开和保持一定的距离。目前中国建陶产品的主要竞争者还不是意大利和西班牙那样的高档产品生产国，而是像巴西，土耳其，甚至是越南和印尼这样的瓷砖生产中等国。巴西与墨西哥严密防守着拉丁美洲市场，欲想攻入并不容易。土耳其为欧亚大陆交界处，其产品市场的范围很大。中国建陶欲进入欧洲与中东市场首先要解决好与它们的竞争。摆脱“前狼后虎”的困境。

二、日本卫生陶瓷市场分析

日本的卫生洁具历史可追溯到1912年。当时大仓孙兵卫·和亲父子有感于日本自己生产卫生陶瓷的必要性，自费创立了类似现代陶瓷工厂里的研究机构，于1917年5月，在日本福冈县的小仓市成立了东洋陶瓷（株）公司（TOTO），此前（1914年）日本已将研究所研制的水冲洗式大、小便器推向市场，开始了日本自行生产卫生陶瓷的纪元。1929年日本从美国引人了方窑，用这种窑炉生产小便器和西洋式浴缸。其中某种卫生陶瓷素坯的成分为：SiO272.8%，Al2O321%，Fe2O30.5%，CaO1.O%，MgO0.2%，K203.O%，Na201.5%。

今天日本国内广泛使用的墙地砖最早是根据1906年（明治39年）参照英国的产品研制的，到80年代日本的墙地砖仍以叶腊石为主要生产原料，马赛克墙地砖则是1907年由伊奈制陶（株）（INAX）公司试制成功的。

经过半个多世纪的发展，日本现今的卫生洁具、墙地砖等陶瓷产品，在设计上更注重生活舒适及适应社会环境，并在资源利用、能源消耗和生产上建立起了一套体系。

目前日本的老厂注重维护和技术革新工作，解决生产薄弱环节。在进行新的开发研究之前，首先是对消费者和社会动向进行调查，对调查的结果进行分析、预测之后，再相应地开发产品。产品要考虑到与都市空间、生活空间相关的舒适、健康和生态等要素，即把人类科学融入开发之中。

TOTO、INAX公司注重开发生态性抗菌洁具。例如适应人体学的浴缸，这类浴缸具有冲浪、桑拿、按摩等功能，并配有水质清洁过滤、消毒功能，配套一些著名电子公司的控制器，实行水温数字化设定、水流数字化、水量数字化设定。再如抗菌多功能坐便器，人在使用之时，通过控制触键可自行设定洁具的温度、自行设定冲洗人体的水温、设定对人体的吹风风温。我国已开始引入抗菌式坐便器的生产线，但还没有进入功能性卫生洁具时代。

日本的建筑物外装饰仍以瓷质外墙砖为主，在公共场合多采用瓷质地砖铺设。由于日本室内地面常采用地毯、地板、合成地板革或榻榻米，所以地砖并不多见。浴室地面大都采用有凹凸纹的防滑地砖，浴室内墙若采用内墙砖装饰，则多选用彩色有光釉或亚光釉内墙瓷片。

在新的开发研究中，日本关心省资源、省能源的经济性技术开发。例如，日本在陶瓷产品的生产中提倡复合熔剂的开发和应用。我国已有将复合熔剂技术用于墙地砖生产的例子。开发大型化、轻量化、高强的陶瓷器以增加陶瓷器的附加值，是先进陶瓷器开发的方向，控温、控湿陶瓷材料的开发也在其中。

在新的开发研究中，计算机技术发挥了独到的作用。日本已将（ComputerAidedEngineering，计算机辅助管理）手段引入到研究开发中，并使之普及化；还有ECS（EngineeringComputerSystem，工程计算机系统）的建立等。日本的生产性公司在自我开发研究的同时，注重联合大学、研究机构进行共同研究开发，把最先进的理论和分析技术引入到公司的开发与生产之中。

三、领先世界的西班牙陶瓷

说到陶瓷业，不得不提到两个国家：意大利和西班牙。这两个同样浪漫热情的国度，占据了国际陶瓷业的很大分额，九十年代初西班牙和意大利的产量占到世界总量的30%。

随着世界经济恢复增长，在国际市场享有声誉的西班牙瓷砖出口大幅增加。据统计，2000年第一季度，西班牙陶瓷铺地细砖的出口值为3.82亿美元，比1999年同期的3.105亿美元增长22.9%。其中对东欧的销量几乎增加了40%，位居前列的出口对象国是波兰（1320万美元，增长21.1%）和俄罗斯（620万美元，增长109%）。对东亚和东南亚的销量增长了44.2%。突出的有中国香港特区（420万美元，增长21.6%）和新加坡（400万美元，增长12.1%）。

