四羟乙基己二酰胺项目产品市场竞争深度调研

第一节 企业市场结构分析

一、市场集中度分析

1、行业集中率（CRn）

我国四羟乙基己二酰胺行业生产企业较少，由于产品属于技术密集型产业，这使得技术实力较强的企业容易对市场形成垄断。就目前我国四羟乙基己二酰胺产业而言，行业市场主要被几家较大的企业占领，小型企业无论从产量还是市场份额上都只占有较小的比例。

2、影响市场集中度因素分析

1、由产品本质属性所决定

在著名的“波特产业竞争”理论中，所描述的零散型产业，多数是市场集中度低下行业，这些行业中的产品一般具有以下一项或数项产品属性和特征：

1）产品规模化生产：即产品快速低成本复制，目前国内市场生产四羟乙基己二酰胺的企业主要是几家大的公司，国内其他企业规模普遍较小，这使得其市场集中度较高。

2）受原材料供应制约：一些行业产品的生产基地必须建在原材料所在地周围。

2、由业内厂家的综合实力所决定

业内主要生产企业的综合实力普遍强大：(本文所定义的综合实力包括资本、管理、营销、人才等核心资源在内的整体实力。)各品牌之间的市场份额争夺教缓和，因此市场集中度大。

二、产品市场进入壁垒调研

进入壁垒指阻碍企业进入特定市场的各种因素总和。包括消费者偏好、对重要资源的占有权、企业对关键生产技术的垄断、政府的政策或者法律限制、显著的规模经济等。行业的进入壁垒越高，市场的保护程度就越高，其竞争程度也越低，越有可能形成大企业支配市场行为。我国的四羟乙基己二酰胺行业进入壁垒主要是由产品技术形成的进入壁垒和产品差别形成的进入壁垒。

1、进入壁垒分析

1）由产品技术形成的进入壁垒

四羟乙基己二酰胺是近些年才逐渐发展起来的产品，其产品设计、研发成本较高。对新进入企业的技术要求较高。同时，目前由于四羟乙基己二酰胺需求的不断变化，对于更先进的产品技术的开发将成为行业发展的方向。而这其中运用到的技术涉及面较广。因此对于新进入者而言，技术壁垒较高。

2）由产品差别形成的进入壁垒

产品差别对企业产品的销路和市场占有率有很大的影响，当由产品差别（设计、广告等）形成的成本对新厂商更高时，产品差别才成为进入壁垒。消费者对差别化产品的心理上的认同感颇深。对于原有企业来说，他们在广告宣传上只保持原有的力度或稍加改变即可，无需花费巨额的支出。但对于新企业，万事需从头做起，在解决了设计和制造方面的难点之后，还要想方法使公众相信新企业的产品与众不同，这无疑要比原有企业花费更多的广告和设计费用。例如在汽车和家用电器行业里，原有企业建立了区域性或全国性的推销网和服务网，新企业要建立与之相匹敌的系统不是一朝一夕能做到的。因此原有企业的产品差别程度便成为一道进入壁垒。

2、退出壁垒分析

所谓退出壁垒是指现有企业在市场前景不好、企业业绩不佳时意欲退出该产业（市场），但由于各种因素的阻挠，资源不能顺利转移出去。退出壁垒有两种，即破产时的退出（被动或强制）和向其他产业转移（主动或自觉）时的退出。

1）政策法规形成的退出壁垒

政府为了一定的目的，往往通过制订政策和法规来限制生产某些产品的企业从产业内退出。例如在电力、邮电、煤气等提供公共产品的产业中，各国政府都制订相应的政策和法规来限制企业的退出。我国的四羟乙基己二酰胺行业也存在着一定的政策法规的退出壁垒。

2）固定成本形成的退出壁垒

它主要包括：如果企业准备退出，撕毁原本订立的购买原材料及推销产品的长期合同会被罚款，企业必须支付违约成本；企业的退出会影响职工的情绪，生产能力下降，财务状况容易恶化；退出表明企业没有发展前景，增加了企业转移出去后的融资困难，使企业的信用等级降低，提高了融资成本，等等。

第二节 区域市场结构分析

一、省、市集中度分析

我国四羟乙基己二酰胺制造商主要集中在浙江、上海、山东等省市，上述省市的年生产量、产品销售收入、利润水平均占全国总量的很大一部分，已初现集群化发展的产业特征。

二、区域集中度分析

就区域区分来来看，四羟乙基己二酰胺的产业分布主要倾向于沿海的经济发达地区，同时企业分布也将考虑到上下游产业分布的影响。就目前国内四羟乙基己二酰胺产业分布来看，国内企业数量及产业规模相对比较小，产品区域集中度比较集中，以华东地区的区域集中度最高。

第三节 生产商价格控制能力调研

四羟乙基己二酰胺的直接用户是涂料制造造业，近年来受国家政策的调整和房地产建筑业发展的影响，涂料行业发展迅速，并显示出了巨大的市场潜力，从而提高市场对四羟乙基己二酰胺的需求。目前生产商价格控制能力较好。

第四节 生产商对供应商谈判能力调研

四羟乙基己二酰胺是一个多用途、市场声明力很强的产品。由于该产品技术门槛比较高，国内从事生产该产品的公司较少，使得生产商的谈判能力较强。预计这种情形随着新建产能的陆续投产会有所好转，但生产商对供应商的谈判能力仍然较强。