中国塑钢门窗供给分析

第一节 中国塑钢门窗生产分析

一、型材生产

（一）PVC生产历史回顾

PVC型材产品经历了导入期和高速发展期，从时间上看，可以分别定义为二十世纪80年代-90年代中期和1995年-2002年左右。2003年以后，PVC型材行业进入了转型期。在产品的导入期：生产商普遍追求低造价，简化了门窗型材断面，配方中大量填充碳酸钙，导致产品性能很低，很多质量问题的出现影响了产品的推广。

1995年开始，一批有实力的企业，开始消化吸收国外欧式型材的技术精华，研制出自己的门窗系列，成为国内塑料门窗的主导，推动门窗的技术更新和发展，也使整个行业得到了空前的发展和高速增长。进入产品成熟期后，也即从2003年起，许多弊端开始反应出来，过高的利润率导致盲目投资过多，使行业综合产能近300万吨，远高于市场需求；很多新进入的投资者没有从产品创新、技术创新入手，而是简单模仿，甚至偷工减料，假冒伪劣，行业市场竞争处于非健康状态。原料市场价格不断上扬，加剧这种非健康的竞争，使部分企业经营处于困境，出现停产或半停产状态。

经过几年的发展，国内PVC型材年产能力已经从100-120万吨提高到了150万吨以上，而2002-2003年实际产量却只能100万吨左右，许多大型PVC型材企业开工率实际只有70-80%，遇上市场波动变化时只有50%左右。而国内几大PVC型材企业又急于想一统国内市场，扫除中小竞争对手，因此连续几年PVC型材价格长期被打压在9000-9500元/T左右，劣质产品则在8500-8600元/T。

（二）PVC型材行业的现状

在我国，PVC异型材行业仍旧是一个新兴行业，但由于产能过剩、产品质量缺乏规范等原因，造成行业内部竞争十分惨烈，连年的价格大战加上原材料价格的飞涨，使得行业整体利润不断下滑，我国PVC型材行业处于整体亏损状态。

这个行业内也存在着生产企业数量多（近400家），产量小产能大（280万吨），需求小（2003年全国型材销售120万吨），产能不能完全发挥的矛盾，年产超过2万吨的企业不到10家，产品质量水平参差不齐，劣质产品仍然有市场，行业质量技术标准过低，不利于技术进步，导致替代品铝材卷土重来。高档市场（30%）被外国品牌占据，中低档市场无利可图、竞争激烈，最终格局尚未形成。

从工厂分布来看，在392家型材生产厂家中，东南地区37%，山东12%，中部地区17%，东北地区19%，西部地区15%。从产能的分部来看2003年全国产能280万吨，山东地区9%，中部地区11%，东北地区32%，西部地区9%，东南地区39%。

二、门窗组装

（一）门窗设计

按合同为依据，详细审阅建施工程图纸，结合洞口尺寸大小，楼层高度及当地风压值等等因素设计出塑料门窗图纸式样，确定选用钢衬的厚度。

在以上基础上制作下料工艺清单，若采用焊接的型材，单面应留3mm焊接余量，按照型材下料规律进行优化下料设计。并选定包括玻璃、钢衬、胶条、毛条、五金件等配件。

（二）型材下料

按优化下料设计，下料一般在双头切割锯上进行，其公差≤1mm。

（三）铣排水孔、锁孔、滑轮孔

（1）窗扇一般要铣排水孔和气压衡孔，窗框要铣排水孔，其形状为腰形槽直径5mm、长度30mm，请注意排水孔不可设置在有衬钢的型腔内。

（2）需要安装传动器和门锁处要铣锁孔，80扇要铣滑轮孔。

（四）增强型钢的装配

当门窗构件长度大于或等于规定的额定长度时，或装五金配件处以及组合门窗拼接处的型腔必须加设增强型钢。增强型钢的长度以不影响焊接为宜，距型材端头不大于50mm，增强型钢是通过紧固件使PVC型材增强刚性的，固定每件增强型钢的紧固件不小于3个，其间距不大于300mm，距型钢端部不大于100mm。

（五）焊接

因塑料型材在低温下材质较脆，因此焊接时环境温度不得低于5摄氏度，焊机的焊接温度245ºC—265ºC，熔融时间25—30秒，焊接时隔焊接时间27—32秒，进给压力0.3—0.35Mpa，夹紧压力0.5—0.6Mpa。