对拉美的销量增长了29.5%，主要的出口对象是多米尼加共和国（530万美元，增长137%）和哥斯达黎加（330万美元，增长78.4%）。在北美地区内，对墨西哥的销量增长66%，达660万美元。对欧盟的销量（1.74亿美元）占出口总量的45.6%，增长了13.4%。其中德国市场出现大幅回升（增长21.1%）。对其它主要市场的出口均有不同程度的增长。美国是第一出口对象国，销量为4500万美元，保持30%以上的强劲增长。对中东（增长21.6%）和非洲（增长28.1%）的销量围绕平均数增长。对大洋洲的销量增幅达53%。

近几年，西班牙陶瓷在我国内外市场的销售有了极大的增长。并且，在建筑与室内设计行业中，西班牙的陶瓷、石材、布艺、家具产品等一直占据重要位置，在国内的很多市场上它们已经能够是高档与时尚的代名词。

西班牙的陶瓷墙地砖企业在西班牙整个工业生产中占很重要的位置，其产值占国内生产总值的1%。西班牙陶瓷墙地砖主要集中在巴伦西亚地区，占全国总量的80%，其优势在于该地区是传统的陶瓷产品生产地；具有丰富的制作陶瓷产品的原料，如粘土、高岭土和长石；具有大量的从事陶瓷产品生产的技术与专业人员。在该地区遍布了陶瓷产品的生产企业、设备维修站、产品销售网络、科研机构、瓷釉料和颜料等生产厂。

奥秘之一：小企业的胜利

在巴伦西亚众多的企业中，没有大型企业，基本上都是小型企业，90%的企业职工数未超过250人，超过500人的厂占极少数。小规模的企业形式避免了大企业经营时可能发生的种种体制上或者管理上的弊端。规模效应完全可以依靠科技的力量来达到。

奥秘之二：科技的力量

研究项目的不断开发使西班牙陶瓷生产技术处于世界领先地位在技术研究领域的不断探索是西班牙陶瓷行业的特点之一。西班牙各企业同陶瓷技术研究所（ITC）在实施联合研究开始开发计划方面的联系越来越紧密。陶瓷技术研究所（ITC）非常重视与陶瓷墙、地砖、玻璃料及釉料的生产厂家合作，共同对研究和开发项目进行规划并监督实施，特别是在原材料、生产过程及成品等方面，积极开展研究、开发、技术咨询服务、技术转让及培训活动。尽管目前陶瓷行业所使用的大多是从意大利引进的机械设备，但西班牙的技术则是最现代化的。西班牙陶瓷行业所进行的频繁细致的研究开发活动是世界上任何其它国家所无法比拟的，加之在生产线上不断进行测试实验，所有这些决定了西班牙陶瓷产品拥有最高的质量水平。

奥秘之三：对环境的尊重

产品的质量和生产能力是西班牙瓷砖生产水平在世界上名列前茅的主要因素。西班牙陶瓷工业在世界排名的进步和地位的巩固并不是偶然的，而是企业对生产过程及所使用设备的熟悉和优化的结果，另外还得益于它们对环境保护和减少二氧化碳排放量的重视。

西班牙陶瓷工业对所有环境问题都是颇为关注的。近几年来，西班牙陶瓷行业通过废料再利用计划、提纯系统的安装、节水措施及能源共生装置的使用等一系列举措，在进一步扩大生产规模及瓷砖生产相对集中的特定情况下，努力将对环境的冲击降低到最低点。比方，西班牙的陶瓷企业都会在生产过程中尽量减少二氧化碳的排放。二氧化碳是所有工业燃烧过程所产生的主要合成物之一，也是造成所谓“温室效应”的主要罪魁祸首之一。在过去的十二年中，西班牙陶瓷工业减少二氧化碳排放量的工作极富成效，使之由1985年的11千克/平方米降低到1997年的4千克/平方米，实现着欧盟关于在2000年将二氧化碳排放量控制在1990年水平的目标。

