我国染料制造行业经济运行情况

第一节 2007年我国染料制造行业发展基本情况

一、我国染料制造行业发展现状分析

2006年全国染料、有机颜料产量88.19万t，同比增长10.6%；全年实现销售收入达310.92亿元，同比增长6.7%，增速同比下降22个百分点；全年实现利润20.62亿元，同比增长3.2%，增幅同比下降了21个百分点，重点企业和以出口为主的企业效益明显提高。从全行业看，亏损企业约占8%，主要是小企业和老的国营企业。

全国染料、有机颜料行业的主要经济指标除应交增值税外，其他指标都保持一定的增长，但工业总产值（现价）、产品销售收入、利润总额与去年同期相比增长速度放慢；染料、有机颜料进出口量与去年同期相比增长速度加快，出口量增长19个百分点；进口量增长20个百分点。

2006年纺织印染产品出口市场变化较大，纺织行业大类产品产量虽然保持稳定增长，但增速比去年同期普遍回落。在染料市场趋于饱和的情况下,染料产量增长明显大于需求的增长，自然加剧了市场竞争，全行业经济效益虽有提高，但增长速度有所回落。重点企业通过调整产品结构，提高产品质量，加快新品开发，利润依然增长较大。

2006年全国染料产量69.93万t，主要分布在浙江、江苏、天津等省市。有机颜料产量18.26万t，同比增长16.6%，增速同比提高7个百分点，主要分布在浙江、江苏、上海等省市。

二、我国染料制造行业市场特点分析

1、产量占世界六成

30年前，中国染料年产量在7万吨左右，活性染料、分散染料、阳离子染料以及还原染料等高档染料产量很小。到2004年，中国染料的产量达到59.83万吨，占世界染料产量的60%左右，确立了中国在世界上最大染料生产国的地位；销售收入和利润分别达到225.2亿元和16.11亿元，创造了历史最高水平。其中作为高档染料的分散染料增幅最大，年产量达到33万吨；另一类高档染料即活性染料，同样增长很快，年产量达到11万吨左右；酸性染料和直接染料等产量也比30年前有了很大增长；2006年全国染料、有机颜料产量88.19万t，同比增长10.6%；全年实现销售收入达310.92亿元，同比增长6.7%，增速同比下降22个百分点。

2、环保产品成主体

近10年来，中国染料工业把开发新型环保染料放到行业发展的一个显著位置。目前中国已成功开发了近300种新型环保型染料，占全部染料品种的三分之二左右。其中环保型活性染料研究最活跃，最有效的手段是在染料分子中引入两个异种或同种的活性基，如引入一氯均三嗪基和乙烯砜基；环保型分散染料开发的重点在于取代过敏性分散染料，用新型二氨基化合物取代联苯胺及其衍生物。此外环保型直接染料的开发也是一个热点，如用三聚氰酰基作为桥基制得D型直接染料等。

3、品种门类齐全

近30年也是中国染料行业各种类别染料开发、产业化和生产增长最快的时期。无论是单一纺织纤维用还是混合纺织品用，各种染料性能都不断完善、门类齐全。特别是高档染料，如活性染料、分散染料、弱酸性染料、阳离子染料和还原染料等，都形成了相当大的工业生产规模，名列世界前茅。可以说，国外所有已生产的染料类别国内也均已投入工业化生产。目前中国可生产的染料品种接近2000个，比较常用的品种在800个左右，比30年前增长了约7倍。进入新世纪，国内染料新品开发速度明显加快。初步统计，近30年中开发的染料新品有近1400种，其中近4年中开发的新品就有约300种。同时国内染料的质量也有很大提高，不少产品的质量已达到或接近国外同类产品的先进水平。

4、出口量居世界之首

由于中国染料工业的迅猛发展，以及欧洲、日本等国染料产业的转移，中国近30年的染料出口增长很快，已成为世界上第一大染料出口国，出口量占世界染料贸易量的四分之一以上。

尽管出口量连创新高，但中国染料出口价格低于国际市场平均价格。究其原因，除了受美国、日本和欧洲三大经济体发展趋缓的影响外，中国染料的品种和质量还满足不了国际市场需要、国内生产过剩、出口无序竞争和竞相压价等也是重要因素。目前中国染料出口的去向主要是东南亚地区，出口到欧美的较少，这也从一个侧面反映了中国染料的质量状况和水平。