（六）清角开槽装胶条

（1）焊接完毕待冷却后再清角开槽，其槽宽为3mm，槽深0.2—0.3mm，清内外角焊缝处，做到外观滑平整，无毛刺及堆积物.既可手工清角也可机械清角。

（2）清角后的框、扇和玻璃压条，根据设计要求，装配不同规格的胶条。

（七）五金件的装配

五金件装配一定要有足够的强度，正确的位置并易更换，且能满足各项功能，五金件应固定在增强型钢上用Ø4自攻螺钉固定。

（八）玻璃安装

需安装玻璃处，应先放入玻璃垫块，然后放上相应的玻璃，通过玻璃压条固定夹紧玻璃。

（九）质量检验

门窗组装完工，应进行严格的质量检验。

（1）外观检验：门窗表面应光洁，无气泡、裂缝，颜色均匀，焊缝光滑平整，无毛刺及堆接物。

（2）外形尺寸：控制门窗质量在国家行业标准允许偏差范围内。

（3）配件安装位置正确、牢固，数量齐全，密封条装配均匀，无脱槽。

（4）定期测试焊角强度（平均值不低于3000N，最小值不得小于平均值的70%）。

定期对门窗进行力学和物理性能检验。

第二节 中国塑钢门窗企业发展现状

目前，塑钢门窗市场价格竞争正在向技术竞争转移，企业从盲目的规模扩张向追求效益提升转变。

一、企业市场竞争过度

预计到2010年，我国城镇居民人均住房建筑面积将达到30平方米。需要新增的住房建筑面积约为35亿平方米，门窗的需求超过10亿平方米，平均每年新增1.5亿平方米。

调查显示，我国城镇居民现有住房建筑面积约为90亿平方米，每年有10%左右的家庭选择对现有住房进行装修。这一方面带来的门窗需求约为1.2亿平方米。

以上两项合计，年门窗的需求量在3.7亿平方米左右。面对如此巨大的市场，以及政府对建筑节能的要求和塑钢门窗技术的提高，将促使塑钢在未来的门窗市场中占据更为重要的角色。但来自生产企业、建材市场的调查显示，由于目前产品在规模上缺乏理性的控制，导致大量厂家的盲目扩张，在产品同质化比较明显的形势下，塑钢型材门窗也进入了微利的行列。面对上游原料涨价和下游房地产商挤占利润，虽然一些中小企业产品品质技术以及加工设备都比较完备，但是却面临生存形势严峻的现状。

近年来，为迅速占领各区域市场，经销商互相倾轧，特别是在房地产商领域的市场，塑料门窗企业的竞争逐步转向以价格竞争为主的低层次竞争，令行业的生存和发展潜伏着巨大的危机。

二、塑钢企业面临的挑战

我国塑钢市场目前正面临着竞争过度、分销渠道单一、顾客导向过于大众化和企业运作管理弱等方面的挑战，进行行业整合已经势在必行。

目前我国塑钢型材市场的现实状况是严重的供大于求。塑钢型材业的年生产能力超过300万吨，而塑钢门窗的年生产能力则超过3亿平方米，产能仍在进行新一轮的扩张。在过度竞争的条件下，降低产品品质的低层次价格战充斥着国内的塑钢型材市场，而技术创新和新技术应用则被众多国内企业忽视。同时，国外企业正在通过定制产品、拓展分销渠道等手段进入更多的国内空白市场。国内的塑钢型材企业可谓是腹背受敌。

此外，国内塑钢企业在分销模式上仍倾向于选择代理分销商，通过建筑工程、门窗组装厂、展会等传统渠道销售产品，只有少数企业通过专卖店、家居建材连锁店等现代渠道销售，渠道的单一直接制约了销量的增长。而国外企业则在现代销售渠道之外，还尝试特许加盟等与目标客户群更接近的销售渠道模式。

同时，大多数国内塑钢企业的产品定位也过于单一，仍然是大众化的，针对所有顾客群。实际上，该市场的顾客群细分很明显，其对价格、产品、购买渠道和品牌形象等方面的敏感度有很大差异，对产品的个性化要求正日益增强。另外，如何增强企业的运作管理能力，降低生产、储存和运输等成本，也是国内企业正面对的问题。

三、企业发展的动力

未来塑钢型材门窗技术的发展应该紧紧围绕市场差异化战略，为不同的市场需求提供有针对性的产品。目前，家庭装修的消费者对门窗产品的个性化需求正日趋上升，如对色彩、造型的关注度大大提升。调查显示，超过40%的消费者表示关注选购门窗与家庭装修色调的有机搭配。

目前缺少塑钢门窗品牌、没有形成塑钢门窗体系以及完整的门窗系统概念的现状，已成为制约塑钢异型材及门窗制品行业发展，进而制约房地产业房屋整体质量提高的瓶颈。对此专家认为，塑钢企业的品牌建设实质是观念的转变，大多数的企业仍停留在做工程的基础上，企业往往是凭借人际关系和价格而获得工程项目。调查显示，塑钢门窗的需求对象正在发生转移，从建筑方向使用方发展。这就需要塑钢型材门窗企业转变观念，开展针对消费者的品牌教育。

塑钢门窗从型材、装配、安装到服务正成为一个专业化的流程，这对企业的渠道策略提出了新的挑战。专家认为，塑钢行业的渠道变革将主要围绕专业化开展，如何更近距离地接近消费者和为消费者提供更加完善的服务成为考验塑钢企业的关键问题。目前，中国塑钢型材和门窗行业已进入了整合阶段，技术、品牌、渠道将成为推动行业发展新动力。

第三节 PVC原材料供应情况

2000年以来，中国PVC产能一直保持20%以上的高速增长，特别是2002年中国对从部分地区进口的PVC实施反倾销措施后，国产PVC保持在较高价位运行，吸引了大量投资进入该领域，新建扩建项目不断涌现。

统计显示，2004年中国PVC产量已经超过500万吨，同比增长26%；2005年上半年产量达312万吨，同比增长28%。目前，国内PVC产能已出现过剩局面，积极开拓国际市场是消化国内过剩产能的主要途经。

2004年11月份国内PVC产量467900吨，较去年同期增长25%。1-11月累计4567800吨，较上年同期增长18%。较上年同期减产的有无锡格林艾普、江东化工、锦西化工、河北沧化等需要外购部分原料生产的PVC企业；产量较上年增长的有齐鲁石化、新疆中泰、山西榆社、山西太化、株洲化工、成都华容等扩产企业。

2005年1月份国内PVC产量46万吨，2月份46.7万吨，累计92.7万吨，同比去年增加了13.23万吨，即16.6%。到2005年底，中国PVC产能将达930多万吨，将超过美国成为世界第一大PVC生产国。未来几年，随着规划项目进一步实施，中国PVC出口将有所增加。