在环境问题越来越被重视的时候，西班牙陶瓷业的“未雨绸缪”取得了极好的良性循环的效果。同时西班牙陶瓷企业这种重视环保的习惯也使越来越多的制造商获得了国际质量体系认证，生产可以说是欧洲最严格、环保要求最高的国家。

奥秘之四：多样化的产品线路

西班牙的陶瓷，无论是实用性的还是装饰性的，都呈现出缤纷多彩的特点。尤其在近年来，西班牙陶瓷设计的主流不尽相同，多种风格如新古典主义、装饰主义、折衷主义并存，创新的设计不断涌现，多样化的产品可以满足不同顾客群的多样化需求，使西班牙陶瓷产品不愁没有市场。

最近西班牙陶瓷设计协会给出了对本季陶瓷设计的预测。下面就介绍给大家，希望可以有所借鉴。

1）被赋予了来自于动植物及人类灵感和冲买激情的色块，梦幻般神气的抽象线条，将会把我们带入一个神话般的梦境中，对于浪漫、充满诗意的装饰图形而言，金色、银色和石榴红色当然是不可缺少的。

2）像中国画一样，留白——也就是留有一定的空间，是很重要的。为此，材料和结构的使用空间被减少到了最小，你看到的是一些空白或是小的图形。天然颜色的使用达到了简洁和单纯的效果。色彩饱满和光滑金属，还有极具表现力的纺织物。

3）一般集中于表现环境和生活的自然变化方式。表现人和民族特性的平行线，以淡色调及象牙色的运用为主。然而对于不同的图形，在运用淡色调及镶牙色的同时，还会用到其他的一些色彩，比如说绿和灰的混合色、土黄色等等，总体表现的是一种冷静的风格。

4）经典和流行的碰撞。为了吸引年轻人的目光，倾向于反常规去使用一些明亮的、比较有跳跃感的颜色。

对陶瓷业来说，现在已经远远不是以前那个白色瓷砖打遍天下的年代了，所以借鉴国外领先国家的技术秘诀，也是一个很好的方法

四、欧洲卫陶业的发展状况与趋势分析

欧洲建筑卫生陶瓷工业历史悠久，工艺和制作技术水平处于国际领先水平，产品性能优良。随着经济一体化的深入发展，欧盟各国的经济和技术竞争能力将有进一步的提高，欧洲卫生陶瓷业也正在出现新的变化和进展。

近年来，亚太地区卫生陶瓷业发展很快，直逼其欧洲同行。为应付日趋激烈的竞争局面，欧洲各卫生陶瓷厂商加紧进行企业合并，实现强强联合，采取企业大型化和国际化联合经营的方式。

荷兰卫生陶瓷企业康宁克里科公司已实现与瑞典高斯公司的联合，意大利的桑尼公司合并了帕兹公司，瑞士胡丁劳芬卫生陶瓷公司购买了德国杜拉维特公司的部分股权。许多其它著名的欧洲陶瓷公司都以各自的优势组建“联合舰队”，角逐国际卫生瓷市场。

欧洲的卫生陶瓷生产早已实现了自动化和微机化管理，但各厂商仍不断追求技术进步，非常注重开发新技术和新工艺，以推动技术含量高的新产品开发与创新。在原料加工方面，德国多拉斯维科公司研制成功超大体积振动磨设备。该振动磨带有水平状粉磨室，可以降低大批量磨料加工成本，既可使加工的坯料、釉料、色料在连续加工生产中减小粒度分布，又可降低机械能耗，使原料粉磨时间从过去的数小时缩短到仅数分钟。

欧洲各卫生陶瓷厂已普及使用开口球磨机、高强磁力除铁器及振动转筒筛选设备。这类新型设备投入使用后，大大提高了生产效率，改进了卫生陶瓷产品的实物质量与产品性能。

欧洲许多企业采用的新型高压压力注浆系统，可以用来注制多模块成型的复杂形状制品，如采用两块模型注制洗面器，改变了过去传统的单排注浆成型法，生产效率可提高30%以上。由于高压注浆模型均采用新型树脂材料取代石膏，可以实现快速蒸发排水，快速起模，并大大延长使用寿命。

欧洲卫生陶瓷生产普遍采用微波干燥坯体。最近德国一家公司研制成一种新式干燥微波炉，它带有可转动炉膛及观察孔，通过调节微机软件控制干燥器中的气氛参数，并能自动绘制干燥曲线，以最优化干燥曲线精确控制坯品干燥进度与干燥时间。