5、新兴基地不断壮大

中国主要的染料生产基地，已从原来的吉林、四川、湖北等地，转移到目前的浙江、江苏和上海，这3个省(市)的染料年产量占全国产量的80%～85%，出口量接近全国的70%。全国10家年产量超万吨的重点染料企业中有6家分布在浙江、江苏，其中浙江龙盛集团股份有限公司、浙江闰土化工集团公司和杭州吉华化工有限公司，都是世界级的染料生产企业，名列中国染料企业前三位。

6、产品结构有待调整

上世纪90年代以来，国外绿色染整工艺的研究开发不断取得新进展，成功开发了小浴比染色、冷轧堆染色、湿短蒸染色等新技术。然而，新技术的实现最重要的是要有专用的环保型新染料。

目前，国内染料质量和品种与发达国家相比仍有一定差距，一些高档纺织品印染所需的染料还靠进口，如纤维素纤维用染料的进口量，近4年的年均增速达到6.3%，而且还有进一步上升的势头，国内染料的过剩与进口染料的增加形成鲜明的对比。目前中国分散染料的生产能力基本上可以满足全世界市场的需要，但由于品种集中在4个低温型品种和5个高温型品种上，因此与国内外市场的需求之间存在不小的矛盾，出现一方面产品积压，另一方面又依靠进口的局面。

为此，‘十一五’期间，针对绿色印染新技术所需的专用染料新品种进行开发应用，改变传统纺织印染的生产模式，对提升中国纺织品国际市场竞争力十分必要。

目前中国染料工业的化学合成技术已有一定水平，但后加工处理技术不高，产品附加价值低，因此染料价格在国际市场上只有国外对应产品的40%～70%。目前中国大多数染料的生产工艺和技术仍停留在德国上世纪40年代的水平上，或仅在此基础上稍加改进，完全独创性的生产技术不多见。国外发达国家在上世纪八九十年代广泛采用的催化技术，在中国染料工业中还不普遍，因此国内染料的单耗和质量水平与国外发达国家相比差距不小。同时，目前国内还有近200家年产量小于500吨的小型染料生产企业；一些大中型染料生产企业’三废’治理技术和装置落后，污染比较严重。中国染料行业的厂家多、人员多、污染重及无序竞争严重，不利于提高行业的规模经济和整体技术水平，也不利于‘三废’的治理。

三、我国染料制造行业技术发展状况

近年来我国染料工业技术创新能力明显提升，但总体水平与国外相比仍有明显差距，推进技术创新是我国染料工业生存和发展的当务之急。

据粗略统计，近6年中我国开发的染料新品种约有350个，其中酸性染料新品种85个。我国染料技术创新能力的提高，主要体现在以下几方面。

1、开发新发色体

在我国现有染料中，偶氮结构发色体占了75%～80%，由于某些结构的偶氮基因能被生物诱变产生致癌芳香胺，因此研发无诱变、不致癌发色体成为技术创新的重点。近年来我国染料科技工作者对天然染料发色体进行分析，开展了仿生染料的研究。此外，荧光染料发色体、光热变色染料发色体以及紫外线吸收发色体等，已用于功能性纺织品和高新技术领域中。

2、开发新型制造技术

目前新型染料制造技术已用于多个产品生产中，如液相加氢技术普遍用于芳香族硝基物的还原；防止含氯芳香族硝基物在还原过程中的脱氯技术已在生产中使用；开发了分子筛催化定位技术；二氧化硫制亚硝酰硫酸实现产业化；溶剂法生产技术已在多个产品中应用；H酸生产采用了加压碱熔技术；液相色谱控制技术得到推广使用。

3、推进新商品化技术应用

针对市场上水溶性染料普遍存在着溶解度小、溶解速率慢、提升性差、匀染性和重现性低等问题，以及非水溶性染料存在着粒子粗、粒径分布范围宽、晶型转变不完全、高温分散稳定性差等问题，我国通过开发新商品化技术，使产品性能得到有效的改进。目前膜分离技术已用于水溶性染料的提纯、脱盐和浓缩；部分水溶性染料直接采用原浆喷干技术；新型分散剂已用于分散染料生产；开发了无或低重金属含量的染料生产技术；染料复配增效技术得到广泛应用。

