新经济形势下全球葡萄酒行业发展分析

第一节 全球葡萄酒行业发展情况分析

一、2008-2009年全球葡萄酒行业发展现状分析

葡萄酒是用新鲜葡萄的果汁，经过发酵酿制而成。葡萄酒又细分为红葡萄酒、白葡萄酒、香槟酒等。世界葡萄酒主要产地国有：法国、意大利、西班牙、美国、智利、澳大利亚、南非等国。根据习惯，人们称欧洲地区生产的葡萄酒为旧世界葡萄酒，而将产自南半球与北美等地的葡萄酒称为新世界葡萄酒。

近几十年来，世界范围内的葡萄酒生产和消费量缓慢增加，有关葡萄酒的国际贸易量逐步增长。近年来以澳大利亚、美国、智利等国家为代表的新世界葡萄酒的迅速崛起，使得传统的葡萄酒竞争格局悄然发生变化。旧世界葡萄酒逐步衰落和新世界葡萄酒日渐崛起的趋势似乎已无法避免。

２００８年，全球葡萄种植面积以及全球葡萄酒消费量均出现下降，只有葡萄酒产量小幅增长１００万百升（葡萄酒以百升为单位）。

２００８年，全球葡萄种植面积减少２．８万公顷，达到７８０万公顷。其中，受到相关政策影响，欧盟２７国葡萄种植面积减少最为严重。受到天气等自然因素影响，去年全球葡萄收成亦不甚理想，导致葡萄酒产量只有１００万百升的小幅增长，与２００１年、２００３年以及２００７年产量大致持平，总价值估计在２．６９４亿欧元。

数据显示，２００８年全球葡萄酒销量同比下降２００万百升，为２．４３亿百升。国际葡萄与葡萄酒组织认为，消费量下降一方面由于金融危机的影响，另方面则因为欧洲一些消费者减少饮用葡萄酒。

全球葡萄酒总产量变化表

单位：亿升，%

全球葡萄酒总消费量变化表

单位：亿升，%

新世界的6个葡萄酒出口国(阿根廷、智利、南非、澳大利亚、新西兰和美国)继续赢得市场份额，其葡萄酒出口总量在2008年已占全球贸易总量的30%(2007年为28.5%)。

全球葡萄酒市场出口量和出口份额表

单位：亿升，%

注：(1): 保加利亚、匈牙利、罗马尼亚   (2): 阿根廷、智利   (3): 阿尔及利亚、突尼斯、摩洛哥   (4): 澳大利亚、新西兰

二、2008-2009年全球葡萄酒业发展存在的问题

1、种植面积

２００８年，全球葡萄种植面积减少２．８万公顷，达到７８０万公顷。其中，受到相关政策影响，欧盟２７国葡萄种植面积减少最为严重。受到天气等自然因素影响，去年全球葡萄收成亦不甚理想，导致葡萄酒产量只有１００万百升的小幅增长，与２００１年、２００３年以及２００７年产量大致持平，总价值估计在２．６９４亿欧元。

2、产品同质化现象严重

目前市场上的葡萄酒品牌虽多，但同质化现象；较为严重。瓶身标签上标注的酿造品种一栏如出一辙，从而使多种葡萄酒品牌从颜色、香气、口感上基本一致，没有自身特色，个性化也不明显。各企业跟风模仿的行为导致了葡萄品种选取栽种上的单一化致使产品同质化现象越来越严重导致大多数国产品牌只能在某一个地区拥有立足之地，缺乏市场竞争力。

有些国家的国内企业对地区自然条件特点、优势及存在问题仍缺乏细致研究，葡萄生产缺乏科学布局，在发展酿酒原料基地方面还存在一定盲目性。

3、葡萄品质还需改善

行业里有句老话葡萄酒质量七分在原料，三分在工艺。在现有“葡萄一葡萄酒一市场”的产业链条下，果农和我们的企业之间就形成了较大的利益冲突。果农在利润的驱使下，盲目追求产量或对尚未成熟的葡萄进行提前采摘，从而使原料表现出果穗、果粒大小不一致;色泽欠佳，红品种着色不好;浆果含糖量低，风味淡而酸。果品不够安全和卫生(滥用各种不合格农药)等特征。而企业因考虑成本问题，往往将原料价格控制的很严格，使得种植者失去对葡萄种植的兴趣。同时这里还存在一个专业化水平低的问题，农民对葡萄栽培知识很缺乏，没有受过专业化培训，对栽培过程中出现的一些问题不能很好地进行科学化处理。这些都会导致原料质量难以保证，从而影响葡萄酒质量。

