PET镀铝膜制造行业发展环境研究

第一节 PET镀铝膜制造行业发展生命周期及成长性分析

PET镀铝膜制造业销售收入利润变化图

                                                                                         单位：亿元

PET镀铝膜制造行业发展生命周期情况

第二节 PET镀铝膜制造行业在国民经济中的地位

2003-2009年PET镀铝膜制造行业在国民经济中所占比重变化情况

第三节 PET镀铝膜制造行业产业链研究

一、行业产业链构成

PET镀铝膜制造行业产业链

二、行业产业链关系

（一）上游产业发展状况

1、PET产业现状

我国聚酯（PET）工业起步于上世纪60年代、70年代、80年代在计划经济体制下平稳发展，国有资本是主体。90年代逐渐放开聚酯（PET）产品价格，放开投资及市场，外资、民营资本逐步进入，但国有资本仍占据主导地位。2000年后，世界聚酯（PET）产业分工加速调整，我国加入WTO后市场加速开放，受国产化技术推动、市场机制带动和下游需求增长拉动等因素影响，我国聚酯（PET）工业高速发展，2000-2007年新增能力1705万吨／年，到2007年底，我国聚酯（PET）能力已达到2300万吨／年，占世界总能力的37%。2008年1-12月我国累计生产PET1058.31万吨，比上年同期增长0.08%。

近年来，大规模聚酯（PET）能力的投产导致我国聚酯（PET）工业出现了宏观好、微观差的局面。一方面，我国聚酯（PET）工业产品需求增长迅速，产业布局更趋合理，代表产业素质的工艺技术装备水平和企业平均规模均有较快提高；另一方面，产能快速过剩，资源逐年紧张，成本上升，产品趋同，竞争加剧，盈利空间下降，聚酯（PET）企业生存压力空前加大，效益下降。

近年来，我国聚酯（PET）工业竞争格局发生的较大变化是民营企业的快速崛起。主要表现在：民企能力所占比例较大，2007年约1560万吨／年，占总能力的67.5%；企业规模快速壮大，最大的民企能力由2000年的10万吨／年提高到2007年的160万吨／年；优势企业逐步显现，已有一些民企建立了从PTA到织造的完整产业链；在长丝领域，无论规模、质量、品种民企都占据绝对优势，出现了若干个年产60万吨以上能力的长丝企业群。在短纤、非纤等品种上，民企在产品质量上追赶大型国企的步伐非常快，差距也在快速缩小。

2、PET产量及增长情况

2005-2009年我国PET产量及增长

                                                                                             单位：万吨，%

3、PET应用领域

聚酯PET的用途不再主要局限于纤维，而是进一步拓展到各类容器、包装材料、薄膜、胶片、工程塑料等领域，目前，包装是聚酯最大的非纤应用市场，同时也是PET增长最快的领域。

软饮料包装产业在中国属于朝阳产业。目前，世界上PET瓶有2／3运用于饮料包装业。PET瓶具有外观漂亮、设计灵活、强度高、对二氧化碳密封性好和可靠的卫生性，使聚酯瓶成为碳酸饮料理想的包装容器。塑料饮料瓶产量增长迅速，2008年市场容量近200万吨。

碳酸饮料包装中PET瓶的应用比例占57.4％，市场前景看好。目前行业中PET聚酯瓶产量较大的企业，有珠海中富和上海紫江集团，分别占有国内PET瓶30％和20％的市场份额。

除饮料包装之外，牛奶包装、调味品包装、化妆品包装、医药包装等都成为PET瓶消费的巨大市场。

（二）下游产业发展状况

1、食品业

工信部数据显示，2009年，农副食品加工、食品制造和饮料制造行业增加值同比分别增长15.9%、14.1%和14.6%；主要产品中，精制食用植物油产量增长22.9%，肉类和冷冻水产品产量分别增长39.9%和20.8%，饮料酒和软饮料分别增长9.5%和24.3%。