此外，在提高染料固着率方面，我国已取得突破性进展，活性、酸性染料固着率都有所提高；通过开发新型染料和助剂，国产染料的色牢度也得到提高。

第二节 我国染料制造行业存在问题及发展限制

1、行业发展存在的问题

1）产业集中度低

目前我国染料企业多达500余家，13家较大染料企业的产量约占总产量的75%以上，虽然一些大企业脱颖而出，但生产厂家的数量仍较多。过度竞争造成了我国染料工业效益低下，进而导致新产品开发力量薄弱、环保投资少及不能形成名优品牌等一系列问题。

2）中低档产品多

从大类上看，属低档产品的硫化染料年产量近8万t，约占总产量的15%；一些生产相对容易的品种生产厂家过多，造成产能严重过剩；而一些生产难度较大且又为用户急需的产品却又无人问津，只能靠进口解决。

3）产品质量低，稳定性差

国产染料的质量同国际先进水平产品的差距主要体现在染料色光暗、染色牢度低、杂质含量高、匀染性差及水溶性染料溶解度低等方面。此外，由于大部分品种生产规模偏小，加之生产控制及后处理技术落后，产品的各项质量指标稳定性较差，不同批次产品的各项指标相差甚远，给用户的使用造成极大不便。

4）生产工艺落后，自动化程度低

发达国家常用的加氢还原、三氧化硫磺化、绝热硝化、相转移催化及异构体吸附分离等技术，绝大部分还没有在国内普遍采用。另外，染料生产装置的自动化程度相对较低，国内大部分生产是手工操作和人工控制，一些先进的自控DCS系统、自动加料、自动计量等尚未采用。

5）后加工技术仍是薄弱环节

国内染料的后加工技术同国际先进水平相比仍有较大差距，很多出口到国外的染料滤饼经过国外厂商加工后通过进口渠道又重新回到国内市场，这也是我国染料进口量不断增加的重要原因。

6）国际营销能力薄弱，尚未形成国际知名品牌

国际营销能力是我国染料工业最薄弱的环节，主要原因是国际营销人才匮乏和资金不足。现有染料工业跨国公司，如德司达、汽巴精化等都是通过雄厚的资金、良好的产品质量和售后服务以及综合品牌效应等，在国际染料市场取得一席以地，国内尚无具备这种实力的染料生产企业。

2、对策

1）调整产业结构，提高产业集中度。

集中度过低是我国企业的通病。面对仍在不断加强集中度的国外竞争对手，我国染料工业应积极调整产业结构，根据优势互补和强强联合的原则，组建几个大的企业集团，以便获取规模效益，壮大企业在投资、产品营销及科研开发方面的实力。

2）加强科研开发，增加新品、提高质量。

我国染料企业的开发力量比较薄弱，一般都不能独立进行新产品的研制，特别是对全新的分子结构设计和筛选工作，因此，企业要加强同科研单位和大专院校的合作，为其提供必要的资金和设施，进行新产品开发。而企业的科研力量则要侧重于生产技术和装备的改进。为了降低创新工作的风险和弥补开发资金的不足，企业之间也可以进行联合开发，做到风险共担，利益共享。在新世纪初期我国染料新产品的开发可以仿制国外专利保护期已过的产品为主，适当进行新品种的创制，以降低产品的开发成本，同国外产品抗衡并壮大企业的力量。在21世纪的中后期，待企业的力量壮大之后再进行以创制为主的开发工作。

3）继续加强染料的商品化和应用研究工作。

在染料的后加工和商品化方面，我国染料工业和发达国家相比存在较大差距。因此，我国染料生产企业要继续开展这方面的研究，特别是在助剂的使用上要舍得投入。如此才能提高我国染料产品的档次。在扩大对外出口的同时，积极抢占纺织品出口带来的市场空间。应用技术的提高既是提高产品质量的需要，也是加强市场营销工作的需要，应该受到各生产企业的高度重视。目前我国很少有染料生产企业自己配备应用研究队伍，有关部门应注意同科研和教学单位合作，组织这方面的培训，帮助企业尽快提高染料应用研究水平，以满足提高产品质量和营销工作的需要。