三、2008-2009年全球葡萄酒行业最新动态分析

1、西班牙酿出全球白藜芦醇含量最高的葡萄酒

里奥哈葡萄酒生产商已经生产出世界上天然白藜芦醇（resveratrol）含量最高的葡萄酒。

白藜芦醇是一种有益健康的多酚物质，目前在里奥哈酒商生产的葡萄酒中含量已达25.6 毫克/升，比之前的最高含量14.3毫克/升高79%。

这几家酒厂现在正参与一项由当地政府出资扶持的80万欧元的发展研究项目。参与该项目的酒厂有Bilbaínas酒庄， Dinasfrom:cnwinenews.comtía Vivanco 酒庄，Vi a Hermosa 酒庄，Juan Alcorta 酒庄，Marqués de Murrieta，Onta ón 酒庄，Patrocinio酒庄，Regalía de Ollauri 和Riojanas酒庄。

在整个2008生长季节，这些葡萄园的植株都得到了特别护理，预计首批高白藜芦醇含量葡萄酒将在2009年份浆果收获后面市。 

2、美国华盛顿州葡萄酒业迅速壮大

美国华盛顿州的Precept Brands酒厂选择了避开与大酒厂的竞争，在10美元以下的葡萄酒市场寻找机会。就在不久前，该酒厂建造了53,000平方英尺的大型厂房，其巨大的发酵罐堪与Distel的大型酒厂相比。

Precept Brands只是该州众多的酒厂之一。华盛顿州虽然是著名的高端酒生产地区之一，但这里的酒厂多数规模较小，今非昔比，眼下该州已经拥有众多规模较大的酒厂。

华盛顿与加州的差距仍然非常大，目前，年产量5000箱以下的小酒厂占到多数。近年来酒厂间的兼并使得该州行业集中度进一步增加，出现了不少大型酒厂，也由此产生了更多的市场机会。虽然经济不景气，仍有许多酒厂不断加大投资。

Precept Brands酒厂则注重巩固旗下10余个葡萄酒品牌的生产，并加强与零售商的合作，同时也进行部分贴牌加工业务。目前，该酒厂拥有89个发酵罐，产能达90万加仑。

3、美国葡萄酒将采用利乐包装 既环保又省钱

美国酒业集团发表声明，已决定采用利乐包装代替原有的艾伦峡谷（GlenEllen）与鱼眼（FishEye）葡萄酒单人份玻璃瓶包装。

公司将全国发行的187毫升玻璃瓶葡萄酒换成250毫升利乐包装，涉及品牌包括艾伦峡谷霞多丽、灰比诺、白增芳德、美乐、赤霞珠以及鱼眼霞多丽、美乐。总体而言，运输利乐包葡萄酒产生的碳足迹比玻璃瓶少50%。四盒250毫升利乐包葡萄酒比四瓶187毫升玻璃瓶葡萄酒的容量多三分之一。

艾伦峡谷利乐包葡萄酒四盒售价5.99美元，鱼眼四盒零售价6.99美元。美国酒业集团此举既减少了碳足迹，为环保做出贡献，也降低了葡萄酒包装和运输的成本，可谓一举多得。

4、美国阻止进口意大利布鲁耐罗葡萄酒

意大利出口到美国的最有影响布鲁耐罗(Brunello di Montalcino)葡萄酒，因产品质量问题，影响该酒出口到美国。

美国已向意大利方发出严重警告，如果出口到美国的葡萄酒没有检验分析报告和不提供由纯正的桑娇维塞(Sangiovese)葡萄酿制而成的证明，美国将停止进口意大利布鲁耐罗葡萄酒。

按照相关法规，布鲁耐罗葡萄酒必须由100％的桑娇维塞葡萄酿制而成，如果掺入其它葡萄进行酿制，等于违反了美国和欧盟共同签署的商标法，该商标法规定，标签上必须注明该葡萄成份含量，以确保葡萄酒的质量。美国一直是布鲁耐罗葡萄酒最大的出口市场，其进口量占布鲁耐罗葡萄酒总产量的25％。

