屠宰及肉类加工行业发展环境研究

第一节 屠宰及肉类加工行业发展生命周期及成长性分析

屠宰及肉类加工行业行业成长性分析

屠宰及肉类加工行业发展生命周期情况

第二节 屠宰及肉类加工行业在国民经济中的地位

2003-2009年屠宰及肉类加工行业在国民经济中所占比重变化情况

                                                                                               单位：%

第三节 屠宰及肉类加工行业产业链研究

一、行业产业链构成

屠宰及肉类加工行业产业链简图

二、上下游行业发展状况分析

（一）上游行业发展状况

1、养殖业

我国是畜牧业大国，养殖经济动物的群体数量庞大。我国每年出栏的生猪约6亿头，肉牛出栏数超过5千万头，羊出栏数超过2亿只，家禽出栏数超过90亿羽，此外还养殖了大量的蛋禽和超过1100万头的乳牛。

2005-2009年我国牧渔业总产值

                                                                                      单位：亿元

1）养猪业

养猪业是我国传统的养殖业，我国养猪数量占全球第一。随着城市化进程的加快，农村逐渐的富裕，人们对动物性食品的总量需求在今后的五年内仍呈增加的趋势，再加上人口上涨的因素，我国对猪肉的绝对消费量仍会增加。根据相关数据预测，每年的增幅达5—10%左右，这样我国的养猪业在今后的五年内仍呈不断上升的趋势，特别是2009年，由于受政策及去年养猪赚钱效应的影响，目前全国的母猪存栏数较高，由于惯性行为，会使2010年我国的生猪存栏数及出栏数会有所增长，并且幅度较大。

2）家禽养殖业

近年来，肉禽（肉鸡和肉鸭）养殖在我国有了较大的发展，进入一个相对高速发展的阶段，特别是从2007年以来，由于猪肉价格出现了历史的最高价，人们开始转而食用禽肉来代替价格居高不下的猪肉，使得禽肉的需求量有所增加，并且肉禽是所有动物中饲料转化率最高的（约为1.8-2.0：1）。这样加大对肉禽饲养也是节省粮食的有效途径之一，可以预计的是未来五年内，我国肉禽养殖仍会有较大发展，预计年增长达5-10%左右。

3）草食动物

草食动物主要指牛羊的养殖，其主要养殖区分布在我国的内蒙、河南、山东、新疆、河北一带，受自然草场条件的限制，近年来我国草食动物中的肉牛及羊养殖增幅不明显，肉牛及羊的存栏数每年的增幅维持在2%-3%之间，这一趋势今后的五年内基本不会改变，甚至有下降的趋势。

尽管受三聚氰胺事件的影响，对我国的奶牛养殖有着较大的负面影响。但从市场需求的角度分析，今后五年内我国奶牛养殖仍会有较大幅度的增长，预计增幅为7%-12%。

4）水产养殖业

我国的水产养殖业占整体养殖业的比重较少，但近年来发展较快，增幅明显，预计在今后的五年内增长速度仍在3%-7%之间。

5）特种动物养殖

特种动物养殖在我国呈大起大落之势，近年来特种动物产品并没有形成真正的消费市场。偶尔出现昙花一现的现象多为炒作引起。预计未来的五年内特种动物养殖仍难成气候。

2、饲料工业

改革开放30周年，我国饲料工业均取得了举世瞩目的成就，饲料工业从无到有，从小到大，从弱到强，短短的30年时间走过了发达国家近百年的历程，逐步形成了包括饲料加工工业、饲料原料工业、饲料添加剂工业和饲料机械工业在内的结构比较完整、功能比较齐全的产业体系。

1）饲料产量快速增长

1980-2007年，饲料产品产量由110万吨增加到12331万吨，27年增长112倍，年递增率为19.1%。1990-2007年17年间，饲料加工业产值由1119亿元增长到3335亿元。饲料结构随着养殖业结构调整而不断优化。2009年，我国工业饲料产量经历“V”字型变化。上半年，因畜禽养殖效益下滑、养殖恢复缓慢，工业饲料产量同比下降5%左右;下半年，养殖形势好转，畜禽存栏提高，工业饲料产销量上升。

2010年4月上旬农业部数据显示，2010年一季度我国饲料总产量达3030万吨，比去年同期增加了5.6%。有分析预测，这一数字在第二、第三季度可能还会增加，而进入11、12月份增幅可能放缓。据农业部预测，2010年全国饲料总产量有望达到一亿四千万吨，比去年提高6个百分点。