从近期的各项数据来看，在金融危机的影响下，食品生产依旧保持较快增长水平，无论是从产量、销量、销售额等各方面来看，食品饮料行业都保持着良好的景气度。在经济回暖和消费市场升级的带动下，2010年食品饮料行业未来将保持平稳的发展。

从食品饮料三大行业的增加值来看，增速都比消费品工业增加值要高，2009年，在国内消费支撑下，消费品工业总体运行态势平稳全年消费品工业增加值同比增长10.8%。由此可以看出，食品饮料的三大行业增加值增速都领先行业4个百分点以上。

从产量上来看，主要子行业的产量都保持着较快的增长速度。如，乳制品产量为1935.1万吨，增速为12.88%；饮料产量8086.2万吨，同比增长24.33%；白酒产量为706.93万吨，增速为23.82%。从工业销售产值来看，食品饮料也保持着较高的增速。

2009年，农副食品加工业实现工业销售产值2.7万亿元，增速为17.96%；食品制造业实现工业销售产值9039.3亿元，增速为19.95%；饮料制造业实现工业销售产值7301亿元，增速为20.71%。整个食品行业实现工业销售产值超过4万亿元。

2005-2009年我国食品制造业增长情况统计表

                                                                                                        单位：亿元，%

2、化妆品行业

我国化妆品的销售额1982年为2亿元，1985年为10亿元，1990年为40亿元，1995年为190亿元，2000年为335亿元，比前一年增长16.6%。前十五年化妆品的销售额平均以23.8%的速度递增，最高年份达到41%。2003年，我国化妆品行业全年销售额达到517亿元左右，与前年相比，同比增长15％左右。到2007年，全国约有200万家各类美容美发机构，3200余家化妆品生产企业，其中2100家在广东省，600余家美容美发培训机构，形成了约2600亿元人民币的美容美发服务产值和约960亿元人民币的化妆品产值。行业年发展速度平均呈30%以上的增长态势，而上游企业的销售每年以50%以上的增长率迅猛发展。
2008年，金融危机给全球美容业带来了彻骨的寒冷，导致大多数主要依赖欧美市场的化妆品公司销售业绩下滑。不过，中国市场却“风景这边独好”。2008年中国美容市场以23.8%的速度高歌猛进，实现工业总产值近3200亿元，行业利润以37.9%的速度增长，在各行业中保持了最高的增长率，市场容量逐年放大。

三、行业与上下游关联分析

（一）上游原材料需求情况及其对对行业的影响

聚酯（PET）是芳烃产业链的重要一环，向上连接炼化，向下连接纺织、包装等行业，是密切联系人们衣食住行不可缺少的重要材料。

用PET制造的食品包装符合食品卫生要求，因为PET树脂不仅是一种无害树脂，而且还是一种没有任何添加剂的纯粹树脂，它通过了包括美国、欧洲和日本在内的相当严格的食品卫生法的检验，被认为是一种合格并安全的药品和食品的包装材料。

2006年,全球PET市场需求为4290万吨。受金融危机影响，2008年大部分时间，PET生产商仍处于苦苦挣扎之中，以获取适当的利润率，特别是在较高的原油成本条件下，PET生产成本上涨明显快于生产者实施的涨价措施。PET能力增加将对全球开工率造成更大压力。

在过去的两年里，由于供过于求已出现多宗重组事件。威尔曼最近关闭了南卡罗来纳州Darlington的5亿磅/年PET装置，该公司进入破产保护之下的重组。Invista在10月底也停运了位于南卡罗来纳州Greer的150000吨/年装置。

西班牙LaSedadeBarcelona和泰国Indorama聚合物正在进行初步合并谈判。西班牙LaSedadeBarcelona和Indorama在2007年瓜分伊斯曼化工的欧洲聚酯业务。

（二）下游对行业产品需求情况及其对行业的影响

PET镀铝膜是薄膜深加工的一个中间性产品，广泛用于膨化食品、乳制品包装以及医药、化妆品外包装。受到金融危机影响，欧美发达国家需求仍然比较低迷，镀铝膜产品出口受到影响比较大。

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