目前无论是隧道窑还是辊道窑，欧洲企业均已实现装窑、开窑和烧成控制的自动化。荷兰一公司最新研制成功的新型辊道窑炉可大幅度降低氟的析出；德国一窑炉公司研制出长度达5米的瓷辊，以适应宽体窑炉的需要。据悉，这是目前最长的陶瓷辊棒。另外，欧洲企业正在加紧研制微波快速烧成技术，据说采用这种方法可使目前需要几小时至十几小时的烧成时间缩短到十几分钟。

欧洲目前采用的窑炉，多属轻型与全纤维化，节能效果好。由于对窑炉结构、窑车及窑具的不断改进，使用寿命进一步延长。除早已实现坯料、釉料、色料生产高度专业化分工外，干法成型与新型湿式压力成型方法，新颖釉色与器型、高科技智能卫生洁具等也都取得进展。

欧洲企业将发展目光投向亚洲，致力于占领更多的亚洲市场，在亚洲国家投资建厂是措施之一。20世纪90年代后期，德国劳芬公司在泰国曼谷北部合资建成了一家年产50万件卫生瓷的企业，并向该企业提供专门的生产技术。意大利萨克米公司为土耳其一家年产40万件卫生瓷的工厂提供全部生产设备。在中国，意大利、西班牙和德国卫生瓷厂商都采取合资或合作生产方式，加紧攻入中国市场。据悉，德国帕斯公司正在北京合资兴建年产300万件卫生瓷的大型生产基地。

第二节 中国建筑卫生陶瓷业发展概况

一、我国建筑卫生陶瓷市场概况

陶瓷生产在中国具有悠久的历史，从20世纪80年代开始，中国建筑卫生陶瓷工业跨入了持续高速发展阶段。1984年，在国家建材局提出“以方针政策引路、国家投资为导向，聚集社会各方面资金，大家办建材”的号召下，广东、福建、山东、河北、浙江等省的中小型建筑卫生陶瓷企业发展很快。至1987年，全国建筑卫生陶瓷行业形成了全民、集体、合资、个体等多种所有制并存的局面。近10年来，中国建筑卫生陶瓷行业有了长足的发展。1991-1997年建筑陶瓷砖和卫生陶瓷的年平均增长率分别为41.73%和19.16%，1993年建筑陶瓷砖和卫生陶瓷产量首次双双名列世界第一。中国已成为世界建筑卫生陶瓷生产大国。

进入20世纪90年代以来，中国建筑卫生陶瓷行业高速增长。据国家统计局对年销售额在500万元以上的企业统计，仅3年时间，全行业的产值和销售收人就从997年的34.22亿元和25.55亿元升至334.21亿元和283.67亿元，年平均增长率分别为113.75123.09%。从产量来看，20世纪90年代，中国建筑陶瓷行业经历着比80年代更为高速的增长，建筑陶瓷砖产量由1994年的9.59亿平方米增长至2000年的18.7亿平方米，增幅达到95%。2000年产量占世界总产量的40%左右。卫生陶瓷业产量近几年基本持平，增减不大2000年中国卫生陶瓷产量约为5400万件。占世界总产量的25%左右，居世界第一位。按所有制划分，2000年在各经济类型的建筑卫生陶瓷企业中，国有和乡以上集体企业约占56%，三资企业约占10%，个体、私营及其他经济类型占34%。

随着建筑卫生产品生产工艺的改进和产品结构的变化。一些大中型企业纷纷投产那些能耗少、附加值高的产品，行业的整体经济效益呈逐年上升趋势。需要说明的是，这里所列的行业利润总额仅包括年销售额在500万元以上的大中型建筑卫生陶瓷企业，而大多数小型企业由于技水平、研发能力、信息获取等方面的限制无法达到大中型企业的盈利水平。

中国建筑卫生陶瓷最主要的生产和出口基地是著名的“三山”，即佛山、唐山、博山。这三个地区不仅总体水平较高、产量大、出口多，而且具有一批与之配套的如色釉料、熔块、辊棒、模具、耐火材料、设备等制造企业。随着这些专业化加工厂的健全、完善，必将促进建筑卫生陶瓷“三山”基地的进一步发展。

除“三山”外，90年代以来，福建、河南、上海等地区企业发展迅猛。福建省由于乡镇企业和台资企业发展的推动，目前已成为中国建筑陶瓷大省，1999年建筑陶瓷产量位居全国第二。其中内墙釉面砖的产量名列全国第一。河南省从1995年起卫生陶瓷产量跃居全国第一，但产品的档次并不高。

