自动变速箱总成行业未来发展预测分析

第一节 自动变速箱总成行业存在的问题及应对策略

一、存在问题

1、行业起步晚，基础薄弱

我国变速箱行业起步较晚，基础薄弱，尤其是自动变速箱领域严重滞后，到现在为止我国的自动变速箱还没有真正产业化。虽然近年来，有不少国内企业宣布自动变速箱投产或者交付用户使用，但都是小批量，并没有实现真正产业化。

2、外资公司的威胁

目前自动变速箱约占变速箱整体销量的30%，但这30%全部依赖进口，我国每年进口的变速箱金额达到100亿元。国外主要变速器公司如日本爱信(Aisin)、德国采埃孚(ZF)和美国博格华纳(Borgwarner)等借此纷纷在我国建设生产基地，目前已初步完成国内布局，多数供应给相应的合资汽车品牌使用。

3、3、供应体制不健全

近年来，世界各大汽车公司纷纷改革供应体制，实行全球生产、全球采购，即由向多个汽车零部件厂商采购转变为向少数系统供应商采购；由单个汽车零件采购转变为模块采购；由实行国内采购转变为全球采购。整车厂商采购体制的变革，要求汽车零部件厂商不断地与之相适应，提供优质廉价产品。

由于整车厂日趋模块化和系统化采购，供应商之间的协作更加紧密，从而使全球汽车零部件供应商系统逐渐向宝塔型结构演变，由顶级厂商对整条供应链负责管理，使得供应链之间的合作更加规范，我国汽车零部件出口经营单位做不到这一点。目前，占全国总数达65.5%的汽车零部件出口经营单位，出口金额在1万美元以下，形成汽车零部件出口的"散、乱、差"。

二、应对策略

1、强强联合，组成联盟

2009年，我国汽车自动变速总成创新联盟成立。过联盟的组织实施，将形成一批自主创新自动变速箱产品，替代进口产品，形成自主的自动变速总成产业。联盟的目标是争取三年后形成年产100万台，五年后年产300万台的生产能力，形成合理的产业布局，达到年销售收入300亿元，利税近60亿元的产业规模。每年可为国家节约燃油30亿升，减少二氧化碳排放720万吨。给上下游产业带来约1000亿元/年的增加值，带动上下游产业新增就业50万人。

通过联盟形成共性合作、个性竞争的合作平台，推动变速器总成产业的结构调整和产业升级，使单一手动变速器占主导的市场格局转变为手动和自动变速器各占约50%的市场格局。并将以性价比优于进口变速器的优势快速提升市场占有率至60%以上。使自动变速箱制造技术和装备对外依存度从现在的70%降到30%，提升我国汽车工业整体竞争实力，保证国家汽车产业安全。

2、逐步形成整车与零部件企业的利益共同体

在汽车产业的发展过程中，整车与零部件企业实际上是一个利益共同体，整车企业强大的品牌，有赖于技术与管理先进、质量可靠、成本合理的零部件企业支撑；同时整车强大的品牌又可以通过它的销售为零部件企业保证稳定的市场。因此，这两者之间是一种共存共荣的关系，只有彼此共同前进，才会共同发展。

第二节 行业发展预测分析

一、产品需求特点发展预测

自动变速箱可以分为AMT、CVT、AT、DCT几种，各有优缺点。AT是利用车速和负荷(油门踏板的行程)进行双参数控制，档位少变化大，连接平稳，操作容易，但反应较慢，费油不经济。AMT能在手动变速箱基础上进行改造，投入的责用也较低，容易被生产厂接受。CVT的变速比不是间断的点，而是一系列连续的值，CVT结构比传统变速箱简单，体积更小，舒适性高，不过驾驶的时候反应有点滞后。DCT是基于手动变速箱的，它的换挡和离合操作都是通过一个集成电子和液压元件的机械电子模块来实现。

这几种自动变速箱的市场定位有所差异。AMT相对来说价格比较低，主要定位于低端车型，针对那些对驾驶舒适性要求不太高的消费者，比如商用车、SUV(运动型多功能车)。DCT、CVT相对来说，价格较高，舒适性较好，主要定位于对价格不太敏感的高端车型。国的特殊国情决定了各地的消费水平不同，区域性差异不同，不同类型的变速箱都有各自的发展空间。AT也主要定位于高端车型，不过国内高端车在未来几年内不会有太大的市场占有率，因此AT在发展方向上尚有待于进一步观察。

二、产品市场格局发展分析

目前，我国汽车变速箱市场正处于快速发展变化的时期。一方面国内汽车市场巨大的潜力为变速箱行业提供了增长空间，2009年中国汽车销售1350万辆，预测2010年我国汽车销量会跟09年持平。另一方面，自动变速箱技术的快速发展，给国内汽车变速箱市场带来了新的发展机遇。我国汽车变速箱市场规模达300亿元以上，自动变速箱的需求比例不断提高。

在乘用车领域，目前有能力生产轿车自动变速箱的国内企业仅有吉利、奇瑞等少数几家，一些合资10多年的企业，还在使用进口自动变速箱。自主品牌轿车自动变速箱市场占有率不到10%。在商用车手动变速箱领域，国产品牌已占主导地位。其中重型汽车变速箱几乎由陕西法士特齿轮有限责任公司、綦江齿轮传动有限公司、山西大同齿轮集团有限责任公司、一汽哈尔滨变速箱厂等几家包揽。在但技术含量更高的自动变速箱市场却是依然进口产品的天下。与此同时，国际自动变速箱巨头已经完成了其在中国的战略布局。只卖产品、不卖核心技术的手段使中国自动变速箱对外资依赖性日益加强，年进口额已达100亿元以上。随着这种局面的加剧，预计未来3-5年行业洗牌和市场整合正在来临。

三、行业发展趋势分析