2）饲料添加剂工业取得长足发展

饲料添加剂工业是饲料工业发展水平的一个重要标志。20世纪80年代，国产饲料添加剂品种少、产量低、质量较差，饲料添加剂基本上依靠进口。进入新世纪以来，饲料添加剂工业有了长足的发展。品种大幅度增加，产量快速增长，彻底改变了依赖进口的局面，许多产品还进入国际市场。氯化胆碱、维生素A、维生素E、维生素C等饲料添加剂已占国际市场30%～50%。以赖氨酸为例，1999年产量为9327吨，2006年达到50.2万吨，7年增长53.8倍，并从2001年开始出口，2005年第一次实现出口量（6.5万吨）大于进口量（5.4万吨）。目前，国产赖氨酸市场占有率达到94%。

3）饲料机械工业技术和设备达到国际先进水平

我国饲料机械在20世纪50年代只有零星生产，作为一个专业化的机械制造业，则是在改革开放后逐步发展起来的。特别是近年来，取得突破性进展，生产几十个系列200多种产品，不仅可以满足国内饲料生产的需要，而且远销国际市场。包括成套设备在内的饲料机械产品出口到东南亚、新西兰、俄罗斯和非洲等国家和地区。

4）企业群体迅速扩大，做强做大优势明显

1990年，全国饲料工加工企业14010个，其中年产5吨以上的企业551个，不到4%；目前，全国有饲料加工企业15300个，从业人员约50多万人。其中绝大多数是中小企业，而且以民营企业为主。然而，在国家级农业产业化重点龙头企业中，饲料加工企业的比重达到了七分之一。

（二）下游行业发展状况

1、餐饮业发展概况

我国餐饮产业在改革开放以来，一直保持着较快的发展势头。2007年，全国餐饮业零售额达到了12352亿元，相比改革开放初期的1978年增长了225倍。2008年，全国实现餐饮业零售额达15404亿元，比2007年增长24.7%，连续18年以每年15%以上的速度增长。而在海外，中餐不断攻城掠地，2008年中餐首入奥运食谱，更进一步走向国际化。在经济不景气的2009年，全国住宿和餐饮业零售额达到了17997.5亿元，同比增长16.8%。2010年餐饮业营业额有望达到20000亿元。

2009年我国住宿和餐饮业零售额情况

从长远来看，随着对外开放的扩大和经济持续稳定快速增长，城乡居民收入增加，生活水平不断提高，我国的餐饮业发展非常迅速，近几年餐饮业的增长率都比其它行业高出十个百分点以上，可以说我国正迎来一个餐饮业大发展的时期，市场潜力巨大，前景非常广阔。

2、2005-2009年餐饮业增长情况

2005-2009年我国住宿和餐饮业零售额增长情况

                                                                                                         单位：亿元，%

三、行业与上下游关联分析

屠宰及肉类加工产业链是围绕满足屠宰及肉类加工企业生产过程所涉及到的一系列具有上下游关系的企业集合。钱纳里和渡边经彦对美国、日本、挪威和意大利4国的29个产业部门进行了数据分析。屠宰及肉类加工行业属于国家统计局行业分类中的农副食品加工行业大类。属于需求型制造业，其特点前向关联效应小，后向关联效应较大。

29个产业部门的前向及后向关联系数

（一）上游原材料需求情况及其对行业的影响

屠宰及肉制品加工行业属于需求型制造业，其上游饲料工业、养殖业对屠宰及肉制品行业的带动效应不大，其主要受到肉制品需求的影响。

我国是畜牧业大国，养殖经济动物的群体数量庞大，对饲料的需求旺盛。我国每年出栏的生猪约6亿头，肉牛出栏数超过4千万头，羊出栏数超过2亿只，家禽出栏数超过90亿羽，此外还养殖了大量的蛋禽和超过1100万头的乳牛。

（二）下游对行业产品需求情况及其对行业的影响

肉制品的下游消费需求情况，对屠宰及肉制品加工行业有着较大的带动效应。我国是肉类消费大国，肉类食品行业已逐步成为关系到国计民生的重要产业。

目前，我国正在全面建设小康社会，在一个比较长的时间内，我国的经济将保持高速度增长，人民生活改善的幅度要继续保持世界领先地位。这种宏观大势为肉类食品行业的持续发展创造了良好的机遇。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。