上海及周边地区由于上海强有力的市场拉动，又有大量的外资介人，加之地区技术力量较强、人员素质较高，因此建筑卫生陶瓷企业的起点高，其产品的质量档次总体水平均较高。上海地区建筑卫生陶瓷产业的崛起和其推行的“精品战略”已引起业内人士的广泛关注，上海市已发展成为继“三山”之后的中国建筑卫生陶瓷的重要生产和出口地区，与前者并成为“三山一海”。

中国建筑卫生陶瓷产品结构总体上是：建筑陶瓷低档产品和大路货产品充斥市场，中高档产品比例只占20%30%，产品的花色、品种和规格尺寸比较单一，结构性矛盾较为突出，调整的压力较大；卫生陶瓷供需总量基本平衡，但中高档产品比例太少，只占10%～15%，部分高档瓷依赖进口，国内生产产品大多只能进人三星级以下宾馆使用。为改变这种不合理状况，今后的建筑卫生陶瓷产品结构调整的方向应是：控制总量，调整结构，发展中高档产品。

外国公司来势凶猛抢占高档建陶主流市场据统计，中国建筑卫生陶瓷外商独资和合资企业达100多家，产品分别占中国建陶总产量的20%和卫生陶瓷总产量的15%，占中高档建筑卫生陶瓷的比例分别达60%和90%。

外商来华投资已由中小公司转移到大公司、跨国公司及金融界；由以港台为主发展到欧美等国，由贸易公司转移到专业公司。投资由南转向北，由沿海地区转移到内陆。目前涉足国内建筑卫生陶瓷业的国家有意大利、日本、美国、法国、西班牙、泰国、印尼、新加坡、台湾等国家和地区的生产商。国外卫生陶瓷生产的主要厂商如美国标准、美国科勒、日本东陶、法国丹丽等著名品牌的洁具厂商，均已在中国建立了合资企业，这些合资、独资企业起点高、档次高、规模大、竞争力强，构成了对国内陶瓷企业严峻的挑战。

近年来中国建筑陶瓷砖的表观需求量在经历了1997年的高峰后，呈现逐年下降的趋势。与产量的逐年上升形成了尖锐的矛盾，2000年的需求量预计在13亿平方米左右。卫生陶瓷需求将稳定在5000万件左右。卫生陶瓷市场需求从1995年以来一直逐年下降，2000年预计需求虽有轻微回升达到5000万件左右，但并不能带动中国卫生陶瓷市场进入新一轮的需求高峰阶段。目前高档卫生陶瓷可部分满足国内需求。不需大量进口。卫生陶瓷的最主要需求来自城镇新建住宅，占卫生陶瓷总需求量的一半左右，与农村新建住宅、老房改造等共同组成了卫生陶瓷市场需求的主体部分。

2005年我国卫生陶瓷行业基本运行情况

二、陶瓷企业地区分布以及企业状况分析

中国共有建筑卫生陶瓷工业企业约3214家，其中釉面砖、地面砖及外墙砖生产企业有2859家，卫生陶瓷生产企业为236家，其他与建筑卫生陶瓷生产相关的企业，如色釉料、熔块、辊棒、匣钵、模具及耐火材料生产企业共有119家，这些企业广泛分布在30个省市自治区。但最集中的地区还要数广东、福建、河北、河南、山东、浙江、四川等省。

2005年我国卫生陶瓷行业企业成本分析

单位：千元

三、我国卫生陶瓷产业规模分析

根据中国建筑装饰协会统计资料显示，近5年以来，我国建筑装饰行业的总产值以20%左右的速度递增。全国建筑装饰工程实现总产值近6600亿元，其中家庭住宅装饰工程实现总产值3600亿元，建筑装饰行业实现的增加值超过汽车工业。居民住宅装修的投资超过公用建筑装饰投资，全国新建住宅装饰工程实现产值2400亿元，旧住宅装饰工程完成产值1200亿元；公用新旧建筑装饰工程实现总产值约3000亿元，其中仅旅游饭店装饰工程量就超过600亿元；全年建筑装饰行业实现增加值1800多亿元。