5、德国葡萄酒销量大增 国产酒贵过进口货

德国葡萄酒日渐受国人欢迎，2008年德国销售的葡萄酒中近半（约49.4％）为国产酒。虽然去年德国市场葡萄酒整体销量下降1.3%,但国产酒销量增加4％。

与07年相比，去年德国消费者在葡萄酒方面的支出更高，涨幅为2.2％。2008年德国红酒销量高于上一年，占总销量的53％，白葡萄酒需求降低3％，桃红酒销量增长7.5％，市场份额达到9％。

就价格而言，08年德国杂货店葡萄酒均价为2.49欧元/升，比07年上涨了11分，而国产酒均价为2.67欧元。即便如此，消费者仍然愿意购买价格更贵的国产酒。

6、快餐店开始将葡萄酒列入菜单中。

目前由于一些国家的经济仍受金融危机影响，已经出现有些国家将葡萄酒与啤酒列入快餐菜单以增加营业收。顾客们对这个主意感到很惊讶，但均表示满意。

四、2009-2012年全球葡萄酒行业市场供需分析

2005-2008年全球葡萄酒市场供求平衡表

单位：亿升

2008年全球葡萄酒生产量和消费量的统计数据，可以得出2008年全球葡萄酒市场的供求情况，基本态势为供大于求，供求差距为17.8亿升至35.3亿升之间(平均数为26.5亿升)，而2007年这一数字为23.5亿升，2006年则为41亿升。

与2007年相比，2008年所有葡萄酒出口大国的贸易量均有一定程度的增长。除澳大利亚以外，该国出口在一定程度上仍受到2007年葡萄酒减产、库存下降的影响。南非的情况也不太乐观，葡萄酒出口持续增长的态势似乎难以维持。受阿根廷出口增长的影响，南美洲葡萄酒出口形势喜人，同样美国葡萄酒的出口形势也一片大好。

意大利自2008年继续保持世界第一的排名，出口了17.2亿升的葡萄酒(较2007年减少1.3亿升)，其葡萄酒出口量占全球葡萄酒贸易量的19%。紧随其后的是西班牙，该国的出口量是16.5亿升(较2007年增加了1.4亿升)，增长势头十分强劲。法国2008年的葡萄酒出口量较2007年相比减少了1.6亿升，出口量仅占全球贸易量的15%，但这对法国继续保持其葡萄酒出口额世界第一大国的地位影响不大。较2007年相比，2008年摩尔多瓦葡萄酒的出口虽有所增长，但仍未恢复其原有的世界排名。

随着俄罗斯和中国消费者对葡萄酒需求的拓展，尽管经济不景气，但在未来4年内，全球葡萄酒需求预计将继续上升。2009-2012年，俄罗斯和中国将实现对葡萄酒需求的“梦幻般的增长”，分别飙升24.4%和36.6%。到2012年，两国的葡萄酒爱好者在国际市场上将占到58%，中俄饮酒者将赶超西班牙。

在未来4年内，美国将成为排名第一的葡萄酒市场，超过了最近已经露出需求下降苗头的法国和意大利。全球葡萄酒产量预计将增加3.83%，达到360亿瓶。

五、2009-2012年全球葡萄酒行业发展趋势分析

1、从种植情况来看

全球变暖给葡萄酒酿造业带来的影响，还是正面的。因为气温上升让这种水果的枝蔓更丰满，成熟更快。平均来说，气温上升1℃，葡萄酒的丰收等级会上升13分。德国葡萄酒商是气候变暖的最大受益者，这些地区原本比法国气温更低，但他们的丰收指数上升了20分。  

很明显，在经过这一系列快速增长的年份之后，未来不会再这样美好。2003年席卷欧洲的热浪，使葡萄种植者创下了收获葡萄最早的纪录，也导致当年的葡萄酒和葡萄干产量极大增长。   

经过对一个地区每年的气温和葡萄丰收等级的比较，全球变暖使得在上个世纪90年代，大部分葡萄种植区气温就达到了最适合的温度——使葡萄产量和品质达到峰值。  

但是如果气温继续上升，其影响将变得恶劣，种植者会发现水果成熟期缩短，导致质量下降，2009-2012年，葡萄酒的最佳产区可能会不断向高纬度和高海拔地区迁徙。葡萄酒的产区已经扩大到荷兰、比利时，甚至丹麦，英国适合种植葡萄的产区也将大大增加。 

