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电缆屏蔽料行业上、下游产业链分析

第一节 上游行业发展状况分析

电缆用半导电屏蔽料品种繁多,其中,以可交联型半导电屏蔽料用量最大,用途最广。可交联半导电屏蔽料以LDPE、EVA、EEA等树脂为基体制得。

1、LDPE

LDPE为低密度聚乙烯(即高压聚乙烯),是一种塑料材料,宜于制薄膜、重包装膜、电缆绝缘层材料、吹注塑及发泡制品等。

受金融危机的影响,2008年市场对LDPE行业需求有所减缓。在市场LDPE行业需求增长有所减缓的现状下,产能扩张的势头并没有得到较好的控制。产能过剩、重复建设不仅导致生产与消费的失衡,而且还引发了LDPE行业内的一系列恶性价格竞争,影响了LDPE行业业的盈利能力。中国LDPE行业市场现状,为外资企业入驻中国创造了条件,国际许多LDPE行业企业已经看中在中国低成本拓展市场的机会,随着外资投入逐步加大,中国国内企业改革重组迅速加快。同时新的行业制度等政策的颁布和实施将促使我国LDPE行业洗牌,企业兼并重组将在政策的促使下大力发展。

2、EVA

EVA树脂由乙烯和醋酸乙烯共聚而成,EVA树脂具有良好的柔软性和橡胶般的弹性,在-50℃下仍可保持良好的可挠性,其透明度、表面光洁度和化学稳定性良好,抗老化性和耐臭氧强度高,与填料的掺混性好,易于着色和成型加工,因此用途十分广泛。

电线电缆中使用的EVA树脂,VA含量一般在12%~24%。EVA用于电线电缆绝缘材料有2个优点:可容纳大量填料而不脆裂,且综合力学性能无损失;容易交联。典型的应用领域包括热收缩性绝缘体、半导体屏蔽材料和阻燃绝缘材料。

目前世界EVA树脂产量达10万t/a以上。我国北京东方石油化工有限公司1993年从意大利埃尼化学公司引进了我国第一套EVA生产装置和技术,1995年2月投产,生产能力为4万t/a。扬子石化2巴斯夫有限责任公司新建20万t/a的EVA生产装置已经建成投产。2005年我国EVA产量为518万t,表观消费量为53万t,进口量4712万t,国内自给率在20%左右。

国内EVA需求主要依赖进口且数量增长很快。进口主要集中在广东、福建、上海、江苏、浙江、山东等地,其中广东进口量最大,约占51.38%,福建约占20.68%,上海7.58%,江苏6.08%,浙江5.68%,山东4.68%,其他省4.38%。进口原料主要以中国台湾省和日本、韩国、新加坡、美国为主,进口牌号以VA含量高的鞋料及热熔胶为主。

随着大庆石化公司、北京有机化工厂EVA的扩建,预计到2010年,我国EVA的生产能力将达到150~250kt。我国EVA的消费结构将发生变化,其中鞋材虽然仍是最大的下游消费,但占总消费量的比例将下降,而薄膜将提高,电线电缆所占比例也将有所提高。

第二节 下游产业发展情况分析

电缆屏蔽料是中、高压电力电缆必须的配套材料。

1、电力电缆产量分析

2、中高压电缆发展分析

据初步统计,我国目前共有35kVCCV(悬链式)中低压电缆生产线近400条;110kV及以上交联电力电缆生产线近70条(含在建),其中VCV(立式)生产线近50条,CCV(悬链式)生产线约20条,年生产能力约21000km(按110kV计算)。从我国经济发展和电力建设对110kV及以上高压交联电缆的需求看,很多行业资料把近几年的增长比例预测为20-25%左右。但有行业专家考虑到近两年我国为应对世界经济危机拉动内需投入较大,此后可能减缓,因此客观预测2020年前我国110kV及以上高压超高压交联电缆的年需求增长率平均为14%。

根据行业统计资料和市场分析预测,2008年我国110kV电缆需求为8540KM,2010年将达到13000KM,2015年预测为26000KM,2020年将达到50000KM;220kV电缆2008年为910KM,2010年将达1600KM,2015年预计为3700KM,2020年将达7000KM左右;而500kV电缆2008年为213KM,2010年为近400KM,2015年将达870KM,2020年预计为1700KM。

由于高压电缆电压等级高,主要用于重点城市或重点大型企业,一旦发生质量问题事关重大,因此,不管是110kV电力电缆还是220kV电力电缆,用户部门在招标中最看重的是投标产品的业绩,特别是安全运行业绩。国家电网公司系统是高压电缆的主要用户,其招标由国家电网公司招标中心统一组织,要求必须通过武汉高压研究院的预鉴定试验。因此,截至目前国家电网公司220kV电缆的主供应商只有以下几家:青岛汉缆股份有限公司、沈阳古河电缆有限公司、杭州华新电力线缆有限公司、宝胜普睿司曼电缆有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司、上海上缆藤仓电缆公司以及重庆新泰山电线电缆有限公司(刚进入不久)等。根据国家电网公司220KV超高压电缆采购中标结果,自2007年以来,青岛汉缆股份有限公司的市场占有率一直名列第一,2007年为40%,2008年为37.7%,2009年上半年更是达到了46%。目前,该公司拥有4条VCV超高压电力电缆立式生产线,在完成扩产2条VCV的计划后,将成为国内超高压电缆第一产能企业。

从目前电力电缆的产品利润看,中低压电力电缆由于产能严重过剩,市场竞争激烈,产品利润已经微乎其微。110KV高压电缆的利润近两年也开始逐渐下滑,220KV和500KV超高压电缆的利润在今后几年内应会保持较高的水平。从国内几家龙头电线电缆企业的利润情况看,青岛汉缆股份有限公司凭借在220KV超高压电缆市场的高占有率取得了较快增长,2007年实现利润1.7亿元,2008年更是达到了2.9亿元,在国内同行业排名第一。

其他几家效益较好的企业为江苏上上电缆集团、远东电缆、江苏中天科技、宝胜集团有限公司、无锡江南电缆有限公司、广东南洋电缆、南平太阳电缆、浙江万马电缆,其中大多为上市公司。
 
我国超高压电缆材料目前完全需要进口,国际上的主供应商是陶氏化学和北欧化工两家。110kV电缆代表规格800mm2绝缘料用量为2.5t/km,220kV代表规格1200mm2绝缘料用量为5.2t/km,500kV代表规格1600mm2绝缘料用量为14.0t/km。

我国国产高压超高压电缆附件一直落后电缆本体,220kV电缆附件的制造商非常少,在国家电网武汉高压研究院通过型式试验和预鉴定试验的只有青岛汉缆股份有限公司、长沙电缆附件有限公司、沈阳古河电缆有限公司、江苏安靠超高压电缆附件有限公司等为数不多的几家。在220kV、500kV的超高压地下输电线路中,电缆附件的需求量分别为420m一套和400m一套。
 

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