在卫生间装修中，卫浴装修在总装修花费中的比例日渐上升，据调查，很多家庭把四分之一的装修投资花在卫生间里。据装饰公司的设计人员介绍，根据不同投资额度，会分出很多档次，都是从所选用材料和设施上区别开来。档次不同，品质也有了区别。有的家庭重视外观，会要求把墙面作为重点，他们在瓷砖上花的钱可能相对多一些，相反，对洁具和淋浴设备的档次，却认为没有那么重要。有一部分人则相反，墙面差不多就行了，但对座便器、水龙头的品质要求相当高，他们对这些产品的内在品质和技术含量的区别更了解一些。像淋浴房、按摩浴缸等产品近两年流行起来，有些家庭虽然总的装修投资额不高，但愿意把钱花在这方面，人们越来越重视实际的舒适。并且，增长的花费主要投放在新产品上。这种对舒适的追求，更明显地表现在人们对一些卫浴新产品的热衷上，如为洗澡后解决寒冷问题的浴霸、安装在座便器上自动加温和清洁的电脑便座等。

四、营销模式分析

通过对国内建筑卫生陶瓷生产和销售企业的调查发现。目前国内建筑卫生陶瓷的销售模式以代理销售为主。

2005年我国卫生陶瓷行业资产运行分析

第三节 陶瓷卫陶市场及行业特征分析

一、我国陶瓷卫陶市场特征分析

第一，产量持续增长。今年上半年，山东、福建、广东等建筑陶瓷主产区继续保持快速增长势头，平均增幅超过20%，其中福建、山东增长幅度更大，超过30%。

第二，企业生产成本持续增加。随着国内油、煤、交通运输、原材料价格不断提高，大多数企业生产成本增加都在10%以上；但由于竞争激烈，建筑卫生陶瓷产品销售价格总体走势平稳，导致相当一部分生产中、低档产品的企业效益下滑甚至亏损。春节过后，山东、福建、广东部分小企业已处于停产或倒闭状态。建筑陶瓷和卫浴配件企业生产成本的提高最为明显，销售成本的增长幅度超过产品销售收入的增长幅度。

第三，企业生产规模提高，实力增强。近几年，全行业企业数量没有明显增加，但总产量每年都有较大幅度增长。广东、山东等沿海省份的企业平均生产规模不断提高。为追求规模效益，各企业都加快了技术装备更新改造的步伐，生产能力大幅增加，全行业固定资产净值增加超过15%。与此同时，企业生产管理水平不断提高，经济效益明显。根据对全国1506家建筑陶瓷和卫生洁具生产企业的统计，今年上半年，全行业工业销售产值比上年同期增长32.75%，利润增长44.49%。数据显示，在产量稳步增加的同时，企业的经济效益也得到明显提高。

第四，企业品牌意识增强，新产品研发投入增加。各企业知识产权保护意识逐步增强，新产品开发速度加快，今年上半年全行业新产品产值增长175.12%，构成了利润增长的主要来源，其中建筑陶瓷企业新产品产值增长超过300%。

第五，出口继续保持快速增长势头，外销建筑陶瓷产品价格略有回升，出口卫生陶瓷价格继续呈下降趋势。上半年我国建筑陶瓷出口保持较快增长势头，已达到1.36亿平方米，比上年同期增长68.61%，出口额3.57亿美元，增长72.86%，平均出口价格每平方米提高6.4美分。

卫生陶瓷出口增幅回落，共出口1160多万件，出口额超过1.3亿美元，比上年同期分别增长45.97%和33.7%，平均出口价格每件下降超过1美元。美国、韩国、香港仍是我国卫生陶瓷出口主要流向地区。上半年的出口情况表明我国建筑陶瓷、卫生洁具产品出口竞争力进一步增强，国家调低出口退税率对建筑陶瓷、卫生洁具出口没有明显影响。此外，国产陶瓷技术装备水平有了长足进步，进口设备大幅减少，国产装备及色釉料开始向国外出口。

第六，政府宏观调控政策对建筑陶瓷、卫生洁具产品市场的影响开始显现。由于国家紧缩银根，房地产业受到波及，部分建陶和卫生洁具生产企业产品积压。广东、山东、四川等陶瓷主产区投资热潮已开始明显降温。进口卫生陶瓷增长速度有所下降，但仍比上年同期增长222%，进口建筑陶瓷则继续呈下降趋势，比上年同期下降4.07%。