4）加强营销工作，在国内外市场树立自主品牌。

长期以来，缺乏现代营销理念和技术服务薄弱一直是影响我国染料产品营销工作的两个主要原因。今后我国染料工业应不断更新营销观念和加强技术服务工作，各生产厂要重视市场的细分，给自己的产品定好位，特别是要加强出口产品的营销工作。要敢于自己迈出国门，到东南亚、南美和非洲的市场上去竞争。在营销工作中要注意培养自己的品牌，在当地市场进行必要的登记和注册工作，强化自己产品在当地消费者心目中的形象。对于那些暂时还不具备直接到国际市场上进行营销工作的企业，可以借助各种国内外展览会，以参加展览的方式进行国际营销工作。这不失为一个事半功倍的好方法。

5）加强国际合作，借助外力提升自己。

随着国际染料市场竞争的不断加剧，一些大的跨国染料公司相继退出染料的经营和生产，造成这方面人才和技术的闲置。我国的染料生产企业要抓住机会，积极同这些公司和技术人员合作，采取请进来的办法，借助外力提高自己在研发、生产和营销方面的能力。

6）重视环保工作，发展循环经济。

染料工业能否卓有成效地治理其在生产过程中产生的"三废"，已成为这个古老行业能否在新世纪里继续发展的关键问题。中国染料工业更应对其予以充分的重视。只有这样，才能适应不断严格的环保法规，谋得发展之地。更重要的是，只有在环保方面跟上发达国家的步伐，才能突破贸易"绿色壁垒"，进入国际市场。因此，各染料生产企业要注意采用新工艺和新技术，降低生产过程的排放量，对生产过程中的排放物要尽量做到综合利用和循环使用。对生产过程中产生的副产品进行分离和利用，既可以降低排放物中的有害物质含量，又可以降低生产成本，提高企业的利润水平。大企业集团要适当延长产品链，进行能源和资源的综合利用，以降低能耗和物耗。同时也要舍得在"三废"治理上进行投入，建设自己的处理装置。

在加强生产过程"三废"治理的同时，也要注意各个国家和地区有关纺织品和化工产品法规和政策的变化，如欧盟的化工产品白皮书，及时调整企业的产品标准，使自己的产品质量符合这些国家和地区的法规和政策。以保证我国染料产品在国际市场上的份额。

总之，我国染料工业要不断关注国内外环境的变化，及时调整自己的生产经营战略，从而使这个古老的行业重生朝气。

第三节 我国染料制造上、下游产业发展情况

一、染料制造行业上游产业

在国际油价不断高涨的背景下，中国原油需求却在不断增加。如今，中国已成为世界第二大石油消费国，预计未来在经济快速发展的带动下，石油需求仍然会急速增长。

1990—2007年石油生产消费情况

单位：万吨

自从2002年伊拉克战争以后，石油价格就一直在上涨，有一个明显的上升通道。图中红色的虚线表示上升通道的上轨，绿色的虚线表示上升通道的下轨。最近，石油价格下跌到每桶64美元，已经跌破了绿色的虚线。按照技术分析派的观点，石油价格可能将出现回升。如果这个上升通道保持不变的话，那么在2007年年底或2008年初，石油价格将接近每桶100美元。

世界石油价格变化趋势

在石油价格不断上涨的形势下，我国化工产品原料价格不断攀升，增加了企业生产成本，对行业发展产生不利的影响。

二、染料制造行业下游产业

随着国家宏观调控政策逐渐产生效果以及在国内外其他各种影响因素的作用下，2007年全年纺织品服装的出口增长幅度将低于上年水平，全年出口额预计为1，705亿美元左右，同比增长约16％。

纺织行业2007年全年将实现工业总产值3.02万亿元，同比约增长20％；实现主营业务收入28，900亿元，同比增长21％。

此外，纺织行业内需旺盛，外需稳定，纺织行业主要原料供需基本平衡，主要大类产品产量将稳步提升。2007年纱产量增速为20％；布产量增速为12％；化纤产量增速为13％；服装产量增速为14％。