2、从市场情况来看

  目前葡萄酒已经在欧洲和美国等地形成了较为固定的市场氛围，和相对稳定的市场及顾客，如果没有大事件的发生，这种情况不太容易被改变。而以亚洲为主的一新发展中国家对于葡萄酒的需求仍是呈上升趋势，虽然人们不知道在发展中国家何时供需能够平衡或过剩，但起码在2009-2012年之间这种需求情况仍会呈较为稳定的增长。

   2009-2012年国际上的葡萄酒市场中心很可能从欧洲向美国和亚洲一些发展中国家转移，而以欧盟为主的国家则不会有太大的变化。

3、从供需情况来看

虽然中国、印度、俄罗斯和巴西等所谓“金砖国家（BRIC）”蕴含着巨大的葡萄酒增长潜力，但他们本身也面临着生产过剩问题。

东欧与墨西哥市场存在增长机遇，但全球性的葡萄酒生产过剩可能会引发新一轮危机，如果继续向新兴市场倾销廉价、劣质葡萄酒将产生更多问题。世界上大多数葡萄酒公司已花费太多精力在新兴市场彼此竞争，事实上，那些垄断新兴市场的啤酒、白酒等品牌才是真正的对手。应该将葡萄酒作为一个整体概念植入新兴国家。

第二节 主要国家和地区行业发展情况分析

一、2009-2012年欧盟葡萄酒行业发展及趋势分析

作为葡萄酒产销的重点地区，首先介绍传统意义上欧盟15国即法国、德国、英国、意大利、西班牙、葡萄牙、奥地利、爱尔兰、比利时、丹麦、希腊、卢森堡、荷兰、芬兰、瑞典等国葡萄酒的生产情况。而欧盟27国，即传统意义上15国加上2002年以后入盟的塞浦路斯、匈牙利、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚、保加利亚、罗马尼亚等国的葡萄酒生产情况也有所表述。

2008年欧盟15国的葡萄酒产量为147.6亿升(2007年产量为151.3亿升)，欧盟27国的葡萄酒产量为161.6亿升(2007年为163.7亿升)。与2007年相比，2008年欧盟15国的葡萄酒产量下滑明显(减小近3.7亿升)，但由于新入盟的8个国家2008年葡萄酒总产量增加了1.7亿升，其中罗马尼亚一国的葡萄酒产量增幅最为明显(比2007年增加1.5亿升)，在一定程度上抵消了整个欧盟地区葡萄酒产量大幅下滑的趋势。

2007-2008欧盟地区葡萄酒产量表

单位：亿升，%

在欧盟15国中，与2007年相比，最明显的就是法国葡萄酒产量大幅下降，2008年总产量仅为41.4亿升(降幅为4.6亿升)，是自1991年以来的最低水平。同样，2008年西班牙的产量也出现2.2亿升的下滑。与之相反的是，意大利、奥地利、德国等国的葡萄酒产量则略有增加，其中以意大利2.7亿升的增幅尤为明显，2008年意大利超过法国一举成为葡萄酒第一大生产国。

2007-2008欧盟地区外其他国家葡萄酒产量表

单位：亿升，%

2007-2008欧盟地区15国葡萄酒消费情况表

单位：亿升，%

欧盟地区15国的葡萄酒消费量呈逐年递减的趋势，这一趋势在2008年尤为明显。在传统的葡萄酒生产和消费大国中葡萄酒消费量继续下滑。应注意的是，在2008年的最后一个季度，特别是在年底的圣诞假期期间，经济危机对一部分葡萄酒进口国的影响十分严重。

欧盟15国2008年葡萄酒的消费量为125.8亿升(较2007年下降2.2亿升)。以英国为例，在经历了15年的葡萄酒消费增长期后，特别是在2007年出现了跳跃式增长后，该国的葡萄酒消费量已日趋稳定，而经济危机及英镑贬值对英国的葡萄酒供货商，特别是大型分销商造成了越来越大的价格压力。

2009-2012年，作为传统的葡萄酒生产和消费大国，对于法国和意大利而言，如果市场不能复苏，而生产仍持续走高但需求不振，那么法国和意大利的葡萄酒消费量名列全球第一、二的位置将会动摇。