二、我国卫陶行业需求及消费市场特征分析

加入世贸组织中国是最大的赢家，因为中国在放开自己市场的同时赢来了全球市场。中国经济持续发展有几个方面的外部原因：一是全球经济恢复发展；二是全球贸易自由化的进一步谈判一定会有结果；三是全球经济结构调整有利于中国；四是中国有丰富的廉价劳动力，当前美国劳动力价格是中国的47.8倍，日本是中国的29.9倍，韩国是中国的12.9倍。

中国陶瓷的关税水平在10%至15%之间，而美国的陶瓷关税在14%至28%之间，总的说来，中国是低关税的国家。

陶瓷也像其他商品一样，入世后出口大幅增加。入世头年陶瓷出口增加31%，第二年增加26.8%，2005年增加27%，这说明陶瓷贸易在飞速发展。但是因为中国大幅降低关税障碍，使我国陶瓷进口增幅大于出口增幅，2004年陶瓷进口增加了52.3%，今年进口则增加了38%，这说明陶瓷的消费是分层次的，我国有大批的人群在消费外国高档陶瓷产品，这种趋势还将继续。

我们是中低档陶瓷大量出口，高档陶瓷大量进口，这种状况应当引起我们高度重视。国内市场是我们家门口的市场，而我们现在无法对此进行反倾销或是采取保障措施，所以我们应该提高陶瓷产品质量，以进军高档陶瓷为目标，这样才能有利于陶瓷产业的发展。

中国的高收入人群对高档陶瓷的消费欲望怎么估计都不过分，比如上海有一幢豪华别墅卖了1.1088亿元，很难想象里面用了怎样高档的陶瓷产品。根据有关机构预测，中国高消费人群很快就会达到1亿人，所以我们要针对这样一个消费层，将相当一部分的陶瓷企业转向生产高档陶瓷，这是发展的关键所在。

中国卫生陶瓷表现的需求量

单位：万件

中国卫生陶瓷表现的增长率

单位：（%）

据有关材料表明，现在我国城乡住宅的年竣工面积已接近10亿平方米（其中农村为7.5亿平方米），城镇住宅每年竣工的就达500万套，形成了一个庞大的、稳定的卫生陶瓷消费市场，按新住宅设计标准，每套住宅用卫生陶瓷在4至5件（大件），卫生间的面积一般在3至4平方米，配置在坐便器、水箱、洗面器或洗面化妆盒、陶瓷淋浴盆或浴盆、厨房的水槽或陶瓷子母盆等。500万套住宅共计需卫生陶瓷2000至2500万件。

农村是一个潜在的大市场，对卫生陶瓷的需求正在逐年大幅度增加，农村住宅的年竣工面积是城镇的3倍，它将对扩大内需起到十分重要的作用。到2000年，实现小康水平的农村新建住宅如果一户按1件卫生陶瓷考虑（如厨房水槽或卫生间洗面器、便器等）就需卫生陶瓷1500万件，其数量是十分惊人的。

老房改造，城乡居住环境的进一步改善，现有7000万套便器（大部分用水量大）的更新换代（节水型便器的推广）等，估算一年在500至700万套。

此外，宾馆、饭店、旅游设施、高级别墅占据了大部分高档卫生陶瓷市场，据历年测算在250至300万件。

如按上面估算预测，我国卫生陶瓷国内的需求量仍将超过5600万件左右。

卫生陶瓷的最主要需求来自城镇新建住宅，占卫生陶瓷总需求量的一半左右，与农村新建住宅、老房改造等共同组成了卫生陶瓷市场需求的主体部分。

中国卫生陶瓷需求分布

第四节 卫生陶瓷业的国际比较分析研究

1、企业规模

在不少国内行家的想象中，本行业内欧洲的企业应是很有实力和规模较大的。实际上就可比部分企业来讲，规模并不大，而且大部分是家族式企业。但在技术、设备、工人素质、专业化程度、标准化程度、产销量、资金等方面都普遍比我们强。最突出的差距是设备和工人素质的差距。我们行业内的“土设备”很多，由于标准化和精确度较差，导致产品优良品率低，直接影响售价和信誉。由于设备差或全手工操作，使得劳动强度很大；工作环境差，使得较高素质的工人不愿进入该行业，直接影响了产品的质量和企业的发展。我们的企业不少是热衷于扩大规模，但大部分是扩大工厂基建。欧洲的不少企业占地都不大，但其产能要远超于我们。我们的企业应该学会先做强再做大。

2、企业管理