我国内销纺织品的消费水平，取决于经济的发展、人口的增长和消费结构的变化。未来5─10年内,纺织品的消费，将进入一个新的阶段，纺织工业的发展速度将有所减缓，但绝对量仍有较大增长。

我国纺织行业近年来持续保持强劲增势，随着品种结构的调整，新纺织纤维如Tencel纤维、大豆纤维、超细旦纤维和各种多元混纺织物等以及新印染技术如数字喷墨印花技术等层出不穷。如何满足纺织工业发展对新型染料的需要，自主开发高性能染料品种，提高产品附加值及整体技术水平，成为我国染料工业面临的重要课题。

第四节 2003-2007年染料制造市场企业数量分析

一、2003-2007年染料制造市场企业及亏损企业数量

2003-2007年1至11月染料制造市场主要企业亏损企业数量

单位：个

二、不同规模企业数量

2003-2007年1至11月染料制造市场不同规模主要企业数量分析

单位：个

三、不同有制分企业数量分析

2003-2007年1至11月染料制造市场不同有制主要企业数量分析

单位：个

第五节 2003-2007年染料制造市场从业人数分析

一、2003-2007年染料制造市场企业从业人员分析

2003-2007年1至11月染料制造市场从业人数分析

单位：人

二、不同规模企业从业人员分析

2003-2007年1至11月染料制造市场不同规模主要企业从业人员分析

单位：人

三、不同所有制企业比较

2003-2007年1至11月染料制造市场不同所有制主要企业从业人员比较

单位：人

第六节 染料制造行业进出口状况分析

2006年全国染料行业出口继续保持较快增长，全年染料进出口总量31.92万t，同比增长7.9%；有机颜料进出口总量17.29万t，同比增长18.5 %。染颜料出口创汇总额14.24亿美元，同比增长13.65%；进口用汇总额6.04亿美元，同比增长14.4%。

2003年—2006年染料及有机颜料出口量

单位：万吨

2003年—2006年染料及有机颜料进口量

单位：万吨

1、出口情况

1）有机颜料出口效益好于染料

2006年我国共出口染料、有机颜料39.02万t。其中染料出口25.16万t，同比增长8.7%；创汇8.04亿美元，同比增长6.4%，增速同比回落11个百分点。有机颜料出口13.86 万t（含涂料印花浆和色母料等有机颜料制品），同比增长20.9%，增速提高13个百分点；创汇6.20亿美元，同比增长24.9%，增速提高12个百分点。有机颜料出口效益明显好于染料。

出口情况较好的染料类别有活性染料、硫化染料、碱性染料等。近几年，我国活性染料生产与市场需求增长较快，由于供大于求的局面不断加剧，市场竞争更显激烈。在多年保持高增长的情况下,2006年出口的增长速度居各类染料之首，出口数量达33754.1万t，同比增长53.1%，出口速度增长37个百分点，保持了较好的出口效益。此外，值得关注的是，分散染料出口和创汇一直居各类染料之首，约占全国染料出口总量的40%，但2006年分散染料出口和创汇均出现了近10年来的第一次负增长。由于还原靛蓝染料在连续2年高速增长之后处于缓冲阶段，导致2006年全国还原染料出口大幅下降，因此应注意出口的相对稳定，尽量减少大的波动。
 

2006年与上年同期比全国各类染料、有机颜料出口统计

单位：吨，%，万美元

除贵州、青海省外，全国其余各省市区均有染料出口，出口量在2700t以上的有10个省市，合计出口24.4万t，占全国出口总量的96.8%；创汇7.73 亿美元，占全国创汇总额的96.1%。在主要出口省市中，山西、辽宁、天津、山东等省市出口增速均超过20%，且效益也同步增长。浙江省一直是我国染料出口第一大省，2006年出口9.85t，占全国出口总量的39.1%，虽然出口比重略有下降，但出口效益仍保持较高的增长。
 