二、2009-2012年美国葡萄酒行业发展及趋势分析

美国是新兴葡萄酒大国。最早酿酒始自16世纪中叶，近30年来急起直追，成为优良葡萄酒的生产国。美国呈现出一派欣欣向荣的景象，该国的葡萄酒消费保持了快速发展(2008年美国国内市场的葡萄酒消费量首次超过了意大利26亿升的水平，达27.3亿升)，同样的情况也出现在加拿大。

美国葡萄酒非常多样化，从日常饮用的餐酒，到足以和欧洲各国媲美的高级葡萄酒都有。因此有人说，在不久的将来，美国葡萄酒将和法国葡萄酒并驾驱。

著名产区有纳帕山谷、索罗马山谷和俄罗斯河山谷，90%的美国葡萄酒在加州酿造。最大最出名的葡萄酒产地是威廉美特山谷。其它还有华盛顿等地。2009-2012年美国葡萄酒发展趋势为：

销售中的品牌效应促使厂商更加注重产品开发，标签设计和质量管理。由于品牌的生命周期变短，利润空间将有所缩水。由于零售商最了解消费者的需求，他们对品牌选择起主导作用。

区域性的经销商合并已经出现，而且正在向全国性的合并发展。尽管一些新的小经销商或者特色经营者还会不断涌现，但他们也是针对生产商和零售商这些层面的需要而成立。

近期的美国葡萄酒行业更加重视酒庄酒。酒厂还加大了对新型包装开发和市场营销的力度，并且通过收购其他品牌来实现业务扩张。

葡萄酒行业的农业性质决定了供过于求的问题还将持续下去，但是葡萄酒消费在国内外的持续增长有助于吸收一部分超量的生产。

葡萄酒在年轻人中的销售增长是最快的，而黑比诺和红增芳德两个品种特别适合消费者的口味潮流。

根据调查显示有75%的酿酒厂计划在2009-2010年引进新品种，50%的酿酒厂计划未来3年内发布新包装的产品。葡萄酒销售的增长很可能集中在中高价位产品，单价介于10到14美元的葡萄酒销售增幅最大。

就品种而言，增幅最大的红葡萄应该是黑比诺、西拉、红增芳德（Zinfandel）和赤霞珠。增幅最大的白葡萄应该是长相思，霞多丽和灰比诺。预计最紧俏的红葡萄将是黑比诺和红增芳德。白葡萄最紧俏的将是灰比诺和霞多丽。

就种植面积而言，目前扩张最快的是北部海岸地区。在总开发面积当中，北部海岸地区占18%，Sonoma地区紧随其后占16%，纳帕谷占14%。北部海岸同时也是实施有机种植管理最集中的地区，有超过30%的葡萄园实施有机种植。Sonoma地区有17%的葡萄园实施有机种植，而纳帕的仅有3%。

三、2009-2012年日本葡萄酒行业发展及趋势分析

日本葡萄酒消费市场,近几年总量与中国接近,每年葡萄酒消费量近30万吨。日本为经济发达国家,在2009-2012年葡萄酒消费总的趋势是向中、高档酒方向发展。日本市场上的国产、进口葡萄酒比例已达到4:6,即六成为进口酒。

随着葡萄酒行业走向成熟和越来越多的产品推向市场，经销商和零售商将面临着很多新的选择。23%的日本经销商表示他们在选择新产品时考虑的主要因素是跟厂商建立的合作关系，其次是价格。而零售商则表示他们进货的时候更看重的是质量，其次是价格。

四、2009-2012年韩国葡萄酒行业发展及趋势分析

2009年1-9月韩国乐天（Lotte）葡萄酒销量跌幅达4.7%，现代集团葡萄酒销量下跌3.8%，新世界百货葡萄酒销量下滑3.1%。这是自2000年以来韩国百货公司开放自己的葡萄酒窖之后，销量首次下跌。

在此之前，韩国百货店的葡萄酒销售一直呈大幅上涨趋势，以现代百货公司为例，2006年葡萄酒销售涨幅达49%，07年44%，08年51%。

虽然2009年的1-9月韩国的葡萄酒销量有所下降，但似乎韩国业内人士对此并不本分担心。随着喝葡萄酒延年益寿的宣传不断普及，越来越多的韩国人开始青睐葡萄酒。需求是一定的，只不过目前只是市场受金融危机的影响而体现出的暂时不振。2009-2012年将会是葡萄酒增长较为快速的一个阶段，无论从进口量还是国产量来看，都会发展较大增长，原因是韩国人对高档葡萄酒的需求增加了，所以价值增长比量的增长要多。

五、2009-2012年其他国家和地区葡萄酒行业发展及趋势分析

2006-2008欧盟地区外其他国家葡萄酒产量表

单位：亿升

2006-2008欧盟15国之外其他国家葡萄酒消费情况表
单位：亿升

与欧盟15国葡萄酒消费逐年下降的情况不同，欧盟15国以外的国家葡萄酒消费情况则比较乐观，并且多数国家消费量还是呈现增长态势。

1、澳大利亚

澳大利亚虽然于2007年遭受到严重的旱灾，但得益于2008年雨季结束前的大范围降雨，当年葡萄喜获丰收，葡萄酒产量体现了其潜在的生产能力，达12.4亿升，相对于2007年大灾之年的9.6亿升产量，增幅达2.8亿升。2009-2012年澳大利亚的葡萄酒产量会持稳，而销量情况还得依据将来的市场需求状况。

2、阿根廷

南美洲的葡萄酒生产在2008年保持了一个较高的水平(阿根廷产量略有下降，但这一降幅已被智利葡萄酒产量大幅增加所抵消)，阿根廷成为世界上最令人兴奋的葡萄酒地区之一。门多萨的酒庄已经成为外国葡萄酒生产商的最爱。

阿根廷是世界上第五大葡萄酒出产国，但是直到最近的五年，才逐渐的被世界了解，这种情况远远落后于其他新世界的葡萄酒出产国，比如智利和澳大利亚。 

阿根廷传统种植来自西班牙和意大利的葡萄品种，如天帕尼洛（Tempranillo）、伯纳达（Bonarda）和巴贝拉（Barbera）都是具有多汁果肉和如樱桃般红艳色泽的品种。近年来，为了迎合国际市场消费者的口味偏好，阿根廷的葡萄园主也开始种植大量的莎当妮（Chardonnay）、梅洛（Merlot）、加本力苏维翁（Cabernet Sauvignon）等品种。其中有两个葡萄品种非常适合在阿根廷的环境条件下种植。

门多萨（Mendoza）：门多萨（Mendoza）是阿根廷的酿酒中心，其产量占到全国总产量的80％以上（也占整个南美葡萄酒产量的一半以上）。诺顿庄园（Norton）是门多萨地区（Mendoza）历史最为悠久且最富盛名的葡萄酒酿造厂之一。这是一家在1895年创办的老厂，目前为Swarovski Crystal家族所有，其酿制的葡萄酒品质出众，价格适中。

萨尔塔（Salta）：该地区位于阿根廷最北端，其出产的加本力苏维翁（Cabernets Sauvignons）和Torrontes葡萄品质卓越，其中卡法亚特（Cafayate）区出产的更是口碑极佳。 

里奥内格罗（Rio Negro）：里奥内格罗区（Rio Negro）位于阿根廷产酒区的南端，巴塔哥尼亚区（Patagonia）的边缘。该地区较有名的是适应凉爽气候的品种，如白苏维翁（Sauvignon Blanc）和黑皮诺（Pinot Noir）。此外，还出产高品质汽酒，部分产品是与法国顶级香槟酿造商合作的产物。

3、印度

近几年印度葡萄酒行业飞速发展，葡萄酒销量年增长率高达25％。

宗教特色影响着印度文化的总体发展，很多人仍然对酒精持反感态度。饮酒者几乎都是男性，且多喜欢威士忌、苏打酒。在这种情况下，印度酿酒商要想站稳市场，面临的挑战极大。

但是，印度葡萄酒市场的发展潜力有目共睹。目前，多数印度国产瓶装酒价位在10美元左右，比进口酒便宜很多。进口酒由于附加了过高的关税，价格比欧美地区高好几倍，消费者难以承受。

印度现有50多家葡萄酒厂，几乎都聚集在西部马哈拉施特拉邦（Maharashtra）。随着葡萄酒的蓬勃发展，葡萄酒吧、品酒室、葡萄园旅游也逐渐兴起。

5、南非