2006年主要省市染料出口统计

单位：吨，%，万美元

2）出口国家和地区整体平稳

2006年我国染料出口到120个国家和地区，与上年相比减少了3个。出口数量在1万t以上的有10个国家和地区，合计出口16.15万t，占出口总量的64.1%。创汇4.84亿美元，占出口创汇总额的60.5%。在主要出口国家和地区中，德国增长65.9%，巴西增长39.5%，意大利增长22.7%，越南增长19.3%。增长比较快的有土耳其、孟加拉国、巴基斯坦、印度和印度尼西亚。

我国染料主要出口国家和地区中，呈下降趋势的有韩国、美国、中国香港和日本。近年来，韩国一直是我国染料出口第一大国, 2006年出口数量和创汇都出现了负增长，这与韩国染料消费结构变化有直接关系，过去韩国市场主要以分散染料为主,近几年活性、酸性、直接染料等市场需求增长迅速。

2006年染料主要出口国家和地区统计

单位：吨，%，万美元

2006年我国有机颜料出口到111个国家及地区，比2005年增加4个。多年来，美国和德国一直是我国有机颜料的出口大国，2006年继续保持稳定增长, 两国的出口数量占出口总数的22.3%，出口效益明显提高。此外，出口国家中比利时增长最快，在2005年出口增长41.4%的情况下，2006年再创107.6%高速，创汇也同步增长。
 

2006年有机颜料主要出口国家及地区

单位：吨，%，万美元

2、进口

随着人们生活水平的提高和纺织印染行业的拉动，我国染料进口数量一直呈现不同程度的增长。但2002年以后，进口增长幅度开始下降，2002年增幅19.45%，2003年增幅9.4%，到2005年出现负增长，这并不是市场需求减少，而是我国染料工业的快速发展，替代了部分进口染料。2006年，我国进口染料数量、用汇金额均出现了全面增长。

2006年我国共进口染料、有机颜料10.19万t，同比增长4.7%；进口用汇6.05亿美元，同比增长11.8%。其中进口染料6.8万t，有机颜料3.4万t。

活性染料是我国进口数量最多的染料品种，进口数量在连续2年下降后，2006年进口数量和进口用汇出现了较高的增长，可见国内活性染料市场需求还在扩大，国产活性染料仍未满足纺织印染行业的需要，还需要不断开发高品质、绿色环保、特殊纤维用的新产品。此外，酸性、直接染料进口数量较大，且增长最快。

有机颜料进口数量在连续3年出现负增长的情况下，2006年出现了全面增长，进口数量增长10%；进口用汇金额增长19.8%。

2006年与上年同期比全国各类染料有机颜料进口统计

单位：吨，%，万美元

2006年，全国除青海、贵州、宁夏、西藏四省区外，其他省市均有染料产品的进口。进口数量在1000t以上的有7个省市，合计进口量6.5万t，占全国总进口量的95.6 %；进口用汇3.74亿美元，占全国总进口用汇的93.9%。进口数量在1万t以上的有广东省、上海市、山东省。增长速度较快的有山东省、天津市和浙江省。2006年我国有机颜料主要进口省市为广东、江苏、上海和山东，分别进口18696t、6589t、4800t、1346t。

2006年主要省市染料进口数量

单位：吨，%，万美元

2006年我国进口染料的国家和地区共51个，比2005年减少1个。进口数量在1700 t以上的有10个。中国台湾、韩国仍是我国主要的染料进口国家和地区，合计进口量占我国进口总量的38.7%。此外，进口增长较快的国家有泰国、德国、美国和瑞士，增长率分别为44.4%、35.9%、17.6%和12.8%。

2006年染料进口主要国家及地区

单位：吨，%，万美元

2006年我国有机颜料进口的国家和地区共有51个，比2005年增加9个。进口数量在1000 t以上的有韩国、中国台湾、日本、德国、美国、英国和印度尼西亚7个国家和地区，进口量分别占我国有机颜料总进口量的18.74%、17.04%、14.91%、11.74%、6.76%、3.52%和3.51%，其中进口量增长较快的国家有韩国、英国、德国和美国，增长率分别为38.6%、36.1%、22.7%、16.5%。

2006年有机颜料主要进口国家及地区

单位：吨，%，万美元